公司基本情况 - 截至2023年12月31日，公司总资产约177亿美元，信托和投资服务部门管理资产市值约54亿美元[16] - 截至2023年12月31日，公司运营的银行有192家分行和183台ATM机[16] - 截至2023年12月31日，公司雇佣2321名全职等效员工，全体全职员工平均任期约10年，高管平均任期超16年[27] - 公司员工中10%（235人）为少数族裔，其中80人（占少数族裔员工的34%）为管理人员；在1105名管理人员中，603人（55%）为女性[28] - 2023年公司员工离职率为19%，管理人员离职率为15%[28] - 截至2023年12月31日，公司运营192个银行办事处，其中141个为自有，51个为租赁；还运营10个贷款生产办公室，租赁期限至2062年1月[159] - 公司主办公楼面积约10万平方英尺，主要后台业务占用相邻办公楼约90%的空间[160] - 2023年、2022年和2021年的租金收入分别为160万美元、170万美元和180万美元[161] - 截至2024年2月14日，公司面值2.0833美元的普通股登记持有人约为6887人[165] 公司社会责任 - 2023年公司提供慈善捐赠总计90万美元[33] - 2023年公司员工为非营利组织和当地学校提供技术援助和金融教育，志愿服务时长达11500小时[33] 监管要求与合规情况 - 子银行与单个关联方的“涵盖交易”金额限制为子银行资本和盈余的10%，与所有关联方的“涵盖交易”总额限制为子银行资本和盈余的20%[40] - 作为银行控股公司和金融控股公司，公司资产超过100亿美元，需接受美联储委员会和主要银行监管机构的额外监督[35] - 子银行资产超过100亿美元，需接受FDIC和WVDFI作为大型银行监管计划的强化审慎监管[36] - 联邦储备委员会要求银行和银行控股公司维持最低资本水平，CET1至少4.5%，一级资本比率至少6%，总资本比率至少8%，非风险杠杆比率为4%[56] - 自2019年1月1日最终资本规则全面实施后，机构需维持2.5%的普通股一级资本保护缓冲[56] - 公司符合沃尔克规则有限交易合规推定，因其连续四个季度合并交易资产和负债总额低于10亿美元[71] - 杜宾修正案规定资产超100亿美元的发卡机构借记卡交换费上限为每笔0.21美元加交易金额的0.05%，此前平均每笔约0.44美元，公司自2019年7月起受该修正案约束[74] - 多德 - 弗兰克法案要求资产超1000亿美元的银行控股公司进行年度公司压力测试，公司平均合并总资产低于1000亿美元，不受美联储或FDIC压力测试规则约束[75][76] - 多德 - 弗兰克法案规定资产达100亿美元的上市银行控股公司需设立企业风险委员会，EGRRCPA将门槛提高到500亿美元，公司目前不受美联储强化审慎标准约束[78] - 多德 - 弗兰克法案要求证券化发起人保留至少5%的信用风险，合格住房抵押贷款除外[79] - 2019年公司银行资产连续四个季度超10亿美元，开始接受CFPB监管和检查[81] - 2015年10月3日生效的TRID规则整合了TILA和RESPA的抵押贷款披露，给房地产贷款人带来挑战，2021年8月CFPB发布解释性规则提供一定灵活性[82][84] - 2022年11月14日，FDIC对公司银行2019年7月至2022年11月社区发展表现评定为“杰出”，这是连续第八次获此评级[87] - 公司银行获“美国储蓄银行储蓄卓越指定”，这是连续第八次获此指定[88] - 2023年10月，联邦银行机构发布修订《社区再投资法》的最终规则，多数变更2026年1月1日生效，公司仍属“大型银行”[90] - SIPC为公司证券子公司客户证券账户提供最高50万美元保护，现金余额索赔上限25万美元[91] - 2013年7月美国联邦银行机构联合发布最终规则实施巴塞尔协议III，2015年1月1日生效，增加公司最低资本要求[106] 股息分配情况 - 2023年公司向优先股和普通股股东分别宣派约1010万美元和8290万美元现金股息[43] - 截至2023年12月31日，根据西弗吉尼亚州和联邦存款保险公司规定，公司无需事先获得监管批准，可从韦斯特班科银行获得高达1.355亿美元股息[47] - 2023年第四季度公司将季度股息提高至每股0.36美元，过去13年中第17次提高，累计增幅157%[195] - 公司普通股股息支付能力受限，未来股息政策取决于董事会的决定[149] 资本比率情况 - 截至2023年12月31日，公司CET1、一级和总资本与风险调整资产比率分别为10.99%、12.05%和14.91%[58] - 截至2023年12月31日，韦斯特班科银行CET1、一级和总资本与风险调整资产比率分别为12.13%、12.13%和12.97%[58] - 截至2023年12月31日，公司杠杆比率为9.87%，银行杠杆比率为9.93%[60] - 截至2023年12月31日，一级杠杆率为9.87%，一级风险资本率为12.05%，总风险资本率为14.91%，普通股一级资本率为10.99%[194] 次级债务与资本计入情况 - 截至2023年12月31日，公司合并资产负债表中有1.31亿美元次级债务，相关信托优先股证券1.269亿美元计入二级资本[61] - 截至2023年12月31日，公司有1.31亿美元次级次级债务，相关信托优先证券自2019年12月31日后不再计入一级资本，改计入二级资本[105] - 公司因近期收购总资产超150亿美元，部分信托优先股不再计入一级资本，改计入二级资本[138] 社区发展情况 - 公司CDC获美国银行家协会基金会社区承诺奖，其新市场贷款计划已发放超231笔贷款，总额超1.78亿美元，创造超6800个就业岗位[88] - 过去五年，公司发放超20亿美元社区发展贷款[89] 风险因素 - 公司业务受气候变化影响，包括物理风险和转型风险，公司正完善风险管理策略[97] - 全球大流行疾病可能影响公司及客户运营，导致客户业务减少或无法履行对公司的义务[99] - 公司业务受所在市场区域经济状况影响，经济下滑可能导致贷款质量下降、存款基础收缩[100] - 公司受美国财政、政治和其他联邦政策变化影响，可能对业务和客户产生正负两方面影响[101] - 公司受广泛政府监管，监管变化可能增加成本、限制业务、影响收入[104] - 2023年利率上升导致公司投资组合中证券公允价值下降，未实现损失计入其他综合收益[109] - 利率波动可能对公司银行业务产生负面影响，公司已采取资产负债管理政策以降低影响，但仍不确定能否避免[109] - 美国和全球市场大幅下跌可能对公司收益产生负面影响，包括投资证券减值和养老金资产恶化[111] - 公司贷款组合高度集中在特定地区和商业及住宅房地产领域，该地区经济或房地产市场恶化可能对公司造成更大伤害[114] - 市政债券存在违约、提前赎回和信用风险，可能导致公司计提减值准备，对收益产生负面影响[117] - 客户贷款违约可能导致公司信贷损失拨备和准备金增加，对经营业绩产生重大影响[118] - 公司可能需要减记商誉和其他无形资产，这将对其财务状况和业绩产生负面影响[122] - 公司收购时发行股权证券可能稀释现有股东经济和投票权益[131] - 公司面临运营风险，包括声誉、法律合规、欺诈盗窃、记录错误和系统故障等[133] - 失去关键员工可能影响公司增长、收益和业务[134] - 联邦住房贷款银行系统借款和流动性受限可能影响公司收益[135] - 公司信息系统故障或安全漏洞可能损害声誉、导致客户流失和面临法律责任[141][144] - 公司依赖第三方处理记录和数据，若第三方维护不当可能影响业务[145] - 未能跟上金融科技变革可能影响公司增长、收入和利润[146] - 公司普通股价格可能波动，市场波动后可能面临证券集体诉讼[150][151] - 公司面临持续的网络安全威胁，虽过去有相关事件但目前无重大影响事件[155][158] 业务结构情况 - 截至2023年12月31日，约21%的贷款组合为住宅房地产贷款，56%为商业房地产贷款[114] - 截至2023年12月31日，约36%的总证券投资组合投资于市政债券[117] 股票回购情况 - 截至2023年12月31日，公司有一项股票回购计划，获批回购320万股，剩余102.1901万股待回购[166] - 2023年第四季度共回购39676股，平均每股价格24.74美元[167] 股东回报情况 - 假设2018年12月31日对公司普通股和各指数投资100美元并进行股息再投资，截至2023年12月31日，公司累计股东总回报为105.70，罗素2000指数为160.85，标准普尔地区银行精选行业指数为130.91[170] 财务数据关键指标变化 - 2023年全年归属于普通股股东的净收入为1.489亿美元，摊薄后每股2.51美元，2022年为1.82亿美元，摊薄后每股3.02美元；剔除税后重组和合并相关费用后，2023年为1.519亿美元，摊薄后每股2.56美元[192] - 2023年利息收入增加1.979亿美元，增幅38.5%，达7.115亿美元；净利息收入增加700万美元，增幅1.5%；非利息收入增加310万美元，增幅2.6%；剔除重组和合并相关费用后，非利息费用增加3090万美元，增幅8.7%[192] - 截至2023年12月31日，总资产为177亿美元，较2022年12月31日增长4.6%[193] - 截至2023年12月31日，贷款总额为116亿美元，较2022年12月31日的107亿美元增长8.7%；总借款增加6.158亿美元，增幅73.3%[193] - 受批评和分类的贷款余额占贷款总额的比例从2022年12月31日的2.34%降至2.22%；全年年化净贷款冲销与平均贷款的比率从2022年的2个基点增至4个基点[193] - 2023年存款较2022年12月31日增长0.3%[193] - 2023年基本每股收益为2.51美元，2022年为3.03美元，2021年为3.54美元[196] - 2023年末账面价值为40.23美元，2022年为38.55美元，2021年为40.91美元[196] - 2023年平均资产回报率为0.86%，2022年为1.08%，2021年为1.37%[196] - 2023年平均有形资产回报率为0.97%，2022年为1.21%，2021年为1.53%[196] - 2023年平均权益回报率为6.02%，2022年为7.23%，2021年为8.40%[196] - 2023年净息差为3.14%，2022年为3.20%，2021年为3.11%[196] - 2023年效率比率为63.64%，2022年为59.53%，2021年为58.22%[196] - 2023年平均贷款与平均存款比率为85.71%，2022年为74.21%，2021年为78.11%[196] - 2023年市场价值的信托资产为53.60657亿美元，2022年为48.78479亿美元，2021年为56.44975亿美元[196] - 2023年有形普通股权益与有形资产比率为7.62%，2022年为7.28%，2021年为8.92%[196][201] - 2023年摊薄后普通股每股净收益为2.51美元，2022年为3.02美元，同比下降16.9%；归属于普通股股东的净收入为1.489亿美元，2022年为1.82亿美元，同比下降18.2%[203][205] - 2023年净利息收入增加700万美元，增幅1.5%，净利息收益率下降6个基点至3.14%；平均贷款余额增加10.4%，平均投资证券减少7.4%；总平均存款减少6.005亿美元，降幅4.4%[206][210] - 2023年非利息收入增加310万美元，增幅2.6%，主要因净证券收益增加270万美元和其他房地产及资产净收益增加100万美元[207] - 2023年非利息支出增加3090万美元，增幅8.7%，效率比率从2022年的59.5%升至63.6%，主要因薪资和员工福利增加[208] - 2023年联邦和州所得税拨备降至3500万美元，2022年为4430万美元，有效税率分别为18.1%和18.7%[209] - 2023年剔除税后重组和合并相关费用后，摊薄后普通股每股净收益为2.56美元，2022年为3.04美元，2021年为3.62美元[203][204] - 2023年剔除税后重组和合并相关费用后，平均股权回报率为6.14%，2022年为7.29%，2021年为8.59%[203] - 2023年剔除税后重组和合并相关费用后，平均有形股权回报率为11.82%，2022年为13.88%，2021年为15.22%[203] - 2023年剔除税后重组和合并相关费用后，股息支付率为55.08%，2022年为45.07%，2

