财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度GAAP每股收益为035美元 调整后每股收益为036美元 其中包括1500万美元的非经常性项目 影响每股收益001美元 有形普通股回报率ROTCE为195 调整后为20 进一步调整AOCI后 基础ROTCE为153 [38] - 净利息收入增加2200万美元 或16 达到1379亿美元 主要得益于净息差的扩大 净息差从第二季度增加了9个基点 核心净息差增加了10个基点 主要驱动因素包括更高的利差 较低的联邦现金余额以及更高的FHLB股票股息 [19][64] - 第四季度净利息收入预计将比第三季度下降4至5 并在2024年从该水平开始扩张 2024年净息差预计将持平或上升 [91][177] 各条业务线数据和关键指标变化 - 资本市场的费用收入在过去六年中以19的复合年增长率增长 尽管2023年环境充满挑战 但咨询业务的前景依然稳固 预计将成为中期费用收入增长的主要贡献者 [24] - 支付业务是深化客户关系和增加收入的重要机会 财富管理业务也有很大潜力 公司计划通过增加咨询关系和推动更高的管理资产来提升收入 [68] - 第三季度非利息收入增加1400万美元 或28 达到509亿美元 不包括支付固定互换期权的市值变动 费用相对稳定 存款服务费用增加 但被资本市场费用下降所抵消 [45] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款增长表现优异 自2021年底以来 存款增长比同行高出近10个百分点 公司拥有最细分的存款基础之一 并继续推动主要银行客户关系的扩展 [36] - 第三季度平均存款增加26亿美元 或18 核心存款占全部存款增长的100 经纪存款环比下降 [40][63] - 贷款余额减少561亿美元 或05 主要由于商业贷款余额减少12亿美元 或17 其中商业房地产贷款减少387亿美元 分销金融贷款减少434亿美元 资产金融贷款减少271亿美元 [62] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于推动持续的资本扩张 同时优化贷款增长以推动最高回报 预计将在2024年保持强劲地位 并提前应对拟议的资本法规和过渡期 [20] - 公司正在加速多项多年计划的投资 包括数据和技术能力的提升 以更好地管理公司并应对未来的增长机会 [156][157] - 公司将继续推动资本市场的费用收入增长 支付和财富管理业务 预计这些费用业务的收入增长速度将超过贷款和利差收入 [70] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2024年及以后持乐观态度 预计将继续推动股东价值 并保持强劲的信用质量 资本比率和流动性 [10][186] - 利率继续走高 经济活动的潜在负面影响增加 但客户目前能够有效应对 公司将继续积极管理所有贷款组合 并利用机会赢得新客户和增长业务 [172][173] - 公司预计2024年将是一个投资年 并将加速多项多年计划的投资 以更好地应对未来的增长机会 [153][157] 其他重要信息 - 公司第三季度采取了多项措施来控制费用 包括分支机构整合 人员效率提升和企业房地产整合 这些措施将有助于推动基线费用效率 同时保持对特许经营的投资能力 [16][39] - 公司预计2024年的基础费用增长率将高于2023年 当前的工作估计是基础费用增长约为4 而2023年的增长率为25 [48] - 公司将继续推动资本扩张 预计2024年调整后的CET1比率将进一步提高 并保持在9至10的范围内 [59][139] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于2024年费用增长的驱动因素 - 2024年费用增长的主要驱动因素包括对监管响应 风险管理能力的投资 以及对核心战略的投资 预计这些投资将推动公司在2024年及以后的增长 [73][114] 问题: 关于净利息收入和净息差的展望 - 公司预计第四季度净利息收入将比第三季度下降4至5 并在2024年从该水平开始扩张 2024年净息差预计将持平或上升 [91][177] 问题: 关于贷款需求的展望 - 公司预计2024年贷款需求将受到客户谨慎态度的影响 但分销金融 设备金融和资产基础贷款等业务将继续增长 [85][107] 问题: 关于资本管理的策略 - 公司计划在2024年继续推动资本扩张 预计调整后的CET1比率将进一步提高 并保持在9至10的范围内 [59][139] 问题: 关于费用管理的措施 - 公司第三季度采取了多项措施来控制费用 包括分支机构整合 人员效率提升和企业房地产整合 这些措施将有助于推动基线费用效率 同时保持对特许经营的投资能力 [16][39]

业绩总结 - 2023年第三季度GAAP每股收益为0.35美元，调整后每股收益为0.36美元[7] - 2023年第三季度的净利息收入为1373百万美元，较2021年第三季度的1145百万美元增长了20%[12] - 2023年第三季度的调整后的普通股可用净收入年化为20.63亿美元[26] - 2023年第三季度的效率比率为57.0%[27] - 2023年第三季度的净利差为3.20%[28] 用户数据 - 2023年第三季度的数字活跃用户平均月数为3450万，较2022年第三季度的3340万有所增加[42] - 2023年第三季度的活跃移动用户为每月至少登录一次的移动平台用户[36] 存款与贷款 - 2023年第三季度的存款总额为1480亿美元，环比增长0.6%[10] - 核心存款在季度内增加24亿美元，显示出持续的核心存款聚集势头[7] - 2023年第三季度的贷款增长为-0.5%，同比增长3.3%[8] - 公司的不良贷款率为0.24%，贷款损失准备金覆盖率为1.96%[7] - 2023年第三季度的商业贷款和租赁平均余额较上季度减少12亿美元，环比下降1.8%[45] 资本与流动性 - 公司的CET1资本比率为8.0%，在同业中处于前四分之一[6] - 公司的流动性覆盖率（LCR）为204%，远高于同业的95%[6] - 截至2023年第三季度，公司可用流动性总额为910亿美元，现金和可用流动性占未投保存款的比例为205%[16] - 2023年第三季度的CET1资本比率为11.9%，高于2023年第二季度的11.8%[60] 收入与支出 - 2023年第三季度的非利息收入环比增加1400万美元，主要受PF掉期的正向公允价值变动和更高的存款服务费用推动[18] - 报告的非利息支出环比增加4000万美元，调整后的非利息支出环比增加2500万美元，主要由于人员、占用、专业服务等费用增加[20] - 2023年非利息支出（不包括显著项目）预计将增长4%到5%[23] 未来展望 - 净贷款和净存款预计在2024年将分别增长约1%[23] - 预计2024年非利息收入（不包括显著项目和PF掉期的公允价值变动）将保持平稳[23] - 2023年净违约率预计在20到30个基点之间[23] 贷款组合 - 2023年第三季度，公司的贷款组合中固定利率贷款占比为31%，可变利率贷款占比为48%[14] - 2023年第三季度的汽车贷款的发放金额为14亿美元，其中新车占比为35%[52] - 2023年第三季度的汽车贷款不良贷款率（NCO）为0.15%[52] 其他信息 - 2023年第三季度，公司的现金流来自证券投资组合保持在现金中，42%的投资组合被分类为持有至到期（HTM）以保护资本[15] - 2023年第三季度，公司的资本保护掉期总额为117亿美元，旨在保护资本免受利率上升的影响[17]

财务表现 - 2023年第二季度净收入为5.59亿美元，同比增长2000万美元或4%[18] - 2023年上半年净收入为11.61亿美元，同比增长16%[35] - 2023年上半年净收入为11.71亿美元，同比增长16.8%[211] - 2023年第二季度净利息收入为13亿美元，同比增长8500万美元或7%[19] - 2023年上半年净利息收入为27.55亿美元，同比增长14%[35] - 2023年上半年净利息收入为27.55亿美元，同比增长14.5%[207] - 2023年第二季度净利息收入为13.46亿美元，同比增长6.7%[207] - 2023年第二季度净利息收入同比增长8500万美元，增幅7%[40] - 2023年上半年净利息收入同比增长3.48亿美元，增幅14%[49] - 2023年第二季度非利息收入为4.95亿美元，同比增长1000万美元或2%，主要由于支付处理和投资管理服务增加[21] - 2023年上半年非利息收入为10.07亿美元，同比增长2%[35] - 2023年第二季度非利息收入为4.95亿美元，同比增长2.1%[207] - 2023年第二季度非利息收入为4.95亿美元，同比增长2%，其中其他非利息收入增长61%，主要得益于固定利率互换期权的有利市场估值[59] - 2023年上半年非利息收入为10.07亿美元，同比增长2%，其中其他非利息收入增长93%，主要由于RPS业务出售带来的5700万美元收益[60] - 2023年第二季度每股稀释后收益为0.35美元，与去年同期持平[18] - 2023年第二季度普通股每股收益为0.36美元，同比增长2.9%[207] - 2023年上半年普通股每股现金股息为0.31美元，总计支付4.56亿美元[210] - 