财务数据和关键指标变化 - 公司报告了每股普通股收益0.26美元和调整后每股收益0.28美元 [14] - 净利息收益率为3.01%,环比下降6个基点 [20][21] - 资本充足率方面,普通股一级资本比率为10.2%,调整后普通股一级资本比率为8.5% [17] - 资产质量方面,净贷款损失率为30个基点,较上季度下降1个基点,处于较低水平 [41][42] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款方面,商业贷款增加6.91亿美元,其中分销金融增加3.52亿美元,汽车经销商贷款增加3.13亿美元 [16][17] - 存款方面,平均存款增加11亿美元,同比增长3.1% [18] - 非利息收入方面,资本市场收入环比有所下降,但支付和财富管理收入同比分别增长7%和10% [34][35][36] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在卡罗来纳州和德克萨斯州新增了银行团队,为公司带来了新的贷款和存款业务 [12] - 公司还推出了新的商业专项垂直业务,如基金融资、医疗资产抵押贷款和美洲原住民金融服务等,为公司带来新的增长动力 [12] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在执行有机增长策略,并利用自身的资金实力和资本优势 [8] - 公司预计2024年贷款增长将加速,存款增长也将保持良好态势 [8][43] - 公司将继续推动净息差收入和非利息收入的增长,并严格管控信贷风险 [9] - 公司认为当前的经济环境有利于公司的增长,客户需求保持稳定 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层表示公司的流动性和资本指标处于行业领先水平,为公司的增长提供了有力支撑 [8] - 管理层对公司的贷款和存款增长前景表示乐观,认为将在2024年和2025年实现盈利的进一步扩张 [9][13] - 管理层认为当前的经济环境有利于公司的增长,客户需求保持稳定 [13] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Manan Gosalia 提问** 提问者询问了公司对存款定价策略的看法,以及对净息差指引的保守性 [49][50] **Zach Wasserman 回答** 回答者解释了公司存款定价策略的考虑因素,以及对净息差指引的调整原因 [51][52][53][56][57] 问题2 **John Pancari 提问** 提问者询问了公司对净息差指引维持不变的原因 [62][63] **Zach Wasserman 回答** 回答者解释了存款成本上升和贷款增长预期提升两个因素的影响,导致净息差指引维持不变 [63][64] 问题3 **Scott Siefers 提问** 提问者询问了公司在存款定价方面是否处于领先地位 [68][69] **Zach Wasserman 回答** 回答者表示公司的存款定价策略保持竞争性,但不会过度引领市场,而是根据客户需求和市场变化动态调整 [69][70]

财务表现 - Huntington Bancshares Incorporated (HBAN)报告了2024年第一季度调整后每股收益为28美分，超过了Zacks Consensus Estimate的25美分[1] - 公司报告的第一季度普通股净收入为3.83亿美元，同比下降33%[3] - 总收入（按全税当量或FTE基础计算）同比下降8%，达到17.6亿美元，超过了预期的17.4亿美元[4] - 净利息收入（FTE基础）为13亿美元，同比下降8%，主要是由于净利息差收入下降，部分抵消了平均收益资产的增加[5] - 非利息收入同比下降9%，主要是由于资本市场和咨询费用、租赁收入以及其他非利息收入的下降[6] - 非利息支出同比增加5%，主要是由于几乎所有非利息支出组成部分的上升，除了无形资产摊销的减少、租赁融资设备折旧和净占用费用的下降[7] - 效率比率为63.7%，高于去年同期的55.6%。效率比率的上升表明盈利能力下降[8] 资产负债表 - 截至2024年3月31日，Huntington的平均贷款和租赁额略有增加，达到1219.3亿美元，核心存款平均额略有增加，达到1450亿美元[9] - 净核销额为9200万美元，占平均总贷款和租赁的年化0.30%，较去年同期的5700万美元或0.19%有所增加。