财务表现 - ACI WORLDWIDE, INC. 2023年第三季度营收为36.3亿美元，同比增长18.4%[6] - ACI WORLDWIDE, INC. 2023年第三季度净利润为3.79亿美元，同比增长64.1%[6] - ACI WORLDWIDE, INC. 2023年第三季度每股收益为0.35美元[6] - ACI WORLDWIDE, INC. 2023年前九个月营收为97.6亿美元，同比增长0.6%[6] - ACI WORLDWIDE, INC. 2023年前九个月净利润为-1.11亿美元[6] - ACI WORLDWIDE, INC. 2023年前九个月每股收益为-0.01美元[6] - 公司在2023年第三季度的基本每股收益为0.85美元，相比2022年同期的0.75美元有所增长[57] - 公司在2023年第三季度的稀释每股收益为0.43美元，相比2022年同期的0.29美元有所增长[58] - 公司在2023年第三季度的总收入为36.3亿美元，相比2022年同期的30.7亿美元有所增长[68] - 公司在2023年第三季度的总资产中，美国占比121.8亿美元，其他地区占比73.4亿美元[70] - 公司在2023年第三季度其他收入为1.1百万美元，相比2022年同期的41.5百万美元有所下降[59] - 公司在2023年第三季度的总营收为36.30亿美元，较2022年同期的30.66亿美元增长18%[119] - 公司在2023年第三季度的调整后总营收为63.6亿美元，较2022年同期增长21%[120] - 公司在2023年第三季度的软件即服务和平台即服务收入为21.13亿美元，较2022年同期的19.55亿美元增长8%[119] - 公司在2023年第三季度的许可收入为7.97亿美元，较2022年同期的4.37亿美元增长82%[119] - 公司在2023年第三季度的维护收入为5.19亿美元，较2022年同期的4.92亿美元增长6%[119] - 公司在2023年第三季度的服务收入为2.00亿美元，较2022年同期的1.82亿美元增长10%[119] 资产负债 - ACI WORLDWIDE, INC. 2023年第三季度总资产为32.55亿美元[4] - ACI WORLDWIDE, INC. 2023年第三季度总负债为20.44亿美元[4] - ACI WORLDWIDE, INC. 2023年第三季度股东权益为12.11亿美元[4] - ACI WORLDWIDE, INC. 2023年前九个月总资产为32.55亿美元[4] - 截至2023年9月30日，公司的其他流动负债总额为77,910千美元[14] - 截至2023年9月30日，公司的应收账款净额为650,069千美元[25] - 2023年9月30日，公司的未来业绩承诺分配的收入为627.6百万美元，预计将有约41%在未来12个月内认定[28] - 2023年9月30日，公司的商誉总额为12亿美元，分配给银行、商家和账单客户的金额分别为6.717亿、1.373亿和4.17亿美元[19] - 截至2023年9月30日，信贷额度的利率为7.42%[38] - 截至2023年9月30日，公司的债务总额为1,061,571千美元，长期债务总额为987,221千美元[42] - 截至2023年9月30日，公司的现金及现金等价物总额为223,534千美元[10] 现金流 - 2023年前9个月，公司经营活动现金流为82,774千美元[10] - 2023年前9个月，公司投资活动现金流为-30,527千美元[10] - 2023年前9个月，公司融资活动现金流为-47,773千美元[10] - 2023年前9个月，公司支付的利息为60,597千美元[10] - 2023年前9个月，公司支付的所得税为43,915千美元[10] - 2023年前9个月，现金及现金等价物为139.5百万美元，其中40.1百万美元由海外子公司持有[202] 公司业务 - 公司与美国银行签署了LIBOR过渡修正案，将LIBOR基准利率替换为SOFR基准利率[35] - 公司与美国银行签署了2023年延期修正案，将信贷额度延长一年至2025年4月5日[36] - 公司的银行部门为全球大中型银行提供支付解决方案，以加快上市时间、降低成本并为客户提供一致的体验[62] - 公司的商家部门支持全球一级和二级商家，提供安全的全渠道支付平台[63] - 