财务数据和关键指标变化 - 2023年第四季度，公司GAAP净收入为3240万美元，摊薄后每股收益0.55美元；全年净收入为1.489亿美元，摊薄后每股收益2.51美元 [30] - 剔除税后重组和合并相关费用后，2023年公司净收入为1.519亿美元，摊薄后每股收益2.56美元，而去年同期为1.833亿美元，摊薄后每股收益3.04美元，主要受高利率环境、准备金费用记录和通货膨胀影响 [31] - 截至2023年12月31日，公司总资产177亿美元，其中贷款组合116亿美元，证券34亿美元，贷款组合同比增长近9% [32] - 2023年第四季度净息差为3.02%，与第三季度持平，但受存款成本上升和存款结构调整影响，同比下降 [37] - 2023年第四季度存款资金总成本为161个基点，较上一季度增加25个基点，公司通过将证券和贷款到期现金再投资于高收益贷款，抵消了部分资金成本上升 [38] - 2023年第四季度贷款收益率为5.61%，同比上升93个基点，环比上升15个基点，新商业贷款收益率超过8% [39] - 截至2023年12月31日的季度，非利息收入总计3000万美元，较去年同期增长8.3%，主要受商业掉期、财富管理费用和银行持有的人寿保险收入增加推动 [39] - 2023年第四季度掉期估值损失总计250万美元，超过了220万美元的新商业掉期费用；全年新掉期费用达900万美元，是去年的两倍多，超过了800万美元的目标 [40] - 剔除重组和合并相关费用后，2023年第四季度非利息支出总计9950万美元，同比增加900万美元，主要由于员工相关费用、设备和软件、营销和联邦存款保险公司（FDIC）保险费用增加 [41] - 截至2023年12月31日，公司有形普通股权益与有形资产比率为7.62%，同比上升34个基点 [45] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 2023年第四季度贷款同比增长近9%，按季度年化计算增长11%，商业和住宅贷款团队均有贡献；商业贷款同比增长8%，按季度年化计算增长13%，得益于银行家招聘和贷款生产办公室战略 [15] - 截至2024年1月15日，商业贷款管道约为8.2亿美元，较12月31日增长19%，与9月30日基本持平；新贷款生产办公室占当前管道的28%，田纳西州占比可观 [17] - 2023年全年商业房地产贷款还款总计2.76亿美元，而正常运营环境下预期年度水平在5亿美元左右；随着利率稳定和可能下降，预计2024年商业房地产贷款还款速度将显著加快 [33] - 2023年全年住宅抵押贷款发放约6.9亿美元，其中约43%出售到二级市场，而2022年分别为10亿美元和23% [34] 存款业务 - 2023年公司零售和商业团队成功应对行业动荡，实现总存款同比增长；第四季度总存款较第三季度年化增长2.4% [19] - 截至2023年12月31日，经纪存款总计2.11亿美元，较9月30日减少5300万美元；剔除经纪存款后，总存款较第三季度增加约1.34亿美元，年化增长率为4% [35] - 受高利率环境影响，非利息活期存款较第三季度下降5%，但总活期存款和非利息活期存款占总存款的比例与2019年以来的范围和平均水平保持一致 [36] 非利息收入业务 - 公司通过新的收费服务实现收入多元化，推动非利息收入积极增长，2023年新增商业掉期收入900万美元，信托和财富管理业务实现有机增长 [20] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续执行长期可持续增长战略，包括扩大商业贷款生产办公室战略至快速增长的查塔努加市场，并评估开设新的贷款生产办公室 [11][57] - 实施零售转型计划，预计2024年第一季度完成，重点是优化金融中心人员配置，减少员工65人，预计第一季度再减少20人，并将部分节省资金用于发展商业银行业务 [23][24] - 将资金管理业务转变为以销售为导向的组织，预计2024年上半年推出综合应付账款和多卡等新产品，以深化商业银行客户关系 [25] - 公司目标是降低对利差收入的依赖，将总手续费收入占比提高到30%，这是一个多年目标 [70] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管美联储创纪录的加息带来行业逆风，但公司通过专注客户服务和可持续增长战略，在2023年表现良好，实现贷款、存款和手续费收入持续增长，保持了强劲的资本水平和信贷质量 [6] - 进入2024年，公司资本充足，流动性良好，有能力支持贷款增长，有望继续为股东创造价值 [7] - 预计2024年美联储基金利率将保持在5.5%直至年中，随后在6月、9月和12月分别降息25个基点；受资金成本上升和存款结构调整影响，预计上半年净息差将略有收缩至2.90% - 2.95%，随后全年保持稳定 [46] - 信托费用将受益于有机增长，但受股票和固定收益市场趋势影响；证券经纪收入预计与2023年持平，可能受益于有机增长；电子银行费用预计略有增长，存款服务费预计与2023年持平；抵押贷款银行业务收入受住宅房地产市场趋势影响，若利率下降将有所改善；商业掉期费用收入预计与2023年相近；新资金管理产品预计在2024年下半年带来一定收益 [47][48][49][50] - 公司将继续实施严格的费用管理，以实现积极的经营杠杆；预计2024年上半年费用与第四季度报告的9950万美元基本一致，下半年因年度年中绩效加薪、医疗成本上升和技术投资而略有增长 [51][54] - 基于当前宏观经济预测和信用质量指标，预计2024年全年有效税率在17.5% - 18.5%之间，具体取决于税收法规和应税收入水平变化 [55] 其他重要信息 - 公司连续第八次获得联邦存款保险公司（FDIC）社区再投资法案绩效的综合优秀评级，时间跨度超过20年 [11] - 推出新的WesBanco One账户，目前已有超过9万个新账户和迁移账户，超出了采用预期 [12] - 举办了三次面对面的WesBanco公平会议，致力于建设多元化和包容性的员工队伍 [12] - 公司在客户服务、数字服务、金融咨询、稳健性、安全性和盈利能力等方面获得认可，最近被评为《新闻周刊》最佳地区银行之一 [13] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：新市场的贷款生产情况，包括行业垂直领域、贷款规模以及与其他业务的差异 - 公司新贷款生产办公室（LPOs）贷款增长强劲，业务涵盖商业和工业（C&I）以及商业房地产（CRE）；与其他业务相比，LPOs有更多机会从其他银行吸引客户；公司将继续评估开设新的LPOs，这是一种具有成本效益的贷款增长方式 [57] 问题2：净息差对不同利率情景的敏感性，若不降息或提前降息对净息差指引的影响 - 短期内存款成本上升速度将略高于资产收益率，导致净息差降至2.90% - 2.95%；存款成本将继续上升，但特殊定价有所下降，非利息存款结构调整速度将放缓；有2亿美元经纪存款将于4月和5月到期，约8亿美元定期存款（CD）将在未来12个月内重新定价，10亿美元联邦住房贷款银行（FHLB）借款为短期借款，利率调整迅速；70%的贷款组合为浮动利率，其中60%的商业贷款组合每三个月或更短时间重新定价一次，剩余浮动利率贷款和部分固定利率贷款也将在未来12个月内重新定价；总体而言，公司认为无论降息三次还是六次，净息差都将保持相对稳定 [58] 问题3：在薪酬和员工福利方面，除了减缓增长速度外，是否有其他措施控制费用增长 - 公司正在进行零售转型，预计减少85名员工，并将部分节省资金用于商业银行业务；同时，公司将评估银行流程效率，优化表现不佳的分支机构和营业时间，以降低费用并提高效率 [60] 问题4：ATM机升级费用是否已完全计入运营成本 - 第四季度安装了最后50台ATM机，相关费用尚未完全计入运营成本，预计软件和设备费用每季度将增加约100万美元 [61] 问题5：进入2024年，证券季度现金流前景如何 - 证券季度现金流通常为1亿美元，公司将继续用其支持贷款增长 [62] 问题6：新贷款生产办公室在存款和资金方面是否有进展 - 新贷款生产办公室在存款方面有一定进展，尤其是在扩大C&I贷款业务时带来了存款增长；C&I贷款还带来了手续费收入机会，LPOs为公司带来了良好回报 [64] 问题7：存款成本预计何时在上半年达到峰值，下降趋势如何，以及三次美联储基金降息指引的假设 - 公司预计存款成本将在上半年达到峰值；在下降过程中，存款成本下降速度将快于资产价格调整速度；公司模型显示，在多种情景下，净息差将受益 [66] 问题8：作为增长战略的一部分，新贷款生产办公室的地理偏好 - 公司主要关注田纳西州（纳什维尔、查塔努加、诺克斯维尔）、弗吉尼亚州（里士满、北弗吉尼亚）和俄亥俄州的扩张机会，也可能考虑北卡罗来纳州；重点是填补现有市场或向南拓展 [68] 问题9：资金管理投资的最终目标，以及2024年下半年预计的费用收入贡献 - 公司目标是降低对利差收入的依赖，将总手续费收入占比提高到30%，这是一个多年目标；资金管理新产品的业务管道正在建立，预计下半年收入将显著增长，因为团队正在向销售导向转型，并推出了新产品和激励措施 [70] 问题10：在资本优先事项中，股票回购如何定位 - 公司资本配置优先顺序为股息、贷款增长、并购和股票回购；目前股票回购不在优先考虑范围内，但如果情况发生变化，可能会在下半年重新评估 [71] 问题11：如何看待并购与贷款生产办公室（LPOs）和团队挖角的关系，以及开展更多并购活动的条件和优先考虑的潜在交易 - 