财务表现 - 公司2024年第一季度营收为1.4455亿美元，同比下降11.1% [1] - 每股收益(EPS)为1.22美元，低于去年同期的1.79美元 [1] - 营收低于Zacks共识预期的1.5067亿美元，偏差为-4.06% [1] - EPS超出Zacks共识预期的1.17美元，偏差为+4.27% [1] 关键指标 - 效率比率为67.6%，高于分析师平均预期的64.1% [2] - 净利息收益率为3.7%，略低于分析师平均预期的3.8% [2] - 总不良贷款为2949万美元，低于分析师平均预期的3037万美元 [2] - 总平均生息资产为146.4亿美元，略低于分析师平均预期的146.6亿美元 [2] - 总不良资产为2994万美元，低于分析师平均预期的3113万美元 [2] - 净冲销率为0%，低于分析师平均预期的0.1% [2] - 净利息收入为1.3296亿美元，低于分析师平均预期的1.3477亿美元 [2] - 总非利息收入为1159万美元，低于分析师平均预期的1590万美元 [2] - 净利息收入/利差(税后等值)为1.3601亿美元，低于分析师平均预期的1.3707亿美元 [2] - 抵押贷款银行业务收入为234万美元，高于分析师平均预期的170万美元 [2] 市场表现 - 公司股价在过去一个月下跌3.9%，同期标普500指数下跌1.1% [2] - 公司目前Zacks评级为3(持有)，表明其近期表现可能与大盘一致 [2]

净收入和股利 - Banner Corporation报告2024年第一季度净收入为3760万美元，每股摊薄收益为1.09美元[1] - Banner宣布每股0.48美元的季度现金股利将于2024年5月10日支付[2] 资产和贷款 - Banner在2024年第一季度的总资产为155.2亿美元，净贷款为107.2亿美元，存款为131.6亿美元[4] - 2024年3月31日，Banner银行的总贷款应收增至108.7亿美元，较2023年12月31日的108.1亿美元和2023年3月31日的101.6亿美元有所增长[19] - BANR的贷款总额在2024年第一季度为1.0869万亿美元，较去年同期增长了7.0%[38] 利息收入和存款 - Banner的净利息收入为2024年第一季度为1.33亿美元，较上一季度的1.38亿美元和去年同期的1.53亿美元有所下降[6] - Banner的核心存款占总存款的比例为89%[6] - Banner的非利息收入为2024年第一季度为1160万美元，较上一季度的1410万美元和去年同期的930万美元有所下降[11] 公司财务表现 - 2024年第一季度，BANR的净利润为3.7559亿美元，较去年同期下降了32.5%[36] - 2024年第一季度，Banner公司的净利息收入为13.6亿美元，净利息率为3.63%[44] - 2024年第一季度，Banner公司的调整后营收为15.04亿美元，较上一季度略有下降[46] - 2024年第一季度，Banner公司的调整后净收入为4.2亿美元，较上一季度有所下降[46] - 2024年第一季度，Banner公司的调整后效率比率为63.7%，较上一季度有所提高[47] - 2024年第一季度，Banner公司的有形普通股东权益占有形资产比率为8.5%，较上一季度有所增加[48]

文章核心观点 - 华尔街分析师预计Banner即将发布的季度报告中每股收益同比下降34.6%，营收同比下降7.3%，分析关键指标预测能更全面了解公司业务表现，公司近一个月股价变动与市场表现有差异，短期内预计紧跟市场表现 [1][2][3] 盈利与营收预期 - 分析师预计公司即将发布的季度报告中每股收益为1.17美元，同比下降34.6% [1] - 预计营收为1.5067亿美元，同比下降7.3% [1] - 过去30天该季度的共识每股收益估计保持不变 [1] 关键指标预测 - 净息差共识估计为3.8%，去年同期为4.2% [2] - 效率比率预计达到64.1%，去年同期为58.2% [2] - 总不良资产预计达到3113万美元，去年同期为2713万美元 [2] - 总不良贷款预计达到3037万美元，去年同期为2677万美元 [3] - 总平均生息资产平均预测为146.6亿美元，去年同期为147.3亿美元 [3] - 净利息收入预计达到1.3477亿美元，去年同期为1.5331亿美元 [3] - 总非利息收入预计为1590万美元，去年同期为928万美元 [3] 股价表现与评级 - 过去一个月Banner股价变动为 -1.4%，而Zacks标准普尔500综合指数变动为 +1.6% [3] - 公司Zacks评级为3（持有），短期内预计紧跟整体市场表现 [3]

