文章核心观点 - 北方信托公司（NTRS）被升级为Zacks排名第一（强力买入），因其盈利预期上升，这反映了其盈利前景积极，可能推动股价上涨 [1][4] 各部分总结 最强大的影响股价的力量 - 公司未来盈利潜力的变化与股价短期走势密切相关，机构投资者会根据盈利和盈利预期计算股票公允价值并进行买卖，从而导致股价变动 [5] 利用盈利预期修正的力量 - 盈利预期修正趋势与短期股价走势有强相关性，追踪这种修正进行投资决策可能有回报，Zacks排名股票评级系统能有效利用盈利预期修正的力量 [7] - Zacks排名系统根据四个与盈利预期相关的因素将股票分为五组，排名第一的股票自1988年以来平均年回报率为+25% [8] 北方信托的盈利预期修正 - 截至2024年12月的财年，公司预计每股收益7.49美元，较上年报告数字变化19.8% [9] - 过去三个月，Zacks对该公司的共识预期提高了7.2% [9] 总结 - Zacks评级系统对超4000只股票保持“买入”和“卖出”评级比例相等，只有前5%的股票获“强力买入”评级，前20%的股票盈利预期修正特征优越，有望短期跑赢市场 [10][11] - 北方信托升级为Zacks排名第一，处于前5%，暗示股价近期可能上涨 [11]

文章核心观点 10月30日为投资者推荐三只具有买入评级和强劲势头特征的股票，分别是Synchrony Financial、Virtu Financial和Northern Trust [1] 各公司情况 Synchrony Financial - 美国领先的消费金融服务公司，通过众多零售商、商家、制造商等提供多种信贷产品 [1] - Zacks评级为1（强力买入），过去60天当前年度盈利的Zacks共识估计增长8.5% [1] - 过去三个月股价上涨9.9%，同期标准普尔500指数上涨7.3%，动量评分为A [2] Virtu Financial - 市场领先的金融服务公司，利用先进技术为客户提供执行服务、数据、分析和连接产品，并为全球市场提供流动性 [3] - Zacks评级为1，过去60天当前年度盈利的Zacks共识估计增长4.7% [3] - 过去三个月股价上涨12.4%，同期标准普尔500指数上涨7.3%，动量评分为A [4] Northern Trust - 为企业、机构、家庭和个人提供财富管理、资产服务、资产管理和银行解决方案的领先供应商 [4] - Zacks评级为1，过去60天当前年度盈利的Zacks共识估计增长6.9% [4] - 过去三个月股价上涨16%，同期标准普尔500指数上涨7.3%，动量评分为A [5]

收入与盈利情况 - 第三季度净收入从去年同期的3.28亿美元增至4.65亿美元，稀释后每股净收入从1.49美元增至2.22美元[10] - 前三季度净收入从去年同期的9.94亿美元增至15.76亿美元，基本每股净收入从4.56美元增至7.53美元[4] - 第三季度总营收从去年同期的17.27亿美元增至19.69亿美元，增幅14%；前三季度总营收从52.28亿美元增至63.31亿美元，增幅21%[4] - 第三季度净利息收入从去年同期的4.56亿美元增至5.62亿美元，增幅23%；前三季度净利息收入从14.99亿美元增至16.13亿美元，增幅8%[4] - 第三季度非利息收入从去年同期的12.70亿美元增至14.06亿美元，增幅11%；前三季度非利息收入从37.29亿美元增至47.18亿美元，增幅26%[4] - 2024年第三季度公司净收入为4.649亿美元，2023年同期为3.278亿美元；2024年前九个月净收入为15.757亿美元，2023年同期为9.942亿美元[63][64] - 2024年第三季度公司总收入为19.685亿美元，2023年同期为17.265亿美元；2024年前九个月总收入为63.308亿美元，2023年同期为52.282亿美元[63][64] - 2024年第三季度公司非利息收入为14.062亿美元，2023年同期为12.703亿美元；2024年前九个月非利息收入为47.175亿美元，2023年同期为37.293亿美元[63][64] - 本期间摊薄后每股净收益从上年同期的4.56美元增至7.51美元；净收入增加5.815亿美元，增幅59%，至本期间的15.8亿美元[46] - 