公司并购目标地区与LPOs扩张地区相似，通常为田纳西州、弗吉尼亚州和俄亥俄州；目标银行资产规模通常在20亿 - 50亿美元之间，占公司资产规模的10% - 15%；公司有良好的资本状况，有能力进行收购；历史上，公司通过LPOs测试市场，然后进行潜在交易；目前并购市场困难，卖方希望等待利率下降以提高估值，但公司将继续寻求机会 [73] 问题12：今年信贷拨备和信贷成本的趋势如何 - 公司将继续关注所有贷款组合的表现，特别是商业房地产办公室贷款，目前状况良好；预计今年信贷拨备和成本将保持相对稳定，公司有能力解决个别信贷问题并进行重组；拨备主要取决于贷款增长和失业率预测，目前未发现异常情况 [74][75] 问题13：固定利率商业房地产贷款到期和重新定价时，是否出现信贷压力，租金收入是否足以抵消高利率影响 - 公司未发现明显的信贷压力，少数出现问题的交易也能通过借款人提供额外股权来解决；自金融危机以来，房地产开发商经营状况良好，借款人有足够的流动性应对高利率 [77] 问题14：今年存款增长的假设，以及对贷款存款比率的看法 - 公司预计存款将实现稳健增长，但贷款增长可能略快于存款增长，贷款存款比率可能升至90% - 92%；公司每季度有1亿美元证券现金流可用于支持贷款增长，弥补存款与贷款增长之间的差距 [81] 问题15：公司对证券资产占总资产比例的可接受下限或目标范围 - 公司认为证券资产占总资产的比例下限约为17% [82] 问题16：全年贷款增长速度的动态，利率变化和商业房地产还款正常化对贷款增长的影响 - 公司预计三次25个基点的降息不会显著影响商业房地产还款速度，小幅降息可能会略微加快贷款增长，但影响不大 [83] 问题17：是否有机会重组证券资产以偿还借款 - 公司过去六个季度一直在讨论证券资产重组问题，但目前没有必要进行；公司对贷款存款比率和流动性状况感到满意，不希望因出售证券而产生损失；随着利率下降，未实现损失有望改善，公司倾向于等待几个季度再做决定 [84]

财务数据关键指标变化 - 2023年前三季度总利息和股息收入为5.20198亿美元，2022年同期为3.64738亿美元[11][136][10] - 2023年前三季度总利息支出为1.56618亿美元，2022年同期为2029.9万美元[11] - 2023年前三季度净利息收入为3.6358亿美元，2022年同期为3.44439亿美元[11] - 2023年前三季度非利息收入为9037.2万美元，2022年同期为8962.2万美元[11] - 2023年前三季度非利息支出为2.90498亿美元，2022年同期为2.66511亿美元[11] - 2023年前三季度净利润为1.24064亿美元，2022年同期为1.39903亿美元[11][12][136][10] - 2023年前三季度归属于普通股股东的净利润为1.1647亿美元，2022年同期为1.32309亿美元[11][38][136][10] - 2023年前三季度基本每股收益为1.96美元，2022年同期为2.19美元[11][38][10] - 2023年前三季度综合收益（损失）为8857.4万美元，2022年同期为 - 1.21617亿美元[12] - 2023年前三季度债务证券可供出售的未实现损失净变化为 - 4752.1万美元，2022年同期为 - 3.4448亿美元[12] - 2023年第三季度净利润为36842千美元，2022年同期为53033千美元[13] - 2023年前九个月净利润为124064千美元，2022年同期为139903千美元[15] - 2023年前九个月经营活动提供的净现金为121956千美元，2022年同期为196674千美元[16] - 2023年前九个月投资活动使用的净现金为311934千美元，2022年同期为775142千美元[16] - 2023年前九个月融资活动提供的净现金为276649千美元，2022年同期使用的净现金为294334千美元[16] - 2023年9月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为495082千美元，2022年同期为378556千美元[16] - 2023年前九个月支付存款和其他借款利息149960千美元，2022年同期为18763千美元[16] - 2023年前九个月支付所得税33785千美元，2022年同期为21820千美元[16] - 2023年9月30日股东权益总额为2447941千美元，2022年同期为2395652千美元[13][15] - 2023年普通股股息每股0.35美元，2022年为每股0.34美元；2023年前九个月普通股股息每股1.05美元，2022年为每股1.02美元[13][15][10] - 2023年第三季度基本和摊薄每股收益均为0.58美元，2022年同期为0.85美元；2023年前三季度基本和摊薄每股收益均为1.96美元，2022年同期为2.19美元[38] - 2023年前三季度其他综合损失为3549万美元，2022年同期为2.6152亿美元[12] - 2023年第三季度其他综合损失为3327.9万美元，2022年同期为9057.9万美元[12][13] - 2023年第三季度综合收入为356.3万美元，2022年同期综合损失为3754.6万美元[12][13] - 2023年前9个月现金、现金等价物和受限现金净增加86,671千美元，2022年同期净减少872,802千美元[16] - 2023年前三季度累计其他综合收益/（损失）余额为 -2.97906亿美元，2022年同期为 -2.66640亿美元[127] - 2023年第三季度利息和股息收入为1.83589亿美元，2022年同期为1.34117亿美元，同比增长36.9%[136][10] - 2023年第三季度净收入为3684.2万美元，2022年同期为5303.3万美元，同比下降30.5%[136][10] - 2023年第三季度普通股股东可获得的净收入为3431.1万美元，2022年同期为5050.2万美元，同比下降32.1%[136][10] - 2023年第三季度基本每股收益为0.58美元，2022年同期为0.85美元，同比下降31.8%[10] - 2023年9月30日，信托和投资服务部门的非信托资产为330万美元，2022年同期为350万美元[136] - 2023年9月30日普通股数量为5936.4696万股，2022年9月30日为5930.4505万股[13][15] 会计准则相关变化 - 2023年1月1日起采用ASU 2022 - 02，停止TDR会计处理，对合并财务报表无重大影响[20][34] - ASU 2023 - 06生效日期取决于SEC，若2027年6月30日前SEC未移除相关要求，修正案将不生效，预计对合并财务报表无重大影响[25] - ASU 2023 - 05对2025年1月1日及以后成立的合营企业生效，允许提前采用，预计对合并财务报表无重大影响[26] - 2022年12月FASB将Topic 848日落日期推迟至2024年12月31日，对公司合并财务报表无重大影响[37] - 自2023年1月1日起采用ASU 2022 - 02，前瞻性停止不良债务重组（TDR）会计处理[20] - ASU 2023 - 05对公司所有在2025年1月1日及以后成立的合营企业生效[26] - ASU 2023 - 02和ASU 2023 - 01对公司自2023年12月15日后开始的财年生效[30][31] - ASU 2022 - 04对公司自2023年1月1日起生效，滚动信息修订自2023年12月15日后开始的财年生效[32] 证券业务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，可供出售债务证券的摊余成本分别为2589069千美元和2874776千美元，公允价值分别为2196141千美元和2529140千美元[42] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，持有至到期债务证券的摊余成本分别为1210992千美元和1248629千美元，公允价值分别为998987千美元和1084390千美元[42] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，债务证券总额的摊余成本分别为3800061千美元和4123405千美元，公允价值分别为3195128千美元和3613530千美元[42] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，权益证券总额均为11500000美元，其中9000000美元为公司递延薪酬计划相关的投资[43] - 2023年9月30日和2022年12月31日，分别有公允价值为20亿美元和21亿美元的证券被质押[46] - 2023年前九个月，可供出售证券的销售收益总计31000000美元，2022年前九个月无证券销售[46] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，可供出售证券的净未实现损失分别为297600000美元和261800000美元[46] - 2023年第三季度和前九个月，债务证券净（损失）收益分别为 - 80000美元和 - 221000美元，2022年同期分别为29000美元和156000美元[48] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，持有至到期证券的应计利息应收款分别为8800000美元和9500000美元[48] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日，持有至到期证券的信用损失准备余额分别为180000美元和225000美元[49] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，可供出售债务证券未实现损失分别为3.92948亿美元和3.45907亿美元[50] - 2023年9月30日和2022年12月31日，成本法投资主要为匹兹堡联邦住房贷款银行股票，分别为5300万美元和3620万美元[50] - 2023年第三季度股权证券净未实现损失25.7万美元，2022年同期净收益62.7万美元；2023年前三季度股权证券净未实现收益23.4万美元，2022年同期净损失133.2万美元[48] 贷款业务数据关键指标变化 - 2023年9月30日和2022年12月31日，净递延贷款成本分别为1130万美元和960万美元[52] - 2023年9月30日和2022年12月31日，收购购买贷款的未摊销折扣分别为1450万美元和1800万美元[52] - 2023年9月30日和2022年12月31日，总贷款分别为11.33355亿美元和10.710977亿美元[53] - 2023年9月30日和2022年12月31日，贷款应计利息分别为5770万美元和5180万美元[54] - 