华夏银行股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 二〇二四年五月二十日 文件目录 华夏银行股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程........................-01- 华夏银行股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知........................-03- 审议事项： | 年度工作报告 1．华夏银行董事会 2023 | -06- | | --- | --- | | 2．华夏银行监事会 年度工作报告 2023 | -21- | | 3．华夏银行 2023 年度财务决算报告 | -31- | | 4．华夏银行 2023 年度利润分配预案 | -36- | | 年度财务预算报告 5．华夏银行 2024 | -39- | | 6．关于聘请 年度会计师事务所及其报酬的议案 -45- 2024 | | | 7．华夏银行 2023 年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告.. | | | | -51- | | 8．关于申请关联方日常关联交易额度的议案 | -64- | | 9．关于修订《华夏银行股份有限公司董事津贴制度》的议案 -104- | | | 10．关于修 ...

中信建投证券股份有限公司 关于华夏银行股份有限公司 2022 年非公开发行 A 股股票 持续督导保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为华夏银行股份有限公司（以下简称"华夏银行"或"公司"）2022 年非公开 发行 A 股股票的保荐机构，截至 2023 年 12 月 31 日持续督导期限已经届满。根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等相关法律法规，中 信建投证券出具本持续督导保荐总结报告书。 | 保荐机构名称 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 | | 主要办公地址 | 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼 11 层 | | 法定代表人 | 王常青 | | 项目保荐代表人 | 隋玉瑶、吕晓峰 | | 项目联系人 | 刘展 | | 联系电话 | 010-56052550 | | 更换保荐人或其他情况 | 无 | 1 三、发行人的基本情况 | 发行人名称 | 华夏银行股份有限公司 | ...

财务数据 - 华夏银行24年一季度信贷增长达999亿元，同比多增198亿元，增量高于23年全年，同比增长2.4%[2] - 预计24/25年归母净利润增速为1.3%/3.0%，EPS为1.62/1.67元/股，当前股价对应23/24年PE为4.2X/4.0X[4] - 华夏银行2023年一季度营业收入同比增速为-3.68%，拨备前利润同比增速为-4.80%，归母净利润同比增速为4.05%[8] - ROE（年化）在2023年一季度为7.48%，ROA（年化）为0.60%，净息差为1.95%，净利差为1.97%[8] - 华夏银行2023年一季度贷款同比增速为2.48%，存款同比增速为5.66%[8] - 华夏银行2023年一季度净利息收入同比增速为-6.3%，非息收入同比增速为5.9%[11] - 营业支出同比增速为-8.5%，利润总额同比增速为4.2%[11] - 华夏银行2024年一季度净利润同比增速为0.7%，归母净利润同比增速为0.6%[11] - 华夏银行2024年第一季度的净息差为1.62%，同比下降0.33个百分点[19] - 贷款类资产的平均收益率在2023年第一季度为4.74%，同比下降0.11个百分点[19] - 华夏银行在2024年第一季度的贷款余额结构占比为55.7%，较去年同期下降了3.10个百分点[20] - 总生息资产在2024年第一季度的同比增速为8.1%，较去年同期增长了3.24个百分点[20] - 华夏银行2024年第一季度存款余额占总计息负债的比例为55.68%，同比下降4.62个百分点[21] - 华夏银行2024年预测的P/E值为4.15，P/B值为0.36，P/PPOP值为1.66[31] 业绩展望 - 预计24/25年归母净利润增速为1.3%/3.0%，EPS为1.62/1.67元/股，当前股价对应23/24年PE为4.2X/4.0X[4] 资产质量 - 资产质量持续改善，3月末不良贷款率为1.66%，环比下降1BP，拨备覆盖率为161%，环比上升0.5PCT[2] - 不良贷款率在2023年一季度为1.73%，拨备覆盖率为162.21%[8] - 不良净新生成率为1.19%，不良核销转出率为58.89%[9] - 不良贷款率、拨备覆盖率、不良净新生成率均呈现逐年下降趋势，不良核销转出率逐年下降[25] - 华夏银行个人贷款不良率在2023年上升至1.69%，同比增长0.18个百分点[26] - 对公贷款不良率在2023年下降至1.76%，同比减少0.26个百分点[26] 资产结构 - 华夏银行2024年第一季度的贷款余额结构占比为55.7%，较去年同期下降了3.10个百分点[20] - 投资类资产在2024年第一季度的余额结构占比为37.7%，较去年同期增长了3.27个百分点[20] - 存放央行在2024年第一季度的余额结构占比为4.0%，较去年同期下降了0.38个百分点[20] 股东信息 - 2024年一季度末，华夏银行前十大股东中，持股比例最高的是首钢集团有限公司，占比21.7%[30]

财务表现 - 华夏银行2024年第一季度营业收入为221.14亿元，同比下降4.34%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为58.9亿元，同比增长0.61%[4] - 本集团利润总额为79.29亿元，同比增长0.81%[9] - 本集团利润总额为79.29亿元，同比增长0.81%[9] - 报告期末总资产为4379.52亿元，较上年末增长2.94%[5] - 不良贷款率为1.66%，较上年末下降0.01个百分点[5] - 贷款总额为24094.45亿元，较上年末增长4.32%[9] - 存款总额为21975.35亿元，较上年末增长3.17%[10] - 报告期末普通股股东总数为90340户[11] 股权结构 - 首钢集团有限公司持有华夏银行21.68%的股份[11] - 国网英大国际控股集团有限公司持有华夏银行19.33%的股份[11] - 首钢集团有限公司持有公司3,119,915,294股人民币普通股，为最大无限售条件股东[12] 资本情况 - 2024年3月31日，华夏银行资本充足率为12.55%，杠杆率为6.52%[14] - 流动性覆盖率为133.33%，合格优质流动性资产为523,363百万元[15] 资产质量 - 贷款资产质量情况中，正常类贷款占比95.60%，可疑类贷款占比0.50%[16] 债券发行 - 华夏银行于2024年3月15日发行300亿元人民币的金融债券，票面利率为2.43%[18] 财务状况 - 2024年3月31日，华夏银行负债总额为405.06亿元，较上一年同期增长3.02%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为26.71亿元，投资活动产生的现金流量净额为-15.85亿元[24] - 发行债务证券所收到的现金为32,000万美元[25] - 赎回其他权益工具支付的现金为20,000万美元[25] - 偿还债务证券支付的现金为29,000万美元[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,560万美元[25] - 偿还租赁负债本金和利息支付的现金为501万美元[25]

