证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临 2024－45 国金证券股份有限公司 第十二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国金证券股份有限公司第十二届董事会第十四次会议于 2024 年 5 月 17 日在成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室召开，会 议通知于 2024 年 5 月 12 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。 会议应参加表决的董事八人，实际表决的董事八人。 会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》 的有关规定。 经审议，与会董事形成如下决议： 一、审议通过《关于推选公司第十二届董事会董事候选人的议 案》 同意推荐邓菁晖女士为公司第十二届董事会董事候选人，同意推 荐雷家骕先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。 本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果： 邓菁晖：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。 雷家骕：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚 ...

国金证券股份有限公司二〇二三年度股东大会会议材料 二〇二三年度股东大会 会议资料 二〇二四年六月 1 国金证券股份有限公司二〇二三年度股东大会会议材料 ★ 二〇二三年度股东大会文件目录 | 序号 | 文件内容 | | --- | --- | | 1 | 股东大会议程 | | 2 | 股东大会注意事项 | | 3 | 关于审议《二〇二三年度董事会工作报告》的议案 | | 4 | 关于审议《二〇二三年度监事会工作报告》的议案 | | 5 | 关于审议《二〇二三年度财务决算报告》的议案 | | 6 | 关于审议《二〇二三年度报告全文及摘要》的议案 | | 7 | 关于审议《二〇二三年度利润分配预案》的议案 | | 8 | 关于聘请公司二〇二四年度审计机构的议案 | | 9 | 关于审议二〇二三年度公司董事履职考核和薪酬情况的议案 | | 10 | 关于审议二〇二三年度公司监事履职考核和薪酬情况的议案 | | 11 | 关于预计公司二〇二四年度日常关联交易事项的议案 | | 12 | 关于审议公司《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》的议案 | | 13 | 关于选举公司第十二届董事会董事的议案 | | ...

2024 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 证券代码：600109 | 证券简称：国金证券 公告编号：临 2024－44 | | --- | --- | | 债券代码：115414 | 债券简称：23 国金 04 | 国金证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期) 国金证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债 券(第三期)（以下简称"本期债券"），将于 2024 年 5 月 27 日开始支 付自 2023 年 5 月 26 日至 2024 年 5 月 25 日期间的利息。为保证本次 付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：国金证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公 开发行公司债券(第三期) 2、债券简称：23 国金 04 二、本期债券本年度付息兑付情况 1、本年度计息期限：2023 年 5 月 26 日至 2024 年 5 月 25 日。 2、票面利率及付息金额：本期债券票面利率（ ...

