财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度净收入总计680万美元，同比增长312% [23] - 平台收入占净收入的37%，为250万美元，较去年第一季度增长51% [24] - 计算机硬件收入占净收入的63%，总计430万美元 [25] - 毛利率为26.1%，去年第一季度为58%；非GAAP调整后毛利率为26.8%，去年第一季度为71% [25][26] - 平台毛利率为57.2%，去年为58%；计算机硬件业务毛利率为8.1%，较上一季度有所改善 [26][27] - 总运营费用为680万美元，高于去年同期的440万美元；调整后运营费用为610万美元，去年为350万美元 [27][28] - 非GAAP调整后EBITDA亏损420万美元，去年为240万美元；净亏损1490万美元，即每股亏损0.15美元，去年净亏损1430万美元，即每股亏损0.22美元 [29] - 非GAAP每股亏损0.04美元，去年同期为0.07美元 [30] - 季度末积压和递延收入总计710万美元，较去年年底的770万美元略有下降 [31] - 季度末现金为1080万美元，债务为350万美元；持有超652个比特币和1222个以太坊，总价值约2350万美元 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 MaaS平台业务 - 第一季度实现超310%的同比收入增长，创上市公司第一季度收入新高 [7] - 新增多个客户，包括通信布线创新公司、Humana、斯坦福健康等 [12] - MaaS平台上的Phunware ID安装基数扩展到全球超150亿台设备，具备支持每天50亿笔交易、每秒50万笔交易、每月10亿台独特设备以及超1PB数据的可扩展性 [20] 硬件业务（Lyte by Phunware） - 计算机硬件收入占净收入的63%，总计430万美元 [25] - 毛利率为8.1%，较上一季度有所改善 [27] 区块链和数字资产相关业务 - Phunware拥有超80%的PhunToken，超80亿个代币，所有权价值超5000万美元，完全稀释后的数字资产市值超6000万美元；拥有超70%的PhunCoin，超700亿个代币 [15] - PhunToken已在去中心化交易所Uniswap开始交易，预计在第二季度在中心化交易所LATOKEN进行首次交易所发行；PhunCoin预计在第二季度在中心化交易所Securitize开始交易 [14][15] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 继续以与财富500强客户和各级政府的直接和间接协议及合同为核心市场战略，同时扩大面向消费者的B2C渠道 [17][18] - 计划通过有机和无机机会在所有业务线增加收入和市场份额，重点关注盈利且能为MaaS平台和加密货币生态系统带来更多客户、合作伙伴和分销渠道的并购目标，尤其是欧洲、亚洲和南美等国际市场 [32][54] - 持续扩大MaaS平台的应用和影响力，加速区块链生态系统的全球采用，包括推进PhunWallet和相关数字资产的发展 [13][14] - 公司的MaaS平台能够整合超100个第三方软件平台，将不同功能集成到一个无缝的移动体验中，形成智能空间，这是其关键竞争优势 [38] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 核心B2B和B2G客户开始返回办公室和设施，处于混合过渡阶段，预计2022年剩余时间内城市、州和国家将继续更广泛地开放，但这一过程仍存在不确定性 [9] - B2C客户活跃且充分参与，对硬件和加密货币有强劲需求，与公私部门的情况无关 [10] - 公司对各产品和解决方案在移动、大数据、加密货币、高性能计算和云等方面的活动大幅增加感到兴奋和安心，认为这些活动涵盖了核心增长引擎 [10][11] - 预计第二季度收入同比增长超275%，将创公司上市以来第二季度收入新高，且全年将实现季度环比增长 [8][16][32] 其他重要信息 - 公司将参加5月16 - 19日的Needham技术与媒体会议（线上）和5月23 - 25日在南佛罗里达举行的H.C. Wainwright全球投资会议，与机构投资者进行一对一交流 [33] - 宣布Matt Lull为新的执行副总裁兼首席加密官，Chris为公司总法律顾问兼首席法律官 [47][50] - 计划在第二季度末将Lyte团队迁至奥斯汀附近的新设施，并评估在纽波特海滩的新办公空间，预计在奥斯汀设立新总部 [48][50] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：硬件业务毛利率的上限是多少，是否会稳步提升 - 公司认为硬件业务达到20% - 30%的毛利率是可以实现的，目前正在优化供应链、库存等方面，随着季度末迁至新设施，将更有能力管理利润率并推动其上升，且毛利率会稳步提升而非因个别事件跳跃增长 [58][59][60] 问题2：公司目前在支持250% - 300%的收入增长方面，是否需要额外招聘 - 平台业务同比增长超50%，与硬件业务无关，各业务均有增长。在硬件方面，新设施需要一些人员来扩大高性能计算业务；在平台方面，工程团队会有渐进式扩张，目前更多招聘集中在销售端以支持直接和间接销售。整体而言，招聘计划已纳入运营计划，硬件方面招聘规模较小且有节制 [61][63][64] 问题3：鉴于近期加密货币的情况，公司是否会更积极地收购比特币或以太坊 - 公司在代币销售时接受美元、以太坊和比特币，收到美元时通常会立即兑换成比特币，收到比特币或以太坊则会持有。目前公司会保留运营所需的现金，暂无其他收购意图，但未来若财务状况允许，可能会在去中心化金融领域增加投资 [66][67] 问题4：平台业务的同比增长是否全部来自内部增长，间接和渠道合作伙伴是否仍在建立业务管道 - 平台业务的同比增长目前全部来自内部增长，间接和渠道合作伙伴的业务预计在下半年开始产生影响。与大型合作伙伴的合作需要时间，从签约到激活和盈利可能需要6 - 18个月。公司对Carrier、Cox、HID和Axiom labs等合作伙伴的合作前景感到乐观，预计第三季度会有更明确的进展 [70][71][75] 问题5：随着政治季节的临近，公司业务需求是否增加 - 公司已收到相关提案，预计未来几周和几个月会有更多消息公布。2022年11月的选举以及政治、司法等方面的极化问题导致地方层面活动增加，公司预计业务会比以往更活跃 [76][77] 问题6：与去年下半年相比，公司在收购方面看到的倍数和机会如何 - 市场上很多软件公司估值过高，公司不会为这类业务支付高倍数。公司更关注与大型品牌有长期合作关系、以活动为导向且盈利的公司，希望以接近1倍收入或低倍数EBITDA的价格进行收购，目标公司收入在700 - 2000万美元之间，公司正在积极寻找对自身有增值作用的公私公司 [79][80][82] 问题7：进入第二季度，各业务板块的收入结构预计如何变化 - 第一季度收入结构约为硬件占三分之二、平台占三分之一，预计未来几个季度仍会接近这一比例。随着一些大型项目的推进和收入确认，长期来看，公司希望将硬件与平台收入比例调整为50/50或更低 [89][90] 问题8：与Axiom labs的合作进展如何 - 目前处于对Axiom labs团队的培训阶段。Axiom labs与客户的合作模式与公司过去和Fox的合作类似，会嵌入团队为大型品牌提供服务。该合作对双方都有益，Axiom labs可帮助客户做好后端准备，以便公司提供移动解决方案。目前已有业务机会出现，希望在第三季度达成首笔交易 [92][93][94] 问题9：数字资产业务的货币化路线图是怎样的，目前对收入的贡献如何，未来发展方向如何 - PhunToken的销售结果计入平台收入，平台收入同比增长超50%。PhunToken用于奖励用户与品牌的互动，PhunCoin与个人数字身份和信息共享相关。PhunCoin销售将体现在资产负债表上，不影响损益表；PhunToken销售计入平台收入。未来，PhunToken将在中心化交易所进行首次交易所发行，实现国内外分销；PhunCoin将仅在Securitize的ATS上全球交易 [102][104][106]

