财务数据和关键指标变化 - 第三季度总收入为91.8百万美元,同比下降10.2%,按固定汇率计算同比下降6.5% [69] - 硬件和其他收入为58.2百万美元,同比下降19%,按固定汇率计算同比下降15.2% [70] - 电池换电服务收入为33.6百万美元,同比增长10.4%,按固定汇率计算同比增长14.1% [72] - 第三季度毛利率为18.3%,同比提升0.9个百分点,非IFRS毛利率为19.2%,同比下降0.8个百分点 [73] - 第三季度净亏损为3.1百万美元,上年同期净利润为56.4百万美元 [74] - 第三季度调整后EBITDA为13.1百万美元,同比增长42.4% [77] - 第三季度经营活动现金流出较上年同期减少40.5百万美元 [78] 各条业务线数据和关键指标变化 - 电动两轮车销量同比下降13%,Gogoro品牌车型销量同比下降18% [70] - 电池换电服务订阅用户数超过57万,同比增长12.9% [72] 各个市场数据和关键指标变化 - 台湾市场仍然面临挑战,受到内燃机车价格竞争和政府补贴的影响 [26][27][28][29][30] - 公司在印度和菲律宾市场取得进展,正在建设生产和换电网络基础设施 [54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64] - 韩国市场保持稳定增长,已在12个城市部署了换电站 [65] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司致力于推动城市电动出行的可持续转型,并通过新产品和服务不断创新 [11][12][13][14][15][16] - 公司正在多元化产品线,推出高端和经济型车型,以满足不同客户需求 [33][45][46] - 公司正在加大在台湾的营销和渠道投入,并计划在年底前新增150家Gogoro Quick服务店 [31][32] - 公司正在积极拓展国际市场,特别是印度和菲律宾,并计划在2024年实现当地电池生产 [54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64] - 公司正在探索电池在其他应用领域的二次利用,如停车计费和交通信号灯UPS [36][37] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临宏观经济环境的挑战,但公司对客户需求保持乐观 [17] - 台湾市场仍然竞争激烈,内燃机车制造商通过价格战吸引价格敏感的消费者 [26][27][28][29][30] - 公司将继续投资营销和渠道,并推出新产品以应对市场挑战 [31][32][33] - 公司对国际市场的发展前景保持乐观,预计2024年国际市场收入将有显著增长 [54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][79] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容** 公司是否有计划将电池销售给其他电动自行车制造商 [99] **回答内容** 公司正在与多家车企合作,将电池和换电系统提供给他们,以支持他们的电动化转型 [101][102][103][104][105] 问题2 **提问内容** 公司是否有计划将电池销售给其他应用领域,如叉车、割草机、高尔夫球车等 [93] **回答内容** 公司目前主要专注于城市出行领域,但也在探索电池在其他应用领域的二次利用机会,未来会考虑拓展到更多领域 [94][95][96][97]

总营收情况 - 2023年第三季度总营收9180万美元，同比下降10.2%，按固定汇率计算下降6.5%[1][3] - 维持2023年营收指引在3.4亿至3.7亿美元之间，预计约95%的全年收入来自台湾市场[9] - 2023年前三季度总IFRS收入258,316美元，同比下降10.1%；排除FX影响后收入272,618美元，同比下降5.1%[36] 各业务线收入情况 - 电池交换服务收入3360万美元，同比增长10.4%，按固定汇率计算增长14.1%[1][3] - 硬件及其他收入为5820万美元，同比下降19.0%，按固定汇率计算下降15.2%[3] 用户数据情况 - 第三季度末总订阅用户超57万，较去年同期的50.5万增长12.9%[3] 毛利率情况 - 毛利率为18.3%，高于去年同期的17.4%；非国际财务报告准则毛利率为19.2%，同比下降0.8%[1][4] - 