截至2024年9月30日的九个月收入从上年同期的52.3亿美元增至63.3亿美元，增加11亿美元[46] - 2024年前三季度利息收入（GAAP）为74.823亿美元，调整后（FTE）为75.036亿美元；2023年前三季度利息收入（GAAP）为51.254亿美元，调整后（FTE）为51.649亿美元[126] - 2024年前三季度净利息收入（GAAP）为16.133亿美元，调整后（FTE）为16.346亿美元；2023年前三季度净利息收入（GAAP）为14.989亿美元，调整后（FTE）为15.384亿美元[126] - 2024年前三季度总营收（GAAP）为63.308亿美元，调整后（FTE）为63.521亿美元；2023年前三季度总营收（GAAP）为52.282亿美元，调整后（FTE）为52.677亿美元[126] 资产规模与结构 - 截至2024年9月30日，客户托管/管理资产从去年底的1.54万亿美元增至1.74万亿美元，增幅13%[5] - 截至2024年9月30日，总资产从去年底的1.51万亿美元增至1.56万亿美元，增幅3%[4] - 第三季度末客户托管/管理资产（AUC/A）为1.7423万亿美元，较上季度和去年同期增长5%和23%[21] - 第三季度末托管资产为1.37948万亿美元，较上季度和去年同期增长6%和25%[22] - 第三季度末管理资产为1621.8亿美元，较上季度和去年同期增长6%和22%[25] - 托管资产中股票、固定收益证券、现金及其他资产和证券借贷抵押品占比分别为50%、29%、20%和1%[23] - 管理资产中股票、固定收益证券、现金及其他资产和证券借贷抵押品占比分别为56%、13%、20%和11%[28] - 截至2024年9月30日，管理资产（AUM）期末余额为16218亿美元，较期初的15267亿美元有所增加，净流入为384亿美元[30] - 截至2024年9月30日，联邦储备和其他中央银行存款为408亿美元，较2023年12月31日增加65亿美元，增幅19%[84] - 截至2024年9月30日，持有至到期（HTM）债务证券总额为2.27086亿美元，其中AAA评级占比75%，AA评级占比17%，A评级占比4%，BBB评级占比1%，未评级占比3%[91] - 截至2023年12月31日，HTM债务证券总额为2.62217亿美元，其中AAA评级占比70%，AA评级占比16%，A评级占比11%，BBB评级占比1%，未评级占比2%[91] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，未被穆迪、标普全球或惠誉评级的HTM债务证券分别占3%和2%，主要是公司为履行《社区再投资法》（CRA）义务而购买的投资[91] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，投资证券组合的净未实现损失分别为15亿美元和23亿美元[91] - 截至2024年9月30日，净未实现损失由5490万美元的总未实现收益和16亿美元的总未实现损失组成[91] - 截至2024年9月30日，美国政府证券持有额为362.22亿美元[90] - 截至2024年9月30日，政府赞助机构证券持有额为1155.3亿美元[90] - 截至2024年9月30日，非美国政府证券持有额为26.44亿美元[90] - 截至2024年9月30日，公司债务证券持有额为27.95亿美元[90] - 截至2024年9月30日，资产支持证券持有额为296.26亿美元[90] - 截至2024年9月30日，可供出售（AFS）债务证券组合为283亿美元，未实现损失为1.143亿美元；持有至到期（HTM）债务证券组合为227亿美元，未实现损失为8.238亿美元[93] - 截至2023年12月31日，AFS债务证券组合为231亿美元，未实现损失为2.003亿美元；HTM债务证券组合为262亿美元，未实现损失为10亿美元[93] - 2024年1月公司出售处于未实现损失状态的AFS债务证券，损失1.894亿美元；2023年11月出售此类证券，损失1.764亿美元[93] - 截至2024年9月30日，非应计资产为3930万美元，较2023年12月31日减少2580万美元，降幅40%[96] - 