2023年上半年优先股现金股息总计支付6900万美元[210] - 2023年上半年发行J系列优先股净收益为3.17亿美元[210] - 2023年上半年其他综合收益净额为9200万美元[210] - 2023年第二季度其他综合亏损为2.51亿美元，同比减少68%[208] - 2023年上半年经营活动产生的净现金流为7.6亿美元，同比下降58.3%[211] - 2023年上半年投资活动使用的净现金流为11.32亿美元，同比下降87.7%[211] - 2023年上半年融资活动产生的净现金流为47.47亿美元，同比下降17.7%[211] - 2023年上半年现金及现金等价物增加43.75亿美元，期末余额为110.79亿美元[211] - 2023年上半年贷款和租赁净活动为-30.12亿美元，同比下降48.6%[211] 资产与负债 - 总资产为1885亿美元，同比增长56亿美元或3%，主要由于贷款和租赁增加17亿美元[22] - 2023年第二季度总资产为1907.46亿美元，同比增长8%[38] - 公司总资产从2022年底的1829.06亿美元增长至2023年6月30日的1885.05亿美元[205] - 2023年第二季度平均资产增加142亿美元，增幅8%，主要由于平均贷款和租赁增加74亿美元，增幅6%[41] - 2023年上半年平均资产增加108亿美元，增幅6%，主要由于平均贷款和租赁增加83亿美元，增幅7%[52] - 2023年第二季度利息负债总额为1324.87亿美元，同比增长19%[38] - 2023年第二季度平均负债增加135亿美元，增幅9%，主要由于平均借款增加124亿美元，增幅135%[42] - 2023年上半年平均负债增加108亿美元，增幅7%，主要由于平均借款增加81亿美元，增幅78%[53] - 公司长期债务从2022年底的96.86亿美元增长至2023年6月30日的147.11亿美元[205] - 公司总存款在2023年6月30日为1480亿美元，其中无保险存款为431亿美元，占总存款的29%[128] - 公司存款总额从2022年底的1479.14亿美元增长至2023年6月30日的1480.28亿美元[205] - 公司核心存款在2023年6月30日达到1429亿美元，占总存款的97%，较2022年12月31日的1421亿美元增加了7.28亿美元[126] - 公司核心存款中，商业存款在2023年6月30日为614亿美元，占43%，消费者存款为814亿美元，占57%[128] - 公司核心存款占总资产的76%，占总贷款和租赁的118%[133] - 公司现金及现金等价物在2023年6月30日为111亿美元，较2022年12月31日的67亿美元增加了44亿美元[130] - 公司母公司现金及现金等价物从2022年底的35亿美元增加到2023年6月底的37亿美元[138] - 公司证券投资组合在2023年6月30日为409亿美元，较2022年12月31日的413亿美元减少了4.34亿美元[131] - 公司证券投资组合的久期在2023年6月30日为4.7年，对冲后为3.7年[131] - 公司批发融资总额在2023年6月30日为216亿美元，较2022年12月31日的175亿美元增加了41亿美元[132] - 公司长期FHLB借款的加权平均期限在2023年6月30日为2.2年[132] - 公司在FHLB和美联储的可用应急借款能力从2022年底的535亿美元增加到2023年6月底的772亿美元[134] - 公司抵押贷款服务权（MSR）在2023年6月30日为5.05亿美元，代表327亿美元抵押贷款的服务权[119] 贷款与租赁 - 2023年第二季度商业贷款和租赁收入为10.6亿美元，同比增长75%[38] - 2023年第二季度消费者贷款和租赁收入为6.23亿美元，同比增长32%[38] - 2023年第二季度贷款和租赁利息收入为16.79亿美元，同比增长55.8%[207] - 2023年第二季度贷款和租赁组合总额为1212.25亿美元，商业贷款占比56%，消费贷款占比44%[73] - 公司总贷款和租赁组合在2023年6月30日达到1212.25亿美元，较2022年12月31日的1195.23亿美元有所增长[77] - 2023年6月30日，商业贷款和租赁占总贷款和租赁的56%，其中房地产和租赁行业贷款占16.37亿美元，零售贸易贷款占10.84亿美元[77] - 2023年6月30日，公司总贷款和租赁中，住宅抵押贷款占23.14亿美元，汽车贷款占12.82亿美元[77] - 2023年6月30日，公司总贷款和租赁中，房车和船舶贷款占5.64亿美元，较2022年12月31日的5.38亿美元有所增加[77] - 2023年6月30日，公司总贷款和租赁中，其他消费贷款占1.35亿美元，较2022年12月31日的1.38亿美元有所下降[77] - 2023年第二季度净冲销额（NCOs）为4900万美元，占总贷款和租赁的0.16%，同比增加4100万美元[80] - 2023年6月30日，非应计贷款和租赁（NALs）为5.1亿美元，占总贷款和租赁的0.42%，较2022年12月31日的5.69亿美元有所下降[83] - 2023年6月30日，非应计贷款和租赁中，商业和工业贷款占2.67亿美元，商业房地产贷款占7500万美元[83] - 2023年6月30日，公司总贷款损失准备金（ACL）为23.42亿美元，占总贷款和租赁的1.93%，较2022年12月31日的22.71亿美元有所增加[94] - 2023年第二季度净冲销（NCOs）占平均贷款和租赁的年化比例为0.16%，高于2022年同期的0.03%[97] - 2023年前六个月的净冲销（NCOs）占平均贷款和租赁的年化比例为0.17%，高于2022年同期的0.05%[98] - 商业贷款组合的年化净冲销率为0.16%，而2022年同期为净回收率0.07%[97][98] - 消费者贷款的年化净冲销率为0.17%，与2022年同期持平[97][98] - 公司截至2023年6月30日的贷款和租赁组合的信用损失准备金（ACL）为21.77亿美元[197] - 在100%不利情景下，公司信用损失准备金（ACL）可能增加约12亿美元[202] 风险管理 - 信用损失准备金增加2500万美元至9200万美元，主要由于宏观经济环境恶化[20] - 2023年第二季度信贷损失拨备为9200万美元，同比增加2500万美元[56] - 2023年上半年信贷损失拨备为1.77亿美元，同比增加8500万美元，增幅92%[56] - 2023年第二季度信贷损失拨备总额为9200万美元，同比增长37.3%，主要由于贷款和租赁损失拨备增加2000万美元[58] - 公司信贷风险管理采用多层面方法，包括早期识别、监控和管理，使用外部数据源和增强建模技术进行定量测量[70] - 公司贷款和租赁组合通过信贷集中政策管理，确保高质量和多样化，符合中低风险偏好的总体目标[73] - 2023年6月30日的净利息收入风险（NII at Risk）在+200个基点情景下为6.4%，高于2022年12月31日的4.0%[104] - 2023年6月30日的经济价值权益风险（EVE at Risk）在+200个基点情景下为-7.4%，低于2022年12月31日的-17.3%[107] - 公司已完成所有基于LIBOR的贷款和租赁的过渡，转为SOFR基准利率[109] - 2023年第二季度，所有基于LIBOR的清算衍生品已过渡到SOFR基准利率[112] - 公司使用利率互换、上限、下限等衍生工具管理利率风险[110] - 2023年6月30日的利率互换、期权和期权领口等衍生工具名义金额有所增加，主要由于LIBOR过渡导致[112] - 公司在2023年第二季度签订了96亿美元的利率互换期权，平均执行价格为4.59%，以对冲利率上升对资本的影响[118] 资本与股东权益 - 有形普通股权益与有形资产比率为5.80%，较2022年底上升25个基点[23] - 公司CET1风险资本比率为9.82%，较2022年底上升46个基点[23] - 公司2023年6月底的CET1风险资本比率为9.82%，较2022年底的9.36%有所提升[151] - 公司2023年6月底的总风险资本比率为13.82%，较2022年底的13.09%有所提升[151] - 公司2023年资本计划中的SCB要求为3.2%，有效期为2023年10月1日至2024年9月30日[158] - 公司股东权益从2022年底的177亿美元增加到2023年6月底的188亿美元，增长6%[157] - 公司股东权益从2022年底的177.69亿美元增长至2023年6月30日的188.38亿美元[205] - 2023年第二季度总股东权益为188.38亿美元，同比增长4.8%[209] - 公司普通股流通股从2022年底的14.43亿股增长至2023年6月30日的14.48亿股[205] - 公司优先股流通股从2022年底的557.5万股增长至2023年6月30日的882.5万股[205] - 公司每季度普通股现金股息为0.155美元/股，预计每季度现金需求为2.24亿美元[139] - 2023年第二季度现金股息为每股0.155美元，与去年同期持平[209] - 公司2023年上半年支付给母公司的优先股和普通股股息分别为2200万美元和7.53亿美元[140] 业务板块表现 - 公司2023年第二季度完成了组织重组，将业务划分为消费者与区域银行和商业银行两个主要业务板块[161] - 