信贷损失准备金从去年同期的22.9亿美元增加到24亿美元[10] - 总不良资产截至2024年12月31日为7.38亿美元，较去年同期的5.78亿美元增加。此外，第一季度公司计提的信贷损失准备金为1.07亿美元，而去年同期为8500万美元[11] - 公司的普通股一级风险资本比率为10.2%，较去年同期的9.5%有所增加。第一季度的监管一级风险资本比率为10.2%，较2023年同期的9.5%有所增加。第一季度的有形普通股权到有形资产比率为6%，较去年同期的5.8%有所增加[12] 风险与展望 - Huntington的有机扩张举措有望在短期内增强其收入增长。然而，其高额非利息支出预计将在未来一段时间内对底线造成压力。此外，资产负债表的任何恶化可能会影响其财务状况[13]

盈利预测 - 华尔街分析师预计亨廷顿银行(HBAN)将在即将发布的季度报告中每股盈利为0.25美元，同比下降34.2%[1] - 分析师的共识EPS估计值在过去30天内上调了0.5%，反映了覆盖该股票的分析师在此期间共同重新评估了他们最初的估计[2] - 在公司公布盈利之前，重要考虑盈利预测的任何变化。这些修订在预测投资者对股票的可能反应方面起着至关重要的作用。多个实证研究一直显示盈利预测的趋势与股票短期价格波动之间存在强烈关联[3] 业绩指标预测 - 尽管投资者通常将共识盈利和营收预测作为季度业绩的指标，但探索分析师对特定关键指标的预测可以提供有价值的见解[4]

盈利预期 - Huntington Bancshares (HBAN) 预计在2024年3月报告的季度中，盈利将同比下降，收入也将减少[1] - 分析师们最近对该公司的盈利前景变得悲观，这导致了盈利预期的下调[12] - Huntington Bancshares 在过去四个季度中四次击败了共识EPS预期[15] 股价表现 - 报告将于2024年4月19日发布，如果关键数字好于预期，股价可能会上涨，反之则可能下跌[2]

公司背景 - 公司拥有全球主要金融和投资中心的新闻团队，包括伦敦、纽约、多伦多、温哥华、悉尼和珀斯 [2] - 公司在中小市值市场具有专业优势，同时覆盖蓝筹股、大宗商品和更广泛的投资故事 [3] - 公司专注于生物科技、制药、矿业、自然资源、电池金属、石油和天然气、加密货币以及新兴数字和电动汽车技术等领域 [4] 技术应用 - 公司积极采用前瞻性技术，包括自动化和生成式人工智能工具 [5][7] - 公司内容创作者拥有数十年的专业经验，并利用技术辅助和增强工作流程 [6] - 所有发布的内容均由人类编辑和撰写，符合内容生产和搜索引擎优化的最佳实践 [7]

公司概况 - Huntington Bancshares Incorporated是总部位于俄亥俄州哥伦布的1890亿美元资产区域银行控股公司[4] - 公司成立于1866年，提供全面的银行、支付、财富管理和风险管理产品和服务[4] - Huntington在11个州拥有约1000家分行[5] 财务业绩电话会议 - Huntington Bancshares Incorporated计划举行季度财务业绩审查电话会议[1] - 公司将在特定日期和时间发布财务结果[1] - 可通过网络直播或电话号码参与第一季度2024年收益电话会议[2] - 电话会议重播将存档在Huntington网站的投资者关系部分[3]

公司概况 - 公司总部位于哥伦布，俄亥俄州，成立于1966年[12] - 公司提供全方位的商业和消费者存款、贷款和其他银行服务[12] 业务模式与战略 - 公司的业务分为两个部门：消费者与区域银行和商业银行[14] - 公司的业务模式强调提供完整的银行产品和服务，以本地交付和客户服务为特色[13] - 公司的战略重点是通过不同业务部门合作提供产品和服务，建立更强大、更有利可图的关系[13] - 公司致力于成为领先的以人为本、数字化驱动的银行[15] 监管与合规 - Huntington作为Category IV银行机构，受到监管和审查，监管机构包括联邦储备系统、OCC、SEC等[26] - Huntington是一家BHC，必须获得联邦储备系统的批准，才能收购银行或其他BHC的5%或更多的投票权证券[31] - 持有Huntington投票股超过一定阈值的收购者需要在收购前向联邦储备系统提供事先通知[32] 资本与风险管理 - 根据美国巴塞尔III资本规则，Huntington和银行的资产和风险资产受到风险权重的影响，用于计算最低资本比率[41] - CET1风险资本比率是指CET1资本与风险权重资产的比率，用于衡量Huntington和银行的资本充足程度[41] - 