截至2024年9月30日，信贷损失拨备总额为2.113亿美元，较2023年12月31日的2.056亿美元有所增加[99] - 2024年9月30日商业房地产贷款总额为52.51亿美元，高于2023年12月31日的51.342亿美元[100] 回报率与支付率 - 第三季度普通股平均权益回报率为15.4%，去年同期为11.6%；前三季度为18.2%，去年同期为12.1%[6] - 第三季度平均资产回报率为1.26%，去年同期为0.93%；前三季度为1.44%，去年同期为0.92%[6] - 第三季度股息支付率为33.8%，去年同期为50.3%；前三季度为30.0%，去年同期为49.4%[6] 服务费用情况 - 第三季度资产服务、财富管理及合并信托、投资和其他服务费用分别为6.671亿、5.295亿和11.966亿美元，同比增长7%、9%和8%[13] - 资产服务中托管和基金管理、投资管理、证券借贷及其他费用分别为4.531亿、1.526亿、0.175亿和0.439亿美元，同比变动6%、11%、-14%和8%[13] - 财富管理中中央、东部、西部及全球家庭办公室费用分别为1.866亿、1.364亿、1.057亿和1.008亿美元，同比增长8%、8%、10%和10%[13] - 九个月托管、投资及其他服务费用总计35.056亿美元，较去年同期的32.718亿美元增长7%[48] - 资产服务中，托管和基金管理费用为13.357亿美元，较去年同期的12.691亿美元增长5%[48] - 财富管理中，中央区域费用收入为5.456亿美元，较去年同期的5.019亿美元增长9%[48] - 证券借贷费用九个月为5190万美元，较去年同期的6100万美元下降15%[48] 市场指数表现 - 截至2024年9月30日，标准普尔500指数日均和期末值较去年同期分别增长24%和34%[17] - 截至2024年9月30日，巴克莱资本美国综合债券指数和全球综合债券指数较去年同期均增长12%[18] 其他非利息收入与外汇交易收入 - 2024年第三季度其他非利息收入总计2.096亿美元，较2023年同期的1.584亿美元增长32% [32] - 2024年第三季度外汇交易收入为5410万美元，较2023年同期的5180万美元增长4% [32] - 九个月其他非利息收入总计12.119亿美元，较去年同期的4.575亿美元增长165%[49] - 外汇交易收入九个月为1.695亿美元，较去年同期的1.549亿美元增长9%[49] - 2024年第三季度其他非利息收入较上年同期增加5010万美元，前三季度增加7.471亿美元[80] - 2024年前三季度财富管理外汇交易收入减少580万美元，降幅92%，主要因配置降低[73] - 2024年前三季度财富管理其他非利息收入减少750万美元，降幅7%，主要因信贷相关费用和掉期费用降低[74] 净利息收入相关 - 2024年第三季度净利息收入（FTE调整后）为5.694亿美元，净息差为1.68%；2023年同期净利息收入为4.694亿美元，净息差为1.45% [35] - 2024年第三季度平均利息生息资产为13476.78亿美元，平均收益率为7.49%；2023年同期平均利息生息资产为12825.44亿美元，平均收益率为6.03% [35] - 2024年第三季度平均计息负债为11300.16亿美元，平均利率为6.93%；2023年同期平均计息负债为10715.43亿美元，平均利率为5.48% [35] - 2024年第三季度联邦储备和其他中央银行存款平均余额为3606.73亿美元，利息为4517万美元，平均利率为4.98% [35] - 2024年第三季度贷款平均余额为3988.4亿美元，利息为6465万美元，平均利率为6.45% [35] - 2024年第三季度储蓄、货币市场及其他存款平均余额为2523.3亿美元，利息为2386万美元，平均利率为3.76% [35] - 2024年第三季度证券出售回购协议平均余额为504.3亿美元，利息为8697万美元，平均利率为686.17% [35] - 第三季度净利息收入（FTE）较上年同期增加1亿美元，主要因存款增加、证券重新配置及其他项目影响，部分被贷款组合减少抵消[36] - 