消费者与区域银行业务在2023年上半年净收入为10.86亿美元，同比增长7.73亿美元，主要由于净利息收入增加10.17亿美元，增幅76%[180] - 消费者与区域银行业务的平均贷款和租赁增加24亿美元，增幅4%，而平均存款减少20.8亿美元，降幅2%[180] - 商业银行业务在2023年上半年净收入为6.57亿美元，同比增长1.02亿美元，主要由于净利息收入增加3.03亿美元，增幅36%[182] - 商业银行业务的平均贷款和租赁增加59.2亿美元，增幅12%，平均存款增加25.7亿美元，增幅8%[182] - 消费者与区域银行业务的净利息收益率（NIM）从2.49%上升至4.48%，增加199个基点[180] - 商业银行业务的净利息收益率（NIM）从3.19%上升至3.92%，增加73个基点[182] - 消费者与区域银行业务的信用损失准备金减少5700万美元，降幅34%，主要由于2022年第二季度增加的消费者衰退风险状况[180] - 商业银行业务的信用损失准备金增加1.42亿美元，主要由于2022年第二季度的准备金释放以及当前宏观经济环境的轻微恶化[182] - 消费者与区域银行业务的非利息收入减少2800万美元，降幅4%，主要由于服务费用减少和抵押贷款银行收入下降[180] - 商业银行业务的非利息收入增加3300万美元，增幅11%，主要由于资本市场费用增加，部分抵消了存款账户服务费用的减少[182] 经济与市场展望 - 公司预计未来12个月经济将放缓，2024年恢复适度增长[25] - 公司预计FDIC特别评估的影响约为1.15亿美元，若包括子公司存款则约为1.99亿美元[28] - 2023年第二季度，公司预计失业率将在2024年底达到4.2%，GDP预计在2024年第四季度增长2.3%[88] - 公司预计在不利情景下，2023年底失业率将上升至7.1%，2024年底为7.3%，分别比基准情景高出3.3%和3.1%[201] 其他 - 2023年第二季度净利息收益率为3.11%，较2022年同期的3.15%略有下降[38] - 2023年上半年利息收入为42.53亿美元，同比增长68%[35] - 2023年上半年利息支出为14.98亿美元，同比增长1158%[35] - 2023年第二季度存款利息支出为5.7亿美元，同比增长2180%[207] - 2023年第二季度非利息支出为10.5亿美元，同比增长3%，其中人员成本增加3600万美元，主要由于Capstone Partners收购和薪酬调整[61] - 2023年上半年非利息支出为21.36亿美元，同比增长3%，其中人员成本增加1.05亿美元，部分由于自愿退休计划支出3600万美元[62] - 2023年第二季度所得税拨备为1.34亿美元，同比增长11.7%，有效税率为19.3%，高于去年同期的18.1%[63] - 截至2023年6月30日，公司净联邦递延税资产为3.83亿美元，净州递延税资产为8700万美元[64]

业绩总结 - 2023年第二季度非利息收入同比减少1700万美元，降幅为3.3%[14] - 2023年第二季度调整后的非利息支出同比增加600万美元，增幅为0.6%[16] - 2023年第二季度净利息收益率为3.42%，较上一季度上升27个基点[28] - 2023年第二季度普通股权一级资本比率（CET1）为5.80%，环比增长27个基点[43] - 2023年第二季度不良贷款比率为0.46%[46] - 2023年第二季度非利息收入为758百万美元[64] 用户数据 - 2023年第二季度数字活跃用户达到3420万[71] - 2023年第二季度平均存款余额同比增加58亿美元，增幅为9.2%[79] - 平均贷款和租赁余额较上季度增加2亿美元，环比增长0.3%[99] - 平均贷款和租赁余额较去年同期增加16亿美元，年同比增长3.1%[99] - 商业贷款和租赁平均余额较上季度增加8亿美元，环比增长1.1%[103] 贷款和资产质量 - 2023年第二季度汽车贷款的平均FICO评分为776，较2022年第一季度的774有所上升[148] - 2023年第二季度的贷款组合中，汽车贷款占总贷款的10.6%[137] - 2023年第二季度的平均贷款价值比（LTV）为87%[147] - 2023年第二季度，汽车贷款的年化不良贷款率为0.10%[174] - 2023年第二季度，家庭净值的年化不良贷款率为-0.02%[172] - 2023年第二季度，商业房地产的不良贷款率为0.23%[170] - 2023年第二季度，商业和工业贷款的年化不良贷款率为0.15%[191] 贷款发放情况 - 2023年上半年汽车贷款发放额为26亿美元，较2022年同期的61亿美元下降[138] - 2023年第二季度住宅抵押贷款发放额为54亿美元，较2022年的66亿美元下降[140] - 2023年第二季度，商业贷款发放额为11亿美元，较第一季度的15亿美元下降[147] 逾期和不良资产 - 2023年第二季度，家庭净值的期末余额为101亿美元，30天以上逾期率为0.89%[172] - 2023年第二季度，汽车贷款的期末余额为128亿美元，30天以上逾期率为0.78%[174] - 2023年第二季度，商业和工业贷款的期末余额为498亿美元，30天以上逾期率为0.08%[191] - 30天以上逾期并计息比例为1.75%，较1Q23上升3.55%[194] - 90天以上逾期并计息比例为0.52%，较1Q23下降13.33%[194] - 不良资产率（NALs）为0.31%，较1Q23下降13.89%[194] 其他信息 - 2023年第二季度，商业银行段流动性（平均）为586亿美元，其中在表内存款为365亿美元，表外流动性为221亿美元[128] - RV/Marine期末余额为56亿美元，较1Q23增长3.70%[196] - RV/Marine年化不良贷款率（NCOs）为0.13%，较1Q23下降27.78%[196]

财务数据和关键指标变化 - 净利息收入（NII）同比下降6100万美元或4.3%，至13.57亿美元，主要由于净利息收益率（NIM）下降 [70] - 净利息收益率（NIM）下降29个基点，至3.17%，主要由于资金成本上升 [70] - 普通股一级资本比率（CET1）上升至9.82%，连续四个季度增长 [74] - 净坏账率为16个基点，较上季度下降3个基点，较去年同期上升13个基点 [13] - 贷款损失准备金（ACL）上升3个基点，至总贷款的1.93% [13] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款增长7.72亿美元，主要来自分销金融、资产金融和商业银行业务 [68] - 消费贷款增长主要由住宅抵押贷款和RV Marine贷款推动，分别增长4.38亿美元和1.12亿美元 [68] - 存款余额增长27亿美元，主要来自消费者存款 [69] - 非利息收入为4.95亿美元，其中资本市场收入下降200万美元 [73] 各个市场数据和关键指标变化 - 消费者存款连续7个月增长，商业存款在第二季度保持稳定 [69] - 非利息存款占总存款的23%，预计2024年将趋于稳定 [96] - 存款成本上升至1.57%，累计存款贝塔率为32% [98] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续执行长期效率计划，包括分支优化和运营加速 [12] - 公司计划通过业务外包（BPO）进一步降低运营成本，预计2024年核心费用增长率为1%-2% [14] - 公司正在积极应对潜在的监管变化，特别是关于AOCI和LCR的要求 [18] - 公司通过动态对冲策略保护资本和净利息收益率 [99] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层预计2024年净利息收益率将趋于稳定或上升，净利息收入将有所增长 [71] - 公司预计2023年贷款增长率为5%-6%，存款增长率为1%-3% [75] - 管理层认为当前经济环境支持软着陆，特别是在中西部地区 [109] 其他重要信息 - 公司首席信贷官Rich Pohle将于2023年底退休，Brendan Lawlor将接任 [66] - 公司预计2023年净坏账率将在20-30个基点之间 [76] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于净利息收益率（NIM）的展望 - 管理层预计2024年NIM将趋于稳定或上升，特别是在高利率环境下 [78] - 公司通过动态对冲策略保护NIM，预计2024年将对冲负收益转为中性 [17] 问题: 关于费用管理的展望 - 公司计划通过业务外包（BPO）进一步降低运营成本，预计2024年核心费用增长率为1%-2% [44] - 公司正在实施多项效率计划，包括自愿退休计划和分支优化 [24] 问题: 关于资本管理的展望 - 公司计划将CET1比率提升至9%以上，以应对潜在的监管变化 [18] - 公司预计2024年CET1比率将接近9% [18] 问题: 关于贷款和存款增长的展望 - 公司预计2023年贷款增长率为5%-6%，存款增长率为1%-3% [75] - 公司预计贷款和存款增长将趋于平衡，贷款与存款比率将保持稳定 [50] 问题: 关于商业房地产贷款的展望 - 公司正在积极管理商业房地产贷款，重点关注2023年和2024年的到期贷款 [120] - 公司对商业房地产贷款的准备金覆盖率为9%，整体贷款准备金覆盖率为3.4% [120] 问题: 关于消费者贷款的健康状况 - 消费者贷款表现良好，净坏账率和逾期率保持在较低水平 [121] - 公司预计消费者贷款的坏账率将逐步回归正常水平 [143]

