文章核心观点 - Alignment Health Plan通过与Arizona Priority Care的合作，在Maricopa County扩大了其Medicare Advantage (MA)计划的覆盖范围，增加了超过4,500名初级保健提供者、专科医生和医院，包括Banner Health的十多家医院 [1] 公司动态 - Alignment Health Plan在Arizona进入第四年，通过与Arizona Priority Care的合作，增加了Banner Health等大型医院系统，增强了在Maricopa County提供顶级医疗服务的能力 [2] - Arizona Priority Care自2022年起与Alignment Health Plan合作，此次扩展将进一步扩大其网络，提供更多服务和专科护理选项 [3] 服务与产品 - 2025年，Alignment Health Plan在Maricopa County提供四种HMO选项，包括针对慢性心脏病和糖尿病患者的特殊需求计划，以及为不断增长的西班牙裔人口定制的计划，提供西班牙语服务和材料 [3] 公司背景 - Alignment Health致力于为老年人提供高质量、低成本的护理，通过其定制的护理模式、24/7的礼宾护理团队和AVA®技术，与全国知名的本地提供商合作，提供协调护理 [5]

普通股相关数据 - 截至2024年10月31日，公司普通股每股面值0.01美元，共34,459,043股[2] - 截至2024年9月30日，已发行和流通的普通股（每股面值0.01美元）为34,456,688股，2023年12月31日为34,348,369股[7] 股东权益及相关科目数据变化 - 截至2024年9月30日，普通股及实收资本为1,304,792美元，2023年12月31日为1,299,651美元[7] - 截至2024年9月30日，留存收益为714,472美元，2023年12月31日为642,175美元[7] - 截至2024年9月30日，基于股票的薪酬计划持有的信托股份账面价值为 - 6,195美元，2023年12月31日为 - 6,563美元[7] - 截至2024年9月30日，与股票相关的薪酬计划发行普通股的负债为6,195美元，2023年12月31日为6,563美元[7] - 截至2024年9月30日，累计其他综合损失为 - 225,543美元，2023年12月31日为 - 289,135美元[7] - 截至2024年9月30日，股东权益总额为1,793,721美元，2023年12月31日为1,652,691美元[7] - 截至2024年9月30日，负债和股东权益总额为16,188,676美元，2023年12月31日为15,670,391美元[7] 利息收入、支出及相关收益数据变化 - 截至2024年9月30日的三个月，公司总利息收入为195,841美元，较2023年同期的179,064美元增长9.37%[8] - 截至2024年9月30日的三个月，公司总利息支出为60,166美元，较2023年同期的37,298美元增长61.31%[8] - 截至2024年9月30日的三个月，公司净利息收入为135,675美元，较2023年同期的141,766美元下降4.29%[8] - 截至2024年9月30日的三个月，公司净利润为45,153美元，较2023年同期的45,854美元下降1.53%[8] - 截至2024年9月30日的九个月，公司总利息收入为569,667美元，较2023年同期的517,834美元增长10%[8] - 截至2024年9月30日的九个月，公司总利息支出为168,487美元，较2023年同期的80,238美元增长109.98%[8] - 截至2024年9月30日的九个月，公司净利息收入为401,180美元，较2023年同期的437,596美元下降8.32%[8] - 截至2024年9月30日的九个月，公司净利润为122,507美元，较2023年同期的141,000美元下降13.12%[8] - 截至2024年9月30日的三个月，公司其他综合收益为72,006美元，而2023年同期为亏损53,467美元[10] - 截至2024年9月30日的九个月，公司综合收益为186,099美元，较2023年同期的110,854美元增长67.88%[10] 现金流量数据变化 - 截至2024年9月30日九个月，公司净收入为122,507千美元，2023年同期为141,000千美元[13] - 