公司对与《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》允许的贷款修改相关的应计利息有10万美元准备金[54] - 2023年9月30日和2022年12月31日，与《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》允许的新冠疫情贷款修改相关的应计利息分别为1580万美元和1700万美元[54] - 2022年12月31日贷款信用损失准备金为117,790千美元，贷款承诺信用损失准备金为8,368千美元，总计126,158千美元[56] - 2023年前九个月贷款信用损失拨备为11,612千美元，贷款承诺信用损失拨备为1,361千美元，总计12,973千美元[56] - 2023年前九个月冲销额为7,984千美元，回收额为5,197千美元，净冲销额为2,787千美元[56] - 2023年9月30日贷款信用损失准备金为126,615千美元，贷款承诺信用损失准备金为9,729千美元，总计136,344千美元[56] - 2021年12月31日贷款信用损失准备金为121,622千美元，贷款承诺信用损失准备金为7,775千美元，总计129,397千美元[56] - 2022年前九个月贷款信用损失拨备为 - 5,907千美元，贷款承诺信用损失拨备为1,163千美元，总计 - 4,744千美元[56] - 2022年前九个月冲销额为5,972千美元，回收额为4,841千美元，净冲销额为1,131千美元[56] - 2022年9月30日贷款信用损失准备金为114,584千美元，贷款承诺信用损失准备金为8,938千美元，总计123,522千美元[56] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日，总投资组合贷款分别包含450万美元和370万美元的存款透支[56] - 贷款和贷款承诺的总信用损失拨备在合并损益表的信用损失拨备项目中列报，还包括持有至到期证券的信用损失拨备[56] - 截至2023年9月30日，贷款和承诺的总信贷损失拨备为136,344千美元，2022年12月31日为126,158千美元[57] - 截至2023年9月30日，总投资组合贷款为11,315,873千美元，2022年12月31日为10,702,728千美元[57] - 2023年9月30日和2022年12月31日的总投资组合贷款中分别包含450万美元和440万美元的存款透支[57] - 截至2023年9月30日，商业贷款中通过贷款为7,723,661千美元，有问题贷款为180,136千美元，次级贷款为70,997千美元[65] - 截至2022年12月31日，商业贷款中通过贷款为7,390,239千美元，有问题贷款为147,945千美元，次级贷款为102,555千美元[65] - 按照监管指南，2023年9月30日住宅房地产、房屋净值和消费贷款中归类为次级的贷款总额为2060万美元，2022年12月31日为2480万美元[65] - 2023年9月30日和2022年12月31日分别有1380万美元和2500万美元的未发放商业贷款承诺未包含在商业贷款表格中[65] - 截至2023年9月30日，总贷款为113.3355亿美元，其中逾期贷款4425.6万美元，不良贷款中无应计贷款为2987.8万美元[67] - 截至2022年12月31日，总贷款为107.10977亿美元，其中逾期贷款4882.9万美元，不良贷款总计4141.5万美元[67]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第三季度净收入3500万美元，每股收益0.59美元；税前、拨备前收入5100万美元（剔除税后合并和重组费用） [7] - 截至2023年9月30日，GAAP归属普通股股东的净收入为3430万美元，每股收益0.59美元；年初至今为1.165亿美元，每股收益1.96美元 [16] - 年初至今剔除税后重组和合并相关费用后，归属普通股股东的净收入为1.195亿美元，摊薄后每股收益2.01美元，上年同期为1.337亿美元，摊薄后每股收益2.21美元 [17] - 截至9月30日，总资产173亿美元，其中贷款组合113亿美元，证券34亿美元；贷款组合年初至今年化增长近8% [18] - 第三季度总存款环比增长至与2022年末一致水平，非利息活期存款较第二季度下降2.7%；总活期存款和非利息存款分别占总存款的57%和32% [20] - 第三季度净息差3.03%，环比下降15个基点 [21] - 第三季度总存款资金成本（含非利息存款）为136个基点，环比增加33个基点，同比增加119个基点 [22] - 第三季度贷款收益率5.46%，同比上升121个基点 [22] - 2023年第三季度非利息收入3090万美元，同比减少140万美元 [23] - 截至2023年9月30日，有形普通股权益与有形资产比率为7.26%，同比上升4个基点；包含持有至到期未实现损失时为6.33% [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款第三季度同比增长8%，环比年化增长6%；截至10月16日，商业贷款管道约8.6亿美元，较9月30日增长4% [11][12] - 商业房地产贷款第三季度还款额约9400万美元；季度末工商业贷款额度使用率同比下降490个基点至31% [19] - 住宅抵押贷款第三季度发放量约1.65亿美元，同比下降30%，约55%的发放量出售到二级市场 [19] - 新商业掉期手续费收入年初至今增长超150%，预计全年达到约800万美元 [29] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续进行以增长为导向的战略投资，补充成本管理工作；夏季推出新的WesBanco One账户，获新老客户广泛采用 [13] - 转变资金管理业务为销售导向型组织，将为商业客户推出综合应收应付和采购卡产品，预计为2024年带来新的手续费收入 [14] - 持续审查多项举措，包括对零售网络进行效率审查，优化分行人员配置，重新分配资源以增加创收岗位；调整住宅贷款业务规模 [29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 认为公司在任何经营环境中均处于有利地位，积极管理流动性风险，确保有足够资金应对贷款需求变化、存款意外流出等情况，并把握市场机会 [26] - 预计2023年剩余时间联邦基金利率维持在5.5%不变，2024年下半年有几次降息；第四季度净息差将继续收缩，但幅度小于前几个季度，2024年开始企稳 [27] - 信托费和证券经纪收入将从有机增长中适度受益，受股票和固定收益市场趋势影响；电子银行手续费和存款服务费与过去几个季度水平相近，受消费者整体消费行为影响；抵押银行业务受季节性和行业整体低产出趋势影响 [28] 其他重要信息 - 公司预计全年有效税率在17% - 18%之间，具体取决于税收法规变化和应税收入水平 [31] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 是否有开设更多贷款生产办公室（LPO）的长期计划及目标市场 - 公司仍希望在田纳西州拓展，纳什维尔LPO有增长空间，东田纳西其他城市也有吸引力；弗吉尼亚州是自然拓展方向，北弗吉尼亚是首选市场，里士满未来也有可能 [33][34] 问题: 净息差何时开始回升 - 预计第四季度净息差略有收缩，幅度约为第二至第三季度的一半；鉴于利率展望，2024年下半年降息后，净息差有望开始上升 [35] 问题: 账面上低成本定期存款（CD）的到期时间 - 约一半的CD是在过去两到三个季度存入的，很多是4.5%的7个月期特别CD；预计大部分将在第一季度初到期，未来一年约80%的CD将到期，当前收益率为2.88%，短期内预计客户会继续选择该产品 [38] 问题: 净息差指引是否考虑借款水平的增量变化 - 批发借款相对稳定，约2.6亿美元的经纪存款预计到春末大部分会到期，第四季度预计到期约5000万美元；预计非利息存款向有息存款的转换规模约为上季度的一半，CD增长也约为上季度的一半 [39] 问题: 12亿美元联邦住房贷款银行（FHLB）借款是否会留在资产负债表上 - 目前模型显示会留在资产负债表上，但取决于未来一两个季度存款增长和贷款增长情况 [41][42] 问题: 商业贷款人激励结构改变后对存款增长的贡献 - 约75%的存款增长来自商业方面，市场产品非常成功；激励结构的改变对存款增长有很大影响，公司正在进行大规模存款活动 [45][46] 问题: 存款增长是否会改善净息差展望 - 存款增长有可能改善净息差展望，但取决于贷款生产和贷款增长情况；本季度因存款增长偿还了部分FHLB借款，未来可能继续 [47] 问题: 贷款增长对宏观条件的敏感性 - 公司认为在获得市场份额的同时保持了保守的信贷标准，未改变信贷标准；贷款增长主要来自新招聘的商业贷款人带来的优质客户以及新市场的拓展；在酒店和办公领域仍非常谨慎 [48] 问题: 如何看待未来费用增长 - 认为费用增长应在低至中个位数区间；第四季度费用预计在第三季度9730万美元的基础上，加上80万美元一次性信贷的回加、薪资自然增长以及约40万美元的软件和设备费用增加 [51][52] 问题: 抵押贷款业务费用节省何时体现 - 费用节省将在第四季度体现 [53] 问题: 本季度受批评/分类贷款上升的原因 - 是几个不同行业和地区的商业房地产（CRE）项目进入受批评/分类贷款范畴，公司整体信贷状况良好，优于同行，该指标季度间会有波动 [54] 问题: 贷款增长的新常态及目标 - 公司目标是实现中至高个位数的贷款增长；第三季度贷款增长同比有所下降，部分原因是还款额高于第二季度；新增人才和LPO的扩张为贷款增长提供了动力 [57] 问题: 掉期手续费的增长目标 - 去年掉期手续费收入为400万美元，今年有望翻倍；随着贷款人数量增加和培训加强，掉期手续费有望继续增长；公司目标是使手续费收入占总收入的比例达到30% [58] 问题: 推出资金管理产品是否会带来存款或资金方面的好处 - 公司对资金管理产品非常乐观，第四季度开始推出，预计2024年将带来收益；专注于工商业贷款有望带动存款增长；重新调整了资金管理团队，使其更具销售功能，预计将带来存款增长 [62][63] 问题: 新贷款人和LPO对贷款增长的贡献 - LPO目前占当前贷款管道的25%，将推动更多贷款增长，但贷款增长是全公司的成果，其他市场和领域也有不错的增长；LPO将是贷款增长的加速器，明年有望做出坚实贡献 [65] 问题: 第四季度证券投资组合的到期情况及资金用途 - 预计证券投资组合每季度产生约1亿美元现金流，其中50%来自到期，50%来自本金和利息支付；公司长期目标是将证券占总资产的比例维持在17% - 19%，目前正在将收益率2.5%的证券资金重新投资于收益率超过8%的贷款 [67][68] 问题: 贷款组合中是否有银团贷款（SNC）敞口 - 公司没有参与任何银团贷款 [69] 问题: 一笔 hospitality 贷款设立特定准备金的情况 - 该贷款位于巴尔的摩市中心内港附近，自新冠疫情以来一直面临困境；季度末的评估导致公司额外计提约280万美元准备金；公司正在与借款人合作，借款人对项目仍有承诺 [70] 问题: 该 hospitality 贷款的余额和准备金总额 - 贷款余额为1200万美元，扣除准备金后为900万美元 [71]