公司财务表现 - 公司在2023年的财务亮点包括：收入为6.204亿美元，净利润为1.836亿美元，净利润率为5.33%[268] - 2023年的净利息收入为5.76亿美元，较上一年的5.53亿美元有所增长[268] - 公司的净利息率为4.01%，较上一年的3.68%有所提高[268] - 2023年的贷款净额增长了7%，达到106.6亿美元[268] - 公司的不良资产为3010万美元，占总资产的0.19%[268] - 公司的存款总额为130.3亿美元，较上一年的136.2亿美元有所下降[268] - 公司的核心存款占总存款的89%[268] - 公司的每股普通股股东权益为48.12美元，较上一年的42.59美元有所增长[268] - 公司2023年的调整后净利润为2.024亿美元，调整后每股稀释收益为5.88美元[274] - 公司的股东权益在2023年底达到了16.5亿美元，较2022年底增加了1.96亿美元[292] - 公司的总贷款余额在2023年底达到了108.1亿美元，较2022年底增加了6.64亿美元[286] - 公司的证书存款在2023年底达到了14.8亿美元，较2022年底增加了7.53亿美元[290] - 公司的股东权益占总资产比例在2023年底为10.55%，较2022年底的9.20%有所增加[292] - 公司的每股账面价值在2023年底为48.12美元，较一年前的42.59美元有所增加[292] - 公司的每股有形账面价值在2023年底为37.09美元，较一年前的31.41美元有所增加[292] - 公司持有的美国政府和机构债券在2023年底的账面价值为3.45亿美元，加权平均合同到期年限为9.3年，加权平均票面利率为5.25%[294] - 公司持有的抵押支持债务和抵押相关证券在2023年底的账面价值为24.6亿美元，加权平均票面利率为2.60%，97%的证券支付固定利率[295] - 公司持有的市政债券在2023年底的账面价值为5.12亿美元，加权平均到期年限约为21.4年，加权平均票面利率为3.19%[296] - 公司持有的企业债券在2023年底的账面价值为1.217亿美元，加权平均到期年限为11.0年，加权平均票面利率为4.91%[297] - 公司持有的资产支持证券在2023年底的账面价值为2.209亿美元，加权平均票面利率为7.36%，100%的证券利率与三个月的SOFR挂钩[298] - 公司持有的可供交易和可供出售证券在2023年底的总账面价值为23.73783亿美元，其中抵押支持或相关证券占79%，加权平均票面利率为2.65%[299] - 公司的贷款与存款比率在2023年底为83%[301] - 公司在2023年的商业地产贷款总额为30.9亿美元，多户住宅地产贷款为5.7亿美元，建筑和土地贷款为15.41亿美元[302] - 公司的商业和多户住宅地产贷款总额为38.11亿美元，占总贷款组合的42%[304] - 公司的商业贷款总额为22.8亿美元，占总贷款的21%，包括小型企业贷款和一定比例的联合贷款[305] - 公司贷款组合中，商业地产占比最大，占总贷款的34%[309] - 2023年12月，公司贷款地理集中度最高的地区是华盛顿，占总贷款的47%[310] - 公司贷款中，商业地产贷款的合同到期金额最高为3,635,741千美元，其中有321,920千美元在15年后到期[310] - 公司贷款中，固定利率和浮动利率贷款合同到期后一年以上的总额为8,987,316千美元，其中固定利率贷款占比最高[311] - 公司核心策略之一是加强核心存款活动，减少对高成本存款的依赖，以控制资金成本和增加存款费用收入[312] - 公司2023年12月估计的无保险存款占总存款的31%，较2022年12月有所下降[313] - 公司2023年12月的存款中，非利息支票账户占比最高，为37%[314] - 公司2023年12月的存款中，超过FDIC保险限额的存款为4,083,215千美元，占总存款的31%[314] - 2023年12月31日，银行超过FDIC保险限额的存款证书总额为435,875千美元[315] - 2023年12月31日，华盛顿地区的存款总额为7,247,392千美元，占总存款的56%[315] - 非履行贷款总额为30,128千美元，占总资产的0.19%[320] - 2023年净利润为1.836亿美元，每股摊薄收益为5.33美元，较2022年有所下降[322] - 2023年净利息收入为5.76亿美元，较2022年增加2.28亿美元，主要受到贷款和投资证券收益率上升的影响[323] - 2023年信贷损失准备金为1,080万美元，较2022年的1,040万美元有所增加[324] - 2023年总非利息收入为4,440万美元，较2022年的7,530万美元有所下降[325] - 2023年总非利息支出为3.825亿美元，较2022年的3.773亿美元有所增加[326] - 2023年净利息收入为5.76亿美元，较2022年的5.53亿美元有所增加[327] - 2023年税前净利息净利差为4.01%，较去年同期增加33个基点[328] 利率风险管理 - 公司使用资产/负债模拟建模和经济价值分析来评估利率