2023年前三季度非IFRS毛利42,410美元，毛利率16.4%；2022年同期毛利47,965美元，毛利率16.7%[37] 利润情况 - 净亏损310万美元，去年同期净利润为5640万美元，主要因金融负债公允价值减少6660万美元和毛利润减少100万美元[1][5] - 调整后息税折旧摊销前利润为1310万美元，高于去年同期的920万美元[2][7] - 2023年第三季度，公司净亏损为3,088千美元，而2022年同期净利润为56,393千美元[30] - 2023年前九个月，公司净亏损为49,332千美元，较2022年同期的亏损86,376千美元有所收窄[30] - 2023年前三季度净亏损49,332美元，2022年同期为86,376美元[32] - 2023年前三季度非IFRS净亏损43,239美元，2022年同期亏损47,882美元[37] - 2023年前三季度调整后EBITDA为36,648美元，2022年同期为32,034美元[37] 现金流情况 - 与去年同期相比，运营现金流出减少4050万美元，第三季度借款7280万美元，偿还银行贷款6340万美元[8] - 2023年前三季度经营活动提供的净现金为31,490美元，2022年同期使用69,132美元[32] - 2023年前三季度投资活动使用的净现金为98,155美元，2022年同期为79,292美元[32] - 2023年前三季度融资活动使用的净现金为9,210美元，2022年同期提供187,348美元[32] - 2023年前三季度现金及现金等价物净减少84,554美元，2022年同期增加31,648美元[32] 资产情况 - 截至2023年9月30日，公司总资产为798,160千美元，较2022年12月31日的873,423千美元有所下降[28] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为151,546千美元，较2022年12月31日的236,100千美元有所减少[28] - 2023年前三季度末现金及现金等价物为151,546美元，2022年末为249,077美元[32] 经营收入情况 - 2023年第三季度，公司经营收入为91,750千美元，较2022年同期的102,182千美元有所下降[30] - 2023年前九个月，公司经营收入为258,316千美元，较2022年同期的287,360千美元有所下降[30] 费用情况 - 2023年第三季度，公司销售及营销费用为12,732千美元，较2022年同期的17,745千美元有所下降[30] - 2023年前九个月，公司销售及营销费用为36,109千美元，较2022年同期的45,458千美元有所下降[30] - 2023年第三季度，公司研发费用为10,959千美元，较2022年同期的12,679千美元有所下降[30] - 2023年前九个月，公司研发费用为31,243千美元，较2022年同期的33,624千美元有所下降[30] 业务市场影响情况 - 电动两轮车和Gogoro网络动力市场受台湾踏板车制造商内燃机车辆折扣影响，所有电动两轮车销量下降13.0%，Gogoro品牌车辆下降18.0%[3]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度营业收入为8720万美元,同比下降3.8%,按固定汇率计算同比增长0.2% [64] - 硬件和其他收入为5390万美元,同比下降10.6%,按固定汇率计算同比下降6.8% [65] - 电池交换服务收入为3330万美元,同比增长9.6%,按固定汇率计算同比增长14.2% [68] - 第二季度毛利率为15.2%,同比提升1.2个百分点,非IFRS毛利率为16%,同比提升0.5个百分点 [69] - 第二季度净亏损为560万美元,同比减少1.115亿美元 [70] - 第二季度调整后EBITDA为1290万美元,同比增长3.6百万美元 [71] 各条业务线数据和关键指标变化 - 台湾电动两轮车销量同比下降5.1%,而整体两轮车市场同比增长13.4% [66][50][51] - 公司台湾电动车销量同比下降8.1% [67] - 电池交换服务订阅用户数超过55.2万,同比增长14% [68] 各个市场数据和关键指标变化 - 菲律宾将在未来几个月开设Gogoro体验中心,试点项目已经启动 [54] - 韩国合作伙伴Bikebank已将电池交换网络扩展到首尔以外的7个城市,共有84个GoStation [55] - 新加坡试点项目取得显著成功,已节省超过1万公斤二氧化碳排放,行驶里程超过11万公里,完成2700次电池交换 [56] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在开发多款新车型,包括高性能和经济型车型,以满足不同客户需求 [28][29] - 公司正在提升电池和换电站技术,并降低成本,为国际市场做准备 [29][36][37][38] - 公司正在印度本地化供应链和制造能力,并与印度马哈拉施特拉邦政府签署1500亿美元投资协议,推动该州电动化 [30][31][32][36][37][38] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 台湾市场需求疲软,公司预计下半年业绩将呈现季节性下滑 [26][27] - 公司预计2023年全年收入将在3.4亿美元至3.7亿美元之间 [74] - 公司相信电动化转型是大势所趋,但各个市场的转型速度和时间表不尽相同,取决于多方面因素 [13][14][23][24][25] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Angelina Chen 提问** 公司何时能够实现营业利润盈利?公司预计未来几年来自海外市场的收入占比会是多少? [93][94][95] **Horace Luke 回答** 公司正在努力建立台湾业务的健康财务结构,未来随着国际业务的增长,整体盈利能力将得到改善。公司还未对2024年的海外收入占比给出具体预测,但预计将有大幅提升。[94][95] 问题2 **Daniel 提问** 请介绍一下印度电动两轮车市场的竞争格局,以及Gogoro相比其他品牌的优势和劣势。[98][99] **Horace Luke 回答** 印度市场目前主要是一些低功率、电池可拆卸但不易换的电动车型。Gogoro凭借成熟的电池交换技术和强大的车型,在性能、使用便利性和性价比方面具有明显优势。公司正在与当地合作伙伴共同投资,以提供更适合当地市场的产品和服务。[99] 问题3 **提问者不详** Gogoro是否考虑直接向客户和企业销售电池和储能解决方案,类似于特斯拉的Powerwall和Powerpack产品?[107][108][109][110][111][112][113][114][115] **Horace Luke 回答** 目前Gogoro的电池主要用于移动出行,但在待机时也可以提供电网辅助服务。公司正在研究如何利用电池的二次寿命提供UPS、储能等解决方案。未来Gogoro也可能直接向客户销售电池产品和储能系统,利用自身在电池技术和规模采购方面的优势。[108][109][110][111][112][113][114]

财务表现 - 第二季度营收为8,720万美元，同比下降3.8%[2] - 电池交换服务营收为3,330万美元，同比增长9.6%[2] - 净亏损为560万美元，较去年同期净亏损1211万美元有所下降[2] - 调整后的EBITDA为1,290万美元，较去年同期930万美元有所增长[2] - 更新2023年营收指引为3.4亿至3.7亿美元[13] - 毛利率为15.2%，较去年同期14.0%有所提高[7] 财务指标定义 - Gogoro将非IFRS净亏损定义为不包括股权补偿、金融负债公允价值变动、Poema合并相关的股权、收购费用和一次性费用在内的净亏损[25] - Gogoro将EBITDA定义为不包括利息支出、净利润、所得税准备金、折旧和摊销的净亏损[26] - Gogoro将调整后的EBITDA定义为不包括股权补偿、金融负债公允价值变动、Poema合并相关的股权、收购费用和一次性费用在内的EBITDA[27] - 非IFRS财务指标排除股权补偿、利息支出、所得税、折旧和摊销、金融负债公允价值变动、Poema合并相关的股权、收购费用和一次性费用[30] - 非IFRS财务指标不应孤立考虑，应与按照IFRS编制的公司合并财务报表一起阅读[31] 资产负债表 - Gogoro在2023年6月30日的资产中，现金及现金等价物为14.4038亿美元，存货为13.1964亿美元[34] - Gogoro在2023年6月30日的负债中，借款为8.8182亿美元，金融负债公允价值为4.9859亿美元[34] 业务表现 - 2023年第二季度，Gogoro Inc.的硬件销售额为5,390.8万美元，同比下降10.6%[37] - 2023年第二季度，Gogoro Inc.的电池交换服务收入为3,333.9万美元，同比增长9.6%[37] - 2023年上半年，Gogoro Inc.的硬件销售额为1.0096亿美元，同比下降19.5%[37] - 2023年上半年，Gogoro Inc.的电池交换服务收入为6,560.2万美元，同比增长9.7%[37]

