业绩总结 - 截至2020年3月31日，Banner的总贷款组合为92.86亿美元[5] - 2020年第一季度核心收入为1.43亿美元，同比增长6.5%[24] - 2020年第一季度净利息收入为1.19亿美元，利率为4.19%[34] - 2020年第一季度存款费用为980万美元，同比下降22.3%[25] - 2020年第一季度不良贷款（NPLs）为440万美元，占总资产的0.46%[43] - 2020年第一季度的贷款与存款比率为91%[33] 用户数据 - 截至2020年3月31日，投资物业担保的贷款总额为20.08亿美元，占总贷款组合的22%[7] - 2020年第一季度非利息存款账户数量为305,537，同比增长2.9%[23] - 2020年第一季度利息存款账户数量为150,834，同比下降0.1%[23] - 2020年第一季度核心存款余额为92.83亿美元，同比增长13.0%[31] 未来展望 - 2020年第二季度失业率预计将上升至9%，并在2020年剩余时间内维持在中高个位数水平[10] - 2020年第一季度的预期信用损失准备金费用为2170万美元，反映了基于2020年3月31日的经济状况的预期终身信用损失[10] 新产品和新技术研发 - Banner已获得1345笔小企业管理局薪资保护计划贷款，总额为448万美元[2] - Banner已对2415笔贷款的支付进行了延期或免除利息，涉及余额为7.51亿美元[2] 负面信息 - Banner在疫情期间为应对紧急和基本需求提供了15万美元的初步支持[4] - 2020年第一季度的HFI贷款减少了1960万美元，降幅为0.21%[10] - Banner已对未融资承诺的准备金在CECL实施日增加了700万美元，并在2020年第一季度末再增加了170万美元[10] 其他新策略和有价值的信息 - Banner的资产总额为128亿美元，存款总额为104亿美元，贷款总额为95亿美元[13] - 2019年12月31日的总资产为44亿美元，2020年3月31日增至115亿美元[29] - 2020年第一季度的股价为34.23美元，市净率为95%[50]

财务数据和关键指标变化 - 2020年第一季度归属于普通股股东的净利润为1690万美元，摊薄后每股收益0.47美元，而2019年第一季度和第四季度每股收益均为0.95美元 [10] - 2020年第一季度税前、拨备前收益为4890万美元，较2019年第一季度的4640万美元增长5% [11] - 2020年第一季度核心业务收入为1.429亿美元，高于2019年第一季度的1.342亿美元 [11] - 2020年第一季度平均资产回报率为0.54% [12] - 核心存款较2019年3月31日增长13%，非利息存款较去年同期增长11.7%，占总存款的39% [13] - 2020年第一季度贷款损失拨备为2170万美元，信贷损失准备金为1.304亿美元，占总贷款的1.41%，对不良贷款的覆盖率为299% [18] - 总准备金从第四季度增加3870万美元至1.42亿美元 [27] - 每股收益较上一季度下降0.48美元，主要由于贷款损失拨备费用增加和以公允价值计量的金融工具价值下降 [28] - 总贷款较上季度末增加4800万美元，有机投资组合贷款增长（不包括待售贷款）下降1960万美元，待售贷款下降2800万美元 [28][29] - 核心存款较上季度末增加3.55亿美元，定期存款增加4600万美元，联邦住房贷款银行借款减少2.03亿美元 [29][30] - 净利息收入与第四季度持平，为1.19亿美元，净利息收益率微降1个基点至4.19% [30][31] - 贷款收益率下降10个基点，平均贷款息票下降7个基点，资金总成本下降6个基点至46个基点 [30][31] - 非利息收入较上一季度下降110万美元，抵押贷款银行业务收入显著增加390万美元 [32][33] - 非利息支出较上一季度增加150万美元，核心非利息支出增加450万美元 [34] 各条业务线数据和关键指标变化 - 收购、开发和建设贷款占总贷款的13.2%，住宅建设和土地贷款占7.3%，多户住宅贷款占7%，商业企业贷款占23.3%，业主自用房地产贷款占11.6%，农业贷款占3.7%，消费者贷款占16.6%，投资者商业房地产贷款占28.1% [19][20] - 多户住宅贷款销售收益收入较第四季度下降66.9万美元，近期多户住宅贷款生产将保持低迷 [33] - 单一家庭贷款销售收益因利差扩大而增加，本季度净销售收益率略高于4%，第四季度为2%左右 [43][44] 各个市场数据和关键指标变化 - 经济预测预计第二季度GDP负增长18% - 20%，失业率达到9%，2021年维持在6% - 7% [27] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续执行超级社区银行战略，发展新客户关系，增加核心存款，通过响应式服务模式提高客户忠诚度和口碑 [12] - 公司在疫情期间为员工、客户和社区提供支持，包括为员工提供特殊计划、为客户提供援助计划、为非营利组织捐款等 [13][14] - 公司参与薪资保护计划，为1345家企业提供近5亿美元资金，并为2415笔贷款提供延期还款或免息服务 [14] - 公司正在评估参与主街贷款计划的可能性，并寻找其他帮助客户的措施 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 疫情改变了经济和信贷格局，公司第一季度的拨备费用反映了疫情对投资组合的初步影响，未来季度的拨备也可能受到影响 [22] - 公司运营所在地区在疫情前经济表现优于全国平均水平，强大的信贷指标、贷款组合多元化和资本结构将有助于公司应对经济不确定性 [25] - 公司预计贷款增长将保持平稳，资本支出将在下半年出现，低利率环境将导致更多再融资活动 [49] - 公司预计第二季度贷款生产将有所增加，但由于疫情影响，增长幅度将受到抑制 [50] - 公司预计PPP计划在头两个季度将对利润率有增益作用，但整体有机贷款利率将呈下降趋势 [67] 其他重要信息 - 公司采用审慎的准备金方法，储备模型的历史损失或定量部分使用了2008年第一季度以来12年的实际损失历史 [27] - 公司已成功完成AltaPacific的系统转换、设施关闭和运营整合，预计第二季度将实现收购时预期的费用协同效应 [35] - 公司正在跟踪疫情相关的运营成本，预计这些成本的增加将小于正常运营成本的减少 [36] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 多户住宅贷款对本季度手续费收入的贡献金额是多少，其生产趋势是否会在短期内持续？ - 本季度多户住宅贷款对手续费收入的贡献约为40万美元，由于套期保值下降和生产减少，短期内生产趋势可能会持续低迷 [39][41] 问题2: 单户住宅贷款收益增加是由于利差还是更高的交易量，第四季度的销售收益率是多少，当前季度该业务情况如何？ - 单户住宅贷款收益增加是由于利差，本季度生产较第四季度下降10%以上，第四季度销售收益率在2%左右，当前季度管道业务表现良好，但预计第二季度销售收益率会下降，收益介于第四季度和第一季度之间 [43][44][45] 问题3: AltaPacific的成本节约实现情况如何？ - 第一季度已实现100%的成本节约，第二季度将实现收购时预期的全部协同效应 [47] 问题4: 公司对今年贷款净增长和发起活动的预期如何，发起活动如何影响资本化发起成本和薪资费用？ - 公司预计贷款增长将保持平稳，资本支出将在下半年出现，第二季度和第三季度递延贷款发起费用可能会有适度增加，但由于疫情影响，贷款生产增长将受到抑制 [49][50] 问题5: PPP计划的混合P利率估计是多少，管道中有多少贷款待批准，第二轮管道情况如何，如何为这些贷款提供资金？ - 第一轮PPP计划的平均加权贷款处理费为3%，预计第二季度末将接近3.5%；公司收到超过5000份咨询，已为1345家企业提供4.48亿美元资金，预计后续批准数量会增加；公司计划使用美联储的PPP贷款融资工具为全部PPP贷款余额提供资金 [52][54][57] 问题6: PPP计划主要关注现有客户还是拓展新关系，能否借此要求更全面的存款关系，核心存款未来增长情况如何，如何使用过剩流动性，核心净息差和CECL下的 accretion未来情况如何？ - PPP计划旨在支持所有符合条件的企业，并非营销手段；公司看到客户账户和流动性增加，部分资金将在未来一两个季度流出，部分将更具粘性，公司将根据存款期限进行短期、中期和长期投资；预计贷款accretion将逐季下降，贷款收益率将下降25个基点，但资金成本下降和证券收益率上升将部分抵消影响，PPP计划在头两个季度将对利润率有增益作用 [60][63][65][67] 问题7: 目前处于利率下限的贷款比例和固定利率贷款比例分别是多少？ - 约40%的贷款为固定利率，其余60%为可调利率，约28亿美元的浮动或可调利率贷款设有下限，其中约70%已达到或接近下限 [70][71] 问题8: 排除合并费用和一次性疫情费用后，非利息支出的季度数字约为9400万美元，若本季度发起信贷金额较大且费用下降，9300万美元的运行率是否合理？ - 第二季度贷款生产增加将使该数字有所上升，同时将看到AltaPacific的协同效应，员工相关成本因居家令减少，但运营效率提升项目因疫情暂停，预计将在六个月后恢复 [73][74] 问题9: PPP计划中已资助的贷款中，属于高风险组的比例是多少？ - 尚未进行细分分析，但资金分布在各个行业，可能酒店行业占比较高，初步估计占投资组合的9% - 10% [77][79] 问题10: 股票回购和资本方面的考虑，回购何时可能恢复？ - 由于不确定性，公司暂停了股票回购，将优先支持客户，董事会会定期评估资本部署和股息政策，目前判断回购时机尚早 [80][81] 问题11: 农业企业信贷的分类是否会从非应计状态改变，是否会被视为问题债务重组，该信贷规模是多少？ - 目前进展良好，但至少需要一年时间才可能考虑将其移出非应计状态，若现在移出可能会被视为问题债务重组；该信贷规模约为1800万美元 [83][85]

各业务线贷款规模及占比情况 - 2019年12月31日，一至四户家庭住宅永久贷款为9.456亿美元，占贷款组合的10%[22] - 2019年12月31日，建筑、土地及土地开发贷款总计11.7亿美元，占贷款总额的13%，其中60%为一至四户家庭建筑及住宅土地和土地开发贷款[25] - 2019年12月31日，非业主占用商业房地产贷款为23.1亿美元，业主占用商业房地产贷款为15.8亿美元，多户住宅贷款为4.732亿美元，合计占贷款总额的47%[27] - 2019年12月31日，商业企业贷款总计16.9亿美元，占贷款总额的18%，其中包括1.908亿美元的共享国家信贷[32] - 2019年12月31日，农业企业贷款总计3.705亿美元，占贷款组合的4%[33] - 2019年12月31日，消费者相关贷款为7.628亿美元，占贷款组合的8%，其中以一至四户家庭住宅为抵押的消费者贷款为5.51亿美元，占贷款组合的6%[38] 商业房地产贷款相关情况 - 2019年12月31日，商业房地产贷款平均规模为70.5万美元，最大一笔商业房地产贷款未偿还余额约为1960万美元[29] 贷款发放、购买及服务相关情况 - 2019年和2018年，公司净发放贷款（包括参与银团贷款和待售贷款）分别为14亿美元和13.1亿美元[41] - 2019年待售贷款发放额增至10.9亿美元，2018年为8.965亿美元；2019年待售贷款销售额为10.7亿美元，2018年为7.819亿美元[42] - 2019年和2018年，公司分别购买了980万美元和3370万美元的贷款及贷款参与权益[44] - 截至2019年12月31日，公司为他人服务的贷款金额为28.5亿美元[45] 贷款相关权益及投资组合情况 - 截至2019年12月31日，公司的抵押贷款服务权（MSRs）扣除摊销后价值为1410万美元[46] - 截至2019年12月31日，公司合并投资组合总额为18.1亿美元[52] 银行利率互换情况 - 截至2019年12月31日，Banner银行未指定套期关系的客户利率互换名义金额为3.72亿美元，并有等额的第三方互换对冲[56] - 截至2019年12月31日，Banner银行指定套期关系的利率互换名义金额为360万美元[63] 存款及借款情况 - 2019年末核心存款占总存款的89%，一年前为86%，两年前为88%[65] - 2019年12月31日公司存款为100.5亿美元[66] - 2019年12月31日公司从FHLB借款4.5亿美元，Banner Bank获授权最高可借53.1亿美元，Islanders Bank获批最高可借1.327亿美元[67] 银行信贷额度及协议情况 - 2019年12月31日Banner Bank有未承诺联邦基金信贷额度协议总计1.1亿美元，Islanders Bank有500万美元，当日无未偿还余额[69] - 2019年12月31日公司发行零售回购协议总计1.185亿美元，无批发回购协议未偿还借款，零售回购借款由市值1.355亿美元证券担保[70] 公司债券情况 - 2019年12月31日公司发行的次级附属债券总计1.435亿美元，公允价值为1.193亿美元[71] 公司员工情况 - 截至2019年12月31日公司有2198名全职等效员工[72] 银行存款保险情况 - FDIC为公司银行存款账户提供最高25万美元的保险，2019年12月31日评估费率为3 - 30个基点[84][85] 资本比率及监管要求情况 - 联邦银行监管机构规定的最低资本比率为CET1资本比率4.5%、一级资本比率6.0%、总风险资本比率8.0%、杠杆比率4.0%[92] - 2010年5月19日前总资产少于150亿美元公司发行的信托优先证券可作为监管资本，之后发行的不符合条件；若机构因收购资产超150亿美元，信托优先证券从一级资本排除，纳入二级资本[93] - 风险加权资产和表外项目风险权重为0% - 1250%，部分高波动性商业房地产贷款风险权重从100%提至150%，特定承诺未使用部分信用转换因子从0%提至20%，未从资本扣除的抵押服务和递延税资产风险权重从100%提至250%[94] - 公司和银行须维持资本保护缓冲，额外一级普通股资本须超风险加权资产的2.5%，否则限制分红、回购股份和支付奖金[95] - 银行控股公司综合总风险资本比率达10.0%或以上、一级风险资本比率达6.0%或以上为“资本状况良好”；存款机构一级风险资本比率至少8.0%、总风险资本比率至少10.0%、一级普通股资本比率至少6.5%、杠杆比率至少5.0%为“资本状况良好”[96] 公司资本状况情况 - 截至2019年12月31日，公司和银行满足“资本状况良好”要求及资本保护缓冲要求[100] 银行商业房地产贷款监管标准及占比情况 - 银行商业房地产贷款监管标准：建设、土地开发和其他土地贷款占总监管资本100%或以上；商业房地产贷款占总监管资本300%或以上，或前36个月商业房地产贷款余额增长50%或以上[101] - 截至2019年12月31日，Banner Bank和Islanders Bank建设、土地开发和土地贷款占总监管资本比例分别为93%和33%，商业房地产贷款占比分别为315%和195%[102] 银行关联交易限制情况 - 联邦法律限制银行与关联方“受涵盖交易”，与单个关联方交易限于银行资本和盈余的10%，与所有关联方交易合计限于20%[108] 金融改革规则修订情况 - 2018年5月《经济增长、监管放松和消费者保护法案》修订或取消部分金融改革规则，为资产少于100亿美元小存款机构和资产超500亿美元大银行调整监管框架[116] 会计准则变更情况 - 2020年1月1日起公司采用CECL会计准则，可选择在三年内逐步消化其对监管资本的首日不利影响[119] 公司收购限制情况 - 公司作为银行控股公司，收购非银行或非银行控股公司超过5%的有表决权股份受限制[122] - 公司收购银行时，若控制美国10%以上的保险存款或目标银行所在州30%以上的存款，美联储可能不批准[129] 公司股票回购情况 - 银行控股公司回购股票，若总对价与前十二个月的净对价之和达到其合并净资产的10%或以上，需提前书面通知美联储[132] - 2019年公司回购100万股普通股，平均价格为每股53.90美元[132] 公司发展情况 - 2010年公司资产为47亿美元，如今超过120亿美元[136] - 公司在首席执行官领导下，业务范围扩展到四个州超200个地点[136] 公司高管经验情况 - 首席执行官曾就职于资产145亿美元、在三个州有超200家分行的银行[136] - 首席财务官有30年在富国银行及地区社区银行的高管财务经验[140] - 首席审计执行官有超42年金融服务行业经验[141] - 运营执行副总裁有超31年银行工作经验[142] 公司员工履历情况 - Kayleen R. Kohler 2016年加入Banner Bank，此前在Plum Creek Timber Company任职20年[143] - Kenneth A. Larsen 