总风险资本比率，等于总资本（包括 CET1 资本、一级资本和二级资本）与风险加权资产的比率[43] 社会责任与可持续发展 - 公司在2023年向社区计划承诺了400亿美元，以加强小型企业并促进经济公正[82] - 公司推出了Lift Local Business®计划，承诺支持历史上资源匮乏的企业家，特别是少数民族、女性和退伍军人拥有的小型企业[85] - 公司致力于减少对自然资源的依赖，通过过渡到可再生能源、提高能源效率和增加可再生能源融资能力等方式，支持环境保护[86] 业绩与财务 - 2023年，Huntington Bancshares Incorporated的总资产为187,556百万美元，较2022年增长了5%[1] - 2023年，Huntington Bancshares Incorporated的净利息净利润率为3.19%，较2022年的3.25%略有下降[1] - 2023年净利息收入较2022年增加1.66亿美元，增长3%[186]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第四季度GAAP每股收益为0.15美元,调整后每股收益为0.27美元,其中包括2.26亿美元的特殊项目,主要是FDIC特别评估费用,影响每股收益0.12美元。此外,终止支付固定掉期对冲计划对税前收入的影响为7400万美元,即每股0.04美元。调整后的有形普通股权回报率为15.1% [1][2][4] - 平均存款在第四季度继续增长,环比增加15亿美元或1%。截至年底,累计存款贝塔系数为41% [1][4] - 贷款余额环比增加4.45亿美元,公司正在优化贷款增长的步伐以获得最高的资本回报 [1][4] - 信贷质量保持良好,净拨备率为31个基点,贷款损失准备率为1.97% [1][4] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款环比增加1.25亿美元,其中分销金融增加2.25亿美元,受季节性因素影响;汽车批发贷款增加3.59亿美元;商业房地产贷款下降3.61亿美元 [4] - 消费贷款增长主要来自住房抵押贷款增加2.95亿美元,以及RV/Marine贷款增加1.21亿美元,而汽车贷款余额有所下降 [4] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在卡罗来纳州进行了扩张,增加了当地经验丰富的团队 [3] - 公司在密歇根州、芝加哥、双城和丹佛等TCF市场仍有增长机会 [25] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在利用自身的优势地位,执行战略性增长举措,包括在商业银行中增加三个新的专业垂直领域,以及扩展到卡罗来纳州 [3] - 公司保持了在客户满意度和数字能力方面的领先地位,连续获得JD Power的第一名 [3] - 公司保持了审慎的风险偏好,在行业面临挑战时保持了韧性,成为区域银行中的翘楚 [25][28] - 公司认为行业监管要求的提高将增加规模的重要性,但目前公司的重点仍是在现有业务线上实现有机增长,并不急于进行并购 [27][28] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计2024年贷款增长3%-5%,存款增长2%-4%,净利息收入将在下降2%至增长2%之间 [14][17] - 公司认为利率下行环境下,净息差将在3%-3.1%之间波动;如果利率保持高位,净息差可能会上升10个基点 [14][18] - 公司预计2024年非利息收入将增长5%-7%,主要来自资本市场、支付和财富管理业务 [19][20] - 公司预计2024年核心费用将增长4.5%,反映了贷款增长带来的额外薪酬支出 [21] - 公司预计2024年的净拨备率将在25-35个基点之间 [23] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Manan Gosalia 提问** 询问2024年费用指引较同行偏高的原因,以及在收入下行情况下是否会有相应的费用调整 [10][11] **Zach Wasserman 回答** 费用指引略高主要是由于贷款增长带来的额外薪酬支出,但公司仍在积极推进效率计划以抵消这一影响。