财务数据和关键指标变化 - Q1营收7930万美元，同比下降16%，按固定汇率计算同比下降8.8%，若外汇汇率与去年同期平均水平一致，营收将增加680万美元 [36] - 本季度硬件及其他收入4700万美元，同比下降27%，按固定汇率计算同比下降21.5% [37] - 电池交换服务收入3230万美元，同比增长9.8%，按固定汇率计算同比增长19.2% [39] - 一季度末总订阅用户超53.8万，较去年同期末的46.7万增长15.2% [39] - 一季度毛利率为12.9%，低于去年同期的13.7%；非国际财务报告准则毛利率为13.7%，低于去年同期的14.2% [40] - 一季度净亏损4060万美元，较去年同期的2170万美元增加1890万美元 [41] - 一季度调整后息税折旧摊销前利润为1060万美元，低于去年同期的1350万美元 [41] - 与去年同期相比，运营现金流出减少1920万美元 [43] - 重申2023年全年营收预期为4亿 - 4.5亿美元，预计2023年全年90% - 95%的营收将来自台湾市场 [44] 各条业务线数据和关键指标变化 - 台湾动力两轮车市场第一季度销量同比增长9.8%，电动滑板车销量同比下降1.9% [37] - Gogoro车辆销量较去年同期下降17.3%，但在类似性能基础上，市场份额保持在80.6% [38] 各个市场数据和关键指标变化 - 印度电动汽车市场增长58%，2022年电动两轮车销量占总两轮车销量的4%，高于前一年的1%；约40%的三轮车为电动 [29] - 菲律宾两轮车市场规模较大，每年约200万辆，是台湾市场的三倍 [31] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2023年重点是国际扩张，以B2B为起点进入国际市场，与当地合作伙伴合作，为最后一英里配送加速向电动汽车转型 [22][23] - 计划在2023年下半年为各市场推出具有价格竞争力的车辆 [34] - 欢迎台湾两轮电动车市场的竞争，认为竞争有助于扩大市场和推动创新 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经营环境比过去几年更具挑战性，但公司的清洁可持续城市出行解决方案将使其在台湾和国际市场取得成功 [8] - 相信向电动汽车的转变是不可避免的，公司网络将继续增长 [14] - 对国际市场的发展前景感到兴奋，尽管目前国际市场对营收贡献不大，但正在为增长奠定坚实基础 [33] 其他重要信息 - 公司与Enel X合作，将电池交换站作为虚拟电厂进行商业部署，这是世界首创，标志着智能能源基础设施新时代的开始 [19] - 自2015年以来，Gogoro已成功完成超4.6亿次电池交换，每日约41万次，节省2.87亿升汽油，避免6.03亿公斤二氧化碳排放 [16] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 预计今年哪些国际市场会有增长，哪些有重大未来增长机会？Enel X将可交换站转变为虚拟电厂的技术细节是什么？ - 公司全球扩张采用三步流程，先进行试点收集数据和用户反馈，再通过B2B业务模式扩展网络，最后进入B2C市场 如韩国市场，经过成功试点后，已进入B2B阶段，预计年底推出B2C业务 [46][47][48] - 目前在菲律宾、新加坡、印度和印尼雅加达有活跃试点项目，预计下半年在菲律宾和印度推出车辆会取得成功 [49] - Enel X技术分三个阶段，第一阶段是需求响应，可远程控制有额外容量的站点停止使用电网电力；第二阶段是约每天30次，当电网频率波动时，站点向电网输送约一小时电力；第三阶段是将电池用作城市的电力储备 [50][51] 问题2: 如何调和台湾电动汽车销量下降与ICE市场增长的趋势？这种趋势在2023年下半年是否会持续？对全年营收指导的信心如何？ - Q1营收符合预期，是传统的销售淡季，通常占全年营收的18% - 20% 消费者情绪受宏观经济环境、通胀和地缘政治压力影响，在经济困难时期，人们消费更保守 [54] - 预计二季度和下半年会有更多人转向电动汽车，国际车辆销售将带来增长，对全年4亿 - 4.5亿美元的营收指导有信心 [55] 问题3: 印度除了与Zip的合作，其他联盟的进展如何？ - 合作伙伴仍在开发车辆，公司将专注于B2B市场，在主要城市与需求聚合商和配送企业合作建立网络，之后再转向B2C市场 [59][60] 问题4: 如何计划在台湾市场夺回市场份额？推出入门级新产品对利润率有何影响？ - 下半年将通过与不同伙伴合作、推出不同产品来拓宽产品组合，以更好适应不同市场细分 台湾政府对汽油车购买的限制即将到来，且会出台政策和激励措施推动消费者转向电动汽车，公司对稳定台湾市场份额持乐观态度 [62][63][64] - 一季度利润率略有下降，主要是由于制造设施产量低和平均销售价格压力 未来将通过增加车辆产品线中通用组件的使用、提高Gogoro网络运营效率、控制成本和多元化供应链等方式保持利润率相对稳定 [65][66]

营收情况 - 2023年第一季度营收为7.93亿美元，同比下降16.0%[2] - 2023年第一季度硬件销售和其他收入为4.70亿美元，同比下降27.7%[3] - Gogoro Inc. 2023年第一季度营收为79319千美元，同比下降16.0%[32] 服务收入情况 - 2023年第一季度电池交换服务营收为3.23亿美元，同比增长9.8%[2] - 2023年第一季度电池交换服务收入为3.23亿美元，同比增长9.8%[5] 盈利情况 - 2023年第一季度净亏损为4.06亿美元，较去年同期的2.17亿美元净亏损增加[2] - 2023年第一季度净亏损为4.06亿美元，较去年同期的2.17亿美元净亏损增加[7] - Gogoro Inc. 2023年第一季度净亏损为40620千美元，同比增加86.8%[32] 其他财务指标 - 2023年第一季度调整后的EBITDA为1.06亿美元，较去年同期的1.35亿美元下降[2] - 2023年第一季度毛利率为12.9%，较去年同期的13.7%下降[6] - Gogoro Inc. 2023年第一季度调整后的EBITDA为10631千美元，同比下降21.2%[34] 预测 - 2023年全年预计营收为4亿至4.5亿美元，预计90%至95%的营收来自台湾市场[12]

公司运营风险 - 公司历史上曾出现运营亏损，预计在短期和中期内将继续出现重大支出和持续亏损[18] - 公司未来的运营和财务结果预期存在重大不确定性，基于管理层制定的假设、分析和内部估计，这些假设、分析或估计可能不正确或不准确[19] - 公司未来的成功取决于在台湾和其他地理市场扩大销售的成功，可能尝试进入战略合作或联盟，如果在这些战略合作或联盟中失败，可能无法实现预期的收益[20] - 公司未能有效扩展新产品或技术市场，可能会对收入和业务产生负面影响[47] - 公司的研发支出在过去几年持续增长，未来可能继续增长[47] - 公司的财务结果可能会因运营成本波动或其他可预见或不可预见的因素而出现显著变化[49] - 公司的业务存在与产品设计和制造质量相关的风险，可能会受到产品质量的负面影响[51] - 公司可能会面临产品推出和生产规模化的延迟，或无法控制制造成本[56] - 公司的业务成功与合作伙伴的关系密切相关，包括OEM合作伙伴、制造合作伙伴和需求生成合作伙伴[59] - 成本增加、供应中断或材料短缺，特别是锂离子电池和金属，可能会损害公司业务[59] - 未来市场份额增长可能超出计划，导致公司承担重大成本[65] - 公司的产品和服务可能会受到服务中断、故障、性能和质量问题的影响[67] - 公司的技术可能存在未被发现的缺陷、错误或漏洞，可能会损害公司声誉[69] - 公司可能面临产品责任、保修或其他类似索赔，可能对业务、财务状况和运营结果产生不利影响[71] - 公司可能需要进行产品召回或采取其他类似行动，这可能导致重大费用、供应链复杂性和服务负担，损害品牌、业务前景、财务状况和运营结果[71] - 公司可能面临法律诉讼或针对知识产权、数据隐私、产品责任等方面的索赔，这可能导致昂贵且耗时的辩护，无论结果如何都可能损害声誉[71] - 公司可能需要通过发行股票、股权相关或债务证券筹集额外资金，但这些资金可能无法按时获得或只能以不利条件获得[77] - 公司可能受季节性影响，导致营收和运营结果波动，这可能使财务结果的预测更加困难，影响业务、财务状况、运营结果和前景[77] - 公司可能受到货币汇率波动的影响，特别是美元对新台币的影响，这可能对公司的运营结果造成伤害[77] - COVID-19疫情对公司业务造成了严重影响，包括制造、交付和供应链的中断，导致全球电动车销量下降[80] - 