公司收购与业务拓展 - 2021年9月10日公司与Caleb Borgstrom签订股票购买协议，收购Lyte Technology全部已发行和流通普通股，初始购买价最高约1030万美元，其中250万美元取决于业绩目标；10月18日完成收购，调整后购买价约1100万美元[268] - 2021年10月收购Lyte，其收入主要来自高性能个人电脑销售[293] 积压订单与递延收入情况 - 截至2021年12月31日，公司积压订单为331.6万美元，2020年为399.1万美元；递延收入为527.2万美元，2020年为507.5万美元；两者总计858.8万美元，2020年为906.6万美元[275] - 预计截至2021年12月31日约40%的积压订单将在随后12个月内开票[273] 财务关键指标变化 - 2021年调整后毛利润为467万美元，调整后毛利率为43.9%；2020年调整后毛利润为693.9万美元，调整后毛利率为69.4%[281] - 2021年调整后EBITDA为 - 1166.2万美元，2020年为 - 835.3万美元[281] - 2021年GAAP毛利润为361.3万美元，2020年为664.4万美元[284] - 2021年净亏损为5352.2万美元，2020年为2219.9万美元[284] - 2021年总营收为1.0643亿美元，较2020年的1.0001亿美元增加0.642亿美元，增幅6.4%[304] - 2021年总毛利润为3613万美元，较2020年的6644万美元减少3031万美元，降幅45.6%[308] - 2021年销售和营销费用为3022万美元，较2020年的1653万美元增加1369万美元，增幅82.8%，主要因员工薪酬成本、股票薪酬费用和在线营销支出增加[309][310] - 2021年一般及行政费用为1.3256亿美元，较2020年的1.5361亿美元减少2105万美元，降幅13.7%，主要因法律费用、股票薪酬费用和坏账回收减少，部分被投资者关系成本增加抵消[309][311] - 2021年研发费用为4179万美元，较2020年的2628万美元增加1551万美元，增幅59%，主要因研发人员增加和股票薪酬费用增加[309][312] - 2020年法律和解费用为4500万美元，2021年无此项费用，主要与2020年与Uber的诉讼和解有关[309][313] - 2021年其他费用为3710.4万美元，较2020年的469.9万美元增加3240.5万美元，增幅689.6%，主要因认股权证公允价值调整、数字资产减值和债务清偿损失，部分被PPP贷款豁免收益抵消[314] - 2021年经营活动净现金使用量为2251.4万美元，较2020年的1097.3万美元增加1154.1万美元，增幅105.2%[323] - 2021年投资活动净现金使用量为4638.5万美元，2020年为0，增加4638.5万美元，增幅100.0%[323] - 2021年融资活动净现金流入为8801.9万美元，较2020年的1459.6万美元增加7342.3万美元，增幅503.0%[323] 各业务线数据关键指标变化 - 平台订阅和服务收入包括软件许可费、应用开发服务收入和支持费[287] - 应用交易收入通过向广告商收费产生，2021年开始销售PhunToken[291] - 2021年平台订阅和服务收入减少3800万美元，降幅41.7%，计算机硬件收入新增3095万美元，增幅100%，应用交易收入增加1347万美元，增幅150.8%[304] - 2021年平台订阅和服务毛利润减少4322万美元，降幅72.9%，计算机硬件毛利润新增78万美元，增幅100%，应用交易毛利润增加1213万美元，增幅169.4%[308] 现金持有与交易情况 - 截至2021年12月31日，公司持有现金2310万美元，均在美国[317] - 2021年10月18日，公司完成出售520万美元无担保本票，扣除交易成本后净现金收益470万美元，自2022年1月15日起每月需还款57.4万美元[318] - 截至2021年12月31日，公司通过出售普通股获得净现金收益6520万美元，2021年10月22日，2020年可转换债券持有人行使认股权证为公司带来460万美元净收益[319] - 2022年2月1日公司提交S - 3表格，可发行最高2亿美元普通股、优先股、认股权证和单位，其中可通过“市价发行”出售最高1亿美元普通股[320] 经营与融资活动现金分析 - 2021年经营活动现金使用2250万美元，源于净亏损5350万美元，包含4000万美元非现金费用[325] - 2020年经营活动现金使用1100万美元，源于净亏损2220万美元，经多项非现金费用调整[326] - 2021年融资活动获8800万美元现金，主要来自普通股出售9470万美元、可转换票据和本票1470万美元及认股权证部分行使460万美元，部分被2620万美元债务支付抵消[328] - 2020年融资活动获1460万美元现金，来自新债务发行1540万美元、普通股市价发行920万美元和股票期权行使10万美元，部分被900万美元债务支付和110万美元保理融资协议净还款抵消[329] 经营租赁义务情况 - 截至2021年12月31日，经营租赁义务总计210.7万美元，其中1年内支付66.7万美元，1 - 3年支付123万美元，3 - 5年支付21万美元[331] 可转换票据及认股权证情况 - 2020年7月公司发行2020可转换票据及认股权证，初始可购买216万股普通股，行使价4美元/股，2021年2月后行使价降至2.25美元/股，可购买股数增至384万股，2021年10月部分行使206万股[344]

财务数据和关键指标变化 - 2021年全年净收入为1060万美元，同比增长6% [22] - 毛利润率为33.9%，去年为66.4%；非GAAP调整后毛利润率为43.9%，上一年为69.4% [23] - 总运营费用为2050万美元，略高于去年，排除2020年第三季度450万美元的法律和解费用 [27] - 非GAAP调整后EBITDA亏损为1170万美元，去年为840万美元；净亏损为5350万美元，即每股亏损0.71美元，去年净亏损为2220万美元，即每股亏损0.50美元 [28] - 非GAAP每股收益调整后，2021年每股亏损0.21美元，2020年每股亏损0.27美元 [29] - 年底积压订单和递延收入总计860万美元，略低于去年年底的910万美元 [29] - 年底现金为2310万美元，债务为490万美元；持有超641枚比特币和1217枚以太坊，按当前价格计算总价值约3100万美元 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 软件订阅和服务 - 虽有复苏迹象，但疫情仍影响购买决策并延长销售周期，成交交易多为多年期合同，可产生高利润率的经常性收入 [37] - 目标交易平均总合同价值接近100万美元，SaaS许可期限为三到五年 [38] - 季度环比来看，医疗保健的MaaS数字前门、企业的MaaS智能办公场所、地方官员和商会的MaaS智慧城市、政治家的MaaS宣传这四个垂直领域活动和关注度最高 [38] 应用交易 - 业务增长强劲，已将重点扩展到直接与品牌合作，而非主要通过代理商 [41] - 第四季度团队新增四名销售代表，以利用业务发展势头 [41] 区块链 - 已为大多数之前投资PhunCoin的人开设交易账户，计划在2022年第二季度末在证券化平台上线 [42] - 预计去中心化交易所如Uniswap将在第一季度末开始交易PhunToken，最近推出了白名单计划 [43] - PhunWallet应用程序在苹果iOS和谷歌安卓系统上发布，获得良好反馈，2022年有多项产品更新和功能增强计划 [45] Lyte by Phunware - 第四季度业绩创纪录，收购后开始整合工作，确保了两个重要的战略供应商关系，以缓解供应链限制 [46] - 执行了一份新的仓库商业租赁协议，仓库面积是伊利诺伊州旧仓库的两倍 [46] - 截至年底，员工总数增至118人，新增41名Lyte员工 [47] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司围绕软件订阅和服务、应用交易、区块链和Lyte by Phunware四个关键业务单元组织运营，未来将关注各业务单元的关键绩效指标并向市场提供更多指导 [37] - 继续通过直接和间接渠道与财富500强客户和各级政府签订协议和合同，扩大市场份额 [14] - 大力拓展面向消费者的直接渠道，在高性能计算和加密货币产品方面加强与消费者的互动 [15] - 计划通过有机增长和无机并购机会，在所有业务线中增加收入和市场份额，未来并购将聚焦于盈利且能为MaaS平台和加密货币生态系统带来更多客户、合作伙伴和分销渠道的目标，尤其是国际市场 [31][52] - 公司的MaaS平台可帮助品牌与客户进行情境化互动，区块链技术则能对这种互动进行认证和激励，公司在区块链和加密货币领域有丰富经验，有望成为财富500强企业和政府利用区块链技术的可靠桥梁 [50][51] - 公司的Smart Workplace解决方案能集成超100个第三方软件平台，是重要的竞争优势 [40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 核心B2B和B2G客户尚未完全恢复正常办公，仍处于混合过渡阶段，预计2022年各地将继续更广泛地开放，但这是一个持续且不可预测的过程 [10] - B2C客户活跃且参与度高，对硬件和加密货币需求强劲，与公私部门情况无关 [11] - 2021年是公司从非经常性低利润率交易业务向更具粘性、可扩展性、经常性和高利润率的SaaS许可业务转型的开端，对未来发展充满信心 [12] - 预计2022年第一季度和第二季度收入同比增长超250%，公司将继续努力实现收入增长和市场份额扩大 [10][14] - 公司拥有强大的资产负债表和少量债务，还可通过货架发行获得2亿美元的额外资金，有能力积极拓展业务 [30] 其他重要信息 - 公司将参加5月23日至25日在南佛罗里达举行的H.C. Wainwright全球投资会议，与机构投资者进行更多一对一交流和会议 [32] - 公司团队组织物资送往乌克兰边境，帮助有需要的难民 [48] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请说明第四季度MaaS收入推迟情况并量化推迟金额 - 收入确认需等待客户完成项目发布，第四季度的推迟情况与第二季度类似，主要与一个客户相关，涉及金额约在25万 - 50万美元之间，另一个客户相关金额约25万 - 30万美元 [56][57] 问题2: 请介绍已签约的间接渠道合作伙伴进展，以及何时能看到这些合作关系产生收益 - 2021年公司主要致力于激活合作伙伴门户，包括文档、培训和认证活动，合作伙伴平均需要六到十二个月来培训销售和营销团队、完成定价和营销包装等工作 [58] - 最大的阻碍是合作伙伴员工返回办公室进行面对面客户会议的时间，软件交易平均价格从50万美元升至150万美元，销售周期从两到四个月延长至三到六个月 [59][60] - 预计2022年下半年现有间接渠道将开始产生有意义的收入增长，主要来自硬件和系统集成商，也希望软件供应商能更快上线 [63] 问题3: 品牌对使用PhunToken作为白标与客户合作的反馈如何？与Campaign Nucleus合作后，在政治领域的业务管道和关注度如何？ - 品牌对公司加密生态系统反应积极，很多品牌希望通过PhunToken驱动客户的盈利行为，但不想承担推出和管理自己加密货币的麻烦，公司提供的合规实用代币即服务模式受到欢迎，目前主要与幻想体育等涉及游戏化的领域进行合作 [65][66] - 公司与Campaign Nucleus合作，为政治领域开发专门的解决方案，预计在第二季度末完成，这些解决方案将涵盖从地方到国家和国际的各级选举，包括中心右翼政治领域 [70][71] - 近期Salesforce因数据访问问题引发争议，这为公司在政治领域带来了更多机会，因为公司尊重客户数据主权，符合隐私和数据保护规则 [73][74] 问题4: 目前Lyte交叉销售情况如何，早期反馈怎样？ - 目前主要专注于Lyte的收购整合、供应链优化、需求生成和生产设施建设等运营物流工作，以实现独立计算设备的交付 [79][80] - 预计第三和第四季度开始增加更多组件，如PhunWallet，并将加密生态系统和奖励生态系统的功能融入硬件销售中，使客户能够通过主动参与和被动挖矿等方式获得投资回报 [81][82] - 应用交易业务增长良好，规模超过疫情前，新增了五名高级媒体销售代表，团队渴望利用数据生态系统向客户展示细分市场和人口统计信息 [83] 问题5: 请更新公司实现盈利的路径，以及如何平衡产生正EBITDA和再投资业务增长之间的关系？ - 公司目前专注于扩大收入规模，目标是实现现金中性，将加密货币、PC硬件和媒体业务的盈利重新投入到平台建设、软件开发和销售营销中，类似于亚马逊和Salesforce在增长阶段的策略，盈利不是今年的主要目标 [86] - 预计下半年有机会接近收支平衡的现金中性状态，目前主要关注优化各业务线的毛利率，特别是新业务Lyte，将根据全年情况评估是否将利润重新投入业务或实现现金中性 [87] 问题6: 公司计划为Lyte和加密服务投入多少营销资金，如何进行品牌推广？ - 公司通过投资者关系活动吸引了大量关注，这些关注者也是PhunToken、PhunCoin和PhunWallet的目标受众，公司在社交媒体等渠道积极开展社区建设和内容发布，效果良好 [92] - 应用交易业务和加密服务的营销对象有很多重合，营销方法相似，都是围绕品牌与消费者的互动和激励，不需要全新的营销方案 [93] - 对于Lyte，公司会合理安排营销资金，通过与有影响力的游戏和加密社区人士合作进行推广，而不是采用传统的高成本广告方式 [95][96] 问题7: 公司在完成Lyte整合后，并购战略是怎样的？ - 公司积极在国际市场寻找并购机会，但面临诸多挑战，如目标公司管理层、董事会和股东意见不一致，市场竞争激烈，部分交易倍数过高 [101][102] - 公司只考虑增值型收购，目标规模至少为1000万美元，主要关注能否增强应用交易业务的用户和数据，以及软件平台和解决方案的能力 [103] - 短期内，Lyte技术硬件业务和加密货币业务不太可能进行收购 [103]

公司收购情况 - 2021年9月10日公司与Caleb Borgstrom签订股票购买协议，收购Lyte Technology全部已发行和流通普通股，初始购买价最高约1030万美元，其中250万美元为基于Lyte运营达到特定年度收入里程碑的或有付款；10月18日完成收购，调整后购买价最高约1100万美元[129] - 2021年第四季度完成对Lyte的收购后开始确认收入，主要来自高性能个人电脑销售[152] 积压订单与递延收入情况 - 截至2021年9月30日，公司积压订单为301.2万美元，递延收入为307.7万美元，两者总计608.9万美元；截至2020年12月31日，积压订单为399.1万美元，递延收入为507.5万美元，两者总计906.6万美元[135] - 公司预计截至2021年9月30日的积压订单中约40%将在随后12个月内开票[133] 调整后财务指标变化 - 2021年第三季度调整后毛利润为148.6万美元，调整后毛利率为68.8%，调整后EBITDA为 - 247.4万美元；2020年第三季度调整后毛利润为234万美元，调整后毛利率为74.8%，调整后EBITDA为 - 125.8万美元[141] - 2021年前九个月调整后毛利润为329.1万美元，调整后毛利率为62.8%，调整后EBITDA为 - 762万美元；2020年前九个月调整后毛利润为546万美元，调整后毛利率为68.4%，调整后EBITDA为 - 625.3万美元[141] 业务线收入构成与计算方式 - 平台订阅和服务收入包括软件许可费、应用开发服务收入和支持费[146] - 平台订阅和服务毛利润等于订阅和服务收入减去人员及相关成本、外部顾问费用、基于股票的薪酬和分摊的间接费用[149] - 应用交易收入通过向广告商收费，向移动设备用户投放广告来产生，通常根据移动用户查看广告的活动确认收入[150] - 应用交易毛利润等于应用交易收入减去与应用交易相关的收入成本，受广告流量成本和可购买流量影响[151] 公司盈利预期 - 公司打算继续为长期增长进行投资，近期不期望实现盈利[131] 净收入变化 - 2021年第三季度净收入为2160万美元，较2020年同期减少970万美元，降幅31.0%；前九个月净收入为5242万美元，较2020年同期减少2741万美元，降幅34.3%[162] 各业务线收入变化 - 2021年第三季度平台订阅和服务收入为1771万美元，较2020年同期减少1089万美元，降幅38.1%；前九个月为4472万美元，较2020年同期减少2802万美元，降幅38.5%[162] - 2021年第三季度应用交易收入为389万美元，较2020年同期增加119万美元，增幅44.1%；前九个月为770万美元，较2020年同期增加61万美元，增幅8.6%[162] 总毛利润变化 - 2021年第三季度总毛利润为1134万美元，较2020年同期减少1098万美元，降幅49.2%；前九个月为2400万美元，较2020年同期减少2826万美元，降幅54.1%[168] 各项费用变化 - 2021年第三季度销售和营销费用为715万美元，较2020年同期增加332万美元，增幅86.7%；前九个月为1910万美元，较2020年同期增加645万美元，增幅51.0%[170] - 2021年第三季度一般和行政费用为3296万美元，较2020年同期减少980万美元，降幅22.9%；前九个月为9075万美元，较2020年同期减少2906万美元，降幅24.3%[170] - 2021年第三季度研发费用为1160万美元，较2020年同期增加588万美元，增幅102.8%；前九个月为3058万美元，较2020年同期增加1247万美元，增幅68.9%[170] - 2021年第三季度法律和解费用为0，较2020年同期减少4500万美元，降幅100.0%；前九个月同样为0，较2020年同期减少4500万美元，降幅100.0%[170] - 2021年第三季度总运营费用为5171万美元，较2020年同期减少4560万美元，降幅46.9%；前九个月为14043万美元，较2020年同期减少5514万美元，降幅28.2%[170] 法律和解费用情况 - 公司与Uber的法律和解费用为450万美元[177] 其他收支变化 - 2021年第三季度其他收入较2020年同期增加550万美元，主要因PPP贷款豁免、认股权证负债公允价值变动和利息费用减少[179] - 2021年前九个月其他费用较2020年同期增加840万美元，主要因债务清偿损失和利息支出增加[180] 现金持有情况 - 截至2021年9月30日，公司持有现金（含受限现金）100万美元，均在美国[182] 融资活动情况 - 2021年10月18日，公司私募出售无担保本票，本金520万美元，扣除交易成本后净现金收入470万美元[183] - 截至2021年9月30日，公司通过销售协议出售2730654股普通股，净现金收入约310万美元；截至报告提交日，又出售18220369股，净收入约6210万美元，还可出售约630万美元[184] - 2021年10月22日，2020年可转换债券持有人部分行使认股权证，公司获得净收入460万美元[185] 现金流量变化 - 2021年前九个月，经营活动净现金使用1908.9万美元，较2020年的651.5万美元增加1257.4万美元，增幅193%[188] - 2021年前九个月，投资活动净现金使用149.7万美元，2020年为零[188] - 2021年前九个月，融资活动净现金收入1754.7万美元，较2020年的741.7万美元增加1013万美元，增幅136.6%[188]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第三季度净收入总计220万美元，环比增长50% [25] - MaaS平台订阅和服务客户收入为180万美元，占总净收入的85% [25] - 毛利率为52.5%，去年为71.3%；非GAAP调整后毛利率为68.8%，上一年为74.8% [25] - 总运营费用为520万美元，与去年大致持平（不包括2020年第三季度的法律和解费用） [26] - 非GAAP调整后EBITDA亏损为250万美元，去年为130万美元 [28] - 净收入为40万美元，即每股0.1美元，去年净亏损860万美元，即每股亏损0.19美元 [28] - 季度末积压订单和递延收入总计610万美元，低于上季度末的800万美元 [29] - 第三季度末现金不足100万美元，债务为110万美元；第三季度结束后，通过股权融资筹集约6200万美元，权证行使筹集460万美元，还借款520万美元，并提前偿还了将于2024年到期的110万美元本票和可转换票据 [30][31] - 目前持有约129枚比特币，此前购买100枚比特币花费约620万美元 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 - MaaS平台业务：第三季度订阅和服务客户收入180万美元，占总净收入85%；MaaS业务目前直接业务占比约90%，间接业务占比约10% [25][62] - Lyte Technology业务：收购后可比时期订单量同比增长60%；公司计划为其增加班次和人员，已建立新的供应关系以解决订单积压问题 [67][68][69] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司从非经常性低利润率交易业务转向更具粘性、可扩展的经常性高利润率SaaS许可业务，加速MaaS平台在多个关键领域的发展，包括新产品推出、间接渠道扩展等 [13][8] - 继续核心的市场策略，与财富500强客户和各级政府签订直接和间接协议及合同，同时扩大面向消费者的B2C渠道 [16] - 计划通过直接和间接渠道实现有机增长，并进行机会性的无机并购，重点关注盈利且能为MaaS平台和加密货币生态系统带来更多客户、合作伙伴和分销渠道的目标，尤其是国际市场 [57] - 利用间接销售渠道，与硬件供应商、软件开发商、系统集成商和运营商等合作，扩大销售规模 [47] - 加强区块链生态系统建设，推出PhunWallet移动应用，通过PhunCoin和PhunToken实现交易和激励，为企业客户提供额外功能 [7][15] - 维持核心运营和财务模型，实现年收入增长30%以上，并从运营中实现现金中性；利用资产负债表优势，将公司的资金管理活动转变为战略资产，进行比特币购买、稳定币和去中心化金融的有效战略运用 [58] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 核心B2B和B2G客户仍处于混合办公过渡阶段，预计城市、州和国家将在今年剩余时间内继续广泛开放，但这一过程将是持续且不可预测的 [10] - B2C客户活跃且参与度高，对硬件和加密货币有强烈需求，公司对产品和解决方案在各个方面的活动增加感到兴奋和安心 [11] - 公司对完成PhunWallet以及区块链生态系统的推出和扩展感到兴奋，期待区块链支持的MaaS客户数据平台和MaaS移动忠诚度生态系统在全球的加速采用 [15] - 公司对过去一个季度的发展感到兴奋，对未来几个季度的前景更加期待，预计第四季度收入环比增长超过100%，达到500万美元以上，全年业绩强劲 [9][16] 其他重要信息 - 公司将参加Roth 10th Annual Virtual Technology和Ladenburg Thalmann Virtual Technology Expo 2021等金融会议和投资者会议，加强在资本市场的形象 [35] - 公司目前有69名员工，主要位于德克萨斯州、佛罗里达州和加利福尼亚州，平均任期约为五年，超过科技行业平均保留基准66%以上；收购Lyte Technology后将新增27名员工，并计划在2022年上半年将业务和关键人员迁至德克萨斯州奥斯汀 [50][51] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: MaaS业务的收入构成及间接渠道的管道建设情况如何？ - 目前MaaS业务仍以直接业务为主，约占90%，间接业务占10% [62] - 公司与新的间接渠道进行了大量沟通，如Carrier和Cox Communication，预计在今年剩余时间进行销售培训和准备工作，明年第一季度及以后间接业务占比将发生变化 [62][63][64] 问题2: Lyte技术业务在供应链方面是否存在担忧，MaaS间接渠道的合作伙伴在采购硬件以集成服务时是否遇到问题？ - Lyte业务需求旺盛，收购后可比时期订单量同比增长60%，公司可通过增加班次和人员解决人力问题 [67][68] - 公司已与亚洲的大型制造商建立新的供应关系，解决了第四季度的订单积压问题，并正在与供应商讨论2022年的供应扩展 [69][70] - 公司意识到供应链紧张的问题，但认为不同类型的芯片和硬件生态系统受影响程度不同，具体影响时间不确定 [72] 问题3: 第四季度500万美元以上的收入指引中，硬件、软件和服务的大致构成是怎样的？ - 公司目前未提供具体的收入构成细节，认为核心Phunware业务和Lyte业务都将推动本季度收入增长 [73] 问题4: Lyte的长期机会如何，是否有机会与传统业务以及PhunToken、PhunWallet、PhunCoin业务相结合？ - 公司的愿景是为全球每个人提供Phunware ID，Lyte的高性能系统将成为软件和相关业务的载体，与PhunWallet、PhunCoin和PhunToken业务相互促进，实现交叉销售和向上销售 [76][80][81] - 从长远来看，拥有硬件基础设施对于提供去中心化的按需体验至关重要，符合Web3的发展趋势 [85] 问题5: 公司拥有更多资金后，对潜在并购目标的看法是否发生变化？ - 公司在并购方面的原则保持一致，寻找机会性和战略性的目标，以增加全球业务触点 [86] - 资金充裕和股价稳定为并购提供了更多机会，但公司仍会进行审慎的交易，确保交易具有增值性和财务合理性 [88][90] - 公司考虑使用现金、稳定币、去中心化金融和比特币等不同层次的资本来支持有机和无机增长 [92][93] 问题6: 公司对比特币的策略是什么，比特币持有量是否会季度波动，是否会收购其他加密货币？ - 公司将比特币视为对冲通胀、保存价值和购买力的战略资产，预计比特币持有量将保持稳定并持续增加，不会进行买卖交易 [97][100] - 公司接受比特币和以太坊购买PhunToken，随着进入去中心化金融领域，预计会以安全和可控的方式接触不同类型的资产 [101] 问题7: 进入第四季度的经常性收入积压订单是多少？ - 进入第四季度的经常性收入积压订单略超过600万美元 [108] 问题8: 季度后所有交易完成后，公司的流通股数量是多少？ - 公司目前的流通股数量为9620万股 [110] 问题9: Lyte收购业务的长期毛利率与软件业务相比如何，两者的混合将如何影响长期业务？ - Lyte业务属于典型的硬件业务，毛利率相对较低，但公司正在通过建立新的供应商关系和提高运营效率来改善毛利率 [113][114] - 未来业务将是高毛利率软件业务、略低毛利率硬件业务和高毛利率加密货币业务的混合，具体情况将在后续公布 [115][119] 问题10: 2022年新通过的基础设施法案资金流动将如何影响公司的智慧城市业务？ - 公司仍在评估基础设施法案的具体影响，但认为随着物联网的发展，公司拥有的“软件即事物”商标将补充智慧城市解决方案，通过可下载应用为居民和访客提供服务 [121][123] - 迈阿密市的相关举措展示了加密货币在城市运营中的应用潜力，公司认为这是一个值得关注的趋势 [121][122]

积压订单与递延收入情况 - 截至2021年6月30日，公司积压订单为417.3万美元，递延收入为378.9万美元，两者总计796.2万美元；2020年12月31日，积压订单为399.1万美元，递延收入为507.5万美元，两者总计906.6万美元[131] - 预计截至2021年6月30日约40%的积压订单将在随后12个月内开票[129] 调整后财务指标变化 - 2021年第二季度，调整后毛利润为63.8万美元，调整后毛利率为44.4%，调整后EBITDA为 - 274.3万美元；2020年同期，调整后毛利润为151.3万美元，调整后毛利率为68.4%，调整后EBITDA为 - 181.7万美元[135] - 2021年上半年，调整后毛利润为180.5万美元，调整后毛利率为58.6%，调整后EBITDA为 - 514.6万美元；2020年同期，调整后毛利润为312万美元，调整后毛利率为64.3%，调整后EBITDA为 - 499.4万美元[135] GAAP毛利润与净亏损变化 - 2021年第二季度，GAAP毛利润为31.2万美元；2020年同期为144.5万美元[137] - 2021年上半年，GAAP毛利润为126.6万美元；2020年同期为299.4万美元[137] - 2021年第二季度，净亏损为829.3万美元；2020年同期为351.1万美元[137] - 2021年上半年，净亏损为2065.6万美元；2020年同期为747.4万美元[137] 费用预计情况 - 公司预计销售和营销费用的绝对金额会随着销售和营销团队的扩大而增加，但占总收入的百分比可能会逐期波动[147] - 公司预计一般和行政费用的绝对金额会增加，但占总收入的百分比可能会逐期波动[148] 净收入变化 - 2021年Q2净收入较2020年同期减少77.7万美元，降幅35.1%；H1净收入较2020年同期减少177.1万美元，降幅36.5%[153][155] 平台订阅和服务收入变化 - 2021年Q2平台订阅和服务收入较2020年同期减少84.3万美元，降幅41.7%；H1较2020年同期减少171.3万美元，降幅38.8%[153][156] 应用交易收入变化 - 2021年Q2应用交易收入较2020年同期增加6.6万美元，增幅34.7%；H1较2020年同期减少5.8万美元，降幅13.2%[153][157] 总毛利变化 - 2021年Q2总毛利较2020年同期减少113.3万美元，降幅78.4%；H1较2020年同期减少172.8万美元，降幅57.7%[158] 销售和营销费用变化 - 2021年Q2销售和营销费用较2020年同期增加36.2万美元，增幅130.7%；H1较2020年同期增加31.3万美元，增幅35.5%[160][161][162] 一般及行政费用变化 - 2021年Q2一般及行政费用较2020年同期减少73.9万美元，降幅19.7%；H1较2020年同期减少192.6万美元，降幅25.0%[160][163][164] 研发费用变化 - 2021年Q2研发费用较2020年同期增加46.8万美元，增幅123.8%；H1较2020年同期增加65.9万美元，增幅53.2%[160][165][166] 其他费用变化 - 2021年Q2其他费用较2020年同期增加355.8万美元，增幅657.7%；H1较2020年同期增加1240.8万美元，增幅1932.7%[167] 现金持有情况 - 截至2021年6月30日，公司持有现金（包括受限现金）280万美元，均在美国境内[169] 运营亏损与现金流趋势 - 公司有运营亏损和负运营现金流历史，预计随着专注于增加收入，此趋势将持续[169] 