本报告依据中国资产评估准则编制 华电国际电力股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产 涉及的华电江苏能源有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 中同华评报字(2024)第 031704 号 共壹册 第壹册 北京中同华资产评估有限公司 China Alliance Appraisal Co.,Ltd. 日期:2024年10月20日 -- 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号院北京汇亚大厦 28 层 邮编：100073 电话:010-68090001 传真: 010-68090099 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020005202401900 | | --- | --- | | 合同编号: | 中同华合同字(2024)1899号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中同华评报字(2024)第031704号 | | 报告名称: | 华电国际电力股份有限公司拟发行股份及支付现金 购买资产涉及的华电江苏能源有限公司股东全部权 | | | 益价值项目资产评估报告 | | 评估结论: | 9,085,324,311.35元 | | 评估报告 ...

华电国际电力股份有限公司（以下简称"本公司"或"上市公司"）拟通过发行普通 股（A 股）及支付现金的方式购买中国华电集团有限公司持有的华电江苏能源有限公司 80%股权，福建华电福瑞能源发展有限公司持有上海华电福新能源有限公司 51%股权、 上海华电闵行能源有限公司 100%股权、广州大学城华电新能源有限公司 55.0007%股权、 华电福新广州能源有限公司 55%股权、华电福新江门能源有限公司 70%股权、华电福新 清远能源有限公司 100%股权，以及中国华电集团发电运营有限公司持有的中国华电集 团贵港发电有限公司 100%股权等，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相关规定，现将本次交易对本公司主 要财务指标的影响、填补措施以及相关承诺作出如下说明： 证券代码：600027 证券简称：华电国际 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-069 华电国际电力股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次权益变动的基本情况 本次交易中，本公司聘请评估机构以 2024 年 6 月 30 日为评估基准日对标的资产进 行了评估，基于评估值并经交易各方充分协商，本公司向交易对方分别支付对价的金额 及具体方式如下表所示： 单位：万元 | 序 | 标的资产 | 交易对方 | 支付方式 | | 向该交易 对方支付 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 股份对价 | 现金对价 | | | | | | | | 的总对价 | | 1 | 华电江苏能源有限公司 | 中国华电 | 342,825.94 | - | 342,825.94 | | | 80%股权 | | | | | 1 | 2 | 上海华电福新能源有限 | | - | 13,156.23 | 13,156.23 | | --- | --- | - ...

华电国际电力股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评 估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的说 明 本次交易的评估机构符合《中华人民共和国证券法》规定条件。除正常业务关 系外，评估机构及经办评估师与公司、交易对方、标的公司均不存在关联关系，不 存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系。评估机构具有独立性。 二、评估假设前提合理性 评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和 规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前 提具有合理性。 三、评估方法与评估目的相关性 华电国际电力股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行股 份及支付现金方式购买中国华电集团有限公司、福建华电福瑞能源发展有限公司、 中国华电集团发电运营有限公司所持标的公司股权，并募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，就本次交易的评估机构的独立性、 评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性进行如 下说明： 一、评估 ...

华电国际电力股份有限公司 2024 年 1-6 月、2023 年度备考财务报表 审阅报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 备考审阅报告 | | | l 备考合并资产负债表 | | | 一 备考合并利润表 | 2 | | l 备考合并财务报表附注 | 3-96 | r | | | 8 号富华大厦 A座 9 | 9/F Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Beidaiie +86 (010) 6554 7190 Dongcheng District, Bei, 100027 P.R.China +86 (010) 6554 7190 lic accountants 宙阅报告 XYZH/2024BJAA3B0557 华电国际电力股份有限公司 华电国际电力股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的华电国际电力股份有限公司(以下简称"华电国际")按照备考合 并财务报表附注三所述的编制基础编制的备考合并财务报表，包括 2024 年 6 月 30 日、 2023年 12 月 31 日的备考合并资产负债表,2024年 1-6 月、2023年度的备考合并利润表 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于华电国际电力股份有限公司 一、不构成重大资产重组 《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定，上市公司及其控股或者 控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到百分之五十以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到百分之五十以上，且超过五 千万元人民币； 1 （三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且超过五千万元人民币。 购买、出售资产未达到前款规定标准，但中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）发现涉嫌违反国家产业政策、违反法律和行政法规、违反中 国证监会的规定、可能损害上市公司或者投资者合法权益等重大问题的，可以根 据审慎监管原则，责令上市公司暂停交易、按照本办法的规定补充披露相关信息、 聘请符合《证券法》规定的独立财务顾问或者其他证券服务机构补充核查并披露 专业意见。 经核查，本独立财务顾问 ...

广州大学城华电新能源有限公司 2024 年 1-6 月、2023 年度、2022 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-2 | | 公司财务报表 | | | - 资产负债表 | 1-2 | | - 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 1 | 5-7 | | ा 财务报表附注 | 8-70 | 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宣化十厦 A 座 9 层 联系申话: +86(010) 6554 2288 accountants 审计报告 XYZH/2024BJAA3B0551 广州大学城华电新能源有限公司 广州大学城华电新能源有限公司: 一、审计意见 我们审计了广州大学城华电新能源有限公司(以下简称"广州大学城")财务报表, 包括 2024年6月30日、2023年12月31日、2022年12月31日的资产负债表,2024 年 1-6 月、2023年度、2022年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了广州 ...

股票代码：600027.SH 股票简称：华电国际 上市地点：上海证券交易所 华电国际电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （摘要） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 中国华电集团有限公司 | | | 福建华电福瑞能源发展有限公司 | | | 中国华电集团发电运营有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过35名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二四年十月 华电国际发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（摘要） 上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责 任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或 者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而被司法机关立案侦查或者被 中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让所持有 的上市公司股份（如有）。将于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 ...

华电江苏能源有限公司 2024年1-6月、2023年度、2022年度 模拟审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 模拟审计报告 | | 1-3 | | 模拟公司财务报表 | | | | — | 模拟合并资产负债表 | 1-2 | | — | 模拟母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 模拟合并利润表 | 5 | | — | 模拟母公司利润表 | 6 | | — | 模拟合并现金流量表 | 7 | | — | 模拟母公司现金流量表 | 8 | | — | 模拟合并所有者权益变动表 | 9-11 | | — | 模拟母公司所有者权益变动表 | 12-14 | | — | 模拟财务报表附注 | 15-158 | 模拟审计报告 XYZH/2024BJAA3B0541 华电江苏能源有限公司 华电江苏能源有限公司： 一、 审计意见 我们审计了华电江苏能源有限公司（以下简称江苏能源）模拟财务报表，包括 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的模拟合并及母公司资产负债表， 2024 年 1-6 月、2023 年度、20 ...

中国银河证券股份有限公司 关于华电国际电力股份有限公司 (本页无正文,为《中国银河证券股份有限公司关于华电国际电力股份有限公司本次交 易不构成重组上市的核查意见》之签章页） 独立财务顾问主办人: 田鹏 王菁文 河证券股份? 司 日 本次交易不构成重组上市的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"银河证券"）受华电 国际电力股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）委托，担任本次上市公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的 独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"） 的规定，就本次交易是否构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市，进行核查并 发表如下意见： 本次交易前后，上市公司的控股股东均为中国华电集团有限公司，实际控制人均为 国务院国资委，本次交易不会导致上市公司控制权变更。本次交易前三十六个月内，上 市公司的实际控制人未发生变更。因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规 定的重组上市情形。 （以下无正文） 1 马锋 ...