2005年加入Banner Bank，有28年抵押银行业务经验[144] - James P.G. McLean 2010年11月加入Banner Bank，有29年房地产金融经验[145] - Craig Miller 2016年加入Banner Bank，曾是Davis Wright Tremaine LLP高级诉讼合伙人[146] - Cynthia D. Purcell 1981年加入Inland Empire Bank（现Banner Bank），曾任首席财务官[149] - M. Kirk Quillin 2002年加入Banner Bank，1984年开始银行业职业生涯[150] 利率替代情况 - 2021年后LIBOR无法保证按当前基础继续，美联储选定SOFR替代LIBOR，2019年已有使用SOFR的交易完成[210] 公司受法规影响及收入情况 - 截至2018年12月31日公司资产超100亿美元，2019年7月1日起Banner Bank和Islanders Bank受Durbin修正案影响[211] - 2019年12月31日止年度公司卡交易互换费收入1920万美元，2018年为2320万美元[211] - 2019年7月1日起Durbin修正案应用使借记卡相关手续费收入减少约700万美元，2020年预计进一步减少[213] 公司面临的风险及影响情况 - 监管机构行动或重大诉讼可能导致影响公司的罚款，法规不断演变或对公司运营、成本和盈利能力产生重大影响[218] - 不遵守美国相关法案可能导致罚款、制裁，限制公司收购审批能力，还可能带来声誉问题[219] - 新产品和服务开发可能增加成本和运营风险，引入过程需大量时间和资源，存在诸多不确定性[222] - 收购产生的商誉若减值，公司收益和资本可能减少，不利商业环境可能触发额外减值损失[223] - 流动性风险可能损害公司资金运营能力，影响财务状况、增长和前景，多种因素可能限制公司获取资金[225] - 公司依赖关键人员，失去他们可能对公司前景产生重大不利影响，招聘合适人员过程漫长[226] - 公司依赖外部供应商提供业务基础设施，供应商表现不佳或协议不利可能对公司运营和财务产生负面影响[229] - 分析和预测模型假设不准确可能导致公司误算收入或损失，对业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响[230] - 公司易受欺诈和金融犯罪影响，可能导致财务损失、声誉受损等问题，虽有防范措施但不能保证无损失[231] - 公司技术使用存在风险，安全措施可能不足以应对网络攻击、系统故障等，可能导致信息泄露、运营中断等后果[235] 公司控股层面收入情况 - 公司控股层面的收入主要依赖Banner Bank的股息[243] 公司章程相关规定情况 - 公司章程规定，持有公司普通股超过已发行股份10.0%的个人或团体，超出部分无投票权[245] - 公司章程、州公司法和联邦法律法规中的反收购条款可能会延迟或阻止第三方收购公司[246] 公司证券收购相关法规情况 - 《银行控股公司法》规定，收购公司任何类别有表决权证券5%或以上需获得美联储批准[246] - 持有公司任何类别有表决权证券25%或以上的实体，可能受《银行控股公司法》监管[246] - 《1978年银行控制权变更法》规定，非银行控股公司收购公司任何类别有表决权证券10%或以上需通知美联储[246] 贷款比例及期限情况 - 公司常规住宅贷款通常最多贷到房产评估价值或购买价格较低者的95%，贷款价值比超过80%的常规住宅贷款需购买私人抵押贷款保险[24] - 农业房地产贷款金额为房产税务评估或评估价值的50% - 75%，期限为5 - 20年[37]

财务数据和关键指标变化 - 2019年第四季度，公司归属于普通股股东的净利润为3370万美元，摊薄后每股收益0.95美元，而2019年第三季度为每股1.15美元，2018年第四季度为每股1.09美元；2019年全年，归属于普通股股东的净利润为1.463亿美元，较2018年的1.365亿美元增长7% [7] - 剔除并购费用、证券买卖损益、联邦住房贷款银行借款提前还款罚金和金融工具公允价值变动的影响后，2019年核心业务收益从2018年的1.35亿美元增长14%至1.53亿美元 [8] - 2019年全年核心收入达到创纪录的5.51亿美元，较2018年增长7%，全年平均资产回报率为1.22% [9] - 第四季度末，贷款和租赁损失准备金占总贷款的比例为1.08%，与上一季度和2018年12月31日的1.11%相比有所下降 [17] - 第四季度净利息收益率下降5个基点至4.20%，总资金成本下降5个基点至52个基点，存款总成本从42个基点降至40个基点 [25][26] - 非利息收入较上一季度增加290万美元，调整后的非利息收入下降68.4万美元，总非利息收入小幅下降58.4万美元 [24][27] - 调整后的非利息支出较上一季度增加260万美元（不包括收购成本） [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务方面，第四季度投资贷款增长包含AltaPacific银行的3.32亿美元贷款，不考虑收购因素，公司贷款组合增长4.7亿美元，调整后有机增长为1.38亿美元，全年贷款增长2.88亿美元或3.3%；2019年历史贷款组合增长主要集中在工商业（C&I）贷款组合，增长了13%；住宅建设贷款敞口（包括土地贷款）占总贷款的7.5%，总房地产开发与建设（AD&C）敞口占12.6%，多户住宅贷款（建设加永久）年末占总贷款的7.6% [19][20] - 存款业务方面，期末核心存款较上季度末增加4.18亿美元，第四季度有机核心存款增长（不包括AltaPacific）为1.13亿美元，按季度年化增长率为5.2%；定期存款减少9800万美元，联邦住房贷款银行（FHLB）借款增加6800万美元 [23] - 抵押银行业务收入小幅下降36.6万美元，杂项手续费收入增加28.8万美元，存款手续费收入下降69.4万美元 [27] 各个市场数据和关键指标变化 - 住宅建设贷款市场，包括新纳入的AltaPacific市场，因低利率和强劲经济活动，销售持续强劲，经济适用房供应不足，豪华住宅有库存积压 [20] - 多户住宅项目租赁活动稳定，租金增长率持续放缓，新建稳定多户住宅项目的永久贷款市场依然强劲 [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续执行超级社区银行战略，即发展新客户关系、通过增加核心存款改善核心资金状况、通过响应式服务模式提升客户忠诚度和口碑，并通过机会性收购促进增长 [9] - 持续投资于公司业务，增加商业和零售银行人才，发展和整合银行家融入公司信贷和销售文化，投资提升数字和实体交付平台 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临利率下降和杜宾修正案的不利影响，公司仍成功执行战略，实现可持续盈利和收入增长 [8] - 第四季度业绩受750万美元收购相关费用影响，但受益于核心存款和贷款组合的有机增长、强劲的抵押贷款业务以及AltaPacific收购带来的收入提升 [7][22] - 预计第一季度净利息收益率将出现个位数中段下降，资金成本也将有类似幅度下降，且第一季度后利差压缩将逐渐缓解 [35][50] - 贷款增长指引为个位数中段持续增长，且预计工商业贷款组合将继续保持比商业房地产贷款更强的增长态势 [46] - 预计在第一季度完成AltaPacific的转换和分行整合，第二季度实现剩余费用协同效应，费用协同率达45% [28][54] 其他重要信息 - 公司获得多项市场认可，J.D. Power & Associates将Banner Bank评为西北区客户满意度排名第一的银行，连续五年获此殊荣；美国小企业管理局连续两年将其评为西雅图和斯波坎地区年度社区贷款机构，连续五年评为地区年度贷款机构；Money Magazine再次将其评为太平洋地区最佳银行；连续三年入选《福布斯》2019年美国最佳银行榜单 [12] - 公司已完成向当前预期信用损失（CECL）模型过渡的准备和建模工作，基于2019年12月31日的投资组合，CECL下贷款和未使用承诺的综合信用损失准备金将比现有准备金增加10% - 20% [18] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第四季度转入非应计状态的贷款是否影响了利差？ - 转入非应计状态的贷款增加对第四季度利差没有重大影响，且该情况发生在季度末 [32][33] 问题2: 未来利差展望如何？ - 考虑到AltaPacific贷款增值、利息提前还款相关费用、贷款增值预期减少以及存款成本调整滞后等因素，预计第一季度利差将出现个位数中段下降，资金成本也将有类似幅度下降；若美联储不再降息，预计第一季度后利差压缩将逐渐缓解 [35][50] 问题3: 大型商业信贷关系的情况如何，预计解决时间是多久？ - 这是一笔农业综合企业的单一贷款，公司已关注一段时间并将其纳入分类贷款统计；该问题仅存在于这一特定关系，不影响其他信贷；解决时间较长，公司专业特殊资产部门正在处理 [37] 问题4: 为何未对该信贷计提冲销？ - 公司仍在处理该贷款的解决过程中，若确定有必要计提损失，将会进行处理 [43] 问题5: 当前业务管道情况如何，2020年增长展望怎样？ - 业务管道状况良好，有很多机会；公司对贷款增长的指引不变，预计贷款组合将实现个位数中段持续增长，且工商业贷款组合将继续保持比商业房地产贷款更强的增长态势 [45][46] 问题6: 工商业贷款组合增长更强的原因是什么？ - 随着经济信心改善、贸易协议推进，企业因低失业率寻求提高生产力，有资本投资需求；同时，公司也将工商业贷款增长作为重点 [48] 问题7: 利差指引是基于核心利差还是报告利差？ - 利差指引是基于公认会计原则（GAAP）的报告利差 [50] 问题8: 非应计贷款增加为何仅影响特定借款人而不影响其他借款人？ - 这与借款人所从事的农业综合企业类型有关 [52] 问题9: 转换AltaPacific的成本节约预计何时实现？ - 转换将于第一季度中旬完成，预计第二季度实现全部协同效应，费用协同率达45%，第二季度可能会有少量并购费用 [53][54][55] 问题10: 增加的非应计商业贷款是否有对应的存款关系，该存款关系是否有风险？ - 主要商业信贷通常有对应的存款关系，但存款关系规模只是信贷敞口的一小部分；独立来看，存款关系没有风险 [54][56] 问题11: 资产负债表上借款水平高于历史水平的原因是什么，未来是否会增加？ - 原因包括持有多户住宅待售投资组合、因回购市场和国债市场波动采取谨慎策略增加短期FHLB借款、减少经纪定期存单并将差额转至FHLB借款；预计第一季度借款水平将下降 [57] 问题12: 对AltaPacific存款组合有何预期？ - AltaPacific收购时的存款利率比Banner低几个基点，已重新定价为Banner的利率，预计不会出现存款流出，且引入Banner的产品和服务能力可能会增加手续费收入 [59]

业绩总结 - Banner公司2019年实现的总收入为5.51亿美元，同比增长7.6%[16] - 2019年第四季度净利为890万美元，同比下降1.4%；过去12个月净利为350万美元，同比增长4.5%[34] - 2019年第四季度的每股收益（EPS）市盈率为13.1倍[46] 用户数据 - 2019年第四季度，Banner公司的核心存款余额为89.28亿美元，同比增长9.5%[23] - 2019年，Banner公司的非利息存款账户数量同比增长3.2%，达到304,231个[15] - 2019年，Banner公司的总贷款额为11.2亿美元，较2009年增长了153%[21] 财务状况 - Banner公司的总资产为126亿美元，存款总额为100亿美元，贷款总额为95亿美元[4] - 2019年，Banner公司的存款费用为9.6百万美元，同比下降23.1%[17] - 2019年第四季度不良贷款（NPLs）为4000万美元，占总资产的0.42%[39] - 2019年第四季度的Tier 1资本杠杆比率为10.71%[43] - 2019年第四季度的总资本比率为16%，高于同行业的12%[43] - 2019年第四季度的核心资本充足率（TCE/TA）为9.77%[43] 未来展望与策略 - 公司致力于通过有效的企业风险管理来保持适当的贷款损失准备金和风险资本[38] - 公司在支出方面采取谨慎策略，以控制核心运营费用并利用规模效益[33] 其他信息 - Banner公司在2019年获得了多个行业奖项，包括J.D. Power 2019年美国零售银行满意度研究中西北地区排名第一[14] - 2019年，Banner公司成功回购了1.24亿美元的优先股，标志着其财务状况的改善[14] - 2019年第四季度股票价格为55.01美元，账面价值（TBV）为33.33美元，价格与账面价值比率为165%[46] - 2019年第四季度的非执行资产（OREO）为100万美元，占总资产的0.01%[39]

财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司现金及现金等价物分别为324,456千美元和272,196千美元[9] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司总证券分别为1,795,636千美元和1,896,339千美元[9] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司贷款持有待售分别为244,889千美元和171,031千美元[9] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司净贷款应收款分别为8,737,567千美元和8,588,110千美元[9] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司总资产分别为12,097,842千美元和11,871,317千美元[9] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司总负债分别为10,566,907千美元和10,392,722千美元[9] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司普通股及已付资本分别为1,286,022千美元和1,336,030千美元[9] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司留存收益分别为203,704千美元和134,055千美元[9] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司累计其他综合收益分别为40,520千美元和7,104千美元[9] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司总股东权益分别为1,530,935千美元和1,478,595千美元[9] - 截至2019年9月30日，公司总负债和股东权益为12,097,842美元，2018年为11,871,317美元[11] - 2019年第三季度总利息收入为131,436千美元，2018年同期为117,648千美元；2019年前九个月为392,270千美元，2018年同期为334,891千美元[11] - 2019年第三季度总利息支出为14,815千美元，2018年同期为8,570千美元；2019年前九个月为42,850千美元，2018年同期为21,377千美元[11] - 2019年第三季度净利息收入为116,621千美元，2018年同期为109,078千美元；2019年前九个月为349,420千美元，2018年同期为313,514千美元[11] - 2019年第三季度净收入为39,577千美元，2018年同期为37,773千美元；2019年前九个月为112,623千美元，2018年同期为98,987千美元[11] - 2019年第三季度基本每股收益为1.15美元，2018年同期为1.17美元；2019年前九个月为3.24美元，2018年同期为3.06美元[11] - 2019年第三季度摊薄后每股收益为1.15美元，2018年同期为1.17美元；2019年前九个月为3.23美元，2018年同期为3.05美元[11] - 2019年第三季度综合收入为44,187千美元，2018年同期为29,910千美元；2019年前九个月为146,039千美元，2018年同期为62,826千美元[12] - 2019年基本加权平均流通普通股数量为34,407,462股，2018年为32,256,789股；稀释后2019年为34,497,994股，2018年为32,376,623股[12] - 截至2018年1月1日，股东权益为1,272,626千美元[15] - 2018年7月1日普通股数量为32,405,696股，股东权益为1,253,010美元；2018年12月31日普通股数量为35,182,772股，股东权益为1,478,595美元[17] - 