2024年前九个月经营活动提供的净现金为193,907千美元，2023年同期为189,552千美元[13] - 2024年前九个月投资活动使用的净现金为304,621千美元，2023年同期提供净现金272,659千美元[13] - 2024年前九个月融资活动提供的净现金为335,045千美元，2023年同期使用净现金453,567千美元[15] - 2024年前九个月现金及现金等价物净增加224,331千美元，2023年同期增加8,644千美元[15] - 2024年9月30日现金及现金等价物期末余额为478,795千美元，2023年同期为251,706千美元[15] 现金支付及相关金额数据变化 - 2024年现金支付的利息为166,843千美元，2023年为66,461千美元[16] - 2024年支付的税金为13,376千美元，2023年为29,931千美元[16] - 2024年贷款向房地产及其他收回资产的转移金额为2,386千美元，2023年为205千美元[16] - 2024年应计但在期末后支付的股息为1,125千美元，2023年为921千美元[16] 证券相关数据变化 - 2024年9月30日，可供出售证券摊余成本为25.23968亿美元，公允价值为22.37939亿美元；持有至到期证券摊余成本为10.1421亿美元，公允价值为8.79278亿美元[30][31] - 2023年12月31日，可供出售证券摊余成本为27.2998亿美元，公允价值为23.73783亿美元；持有至到期证券摊余成本为10.59387亿美元，公允价值为9.07514亿美元[33] - 2024年9月30日和2023年12月31日，持有至到期债务证券应计利息分别为380万美元和450万美元，可供出售债务证券应计利息分别为1010万美元和1080万美元[33] - 2024年9月30日，可供出售证券中，连续未实现损失少于12个月的公允价值为3222.7万美元，未实现损失为17.9万美元；12个月或以上的公允价值为1.863678亿美元，未实现损失为2892.3万美元[34] - 截至2024年9月30日，可供出售证券未实现损失的证券数量为194只，较2023年12月31日的224只减少[36] - 2024年前九个月可供出售证券总毛收益为3.7万美元，总毛损失为550.2万美元，期末余额为亏损546.5万美元[37] - 截至2024年9月30日，可供出售证券按到期时间划分，一年以内到期的摊余成本为614.4万美元，公允价值为605.9万美元[38] - 截至2024年9月30日，按用途或受益人划分的质押证券总账面价值为49839万美元，摊余成本为51040.2万美元，公允价值为44001万美元[39] - 截至2024年9月30日，按信用评级划分的持有至到期债务证券中，AAA/AA/A评级的摊余成本为45125.6万美元，未评级的为56295.4万美元[41] - 2023年前三个月和前九个月可供出售证券的信用损失备抵期末余额均为75万美元[42] 会计准则相关信息 - 2024年3月，FASB发布ASU 2024 - 01，适用于向员工和非员工提供利润权益及类似奖励的公司，2024年12月15日后开始的年度期间生效，公司预计采用该准则不会对合并财务报表产生重大影响[22][23] - 2023年12月，FASB发布ASU 2023 - 09，旨在提高所得税披露透明度，2024年12月15日后开始的年度期间生效，公司正在评估采用该准则的影响[24][26] - 2023年11月，FASB发布ASU 2023 - 07，要求有单一报告able segment的公共实体提供相关披露，2023年12月15日后开始的财年及2024年12月15日后开始财年的中期期间生效，公司正在评估对合并财务报表的影响[27][29] - ASU 2023 - 09要求按年披露所得税支付信息，包括按联邦和州税及特定司法管辖区分类的已付所得税（扣除收到的退款），以及持续经营业务的所得税费用（或收益）按联邦和州司法管辖区分类信息[25] - ASU 2023 - 07要求披露定期提供给首席运营决策者的重大segment费用、其他segment项目金额及组成、首席运营决策者的职位和使用segment损益衡量指标评估绩效的方式等[28] 贷款相关数据变化 - 截至2024年9月30日，贷款总额为1122460.6万美元，较2023年12月31日的1081045.5万美元有所增加，净贷款为1107002.1万美元[45] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，贷款未实现贷款费用超过未摊销成本分别为1500万美元和1210万美元[45] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司分别质押了80亿美元和76亿美元的贷款作为FHLB和其他借款的抵押品[46] - 