和解协议欠款情况 - 公司与Uber达成和解协议，需支付450万美元，截至2021年6月30日，尚欠150万美元，需在2021年9月30日前付清[170] 债务情况 - 截至2021年6月30日，公司债务本金约为400万美元，包括PPP贷款和其他债务[171] - 2020年4月，公司获得约285万美元的PPP贷款，年利率为0.98%，本金可申请豁免，公司已提交申请，贷款将于2022年4月到期[172] 股票出售情况 - 2021年4月7日，公司与B. Riley签订销售协议，可出售最高2500万美元的普通股，截至2021年6月30日，已出售691,584股，净现金收入约100万美元，截至报告提交日，又出售1,691,572股，净收入约180万美元，还可出售约2200万美元的股票[173] 各活动现金流变化 - 2021年上半年，公司经营活动净现金使用量为1437.1万美元，较2020年的475万美元增加962.1万美元，增幅202.5%[177] - 2021年上半年，公司投资活动净现金使用量为149.7万美元，2020年为0，增加149.7万美元，增幅100%[177] - 2021年上半年，公司融资活动净现金流入为1462.6万美元，较2020年的471.2万美元增加991.4万美元，增幅210.4%[177] 经营活动现金使用原因 - 2021年上半年，公司经营活动现金使用1440万美元，主要因净亏损2070万美元，其中非现金费用1430万美元，以及应付账款等减少610万美元和其他营运资金变化减少190万美元[179] - 2020年上半年，公司经营活动现金使用480万美元，主要因净亏损750万美元，调整后相关费用210万美元，以及应付账款等增加和减少综合影响[180] 融资活动现金流入原因 - 2021年上半年，公司融资活动现金流入1460万美元，主要来自普通股销售2970万美元和B系列可转换票据1000万美元，部分被债务偿还2510万美元抵消[182]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第二季度净收入总计140万美元，其中平台订阅和服务收入为120万美元，来自MaaS平台、订阅和服务客户的净收入占比82% [21] - 毛利润率为21.7%，去年为65.3%；非GAAP调整后毛利润率为44.4%，上一年为68.4%，主要因交付团队项目交付时间推迟，成本与收入不匹配 [22] - 总运营费用为450万美元，高于去年的440万美元；非GAAP调整后运营费用为340万美元，去年为330万美元 [25] - 非GAAP调整后EBITDA亏损270万美元，去年为180万美元；净亏损830万美元，即每股0.12美元，去年为350万美元，即每股0.08美元 [25] - 季度末积压订单和递延收入总计800万美元，高于上季度末的770万美元 [25] - 季度末资产负债表上现金为270万美元，另有26个比特币和15.2个以太坊；二季度末后通过ATM发行筹集约290万美元 [26] - 剩余债务总计390万美元，包括290万美元PPP贷款（已申请豁免）和100万美元2024年到期的本票和可转换票据 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 - MaaS平台方面，已推出区块链移动忠诚度生态系统，Q2实现新举措首笔收入，预计后续大幅扩展 [6] - PhunToken作为新元素纳入财务报表应用交易量，其实用代币将作为几乎100%毛利率的净新收入计入损益表 [21][18] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司从低利润率、非经常性交易业务转向高利润率、可扩展的SaaS许可业务，专注MaaS平台 [9] - 目标行业为采用移动解决方案较慢的行业，如医疗、政治、酒店和物业管理等，典型销售周期为3 - 12个月 [35][36] - 继续扩大全球业务，通过直接和间接销售及渠道合作伙伴拓展市场，已与Carrier Global达成合作，还有三个未宣布的合作伙伴合同将在未来几周公布 [10] - 计划通过机会性的无机并购补充核心有机增长活动，重点关注盈利且能为MaaS平台带来更多客户、合作伙伴和分销渠道的目标，尤其是国际市场 [47] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 核心客户仍处于混合过渡阶段，员工和承包商未完全返回办公室和设施工作 [8] - 预计2021年剩余时间城市、州和国家将继续更广泛地开放，但过程不可预测 [9] - 尽管Q2与2020年第二季度相比确认的季度收入下降，但预计2021年剩余时间将反弹 [12] - 认为已度过最困难时期，2021年下半年将开始看到更稳定的增长 [30] - 预计未来保持30%以上的同比营收增长和75%以上的综合毛利率 [49] 其他重要信息 - 推出三个核心客户和合作伙伴门户，用于通过间接渠道扩展业务 [13] - MaaS平台上的Phunware ID安装基数已扩展到全球超过150亿台设备，具备强大的客户数据平台 [16] - 商业推出了基于Apple iOS和Google Android的PhunWallet移动应用程序，以及由PhunCoin和PhunToken支持的MaaS区块链生态系统 [17] - 公司将参加9月8 - 9日的第10届年度Gateway投资者会议和9月13 - 15日的第23届年度H.C. Wainwright全球投资会议 [31] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: Carrier合作对积压订单的影响以及第三、四季度的可见性 - 公司在Q2主要完成了与Carrier合作的三件核心工作，包括采购系统和营销包、培训部署方法、业务规划和战略制定，Q2实现了主要针对Carrier设施的首笔收入 [52][53][54] - Q3正在通过Carrier全球销售团队推广合作方案，预计Q2的初始收入将在Q3、Q4逐步增加，但未给出具体采用率和时间的指导 [54] 问题2: Delta变种对公司与企业客户和医疗客户对话的影响 - 个人生活中人们对COVID的行为决策较为自主，但企业方面，许多企业园区的员工返回工作存在延迟或决策待定情况，不同城市、州和企业的情况不同 [58][60][61] - 预计下一季度比当前季度好，且这种趋势将持续到Q4，但未来六个月企业运营和人员返回情况仍不确定 [62] - 医疗行业非常活跃，医院积极采用移动软件，如弗吉尼亚医院中心大力推广其移动应用，还出现了新的医疗应用场景，如针对竞争对手急诊室患者的营销 [63][65] 问题3: 项目延迟情况及对毛利率的影响 - 项目工作已完成，但因各种原因未能交付给客户，预计在Q3交付，根据GAAP规定，交付产品后才能确认收入，目前已产生相关费用 [70] - 表面上看可能有机会提高毛利率，但由于其他客户也可能受影响，最终情况仍需观察 [72] 问题4: 纽约市酒店行业活动情况及能否将客户过渡到PhunCoin忠诚度计划 - 不同城市和企业对疫情相关规定的反应不同，企业运营存在不确定性 [74][75] - 公司认为移动忠诚度和奖励系统很有吸引力，已将其打包为软件开发工具包，方便现有客户集成 [76] - 公司未直接针对餐厅行业，但通过PhunWallet应用，可让中小企业借助其功能实现客户参与，目前重点是用户增长 [77][78][80] 问题5: PhunWallet、PhunCoin、PhunToken推出是否有一次性费用 - 没有重大的一次性费用 [86] 问题6: 第三季度毛利率是否会反向不匹配 - 有这种可能性，但由于其他客户也可能存在返回工作或办公室的问题，可能会影响交付和收入确认，最终情况仍不确定 [87] 问题7: 今年剩余时间是否有进一步投资、人员增加等情况 - 主要关注销售和营销以及工程方面的投入，随着订单增加，积压订单上升，但收入确认需要12 - 60个月，公司希望通过扩展渠道实现成功 [88] 问题8: 随着情况恢复正常，销售周期是否会有很大改善 - 市场存在大量被压抑的需求和预算，但企业对员工返回办公室的决策不可预测 [92] - 公司专注于签署协议、培训渠道和让全球销售团队恢复运营，预计数字技术的采用将加速，相关预算也将增加 [93][95]