公司面临来自不断增长的现有和新竞争对手的激烈竞争，尤其是在印度市场[80] - 公司的现有债务限制了其未来业务运营和资本需求的能力，可能影响其发展和增长[84] - 公司面临着来自新竞争对手的竞争加剧，可能导致市场份额下降和竞争劣势[86] - 公司的增长和成功高度依赖于电动摩托车和电池交换服务的持续快速采用和需求[89] 技术和产品风险 - 公司需不断开发新产品和创新以适应ePTW市场的技术变化[91] - 延迟开发新产品可能会影响市场对公司产品的采纳和财务结果[91] - 公司未来的成功部分取决于其能否开发和推出新的能力和创新来满足ePTW电池市场的不断变化需求[91] - 延迟推出新产品和创新可能导致现有和潜在客户使用竞争对手的产品或服务[92] - 公司需要不断升级或调整电池交换站技术，并推出新产品和服务以服务ePTW市场[93] 法律和合规风险 - 公司可能需要应对知识产权侵权或侵占索赔，这可能耗时昂贵[100] - 服务中的中断、延迟或无法增加容量可能损害公司业务并使其承担责任[102] - 公司面临着与维持和扩大国际业务相关的风险，包括不利和不确定的监管、政治、经济、税收和劳动条件[103] - 公司可能会受到隐私、数据保护、网络安全和消费者保护相关法律或法规的影响，可能需要进行服务、政策和程序的改变，以满足新的法律要求[105] - 环境、健康和安全法律法规可能导致合规成本增加，未遵守可能导致罚款或其他限制，对公司财务状况或运营结果产生不利影响[106] - 政府法规变化可能导致公司受到监管，可能需要遵守公用事业风格的法规和限制，影响产品的市场性和运营成本[107] - 公司可能受到出口管制和贸易制裁法规的影响，可能限制在国际市场竞争，违反这些控制可能导致责任[109] 财务风险 - 公司可能会失去未来的外国私人发行人地位，导致额外的成本和费用[148] - 公司必须开发和维护适当有效的财务报告内部控制，任何内部控制的不足可能会对公司的投资者信心和Gogoro普通股价值产生不利影响[152] - 公司计划扩大业务，税法可能不利，税率可能波动，税务义务可能变得更加复杂[153] - 如果美国持有人被视为持有公司至少10%的股份，可能会

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度营收9550万美元，同比下降20.8%，按固定汇率计算同比下降10.5%；若外汇汇率与去年同期平均水平保持一致，营收将增加1240万美元 [25] - 2022年全年营收3.828亿美元，同比增长4.6%，按固定汇率计算同比增长11.7%；若外汇汇率与去年各可比季度平均水平保持一致，营收将增加2600万美元 [26] - 2022年第四季度硬件及其他营收6410万美元，同比下降32.1%，按固定汇率计算同比下降23.1% [25] - 2022年全年硬件及其他营收2.612亿美元，同比下降2.0%，按固定汇率计算同比增长4.7% [27] - 2022年第四季度Gogoro网络营收3140万美元，同比增长19.5%，按固定汇率计算同比增长34.6% [26] - 2022年全年Gogoro网络营收1.216亿美元，同比增长22.2%，按固定汇率计算同比增长30.3% [28] - 2022年第四季度毛利率为15%，去年同期为21%；非国际财务报告准则毛利率为17.2%，去年同期为21.5% [28] - 2022年全年毛利率为15.1%，去年为16.7%；全年非国际财务报告准则毛利率为16.8%，与去年的16.9%基本持平 [29] - 2022年第四季度净亏损1250万美元，去年同期为1420万美元 [29] - 2022年全年净亏损9890万美元，去年为6740万美元 [29] - 2022年全年非国际财务报告准则净亏损6330万美元，去年为5040万美元 [30] - 2022年第四季度调整后息税折旧及摊销前利润（EBITDA）为920万美元，去年同期为2550万美元 [30] - 2022年全年调整后EBITDA为4120万美元，去年为549万美元 [30] - 预计2023年全年营收在4亿 - 4.5亿美元之间，较2022年预计增长4.5% - 17.6%；预计2023年全年90% - 95%的营收来自台湾市场 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年第四季度Gogoro网络业务总订阅用户超52.6万，较去年同期的45万增长16.8% [26] - 