联邦储备银行和其他央行存款平均为361亿美元，较上年同期增加81亿美元，增幅29%；银行有息应收款项和存款平均为48亿美元，较上年同期增加5亿美元，增幅12%[36] - 平均证券为503亿美元，较上年同期减少0.1亿美元；平均应税证券为440亿美元，上年同期为474亿美元；平均免税证券为63亿美元，上年同期为30亿美元[36] - 贷款平均为399亿美元，较上年同期减少23亿美元，降幅6%；非美国贷款平均为33亿美元，较上年同期减少1.268亿美元，降幅4%；私人客户贷款平均为158亿美元，较上年同期增加18亿美元，增幅13%[38] - 平均有息存款增加112亿美元，增幅13%，至本季度的962亿美元；平均其他有息负债减少54亿美元，降幅24%，至本季度的168亿美元[38] - 九个月净利息收入（FTE调整后）为16.346亿美元，较去年同期的15.384亿美元增长，收益率从1.55%提升至1.62%[51] - 平均每日联邦储备和其他中央银行存款利息收入为13.69亿美元，平均余额359.632亿美元，平均利率5.08%[51] - 储蓄、货币市场及其他存款利息收入为7.489亿美元，平均余额267.069亿美元，平均利率3.75%[51] - 九个月净利息收入（FTE）增加9620万美元，主要因存款增加、证券重新配置等，部分被资金成本上升和贷款组合减少抵消[53] - 平均生息资产增加，主要源于客户存款增加和2024年第二季度出售Visa股票所得[53] - 联邦储备银行和其他中央银行存款平均为360亿美元，较上年同期增加30亿美元，增幅9%[53] - 贷款平均为408亿美元，较上年同期减少13亿美元，降幅3%，主要因商业和机构、非美国及住宅房地产贷款减少[54] - 平均计息存款增加79亿美元，增幅9%，至962亿美元；其他平均利息相关资金减少53亿美元，至170亿美元[54] - 2024年第三季度资产服务净利息收入较上年同期增加4020万美元，增幅14%[68] - 2024年第三季度和前三季度财富管理净利息收入按FTE基础计算分别增加5980万美元（增幅32%）和9830万美元（增幅15%），主要因报告分部分配方法变更和存款余额增加[76] 信贷损失拨备与净回收 - 本季度信贷损失拨备为800万美元，上年同期为1400万美元；本季度净回收为240万美元，上年同期为30万美元[39] - 2024年九个月信贷损失拨备为750万美元，上年同期为1350万美元[55] - 2024年第三季度资产服务信贷损失拨备为负60万美元，上年同期为310万美元；前九个月为负19

文章核心观点 - 成长股吸引投资者但难寻且有风险，Zacks成长风格评分系统有助于找到前沿成长股，该系统推荐北方信托公司，因其成长评分良好且Zacks排名靠前，是成长型投资者的可靠选择 [1][2][9] 成长股特点及投资难点 - 成长股因高于平均的财务增长吸引投资者并产生超额回报，但难寻且有高于平均的风险，可能因成长故事结束而亏损 [1] Zacks系统优势及推荐 - Zacks成长风格评分系统超越传统成长属性分析公司实际成长前景，推荐北方信托公司，该公司成长评分良好且Zacks排名靠前 [2] 北方信托公司成为成长股的因素 盈利增长 - 盈利增长是重要因素，成长型投资者偏好两位数盈利增长，北方信托历史每股收益增长率为1.2%，预计今年每股收益增长16.5%，远超行业平均的1.4% [4][5] 资产利用率高 - 资产利用率（销售与总资产比率）是成长投资重要指标，北方信托该比率为0.1，高于行业平均的0.06，且销售预计增长20.7%，而行业平均为 -1.3% [6][7] 盈利预测修正积极 - 盈利预测修正趋势与短期股价走势强相关，北方信托当前年度盈利预测上调，过去一个月Zacks共识估计飙升4% [8] 综合结论 - 北方信托因整体盈利预测修正成为Zacks排名2的股票，基于多因素获成长评分B，表明其可能表现优异，是成长型投资者的可靠选择 [9]