财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司积压订单为345.2万美元，递延收入为423.4万美元，两者总计768.6万美元；2020年12月31日，积压订单为399.1万美元，递延收入为507.5万美元，两者总计906.6万美元[118] - 2021年第一季度调整后毛利润为116.8万美元，调整后毛利率为71.0%；2020年同期调整后毛利润为160.7万美元，调整后毛利率为60.9%[122] - 2021年第一季度调整后EBITDA为 - 240.3万美元，2020年同期为 - 317.8万美元[122] - 2021年第一季度GAAP毛利润为95.4万美元，2020年同期为154.9万美元[124] - 2021年第一季度GAAP净亏损为1236.3万美元，2020年同期为396.3万美元[124] - 2021年第一季度净收入为164.6万美元，较2020年同期减少99.4万美元，降幅37.7%[141] - 2021年第一季度总毛利润为95.4万美元，较2020年同期减少59.5万美元，降幅38.4%[144] - 2021年第一季度总运营费用为436.6万美元，较2020年同期减少104.5万美元，降幅19.3%[145] - 2021年第一季度其他费用为895.1万美元，较2020年同期增加885万美元，增幅8762.4%[150] - 截至2021年3月31日，公司持有现金2360万美元，均在美国[152] - 截至2021年3月31日，公司债务本金约为1510万美元[154] - 2021年第一季度，公司经营活动净现金使用量为729.9万美元，较2020年同期增加539.4万美元，增幅283.1%[163] - 2021年第一季度，公司融资活动净现金流入为2791.6万美元，较2020年同期增加2537.3万美元，增幅997.8%[163] - 2020年第一季度，公司经营活动使用现金190万美元，净亏损400万美元，股票薪酬调整为60万美元[166] - 2020年第一季度，应付账款增加带来现金流入90万美元，应计费用增加带来现金流入60万美元，应收账款增加带来现金流入80万美元，递延收入减少带来现金流出80万美元[166] - 2021年第一季度，公司融资活动获得现金2790万美元，其中普通股销售所得2970万美元，B系列可转换票据所得1000万美元，债务还款1180万美元[168] - 2020年第一季度，公司融资活动获得现金250万美元，新发行债务所得320万美元（含关联方60万美元），保理融资协议净还款60万美元[169] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度平台订阅和服务收入为152.1万美元，较2020年同期减少87万美元，降幅36.4%[141] - 2021年第一季度应用交易收入为12.5万美元，较2020年同期减少12.4万美元，降幅49.8%[141] 业务服务内容 - 公司提供完全集成的软件平台，包括企业移动软件开发工具包、SDK许可证集成、云垂直解决方案和应用交易等服务[114][116] 非GAAP财务指标使用 - 公司使用非GAAP财务指标，包括调整后毛利润、调整后毛利率和调整后EBITDA，用于比较运营表现、计算员工激励薪酬等[119] 运营费用情况 - 公司运营费用包括销售和营销费用、一般和行政费用、研发费用、无形资产折旧和摊销等，预计各项费用绝对值将随业务增长而增加[134] 盈利预期 - 公司目前预计近期不会实现盈利，将继续为长期增长进行投资[114] 积压订单开票预期 - 公司预计约一半截至2021年3月31日的积压订单将在随后12个月内开票[116] 投资活动情况 - 2021年第一季度，投资活动包括购买数字货币[167] 表外安排情况 - 截至2021年3月31日，公司没有任何表外安排[170] 赔偿相关情况 - 公司在日常业务中为客户、供应商、出租人、商业伙伴等提供不同范围和条款的赔偿[171] - 公司与董事、部分现任和前任高管及员工签订了赔偿协议[171] 财务报表编制情况 - 公司财务报表按照GAAP编制，编制时需进行估计和假设[173] 关键会计政策和估计变化情况 - 与2020年年报相比，除采用ASU 2016 - 02及本季度购买数字货币会计政策披露外，关键会计政策和估计无重大变化[174]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第一季度净收入为160万美元，其中平台订阅和服务收入为150万美元，92%的净收入来自MaaS平台的订阅和服务 [28] - 毛利率为58%，去年为58.7%；非GAAP调整后毛利率为71%，去年为60.9%，同比提高超1000个基点 [29] - 总运营费用为410万美元，去年为540万美元；非现金运营费用项目（股票薪酬和无形资产摊销）为90万美元，去年为60万美元；调整后运营费用为350万美元，去年为480万美元，同比改善27% [30] - 非GAAP调整后EBITDA亏损为240万美元，去年为320万美元；净亏损为1240万美元，即每股0.19美元，去年为400万美元，即每股0.10美元 [31] - 季度末积压订单和递延收入总计770万美元，预计随着企业重新投资移动应用基础设施，该指标将增加，第一季度可能是低点 [31] - 2月通过承销公开发行筹集约2500万美元，3月和4月分多次还清2020年可转换债券余额，本季度记录与利息、债务清偿损失和认股权证负债重新评估相关费用880万美元，预计第二季度记录约380万美元 [32] - 季度末资产负债表上现金为2350万美元，4月初使用1390万美元还清2020年可转换债券，第二季度初现金约960万美元，持有25.8个比特币支持区块链计划 [33] 各条业务线数据和关键指标变化 - MaaS平台：92%的净收入来自MaaS平台的订阅和服务，公司持续专注于高利润率、长期软件客户 [28] - 区块链业务：PhunToken实用代币将作为全新且几乎100%毛利率的收入计入损益表，PhunCoin安全代币上线时不一定会反映在财务报表中 [24] 各个市场数据和关键指标变化 未提及 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略：从非经常性、低利润率交易业务向更具粘性、可扩展、经常性和高利润率的SaaS许可业务转型，预计成为纯SaaS公司；通过直接和间接渠道扩大全球业务，与间接销售和渠道合作伙伴加强市场推广策略；计划通过并购补充和辅助核心有机增长活动，重点关注能为MaaS平台带来更多客户、合作伙伴和分销渠道的增值交易，尤其是国际市场 [10][12][52] - 行业竞争：公司的主要竞争对手是数字机构、咨询公司、大型软件开发公司或云提供商，公司的MaaS平台具有模块化应用框架、基于位置的服务、区块链数据交换和移动忠诚度生态系统三大竞争优势，可帮助客户无缝外包移动战略，节省工程和IT成本 [39][40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经营环境：疫情仍有影响，许多客户和合作伙伴仍远程办公，场馆和办公室正在重新开放，第一季度许多待定交易推迟到第二季度完成，但随着全球疫苗接种推进，预计2021年剩余时间运营环境将逐渐恢复正常 [13][14][16] - 未来前景：对MaaS区块链生态系统的商业发布感到兴奋，预计该生态系统将补充核心MaaS产品，为企业客户提供更多能力；预计保持30%以上的年收入增长和75%以上的综合毛利率；随着疫情影响减弱，业务将在2021年下半年实现更稳定增长 [50][53][35] 