2022年全年台湾两轮摩托车市场销量约73.4万辆，为2016年以来最低；电动摩托车销量占比从2021年的11.6%提升至12%；Gogoro及合作伙伴品牌车辆销量占比为10.7%，与2021年持平；Gogoro及合作伙伴品牌电动车销量占比达89.8% [13] - 2022年台北市场Gogoro市场份额和渗透率分别达到18.7%和24.3% [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年台湾两轮摩托车市场总销量同比下降9.3%，第四季度销量同比下降25.6%；电动摩托车第四季度销量同比下降30.4% [13][25] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2023年宏观战略为扩大台湾市场份额、提升台湾Gogoro网络效率、通过国际市场试点证明解决方案的优越性、为未来增长奠定基础 [14] - 在海外市场采用分阶段进入策略，先进行小规模试点部署和有限地理分布的GoStation布局，收集数据并测试市场，待验证后再扩大网络规模；计划与当地合作伙伴共同为网络扩张融资，实现轻资产运营 [19][20] - 公司持续投入研发，包括硬件和软件改进，如推出新的滑板车、更高密度的电池组、提升网络效率和用户体验的软件等 [38] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年公司成功从私营企业转变为上市公司，在多个国家和地区宣布新合作和试点项目，尽管面临经济挑战和疫情影响，但团队仍取得了不错的成绩 [8] - 全球向电动出行的转变趋势明显，公司对未来发展充满信心，将继续与合作伙伴、政策制定者和消费者合作，引领和推动全球城市的电动化进程 [41] - 印度市场潜力巨大，拥有庞大的两轮和三轮车辆保有量，且政府积极推动电动化，公司计划于2023年晚些时候在印度市场推出相关业务 [34] 其他重要信息 - 公司发布首份影响报告，自2015年首位Gogoro骑手上路以来，骑手已抵消2.87亿升汽油消耗，避免6.03亿公斤二氧化碳排放，相当于每年1330个纽约中央公园吸收的二氧化碳量 [20][21] - 公司成功修订并延长了一项2亿美元的信贷额度，有效期至2025年12月；截至2022年底，公司现金余额为2.361亿美元，加上可用的额外信贷额度，能够满足短期和长期资本需求 [31] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 印度市场是否会成为Gogoro 2023年的主要关注点，能否详细介绍与印度马哈拉施特拉邦和Zypp Electric的合作情况？ - 2023年公司目标是在印度市场实现突破，印度市场规模大且政府积极推动电动化，公司计划于今年晚些时候在印度推出业务；与马哈拉施特拉邦政府合作开展多项举措以增加电池交换需求和相关基础设施建设；与Zypp Electric的合作展示了公司在印度市场的增长决心，将帮助提高骑手的运营时间 [34][36] 问题2: 在营收增长和盈利能力之间如何选择优先级，公司对当前现金流是否满意，2023年是否有融资计划，能否提供2023年的费用指导，是否有提升电池技术或推出新滑板车模型的研发计划？ - 增长对公司很重要，作为科技公司将继续大力投入研发，包括硬件和软件改进；截至2022年底公司拥有2.36亿美元现金，足以满足当前增长计划，如有融资需求有信心筹集额外股权，但暂无立即融资计划；在台湾通过债务融资支持Gogoro网络扩张，近期获得大额银团贷款；国际扩张计划采用轻资产模式 [38][39]

业绩总结 - Gogoro在2022年第四季度的总营收为3140万美元，同比增长19.5%[19] - 2022年全年总营收为1.216亿美元，同比增长22.2%[19] - 2022年第四季度收入为9550万美元，同比下降20.8%，按固定汇率计算下降10.5%[27] - 2022年全年收入为3.828亿美元，同比增长4.6%[31] - 2022年第四季度净亏损为1250万美元，较2021年第四季度的1420万美元有所减少[30] - 2022年全年非国际财务报告准则净亏损为1546万美元[37] 用户数据 - 截至2022年12月31日，Gogoro的订阅用户超过526,000，环比增长4.1%[19] - Gogoro的电池交换次数在2022年达到了3.8亿次，环比增长8.6%[19] - Gogoro的电动两轮车在2022年占台湾市场的89.8%[19] 