业绩总结 - 2023年第二季度的税前、预备收入为5700万美元，同比增长9.1%[4] - 可供普通股股东的净收入为4240万美元，每股稀释收益为0.71美元，同比增长5.9%[4][34] - 总贷款增长为9.0%，年初至今增长为8.0%（年化）[4] - 截至2023年6月30日，公司的净收入为42,349千美元，较2023年3月31日的39,810千美元增长了3.8%[41] 用户数据 - 截至2023年6月30日，总存款为128.61亿美元，与2023年3月31日持平[12] - 总存款中，消费者存款占比约54%，商业存款占比约33%[12] - 平均贷款与平均存款比率为85.44%[4] 财务指标 - 不良资产占总资产的比例为0.19%[4] - 有形股本与有形资产的比率为8.24%[4] - 净利息收益率为3.18%，同比上升15个基点[18] - 截至2023年6月30日，公司的每股有形账面价值为20.08美元，较2023年3月31日的20.27美元有所下降[36] - 截至2023年6月30日，公司的总股东权益为2,464,998千美元，较2023年3月31日的2,475,457千美元略有下降[36] - 截至2023年6月30日，公司的效率比率为62.33%，较2023年3月31日的60.66%有所上升[39] 收入与支出 - Q2 2023非利息收入总额为31,841,000美元，同比增长18.0%[20] - 商业贷款掉期收入为2,400,000美元，同比增长的幅度为200%[20] - 银行拥有的寿险收入为3,189,000美元，同比增长33.8%[20] - Q2 2023的薪资和工资支出为44,471,000美元，同比增长7.9%[22] - 非利息支出总额为96,437,000美元，同比增长10.8%[22] 资本与资产 - 截至2023年6月30日，公司的有形资产为16,228,583千美元，较2022年12月31日的15,799,915千美元有所增长[48] - 截至2023年6月30日，公司的平均总资产为17,294,346千美元，较2023年3月31日的16,970,554千美元增加了1.9%[41] - 截至2023年6月30日，公司的平均股东权益为2,493,096千美元，较2023年3月31日的2,458,067千美元增加了1.4%[44]

财务数据关键指标变化 - 2023年上半年总利息和股息收入为3.36609亿美元，2022年同期为2.30621亿美元[5] - 2023年上半年总利息支出为9071.1万美元，2022年同期为1068.3万美元[5] - 2023年上半年净利息收入为2.45898亿美元，2022年同期为2.19938亿美元[5] - 2023年上半年非利息收入为5949.3万美元，2022年同期为5736.5万美元[5] - 2023年上半年非利息支出为1.9256亿美元，2022年同期为1.74569亿美元[5] - 2023年上半年所得税前收入为1.06226亿美元，2022年同期为1.06984亿美元[5] - 2023年上半年净利润为8722.1万美元，2022年同期为8687万美元[5] - 2023年上半年归属于普通股股东的净利润为8215.8万美元，2022年同期为8180.7万美元[5] - 2023年上半年基本每股收益为1.39美元，2022年同期为1.35美元[5] - 2023年上半年综合收益为8501万美元，2022年同期为亏损8407.1万美元[6] - 2023年6月30日公司普通股数量为59,355,062股，2022年12月31日为59,198,963股[8] - 2023年上半年净收入为87,221千美元，2022年同期为86,870千美元[8] - 2023年上半年综合收入为85,010千美元，2022年同期综合损失为84,071千美元[8] - 2023年上半年经营活动提供的净现金为57,941千美元，2022年同期为85,795千美元[9] - 2023年上半年投资活动使用的净现金为225,279千美元，2022年同期为839,694千美元[9] - 2023年上半年融资活动提供的净现金为321,245千美元，2022年同期使用的净现金为47,450千美元[9] - 2023年6月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为562,318千美元，2022年同期为450,009千美元[9] - 2023年上半年支付存款和其他借款利息为86,623千美元，2022年同期为10,484千美元[9] - 2023年上半年支付所得税为24,240千美元，2022年同期为15,190千美元[9] - 2023年第一季度和上半年，归属于普通股股东的净利润分别为4.2349亿美元和8.2158亿美元，2022年同期分别为4.0217亿美元和8.1807亿美元[14] - 2023年第一季度和上半年，基本每股收益分别为0.71美元和1.39美元，2022年同期分别为0.67美元和1.35美元；摊薄每股收益分别为0.71美元和1.38美元，2022年同期分别为0.67美元和1.34美元[14] - 2023年第二季度，利息和股息收入为1.76055亿美元，2022年同期为1.18447亿美元[52] - 2023年上半年，利息和股息收入为3.36609亿美元，2022年同期为2.30621亿美元[52] - 2023年第二季度，净收入为4488万美元，2022年同期为4274.8万美元[52] - 2023年上半年，净收入为8722.1万美元，2022年同期为8687万美元[52] - 2023年第二季度，基本每股收益为0.71美元，2022年同期为0.67美元[5] - 2023年上半年，基本每股收益为1.39美元，2022年同期为1.35美元[5] - 2023年Q2净利润4488万美元，2022年同期为4275万美元；2023年上半年净利润8722万美元，2022年同期为8687万美元[6] - 2023年Q2其他综合损失3023万美元，2022年同期为6475万美元；2023年上半年其他综合损失221万美元，2022年同期为1.7094亿美元[6] - 2023年Q2综合收益1465万美元，2022年同期综合损失2200万美元；2023年上半年综合收益8501万美元，2022年同期综合损失8407万美元[6] - 2023年上半年经营活动提供净现金5794万美元，2022年同期为8579万美元[9] - 2023年上半年投资活动使用净现金2.2528亿美元，2022年同期为8.3969亿美元[9] - 2023年上半年融资活动提供净现金3.2125亿美元，2022年同期使用净现金4745万美元[9] - 2023年上半年现金、现金等价物和受限现金净增加1.5391亿美元，2022年同期净减少8.0135亿美元[9] - 2023年上半年支付存款和其他借款利息8662万美元，2022年同期为1048万美元[9] - 2023年上半年支付所得税2424万美元，2022年同期为1519万美元[9] - 2023年第一季度至第二季度，归属于普通股股东的净利润分别为4.2349亿美元和8.2158亿美元，2022年同期分别为4.0217亿美元和8.1807亿美元[14] - 2023年第一季度至第二季度，基本每股收益分别为0.71美元和1.39美元，2022年同期分别为0.67美元和1.35美元；摊薄后每股收益分别为0.71美元和1.38美元，2022年同期分别为0.67美元和1.34美元[14] - 2023年上半年累计其他综合收益/损失余额为 - 2.64627亿美元，2022年同期为 - 1.76061亿美元[49] - 2023年上半年可供出售债务证券净证券损失重新分类计入收益为159万美元，2022年为10万美元[49] - 2023年上半年设定受益计划净损失和前期服务成本摊销为198万美元，2022年为144万美元[49] - 2023年上半年累计其他综合收益重新分类总额为270万美元，2022年为117万美元[49] - 2023年第二季度，社区银行和信托与投资服务部门合并的利息和股息收入为1.76055亿美元，2022年同期为1.18447亿美元[52] - 2023年上半年，社区银行和信托与投资服务部门合并的利息和股息收入为3.36609亿美元，2022年同期为2.30621亿美元[52] - 2023年第二季度，社区银行和信托与投资服务部门合并的净利润为4488万美元，2022年同期为4274.8万美元[52] - 2023年上半年，社区银行和信托与投资服务部门合并的净利润为8722.1万美元，2022年同期为8687万美元[52] 证券业务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，可供出售债务证券的公允价值分别为23.29222亿美元和25.2914亿美元，持有至到期债务证券的公允价值分别为10.72229亿美元和10.8439亿美元[15] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，股权证券的公允价值分别为1190万美元和1150万美元[16] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，分别有公允价值为19亿美元和21亿美元的证券被质押[18] - 2023年上半年和2022年上半年，可供出售证券的销售所得分别为2830万美元和0美元[18] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，计入累计其他综合收益的可供出售证券净未实现损失分别为2.642亿美元和2.618亿美元[18] - 2023年第一季度和上半年，债务证券的净（损失）收益分别为 - 700000美元和 - 1410000美元，2022年同期分别为980000美元和1270000美元[18] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，持有至到期证券的应计利息应收款分别为910万美元和950万美元[18] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日，持有至到期证券的信用损失准备分别为1930000美元和2650000美元[18][19] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，可供出售债务证券未实现损失分别为3.49015亿美元和3.45907亿美元[20] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，债务证券的总公允价值分别为34.01451亿美元和36.1353亿美元[15] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，权益证券的公允价值分别为1.19亿美元和1.15亿美元[16] - 