文章核心观点 - 动量投资围绕跟随股票近期趋势展开，目标是实现及时且盈利的交易，Zacks动量风格评分可解决动量难以定义的问题，北方信托公司（NTRS）动量风格评分为A，Zacks排名为2（买入），是值得关注的动量股 [1][2] 动量投资相关 - 动量投资理念是跟随股票近期趋势，“做多”时是“高价买入，期望更高价卖出”，利用股价趋势是关键 [1] - 动量难以定义，Zacks动量风格评分可解决该问题 [1] 北方信托公司概况 - 北方信托公司目前动量风格评分为A，Zacks排名为2（买入），研究显示Zacks排名1（强力买入）或2（买入）且风格评分为A或B的股票未来一个月表现优于市场 [2] 股价表现 - 短期来看，过去一周北方信托公司股价上涨4.59%，同期Zacks主要地区银行行业上涨2.65%；过去一个月股价上涨12.91%，行业上涨4.96% [3] - 长期来看，过去一个季度北方信托公司股价上涨15.64%，过去一年上涨62.56%，而同期标准普尔500指数分别仅上涨4.71%和39.26% [4] - 北方信托公司过去20天平均交易量为1225515股，成交量可作为价格与成交量的基准，上涨且成交量高于平均通常是看涨信号 [4] 盈利预期 - Zacks动量风格评分包含盈利预测修正和股价走势等，盈利预测对Zacks排名也很重要 [5] - 过去两个月，北方信托公司全年盈利预测有4个上调、1个下调，共识预测从7.01美元提高到7.12美元；下一财年有4个预测上调、1个下调 [5] 总结 - 综合各因素，北方信托公司是Zacks排名2（买入）且动量评分为A的股票，适合作为近期上涨的候选股 [5]

文章核心观点 - 寻找表现优于同行的金融股时可关注北方信托公司和阿瓦隆湾社区公司，两公司今年表现出色有望延续良好态势 [1][2][3] 公司情况 - 北方信托公司属金融板块，目前Zacks排名为2（买入），过去90天其全年收益的Zacks共识估计上调2%，今年迄今回报率为21.5%，跑赢金融板块平均水平 [1][2] - 阿瓦隆湾社区公司也是金融股，今年迄今回报率为22.6%，过去三个月其当前年度的共识每股收益估计增长0.9%，目前Zacks排名为2（买入） [2] 行业情况 - 金融板块包含871只个股，Zacks板块排名为3 [1] - 北方信托公司所属的主要地区银行行业包含15只个股，Zacks行业排名为27，今年迄今平均下跌30.1% [3] - 阿瓦隆湾社区公司所属的住宅房地产投资信托和股权信托行业包含23只个股，Zacks行业排名为83，今年迄今上涨12.7% [3]

业绩总结 - 2024年第三季度收入为19.756亿美元，较2024年第二季度下降27%，较2023年第三季度增长14%[3] - 净收入为4.649亿美元，较2024年第二季度下降48%，较2023年第三季度增长42%[3] - 每股稀释收益为2.22美元，较2024年第二季度下降49%，较2023年第三季度增长49%[3] - 第三季度总收入（GAAP）为1,968.5百万美元，较前一季度的2,715.5百万美元下降27.5%[20] - 第三季度税前收入（GAAP）为601.1百万美元，较前一季度的1,173.6百万美元下降48.8%[20] 用户数据 - 资产管理规模（AUM）为1621.8亿美元，较2024年第二季度增长6%，较2023年第三季度增长22%[3] - 资产在保管/管理（AUC/A）为1724.23亿美元，较2024年第二季度增长5%，较2023年第三季度增长23%[3] 收入与支出 - 第三季度净利息收入（GAAP）为562.3百万美元，较前一季度的522.9百万美元增长7.4%[20] - 第三季度净利息收入（FTE，非GAAP）为569.4百万美元，较前一季度的529.8百万美元增长7.5%[20] - 非利息支出为13.594亿美元，较2024年第二季度下降11%，较2023年第三季度增长6%[3] 利润率与损失准备 - 第三季度净利息利润率（GAAP）为1.66%，较前一季度的1.55%上升0.11个百分点[20] - 第三季度税前利润率（GAAP）为30.5%，较前一季度的43.2%下降12.7个百分点[20] - 2024年第三季度的信贷损失准备金为800万美元，较2023年第三季度下降43%[3] 股息与回购 - 2024年第三季度普通股股息为1.516亿美元，优先股股息为1620万美元[19] - 2024年第三季度回购普通股金额为3.014亿美元[19] 未来展望 - 