在收入下行情况下,费用也会有一定程度的弹性调整 [10][11] 问题2 **Erika Najarian 提问** 询问公司在存款定价和未来降息时的管理策略 [15][16][17] **Zach Wasserman 回答** 公司存款定价策略将保持谨慎,随着降息预期增强,存款成本有望在2024年三季度开始下降,公司将保持与上升周期一致的纪律管理存款贝塔 [15][16][17] 问题3 **Steven Alexopoulos 提问** 询问公司的对冲策略是否削弱了收益率曲线走陡的正面影响 [33][34][35] **Zach Wasserman 回答** 公司的对冲策略并未完全抵消收益率曲线走陡的正面影响,长期来看公司的净息差仍有进一步提升空间,预计可达3%-3.1%的水平 [33][34][35]

业绩总结 - 2023财年总收入为25亿美元[5] - 2023年第四季度GAAP每股收益为0.15美元，调整后每股收益为0.27美元[18] - 2023年第四季度总收入（GAAP）为17.21亿美元，较上一季度下降了8.3%[158] - 2023年第四季度的预拨备净收入（PPNR）为3.84亿美元，较上一季度下降了52.1%[175] - 2023年全年调整后普通股可用净收入为18.57亿美元[184] 用户数据 - 2023年第四季度平均存款环比增加15亿美元，累计存款的总成本为41%[18] - 2023年第四季度贷款和租赁的平均余额环比增加4亿美元，增长率为0.4%[24] - 2023年第四季度核心存款同比增长2.3%[10] - 2023年第四季度的客户存款增长（ADB）为1.0%，同比增长2.7%[132] - 2023年第四季度的非利息存款中，商业存款的平均规模为387,000美元，93%与财务管理关系[66] 财务指标 - 2023年第四季度净利息收入同比增长3.3%[10] - 2023年第四季度净利息收入为13.27亿美元，预计2024年将加速贷款增长[77] - 2023年第四季度净利息利润率（NIM）为3.07%，较2023年第三季度的3.20%下降[71] - 2023年第四季度的净不良贷款比率为0.63%[140] - 2023年第四季度的资本充足率（CET1 Ratio）为10.25%，较上季度增加了58个基点[137] 未来展望 - 预计2024年将有130亿至150亿美元的固定利率贷款重新定价机会，收益提升约350个基点[76] - 预计到2026年底，累计其他综合收益（AOCI）将增加约44%[116] - 2023年第四季度的净利息收入预计在2024年将下降2%至上升2%[181] - 2023年第四季度的无息收入（不包括显著项目）为18.89亿美元，预计2024年将增长5%至7%[181] 成本与支出 - 2023年第四季度非利息支出（NIE）在2023年第四季度增加了$258百万，调整后增加了$47百万，增幅为4.4%[146] - 2023年第四季度的非利息收入中，财务管理费用占比约为63%[105] - 2023年第四季度的效率比率为56.3%[129] - 2023年第四季度的效率比率为77.0%，较上一季度上升了20.0个百分点[161] 其他信息 - 2023年第四季度的流动性管理策略包括264亿美元的利率互换，以降低利率波动风险[102] - 2023年第四季度的现金和可用流动性总额为930亿美元，占未投保存款的比例为206%[95] - 2023年第四季度证券投资组合中38%被分类为持有至到期（HTM），以保护资本[84] - 2023年第四季度的普通股一级资本（CET1）为142.12亿美元，CET1比率为10.25%[163]

财务表现 - 2023年第三季度净收入为5.47亿美元，同比下降7.9%，每股摊薄收益为0.35美元，同比下降10.3%[18] - 2023年第三季度净利息收入为13.68亿美元，同比下降3%[33] - 2023年第三季度非利息收入为5.09亿美元，同比增长2%[33] - 2023年第三季度净收入为5.47亿美元，同比下降8%[33] - 2023年第三季度每股基本收益为0.35美元，同比下降10%[33] - 2023年前九个月净利息收入为41.23亿美元，同比增长8%[35] - 2023年前九个月非利息收入为15.16亿美元，同比增长2%[35] - 2023年前九个月净收入为17.08亿美元，同比增长7%[35] - 2023年前九个月每股基本收益为1.11美元，同比增长6%[35] - 2023年第三季度净利息收入为13.68亿美元，同比下降2.6%[204] - 2023年第三季度贷款和租赁利息收入为17.64亿美元，同比增长39.1%[204] - 