毛利与EBITDA - Gogoro在2022年第四季度的非国际财务报告标准（Non-IFRS）毛利为3540万美元，毛利率为34.6%[19] - 2022年第四季度毛利率为15.0%，非国际财务报告准则毛利率为17.2%，同比下降4.3%[30] - 2022年第四季度调整后EBITDA为920万美元，同比下降16.3%[31] 市场扩张与补贴 - 台湾政府为支持电动两轮车的转型提供了1.915亿美元的补贴[20] - Gogoro的电池交换网络在2022年覆盖了2385个地点，环比增长5.2%[19] 未来展望 - 2023年收入指导范围为4亿至4.5亿美元[32] 其他信息 - Gogoro在过去八年中帮助客户避免了超过60万吨的二氧化碳排放[23] - Gogoro的智能电池在2022年达到了100万块的里程碑[23] - 2022年Gogoro在台北的市场份额分别为18.7%和23.4%[28] - Gogoro网络的收入在2022年达到了3143.1万美元[36]

营收 - 第四季度营收为9550万美元，同比下降20.8%，按固定汇率计算下降10.5%[1] - 全年营收为3.828亿美元，同比增长4.6%，按固定汇率计算增长11.7%[1] - 第四季度网络营收为3140万美元，同比增长19.5%，按固定汇率计算增长34.6%[1] - 全年网络营收为1.216亿美元，同比增长22.2%，按固定汇率计算增长30.3%[1] - 2023年全年营收预计在4亿至4.5亿美元之间，较2022年增长4.5%至17.6%[11] - 预计2023年全年营收的90%至95%将来自台湾市场[11] - 总收入从2021年的366.0百万美元增加到2022年的382.8百万美元[33] - 2022年12月31日止的十二个月内，公司营业收入为9546.6万美元，相比2021年的12059.3万美元下降了20.8%[39] - 2022年12月31日止的十二个月内，公司Gogoro网络收入为3143.1万美元，相比2021年的2629.4万美元增长了19.5%[39] 净利润与亏损 - 第四季度净亏损为1250万美元，较去年同期的1420万美元净亏损有所减少[1] - 全年净亏损为9890万美元，较去年的6740万美元净亏损有所增加[1] - 2022年12月31日止的十二个月内，公司净亏损为9890.8万美元，相比2021年的6736.2万美元有所增加[38] - 2022年12月31日止的十二个月内，公司调整后的净亏损为6334.4万美元，相比2021年的5039.4万美元有所增加[42] - 净亏损从2021年的67.4百万美元增加到2022年的98.9百万美元[35] - 每股基本和稀释净亏损从2021年的0.35美元减少到2022年的0.45美元[35] - 2022年12月31日止的十二个月内，公司非IFRS净亏损为6334.4万美元，相比2021年的5039.4万美元有所增加[42] EBITDA - 第四季度调整后EBITDA为920万美元，较去年同期的2550万美元有所下降[1] - 全年调整后EBITDA为4120万美元，较去年的5490万美元有所下降[1] - 2022年12月31日止的十二个月内，公司调整后的EBITDA为4119.4万美元，相比2021年的5488.8万美元有所减少[42] 资产与负债 - 公司总资产从2021年的844.4百万美元增加到2022年的873.4百万美元[31] - 现金及现金等价物从2021年的217.4百万美元增加到2022年的236.1百万美元[31] - 总负债从2021年的720.7百万美元减少到2022年的574.4百万美元[31] - 总权益从2021年的123.7百万美元增加到2022年的299.0百万美元[31] - 2022年12月31日止的十二个月内，公司现金及现金等价物净增加1867.1万美元，期末余额为23610万美元[38] 毛利率 - 毛利润从2021年的61.1百万美元减少到2022年的57.7百万美元[35] - 2022年12月31日止的十二个月内，公司非IFRS毛利率为16.8%，相比2021年的16.9%略有下降[42] 非IFRS财务指标 - 非IFRS调整后的EBITDA排除了收购相关费用、上市费用和其他一次性非经常性成本[23][24][25] - 非IFRS财务指标不应被视为IFRS财务指标的替代品，应结合公司根据IFRS编制的合并财务报表阅读[26]