公司的账单部门为在消费金融、保险、医疗保健等领域运营的公司提供电子账单呈现和支付服务[64] - 公司在全球范围内为6000多家组织提供数字支付服务，每天处理14万亿美元的支付和证券交易[92] - 公司的产品主要通过三个地理区域的销售网络销售和支持，即美洲、欧洲、中东和非洲（EMEA）以及亚太地区[94] - 公司从国内业务中获得大部分收入，并认为在国际市场和美国国内继续扩张的机会巨大[95] - 公司继续通过有机来源、合作伙伴关系、联盟和收购寻求增长，寻找能够改善解决方案广度或进入新市场的潜在收购候选公司[105] 法律诉讼和和解 - 公司从保险中获得了5000万美元用于支付和解款项，根据某些情况可能需要额外的150万美元[79] - 公司与七家联邦法院提起的集体诉讼达成和解，建立了一个5000万美元的基金用于向类成员支付款项和律师费和行政成本[78] - 公司与美国消费者金融保护局（CFPB）和各州检察长进行了调查，最终与CFPB达成了2500万美元的和解，后续又与各州和金融监

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度总收入为3.23亿美元，同比下降2% [8] - 经常性收入为2.61亿美元，剔除外汇影响和剥离企业在线银行业务后同比增长5% [8] - 新ARR（年度经常性收入）签约额为1300万美元，过去12个月的新ARR签约额为9100万美元，同比增长2% [8] - 新许可证签约额同比增长超过100%，主要得益于中东、非洲和南亚地区（MEASA）的两份新合同 [9] - 调整后的EBITDA为5700万美元 [19] - 银行部门收入为1.18亿美元，调整后EBITDA为5200万美元 [20] - 商户部门收入为3700万美元，调整后EBITDA为1000万美元 [20] - 账单部门收入为1.69亿美元，同比增长5%，调整后EBITDA同比增长10% [20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 账单部门收入增长5%，调整后EBITDA增长10%，主要得益于新客户上线和交换费率改善 [10] - 银行部门经常性收入同比增长13%，主要得益于新SaaS合同的增长 [10] - 商户部门收入持平，调整后EBITDA在恒定汇率基础上增长23%，主要得益于效率和收入共享计划的实施 [11] 各个市场数据和关键指标变化 - MEASA地区表现强劲，未来有望继续增长 [9] - 美国实时支付市场预计将在未来四年内增长四倍，公司正在与多家国内银行和中介机构合作 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续加速增长、优化投资组合，并为股东创造最大价值 [6] - 公司预计2024年收入增长目标为7%至9% [17] - 公司正在探索跨境实时支付功能，并计划通过云服务提供差异化服务 [13] - 公司在人工智能（AI）领域取得进展，特别是在欺诈预防和交换费率管理方面 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司在实时支付和云技术领域的机遇充满信心 [17] - 公司预计2023年全年收入将在14.36亿至14.66亿美元之间，调整后EBITDA将在3.8亿至3.95亿美元之间 [21] - 第三季度收入预计在3.35亿至3.45亿美元之间，调整后EBITDA预计在7000万至8000万美元之间 [21] 其他重要信息 - 公司将在8月参加多个投资者会议，包括Canaccord Genuity年度增长会议、Wells Fargo年度金融科技论坛和Needham金融科技与数字化转型会议 [4] - 公司计划提高透明度和投资者沟通，以更好地展示其价值 [18] 问答环节所有的提问和回答 问题: 商户部门未来增长预期 - 公司预计商户部门将在未来几个季度加速增长，主要来自国际市场 [25] 问题: 公司业务模式是否会有重大调整 - 公司CEO表示，目前没有计划进行重大业务模式调整，重点是集中投资和资源以快速实现成果 [28] 问题: 账单部门的赢率和机会 - 公司未公开账单部门的赢率，但表示正在赢得关键交易，并预计下半年将看到更大影响 [31][32] 问题: 账单部门的大客户签约 - 公司在季度结束后立即签约了一个大客户，预计将在第三季度的ARR中体现 [9]