2024年和2023年前九个月均未收购购买信用恶化（PCD）贷款[47] - 2024年9月30日，商业业务延期还款的贷款摊销成本为5322千美元[50] - 2023年9月30日，各类业务延期还款和展期的贷款摊销成本总计9123千美元，其中一至四户家庭建设业务展期贷款为6362千美元，商业业务延期还款贷款为121千美元，农业业务延期还款贷款为1580千美元，一至四户家庭住宅业务延期还款贷款为1060千美元[50] - 截至2023年9月30日，公司承诺向相关借款人额外提供贷款总计195000千美元[50] - 2023年9月30日，过去12个月内修改的贷款中，商业业务、农业业务、一至四户家庭住宅业务逾期90天以上的贷款分别为121千美元、1580千美元、1060千美元，总计2761千美元[52] - 2024年前九个月，商业业务加权平均还款延期期为3个月；2023年前九个月，一至四户家庭建设业务加权平均期限展期为11个月，商业、农业、一至四户家庭住宅业务加权平均还款延期期为8个月[53] - 2024年9月30日，商业房地产 - 业主自用贷款中，通过风险评级的贷款总额为948184千美元，特别提及类为5259千美元，次级类为37073千美元，当期总冲销为347千美元[64] - 2024年9月30日，商业房地产 - 投资性物业贷款中，通过风险评级的贷款总额为1564594千美元，特别提及类为3769千美元，次级类为15500千美元[64] - 2024年9月30日，多户住宅房地产贷款中，通过风险评级的贷款总额为887721千美元，次级类为2145千美元[64] - 公司对贷款实施1 - 9级风险评级或贷款分级系统，每年审查和批准相关政策，报告期内无重大变化[55][56] - 风险评级1 - 5为通过，6为特别提及，7为次级，8为可疑，9为损失[57][58][59][60][61] - 截至2024年9月30日，商业建筑贷款总额为124,051美元，其中合格贷款为123,297美元，次级贷款为754美元[66] - 截至2024年9月30日，多户住宅建设贷款总额为524,108美元，全部为合格贷款[67] - 截至2024年9月30日，一至四户家庭建设贷款总额为507,350美元，其中合格贷款为505,028美元，次级贷款为2,322美元，当期总冲销为145美元[68] - 截至2024年9月30日，土地及土地开发贷款总额为370,690美元，其中合格贷款为367,669美元，关注类贷款为639美元，次级贷款为2,382美元[70] - 截至2024年9月30日，商业业务贷款总额为1,281,615美元，其中合格贷款为1,215,710美元，关注类贷款为30,168美元，次级贷款为35,737美元，当期总冲销为962美元[71] - 截至2024年9月30日，农业业务贷款总额为346,686美元，其中合格贷款为312,287美元，关注类贷款为12,484美元，次级贷款为21,915美元[72] - 截至2023年12月31日，商业房地产投资性物业贷款总额为1,541,344美元，其中合格贷款为1,529,140美元，关注类贷款为3,912美元，次级贷款为8,292美元[74] - 截至2023年12月31日，商业房地产自用物业贷款总额为915,897美元，其中合格贷款为877,316美元，次级贷款为38,580美元[75] - 截至2023年12月31日，多户住宅房地产贷款总额为811,232美元，其中合格贷款为808,804美元，次级贷款为2,428美元[76] - 截至2023年12月31日，商业建筑贷款总额为170,011美元，其中2023年发放的贷款为89,175美元[78] - 截至2023年12月31日，多户住宅建设贷款总额为503,993美元，其中2023年发放的贷款为176,729美元[78] - 截至2023年12月31日，一至四户家庭建设贷款总额为526,432美元，其中2023年发放的贷款为454,533美元[78] - 截至2023年12月31日，土地及土地开发贷款总额为336,639美元，其中202