2019年3月31日普通股数量为35,152,746股，股东权益为1,511,191美元；2019年6月30日普通股数量为34,573,643股，股东权益为1,521,055美元[20] - 2019年9月30日普通股数量为34,173,357股，股东权益为1,530,935美元[21] - 2019年前九个月净收入为112,623千美元，2018年同期为98,987千美元[23] - 2019年前九个月经营活动提供的净现金为68,492千美元，2018年同期为86,460千美元[23] - 2019年前九个月投资活动使用的净现金为27,292千美元，2018年同期为782,196千美元[23] - 2019年前九个月融资活动提供的净现金为11,060千美元，2018年同期为683,197千美元[24] - 2019年前九个月现金及现金等价物净增加52,260千美元，2018年同期减少12,539千美元[24] - 2019年前九个月现金支付利息45,348千美元，2018年同期为18,901千美元[24] - 2019年前九个月净支付税款18,220千美元，2018年同期为13,029千美元[24] - 2019年1月1日公司采用Topic 842要求，记录了5600万美元使用权资产和5900万美元租赁负债[30] - 2019年11月1日公司完成对AltaPacific的收购，收购时AltaPacific有资产4.2亿美元、贷款3.34亿美元、存款2.97亿美元，合并后公司约有资产125亿美元[37] - 2018年11月1日公司收购Skagit Bancorp, Inc.全部流通普通股，总代价为1.8亿美元，收购为公司带来9.158亿美元资产、8.102亿美元存款和6.324亿美元贷款[39] - 收购Skagit Bancorp, Inc.确认了1640万美元核心存款无形资产和9650万美元商誉[40] - 2019年1月1日公司采用ASU No. 2017 - 08，对公司合并财务报表无重大影响[32] - 采用ASU 2017 - 12对公司合并财务报表无重大影响[33] - 预计采用ASU 2018 - 15对公司合并财务报表无重大影响[34] - 预计采用ASU 2018 - 13对公司合并财务报表无重大影响[36] - 金融工具信用损失准则（Topic 326）将于2019年12月15日后的财年生效，公司仍在评估其影响[32] - 客户云计算服务合同实施成本准则（Subtopic 350 - 40）将于2019年12月15日后的财年生效，预计对公司合并财务报表无重大影响[34] - 2018年11月1日收购Skagit，支付现金32.9万美元，发行普通股公允价值1.79709亿美元，总对价1.80038亿美元[42] - 收购资产公允价值9.15821亿美元，其中贷款应收款（合同金额6.456亿美元）公允价值6.32374亿美元；承担负债公允价值8.32278亿美元，净资产8354.3万美元，商誉9649.5万美元[42] - 截至2018年11月1日，购买的非信用受损贷款未偿还本金余额6.374亿美元，公允价值6.252亿美元，折扣1220万美元，其中与信用相关折扣790万美元[43] - 2018年11月1日收购的PCI贷款合同要求本金和利息支付989.7万美元，公允价值698.7万美元[44] - 2019年9月30日，交易性公司债券摊余成本2720.3万美元，公允价值2567.2万美元；可供出售证券摊余成本15.0881亿美元，公允价值15.39908亿美元；持有至到期证券摊余成本2.30056亿美元，公允价值2.33721亿美元[47] - 2018年12月31日，可供出售证券摊余成本16.48421亿美元，公允价值16.36223亿美元；持有至到期证券摊余成本2.3422亿美元，公允价值2.32537亿美元[49] - 2019年9月30日，可供出售证券连续未实现亏损总公允价值3.36666亿美元，未实现亏损263.2万美元；持有至到期证券连续未实现亏损总公允价值6608.6万美元，未实现亏损168.9万美元[51] - 2018年12月31日，可供出售证券连续未实现亏损总公允价值10.72098亿美元，未实现亏损1936.9万美元；持有至到期证券连续未实现亏损总公允价值1.15963亿美元，未实现亏损349万美元[52] - 2019年9月30日止九个月，交易性证券无销售，确认净未实现持有损失17.2万美元；2018年同期确认净未实现持有收益350万美元[53] - 2019年9月30日止九个月，可供出售证券销售45笔，净损失2.8万美元；2018年同期销售9笔及部分赎回，净收益5.1万美元[54] - 2019年前三季度持有至到期证券部分赎回净损失1000美元，2018年同期净收益2000美元[56] - 截至2019年9月30日，交易性证券摊余成本2.7203亿美元，公允价值2.5672亿美元；可供出售证券摊余成本15.0881亿美元，公允价值15.39908亿美元；持有至到期证券摊余成本2.30056亿美元，公允价值2.33721亿美元[58] - 截至2019年9月30日，为担保借款等质押的证券账面价值3.13572亿美元，摊余成本3.10545亿美元，公允价值3.17474亿美元[59] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，贷款总额分别为8.835368亿美元和8.684595亿美元，贷款损失准备分别为97801美元和96485美元，净贷款分别为8.737567亿美元和8.58811亿美元[61] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，已购买信用受损贷款（PCI）的未偿合同未付本金余额分别为1970万美元和2200万美元，账面价值分别为1260万美元和1440万美元[62] - 2019年第三季度和前三季度，PCI贷款可 accretable yield 期初余额分别为474.3万美元和521.6万美元，期末余额均为433.1万美元；2018年同期期初余额分别为610.9万美元和652万美元，期末余额均为507.5万美元[63] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，PCI贷款合同要求付款与预期收款的非 accretable difference 分别为630万美元和710万美元[63] - 截至2019年9月30日，不包括PCI贷款的受损贷款未偿本金余额为2789.1万美元，无准备金的记录投资为1933.2万美元，有准备金的记录投资为564.5万美元，相关准备金为28.8万美元[66] - 截至2018年12月31日，不包括PCI贷款的受损贷款未偿本金余额为3181.3万美元，无准备金的记录投资为1776.5万美元，有准备金的记录投资为1131.1万美元，相关准备金为41.6万美元[67] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，未赚取贷款费用超过未摊销成本分别为4.3万美元和140万美元；净贷款中收购贷款的净折扣分别为2130万美元和2570万美元[61] - 截至2019年9月30日和2018年9月30日的三个月，公司平均记录投资分别为25,106千美元和28,978千美元，确认利息收入分别为111千美元和193千美元[68] - 截至2019年9月30日和2018年9月30日的三个月，另一组平均记录投资分别为28,036千美元和33,191千美元，确认利息收入分别为413千美元和605千美元[69] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，应计状态TDRs分别为6,721千美元和13,422千美元，非应计状态TDRs分别为1,526千美元和317千美元，总TDRs分别为8,247千美元和13,739千美元[70] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司对TDRs的额外资金承诺分别为27,000千美元和无[70] - 2019年9月30日止九个月新增TDRs记录投资为1,846千美元，涉及3份合同[71] - 2019年9月30日止三个月和2019年及2018年9月30日止三个月和九个月均无新增TDRs[71] - 2019年和2018年9月30日止三个月和九个月，无TDRs在重组日期后十二个月内发生付款违约[71] - 公司为贷款实施了1 - 9级的风险评级或贷款分级系统[72] - 2019年9月30日止九个月，风险评级或贷款分级系统无重大变化[72] - 风险评级1为优质贷款，一般为符合机构信贷提供者标准的投资级信贷[73] - 截至2019年9月30日，公司贷款总额为8