订单情况 - 2023年6月30日，银行部门的订单总额为22.07亿美元，较2022年12月31日增长0.12亿美元[1] - 2023年6月30日，续约订单总额为42.21亿美元，较2022年12月31日减少0.14亿美元[2] 收入情况 - 2023年6月30日，软件即服务和平台即服务收入为20.97亿美元，较2022年同期增长1%[3] - 2023年6月30日，许可收入为4.47亿美元，较2022年同期减少31%[4] - 2023年6月30日，维护收入为5.14亿美元，较2022年同期增长2%[5] 收入增长情况 - SaaS和PaaS收入在2023年6月30日同比增长4%，主要受到交易量增加和新客户上线的推动[6] - 许可收入在2023年6月30日同比减少31%，主要受到续约时间和新许可协议规模的影响[7] - 维护收入在2023年6月30日同比增长10%，主要受到产品支持费用的年度通货膨胀性增长的推动[8] 研发费用 - 研发费用在2023年6月30日同比减少13%，主要受到新产品开发和现有产品改进的影响[9]

财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度总收入为2.9亿美元，同比下降5%，主要由于许可证续订的时间安排[4] - 调整后的EBITDA为2500万美元，同比下降59%，主要由于高利润的许可证续订收入集中在今年下半年[5] - 新ARR（年度经常性收入）预订额为1100万美元，过去12个月的ARR为1亿美元，同比增长8%[5] - 运营现金流同比增长近40%，季度末现金余额为1.42亿美元，债务余额略高于10亿美元，净债务杠杆率为2.9倍[13] 各条业务线数据和关键指标变化 - Biller业务收入增长11%，调整后EBITDA增长12%，主要得益于客户上线和应对通胀驱动的交换费改善计划[5][6] - Bank业务收入为8800万美元，调整后EBITDA为2500万美元，主要受许可证续订时间影响[12] - Merchant业务收入为3500万美元，调整后EBITDA为700万美元，正处于从许可证收入向SaaS收入过渡的最后阶段[12] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在欧洲、中东和亚洲市场取得了多项新合同，包括与沙特阿拉伯国家支付基础设施的防欺诈合作、墨西哥最大处理商的发卡和收单合同，以及亚洲金融机构的实时支付扩展[7][8] - 美国市场方面，FedNow实时支付系统预计于7月正式推出，公司已参与其测试和试点工作，并推出了ACI实时支付云服务[8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续投资于Merchant业务的市场推广和创新能力，预计这些投资将推动该业务的长期增长[6] - 实时支付和基于云的技术是公司未来的重点发展方向，预计到2024年实现7%至9%的长期收入增长目标[10] - 公司在全球实时支付领域处于领先地位，特别是在新兴市场，未来潜力巨大[9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管经济环境不确定，公司对全年业绩指引保持信心，预计2023年收入在14.36亿至14.66亿美元之间，调整后EBITDA在3.8亿至3.95亿美元之间[14] - 管理层认为，实时支付和云技术将为公司带来显著的增长机会，特别是在全球范围内[10] 其他重要信息 - 公司正在进行CEO的最终选拔，预计将在未来几周内完成[16] - 公司仍有2亿美元的股票回购授权未使用[13] 问答环节所有的提问和回答 问题: Biller业务的全年增长目标 - 公司预计Biller业务全年将实现高个位数增长，主要得益于新客户上线和交换费改善计划的逐步见效[19][20][21] 问题: 股票回购计划 - 第一季度未进行股票回购，主要由于资本分配策略未发生变化，公司仍有2亿美元的授权未使用[22][23] 问题: FedNow实时支付系统的机会 - 公司已参与FedNow的测试和试点工作，预计在7月正式推出后将立即看到交易量增长[24][25] 问题: 宏观经济环境的影响 - 公司产品主要面向非可自由支配的支付类型，目前未看到消费者行为的显著变化，第一季度经常性收入增长9%，超出预期[26][27][28] 问题: 美国银行对FedNow的采用速度 - 预计FedNow的采用将立即开始，但消费者使用量的增长可能需要时间，公司将帮助客户做好准备[29][30] 