2023年6月30日和2022年12月31日，用作抵押的证券公允价值分别为19亿美元和21亿美元[18] - 2023年和2022年上半年，可供出售证券的销售收益分别为2830万美元和0美元[18] - 2023年6月30日和2022年12月31日，可供出售证券的净未实现损失分别为2.642亿美元和2.618亿美元[18] - 2023年6月30日和2022年12月31日，持有至到期证券的应计利息应收款分别为910万美元和950万美元[18] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，可供出售债务证券总额分别为23.29222亿美元和25.2914亿美元[40] 贷款业务数据关键指标变化 - 2023年6月30日和2022年12月31日，净递延贷款成本分别为1030万美元和960万美元[21] - 2023年6月30日和2022年12月31日，收购购买贷款的未摊销折扣分别为1550万美元和1800万美元[21] - 2023年6月30日和2022年12月31日，贷款总额分别为11.158934亿美元和10.710977亿美元[21] - 截至2023年6月30日，季度末全国失业率预计为4.0%，后续预测期内平均升至4.8%[21] - 2023年6月30日和2022年12月31日，贷款应计利息分别为5400万美元和5180万美元[21] - 2023年6月30日和2022年12月31日，《CARES法案》允许的贷款修改相关应计利息分别为1620万美元和1700万美元[22] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日，贷款和贷款承诺的信贷损失准备金总额分别为1.3029亿美元和1.25121亿美元[23] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日，总投资组合贷款中包含的存款透支分别为450万美元和1130万美元[23] - 截至2023年6月30日，贷款和承诺的信贷损失准备金总额为130290千美元，2022年12月31日为126158千美元[24] - 截至2023年6月30日，总投资组合贷款为11129964千美元，2022年12月31日为10702728千美元[24] - 截至2023年6月30日，商业贷款中通过风险评级的为7667151千美元，2022年12月31日为7390239千美元[25] - 截至2023年6月30日，商业贷款中受批评的为119771千美元，2022年12月31日为147945千美元[25] - 截至2023年6月30日，商业贷款中分类为次级的为67036千美元，2022年12月31日为102555千美元[25] - 截至2023年6月30日，按监管指南分类为次级的住宅房地产、房屋净值和消费贷款为21400千美元，2022年12月31日为24800千美元[25] - 截至2023年6月30日，未提供资金的商业贷款承诺为12100千美元，2022年12月31日为25000千美元[25] - 截至2023年6月30日，总贷款逾期90天以上的为25028千美元，2022年12月31日为30986千美元[26] - 截至2023年6月30日，非应计贷款为31555千美元，2022年12月31日为38185千美元[26] - 截至2022年12月31日，不良贷款总额为41415千美元[26] - 截至2023年6月30日，无特定拨备的不良贷款总额为40,236千美元，较2022年12月31日的50,951千美元有所下降[27] - 截至2023年6月30日，非应计贷款总额为31,555千美元，较2022年12月31日的38,185千美元有所下降[27] - 2023年第二季度，贷款修改总额为11,832千美元，其中期限延长10,812千美元，付款延迟1,020千美元[28] -

财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度，公司税前预拨备收入同比增长9.2%，归属于普通股股东的净利润增长5.3%至4240万美元，摊薄后每股收益为0.71美元（剔除税后合并和重组费用） [11] - 过去一个季度，平均有形股权回报率为13%，CET1比率为11%，总贷款同比和季度年化均增长9% [12] - 截至6月30日，逾期贷款占总贷款的比例为21个基点，较去年下降近50%；不良资产占总资产的比例降至19个基点，受批评和分类贷款占总贷款的比例为1.68% [13] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第二季度商业贷款总额同比增长6%，连续年化增长7%；截至6月30日，商业和工业贷款为16亿美元，季度年化增长10.2% [14] - 截至7月17日，商业贷款管道约为8.1亿美元，较6月30日增长11% [16] - 第二季度住宅抵押贷款发放量同比下降37%，总计约2.08亿美元，其中约50%出售到二级市场 [27] - 2023年前六个月，新商业贷款掉期费用同比增长超过300%，达到430万美元，与2022年全年收入大致相同 [20] - 第二季度非利息收入为3180万美元，同比增加490万美元，主要由于商业掉期费用增加以及其他资产和证券净收益增加 [32] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在克利夫兰、印第安纳波利斯和全国贷款生产办公室（LPO）以及查塔努加的新团队，对商业贷款管道的贡献约为17% [17] - 公司在俄亥俄州和马里兰州的商业房地产市场看到了零售和多户住宅项目的机会，目标利差为300个基点 [55] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司实施了招聘策略，增加顶级人才，特别是商业和工业（C&I）贷款人员，以推动贷款增长 [14] - 公司计划通过内部努力为招聘提供资金，包括调整现有人员配置水平、重新分配资源到更有利可图的业务线以及提高效率 [44] - 公司将股息放在首位，其次是贷款增长，并购和回购排在第三和第四位，对合适的交易持开放态度 [73] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计联邦基金利率将在5.75%达到峰值，存款贝塔值将低于同行，第三季度净息差将继续收缩，第四季度持平或略有下降 [39][40] - 住宅抵押贷款发放量将取决于房价和利率稳定以及住房库存情况，信托费和证券经纪收入将受益于有机增长并受市场趋势影响 [41][42] - 公司预计全年有效税率约为18%，季度费用运行率将保持在9000万美元左右 [45] 其他重要信息 - 公司首席执行官托德·克洛辛（Todd Clossin）将结束任期，杰夫·杰克逊（Jeff Jackson）将于8月1日接任首席执行官 [6][8] - 公司的CD活动成功留住了对利率敏感的客户，第二季度CD增长7600万美元，其中约一半来自非到期存款迁移 [31] 总结问答环节所有的提问和回答 问题：下半年贷款增长情况及组合变化预期 - 公司在正常环境下期望实现中到高个位数的贷款增长，新招聘人员带来了大量业务机会，预计C&I业务将增加，同时商业房地产（CRE）管道也很强劲 [48] 问题：是否考虑将战略扩展到其他市场 - 公司一直在寻找机会，关键是找到合适的人才，目前正在填补现有市场的空白 [50] 问题：净息差展望中存款组合的假设及年末预期 - 公司预计第三季度净息差压缩幅度与第二季度相似，第四季度持平，目前非利息存款占比33%，处于疫情前范围，预计年末降至30% [51][52] 问题：贷款存款比率目标 - 公司目标是将贷款存款比率保持在90%以下，目前为85%，有足够的资金推动贷款增长 [53] 问题：商业房地产市场的定价和项目类型 - 公司看到零售和多户住宅项目的机会，目标利差为300个基点，对交易质量有信心 [55] 问题：下半年掉期费用预期 - 公司目标是将掉期费用收入翻倍，达到约800万美元 [56] 问题：田纳西州其他市场的进入计划 - 公司仍在考虑填补纳什维尔团队的空缺，同时也在关注其他市场和机会 [57] 问题：费用指导是否会下降 - 公司正在努力节省成本，新招聘人员将实现成本中性，预计下半年费用将保持在9000万美元左右 [61] 问题：9月加息对第四季度净息差的影响 - 9月加息对2023年收益的影响较小，今日的25个基点加息将使约30亿美元的可变利率贷款在第四季度受益，但批发借款成本也会增加 [65][66] 问题：存款激励措施及趋势 - 公司今年首次将存款纳入商业激励措施，预计下半年存款收集活动将增加 [68] 问题：利率稳定环境下掉期收入的可持续性 - 公司认为掉期收入将更加稳定，培训更多商业贷款人员后有很大的增长空间 [69] 问题：明年净息差的展望 - 公司预计美联储将在2024年第二季度开始降息，之后净息差可能会有所提升，但存在很多假设 [72] 问题：公司对并购和其他资本用途的看法 - 公司将股息和贷款增长放在首位，对合适的并购交易持开放态度，会在现有市场或相邻州寻找机会 [73] 问题：CD重新定价的速度和利率以及占总存款的比例 - 第二季度CD增长7600万美元，约一半来自非到期存款迁移，三分之一来自CD展期，平均重新定价至4.5%，预计增长速度将持续到年底 [75][76][78] 问题：贷款收益率的预期 - 如果美联储加息，公司贷款收益率将随之上升，预计平均利率将达到8%左右 [79] 问题：借款、批发借款和经纪存款的策略 - 公司目前有2亿美元的经纪存款，计划主要依靠联邦住房贷款银行（FHLB）借款，具体取决于贷款增长和存款流动情况 [81] 问题：净息差评论中现金水平的预期 - 公司计划将现金水平降至总资产的3%左右，持有额外现金的成本较低，认为过去四个月持有现金是值得的 [84]