财务数据和关键指标变化 - 2019年第二季度归属于普通股股东的净利润为3970万美元，摊薄后每股收益为1.14美元，2018年第二季度为每股1美元，2019年第一季度为每股0.95美元 [8] - 剔除并购费用、证券买卖损益、金融工具公允价值变动和税收调整影响后，2019年第二季度收益为4000万美元，较2018年第二季度的3220万美元增长24% [9] - 2019年第二季度核心业务收入为1.395亿美元，2018年第二季度为1.26亿美元；平均资产回报率为1.36% [10] - 核心存款较2018年6月30日增长11.4%，非利息存款较去年增长9.7%，占总存款的39% [11] - 本季度发放核心股息每股0.41美元，回购60万股普通股 [11] - 贷款和租赁损失准备金占总贷款的比例为1.12%，不良资产总额占比0.18% [12] - 逾期贷款较上一季度下降14个基点，至总贷款的0.40%，去年同期为0.29% [16] - 不良资产较上一季度减少100万美元，至2100万美元，占总资产的0.18%，2018年6月30日为0.16% [16] - 本季度净贷款冲销为110万美元，毛冲销为190万美元，较上一季度增加50万美元 [17] - 第二季度拨备200万美元，净贷款损失110万美元后，贷款和租赁损失准备金总额为9830万美元，占总贷款的1.12%，与上一季度持平 [18] - 非利息收入较上一季度增加460万美元，核心非利息收入增加470万美元 [26] - 净利息收入较上一季度增加60万美元，净息差增加1个基点至4.38% [24][25] - 非利息支出较上一季度减少330万美元 [27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 工商业（C&I）贷款年化增长率为19%，农业贷款开始季节性下降，住宅建设贷款组合减少1200万美元 [18] - 商业房地产（CRE）建设和改善贷款略有下降，多户建设和永久贷款略有增加 [19] - 住宅建设贷款敞口（包括土地贷款）占总贷款的7.9%，总建设土地敞口占总贷款的12.3%，2019年3月31日分别为8.1%和12.6% [19] - 多户和住宅待售抵押贷款增加1.25亿美元，组合贷款增加5400万美元，带动总贷款较上一季度末增加1.79亿美元 [22] - 待售贷款增长1.25亿美元，核心存款与上一季度持平，平均核心存款余额增加7500万美元，年化增长率近4% [23] - 定期存款减少9300万美元，联邦住房贷款银行（FHLB）借款增加1.88亿美元 [23] - 抵押贷款银行业务总收入增加250万美元，住宅抵押贷款和多户贷款生产均大幅增加 [26] 各个市场数据和关键指标变化 - 住宅建设贷款市场销售强劲，受利率下降和经济活动活跃推动，市场表现接近或达到历史正常水平 [19] - 经济适用房供应不足，豪华住宅有库存积累，多户项目租赁活动稳定，但租金增长趋于平缓，新稳定多户项目的永久贷款市场保持强劲 [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司执行超级社区银行战略，通过拓展新客户关系、增加核心存款、提升客户忠诚度和倡导响应式服务模式来增加核心资金，推动可持续盈利和收入增长 [10] - 持续投资于人才、数字和实体交付平台，虽增加了核心运营费用，但带来了核心收入增长、客户获取和贷款组合增长 [13] - 公司通过谈判交易进行并购活动，与AltaPacific的交易是为了增加在现有市场的业务密度 [31] - 公司将专注于有机增长战略，同时关注通过并购扩大业务的机会，不会寻求在现有业务范围之外扩张 [45][48] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司第二季度业绩表明战略计划有效，在具有挑战性的利率环境下取得了坚实进展，将继续执行战略以提升股东价值 [83] - 公司信贷质量指标反映出适度的风险状况，有能力应对下一个信贷周期和宏观经济因素的影响 [20] - 预计AltaPacific收购交易将在第四季度完成，对公司在加利福尼亚的业务有积极影响 [28] 其他重要信息 - 公司获得多项市场认可，包括J.D. Power西北区客户满意度排名第一、小企业管理局社区贷款机构和地区贷款机构年度奖、Money Magazine太平洋地区最佳银行、Forbes美国最佳银行排名等 [13][14] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：AltaPacific交易是如何达成的 - 公司通过谈判进行并购交易，与AltaPacific的对话已持续多个季度甚至数年，时机合适促成了此次交易 [31] 问题2：更新后的CRE和建设集中度相对于资本的水平 - 公司房地产集中度略低于监管指南，AltaPacific的大部分投资组合以房地产为中心，将略微增加这些集中度水平 [33] 问题3：今年下半年抵押贷款业务和手续费收入的展望 - 第二季度有一些被压抑的需求释放，再融资量增加，受益于10年期国债利率下降；不认为第三季度会像去年一样有相应的增长，但第二季度表现强劲，通常第二和第三季度是一年中最好的两个季度 [36][37] 问题4：市场定价和降息对净息差（NIM）未来几个季度趋势的影响 - 公司资产负债表对资产略有敏感性，25个基点的降息将使净息差下降个位数中段；已在第二季度结果中体现了部分LIBOR和10年期国债利率下降的影响；公司可通过资金管理手段来管理净息差下行影响 [40][41] 问题5：服务收费中Durbin的最新指导 - 预计今年下半年互换收入受Durbin影响为750万美元，2020年全年为1550万美元 [43] 问题6：是否有兴趣在近期进行更多并购 - 公司会关注增加现有业务区域密度的机会，专注于有机增长战略，若有合适机会会考虑并购；此次交易不排除未来进行其他大型交易的可能性；公司对所有市场都感兴趣，不会在现有业务范围之外扩张 [45][46][48] 问题7：美联储降息25个基点对存款成本的影响 - 第二季度存款成本为39个基点，由于存款定价调整的惯性，即使降息25个基点，第三季度存款成本可能持平或上升1个基点；第四季度可能根据市场情况调整定价以降低成本 [49][50] 问题8：多户贷款销售及相关销售收益情况 - 采用公允价值会计方法核算多户贷款生产收入，按市场条件标记贷款，目前预计净销售收益为90个基点；第二季度多户待售贷款生产为1亿美元，高于第一季度的约2500万美元，预计将在下个季度有序出售 [53][54] 问题9：收购贷款的可 accretable yield或公允价值折扣受CECL的影响 - CECL实施后，从2020年第一季度开始，需将目前账面上非受损信贷标记双重计入准备金；实施后，可将100%的非受损信贷标记转回收入；目前暂不提供CECL影响的具体指导 [56][57] 问题10：何时能分享更多关于CECL影响的定量细节 - 公司正在进行模型计算，将在准备好时提供指导，预计在第四季度末 [59] 问题11：本季度服务收费季节性增长的原因 - 增长原因包括季节性交易 volume增加、账户增长和收购，Skagit转换带来的收入协同效应，以及与借记卡处理器合同谈判的一次性40万美元互换收入；其中40万美元为一次性收入，其余为经常性收入 [61][62] 问题12：是否考虑了Skagit部分的Durbin影响 - 之前提到的750万美元影响已考虑了Skagit投资组合及其增长情况 [64] 问题13：本季度增长中与Skagit相关的部分 - 具体数字不精确，但小于50万美元，有显著影响 [66] 问题14：是否有剩余的股份回购授权及对未来回购的看法 - 公司有5%的股份回购授权，约合170万股，已使用60万股，今年还有足够的授权进行进一步回购；公司对资本部署形式（并购、股份回购和特别股息）持中立态度，将继续部署过剩资本，目标是长期维持中期9%的有形普通股权益（TCE）水平 [68] 问题15：资本化贷款发起成本增加的原因及未来展望 - 大部分增加是由于第二季度贷款生产大幅增长（较第一季度增长49%），资本化贷款发起成本增长52%；小部分是由于第二季度对某些贷款产品的标准贷款发起成本进行了调整 [70] 问题16：AltaPacific交易的预计关闭时间和协同效应时间 - 预计在第四季度中旬关闭交易，2020年第一季度中旬完成转换；预计在第四季度运行率中实现25%的协同效应，到2020年第二季度几乎完全实现协同效应 [72][73] 问题17：Durbin对AltaPacific的年度影响是否为5万美元 - 正确，因为AltaPacific是一家以商业为重点的社区银行，借记卡交易活动水平相对较低 [74][75] 问题18：经纪CD的滚动情况及下半年存款增长展望 - 第三季度零售核心存款通常会季节性增加，预计今年也会如此；第三季度经纪CD余额会有适度增加，但平均余额高于第二季度；预计第三季度贷款增长将主要由零售核心存款提供资金 [77] 问题19：经纪CD和FHLB借款的利率情况 - 经纪CD期限通常在6 - 12个月，利率约为2% - 2.05%，较6 - 9个月前的2.5%大幅下降；FHLB借款利率与经纪CD相近，考虑到股票股息等因素，两者总成本相差5 - 10个基点，约为200个基点 [79] 问题20：是否会在爱达荷等市场进行新设分行或更多收购 - 这取决于并购的节奏，新设分行运营回报期较长，公司会评估两种方式，可能会在所有现有市场进行一定程度的尝试 [81]