文章核心观点 - 2023年6月对Banner Corporation给出买入评级后其股票涨幅49%，跑赢标普500指数16% [1] 公司情况 - Banner Corporation（NASDAQ: BANR）存款成本极低且情况逐步改善 [1] 分析师情况 - 分析师主要投资股票和ETF，偏好美国公司，也常分析欧洲或中国公司，投资持长期观点且常持反向观点 [1] - 分析师对银行业和宏观经济学感兴趣，认为银行业对理解经济健康状况至关重要 [1]

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度净利润为4,520万美元,每股收益1.30美元,较上一季度的1.15美元有所增加 [7][19] - 公司第三季度核心营业收入为1.54亿美元,较上一季度增加300万美元 [8] - 公司第三季度平均资产收益率为1.13% [9] - 公司第三季度贷款余额增加1.46亿美元,其中持有待售贷款增加6,500万美元 [19][20] - 公司第三季度存款增加4.59亿美元,其中核心存款增加4.62亿美元 [20][21] - 公司第三季度净息差为3.72%,较上一季度增加2个基点 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司贷款组合中,多户家庭房地产和投资性商业房地产贷款增长较快 [15] - 公司商业及工业贷款受到线上使用率下降的影响有所下降,但小企业贷款增长抵消了这一影响 [17] - 公司农业贷款余额由于提款增加而有所增长 [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在加利福尼亚州的业务表现良好,是公司重点发展的市场 [72][73] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司继续执行"超级社区银行"战略,专注于为客户提供优质服务,维护核心存款基础,保持稳健的资本和流动性状况 [7][9] - 公司在环境、社会和治理(ESG)方面的工作不断深化,获得了多项行业认可 [10][11] - 公司关注行业内并购机会,但目前主要专注于内生增长 [56][57][59][66][67] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为,尽管当前经营环境充满挑战,但公司的稳健风险管理策略和持续的业务改善举措使其表现出色 [7][9] - 管理层预计,随着利率下降,公司净息差将在第四季度出现适度压缩 [24][50][51] - 管理层认为,市场需求依然存在,随着经济前景更加明朗,贷款需求有望进一步释放 [69][70][71] 其他重要信息 - 公司资本和流动性状况保持良好,各项监管指标均达到监管要求 [21] - 公司第三季度发生少量贷款损失,信贷质量整体保持稳定 [13][14][17][18] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Andrew Turrell 提问** 询问公司费用的变动情况及未来的预期 [27][28][29][30] **Rob Butterfield 回答** 公司费用存在一定季节性波动,第三季度受到一些非经常性因素影响而有所下降,未来预计将逐步恢复正常水平 [28][29][30] 问题2 **Jeff Rulis 提问** 询问公司净息差的走势及未来预期 [35][36][49][50][51] **Rob Butterfield 回答** 公司净息差在利率上升周期中已经触底,未来在利率下降过程中将会出现适度压缩,但长期来看有望随着收益率曲线正常化而再次扩大 [50][51][52][53] 问题3 **Mark Grescovich 回答** 公司一直关注并购机会,但目前主要专注于内生增长,对于一些信用社并购行为持谨慎态度 [42][43][57][59]

业绩总结 - 第三季度净收入为4520万美元，较上季度的3980万美元增长[2] - 总建筑业收入为15.26亿美元，同比增长14%[33] - 平均资产回报率为1.13%，平均股本回报率为10.39%[2] 用户数据 - 贷款增长为8100万美元，年化增长率为3%[2] - 总贷款发放（不包括持有待售）为8.94亿美元[2] - 总存款增加了4.59亿美元，年化增长率为14%；贷款与存款比率保持在83%[2] 信贷与风险管理 - 信贷损失准备金为170万美元，贷款的信贷损失准备金占总贷款的1.38%[2] - 不良资产占总资产的比例保持在0.28%，较上季度上升7个基点[2] - 逾期30天以上的贷款金额为7,000万美元，覆盖率为194%[39] - 