问题: 实时支付对Biller业务的影响 - 实时支付在账单支付场景中具有显著优势，公司通过其全球实时支付经验在Biller业务中具备竞争优势[33][34] 问题: Merchant业务的增长前景 - Merchant业务的下降主要由于许可证收入向SaaS收入的过渡，预计从第二季度开始将恢复正增长，并在2024年实现两位数增长[35][36] 问题: ARR预订的展望 - 第一季度ARR预订通常较低，过去四个季度的ARR预订同比增长8%，预计未来ARR预订将保持7%至9%的长期增长目标[38][39] 问题: 第二季度收入指引较低的原因 - 第二季度收入指引较低主要由于银行许可证续订收入集中在今年下半年，公司对此预期一致[40][41][42] 问题: 公司对全年业绩的信心 - 公司重申全年业绩指引，并对实现长期增长目标充满信心[44]

公司财务状况 - 2023年3月31日，ACI WORLDWIDE, INC.和子公司的总资产为30.07亿美元，较2022年底下降了0.63亿美元[4] - 2023年3月31日，ACI WORLDWIDE, INC.和子公司的净收入为-3.23亿美元，较2022年同期下降了4.77亿美元[6] - 2023年3月31日，ACI WORLDWIDE, INC.和子公司的现金及现金等价物为22.82亿美元，较期初增加了1.35亿美元[9] - 公司的其他流动负债总额为70,664千美元，较上年同期减少了31.1%[13] - 公司的结算资产和负债主要涉及与客户的信用卡或ACH支付相关的资金结算，截至2023年3月31日，结算资金总额为3.006亿美元[15] - 公司的商誉总额为12亿美元，其中分配给银行、商家和账单客户的金额分别为6.717亿、1.373亿和4.170亿美元[18] - 公司对商誉的回收性进行了贴现现金流模型评估，根据2022年10月1日的年度减值测试，商誉的计算公允价值远远超过当前账面价值[19] - 公司通过股权法投资方式投资了印度一家支付技术和服务公司，投资金额为1,830万美元，占30%的非控制财务权益[20] - 公司的应收账款净额为61.3097亿美元，其中包括已开具账单的应收账款、应收账款准备金、当前应计应收账款和长期应计应收账款[24] - 公司的递延收入余额截至2023年3月31日为9,163.8万美元，较上年同期增加12.1%[26] - 公司截至2023年3月31日的总债务为1,081.381亿美元，其中包括贷款、循环信贷额度和5.750%到期于2026年的高级票据[40] - 公司的债务中，长期债务总额为1,010.938亿美元，较上年同期减少1.4%[41] 资产折旧和股权激励 - 公司在2023年3月31日的软件内部使用的资产折旧费用为1700万美元[43] - 公司在2023年3月31日的软件转售的资产折旧费用为70万美元[44] - 公司在2023年3月31日的其他无形资产的折旧费用为840万美元[45] - 2023年至2027年，公司预计未来几年的软件和其他无形资产的预计折旧费用总额为119.8万美元和220.5万美元[46] - 公司在2023年3月31日发行的员工股票购买计划股票总数为31,639股[47] - 公司在2023年3月31日的未行权股票期权总数为1,211,613股，总价值为9,658,883美元[48] - 公司在2023年3月31日的未行权总股东回报奖励股票总数为545,468股，平均价值为46.09美元[49] - 公司在2023年3月31日的未行权限制性股票单位总数为746,833股，平均价值为30.43美元[51] - 公司预计未来1.8年和1.7年内将分别确认18.5万美元和10.2万美元的未行权限制性股票单位和总股东回报奖励成本[52] - 公司在2023年3月31日的股票基于ASC 718标准的股票补偿费用为530万美元，对应的税收益为90万美元[53] 营收情况 - 公司2023年第一季度总收入为289,676千美元，较2022年同期的323,080千美元有所下降[69] - 公司2023年第一季度银行、商户和账单支付的主要解决方案类别收入分别为88,040千美元、34,781千美元和166,855千美元[68] - 公司2023年第一季度美国市场收入为201,269千美元，其他地区收入为88,407千美元[69] 税务和风险 - 公司2023年第一季度有效税率为25%，外国实体报告的亏损为7.2百万美元[70] - 公司2022年第一季度有效税率为30%，外国实体报告的利润为30.9百万美元[71] - 公司2023年3月31日和2022年12月31日未确认税收利润的金额分别为26.3百万美元和26.4百万美元[73] - 公司相信未确认税收利润的总额在未来12个月内可能会减少约4.6百万美元[74] - 公司因意外的ACH文件传输而面临多起诉讼和调查，可能导致对公司施加重大罚款和损害[76] - 公司不时面临其他索赔、诉讼和调查，尽管我们认为目前没有任何事项可能对我们产生重大不利影响，但对于未来事项不能提供保证[79]