业绩总结 - Banner公司的总资产为121亿美元，存款为97亿美元，贷款为91亿美元[4] - 2019年第三季度，核心收入为1.38亿美元，同比增长6.3%[19] - 2019年第三季度，净利息收入为1.17亿美元，利率为4.25%[30] - 09/30/19的每股收益（EPS）为4.33美元，市盈率（P/E）为12.5倍[45] - 09/30/19的核心银行收入同比增长7.9%，LTM收入同比增长7.2%[35] 用户数据 - 2019年第三季度，核心存款余额为85.1亿美元，同比增长13.4%[26] - 2019年第三季度，非利息存款账户数量为301,151，同比增长4.1%[18] - 2019年第三季度，利息存款账户数量为149,524，同比增长0.4%[18] 贷款与存款 - 贷款与存款比率保持在90-95%之间，09/30/19为93%[29] - 09/30/19的贷款与存款比率为93%，较12/31/09的98%有所下降[29] - 贷款组合中商业房地产投资者贷款为30亿美元[24] 资本与风险 - 09/30/19的总资本充足率为10.70%，TCE/总资产为9.93%[43] - 09/30/19的非表现贷款（NPLs）金额为1800万美元，占总资产的0.20%[39] - 09/30/19的净非核心资金依赖度为95%[29] - 09/30/19的风险资本保持在适当水平，符合行业标准[43] 其他信息 - Banner公司在2018年被评为“西北地区最佳银行”，连续第三年获此殊荣[17] - Banner公司在2019年被评为“美国最佳银行”前100名，连续第三年入选[17] - 2019年第三季度，存款费用为1030万美元，同比下降15.7%[20] - 存款成本为1000万美元，季度利率为0.42%[27] - 09/30/19的非表现资产（OREO）金额为0，未占总资产的比例[39]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司总资产分别为118.47374亿美元和118.71317亿美元[9] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司总负债分别为103.26319亿美元和103.92722亿美元[9] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司股东权益分别为15.21055亿美元和14.78595亿美元[9] - 2019年上半年末股东权益为1.478595亿美元，较2018年末的1.478595亿美元无变化[16] - 2019年上半年净收入为7.3046亿美元，2018年同期为6.1214亿美元[18] - 2019年上半年经营活动提供的净现金为8.7995亿美元，2018年同期为3.4165亿美元[18] - 2019年上半年投资活动提供的净现金为7.1349亿美元，2018年同期使用的净现金为63.0227亿美元[18] - 2019年上半年融资活动使用的净现金为18.4744亿美元，2018年同期提供的净现金为58.4287亿美元[19] - 2019年上半年现金及现金等价物净减少2.54亿美元，2018年同期净减少1.1775亿美元[19] - 2019年上半年末现金及现金等价物余额为24.6796亿美元，2018年同期末为24.9425亿美元[19] - 2019年上半年现金支付利息2.9892亿美元，2018年同期为1.172亿美元[20] - 2019年上半年净支付税款1.3477亿美元，2018年同期为0.8806亿美元[20] 公司各业务线财务数据关键指标变化 - 2019年Q2总利息收入为1.30838亿美元，较2018年同期的1.12423亿美元增长16.4%[11] - 2019年上半年总利息收入为2.60834亿美元，较2018年同期的2.17243亿美元增长20.1%[11] - 2019年Q2净利息收入为1.16695亿美元，较2018年同期的1.05063亿美元增长11.1%[11] - 2019年上半年净利息收入为2.32799亿美元，较2018年同期的2.04436亿美元增长13.9%[11] - 2019年Q2净利润为3970万美元，较2018年同期的3242.4万美元增长22.4%[11] - 2019年上半年净利润为7304.6万美元，较2018年同期的6121.4万美元增长19.3%[11] - 2019年Q2综合收益为5571.6万美元，较2018年同期的2590.3万美元增长115.1%[12] - 2019年上半年综合收益为1.01852亿美元，较2018年同期的3291.6万美元增长209.4%[12] - 2019年上半年基本每股收益为2.09美元，较2018年同期的1.89美元增长10.6%[11] 公司资产负债表项目关键指标变化 - 2019年6月30日和2018年12月31日，现金及现金等价物分别为2.46796亿美元和2.72196亿美元[9] - 2019年6月30日和2018年12月31日，证券总额分别为17.89972亿美元和18.96339亿美元[9] - 2019年6月30日和2018年12月31日，贷款应收款分别为87.4655亿美元和86.84595亿美元[9] - 2019年6月30日和2018年12月31日，贷款损失准备金分别为9825.4万美元和9648.5万美元[9] - 2019年6月30日和2018年12月31日，存款总额分别为92.88967亿美元和94.77048亿美元[9][10] - 2019年6月30日和2018年12月31日，普通股及实收资本分别为13.06亿美元和13.3603亿美元[9] - 2019年6月30日和2018年12月31日，留存收益分别为1.78257亿美元和1.34055亿美元[9] 公司证券业务关键指标变化 - 2019年6月30日交易性公司债券摊余成本27,203千美元，公允价值25,741千美元；2018年12月31日摊余成本27,203千美元，公允价值25,896千美元[43][45] - 2019年6月30日可供出售证券摊余成本1,535,775千美元，公允价值1,561,009千美元；2018年12月31日摊余成本1,648,421千美元，公允价值1,636,223千美元[43][45] - 2019年6月30日持有至到期证券摊余成本203,222千美元，公允价值206,917千美元；2018年12月31日摊余成本234,220千美元，公允价值232,537千美元[43][45] - 2019年6月30日可供出售证券中处于未实现损失状态的证券有105只，2018年12月31日为271只；持有至到期证券中处于未实现损失状态的证券2019年6月30日有14只，2018年12月31日为90只[48] - 2019年上半年交易性证券无销售，无处于非应计状态的证券，确认净未实现持有损失103,000美元；2018年上半年确认净未实现持有收益340万美元[49] - 2019年上半年可供出售证券有36笔销售，净损失26,000美元；2018年上半年有9笔销售及部分赎回，净收益51,000美元，无处于非应计状态的证券[50] - 2019年上半年持有至到期证券无销售，部分赎回净损失1,000美元；2018年上半年部分赎回净收益2,000美元，无处于非应计状态的证券[51] - 