2023年第三季度存款利息支出为7.13亿美元，同比增长675%[204] - 2023年第三季度非利息收入为5.09亿美元，同比增长2.2%[204] - 2023年第三季度净收入为5.47亿美元，同比下降7.9%[204] - 2023年第三季度普通股每股基本收益为0.35美元，同比下降10.3%[204] - 2023年前九个月净收入为17.23亿美元，同比增长7.7%（2022年为16亿美元）[209] - 2023年前九个月经营活动产生的净现金流为17.59亿美元，同比下降34.1%（2022年为26.7亿美元）[209] - 2023年前九个月投资活动产生的净现金流为3.12亿美元，较2022年的-103.46亿美元大幅改善[209] - 2023年前九个月融资活动产生的净现金流为26.6亿美元，同比下降59.3%（2022年为65.3亿美元）[209] - 2023年前九个月现金及现金等价物增加47.31亿美元，期末余额为114.35亿美元[209] - 2023年前九个月普通股现金股息为每股0.465美元，总计支付6.83亿美元[208] - 2023年前九个月优先股现金股息总计支付1.06亿美元[208] 资产与负债 - 总资产为1867亿美元，同比增长2%，主要由于联邦储备银行的计息存款增加49亿美元，贷款和租赁增加13亿美元[22] - 2023年第三季度平均资产增加70亿美元，增幅为4%，主要由于联邦储备银行的平均计息存款增加61亿美元[40] - 2023年第三季度平均贷款和租赁增加38亿美元，增幅为3%，其中商业贷款和租赁增加28亿美元，增幅为4%[40] - 2023年第三季度平均负债增加66亿美元，增幅为4%，主要由于借款和存款增加[41] - 2023年第三季度平均计息存款增加115亿美元，增幅为11%，主要由于定期存款和货币市场存款增加[41] - 2023年第三季度平均股东权益增加4.24亿美元，增幅为2%，主要由于盈利增加[42] - 2023年前九个月平均总资产增加95亿美元，同比增长5%，主要由于贷款和租赁增加68亿美元，同比增长6%[50] - 2023年前九个月平均负债增加94亿美元，同比增长6%，主要由于借款和存款增加[51] - 2023年前九个月平均贷款和租赁增加68亿美元，同比增长6%，其中商业贷款和租赁增加50亿美元，同比增长8%[50] - 2023年前九个月平均存款增加20亿美元，同比增长1%，其中计息存款增加92亿美元，同比增长9%[51] - 公司总存款从2022年12月31日的1479.14亿美元增加到2023年9月30日的1488.67亿美元，核心存款从1421.41亿美元增加到1442.06亿美元，占总存款的97%[121][123] - 公司现金及现金等价物从2022年12月31日的67亿美元增加到2023年9月30日的114亿美元，主要由于增加了在美联储的计息存款以支持短期流动性[125] - 公司投资证券从2022年12月31日的405亿美元减少到2023年9月30日的381亿美元，主要由于期间的自然减少[127] - 公司核心存款中，商业存款从2022年12月31日的641.07亿美元减少到2023年9月30日的613.79亿美元，而消费者存款从780.34亿美元增加到828.27亿美元[123] - 公司总存款中，无保险存款从2022年12月31日的472.83亿美元减少到2023年9月30日的446.84亿美元[123] - 公司批发融资总额从2022年12月31日的175亿美元增加到2023年9月30日的182亿美元，主要由于长期FHLB借款和高级票据的增加[128] - 公司投资证券组合的久期为4.5年，净对冲后为3.6年[127] - 公司核心存款占总资产的77%，占贷款和租赁总额的119%[129] - 公司截至2023年9月30日的可用应急借款能力为799亿美元，较2022年12月31日的535亿美元有所增加[130] - 公司母公司截至2023年9月30日的现金及现金等价物为41亿美元，较2022年12月31日的35亿美元有所增加[134] - 公司2023年第三季度总资产为1866.5亿美元，较2022年底的1829.06亿美元有所增长[202] - 公司2023年第三季度贷款和租赁总额为1208.53亿美元，较2022年底的1195.23亿美元有所增加[202] - 公司2023年第三季度存款总额为1488.67亿美元，较2022年底的1479.14亿美元有所增长[202] - 