分组1 - Huntsman Corporation (HUN)是一家化学制造商，其当前年度盈利的Zacks共识预期在过去60天内下调了7.6%[1] 分组2 - The Charles Schwab Corporation (SCHW)是一家金融服务控股公司，其当前年度盈利的Zacks共识预期在过去60天内下调了8.9%[2] 分组3 - Banner Corporation (BANR)是Banner Bank的银行控股公司，其当前年度盈利的Zacks共识预期在过去60天内下调了3.6%[3]

业绩总结 - Banner Corporation 第四季度2023年净利润为4260万美元，每股摊薄收益为1.24美元，较2022年同期的每股净利润1.58美元和2023年第三季度的每股净利润1.33美元有所下降[10] - Banner Corporation 2023年全年净利润为1.836亿美元，较2022年的1.954亿美元有所下降，主要受信贷损失准备金和融资成本增加的影响[10] - Banner Corporation 2023年核心业务收入为6.439亿美元，较2022年增长3%[13] 用户数据 - Banner Corporation 核心存款占总存款的比例为89%[14] - Banner Corporation 2023年贷款增长了7%[15] - Banner Corporation 非履行贷款总额为3000万美元，占总资产的比例为0.19%[19] 未来展望 - 预计贷款收益每季度增加10个基点[51] - 预计资金成本在上半年继续上升[54] - 预计2024年贷款增长率为低至中等单位数[64] 新产品和新技术研发 - 新团队成员不仅带来新的客户关系，还带来了对Banner能够提供服务的热情[74] 市场扩张和并购 - 预计2024年继续增加新的银行家[73] 其他新策略 - 目前不打算改变资本优先事项或资本行动[68] - 预计2024年的费用增长率约为3%[87]

业绩总结 - 第四季度2023年净收入为4,260万美元，较2023年第三季度的4,590万美元有所下降[3] - 2023年12月的税前税前盈利为55840千美元，相比2022年12月的73128千美元有所下降[26] 贷款和存款 - 贷款增长为1.56亿美元（年化6%）[3] - 总贷款发放（不包括HFS）为7.41亿美元[3] - 总存款减少了1.45亿美元（1.1%）；零售存款减少了9,000万美元，经纪存款减少了5,500万美元；贷款存款比率从81%增加到83%[3] 资产负债 - 不良资产占总资产的比例保持在0.19%，较上一季度的0.17%有所上升[3] - 2023年12月的贷款准备金为147.0百万美元，占总贷款的2.8%[23] 公司战略 - 核心银行能力的建设，通过专注于可持续的核心银行能力和可扩展的收购增长[4] - 在理想的地理位置增加收入，提供超级社区银行的价值主张，保护和改善声誉[5]

文章核心观点 Banner Corporation公布2023年第四季度及全年财报 受利率环境影响净利息收入和净利润有所下降 但贷款增长良好 资产质量稳定 公司将继续坚持社区银行战略应对市场挑战 [1][3] 各部分总结 财务业绩 - 2023年第四季度净利润4260万美元 摊薄后每股收益1.24美元 较上一季度下降7% 较2022年第四季度下降22% [1] - 2023年全年净利润1.836亿美元 摊薄后每股收益5.33美元 较2022年全年下降6% [1] - 2023年第四季度净利息收入1.384亿美元 较上一季度和2022年第四季度分别下降2.4%和12% [1] - 2023年第四季度净