2019年6月30日，按合同到期期限，一年及以内到期的可供出售证券摊余成本2,554千美元，公允价值2,556千美元；持有至到期证券摊余成本4,602千美元，公允价值4,604千美元[53] - 2019年6月30日，一年以上至五年到期的可供出售证券摊余成本57,247千美元，公允价值58,238千美元；持有至到期证券摊余成本63,805千美元，公允价值64,663千美元[53] - 2019年6月30日，五年以上至十年到期的可供出售证券摊余成本393,053千美元，公允价值404,449千美元；持有至到期证券摊余成本43,943千美元，公允价值45,457千美元[53] - 截至2019年6月30日，总质押证券账面价值为299,462美元，摊余成本为296,843美元，公允价值为302,787美元[54] 公司贷款业务关键指标变化 - 2019年6月30日和2018年12月31日，总贷款分别为8,746,550千美元和8,684,595千美元，净贷款分别为8,648,296千美元和8,588,110千美元[56] - 2019年6月30日和2018年12月31日，购买的信用受损贷款（PCI）未偿还合同未付本金余额分别为2020万美元和2200万美元，账面价值分别为1290万美元和1440万美元[57] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，PCI贷款合同要求付款与预期收款现金流之间的不可 accretable 差额分别为620万美元和710万美元[58] - 2019年6月30日和2018年12月31日，不含PCI贷款的受损贷款未偿还本金余额分别为27,926千美元和31,813千美元[61][62] - 2019年6月30日和2018年12月31日，不含PCI贷款的受损贷款相关准备金分别为297千美元和416千美元[61][62] - 2019年和2018年第二季度，受损贷款平均记录投资分别为27,506千美元和30,291千美元，确认的利息收入分别为121千美元和178千美元[63] - 2019年6月30日，商业房地产中投资性物业贷款金额为2,116,306千美元，占比24.2%；2018年12月31日金额为2,131,059千美元，占比24.5%[56] - 2019年6月30日，多户住宅房地产贷款金额为402,241千美元，占比4.6%；2018年12月31日金额为368,836千美元，占比4.2%[56] - 2019年6月30日，商业业务贷款金额为1,598,788千美元，占比18.3%；2018年12月31日金额为1,483,614千美元，占比17.1%[56] - 截至2019年6月30日和2018年6月30日，平均记录投资分别为2.9502亿美元和3.5298亿美元，确认的利息收入分别为302万美元和412万美元[64] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，按应计和非应计状态划分的问题债务重组（TDR）总额分别为814.6万美元和1373.9万美元[65] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司对TDR的额外资金预支承诺分别为4.9万美元和0美元[65] - 2019年3月和6月新增TDR的记录投资分别为75.6万美元和184.6万美元[66] - 2019年和2018年3月及6月期间，无TDR在重组日期后十二个月内发生付款违约[66] - 公司对贷款实施1 - 9级风险评级或贷款分级系统，2019年上半年该系统无重大变化[67] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，风险评级为1 - 5级的贷款总额为8628.532万美元[78] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，特别提及类贷款总额为372.61万美元[78] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，次级类贷款总额为806.79万美元[78] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，可疑类贷款总额为7.8万美元[78] - 截至2018年12月31日，公司总贷款为86.84595亿美元，其中合格类贷款85.57839亿美元，关注类贷款31162万美元，次级类贷款95507万美元，可疑类贷款87万美元[80] - 截至2019年6月30日，公司逾期30 - 59天贷款为1308.4万美元，逾期60 - 89天贷款为549.6万美元，逾期90天及以上贷款为1583.9万美元，逾期贷款总计3441.9万美元[82] - 截至2018年12月31日，公司逾期30 - 59天贷款为1827万美元，逾期60 - 89天贷款为785.8万美元，逾期90天及以上贷款为1207.4万美元，逾期贷款总计3820.2万美元[83] - 截至2019年6月30日，公司当前贷款余额为86991.86万美元，总贷款余额为87465.5万美元[82] - 截至2018年12月31日，公司当前贷款余额为86319.8万美元，总贷款余额为86845.95万美元[83] - 截至2019年6月30日，90天及以上逾期且计息贷款为135.5万美元，非应计贷款为1705.4万美元[82] - 截至2018年12月31日，90天及以上逾期且计息贷款为90.6万美元，非应计贷款为1474.8万美元[83] - 2018年12月31日商业业务类别中信用评分小企业贷款为5.909亿美元[80] - 2019年6月30日商业业务类别中信用评分小企业贷款为7.448亿美元[80] - 截至2019年6月30日，购买的信用受损贷款为1294.5万美元；截至2018年12月31日，购买的信用受损贷款为1441.3万美元[82][83] - 2019年上半年贷款损失准备金期初余额为9648.5万美元，期末余额为9825.4万美元[85] - 2019年上半年贷款损失准备金拨备为400万美元，回收为110.1万美元，冲销为333.2万美元[85] - 2019年第二季度贷款损失准备金期初余额为9730.8万美元，期末余额为9825.4万美元[87] - 2019年第二季度贷款损失准备金拨备为200万美元，回收为88.2万美元，冲销为193.6万美元[87] - 2018年第二季度贷款损失准备金期初余额为9220.7万美元，期末余额为9387.5万美元[89] - 2018年第二季度贷款损失准备金拨备为200万美元，回收为83万美元，冲销为116.2万美元[89] - 2018年上半年贷款损失准备金期初余额为8902.8万美元，期末余额为9387.5万美元[90] - 2018

业绩总结 - Banner公司的总资产为118亿美元[4] - 2019年第二季度的净利息收入为1.17亿美元，利率为4.38%[29] - 2019年6月30日的每股收益（EPS）为4.35美元，市盈率为12.4倍[44] - 2019年6月30日的总资本充足率为16%[42] - 2019年6月30日的总资产收益率为2.0%[44] 存款与贷款数据 - Banner公司的核心存款余额为82.18亿美元，同比增长11.4%[25] - 2019年第二季度的存款费用为1400万美元，同比增长10.7%[18] - 2019年第二季度的贷款总额为106亿美元，较2009年增长了2.4倍[23] - 贷款与存款比率保持在90-95%之间，2019年6月30日为96%[28] - 2019年第二季度的非利息存款账户数量为298,542，同比增长4.1%[17] 资产质量与财务稳健性 - 2019年6月30日的非执行贷款（NPLs）金额为1800万美元，占总资产的0.21%[39] - 2019年6月30日的贷款损失准备金保持适当水平[38] - 2012年成功回购了1.24亿美元的优先股，显示出财务稳健性[16] - 2019年6月30日的一级资本杠杆比率为10.83%[42] 市场表现与认可 - Banner公司在2019年获得了J.D. Power 2019年美国零售银行满意度研究的最高排名[16] - Banner公司在2019年被评为太平洋地区最佳银行，显示出其在市场中的竞争力[16] - 2019年6月30日的可持续股价为54.04美元，较账面价值（TBV）比率为162%[44] 收入增长 - 2019年6月30日的核心银行收入同比增长3.9%，达到8600万美元[34]