财务表现 - 2023年第一季度净收入为6.02亿美元，同比增长30.9%，每股摊薄收益为0.39美元，同比增长34.5%[18] - 2023年第一季度净利息收入为14.09亿美元，同比增长23%[31] - 2023年第一季度净利息收入（FTE）为14.18亿美元，同比增长23%[37] - 2023年第一季度净利息收益率（NIM）为3.40%，同比增长52个基点[37] - 2023年第一季度平均总收益资产为1691.12亿美元，同比增长4%[37] - 2023年第一季度贷款和租赁收入为15.81亿美元，同比增长57%[35] - 2023年第一季度商业贷款收入为9.87亿美元，同比增长74%[35] - 2023年第一季度消费者贷款收入为5.94亿美元，同比增长35%[35] - 2023年第一季度利息支出为6.19亿美元，同比增长1163%[31] - 2023年第一季度净收入为6.02亿美元，同比增长31%[31] - 2023年第一季度每股摊薄收益为0.39美元，同比增长34%[31] - 2023年第一季度平均资产增加73亿美元，达到1849亿美元，同比增长4%，主要由于平均贷款和租赁增加93亿美元，同比增长8%[39] - 2023年第一季度平均负债增加81亿美元，同比增长5%，主要由于平均借款和存款增加，其中平均借款增加38亿美元，同比增长32%[40] - 2023年第一季度非利息收入为5.12亿美元，同比增长1300万美元，增幅3%，其中其他非利息收入增加6000万美元，主要由于出售RPS业务带来的5700万美元收益[44] - 2023年第一季度非利息支出为10.86亿美元，同比增长3300万美元，增幅3%，其中人员成本增加6900万美元，同比增长12%[45] - 2023年第一季度所得税拨备为1.44亿美元，同比增加3900万美元，有效税率为19.2%，高于去年同期的18.5%[47] - 2023年第一季度净冲销额（NCOs）为5700万美元，占总贷款和租赁组合的0.19%，同比增加3800万美元[59] - 2023年第一季度非应计贷款和租赁（NALs）为5.33亿美元，占总贷款和租赁组合的0.44%，较2022年第四季度下降3%[61] - 2023年第一季度商业贷款和租赁的净冲销额增加3900万美元，达到2900万美元，主要由于本季度实际净信用损失增加[59] - 2023年第一季度净冲销额为5700万美元，较2022年同期的1900万美元大幅增加[80] - 商业贷款组合的年化净冲销率为0.17%，而2022年第一季度为净回收0.06%[80] - 消费者贷款的年化净冲销率为0.21%，略低于2022年同期的0.23%[80] - 2023年第一季度商业银行业务净收入为3.18亿美元，同比增长127%[146] - 2023年第一季度消费者和商业银行业务净收入为4.30亿美元，同比增长138%[148] - 2023年第一季度商业银行业务净利息收入为5.70亿美元，同比增长36%[146] - 2023年第一季度消费者和商业银行业务净利息收入为9.77亿美元，同比增长113%[148] - 2023年第一季度商业银行业务净息差为3.94%，同比增长70个基点[146] - 2023年第一季度消费者和商业银行业务净息差为4.22%，同比增长227个基点[148] - 2023年第一季度商业银行业务贷款和租赁平均余额为561.46亿美元，同比增长13%[146] - 消费者和商业银行业务在2023年第一季度实现净利润4.3亿美元，同比增长2.49亿美元，增幅138%[150] - 消费者和商业银行业务的净利息收入增长5.18亿美元，增幅113%，主要由于净利息收益率（NIM）上升227个基点[150] - 汽车金融业务在2023年第一季度净利润为4400万美元，同比下降2300万美元，降幅34%[152] - 汽车金融业务的净利息收入下降600万美元，降幅5%，主要由于净利息收益率（NIM）下降18个基点[152] - 区域银行和亨廷顿私人客户集团在2023年第一季度净利润为8300万美元，同比增长6400万美元[154] - 区域银行和亨廷顿私人客户集团的净利息收入增长1900万美元，增幅39%，主要由于平均收益资产增加和净利息收益率（NIM）上升78个基点[154] - 区域银行和亨廷顿私人客户集团的非利息收入增长5100万美元，增幅77%，主要由于出售RPS业务带来的5700万美元收益[154] - 财政部/其他业务在2023年第一季度净亏损2.73亿美元，同比减少3.26亿美元，主要由于净利息收入下降[157] - 公司2023年第一季度净利息收入为14.09亿美元，较2022年同期的11.46亿美元有所增长[178] - 公司2023年第一季度净收入为6.02亿美元，较2022年同期的4.6亿美元有所增长[178] - 公司2023年第一季度贷款和租赁利息收入为15.79亿美元，较2022年同期的10.04亿美元大幅增加[178] - 公司2023年第一季度存款利息支出为4.06亿美元，较2022年同期的1100万美元大幅增加[178] - 公司2023年第一季度非利息收入为5.12亿美元，较2022年同期的4.99亿美元略有增长[178] - 公司2023年第一季度非利息支出为10.86亿美元，较2022年同期的10.53亿美元有所增加[178] - 公司2023年第一季度综合收入为9.49亿美元，较2022年同期的-6.23亿美元大幅改善[180] - 公司2023年第一季度普通股每股基本收益为0.40美元，较2022年同期的0.30美元有所增长[178] - 公司2023年第一季度净利润为6.06亿美元，同比增长31.2%[182] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物增加36.65亿美元，达到103.69亿美元[182] - 公司2023年第一季度普通股每股现金股息为0.155美元，总计支付2.28亿美元[181] - 公司2023年第一季度优先股股息总计支付2900万美元[181] - 公司2023年第一季度投资活动净现金流出22.99亿美元，主要用于购买证券和贷款[182] - 公司2023年第一季度融资活动净现金流入58.34亿美元，主要来自短期借款增加51.28亿美元[182] - 公司2023年第一季度其他综合收益净额为3.43亿美元，主要受税收影响[181] - 公司2023年第一季度发行J系列优先股净收益3.17亿美元[181] - 公司2023年第一季度贷款损失拨备为8500万美元，同比增长240%[182] 资产与负债 - 总资产为1891亿美元，同比增长3%，主要由于联邦储备银行的计息存款增加39亿美元[23] - 2023年第一季度平均资产增加73亿美元，达到1849亿美元，同比增长4%，主要由于平均贷款和租赁增加93亿美元，同比增长8%[39] - 2023年第一季度平均负债增加81亿美元，同比增长5%，主要由于平均借款和存款增加，其中平均借款增加38亿美元，同比增长32%[40] - 2023年第一季度贷款和租赁组合中，商业贷款占比57%，消费者贷款占比43%，商业和工业贷款占比40%[53] - 公司2023年第一季度总贷款和租赁组合为1211.79亿美元，较2022年第四季度的1195.23亿美元增长1.4%[57] - 公司2023年第一季度信用损失准备金（ACL）为22.99亿美元，占总贷款和租赁组合的1.90%，与2022年第四季度持平[78] - 公司2023年第一季度商业贷款和租赁的信用损失准备金（ALLL）为14.57亿美元，占总商业贷款和租赁组合的57%[76] - 2023年第一季度消费者贷款的信用损失准备金（ALLL）为6.85亿美元，占总消费者贷款组合的43%[76] - 公司总资产从2022年12月31日的1829.06亿美元增加到2023年3月31日的1890.7亿美元[176] - 截至2023年3月31日，公司可供出售证券总额为270.41亿美元，公允价值为240.86亿美元，较2022年12月31日的271.03亿美元和234.23亿美元有所变化[196] - 截至2023年3月31日，公司持有至到期证券总额为169.77亿美元，公允价值为149.39亿美元，较2022年12月31日的170.52亿美元和147.54亿美元有所变化[196] - 截至2023年3月31日，公司暂时受损的可供出售证券总额为229.3亿美元，未实现亏损为34.45亿美元，较2022年12月31日的227.07亿美元和38.18亿美元有所变化[196][198] - 截至2023年3月31日，公司暂时受损的持有至到期证券总额为144.2亿美元，未实现亏损为20.46亿美元，较2022年12月31日的144.19亿美元和23.02亿美元有所变化[196][198] - 截至2023年3月31日，公司商业贷款和租赁组合总额为686.7亿美元，较2022年12月31日的670.13亿美元有所增长[202] - 截至2023年3月31日，公司消费者贷款组合总额为525.09亿美元，与2022年12月31日的525.1亿美元基本持平[202] - 截至2023年3月31日，公司贷款和租赁总额为1211.79亿美元，较2022年12月31日的1195.23亿美元有所增长[202] - 