总收入情况 - 2022年度总收入为1,421,901千美元，较2021年增长4%[230] 收入构成 - SaaS和PaaS收入在2022年增长了28,538千美元，增长率为4%[234] - 许可收入在2022年增长了28,267千美元，增长率为9%[236] - 维护收入在2022年减少了10,454千美元，减少率为5%[241] - 服务收入在2022年增长了4,952千美元，增长率为8%[242] 费用情况 - 总运营费用在2022年增长了57,365千美元，增长率为5%[244] - 成本费用在2022年增长了57,200千美元，增长率为9%[248] - 研发费用在2022年增长了2,001千美元，增长率为1%[250] 资金运用情况 - 2022年，公司用出售所得部分资金偿还了8540万美元的贷款和1210万美元的其他债务[291] - 2022年，公司用20650万美元回购了普通股，用70万美元回购了基于股票的补偿奖励以支付税款[291] - 2022年，公司从循环信贷设施获得了1.05亿美元的净收益[291] - 2022年，公司从股票期权行使和根据2017年员工股票购买计划发行普通股获得了82百万美元[291] - 2022年，公司从处理时间导致的结算资产和负债中获得了2.68亿美元[291] 财务风险 - 公司的最大合同义务包括与信贷协议相关的本金支付和相关的定期利息支付[293] - 公司在计算所得税时需要对收入税额进行重大判断，包括实现净经营亏损结转额和/或外国税收抵免额的可能性[319] - 公司在2022年12月31日持有的债务总额约为11亿美元，其中6.977亿美元为信贷额度，4亿美元为2026年到期的债券[325] - 公司的现金投资政策的主要目标是保持本金而不显著增加风险，根据2022年12月31日的现金投资和利率，假设利率上升或下降10%，每年的利息收入将增加或减少不到0.1百万美元[324] - 公司在全球各地开展业务，因此受到外汇汇率波动的市场风险影响，尤其是美元是公司收入合同中最大的货币，任何外币贬值都会导致产品和服务对潜在外国客户更昂贵，同时可能导致应收账款难以收回[323]

资产与负债 - 公司2022年9月30日的总资产为32.63亿美元，较2021年12月31日的31.59亿美元增长3.3%[7] - 公司2022年9月30日的现金及现金等价物为13.48亿美元，较2021年12月31日的12.21亿美元增长10.4%[7] - 公司2022年9月30日的长期债务为9.48亿美元，较2021年12月31日的10.20亿美元下降7.1%[7] - 公司2022年9月30日的股东权益为11.98亿美元，较2021年9月30日的11.96亿美元增长0.2%[13] - 公司2022年9月30日的结算资金为3.087亿美元，较2021年12月31日的2.728亿美元有所增加[28] - 公司2026年到期的5.750%高级票据的公允价值从2021年12月31日的4.19亿美元下降至2022年9月30日的3.799亿美元[29] - 截至2022年9月30日，公司商誉总额为12.26亿美元，其中银行部门占6.717亿美元，商户部门占1.373亿美元，账单部门占4.17亿美元[31] - 公司对印度一家支付技术和服务公司的股权投资从2021年12月31日的1930万美元下降至2022年9月30日的1730万美元[34] - 截至2022年9月30日，公司应收账款净额为5.5059亿美元，较2021年12月31日的5.9659亿美元有所下降[38] - 公司递延收入从2021年12月31日的1.1035亿美元下降至2022年9月30日的7560.3万美元，主要由于收入确认和剥离业务的影响[40] - 截至2022年9月30日，公司剩余履约义务相关的收入为6.82亿美元，预计其中51%将在未来12个月内确认[41] - 