整体财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营收21.6亿美元，同比增长10%[3][6] - 净收入1.19亿美元，占销售额的5.5%，同比减少700万美元[3] - 调整后EBITDA同比增长24%至2.41亿美元，占销售额的11.2%[3] - 2024年第二季度综合营收预计同比增长1%-5%，调整后EBITDA预计在2.6亿-2.8亿美元[12] - 2024年全年综合营收预计实现个位数中段增长，调整后EBITDA预计在11亿-12.5亿美元[12] - 2024年第一季度能源产品和服务收入10.17亿美元，能源设备收入11.78亿美元，总营收21.55亿美元，毛利润4.58亿美元，毛利率21.3%[40] - 2024年3月31日现金及现金等价物为4.68亿美元，较2023年12月31日的8.16亿美元减少[42] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为7800万美元，投资活动净现金使用量为3.11亿美元，融资活动净现金提供量为4300万美元[43] - 2024年第一季度自由现金流为 - 1.47亿美元，2023年同期为 - 2.59亿美元[45] - 2024年第一季度净利润为1.21亿美元，归属于公司的净利润为1.19亿美元[40] - 2024年3月31日能源产品与服务运营利润为1.21亿美元，运营利润率为11.9%；能源设备运营利润为0.95亿美元，运营利润率为8.1%；总运营利润为1.62亿美元，运营利润率为7.5%[48] - 2023年3月31日能源产品与服务运营利润为1.12亿美元，运营利润率为11.9%；能源设备运营利润为0.71亿美元，运营利润率为6.7%；总运营利润为1.26亿美元，运营利润率为6.4%[48] - 2023年12月31日能源产品与服务运营利润为0.94亿美元，运营利润率为8.8%；能源设备运营利润为1.21亿美元，运营利润率为9.3%；总运营利润为1.61亿美元，运营利润率为6.9%[48] - 2024年3月31日能源产品与服务调整后EBITDA为1.74亿美元，调整后EBITDA率为17.1%；能源设备调整后EBITDA为1.19亿美元，调整后EBITDA率为10.1%；总调整后EBITDA为2.41亿美元，调整后EBITDA率为11.2%[48] - 2023年3月31日能源产品与服务调整后EBITDA为1.54亿美元，调整后EBITDA率为16.4%；能源设备调整后EBITDA为0.94亿美元，调整后EBITDA率为8.9%；总调整后EBITDA为1.95亿美元，调整后EBITDA率为9.9%[48] - 2023年12月31日能源产品与服务调整后EBITDA为1.93亿美元，调整后EBITDA率为18.0%；能源设备调整后EBITDA为1.47亿美元，调整后EBITDA率为11.3%；总调整后EBITDA为2.94亿美元，调整后EBITDA率为12.5%[48] - 2024年3月31日GAAP归属公司净利润为1.19亿美元[48] - 2023年3月31日GAAP归属公司净利润为1.26亿美元[48] - 2023年12月31日GAAP归属公司净利润为5.98亿美元[48] - 2024年3月31日总折旧与摊销为0.83亿美元[48] 股东回报计划 - 计划每年将至少50%的超额自由现金流通过股息和回购返还给股东[4][6][13] - 董事会批准未来36个月最高10亿美元的股票回购计划[4][6][14] - 预计从2024年6月起将基础股息提高50%[1][4][6][14] 资本设备订单情况 - 截至2024年3月31日，资本设备订单积压为39.55亿美元，较2023年第一季度增加1.15亿美元[10] 业务技术成果 - 中东客户使用公司PosiTrack™技术使井底钻进速度提高40%，减少1.8天的分段钻井时间[24] - NOV的ReedHycalog业务单元在加拿大杜弗奈地区首次突破9000米（29528英尺）深度，达到9017米（29583英尺）[31] - 该业务单元使用171毫米（6¾英寸）TK53 - O4钻井技术，以每小时62米（203英尺）的速度钻进5815米（19078英尺）[31] - 此成就还打破了加拿大陆上最长旋转导向系统（RSS）间隔纪录，达到5276米（17309英尺）[31] - NOV的Max Completions™远程压裂监测（RFM）应用使美国一家运营商将非运营人员从现场转移到休斯顿的集中枢纽，减少了现场人员需求[30] 财报电话会议安排 - 公司将于2024年4月26日上午10点（中部时间）举行第一季度财报电话会议[32]