公司2023年第三季度长期债务为128.22亿美元，较2022年底的96.86亿美元显著增加[202] - 公司2023年第三季度股东权益为185.3亿美元，较2022年底的177.69亿美元有所增长[202] - 公司2023年第三季度贷款和租赁损失准备金为22.08亿美元，较2022年底的21.21亿美元有所增加[202] - 公司2023年第三季度持有的可供出售证券为218.63亿美元，较2022年底的234.23亿美元有所减少[202] - 公司2023年第三季度持有的持有至到期证券为161.48亿美元，较2022年底的170.52亿美元有所减少[202] 信用风险与贷款组合 - 信用损失拨备为9900万美元，同比下降7%，贷款和租赁损失准备金增加1.38亿美元至24亿美元，占总贷款和租赁的1.96%[20] - 2023年第三季度信贷损失拨备为9900万美元，同比下降700万美元[53] - 2023年前九个月信贷损失拨备为2.76亿美元，同比增加7800万美元，增长39%[53] - 公司贷款和租赁组合总额为1208.53亿美元，其中商业贷款占比56%，消费者贷款占比44%[69] - 公司商业贷款中，商业和工业贷款占比41%，商业房地产贷款占比11%[69] - 公司消费者贷款中，住宅抵押贷款占比19%，汽车贷款占比11%[69] - 公司总贷款和租赁组合在2023年9月30日达到1208.53亿美元，较2022年12月31日的1195.23亿美元有所增长[73] - 2023年第三季度的净冲销额（NCOs）为7300万美元，占总贷款和租赁的年化比例为0.24%，较去年同期的4400万美元（0.15%）有所增加[76] - 2023年第三季度的不良资产（NPAs）较2022年12月31日增加了4000万美元，增幅为7%，主要由于商业不良贷款（NALs）的增加[76] - 2023年9月30日，商业相关的不良贷款（NALs）为4.3亿美元，其中2.86亿美元（67%）为逾期少于30天的贷款[78] - 2023年第三季度的信用损失准备金（ACL）为24亿美元，占总贷款和租赁的1.96%，较2022年12月31日的23亿美元（1.90%）有所增加[91] - 2023年9月30日，商业和工业贷款的不良贷款（NALs）为3.14亿美元，较2022年12月31日的2.88亿美元有所增加[79] - 2023年9月30日，总不良贷款和租赁（NALs）占总贷款和租赁的比例为0.49%，较2022年12月31日的0.48%略有上升[79] - 2023年第三季度净冲销额（NCOs）为7300万美元，占平均贷款和租赁的0.24%，高于2022年同期的0.15%[92] - 2023年前九个月净冲销额为1.79亿美元，占平均贷款和租赁的0.20%，高于2022年同期的0.08%[93] - 商业贷款组合的净冲销率在2023年第三季度为0.27%，高于2022年同期的0.10%[92] - 消费者贷款组合的净冲销率在2023年第三季度为0.21%，略低于2022年同期的0.22%[92] - 公司2023年第三季度不良经济情景下的失业率预计为5.5%（2023年底）和7.8%（2024年底），较基准情景分别高出1.8%和3.6%[198] - 公司2023年第三季度在100%不良经济情景下的贷款损失准备金预计增加约11亿美元[199] 利率风险与市场风险 - 2023年第三季度净利息收益率为3.20%，同比下降0.22个百分点[33] - 2023年前九个月净利息收益率为3.42%，同比下降0.22个百分点[35] - 2023年第三季度净利息收益率（NIM）下降22个基点至3.20%，主要由于资金成本上升[39] - 2023年前九个月净利息收益率（NIM）增加9个基点至3.24%[47] - 2023年第三季度净利息收入风险（NII at Risk）在+200个基点情景下为5.6%，高于2022年12月的4.0%[99] - 2023年第三季度经济价值权益风险（EVE at Risk）在+200个基点情景下为-6.7%，低于2022年12月的-17.3%[102] - 公司使用金融模拟模型来衡量市场风险，模拟现金流和资产负债表特征，基于收益率曲线的斜率、利率方向和波动性等假设[96] - 公司使用利率互换、上限和下限、领子期权等衍生工具来管理利率风险，减少市场利率波动对收益的影响[105] - 2023年第二季度，所有以LIBOR为基准的清算衍生品已过渡到基于SOFR的替代利率[107] - 公司通过更新存款模型假设、市场利率变化、资金组合调整和对冲活动来调整利率敏感性[103] - 