截至2023年3月31日，公司贷款和租赁损失准备金为21.42亿美元，较2022年12月31日的21.21亿美元有所增加[202] - 截至2023年3月31日，公司投资证券的抵押价值为322亿美元，较2022年12月31日的269亿美元有所增加[198] - 截至2023年3月31日，公司预计将从其可供出售和持有至到期债务证券组合中收到所有合同现金流，除了一笔400万美元的市政债券在2022年第一季度被核销[199] - 截至2023年3月31日，租赁应收款项为49.28亿美元，较2022年底的49.16亿美元略有增加[205] - 2023年3月31日，租赁融资应收款项的未偿还租金总额为49亿美元，其中2023年应偿还7.96亿美元，2024年应偿还9.79亿美元[205] - 2023年第一季度，租赁融资应收款项的利息收入为6800万美元，较2022年同期的3800万美元大幅增加[205] - 截至2023年3月31日，非应计贷款和租赁总额为5.33亿美元，较2022年底的5.69亿美元有所下降[207] - 2023年3月31日，商业和工业贷款的非应计贷款为2.73亿美元，较2022年底的2.88亿美元有所减少[207] - 2023年3月31日，住宅抵押贷款的非应计贷款为8100万美元，较2022年底的9000万美元有所下降[207] - 2023年3月31日，总贷款和租赁的逾期30-59天的金额为4.46亿美元，较2022年底的5.09亿美元有所减少[207] - 2023年3月31日，住宅抵押贷款的逾期90天以上的金额为1.81亿美元，较2022年底的1.99亿美元有所下降[207] - 2023年3月31日，汽车贷款的逾期90天以上的金额为900万美元，较2022年底的1100万美元有所减少[207] 信用风险与准备金 - 信用损失准备金增加6000万美元至8500万美元，主要由于贷款增长和经济不确定性导致的信用损失增加[21] - 2023年第一季度信用损失拨备为8500万美元，同比增加6000万美元，主要由于净信用损失增加以及贷款和租赁增长带来的拨备增加[43] - 公司2023年第一季度信用损失准备金（ACL）为22.99亿美元，占总贷款和租赁组合的1.90%，与2022年第四季度持平[78] - 公司2023年第一季度商业贷款和租赁的信用损失准备金（ALLL）为14.57亿美元，占总商业贷款和租赁组合的57%[76] - 2023年第一季度消费者贷款的信用损失准备金（ALLL）为6.85亿美元，占总消费者贷款组合的43%[76] - 公司预计宏观经济环境变化可能对信用损失准备金产生重大影响，特别是在失业率和GDP预测方面[170] - 公司使用概率加权方法评估信用损失准备金，包括基线、不利和更有利的经济情景[171] - 公司截至2023年3月31日的信用损失准备金（ACL）在100%不利情景下的敏感性分析显示，假设增加约11亿美元[174] - 公司2023年第一季度贷款损失拨备为8500万美元，同比增长240%[182] 资本与股东回报 - 有形普通股权益与有形资产比率为5.77%，较2022年底上升22个基点[24] - 公司董事会授权在2024年底前回购最多10亿美元的普通股[25] - 公司2023年第一季度普通股一级资本（CET1）比率为9.55%，较2022年底的9.36%有所提升[130] - 公司2023年第一季度股东权益为188亿美元，较2022年底增加10亿美元，增幅为6%[135] - 公司董事会于2023年4月19日宣布每股普通股季度现金股息为0.155美元，预计每季度现金需求为2.24亿美元[119] - 公司在2023年第一季度向母公司支付了1100万美元的优先股股息和1.89亿美元的普通股股息[120] - 公司2023年第一季度普通股每股现金股息为0.155美元，总计支付2.28亿美元[181] - 公司2023年第一季度优先股股息总计支付2900万美元[181] 宏观经济与监管环境 - 公司预计2023年将出现轻度衰退，2024年经济增长将恢复[27] - 公司预计银行业监管机构将提出更高的资本要求和长期债务发行要求[29] - 公司预计2024年底失业率将逐步上升至4.0%，2024年GDP增长率为2.6%[67] - 公司预计2023年通胀率将从2022年的8.0%下降至3.9%，2024年进一步下降至2.4%[67] 数字化转型与客户体验 - 公司计划通过数字化转型和客户体验提升来推动长期收入增长[30] 利率风险管理 - 公司使用金融模拟模型衡量市场风险，模拟利率变化对净利息收入的影响[83] - 2023年3月31日，净利息收入在-200个基点情景下的风险为-6.1%，较2022年12月31日的-4.1%有所增加[86] - 2023年3月31日，经济价值权益在+200个基点情景下的风险为-8.4%，较2022年12月31日的-17.3%有所改善[89] - 截至2023年3月31日，公司持有160亿美元的LIBOR相关贷款和租赁敞口，以及320亿美元的名义衍生品敞口[91] - 公司使用利率互换、上限、下限等衍生工具管理利率风险[92] - 2023年3月31日，公司总互换组合名义价值为441.9亿美元，较2022年12月31日的426.36亿美元有所增加[96] - 公司在2023年第一季度签订了15亿美元的利率互换期权，平均执行价格为5.05%，以减少利率上升对资本的影响[99] 网络安全与风险管理 - 公司持续监控网络安全风险，并通过加强网络和系统防御、实施威胁分析能力来应对潜在的网络攻击[124] - 公司2023年第一季度总风险加权资产为1423.31亿美元，较2022年底的1419.40亿美元略有增加[130] 会计准则与披露 - 公司自2023年1月1日起采用ASU 2022-02会计准则，取消TDR会计处理，增强贷款修改披露要求[185][187] - 公司正在评估ASU 2023-02会计准则对其未经审计的合并财务报表的影响[188] - 公司持有的可供出售证券在2023年3月31日的摊余成本为274.1亿美元，公允价值为240.86亿美元，未实现亏损为34.45亿美元[189] - 公司持有的持有至到期证券在2023年3月31日的摊余成本为169.77亿美元，公允价值为149.39亿美元，未实现亏损为20.46亿美元[189] - 公司持有的其他证券在2023年3月31日的成本为12.99亿美元，公允价值为12.99亿美元[189] - 公司持有的可供出售证券在2022年12月31日的摊余成本为271.03亿美元，公允价值为234.23亿美元，未实现亏损为38.18亿美元[192] - 公司持有的持有至到期证券在2022年12月31日的摊余成本为170.52亿美元，公允价值为147.54亿美元，未实现亏损为23.02亿美元[192] - 公司持有的其他证券在2022年12月31日的成本为8.54亿美元，公允价值为8.54亿美元[192] - 公司持有的可供出售证券中，美国国债在2023年3月31日的摊余成本为500万美元，公允价值为500万美元[189] - 公司持有的可供出售证券中，联邦机构住宅CMO在2023年3月31日的摊余成本为38.18亿美元，公允价值为34.5亿美元，未实现亏损为3.69亿美元[189] - 公司持有的可供出售证券中，市政证券在2023年3月31日的摊余成本为36.14亿美元，公允价值为33.81亿美元，未实现亏损为2.34亿美元[189] 其他 - 截至2023年3月31日，公司拥有4.85亿美元的

财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度贷款余额增长1.3%，主要受商业贷款增长1.5亿美元的推动 [88] - 净利息收入同比下降4%至14.18亿美元，净息差下降12个基点 [149] - 普通股一级资本充足率（CET1）增加19个基点至9.55%，计划在2023年继续增加至目标范围的高端 [86] - 第一季度净冲销率为19个基点，较上一季度增加2个基点，但仍低于历史平均水平 [68] - 公司预计2023年净利息收入增长6%至9%，非利息收入预计持平或下降2% [101] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款增长2.2%，主要受分销金融、企业及专业银行、汽车融资等业务的推动 [58] - 消费贷款增长主要由住宅抵押贷款推动，增长3.16亿美元，部分被房屋净值贷款下降1.59亿美元所抵消 [89] - 消费存款连续四个月增长，商业存款略有下降，符合季节性预期 [90] - 公司预计2023年贷款增长5%至7%，主要由商业贷款推动，消费贷款增长较为温和 [167] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司存款基础中69%为受保存款，消费存款占总存款的一半以上，平均消费存款余额为1.1万美元 [59] - 商业存款在3月份有所下降，部分原因是客户将资金转移到表外流动性解决方案 [61] - 公司流动性覆盖率为136%，现金和借款能力达到650亿美元，覆盖了未保险存款的136% [62] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续优化贷款增长，以生成最高回报，并确保资本被用于最佳用途 [47] - 公司计划通过有机增长和收购来扩大市场份额，特别是在市场动荡时期 [29] - 