营收情况 - Nov Inc. 2024年第一季度营收达到21.6亿美元，同比增长9.8%[1] - 公司营收超出Zacks Consensus Estimate 2.37%，每股收益也超出预期11.11%[2] - 公司在能源设备和服务领域的关键指标表现良好，如Book-to-Bill比率为77%，营收达到10.2亿美元[5] 盈利情况 - 公司每股收益为0.30美元，较去年同期的0.32美元有所下降[1] - 公司在能源设备和服务领域的调整后EBITDA为1.19亿美元，超出分析师平均预期[9][10] 股票表现 - Nov Inc.股票近一个月回报率为-1.9%，目前持有Zacks Rank 3 (Hold)，预示着公司未来表现可能与整体市场持平[11]

文章核心观点 - 诺威公司（Nov Inc.）本季度财报超预期，但股价年初至今下跌，未来表现取决于管理层财报电话会议评论和盈利预期变化；恩普公司（Enpro）即将公布财报，预计盈利和营收同比下降 [1][2][5] 诺威公司（Nov Inc.）业绩情况 - 本季度每股收益0.30美元，超扎克斯共识预期0.27美元，去年同期为0.32美元，本季度盈利惊喜为11.11% [1] - 上一季度实际每股收益0.54美元，超预期0.41美元，盈利惊喜为31.71% [1] - 过去四个季度，公司三次超共识每股收益预期 [1] - 截至2024年3月季度营收21.6亿美元，超扎克斯共识预期2.37%，去年同期为19.6亿美元，过去四个季度均超共识营收预期 [1] 诺威公司（Nov Inc.）股价表现与展望 - 年初至今股价下跌约7.2%，而标准普尔500指数上涨6.3% [2] - 股价短期走势取决于管理层财报电话会议评论 [2] - 盈利发布前，盈利预期修正趋势喜忧参半，当前扎克斯评级为3（持有），预计短期内表现与市场一致 [3] - 下一季度共识每股收益预期为0.36美元，营收22.3亿美元；本财年共识每股收益预期为1.52美元，营收91亿美元 [4] 行业情况 - 扎克斯行业排名中，技术服务行业目前处于250多个扎克斯行业的后41%，研究显示排名前50%的行业表现比后50%的行业好两倍多 [4] 恩普公司（Enpro）业绩预期 - 预计即将公布的季度财报每股收益1.54美元，同比下降21%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [5] - 预计营收2.761亿美元，较去年同期下降2.3% [5] - 2024年3月季度财报结果预计5月7日公布 [4]

伸缩腿起重机荣获奖项 - NOV公司的伸缩腿起重机在2024年2月7日的Offshore Support Journal (OSJ) Industry Gala Dinner & Awards上荣获OSJ Innovation of the Year Award 2024，对海上支持船舶设计、建造和运营方面产生了重大影响[1] - NOV公司的伸缩腿起重机获得了2023年11月6日的Maritime Innovation Award[1] - NOV Heavy Lift的代表表示，公司获得的双重认可证明了其致力于推动创新并为海上行业提供可持续解决方案的决心[3] 伸缩腿起重机特点 - GustoMSC开发的伸缩腿起重机是一种独特的重型起重机，配备有两艘升降船，分别是Shimizu的Blue Wind和Seaway7的Ventus，这两艘升降船对优化海上风力发电装置安装过程至关重要[4] - 伸缩腿起重机可以提升高达180米（590英尺）且重量超过1000吨的风力涡轮机，此外，它几乎可以将臂长缩短一半，从而在恶劣海况下实现安全运输和在船舶上无缝集成[5] - 伸缩腿起重机是全电动的，在降低负载时可以再生能量，从而实现二氧化碳排放的20%减少，NOV开发的一系列伸缩腿起重机正在为海上行业领域树立新的行业标准[5]