财务数据和关键指标变化 - 2023年化工行业整体实现营业收入6.8万亿元,同比下滑2%;归母净利润1996亿元,同比下滑36% [13] - 2024年1季度化工整体业绩环比修复较为明显,单季度实现营业收入1.63万亿元,同比下滑0.2%,环比下滑0.6%;归母净利润555亿元,同比下滑6.2%,环比增长148.3% [13] - 2023年底实现增长的公司数量回落显著,但在2024年1季度开始实现增长的企业数量同比提升明显,反映出化工板块呈现出底部回升的趋势 [14][15] - 2023年行业整体销售毛利率为15.4%,同比下滑0.8pct;销售净利率为3.2%,同比下滑1.7pct;2024年1季度行业整体销售毛利率为15.7%,同比提高0.3pct,环比提高0.4pct;销售净利率为3.7%,同比下滑0.1pct,环比增长2.3pct [15] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2023年收入和利润增速较高的行业有轮胎、涤纶、日用化学品等,2024年1季度表现较好的有合成革、轮胎、涤纶等 [35] - 2023年盈利能力提升明显的行业有轮胎、日用化学品、粘胶和涤纶,下滑显著的有化肥、农药和氟化工等 [35] - 2024年1季度盈利能力有明显提升的行业主要是合成革、轮胎、炭黑和涤纶等,下滑明显的行业仍然是化肥和农药板块 [35] 各个市场数据和关键指标变化 - 国内传统需求承压,新能源领域增速有所放缓但仍具备支撑 [18][19] - 房地产新开工面积仍在回落,纺织服装业景气度回升较为明显,农产品价格呈现震荡回落的趋势 [18][19] - 光伏新增装机量同比增速维持较高水平,汽车和新能源汽车产量均实现增长 [18][19] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 轮胎和涤纶等行业主要得益于供需端的改善,需求端随着国内消费逐渐修复叠加海外去库结束,供给方面国产企业凭借性价比优势抢占全球市场 [35] - 龙头企业的业绩虽然跟随所处行业景气度的切换而出现分化,但具备成本优势的龙头还是彰显了业绩韧性 [14] - 万华化学持续巩固龙头优势,华鲁恒升新基地项目运行逐步向好,扬农化工优创项目带来新的成长点,龙佰集团扩张钛矿强化资源优势,赛轮轮胎全球化布局稳步推进 [89-101] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 在周期下行背景下,化工板块2023年业绩下滑明显,2024年1季度开始向上修复 [12] - 部分价格处于磨底周期的产品需求端有开始改善的迹象,建议关注价格风险出清后的顺周期板块投资机会 [102] - 寻求确定性的价值风格和主题性的趋势风格成为两大主线,继续推荐轮胎产业链等业绩确定性较强的板块 [102] 其他重要信息 - 国内外需求下滑、原油价格剧烈波动、贸易政策变动和产品价格下滑是行业面临的主要风险 [103-106] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 提问的内容1 [68] **Jiazhen Zhao 回答** 回答的内容1 [69] 问题2 **Yang Bai 提问** 提问的内容2 [72] **Jiazhen Zhao 回答** 回答的内容2 [73] 问题3 **Joyce Ju 提问** 提问的内容3 [75] **Lei Chen 回答** 回答的内容3 [76]

| 证券代码：600109 | 证券简称：国金证券 | 公告编号：临 | 2024－43 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188108 | 债券简称：21 国金 02 | | | 国金证券股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期) (品种二)2024 年本息兑付及摘牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 国金证券股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投 资者)(第一期)(品种二)（以下简称"本期债券"），将于 2024 年 5 月 17 日开始支付自 2021 年 5 月 17 日至 2024 年 5 月 16 日期间的最后 一个年度利息和本期债券本金。为保证还本付息工作的顺利进行，现 将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：国金证券股份有限公司 2021 年公开发行公司债券 (面向专业投资者)(第一期)(品种二) 2、债券简称：21 国金 02 3、债券代码：188108.SH 4、发行人 ...

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临 2024－42 国金证券股份有限公司 关于公司高级管理人员辞任的公告 近日，国金证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到 公司副总裁任鹏先生提交的辞呈。因个人身体原因，任鹏先生申请辞 去本公司副总裁及其他相关管理职务。根据《公司法》、公司《章程》 等有关规定，任鹏先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。任鹏先 生向董事会确认，其与公司无任何与辞任有关而需让公司股东知悉的 事宜，无需公司及其附属公司负担之任何私人责任，与公司之间无任 何分歧而导致其辞职的事宜。 截止本公告披露日，任鹏先生不持有公司股份。 任鹏先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司经营规划及业务 的发展做出了重要贡献，公司董事会对任鹏先生做出的贡献表示衷心 的感谢！ 特此公告。 国金证券股份有限公司 董事会 二〇二四年五月八日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

兴业证券股份有限公司关于国金证券股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：国金证券股份有限公司 | | --- | --- | | （以下简称"兴业证券"或"保荐机构"） | （以下简称"国金证券"或"公司"） | | 保荐代表人姓名：陈全 | 联系方式：021-68982339 | | 保荐代表人姓名：王贤 | 联系地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴 | | | 业证券大厦 10 楼 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准国金证券股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕507 号）核准，公司以非公开发行 股票方式发行人民币普通股（A 股）股票 70,000.00 万股，每股发行价为 8.31 元，募集 资金总额为 581,700.00 万元，扣除发行费用 5,231.32 万元（不含增值税）后，募集资金 净额为 576,468.68 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并于 2022 年 4 月 24 日出具天健验【2022】11-27 号《验资报告》。 兴业证券 ...