财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度总利息和股息收入为16.0555亿美元，2022年同期为11.2174亿美元[5] - 2023年第一季度总利息支出为3.6223亿美元，2022年同期为4463万美元[5] - 2023年第一季度净利息收入为12.4332亿美元，2022年同期为10.7711亿美元[5] - 2023年第一季度非利息收入为2.7653亿美元，2022年同期为3.0382亿美元[5] - 2023年第一季度非利息支出为9.6125亿美元，2022年同期为8.7548亿美元[5] - 2023年第一季度净利润为4.2341亿美元，2022年同期为4.4124亿美元[5] - 2023年第一季度综合收益为7.0358亿美元，2022年同期为亏损6.2068亿美元[6] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为1.0891亿美元，2022年同期为4.7741亿美元[8] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为9.1874亿美元，2022年同期为18.1387亿美元[8] - 2023年第一季度融资活动提供的净现金为27.0075亿美元，2022年同期为25.1786亿美元[8] - 2023年第一季度归属于普通股股东的净利润为3.981亿美元，2022年同期为4.1593亿美元[13] - 2023年第一季度基本每股收益为0.67美元，2022年同期为0.68美元；稀释每股收益2023年第一季度为0.67美元，2022年同期为0.68美元[13] - 2023年3月31日和2022年3月31日，分别有483,011份和384,761份购股期权因行权价高于普通股平均市价未纳入稀释股份计算[13] - 截至2023年3月31日，估计根据2022年和2021年股东总回报计划将授予42,624股或有发行股份；截至2022年3月31日，估计根据2022年股东总回报计划将授予16,224股或有发行股份[13] - 截至2023年3月31日和2022年3月31日，估计将分别授予61,510股和61,267股基于绩效的限制性股票[13] - 2023年第一季度末现金及现金等价物和受限现金为5.97503亿美元，2022年同期为13.69498亿美元[8] - 2023年第一季度利息和股息收入为1.60555亿美元，2022年同期为1.12174亿美元[50][5] - 2023年第一季度净利息收入为1.24332亿美元，2022年同期为1.07711亿美元[50][5] - 2023年第一季度非利息收入为2765.3万美元，2022年同期为3038.2万美元[50][5] - 2023年第一季度净收入为4234.1万美元，2022年同期为4412.4万美元[50][5] - 2023年第一季度摊薄后每股收益为0.67美元，2022年同期为0.68美元[5] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为1089.1万美元，2022年同期为4774.1万美元[8] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为9187.4万美元，2022年同期为1.81387亿美元[8] - 2023年第一季度融资活动提供的净现金为2.70075亿美元，2022年同期为2.51786亿美元[8] - 2023年第一季度归属于普通股股东的净利润为3.981亿美元，2022年同期为4.1593亿美元[13] - 2023年第一季度基本每股收益为0.67美元，2022年同期为0.68美元；稀释每股收益2023年第一季度为0.67美元，2022年同期为0.68美元[13] - 2023年3月31日和2022年3月31日，分别有48.3011万和38.4761万份购股期权因行权价高于普通股平均市价未纳入稀释股份计算[13] - 截至2023年3月31日，预计根据2022年和2021年股东总回报计划授予4.2624万股；截至2022年3月31日，预计根据2022年股东总回报计划授予1.6224万股[13] - 截至2023年3月31日和2022年3月31日，预计分别授予基于绩效的限制性股票6.151万股和6.1267万股[13] - 2023年第一季度利息和股息收入为16055.5万美元，2022年同期为11217.4万美元[50] - 2023年第一季度利息支出为3622.3万美元，2022年同期为446.3万美元[50] - 2023年第一季度净利息收入为12433.2万美元，2022年同期为10771.1万美元[50] - 2023年第一季度信贷损失拨备为357.7万美元，2022年同期为 - 343.8万美元[50] - 2023年第一季度非利息收入为2765.3万美元，2022年同期为3038.2万美元[50] - 2023年第一季度非利息支出为9612.5万美元，2022年同期为8754.8万美元[50] - 2023年第一季度所得税前收入为5228.3万美元，2022年同期为5398.3万美元[50] - 2023年第一季度净利润为4234.1万美元，2022年同期为4412.4万美元[50] 会计准则对财务报表影响 - ASU 2023 - 02对公司自2023年12月15日后开始的财年生效，预计对合并财务报表无重大影响[10] - ASU 2023 - 01对公司自2023年12月15日后开始的财年生效，预计对合并财务报表无重大影响[10] - ASU 2022 - 04除滚动信息修订外于2023年1月1日对公司生效，滚动信息修订自2023年12月15日后开始的财年生效，预计对合并财务报表无重大影响[11] - ASU 2022 - 03自2023年12月15日后开始的财年及其中期期间生效，公司正在评估其对合并财务报表的影响[11] - ASU 2022 - 02于2023年1月1日对公司生效，采用该准则对合并财务报表无重大影响[12] - ASU 2023 - 02对公司财政年度始于2023年12月15日之后生效，预计对合并财务报表无重大影响[10] - ASU 2023 - 01对公司财政年度始于2023年12月15日之后生效，允许提前采用，预计对合并财务报表无重大影响[10] - ASU 2022 - 04除滚动信息修订外于2023年1月1日生效，滚动信息修订于财政年度始于2023年12月15日之后生效，预计对合并财务报表无重大影响[11] - ASU 2022 - 03于财政年度始于2023年12月15日之后生效，公司正在评估其对合并财务报表的影响[11] - ASU 2022 - 02于2023年1月1日生效，采用该公告对合并财务报表无重大影响[11][12] 证券业务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，可供出售债务证券的摊余成本分别为2774871000美元和2874776000美元，公允价值分别为2465996000美元和2529140000美元[14] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，持有至到期债务证券的摊余成本分别为1239247000美元和1248629000美元，公允价值分别为1107685000美元和1084390000美元[14] - 2023年3月31日和2022年12月31日，权益证券公允价值分别为11800000美元和11500000美元，其中9300000美元为公司递延薪酬计划相关的投资[15] - 2023年3月31日和2022年12月31日，分别有公允价值为21亿美元的证券被质押[17] - 2023年和2022年第一季度，可供出售证券的销售所得分别为20500000美元和0美元[17] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，可供出售证券的未实现净损失（税后）分别为233900000美元和261800000美元[17] - 2023年和2022年第一季度，债务证券的净（损失）收益分别为 - 133000美元和29000美元，权益证券的未实现净收益（损失）分别为278000美元和 - 679000美元[17] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，持有至到期证券的应计利息应收款分别为9300000美元和9500000美元[17] - 2023年3月31日和2022年12月31日，可供出售债务证券的摊余成本分别为2774871000美元和2874776000美元，公允价值分别为2465996000美元和2529140000美元[14] - 2023年3月31日和2022年12月31日，持有至到期债务证券的摊余成本分别为1239247000美元和1248629000美元，公允价值分别为1107685000美元和1084390000美元[14] - 2023年3月31日和2022年12月31日，权益证券公允价值分别为11800000美元和11500000美元，其中9300000美元为公司递延薪酬计划相关的共同基金投资[15] - 2023年3月31日和2022年12月31日，分别有公允价值为21亿美元的证券被质押[17] - 2023年和2022年第一季度，可供出售证券的销售收益分别为20500000美元和0美元[17] - 2023年3月31日和2022年12月31日，可供出售证券的净未实现损失（税后）分别为233900000美元和261800000美元[17] - 2023年和2022年第一季度，债务证券的净（损失）收益分别为 - 133000美元和29000美元，权益证券的净未实现收益（损失）分别为278000美元和 - 679000美元[17] - 2023年3月31日和2022年12月31日，持有至到期证券的应计利息应收款分别为9300000美元和9500000美元[17] - 截至2023年3月31日，按公允价值计量的循环资产中，权益证券为1184.3万美元[39] - 截至2023年3月31日，按公允价值计量的循环资产中，可供出售债务证券总计24.65996亿美元[39] - 截至2022年12月31日，按公允价值计量的循环资产中，权益证券为1150.6万美元[39] - 截至2022年12月31日，按公允价值计量的循环资产中，可供出售债务证券总计25.2914亿美元[39] - 2023年3月31日，现金及银行存款账面价值和公允价值均为5.97503亿美元；可供出售债务证券账面价值和公允价值均为24.65996亿美元；持有至到期债务证券账面价值为12.39035亿美元，公允价值为11.07685亿美元等[40] - 2022年12月31日，现金及银行存款账面价值和公允价值均为4.08411亿美元；可供出售债务证券账面价值和公允价值均为25.2914亿美元；持有至到期债务证券账面价值为12.48409亿美元，公允价值为10.8439亿美元等[41] 贷款业务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，贷款的净递延成本分别为10300000美元和9600000美元，收购贷款的未摊销折扣分别为16700000美元和18000000美元[20] - 截至2023年3月31日，贷款的应计利息应收款为53000000美元，与新冠贷款修改相关的应计利息为16700000美元，有200000美元的准备金[20] - 截至2023年3月31日，贷款和贷款承诺的信贷损失拨备总额为12.7825亿美元，较2022年12月31日的12.6158亿美元略有增加[21] - 2023年第一季度，贷款和贷款承诺的信贷损失拨备为3586万美元，其中贷款损失拨备为2827万美元，贷款承诺损失拨备为759万美元[21] - 2023年第一季度，冲销额为3319万美元，回收额为1400万美元，净冲销额为1919万美元[21] - 截至2023年3月31日，总投资组合贷款为108.88688亿美元，其中单独评估的贷款为2776.2万美元，集体评估的贷款为108.60926亿美元[22] - 截至2023年3月31日，商业贷款中，合格贷款为75.43822亿美元，关注类贷款为1.16608亿美元，次级贷款为5722.2万美元，可疑贷款为0美元[23] - 截至2022年12月31日，