公司将继续投资于资本市场、支付和财富管理等关键领域，以推动费用收入的增长 [65] - 公司对商业房地产（CRE）采取保守的信贷策略，办公类CRE占总贷款的比例不到2% [69] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为公司处于最佳状态，拥有强大的存款基础、稳健的流动性和良好的信贷指标 [55] - 公司预计经济衰退的风险增加，并预计未来可能会有监管行动增加资本要求 [27] - 管理层对公司的长期战略和创造股东价值的能力充满信心 [103] 其他重要信息 - 公司预计2023年核心费用增长1%至3%，并通过效率计划来抵消部分费用增长 [102] - 公司预计净冲销率将处于长期周期范围的低端，即25至45个基点 [72] - 公司将继续动态管理资产负债表，以应对利率变化和市场不确定性 [63] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于资本充足率和AFS对CET1的影响 - 公司预计在利率曲线平坦的情况下，AFS对CET1的影响每年约为5%至10%，到2024年底预计将收回42% [8] 问题: 关于资产重新定价和贷款收益 - 公司预计贷款收益率将继续上升，第一季度新贷款收益率上升70个基点，旧贷款收益率上升50个基点，预计贷款贝塔值将在未来几年接近60% [9][10] 问题: 关于存款成本和美联储加息的影响 - 公司预计存款成本将在美联储停止加息后两个季度内趋于稳定 [14] 问题: 关于商业房地产的信贷策略 - 公司对商业房地产采取严格的客户选择标准，重点关注多户住宅和工业地产，办公类CRE占总贷款的比例不到2% [69][36] 问题: 关于净利息收入和净息差的展望 - 公司预计2023年净利息收入增长6%至9%，净息差预计将下降5至6个基点 [101][121] 问题: 关于存款增长和消费者存款的展望 - 公司预计2023年存款增长1%至3%，主要由消费者存款推动，商业存款预计将持平 [70][117] 问题: 关于费用管理和效率计划 - 公司预计2023年核心费用增长1%至3%，并通过效率计划来抵消部分费用增长 [102][132] 问题: 关于市场动荡和流动性管理 - 公司认为硅谷银行事件是一个独特的事件，但公司将继续加强流动性管理，并保持高度警惕 [177][178]

收购与扩展 - 公司完成了对TCF Financial Corporation的收购，交易价值为72亿美元[19] - 公司完成了对Torana（现称为Huntington Choice Pay）的收购，以加速支付能力并扩展客户服务[20] - 公司完成了对Capstone Partners的收购，以增强其中间市场投资银行和咨询服务能力[21] 分支机构与员工 - 公司拥有1,032个全服务分支机构和私人客户组办公室，主要分布在俄亥俄州、科罗拉多州、伊利诺伊州等地[18] - 公司在2022年拥有19,920名全职员工，并致力于多样性和包容性[42] - 2022年Huntington的中层、高级和行政管理层中47%为多元化员工，总员工中67%为多元化员工[53] - 2022年Huntington的董事会和执行领导团队中，多元化比例分别为47%和50%[56] 社区支持与小企业 - 公司承诺在未来五年内投入400亿美元用于社区计划，以支持小企业和促进经济正义[39] - 公司推出了Lift Local Business®计划，承诺投入1亿美元支持少数族裔、女性和退伍军人拥有的小企业[39] 可持续发展与能源 - 公司设定了到2035年将50%的电力使用转向可再生能源的目标[41] 员工满意度与培训 - 公司在2022年的员工调查中，87%的员工对公司信任度表示满意，85%对文化表示满意，84%对参与度表示满意[45] - 2022年Huntington员工平均每人完成约35小时的培训，同比增长14%[48] - 2022年Huntington员工提供了超过35,000小时的志愿服务，覆盖1,300多个组织[47] 存款市场份额 - 2022年Huntington在哥伦布市的存款市场份额为37%，存款总额为36.779亿美元[59] - 2022年Huntington在底特律市的存款市场份额为9%，存款总额为17.394亿美元[59] - 2022年Huntington在克利夫兰市的存款市场份额为12%，存款总额为14.486亿美元[59] - 2022年Huntington在芝加哥市的存款市场份额为2%，存款总额为9.112亿美元[59] - 2022年Huntington在明尼阿波利斯-圣保罗市的存款市场份额为3%，存款总额为6.523亿美元[59] - 2022年Huntington在大急流城的存款市场份额为20%，存款总额为6.268亿美元[59] 资本与流动性 - 公司Huntington的CET1风险资本比率为9.36%，高于最低要求的4.50%和资本缓冲后的7.80%[85] - 公司Huntington的总风险资本比率为13.09%，高于最低要求的8.00%和资本缓冲后的11.30%[85] - 公司Huntington的Tier 1杠杆比率为8.60%，高于最低要求的4.00%[85] - 公司Huntington的资本缓冲要求为3.3%，适用于2022年10月1日至2023年9月30日[94] - 公司Huntington的资本计划需每年提交给美联储，并包括九季度的资本行动规划[90] - 公司Huntington的资本比率在2022年12月31日均超过良好资本化标准[86] - 公司Huntington的流动性要求豁免了LCR和净稳定资金比率要求，但仍需进行内部流动性压力测试[87] - 公司Huntington的资本分配受到联邦储备政策的限制，需符合资本计划和资本缓冲要求[97] - 公司Huntington的资本计划需包括对资本充足性的详细评估和资本政策的描述[90] - 公司Huntington的资本分配需在符合自动限制的情况下，无需事先获得美联储批准[95] 监管与合规 - 公司作为Category IV银行组织，无需向美联储提交决议计划，但需每三年向FDIC提交一次，最新计划已于2022年11月30日提交，目前正在审查中[101] - 公司需遵守《银行保密法》和《爱国者法案》的反洗钱要求，包括客户身份验证和可疑交易报告[110] - 公司需遵守《加州消费者隐私法》(CCPA)和《加州隐私权法案》(CPRA)，可能增加合规成本[115] - 公司需在36小时内向主要联邦监管机构报告可能严重影响业务的计算机安全事件[125] - 公司面临合规风险，未能遵守法律法规可能导致业务受限、罚款或其他处罚[191][192] - 公司面临的法律和监管风险增加，可能导致额外的成本和罚款，对运营结果产生重大不利影响[193] - 当前政府可能继续实施与前任政府显著不同的监管改革议程，包括消费者保护、公平贷款、气候变化相关贷款组合监管等[194] - 公司面临的法律诉讼风险高，不利的诉讼结果可能对特定报告期的运营结果产生重大不利影响[195] - 不遵守《银行保密法》和其他反洗钱法规可能导致重大财务损失[197] 经济与市场风险 - 公司面临的经济不确定性可能导致贷款需求下降、客户储蓄减少以及违约率上升[140] - 利率变化可能减少公司的净利息收入，并对贷款、证券和其他资产的价值产生负面影响[142] - 通胀可能导致公司固定成本增加，客户购买力下降，进而影响公司盈利能力和股价[149] - 行业竞争加剧可能影响公司的盈利能力，尤其是在面对资源更丰富的竞争对手时[150] - 公司正在从LIBOR过渡到SOFR，这一过程可能对公司的业务、财务状况和运营结果产生不利影响[155] - 全球经济不稳定和地缘政治问题可能对公司运营和财务状况产生重大不利影响[163] 网络安全与操作风险 - 公司面临操作和安全系统故障或被入侵的风险，可能导致业务中断、流动性问题和财务损失[165] - 公司面临网络安全风险，包括拒绝服务攻击、黑客攻击、恶意软件入侵等，可能导致机密信息泄露和重大法律及财务风险[166] - 网络安全风险的增加部分归因于新技术的普及和互联网及电信技术在金融交易中的使用[168] - 公司面临来自第三方供应商的网络安全风险，供应商的网络安全漏洞可能对公司系统和信息造成影响[169] - 公司可能因网络安全事件而遭受重大损失，包括客户流失、业务中断、法律诉讼和声誉损害[171] - 公司面临网络安全和数据隐私的立法和监管风险，可能影响其业务实践和系统[172][173] - 公司依赖手动控制，存在因执行错误或恶意攻击导致的重大损失风险[174] 财务与资本管理 - 公司承诺提供240亿美元用于经济适用房融资和消费者贷款[43] - 公司截至2022年12月31日的贷款损失准备金（ACL）为23亿美元，用于覆盖贷款和租赁组合的预期损失[137] - 公司依赖子公司分红来满足资金需求，若子公司无法支付分红，公司可能减少或停止支付优先股和普通股的分红[159] - 公司可能因资本市场的波动而无法满足存款人、债权人和借款人的现金流需求，影响公司扩张和其他企业活动[160] - 信用评级的下调可能影响公司获取资本的能力，并增加融资成本[162] - 公司使用定量模型进行风险管理和财务估值，模型的不准确可能导致错误的业务决策[178][179] - 公司可能因新的会计政策或标准变化而影响财务报告和运营结果[183] - 公司面临商誉减值的风险，可能导致收益减少和股息支付能力受限[185] 