公司动态 - 公司董事会宣布将支付普通股常规季度现金股息，每股0.05美元，2024年3月28日支付给2024年3月14日登记在册的股东 [1] 公司介绍 - 公司为全球能源行业提供技术驱动解决方案，150多年来一直致力于创新，帮助客户安全生产能源并减少环境影响 [2] - 能源行业依靠公司的专业知识和技术来改善油田运营，推动能源向可持续未来转型 [2] - 可访问www.nov.com获取公司更多信息 [2]

财务数据关键指标变化 - 过去五年第一季度收入较第四季度平均环比下降9.1%[51] - 2023年、2022年和2021年公司分别报告了8400万美元、2500万美元和1600万美元的外汇损失[214] 各条业务线积压订单数据 - 截至2023年12月31日，完井与生产解决方案的积压订单分别为2023年18亿美元、2022年16亿美元、2021年13亿美元[61] - 截至2023年12月31日，钻机技术的积压订单分别为2023年29亿美元、2022年28亿美元、2021年28亿美元[61] 员工数据 - 公司全球员工总数为33676人[62] - 36%的员工在美国工作，21%在欧洲，14%在拉丁美洲，12%在亚太地区，11%在中东和非洲，4%在加拿大，2%在中国[64] - 女性员工占全体员工的15%，占 salaried 员工的23%，占高管层的22%，占董事会席位的22%[68] 公司产品制造信息 - 公司产品制造过程包括加工、焊接、锻造、热处理、组装和测试，主要使用合金钢[55] 公司专利信息 - 公司拥有大量专利，专利到期日期从2024年到2042年[53] 公司实体地点信息 - 公司在全球有548个实体地点[64] 公司外汇风险敞口数据 - 截至2023年12月31日，公司外币交易风险敞口总计4.68亿美元，换算风险敞口总计3.67亿美元[216] - 假设所有适用的外汇汇率变动10%，交易风险敞口可能影响净收入3700万美元，换算风险敞口可能影响其他综合收益3700万美元[216] 公司借款与信贷安排数据 - 截至2023年12月31日，公司借款包括10.91亿美元利率3.95%的优先票据、4.95亿美元利率3.60%的优先票据和1.39亿美元其他债务[218] - 信贷安排下未发行未偿还信用证，该信贷安排下有20亿美元可用资金[218] - 公司合资企业有1.2亿美元银行信贷额度用于沙特阿拉伯的设施建设，银行信贷额度的利息基于SOFR加1.40%[218] 公司外汇风险管理措施 - 公司可能利用外汇远期合约降低外汇汇率风险，且不用于交易或投机目的[215] - 远期合约的交易对手是主要金融机构，公司持续监控其信用评级和风险集中度[217] 公司借款利率相关信息 - 公司部分信贷安排下的借款可能以多种货币计价，会面临汇率变动的市场风险[218] - 公司可选择根据SOFR、NIBOR或CDOR的利差为某些借款固定30天至6个月的利率[218] - 公司目标是维持部分债务为浮动利率借款，以获得提前还款无罚金的灵活性和较低总成本[218]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第四季度收入为23.4亿美元,全年收入为85.8亿美元,同比增长19% [8] - 2023年第四季度EBITDA为2.94亿美元,占收入的12.5%,环比增加30个基点,同比增加140个基点 [12] - 2023年全年EBITDA为10亿美元,占收入的11.7%,同比增长47% [52] - 2023年第四季度自由现金流为3.01亿美元,大幅改善 [16] 各条业务线数据和关键指标变化 - 钻井技术业务第四季度收入增长3%,EBITDA率为19.4% [64][66] - 完井及生产解决方案业务第四季度收入增长6%,EBITDA率为10.7% [81] - 钻机技术业务第四季度收入增长12%,EBITDA率为14.2% [97] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美陆上市场第四季度收入下降5%,对钻井技术服务业务影响较大 [13] - 国际海上市场第四季度收入增长7%,增长动力来自压力控制钻机、设备销售、柔性管线、导管管线和海上钻机备件 [14] - 国际陆上市场第四季度收入增长超过20%,主要来自中东地区的钻杆、复合管、压裂设备和钻机设备的出货 [15] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在积极投资新技术,如人工智能边缘计算、高速数据传输、自动化钻机等,以提高客户的运营效率 [29][30][34][35][36] - 公司正在审视和优化资产组合,计划在2024年剥离1-2个业务,并通过收购Extract公司进一步拓展人工举升技术 [47][59] - 公司预计2024年将增加资本支出至3.3亿美元,以加快新产品和技术的推广 [59] - 公司看好未来几年全球海外和国际市场的持续增长,但对北美市场持谨慎态度 [17][25][26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年全球海外和国际市场需求强劲,抵消了北美市场的下滑 [17][25] - 预计2024年北美市场收入将小幅下降,而国际市场收入将实现低个位数的增长 [118] - 公司有信心通过成本控制和定价改善来提升利润率 [28][29] - 对中东地区未来几年的持续增长保持乐观,尽管沙特阿美暂缓部分大型海上项目 [17][18] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Arun Jayaram 提问** 询问公司利润率提升的计划和预期 [123] **Clay Williams 回答** 公司正在努力提升利润率,主要通过供应链正常化、成本控制以及定价改善等措施 [124][125][126][127][128][129] 问题2 **Jim Rollyson 提问** 询问公司人工智能和数字化产品的收入贡献情况 [148] **Clay Williams 回答** 公司正在大力发展这些新技术产品,但暂时还不方便量化其收入贡献,未来会有更多进展 [149][150][151][152][153][154][155][156][157] 问题3 **Doug Becker 提问** 询问公司成本削减计划的进展情况 [170] **Jose Bayardo 回答** 成本削减计划主要通过自愿离职计划和业务重组来实施,第四季度影响较小,预计2024年会逐步体现 [171][172][173][174][175]

文章核心观点 - 公司2023年第四季度财报显示营收和每股收益同比增长且超预期，部分关键指标表现影响公司业绩和股价表现，近一个月股价表现逊于市场，当前评级为持有 [1][3] 财务数据 - 2023年第四季度营收23.4亿美元，同比增长13%，超Zacks共识预期3.51% [1] - 2023年第四季度每股收益0.54美元，去年同期为0.26美元，超共识预期31.71% [1] 关键指标表现 新订单预订 - 钻井技术新订单预订2.14亿美元，低于四位分析师平均估计的2.3994亿美元 [2] - 完井与生产解决方案新订单预订6.76亿美元，高于四位分析师平均估计的5.3104亿美元 [2] 积压订单 - 钻井技术积压订单28.7亿美元，低于四位分析师平均估计的29.7亿美元 [2] - 完井与生产解决方案积压订单18.2亿美元，高于四位分析师平均估计的16.6亿美元 [2] 订单发货 - 完井与生产解决方案订单发货5.13亿美元，高于四位分析师平均估计的4.9676亿美元 [2] - 钻井技术订单发货3.14亿美元，高于四位分析师平均估计的2.3499亿美元 [2] 订单出货比 - 完井与生产解决方案订单出货比132%，高于三位分析师平均估计的101.3% [2] - 钻井技术订单出货比68%，低于三位分析师平均估计的99.5% [2] 营收 - 钻井技术营收7.66亿美元，高于八位分析师平均估计的7.0046亿美元，同比增长23.6% [2] - 完井与生产解决方案营收8.03亿美元，高于八位分析师平均估计的7.8541亿美元，同比增长8.8% [2] - 井筒技术营收8.24亿美元，低于八位分析师平均估计的8.3939亿美元，同比增长8.1% [2] - 消除项营收 - 5000万美元，高于七位分析师平均估计的 - 6234万美元，同比增长6.4% [2] 股价表现与评级 - 公司近一个月股价回报率为 - 4%，同期Zacks标准普尔500综合指数变化为 + 1.6% [3] - 公司股票目前Zacks排名为3（持有），短期内表现可能与大盘一致 [3]