其他重要信息 - 公司推出三个核心客户和合作伙伴门户，包括GitHub上的MaaS软件库、docs.phunware.com上的MaaS文档库和training.phunware.com上的MaaS培训和认证库 [19] - MaaS平台的Phunware ID安装基数已扩展到全球超过150亿台设备，平台可支持每天50亿笔交易、每秒50万笔交易和每月10亿台独特设备，拥有超过1PB的数据，每天增长超过5TB [23] - 未来几周将在苹果iOS和谷歌Android上商业推出PhunWallet移动应用，与最近推出的MaaS区块链生态系统相结合，由PhunCoin和PhunToken加密货币提供支持 [24] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：未公布的间接分销合作伙伴对30%增长指引的影响，以及管道中还有多少此类间接合作伙伴，今年是否会宣布更多 - 公司已与该合作伙伴签署协议，预计第二季度末开始产生初始销售，第三、四季度扩大规模，该合作关系将非常重要，软件是合作伙伴产品的核心组成部分；激活合作伙伴门户后，将以此为蓝图拓展其他渠道，预计每个季度都会有更多关键渠道合作伙伴的信息公布 [57][58][61] 问题2：PhunToken的初始开发者和客户反应，是否会成为MaaS的追加销售，以及当前的股份数量 - PhunToken购买门户已开始处理比特币、以太坊和美元购买，用户可通过购买或在应用中赚取获得代币；现有MaaS客户只需添加MaaS Data SDK和/或MaaS Loyalty SDK即可获得区块链、忠诚度和数据功能；截至本周股份数量为7170万股，3月底为7120万股 [64][66][69] 问题3：30%增长和75%毛利率的预测是否从今年下半年和2022财年开始 - 由于疫苗接种和市场重新开放，第一季度暂停的交易在第二季度开始签署并加速，预计第三、四季度恢复正常，收入确认将在当前季度后半段开始体现，明年1月全球情况可能与美国类似 [72][73][74] 问题4：第二季度交易活跃的垂直领域有哪些 - 最活跃的领域依次为医疗保健、企业、房地产和酒店、政府；预计第三、四季度体育和现场活动等领域的客户将重新活跃 [76][78][81] 问题5：政府尤其是地方政府实施相关项目时，能否成为区块链生态系统的增长来源 - 答案是肯定的，地方政府需要更好的方式与居民和访客互动，公司的解决方案可促进这种对话，帮助人们利用服务，目前已看到相关需求增加 [82][83][85] 问题6：公司在并购方面看到的估值和机会如何 - 并购市场竞争激烈，公司专注于能带来财务收益、拓展新地理区域、增加客户和渠道的增值交易；市场上存在估值与财务状况不匹配的情况，国际市场相对更理性，公司将谨慎选择合适的并购机会 [88][89][93]

人员调整 - 2020年3月27日公司通过暂时解雇37人（约占员工总数42%）来削减成本，2020年3月27日至12月31日召回7人，10人自愿离职[232] 财务数据关键指标变化 - 积压订单与递延收入 - 2020年12月31日公司积压订单为399.1万美元，2019年为549.6万美元；递延收入为507.5万美元，2019年为712.4万美元；积压订单和递延收入总计906.6万美元，2019年为1262万美元[238] 财务数据关键指标变化 - 调整后指标 - 2020年调整后毛利润为693.9万美元，2019年为1031.1万美元；2020年调整后毛利率为69.4%，2019年为53.8%；2020年调整后息税折旧摊销前利润为 - 835.3万美元，2019年为 - 1017.3万美元[243] 财务数据关键指标变化 - GAAP指标 - 2020年GAAP毛利润为664.4万美元，2019年为1013万美元；2020年净亏损为2219.9万美元，2019年为1287.1万美元[246] 积压订单开票预计 - 公司预计2020年12月31日约一半的积压订单将在随后12个月内开票[236] 业务服务内容 - 公司提供包括企业移动软件开发工具包、集成服务、云垂直解决方案和应用交易等服务[238] 财务指标使用情况 - 公司使用非GAAP财务指标进行运营绩效比较、计算激励薪酬、规划和评估运营策略[239] 平台订阅和服务收入构成 - 平台订阅和服务收入包括软件许可费、应用开发服务收入和支持费[248] 应用交易收入来源 - 应用交易收入通过向广告商收费获得，基于移动用户对广告的活动确认收入[252] 运营费用构成 - 公司运营费用包括销售和营销、一般和行政、研发、无形资产折旧和摊销以及法律和解费用[255] 财务数据关键指标变化 - 营收 - 2020年总营收为1.0001亿美元，较2019年的1.915亿美元减少914.9万美元，降幅47.8%[264] 各条业务线数据关键指标变化 - 平台订阅和服务收入 - 2020年平台订阅和服务收入为910.8万美元，较2019年的1724.3万美元减少813.5万美元，降幅47.2%[264] 各条业务线数据关键指标变化 - 应用交易收入 - 2020年应用交易收入为89.3万美元，较2019年的190.7万美元减少101.4万美元，降幅53.2%[264] 财务数据关键指标变化 - 总毛利润 - 2020年总毛利润为664.4万美元，较2019年的1013万美元减少348.6万美元，降幅34.4%[267] 财务数据关键指标变化 - 总运营费用 - 2020年总运营费用为2414.2万美元，较2019年的2244.2万美元增加170万美元，增幅7.6%[268] 财务数据关键指标变化 - 其他费用 - 2020年其他费用为469.9万美元，较2019年的55.4万美元增加414.5万美元，增幅748.2%[268] 财务数据关键指标变化 - 现金持有情况 - 截至2020年12月31日，公司持有现金（包括受限现金）403.1万美元[275] 财务数据关键指标变化 - 和解款项 - 截至2020年12月31日，公司欠Uber和解款项300万美元[276] 财务数据关键指标变化 - 债务本金余额 - 截至2020年12月31日，公司债务本金余额约为1010万美元[277] 财务数据关键指标变化 - 股权融资 - 2021年1月和2月，公司分别通过股权融资获得510万美元和2470万美元[280] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2020年经营活动净现金使用量为1.0973亿美元，2019年为6187万美元，同比增加4786万美元，增幅77.4%[284] - 2020年投资活动净现金为0，2019年为7万美元，同比减少7万美元，降幅100.0%[284] - 2020年融资活动净现金为1459.6万美元，2019年为9.9万美元，同比增加1449.7万美元，增幅14643.4%[284] 经营活动现金使用原因 - 2020年经营活动使用现金1100万美元，主要因净亏损2220万美元，经多项非现金费用调整所致[286] - 2019年经营活动使用现金620万美元，主要因净亏损1290万美元，经多项非现金费用调整所致[287] 融资活动现金获得原因 - 2020年融资活动获得现金1460万美元，源于新发行债务、普通股发行等，部分被债务偿还抵消[289] - 2019年融资活动获得现金10万美元，主要来自认股权证行使，被A系列可转换优先股赎回抵消[290] 财务数据关键指标变化 - 经营租赁租金费用 - 2020年和2019年经营租赁租金费用分别为80万美元和70万美元[292] 财务数据关键指标变化 - 经营租赁义务 - 截至2020年12月31日，经营租赁义务总计300万美元，1年内到期83.6万美元，1 - 3年到期134.7万美元，3 - 5年到期81.7万美元[293] 财务数据关键指标变化 - 可转换票据发行 - 2020年7月发行额外可转换票据，净现金收益约180万美元，同时发行认股权证可购买216万股普通股，初始行权价4美元/股[302]