公司拥有155亿美元的利率互换期权，平均执行价格为5.03%，用于减少利率上升对资本的影响[113] - 公司抵押贷款服务权（MSR）总额为5.47亿美元，代表了对330亿美元抵押贷款的服务权[114] 资本与股东权益 - 有形普通股权益与有形资产比率为5.70%，较2022年底上升15个基点，CET1风险资本比率为10.10%，较2022年底上升74个基点[23] - 2023年前九个月平均股东权益增加7300万美元，主要由于盈利增加[52] - 公司截至2023年9月30日的股东权益为185亿美元，较2022年12月31日增加7.52亿美元，增幅为4%[153] - 公司2023年9月30日的CET1风险资本比率为10.10%，较2022年12月31日的9.36%有所提升[147] - 公司2023年9月30日的总风险资本比率为14.11%，较2022年12月31日的13.09%有所提升[147] - 公司2023年9月30日的Tier 1杠杆比率为9.43%，较2022年12月31日的8.60%有所提升[147] - 公司2023年9月30日的风险加权资产为1406.88亿美元，较2022年12月31日的1419.40亿美元有所下降[147] - 公司2023年9月30日的Tier 1风险资本为167.05亿美元，较2022年12月31日的154.67亿美元有所增加[147] - 公司2023年第三季度股东权益总额为185.3亿美元，同比增长7.9%[207] - 公司2023年前九个月向母公司支付的优先股股息为3400万美元，普通股股息为14亿美元[136] - 公司预计每季度普通股股息现金需求约为2.24亿美元，优先股股息现金需求约为3800万美元[135] - 2023年前九个月，公司发行了J系列优先股，净收益为3.17亿美元[208] - 2023年前九个月，公司长期债务净发行额为148.97亿美元，同比增长176.9%（2022年为53.79亿美元）[209] 经济与市场环境 - 2023年第三季度GDP增长率为2.4%，通胀持续下降但仍高于美联储目标，预计2024年下半年将恢复适度增长[24] - 2023年第三季度的失业率预计将在2025年中期达到4.2%的峰值，并保持至2027年[81] - 2023年第三季度的GDP预计在2024年第四季度为1.9%，较2022年底的预测有所下降[81] - 2023年第三季度的通胀率预计从2023年的4.1%降至2024年的2.7%，接近美联储2%的目标水平[81] - 公司预计将支付约1.99亿美元的特殊评估，以弥补FDIC存款保险基金因2023年上半年金融机构倒闭而遭受的损失[27] - 联邦银行机构提议修改Basel III资本规则，要求公司计算风险加权资产的新方法，预计2025年7月1日生效[28] - 联邦储备提议降低大额借记卡发行商的最高交换费，基础部分从21.0美分降至14.4美分，预计2025年6月30日生效[31] 业务部门表现 - 消费者与区域银行业务在2023年前九个月的净收入为16.17亿美元，同比增长141%[177] - 消费者与区域银行业务的净利息收入为35.69亿美元，同比增长60%[177] - 消费者与区域银行业务的平均贷款和租赁总额为649.14亿美元，同比增长4%[177] - 商业银行业务在2023年前九个月的净收入为10.02亿美元，同比增长25%[178] - 商业银行业务的净利息收入为17.22亿美元，同比增长30%[178] - 商业银行业务的平均贷款和租赁总额为557.19亿美元，同比增长9%[178] - 公司整体净收入在2023年前九个月为17.08亿美元，较去年同期的15.93亿美元有所增长[176] - 消费者与区域银行业务的净利息收益率为4.47%，较去年同期的2.77%大幅提升[177] - 商业银行业务的净利息收益率为3.95%，较去年同期的3.29%有所提升[178] - 公司整体净收入中，消费者与区域银行业务贡献最大，达到16.17亿美元[176] 其他 - 2023年第三季度其他综合亏损为6.16亿美元，同比减少47.7%[205] - 2023年第三季度普通股现金股息为每股0.155美元，与去年同期持平[207] - 2023年第三季度公司总利息收入为23.13亿美元，同比增长45.6%[204] - 2023年第二季度，公司重新评估了非房地产担保商业贷款的风险和绩效监控流程，并将这些贷款从商业房地产类别重新分类为商业和工业贷款类别[212]