资本充足率为11.4%，与2023年第三季度持平[16] - 第三季度净利息收入（GAAP）较去年同期的483.1百万美元增长16.4%[20] - 第三季度净利息利润率（FTE，非GAAP）为1.68%，较前一季度的1.57%上升0.11个百分点[20]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入为4.65亿美元，每股收益为2.22美元，平均普通股权益回报率为15.4% [11][12] - 信托费用同比增长8%，净利息收入增长21%，每股收益增长36% [6][12] - 资产管理和保管的资产分别同比增长22%和23% [12][14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 财富管理业务的信托费用同比增长9%，资产管理规模达到4440亿美元 [7][14] - 资产管理部门连续第七个季度实现正流入，积极流入税收优惠股票、主动固定收益和替代投资 [8] - 资产服务业务的资产管理规模为1.2万亿美元，同比增长22% [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 国际关系推动了财富管理的健康增长，特别是在全球家庭办公室业务中实现了中等单一数字的有机增长 [7] - 资本市场活动在第二季度增长了两位数，交易量健康 [9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于通过“One Northern Trust”战略加强各业务线之间的协作，以提供更好的客户解决方案 [34][35] - 计划在高端市场进行更多投资，特别是在财富管理和资产管理领域，以实现更高的盈利能力 [55][56] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对未来的经营环境持乐观态度，强调将继续投资以满足客户不断变化的需求 [11][18] - 预计第四季度的总运营费用将比第三季度增长约2% [18] 其他重要信息 - 公司在第三季度向股东回购了4.53亿美元的股票，并支付了1.52亿美元的现金股息 [18][73] - 公司在第三季度庆祝了135周年，重申了服务、专业和诚信的核心原则 [11] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于资产敏感性和浮动利率组合的更新 - 浮动利率的比例目前约为50% [21] 问题: 关于费用增长的影响及未来展望 - 预计现代化和韧性投资将在未来两到三个季度继续进行，但不会完全重新部署这些资金 [22][23] 问题: 关于净利息收入的预期 - 第四季度的净利息收入预计在5.50亿到5.60亿美元之间，略有下降 [27][28] 问题: 关于费用增长的长期目标 - 目标是将费用增长率降低到5%以下，尽管今年的费用增长率超过6% [46][70] 问题: 关于财富管理的有机增长目标 - 预计财富管理的有机增长率在2.5%到3%之间，较过去几年有所提高 [66][81]

文章核心观点 - 2024年第三季度北方信托公司（NTRS）调整后每股收益超预期 股价上涨 业绩受益于费用收入增加、托管资产和管理资产余额上升及强劲资本比率 但费用增加带来不利影响 目前该公司获Zacks排名第二（买入） [1][7] 北方信托公司（NTRS）业绩表现 股价与盈利 - 2024年第三季度北方信托公司股价上涨4.9% 调整后每股收益1.96美元 超Zacks共识预期的1.73美元 上年同期每股收益为1.49美元 [1] - 净利润（GAAP基础）为4.649亿美元 较上年同期增长41.8% [1] 收入与费用 - 季度总收入（GAAP基础）19.7亿美元 同比增长19.5% 超Zacks共识预期的18.7亿美元 [2] - 完全应税等效基础上的净利息收入为5.694亿美元 同比增长23.1% 净息差为1.68% 较上年同期上升23个基点 [2] - 信托、投资和其他服务费用总计12亿美元 较上年同期增长7.6% [2] - 其他非利息收入较上年同期增长32.6% 至2.096亿美元 主要因其他营业收入中记录的一笔6810万美元的股权投资出售税前收益（税后5140万美元）推动 [2] - 非利息费用在报告季度增加6.4% 至13.6亿美元 除占用和其他运营费用外 所有组成部分均有所上升 [2] 托管与管理资产 - 截至2024年9月30日 北方信托公司总托管资产同比增长25.2% 至138万亿美元 总管理资产增长21.6% 至16.2万亿美元 [3] 信贷质量 - 信贷损失拨备总额为2.2亿美元 同比增长5% [4] - 截至2024年9月30日 非应计资产总额减少43.1% 至3930万美元 第三季度信贷损失拨备为800万美元 较上年同期下降42.9% [4] 资本与盈利能力比率 - 截至2024年9月30日 标准化方法下 普通股一级资本比率从上年同期的11.4%升至12.6% 总资本比率从14.5%升至15.6% 一级杠杆比率从7.9%升至8.1% [5] - 平均资产回报率从上年同期的0.93%升至1.26% 平均普通股权益回报率从11.6%升至15.4% [5] 资本分配活动 - 报告季度 北方信托公司通过股票回购和股息向股东返还约4.53亿美元 [6] 其他银行业绩表现 KeyCorp（KEY） - 2024年第三季度持续经营业务调整后每股收益30美分 超Zacks共识预期的27美分 较上年同期增长3.4% 报告季度包含600万美元的联邦存款保险公司特别评估费用 但对收益影响可忽略不计 [8] - 业绩受益于调整后非利息收入增加、净利息收入提高和费用降低 存款余额改善也是积极因素 但拨备降低、贷款余额下降及存款成本上升对净息差造成压力 [8] Comerica Incorporated（CMA） - 2024年第三季度调整后每股收益1.37美元 超Zacks共识预期的1.18美元 但较上年同期下降25.5% [8] - 业绩受益于存款余额增加和强劲的资本状况 但净利息收入和费用收入下降以及费用增加是主要不利因素 [9]

文章核心观点 公司2024年第三季度财报表现良好，营收和每股收益同比增长且超市场预期，部分关键指标也优于分析师预估，近一个月股价表现好于标普500指数，当前获Zacks评级为“买入” [1][2] 财务数据 - 2024年第三季度营收19.7亿美元，同比增长14%，超Zacks一致预期的18.7亿美元，超预期幅度为5.06% [1] - 2024年第三季度每股收益1.96美元，去年同期为1.49美元，超一致预期的1.73美元，超预期幅度为13.29% [1] 关键指标表现 - 净息差（FTE）为1.7%，高于三位分析师平均预估的1.6% [1] - 平均总盈利资产余额为1347.7亿美元，低于三位分析师平均预估的1351.8亿美元 [1] - 一级杠杆率为8.1%，高于三位分析师平均预估的7.9% [1] - 净回收（冲销）与平均贷款和租赁之比为0%，与两位分析师平均预估一致 [1] - 不良资产总额为3930万美元，低于两位分析师平均预估的8243万美元 [1] 服务费用情况 - 财富管理信托、投资及其他服务费用 - 全球家族办公室为1.008亿美元，高于两位分析师平均预估的1.0066亿美元，同比增长9.9% [1] - 财富管理信托、投资及其他服务费用 - 总计为5.295亿美元，高于两位分析师平均预估的5.1871亿美元，同比增长9% [1] - 资产服务信托、投资及其他服务费用 - 托管和基金管理为4.531亿美元，高于两位分析师平均预估的4.5272亿美元，同比增长5.8% [1] - 资产服务信托、投资及其他服务费用 - 总计为6.671亿美元，高于两位分析师平均预估的6.6636亿美元，同比增长6.6% [1] - 资产服务信托、投资及其他服务费用 - 证券借贷为1750万美元，低于两位分析师平均预估的1974万美元，同比下降14.2% [1] - 资产服务信托、投资及其他服务费用 - 其他为4390万美元，高于两位分析师平均预估的4261万美元，同比增长8.7% [1] - 资产服务信托、投资及其他服务费用 - 投资管理为1.526亿美元，高于两位分析师平均预估的1.513亿美元，同比增长11.3% [1] 股价表现与评级 - 过去一个月公司股价回报率为4.8%，而Zacks标普500综合指数变化为2.7% [2] - 公司股票目前Zacks排名为2（买入），表明短期内可能跑赢大盘 [2]