文章核心观点 - 即将发布的Banner报告预计季度每股收益为1.31美元，同比下降22%，分析师预测营收为1.5554亿美元，同比下降9.6%，过去30天该季度每股收益共识估计未变，盈利预测修正对预测投资者股票操作有重要指示作用，还给出了公司部分关键指标的分析师预测及过去一个月公司股价表现和Zacks排名情况 [1][4] 公司盈利预测 - 预计季度每股收益1.31美元，同比下降22% [1] - 分析师预测营收1.5554亿美元，同比下降9.6% [1] - 过去30天该季度每股收益共识估计未变 [1] 公司关键指标预测 - 净息差共识估计为3.9%，去年同期为4.2% [2] - 效率比率预计为61.0%，去年同期为57.5% [2] - 预计总不良资产达2845万美元，去年同期为2335万美元 [2] - 预计总不良贷款达2768万美元，去年同期为2299万美元 [3] - 预计总平均生息资产达145.8亿美元，去年同期为151.9亿美元 [3] - 预计净利息收入为1.3986亿美元，去年同期为1.5907亿美元 [3] - 预计总非利息收入为1485万美元，去年同期为1307万美元 [3] 公司股价表现与排名 - 过去一个月Banner股价回报率为 -5.7%，同期Zacks标准普尔500综合指数变化为 +3.5% [4] - 基于Zacks排名 4（卖出），BANR未来可能跑输整体市场 [4]

公司财务状况 - 2023年9月30日，Banner公司的现金及存款总额为251,706,000美元[8] - 2023年9月30日，Banner公司的证券总额为3,395,417,000美元[8] - 2023年9月30日，Banner公司的贷款总额为10,611,417,000美元[8] - 2023年9月30日，Banner公司的总资产为15,507,880,000美元[8] - 2023年9月30日，Banner公司的非利息存款总额为5,197,854,000美元[8] - 2023年9月30日，Banner公司的利息存款总额为6,518,385,000美元[8] - 2023年9月30日，Banner公司的存款总额为13,174,552,000美元[8] - 2023年9月30日，Banner公司的股东权益总额为1,520,607,000美元[8] 公司利润情况 - 2023年第三季度，Banner Corporation的净利润为45,854,000美元，较2022年同期略有下降[9] - 2023年前三季度，Banner Corporation的净利润为141,000,000美元，与2022年同期基本持平[9] 公司收入情况 - 2023年第三季度，Banner Corporation的总利息收入为179,064,000美元，较2022年同期增长18.5%[9] - 2023年前三季度，Banner Corporation的总利息收入为517,834,000美元，较2022年同期增长27.2%[9] - 2023年第三季度，Banner Corporation的净利息收入为141,766,000美元，略低于2022年同期[9] - 2023年前三季度，Banner Corporation的净利息收入为437,596,000美元，较2022年同期增长10.9%[9] - 2023年第三季度，Banner Corporation的非利息收入为12,658,000美元，较2022年同期下降18.9%[9] - 2023年前三季度，Banner Corporation的非利息收入为30,357,000美元，较2022年同期下降51.2%[9] 公司贷款情况 - 公司对贷款进行了修改，包括提供本金减免、降低利率、延迟支付等方式[38] - 截至2023年9月30日，公司对贷款进行了修改，涉及到不同类别的贷款，总计金额为9,123千美元[39] - 公司承诺向之前表格中的借款人提供总额为195,000美元的额外贷款[39] - 公司密切监控对贷款进行修改的表现，以了解修改措施的有效性[39] 公司风险评级 - 公司实施了风险评级或贷款评级系统来有效管理贷款组合的信用质量[40] - 风险评级1至5表示通过，风险评级6表示特别关注，风险评级7表示次级，风险评级8表示可疑，风险评级9表示损失[42][43][44][45][46] - 截至2023年9月30日，公司按类别和等级展示了风险评级贷款组合，包括当前期间的总计毛核销[47][48][49] 公司资产公允价值 - 公司的资产和负债中有一部分是以重要不可观察输入（Level 3）进行公允价值测量，包括公司债券、次级次级债券、利率锁定承诺等，这些资产和负债在2023年9月30日的折现率为10.91%[79] 公司税收情况 - 公司在2023年9月30日的税收投资为104,590千美元，较2022年12月31日的71,430千美元有所增加[94] - 公司在2023年9月30日的未完成承诺税收投资为65,035千美元，较2022年12月31日的44,563千美元有所增加[94] - 公司在2023年9月30日的税收抵免和其他税收优惠认定为2,134千美元，较2022年9月30日的1,458千美元有所增加[94]