信贷损失准备金总额为1.67亿美元，较上季度增加1.1%[38] 财务指标 - 净利息收益率（税后等效）增加2个基点，达到3.72%[2] - 效率比率（调整后，非GAAP）下降233个基点，降至61.27%[2] 未来展望 - 2024年新贷款的平均收益率为20%[34] - 办公室贷款的平均贷款规模为80万美元[36] - 2024年医疗办公室贷款的平均贷款规模为89,000美元[36] 股东回报 - 宣布每股派息0.48美元，将于2024年11月支付[2] 贷款结构 - 商业房地产贷款余额为4,004万美元，占总贷款的1.06%[39] - 多户住宅贷款余额为8,899万美元，占总贷款的7.9%[35] - 建筑贷款余额为2.83亿美元，占总贷款的1.86%[39] - 1-4家庭贷款余额为2.05亿美元，占总贷款的1.30%[39]

财务表现 - 公司2024年第三季度营收为1.5374亿美元，同比下降0.4% [1] - 每股收益（EPS）为1.30美元，低于去年同期的1.43美元 [1] - 营收超出Zacks共识预期的1.5295亿美元，超出幅度为0.52% [1] - EPS超出Zacks共识预期的1.18美元，超出幅度为10.17% [1] 关键财务指标 - 效率比率为62.6%，低于分析师平均预期的64.3% [2] - 净冲销/平均应收贷款比率为0%，低于分析师平均预期的0.1% [2] - 净利息收益率为3.7%，与分析师的预期一致 [2] - 总不良贷款为4301万美元，高于分析师平均预期的3036万美元 [2] - 总不良资产为4523万美元，高于分析师平均预期的3461万美元 [2] - 平均总生息资产为148.8亿美元，略高于分析师平均预期的148.3亿美元 [2] - 总非利息收入为1806万美元，略低于分析师平均预期的1826万美元 [2] - 净利息收入为1.3568亿美元，高于分析师平均预期的1.3469亿美元 [2] - 净利息收入/利率差（税后）为1.3901亿美元，高于分析师平均预期的1.3728亿美元 [2] - 抵押银行业务收入为318万美元，低于分析师平均预期的351万美元 [2] 股价表现 - 公司股价在过去一个月内上涨11.2%，同期Zacks S&P 500指数上涨3.5% [2] - 公司目前Zacks评级为4（卖出），表明短期内可能表现不及大盘 [2]

公司业绩表现 - Banner公司最新季度每股收益为1.30美元，超出Zacks共识预期的1.18美元，同比增长10.17% [1] - 公司季度营收为1.5374亿美元，略高于Zacks共识预期的0.52%，但较去年同期1.5442亿美元略有下降 [1] - 过去四个季度中，公司四次超出每股收益预期，两次超出营收预期 [1] 股价表现与市场对比 - Banner公司股价年初至今上涨21.5%，略低于同期标普500指数21.9%的涨幅 [2] - 公司当前Zacks评级为4级（卖出），预计短期内表现将逊于市场 [4] 行业表现与展望 - 金融-储蓄和贷款行业在Zacks行业排名中位列前43%，研究表明前50%行业表现优于后50%行业两倍以上 [5] - 同行业公司Provident Financial预计季度每股收益为0.25美元，与去年同期持平，但过去30天共识预期上调7.7% [5] - Provident Financial预计季度营收为974万美元，同比下降1.6% [6] 未来展望 - 公司未来股价走势将主要取决于管理层在财报电话会议中的评论 [2] - 投资者可关注公司未来季度和财年的盈利预期变化，当前共识预期为下季度每股收益1.18美元，营收1.5395亿美元，本财年每股收益4.71美元，营收6.0378亿美元 [4] - 盈利预期修正趋势与短期股价走势存在强相关性，投资者可通过Zacks Rank等工具跟踪这些变化 [3]