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度，公司税前、拨备前收入同比增长13.2%，普通股股东可获得的净利润为4230万美元，摊薄后每股收益为0.71美元（剔除税后合并和重组费用） [7] - 一季度平均资产回报率为1.01%，有形股权回报率为13.5% [8] - GAAP下普通股股东可获得的净利润为3980万美元，摊薄后每股收益为0.67美元；剔除税后重组和合并相关费用后，净利润和摊薄后每股收益分别为4230万美元和0.71美元/股，去年同期分别为4290万美元和0.70美元/股 [24] - 净息差在2023年第一季度为3.36%，同比增加41个基点，较2022年第四季度下降13个基点；总存款资金成本（包括无息存款）环比增加28个基点至65个基点 [28] - 一季度非利息收入为2770万美元，同比下降270万美元；非利息支出为9300万美元，同比增加8.2% [30][31] - 截至2023年3月31日，有形普通股权益与有形资产比率环比提高16个基点至7.44% [34] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务：总贷款同比增长11.9%，与2022年12月31日相比年化增长7%；商业贷款同比增长9%，按季度计算年化增长4%；3月31日商业贷款管道为11亿美元，较去年年底增加约25% [12][13][15] - 住宅房地产贷款业务：受益于将约70%的一至四户住宅抵押贷款保留在资产负债表上 [13] - 办公空间贷款业务：占总贷款组合（109亿美元）的4%，质量很高，超过96%的贷款处于优质风险类别，无不良贷款，平均贷款规模约为150万美元，平均贷款价值比为62%，平均债务偿付覆盖率为1.8倍 [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 一季度C&I贷款额度平均利用率为32.5%，同比下降约350个基点或2500万美元 [25] - 总存款受利率和通胀压力以及美联储收紧政策影响，1月下降约3.6亿美元，2 - 3月相对持平；第一季度末总存款为129亿美元，较2022年12月31日下降2%或2.6亿美元，其中包括1.4亿美元短期经纪存款 [26][27] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将自身战略转型为以社区银行为核心的区域金融服务机构，坚持费用控制、风险管理、高信贷标准和强大的员工队伍等基础策略 [18] - 今年预计招聘更多商业银行家（主要是C&I领域），通过内部调整现有银行人员配置水平来为新招聘提供资金 [19] - 积极增加贷款利差，并为商业贷款团队推出额外激励措施以增加存款 [38] - 公司认为自身在市场中有独特的长期优势，业务分布在经济多元化的主要市场，拥有强大的客户服务文化和强大的数字服务，专注于加强多元化收入来源以实现长期成功 [20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为当前经营环境存在不确定性，预计美联储基金利率将在第二季度达到5.25%的峰值，然后在2023年剩余时间保持稳定；存款贝塔值将低于同行，滞后于行业 [37] - 预计美联储收紧政策将继续收缩货币供应量，给存款留存带来压力，导致整体利息支出增加，第二季度净息差将受到更高资金成本和存款组合向高收益产品转移的影响 [37] - 住宅抵押贷款发放量相对于行业趋势应保持积极，但受市场条件影响会下降；信托费将受益于有机增长并受股票和固定收益市场趋势影响；证券经纪收入将受益于同比有机增长；电子银行费用和存款服务费将保持在类似范围；新的商业掉期费收入预计将翻倍 [38][39] - 公司将继续控制可自由支配成本，进行适当的增长型投资以支持长期可持续收入增长和股东回报，预计季度费用运行率在9000万美元左右 [40][42] - 基于当前情况，公司认为自身有能力在任何经营环境中保持良好状态，拥有充足的流动性和强大的资产负债表 [36] 其他重要信息 - 公司在过去几个月获得了众多全国性荣誉，包括第13次被评为美国最佳银行之一，连续第三年被员工评为最佳中型雇主之一，连续第五年被评为世界最佳银行之一 [21][22][23] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 未来几个季度净息差压力及累计存款或资金贝塔值的预期 - 公司认为短期内净息差可能会有一定压缩，主要基于美联储的量化紧缩政策；3月净息差约为3.25%；第一季度的存款重新组合预计会在第二季度持续，公司贷款与存款比率为83.5%，有一定灵活性，可在存款成本方面保持纪律性 [48][49][50] 问题2: 若美联储5月后停止加息，第二季度后存款重新组合是否会放缓 - 这是有可能的，但存在不确定性，若加息停止并开始降息，将减轻压力，公司的资金优势将更明显，更易于管理存款基础 [54] 问题3: 贷款管道补充积极但额度利用率下降，如何解释及贷款需求趋势和借款人情况 - 额度利用率下降可能是由于较高的利率，许多贷款额度为可变利率，借款人用多余流动性偿还贷款；公司贷款组合增长态势良好，贷款管道约为11亿美元接近历史高位，虽一些项目因利率上升放缓，但业务机会仍多，公司也提高了贷款利率以确保盈利 [59][60][61] 问题4: FHLB借款的偏好上限及与CD的选择 - 公司从FHLB的最大借款能力约为46亿美元，目前已借款13亿美元，剩余33亿美元；公司没有明确的借款上限，但希望通过低成本存款获取资金，不过过去也有从FHLB借款的情况，还进行了1400万美元的经纪存款操作以确认资金获取能力 [63][64] 问题5: 非利息存款占比能否保持高于疫情前水平及原因 - 存在推动和拉动因素，较高的CD利率会使人们更倾向于获取回报，导致非利息存款占比下降；但美联储可能降息会缩小利差，且公司在核心存款生成方面有改进，如商业贷款激励计划与存款挂钩、推出新的财资管理产品等，预计非利息存款占比会高于三年前，但具体水平需后续观察 [66][68][70] 问题6: 办公室投资组合的情况及风险 - 公司办公室投资组合主要位于二线城市的郊区，受远程和混合工作模式的影响相对较小；华盛顿特区的业务占比小且表现良好；投资组合每年约有4000万美元到期，公司对大额贷款进行详细审查，对其状况有信心，但认为该行业未来五年会受到更多审查 [72][73][74] 问题7: 商业贷款办公室（LPO）在存款生产或存款管道方面的数据及新招聘如何实现高个位数增长的自我融资 - 公司正在建立存款管道跟踪机制，目前商业贷款通常会附带存款，且拒绝了一些无存款基础的贷款；未来招聘将以C&I为重点，预计会增加LPO对存款管道的贡献，同时公司也在增加财资产品和服务 [80][81] 问题8: 今年C&I领域招聘目标及招聘方式 - 公司收到很多商业贷款人的咨询，认为这是优势，但会谨慎招聘，确保新员工与公司的信贷审批方法一致，且招聘对象需有合适的客户群体；公司会通过内部重新分配资源来实现自我融资，提高人均生产效率 [82][83][84] 问题9: 办公室投资组合更新评估中价值下降的观察 - 办公室投资组合的情况因市场而异，由于疫情和远程工作的结构性影响，预计大型或风险等级下降的物业重新评估价值会显著下降，贷款与价值比率可能上升，需关注风险 [86][87][88] 问题10: 费用中期9000万美元运行率的持续时间及招聘计划额外费用情况 - 公司更关注效率比率，预计随着业务增长，费用基础会相应增长，但不会超过正常通胀环境下的水平，未来几年预计为中高个位数增长，重点是将效率比率控制在中高50%，不希望长时间触及60% [92][93][94] 问题11: 利率下降对银行盈利能力的影响 - 公司的存款贝塔值在利率上升和下降时都有优势，利率下降时可更快降低存款成本，预计在低利率环境下，贷款定价和利差管理的纪律性仍将保持，这对公司有益，但还需考虑经济因素对增长的影响 [96][97][98] 问题12: 市场上贷款业务的机会 - 公司认为在一些资金紧张、贷款与存款比率高的市场，银行放贷放缓，公司有机会在C&I领域获得业务，特别是在东南部和中大西洋地区 [100][101][102] 问题13: 贷款管道指向第二季度贷款增长加速，但更高的定价是否会抑制增长 - 提高利率可能会影响贷款管道的转化率，一些项目可能因利率上升而搁置或借款人转向其他机构，但新的贷款人也在创造机会，具体影响尚不确定 [105][106][107] 问题14: 今年贷款增长是否更集中在上半年 - 目前判断还为时过早，公司建立的业务模式应能实现中高个位数增长，但每个季度的情况受多种因素影响，如额度使用情况、二级市场情况等，目前未看到客户因经济担忧而大幅缩减业务 [108][109]

业绩总结 - 2023年第一季度的税前、预拨备收入为5900万美元，同比增长13.2%[4] - 可供普通股股东的净收入为4230万美元，每股摊薄收益为0.71美元[4] - 2023年第一季度的净收入为39,810万美元，同比下降4.2%[29] - 2023年第一季度的每股摊薄净收益为0.67美元，同比下降1.5%[29] - 2023年第一季度总收入为74,494万美元，同比下降4.4%，环比增长12.3%[21] 用户数据 - 总贷款同比增长11.9%，环比增长7.0%（年化）[4] - 截至2023年3月31日，总存款为128.73亿美元，较2022年12月31日下降2.0%[14] - 平均贷款与平均存款比率为83.5%[14] - 不良资产占总资产的比例为0.24%[4] - 2023年第一季度的信用损失准备金为360万美元，覆盖率为1.09%[25] 财务指标 - 效率比率为60.66%[4] - 净利息收益率为3.36%，同比增加41个基点[19] - 2023年第一季度的非利息支出为96,125万美元，同比增加9.8%，环比增加6.3%[22] - 薪资和工资支出为41,952万美元，同比增加7.7%[22] - 2023年第一季度的有形股东权益回报率为12.72%，较2022年第四季度的16.05%下降约21.5%[42] 资产与股东权益 - 平均总资产为16,970,554千美元，较2022年第四季度的16,685,930千美元增长约1.7%[36] - 2023年第一季度的总资产为17,274,626千美元，较2022年第四季度的16,931,905千美元增长约2.0%[41] - 2023年第一季度的有形资产为16,144,454千美元，较2022年第四季度的15,799,915千美元增长约2.2%[41] - 有形股本占有形资产的比例为8.33%[4] - 2023年第一季度的平均有形股东权益为1,327,040千美元，较2022年第四季度的1,277,867千美元增长约3.9%[42]