声誉与客户关系 - 公司可能因负面公众舆论而影响客户吸引和保留，并面临诉讼和监管行动[175] - 公司声誉受损可能严重影响其吸引和保留客户、投资者和员工的能力[209] 第三方依赖与供应商风险 - 公司依赖第三方服务提供商，存在因第三方表现不佳或服务中断而导致的业务风险[181][182] 气候变化与疫情 - 气候变化带来的物理和转型风险可能对公司的运营和客户产生不利影响[186] - COVID-19疫情对公司的运营和财务表现产生了负面影响，并可能持续影响未来业绩[187][188] 法律与监管风险 - 公司面临的法律诉讼风险高，不利的诉讼结果可能对特定报告期的运营结果产生重大不利影响[195] - 公司面临的法律和监管风险增加，可能导致额外的成本和罚款，对运营结果产生重大不利影响[193] 竞争与市场变化 - 公司面临来自传统金融机构和非银行实体（如金融科技公司）的激烈竞争，需不断适应技术和客户偏好的变化[199] 关键管理人员 - 公司依赖关键管理人员实施长期业务战略，关键人员的流失可能对业务产生不利影响[202] 监管要求与资本分配 - 银行监管要求可能增加资本和流动性要求，影响公司支付股息和回购股票的能力[203] - 公司可能面临监管行动，限制其支付股息、进行并购或提供某些产品和服务的能力[206] 办公空间与租赁 - 公司总部位于俄亥俄州哥伦布市的Huntington Center，租赁了约22%的办公空间，租约将于2030年到期[211]

财务数据和关键指标变化 - 公司第四季度GAAP净收入为6.45亿美元，调整后净收入为6.57亿美元 全年GAAP净收入为22亿美元，调整后净收入为23亿美元 [8] - 第四季度GAAP每股收益为0.42美元，调整后每股收益为0.43美元 有形普通股回报率(ROTCE)为26%，调整后为26.5% [12] - 第四季度净利息收入(NII)增长5%至14.59亿美元，净息差(NIM)环比扩大10个基点 [17] - 第四季度存款增长16亿美元，全年增长46亿美元 [16] - 第四季度贷款总额增长19亿美元，剔除PPP贷款后增长21亿美元 [40] - 第四季度拨备前净收入(PPNR)环比增长4.2%至8.93亿美元，全年同比增长36%至32亿美元 [41] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款增长19亿美元，其中分销金融增长9亿美元，汽车库存融资增长3亿美元 [14][15] - 消费贷款增长主要由住宅抵押贷款推动，增长5亿美元，部分被汽车贷款减少2.3亿美元所抵消 [43] - 资本市场业务表现强劲，核心业务(不包括Capstone)2022年收入同比增长26% [47][112] - 财富管理业务客户参与度良好，连续多个季度实现净资产流入 [20] - 抵押贷款银行业务收入同比下降，主要受高利率环境影响 [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款竞争加剧，从9月开始持续到第四季度 [16] - 存款结构发生变化，货币市场存款和定期存款增长 [44] - 存款成本为64个基点，预计将继续上升 [44] - 存款beta目前为17%，预计整个周期将达到35% [69] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续执行有机增长战略，优化回报 [5] - 2023年将采取一系列组织架构调整措施，包括中高层管理人员自愿退休计划 [6][11] - 公司将继续优化资产负债表管理，增加对冲以应对长期利率下行风险 [18] - 公司计划2023年贷款增长5%-7%，存款增长1%-4% [52] - 公司将重点发展资本市场、支付和财富管理等战略业务 [52] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 预计2023年将出现温和衰退，全年GDP将实现温和增长 [24] - 自投资者日以来，经济前景有所恶化，可能处于基线情景的下限 [24] - 公司对2023年净冲销率持乐观态度，预计将处于25-45个基点区间的低端 [28] - 公司预计2023年核心费用增长2%-4% [27] - 公司对汽车贷款组合表现有信心，认为其能够抵御经济下行 [97][98] 其他重要信息 - 董事会授权了一项10亿美元的股票回购计划，有效期至2024年底 [22] - 公司预计2023年上半年不会积极回购股票 [22] - 公司普通股一级资本比率(CET1)上升至9.44% [21] - 公司计划每季度以约5%的收益率再投资约10亿美元现金流 [19] - 公司将减少NSF费用，第一季度将降至0 [26] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于净息差(NIM)的展望 - 预计2023年NIM将呈下降趋势，季度环比下降幅度为个位数 [62][81] - 目标是将NIM控制在较窄的区间内，保护下行风险 [59] - 预计NIM仍将保持较高水平，同时贷款增长将推动净利息收入(NII)持续增长 [59] 问题: 关于存款增长和结构 - 预计2023年存款增长1%-4%，主要由现有客户和主要银行关系深化推动 [57] - 存款结构将继续向高利率产品如定期存款和货币市场存款转变 [76] - 存款beta目前为17%，预计整个周期将达到35% [69] 问题: 关于资本配置和股票回购 - 公司计划2023年及以后恢复更正常的资本分配组合，包括股票回购 [49] - 2023年上半年可能不会积极回购股票，将观察经济形势 [22][150] - 资本优先事项保持不变：支持有机增长、分红和其他用途 [49] 问题: 关于信贷质量和准备金 - 预计2023年净冲销率将处于25-45个基点区间的低端 [28] - 目前1.9%的准备金覆盖率充分反映了当前经济情景 [137] - 对汽车贷款组合表现有信心，认为其能够抵御经济下行 [97][98] 问题: 关于费用管理 - 预计2023年核心费用增长2%-4% [27] - 将采取组织架构调整等措施来控制费用增长 [11][104] - 预计第一季度将产生一些重组费用 [55] 问题: 关于资本市场业务 - 核心资本市场业务(不包括Capstone)2022年收入同比增长26% [112] - 预计2023年将继续保持两位数以上的收入增长 [112] - Capstone表现良好，预计2023年将继续增长 [113][123]

财务数据关键指标变化 - 收入与收益 - 2022年第三季度净收入为5.94亿美元，摊薄后每股收益0.39美元，而去年同期净收入为3.77亿美元，摊薄后每股收益0.22美元[18] - 2022年第三季度净利息收入为14亿美元，较去年同期增加2.44亿美元，增幅21%；FTE净利息收入增加2.45亿美元，增幅21% [20] - 2022年第三季度非利息收入为4.98亿美元，减少3700万美元，降幅7%；非利息支出减少2.36亿美元，降幅18% [22] - 九个月内利息收入从30.09亿美元增至41.15亿美元，增幅37%[33] - 九个月内净利息收入从29.7亿美元增至38.11亿美元，增幅28%[33] - 九个月内净收入归因于公司部分从8.94亿美元增至15.93亿美元，增幅78%[33] - 九个月内净收入适用于普通股从7.76亿美元增至15.08亿美元，增幅94%[33] - 2022年前九个月净利息收入较去年同期增加8.41亿美元，即28%；FTE净利息收入增加8.44亿美元，即28%[45] - 2022年前九个月非利息收入为14.82亿美元，较去年同期增加1.08亿美元，增幅8%，其中资本市场费用增加6500万美元，增幅63%，抵押银行业务收入减少1.29亿美元，降幅52%[53][54] - 2022年前九个月非利息支出为31.24亿美元，较去年同期减少3000万美元，降幅1%，主要因收购相关费用减少4.44亿美元及执行成本削减举措，部分被TCF收购的全期影响抵消[58][59] - 2022年第三季度所得税拨备为1.46亿美元，2021年第三季度为9000万美元；2022年前九个月为3.71亿美元，2021年前九个月为2.06亿美元[60] - 2022年前九个月，公司净收入为15.93亿美元，2021年同期为8.94亿美元 [156] - 2022年前三季度总利息收入41.15亿美元，较2021年的30.09亿美元增长36.76%[193] - 2022年前三季度净利息收入38.11亿美元，较2021年的29.7亿美元增长28.32%[193] - 2022年前三季度总非利息收入14.82亿美元，较2021年的13.74亿美元增长7.86%[193] - 2022年前三季度净收入1.593亿美元，较2021年的0.894亿美元增长78.19%[193][194] - 2022年前三季度其他综合损失3.047亿美元，较2021年的0.317亿美元大幅增加[194] - 2022年前三季度综合损失1.447亿美元，而2021年为综合收入0.578亿美元[194] - 2022年前九个月净收入为16亿美元，2021年同期为8.95亿美元[198] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 2022年9月30日，有形普通股权益与有形资产比率为5.32%，较2021年12月31日下降156个基点；CET1风险资本比率为9.27%，低于2021年12月31日的9.33% [23] - 