财务业绩 - 第三季度收入为1.537亿美元，较上一季度增加2.7%，但较去年同期下降0.5%[1] - 调整后收入为1.537亿美元，较上一季度增加2.1%，但较去年同期下降2.5%[1,2] - 第三季度净利润为4515.3万美元，同比下降1.5%[12] - 第三季度每股基本收益为1.31美元，每股摊薄收益为1.30美元[12] - 第三季度调整后净收入为45.12亿美元，同比下降8.1%[33] - 第三季度每股摊薄调整后收益为1.30美元，同比下降9.1%[33] 收入与利润 - 净利息收入为1.357亿美元，较上一季度增加2.4%，但较去年同期下降4.3%[1] - 非利息收入为1806.3万美元，较上季度增加5.0%[12] - 非利息支出为9629.1万美元，较上季度下降1.9%[12] - 第三季度净利息收入为4.01亿美元，同比下降8.3%[29] - 第三季度非利息收入占平均资产的比重为0.40%，较上年同期上升14个基点[29] - 第三季度非利息支出为9,417万美元，同比增加1.2%[34] 资产质量 - 不良资产占总资产的0.28%，较上一季度上升7个基点，较去年同期上升11个基点[1] - 贷款损失准备金余额为1.55亿美元，占总贷款的1.38%，较上季度略有增加[19] - 未使用贷款承诺的损失准备金余额为1.38亿美元，较上季度有所下降[20] - 不良贷款占比0.28%，较2024年6月30日的0.21%和2023年9月30日的0.17%有所上升[8] - 拨备覆盖率359%，较2024年6月30日的498%和2023年9月30日的560%有所下降[8] 贷款与存款 - 贷款余额增加1%至110.7亿美元，较去年同期增加6%[1] - 公司总贷款规模为112.25亿美元，较上季度增长1%，同比增长6%[15] - 第三季度新增贷款规模为8.94亿美元，较上季度下降10%，同比增长14%[18] - 存款总额为135.38亿美元，较上季度增加4%，较上年同期增加3%[13] - 其中活期存款和储蓄存款占比为54.1%，较上季度增加3.9个百分点[24] 资本与效率 - 每股普通股股东权益增加6%至52.06美元，较去年同期增加18%[1] - 每股有形普通股股东权益增加8%至41.12美元，较去年同期增加24%[1] - 银行资本充足率维持在良好水平，核心一级资本充足率为12.30%[7] - 第三季度效率比率为65.19%，较上年同期上升4.09个百分点[29] - 第三季度调整后效率比率为62.84%，较上年同期上升5.65个百分点[29] - 第三季度调整后效率比率为61.27%，同比上升2.27个百分点[34] 其他 - 向股东支付每股0.48美元的现金股利[1] - 第三季度宣布每股派发0.48美元现金股利[12] - 公司将于2024年10月17日召开电话会议讨论第三季度业绩[9] - 公司面临一系列不确定因素,可能对业绩产生重大影响[11] - 公司表示将继续专注于提高运营效率和资本管理，为股东创造价值[33,34,35]

文章核心观点 华尔街分析师预测Banner即将公布的季度报告中每股收益为1.18美元，同比下降17.5%，营收预计达1.5028亿美元，同比下降2.7%，同时给出了公司部分关键指标的平均预测，并指出过去一个月公司股价表现及当前的Zacks排名 [1][4] 盈利与营收预测 - 预计季度每股收益1.18美元，同比下降17.5% [1] - 预计营收达1.5028亿美元，同比下降2.7% [1] - 过去30天该季度共识每股收益预估下调0.6%至当前水平 [1] 关键指标预测 - 效率比率预计达64.3%，去年同期为62.1% [2] - 净息差预计达3.7%，去年同期为3.9% [2] - 不良贷款总额预计为3036万美元，去年同期为2626万美元 [2] - 不良资产总额预计达3461万美元，去年同期为2681万美元 [3] - 平均生息资产总额预计为148.3亿美元，去年同期为146.1亿美元 [3] - 净利息收入预计达1.3469亿美元，去年同期为1.4177亿美元 [3] - 非利息收入总额预计达1826万美元，去年同期为1266万美元 [3] - 净利息收入/利差（税等效）预计达1.3728亿美元，去年同期为1.4475亿美元 [3] 股价表现与排名 - 过去一个月Banner股价回报率为+7.6%，同期Zacks标准普尔500综合指数变化为+5.4% [4] - 目前BANR的Zacks排名为4（卖出），暗示近期可能跑输整体市场 [4]