文章核心观点 公司2023年第四季度及全年营收和利润均实现增长，各业务板块表现良好，新产品和技术受关注，国际和离岸市场需求上升，虽面临风险但对未来市场持乐观态度 [1][2][3] 财务业绩 第四季度 - 营收23.4亿美元，环比增7%，同比增13% [1] - 净利润5.98亿美元，含递延所得税资产估值备抵释放4.85亿美元 [1] - 营业利润1.61亿美元，占销售额6.9% [1] - 调整后EBITDA为2.94亿美元，环比增10%，占销售额12.5% [1] 全年 - 营收85.8亿美元，较2022年增加13.4亿美元 [2] - 净利润9.93亿美元，含估值备抵释放，2022年为1.55亿美元 [2] - 营业利润6.51亿美元，同比增147%，占销售额7.6% [2] - 调整后EBITDA为10亿美元，同比增47%，占销售额11.7% [2] 业务板块表现 井筒技术 - 第四季度营收8.24亿美元，环比增3%，同比增8% [5] - 营业利润7600万美元，占销售额9.2%，含其他项目4200万美元 [5] - 调整后EBITDA为1.6亿美元，环比降600万美元，同比增1400万美元，占销售额19.4% [5] 完井与生产解决方案 - 第四季度营收8.03亿美元，环比增6%，同比增9% [6] - 营业利润4400万美元，占销售额5.5%，含其他项目2500万美元 [6] - 调整后EBITDA为8600万美元，环比增1900万美元，同比增2000万美元，占销售额10.7% [6] - 新订单环比增28%，达6.76亿美元，订单出货比132%，截至2023年底积压订单18.2亿美元 [7] 钻机技术 - 第四季度营收7.66亿美元，环比增12%，同比增24% [8] - 营业利润1.11亿美元，占销售额14.5%，含其他项目贷方1800万美元 [9] - 调整后EBITDA为1.09亿美元，环比增900万美元，同比增2100万美元，占销售额14.2% [9] - 新资本设备订单2.14亿美元，订单出货比68%，截至2023年底积压订单28.7亿美元 [9] 公司信息 - 2023年第四季度其他项目支出5500万美元，主要与自愿提前退休计划有关 [10] - 有效税率因递延所得税资产估值备抵释放4.85亿美元而受有利影响 [10] - 截至2023年12月31日，总债务17.3亿美元，主要循环信贷额度可用20亿美元，现金及现金等价物8.16亿美元 [10] 重大成就 - 获得超大型企业二氧化碳脱水包合同，用于碳捕获和储存项目 [11] - 获得欧洲电力电缆供应商大型互连电缆铺设系统和海底起重机合同 [12] - 完成对人工举升技术和服务提供商Extract的收购 [12] - 在赤道几内亚海上安装热处理装置和Managed Pressure Drilling系统 [13] - 井下宽带解决方案在挪威大陆架和中东取得成果 [14] - 钻机自动化套件获订单 [15] - 完井工具业务获合同 [16] - 复合材料解决方案获项目订单 [17] - 获挪威北海运营商多个项目 [18] - XL Systems业务获地热和碳捕获项目订单 [19] - TerraPULSE™ Agitator™系统在中东成功部署 [19] - 定向钻井技术获合同并成功应用 [20] - 提供定制钻杆和连接订单 [21] - 获提供TK™ - Liner和TK™ - 340TC涂层订单 [22] - 为新西兰客户提供定制连续油管设备包 [23] 未来展望 - 虽地缘政治和经济风险高，能源行业注重资本纪律，但能源需求将支持油气市场复苏 [4] - 预计2024年公司先进技术应用增加和国际及离岸市场增长将抵消北美需求下降 [4] - 预计营运资金效率和盈利能力提升将推动全年现金流强劲 [4] 其他信息 - 公司将于2024年2月2日上午10点（中部时间）举行2023年第四季度财报电话会议，可在网站观看直播和回放 [24]

公司盈利预期 - Nov Inc. (NOV) 预计在2023年12月报告的季度中，盈利将同比增长，市场对此普遍持乐观态度[1] - 报告将于2024年2月1日发布，如果关键数据好于预期，股价可能会上涨，反之则可能下跌[2] - 分析师最近对该公司的季度盈利预期进行了下调，显示出他们对公司盈利前景持悲观态度[6]