三个月内平均总资产从1738.33亿美元增至1795.57亿美元，增幅3%[36] - 三个月内平均总利息收入资产从1074.49亿美元增至1148.65亿美元，增幅7%[36] - 三个月内平均总利息负债从1056.12亿美元增至1147.52亿美元，增幅9%[36] - 三个月内净息差从2.91%增至3.42%[36] - 截至2022年9月30日，总贷款和租赁组合为1181.47亿美元，2021年12月31日为1112.67亿美元，其中商业贷款和租赁为656.93亿美元占比56%，消费贷款为524.54亿美元占比44%[69][73] - 非应计贷款和租赁（NALs）从2021年12月31日的7.16亿美元降至2022年9月30日的6.02亿美元，非 performing资产（NPAs）从7.50亿美元降至6.27亿美元，NALs占总贷款和租赁的比例从0.64%降至0.51%，NPA比率从0.67降至0.53[78] - 2022年9月30日，公司信贷损失准备金（ACL）为22亿美元，占贷款和租赁总额的1.89%；2021年12月31日，ACL为21亿美元，占比同样为1.89%，ACL增加主要因贷款和租赁业务增长[91][92] - 净利息收入风险（NII at risk）方面，2022年9月30日，-100、+100和+200基点平行移动情景下分别为-2.1%、2.2%和4.3%；2021年12月31日分别为-4.2%、4.6%和8.9%，资产负债表在两个时间点均为资产敏感型[103] - 股权经济价值风险（EVE at Risk）方面，2022年9月30日，-100、+100和+200基点平行“冲击”情景下分别为6.4%、-8.5%和-17.9%；2021年12月31日分别为-4.6%、-1.5%和-5.6% [105] - 截至2022年9月30日，公司总掉期投资组合名义价值为3.8622亿美元，公允价值为 - 1.69亿美元[112] - 截至2022年9月30日，公司有4.86亿美元的资本化抵押贷款服务权（MSRs），代表有权服务320亿美元的抵押贷款[116] - 截至2022年9月30日，核心存款约占总存款的97%，无抵押投资证券总计122亿美元[120] - 截至2022年9月30日，核心存款为79%的总资产提供资金（占总贷款的120%），9月30日和12月31日重新分类为贷款余额的活期存款透支分别为2100万美元和2900万美元[121] - 截至2022年9月30日，总存款为146.313亿美元，其中无息活期存款40.762亿美元（占28%），有息活期存款43.673亿美元（占30%）[123] - 截至2022年9月30日，公司向联邦储备银行贴现窗口和联邦住房贷款银行（FHLB）质押的贷款和证券总计896亿美元[124] - 截至2022年9月30日，为担保相关业务和支持借款能力而质押的投资证券账面价值总计280亿美元[125] - 截至2022年9月30日，公司批发融资总额为153亿美元，而2021年12月31日为113亿美元[126] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，母公司现金及现金等价物分别为39亿美元和28亿美元[130] - 截至2022年9月30日，公司合并层面总风险加权资产为1387.59亿美元，2021年12月31日为1312.66亿美元；CET1风险加权资本为128.59亿美元，2021年为122.49亿美元；CET1风险加权资本比率为9.27%，2021年为9.33% [143] - 截至2022年9月30日，公司股东权益总额为171亿美元，较2021年12月31日减少22亿美元，降幅11% [146] - 截至2022年9月30日，公司SCB要求为2.5%，自2022年10月1日至2023年9月30日，最终SCB要求为3.3% [147] - 2022年9月30日现金及银行应收款项为16.85亿美元，2021年12月31日为18.11亿美元[191] - 2022年9月30日联邦储备银行计息存款为26.91亿美元，2021年12月31日为37.11亿美元[191] - 2022年9月30日可供出售证券为233.06亿美元，2021年12月31日为284.6亿美元[191] - 2022年9月30日持有至到期证券为171.73亿美元，2021年12月31日为124.47亿美元[191] - 2022年9月30日贷款和租赁总额为1181.47亿美元，2021年12月31日为1112.67亿美元[191] - 2022年9月30日贷款和租赁损失准备为21.1亿美元，2021年12月31日为20.3亿美元[191] - 2022年9月30日总负债为1622.31亿美元，2021年12月31日为1547.46亿美元[191] - 2022年9月30日股东权益总额为171.71亿美元，2021年12月31日为193.18亿美元[191] - 2022年第三季度末股东权益总额为171.71亿美元，2021年同期为194.99亿美元[196] - 截至2022年9月30日，可供出售证券摊余成本271.3亿美元，公允价值233.06亿美元，未实现损失3.967亿美元[209] - 截至2022年9月30日，持有至到期证券摊余成本171.73亿美元，公允价值148.35亿美元，未实现损失2.338亿美元[209] - 截至2022年9月30日，其他证券成本8.17亿美元，公允价值8.18亿美元[209] - 截至2022年9月30日，可供出售和持有至到期证券的应计利息应收款分别为7100万美元和3800万美元[209] - 截至2021年12月31日，可供出售证券摊余成本285.06亿美元，公允价值284.6亿美元，未实现损失3.15亿美元[211] - 截至2021年12月31日，持有至到期证券摊余成本124.47亿美元，公允价值124.89亿美元，未实现损失8400万美元[211] - 截至2021年12月31日，可供出售和持有至到期证券的应计利息应收款分别为6200万美元和2600万美元[211] 财务数据关键指标变化 - 股数与股息 - 2022年第三季度平均普通股基本股数为14.43亿股，较去年同期减少2000万股，降幅1%；摊薄股数为14.65亿股，较去年同期减少2200万股，降幅1% [30] - 九个月内平均普通股基本股数从12.02亿股增至14.41亿股，增幅20%[33] - 九个月内平均普通股摊薄股数从12.25亿股增至14.64亿股，增幅20%[33] - 基于当前季度普通股股息每股0.155美元，普通股股息现金需求估计约为每季度2.24亿美元，优先股股息现金需求预计约为每季度2900万美元[131] - 2022年前三季度平均普通股基本股数为14.4074亿股，2021年为12.01763亿股[193] - 2022年前三季度基本每股净收入为1.05美元，2021年为0.65美元[193] - 截至2022年9月30日季度末，普通股现金股息为每股0.155美元[196] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为26.7亿美元，2021年同期为15.65亿美元[198] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为103.46亿美元，2021年同期提供的净现金为7.89亿美元[198] - 2022年前九个月融资活动提供的净现金为65.3亿美元，2021年同期为7.96亿美元[198] - 2022年前九个月现金及现金等价物减少11.46亿美元，2021年同期增加31.5亿美元[198] - 2022年前九个月利息支付为2.69亿美元，2021年同期为1.35亿美元[199] - 2022年前九个月所得税收到（支付）为 - 1.13亿美元，2021年同期支付2.62亿美元[199] - 2022年前九个月贷款从投资组合转移至待售的金额为7.64亿美元，2021年同期为3.85亿美元[199] - 2022年前九个月证券从可供出售转移至持有至到期的金额为42.25亿美元，2021年同期为30.07亿美元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 商业银行业务 - 2022年前九个月，商业银行业务净收入为8.12亿美元，2021年同期为4.46亿美元，增长82% [156][157][158] - 2022年前九个月，商业银行业务净利息收入为13.39亿美元，较2021年同期增加4.66亿美元，增幅53% [157][158] - 2022年前九个月，商业银行业务信贷损失拨备为900万美元，较2021年同期减少9800万美元，降幅92% [157][158] - 2022年前九个月，商业银行业务非利息收入为4.73亿美元，较2021年同期增加1.2亿美元，增幅34% [157][158] - 2022年前九个月，商业银行业务非利息支出为7.67亿美元，较2021年同期增加2.14亿美元，增幅39% [157][158] - 2022年前九个月，商业银行业务净息差为3.31%，较2021年同期增加0.2个百分点，增幅6% [157] 各条业务线数据关键指标变化 - 消费者与商业银行部门 - 消费者与商业银行部门2022年前九个月净收入4.27亿美元，较去年同期增加1.96亿美元，增幅85%，净利息收入增加5.14亿美元，增幅