截至2022年9月30日，公司循环信贷额度、定期贷款和高级票据的未偿还余额分别为1000万美元、6.073亿美元和4亿美元[46] - 截至2022年9月30日，公司总债务为1,008,353千美元，其中长期债务为947,750千美元[54] - 截至2022年9月30日，公司未使用的透支额度为7,500万美元，且无未偿还金额[55] - 截至2022年9月30日，公司多年度内部使用软件许可协议的未偿还金额为930万美元[56] - 公司2022年9月30日现金及现金等价物为1.34799亿美元，较2021年12月31日的1.22059亿美元有所增加，主要由于剥离业务获得1.001亿美元净收益，部分被9090万美元股票回购所抵消[191] 收入与利润 - 2022年第三季度总收入为3.07亿美元，同比下降3.3%，其中SaaS和PaaS收入为1.96亿美元，同比增长2.1%[8] - 2022年前九个月净利润为5194.9万美元，同比增长183.6%，每股收益为0.45美元[8] - 2022年前九个月净收入为5194.9万美元，相比2021年同期的1832万美元增长了183.6%[16][17] - 2022年第三季度总收入为306,591千美元，同比下降3.3%，2021年同期为316,914千美元[84] - 公司2022年前九个月总收入为970,096千美元，同比增长7.3%，2021年同期为903,769千美元[84] - 公司2022年第三季度Banks部门收入为117,439千美元，同比下降10.8%，2021年同期为131,744千美元[84] - 公司2022年第三季度Billers部门收入为153,543千美元，同比增长5.0%，2021年同期为146,181千美元[84] - 公司2022年第三季度Merchants部门收入为35,609千美元，同比下降8.7%，2021年同期为38,989千美元[84] - 公司2022年第三季度Segment Adjusted EBITDA为85,922千美元，同比下降19.4%，2021年同期为106,792千美元[84] - 公司2022年第三季度Banks部门Segment Adjusted EBITDA为49,793千美元，同比下降26.4%，2021年同期为67,602千美元[84] - 公司2022年第三季度Billers部门Segment Adjusted EBITDA为26,348千美元，同比下降17.6%，2021年同期为31,969千美元[84] - 公司2022年第三季度Merchants部门Segment Adjusted EBITDA为9,781千美元，同比下降31.2%，2021年同期为14,221千美元[84] - 公司2022年第三季度其他净收入为41.5百万美元，主要由于38.5百万美元的资产剥离收益[75] - 公司2022年第三季度总收入为306,591千美元，同比下降3.3%，其中美国市场收入为195,571千美元，同比下降1.8%[92] - 公司2022年前九个月总收入为970,096千美元，同比增长7.3%，其中美国市场收入为604,345千美元，同比增长3.0%[92] - 公司2022年第三季度SaaS和PaaS收入为12,394千美元，同比下降16.2%，而Biller部门的SaaS和PaaS收入为153,520千美元，同比增长5.1%[91] - 公司2022年前九个月SaaS和PaaS收入为40,331千美元，同比下降7.4%，而Biller部门的SaaS和PaaS收入为465,298千美元，同比增长4.2%[91] - 公司2022年第三季度有效税率为31%，同比上升5个百分点，主要受股权激励超额税负和州所得税影响[95] - 公司2022年前九个月有效税率为29%，同比上升18个百分点，主要受股权激励超额税负和州所得税影响[95] - 公司预计未来12个月内未确认税务负债将减少约600万美元，主要由于审计结算和诉讼时效到期[99] - 公司2022年第三季度净收入为2311.7万美元，同比增长68%[134] - 剥离和外汇影响导致2022年第三季度总收入减少1120万美元，调整后总收入同比增长90万美元[135] - SaaS和PaaS收入在2022年第三季度同比增长410万美元，增幅为2%。剔除剥离和外汇影响后，收入增长920万美元，增幅为5%，主要受新客户上线和交易量增加的推动[138] - 许可证收入在2022年第三季度同比下降1080万美元，降幅为20%。