净利润及资产情况 - 华夏银行2023年度净利润为263.63亿元，同比增长5.30%[6] - 公司2023年营业收入为932.07亿元，较上年略有下降，营业利润为354.43亿元，净利润为263.63亿元[16] - 公司2023年末资产总额为4254.77亿元，负债总额为3933.00亿元，资产质量指标中不良贷款率为1.67%[16] - 公司2023年资产总额为42,547.66亿元，比上年末增长9.09%[29] 绿色金融业务 - 绿色贷款余额增长9.00%，绿色贷款占比持续提升[7] - 公司绿色金融业务余额达3592.61亿元，绿色贷款占比持续提升，品牌影响力日益增强[169] - 公司绿色贷款余额为2,692.73亿元，占比持续提升[64] 信息科技及数字化转型 - 公司数字化转型加速推进，信息科技投入同比增长4.79%[8] - 公司信息科技投入同比增长4.79%，占营业收入4.34%[25] - 金融科技实力稳步增强，信息科技投入40.48亿元，同比增长4.79%[79] 贷款及存款情况 - 公司贷款余额为14,879.26亿元，比上年末增加422.15亿元，增长2.92%[47] - 个人存款余额为5,115.88亿元，比上年末增长7.83%[68] - 公司对公存款余额达到16,166.31亿元，对公存款付息率为2.06%，继续保持较低水平[63] 董事会及高管情况 - 公司董事会由16名董事组成，负责定战略、作决策、防风险等职责[129] - 公司总行级高管人员2022年度考核结果均为A[144] - 公司董事会下设专门委员会包括战略与资本管理委员会、审计委员会、风险合规与消费者权益保护委员会、关联交易控制委员会、提名与薪酬考核委员会[139] 风险管理及合规 - 公司市场风险管理状况良好，市场风险限额指标在偏好范围内运行，市场风险可控[85] - 公司操作风险整体可控，通过加强操作风险管控和提升自评估质效等措施有效管理操作风险[86] - 公司持续加强国别风险限额管理，国别风险总体可控，业务敞口占表内资产权重较低[89]

A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2024—15 华夏银行股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易内容： 2．国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易额 度人民币 369.6606 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 230 亿元（不含关 联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额 度人民币 139.6606 亿元。 3．中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易额 度人民币 696.0559 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 230 亿元（不含关 联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额 度人民币 466.0559 亿元。 4．北京市基础设施投资有限公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易额度 人民币 261.6003 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 150 亿元（不含关联 方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额 ...

226.6643 亿元事项、核定华夏理财有限责任公司 2024 年度日常 关联交易总额度人民币 814.6003 亿元事项，均符合国家金融监 督管理总局、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等部门 的监管要求，符合《华夏银行股份有限公司章程》《华夏银行股 份有限公司关联交易管理办法》及其他内部制度的相关规定；议 案中关联交易均是本公司日常业务中所发生的一般交易，遵循一 般商业公允原则，不存在损害本公司及中小股东利益的情况，对 本公司正常财务状况和经营成果无重大不利影响，不影响本公司 独立性。我们同意本次核定关联方日常关联交易额度事项，并同 意将该议案提交股东大会审议。 - 2 - 华夏银行股份有限公司独立董事 关于关联方日常关联交易额度的独立意见 根据《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《华夏银行股份有限 公司章程》等有关规定，我们作为华夏银行股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）的独立董事，本着诚信、独立、勤 勉的原则，审阅了公司提供的第八届董事会第四十二次会议《关 于申请关联方日常关联交易额度的议案》及相关文件，对相关事 宜发表如下独立意见 ...

A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2024—14 二、审议并通过《关于修订〈华夏银行市场风险管理政策〉的议案》。 表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议并通过《关于修订〈华夏银行信用风险内部评级体系管理办法〉的 议案》。 表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。 华夏银行股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华夏银行股份有限公司（以下简称"华夏银行"或"本行"）第八届董事会 第四十二次会议以书面传签方式召开，会议通知和材料于 2024 年 4 月 9 日以电 子邮件方式发出，表决截止日期为 2024 年 4 月 19 日。会议应发出书面传签表决 票 16 份，实际发出书面传签表决票 16 份，在规定时间内收回有效表决票 16 份。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董 事审议，做出如下决议： 一、审议并通过 ...

A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2024—16 华夏银行股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日(星期二)上午 11:00-12:00 本次说明会以网络互动形式召开，本行将针对 2023 年度的经营成果、财务指 标及现金分红的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点和方式 1 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）上午 11:00-12:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证 ...

任命瞿纲为华夏银行行长 - 华夏银行董事会通过了聘任瞿纲为行长的议案[1] - 瞿纲的任期将持续至第八届董事会届满之日[1] - 董事会已指定他在核准前代为履行行长职责[1] - 瞿纲是一名资历丰富的金融专业人士，目前担任华夏银行党委副书记[2]