资产负债表 - 公司总资产为158.16亿美元，较2023年12月31日增加0.93%[9] - 公司贷款总额为111.44亿美元，较2023年12月31日增加3.09%[9] - 公司存款总额为130.79亿美元，较2023年12月31日增加0.38%[9] - 公司2024年6月30日的总资产为34,455,752千美元[14] 收益表 - 公司非息收入占总收入的比重为30.5%[10] - 公司净息差为3.55%[10] - 公司每股收益为1.25美元[10] - 2023年利息收入总计171,809千美元[11] - 2023年利息支出总计29,291千美元[11] - 2023年净利息收入142,518千美元[11] - 2023年非利息收入总计16,100千美元[11] - 2023年非利息支出总计95,405千美元[11] - 2023年税前利润48,771千美元[11] - 2023年净利润39,591千美元[11] - 2023年每股基本收益1.15美元[11] - 2023年每股摊薄收益1.15美元[11] - 2023年每股累计宣派股利0.48美元[11] - 公司2024年上半年净收入为77,354千美元[16] 现金流量 - 公司2024年上半年营业活动产生的现金流入为130,154千美元[16] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流出为209,319千美元[16] - 公司2024年上半年融资活动产生的现金流入为72,159千美元[16] - 公司2024年6月30日的现金及现金等价物余额为247,458千美元[16] 贷款组合 - 公司总贷款规模为111.44亿美元，较上年同期增长3.1%[64] - 贷款损失准备金为1.53亿美元，占总贷款的1.37%[64] - 商业房地产贷款占总贷款的34%，其中投资性房地产贷款占14%[64] - 一至四户家庭住宅贷款占总贷款的14%[64] - 商业贷款和小企业贷款合计占总贷款的22%[64] - 公司已将80亿美元的贷款用作FHLB和其他借款的抵押品[67] - 公司在2023年6月30日和2024年6月30日均未发生重大的已发生信用损失贷款[68] - 公司在2023年6月30日有636.1万美元的贷款展期[70] - 公司在2024年6月30日有27.67万美元的贷款逾期90天以上[72] - 公司贷款组合中评级为通过(Pass)的贷款占比为95.8%[83] 资产质量 - 公司拨备覆盖率为1.37%[9] - 公司不良贷款率为1.38%[9] - 公司2024年6月30日可供出售证券的公允价值为2,197,693千美元[34] - 公司2024年6月30日可供出售证券中有334,966千美元的未实现损失[34] - 持有至到期债务证券的总未实现损失为1,703.91亿美元[38] - 可供出售债务证券的总未实现损失为3,582.71亿美元[40] - 可供出售债务证券在12个月内和12个月以上的未实现损失分别为3.76亿美元和3,760.12亿美元[45][47] - 公司监控持有至到期债务证券的信用质量,其中大部分为评级较高的政府机构债券和社区再投资法相关债券[53][54][56][57] 资产负债管理 - 公司持有至到期债务证券的总摊余成本为10,233.42亿美元[38] - 可供出售债务证券的总摊余成本为27,299.80亿美元[40] - 持有至到期债务证券的总公允价值为8,527.09亿美元[38] - 可供出售债务证券的总公允价值为23,737.83亿美元[40] - 持有至到期债务证券的总信用损失准备为3.14亿美元[38] 公允价值计量 - 公司金融工具的公允价值估计值和账面价值[166] - 公司使用可观察和不可观察输入值来计量和披露某些资产和负债的公允价值[167] - 公司使用不同的市场假设和/或估值方法可能会对公允价值产生重大影响[168] - 公司将可供出售证券和持有至到期证券分类为第2层和第3层公允价值计量[169,170,173,174] - 公司使用独立交易商分析和折现估计未来现金流量来确定SBA服务权的公允价值[178] - 公司使用收益法估计次级债券的公允价值,并将其归类为第3层公允价值计量[179] - 公司使用交易商报价和二级市场来源估算衍生工具的公允价值,其中利率锁定承诺归类为第3层[180] - 公司认为资产负债表外金融工具的公允价值不重大[181] - 公司公允价值估计可能会随时间而发生变化[182] - 公司持有的公司债券(TPS)的折现率为10.84%[184,185] - 公司持有的次级债券的折现率为10.84%[185] - 公司贷款的折现率为0%至80%[188] - 公司利率锁定承诺的提取率为90.92%[186] - 公司SBA服务资产的恒定提前偿付率为18.97%[187] - 公司持有的TPS证券、次级债券、有限合伙投资和SBA服务资产的公允价值变动分别计入利息收入、其他综合收益和非利息收入[200] - 公司个别评估的贷款和房地产拥有权的公允价值为476万美元和256.4万美元[202,204] 未来展望 - 公司预计未来12个月内将继续保持稳健的业务增长[7,8]