报告公司投资评级 - 维持"优于大市"评级 [1] 报告的核心观点 公司业务表现 - 2023年公司实现营业收入67.3亿元，同比+17.4%；归母净利润17.2亿元，同比+43.4% [2] - 2023年第四季度实现营业收入17.0亿元，同比+2.6%，环比基本持平；归母净利润4.8亿元，同比+28.4%，环比+33.4% [2] - 2024年一季度实现营业收入14.8亿元，同比-24.0%；归母净利润3.7亿元，同比-38.6% [2] - 2023年公司经纪业务收入16.5亿元，同比-0.1%；2024年一季度经纪业务收入3.8亿元，同比-1.3% [3] - 2023年公司代销金融产品收入1.93亿元，同比+2.1%；代销金融产品规模4258亿元，同比+12.7% [3] - 2023年末公司两融余额244亿元，较年初+30%，市场份额1.48%，同比+0.26pct [3] - 2023年投行业务收入13.4亿元，同比-21.3%；2024年一季度投行业务收入2.3亿元，同比-43.3% [4] - 2023年资管业务收入0.9亿元，同比-32.1%；2024年一季度资管业务收入0.2亿元，同比-8.8% [5] - 2023年投资收益（含公允价值）16.4亿元，同比+644.5%；2024年一季度投资收益（含公允价值）4.3亿元，同比-40.0% [6] 公司战略 - 加码研究业务，以投行为牵引、研究为驱动推进各项业务协同增效 [1] - 2023年下半年启动财富管理品牌战略项目，从产品&服务能力、系统能力、组织保障、资源支撑等方面推进公司财富管理品牌的全面升级 [3] - 结构融资业务凭借国内首批参与的先发优势，在多个细分领域处于行业前列 [5] - 固收业务坚持稳健投资，积极推动债券做市和国债期货做市业务发展；权益投资强化投研，以基本面研究为驱动，聚焦白马蓝筹股，同时布局指数化投资 [6] 财务数据分析 - 2022-2026年营业收入分别为57.33亿元、67.30亿元、65.33亿元、67.96亿元、72.57亿元 [9][11] - 2022-2026年归母净利润分别为11.98亿元、17.18亿元、16.87亿元、17.51亿元、18.66亿元 [9][11] - 2022-2026年每股收益分别为0.32元、0.46元、0.45元、0.47元、0.50元 [9][11] - 2022-2026年每股净资产分别为8.36元、8.74元、9.19元、9.62元、10.07元 [9][12] 行业估值分析 - 参考可比公司估值水平，给予公司2023年1.1-1.2x P/B，对应合理价值区间10.11-11.03元 [7][13]

公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级,目标价11.03元 [8] 报告的核心观点 - 公司加码研究业务,以投行为牵引、研究为驱动推进各项业务协同增效 [1] - 投资策略稳健,取得较高投资收益,2023年自营业务低基数下大幅回升助推业绩提升 [1] - 财富管理品牌全面升级,客户结构进一步优化 [3][4] - 投行业务坚持股债并举,深化与各业务体系的协同 [5] - 资管规模下降,但结构融资业务具有先发优势 [6][7] - 自营业务提振整体业绩,固收和权益投资均表现良好 [7] 财务数据总结 - 2023年公司实现营业收入67.3亿元,同比+17.4%;归母净利润17.2亿元,同比+43.4% [2] - 2024年一季度公司实现营业收入14.8亿元,同比-24.0%;归母净利润3.7亿元,同比-38.6% [2] - 预计2024-2026年EPS分别为0.45/0.47/0.50元,BVPS分别为9.19/9.62/10.07元 [8]

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临 2024－41 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于2024年4月30日(星期二)至5月9日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱（tzzgx@gjzq.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 国金证券股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度、2024 年第一季度经营成 果、财务状况、利润分配预案等情况，公司计划于 2024 年 5 月 10 日 上午 11:00-12:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日(星期五)上午 11:00-1 ...