剔除外汇影响后，收入下降1030万美元，降幅为19%，主要受许可证和容量事件续订时间及规模影响[141] - 维护收入在2022年第三季度同比下降440万美元，降幅为8%。剔除剥离和外汇影响后，收入下降100万美元，降幅为2%[144] - 服务收入在2022年第三季度同比增长70万美元，增幅为4%。剔除剥离和外汇影响后，收入增长300万美元，增幅为17%，主要受项目相关工作时间和规模推动[146] - 公司2022年前九个月总收入为9.7亿美元，同比增长7%[163] - 剔除剥离业务和外汇影响后，2022年前九个月总收入增长8380万美元，同比增长9%[164] - SaaS和PaaS收入为5.97亿美元，同比增长2%，剔除剥离业务和外汇影响后增长2120万美元，同比增长4%[166] - 许可证收入为1.68亿美元，同比增长52%，剔除外汇影响后增长5910万美元，同比增长54%[167] - 维护收入为1.51亿美元，同比下降5%，剔除剥离业务和外汇影响后下降220万美元，同比下降1%[168] - 服务收入为5360万美元，同比增长5%，剔除剥离业务和外汇影响后增长560万美元，同比增长11%[169] - 其他净收入为4580万美元，主要包含剥离业务带来的3850万美元收益[178] - 公司2022年第三季度总收入为30.659亿美元，同比下降3.3%，其中银行部门收入为11.744亿美元，同比下降10.8%，商户部门收入为3.561亿美元，同比下降8.7%，账单部门收入为15.354亿美元，同比增长5.0%[182] - 公司2022年前九个月总收入为97.0096亿美元，同比增长7.3%，其中银行部门收入为39.1583亿美元，同比增长14.6%，商户部门收入为11.3145亿美元，同比下降1.7%，账单部门收入为46.5368亿美元，同比增长4.1%[182] - 银行部门2022年第三季度调整后EBITDA为4.9793亿美元，同比下降26.3%，主要由于剥离业务导致减少310万美元，以及收入减少870万美元和现金运营费用增加610万美元[182] - 商户部门2022年第三季度调整后EBITDA为9781万美元，同比下降31.2%，主要由于收入减少340万美元和现金运营费用增加100万美元[183] - 账单部门2022年第三季度调整后EBITDA为2.6348亿美元，同比下降17.5%，主要由于现金运营费用增加1300万美元，部分被收入增加740万美元所抵消[184] 现金流 - 2022年前九个月经营活动产生的现金流量净额为5.56亿美元，同比增长18.1%[8] - 2022年前九个月经营活动产生的现金流量净额为1.0197亿美元，相比2021年同期的1.4448亿美元减少了29.4%[20] - 2022年前九个月投资活动产生的现金流量净额为7362.2万美元，相比2021年同期的-3300.9万美元大幅改善[20] - 公司2022年前九个月经营活动现金流为10.1966亿美元，同比下降29.4%，主要由于应收账款现金收款时间差异[197] - 公司2022年前九个月投资活动现金流为7.3622亿美元，主要由于剥离业务获得1.001亿美元净收益，以及2650万美元用于购买软件、财产和设备[198] - 公司2022年前九个月融资活动现金流为-14.3008亿美元，主要用于偿还7080万美元定期贷款和1010万美元其他债务，以及9090万美元股票回购[200] 股票回购与融资 - 公司2022年第三季度回购了115.48万股普通股，总金额为2822.7万美元[13] - 2022年前九个月公司回购了3210313股普通股，总金额为9093.4万美元[16] - 2022年前九个月公司通过股票期权行权获得179.2万美元，相比2021年同期的725.2万美元减少了75.3%[20] - 2022年前九个月公司偿还了7082.5万美元的定期贷款，相比2021年同期的2921.2万美元增加了142.4%[20] - 2022年前九个月公司支付了3921.7万美元的利息，相比2021年同期的3596.6万美元增加了9%[20] - 2022年前九个月公司通过股票回购和税收扣缴回购了总计9675.4万美元的股票[16][20] - 2022年前九个月公司通过循环信贷额度获得了8500万美元的融资，并偿还了7500万美元[20] - 公司董事会批准了股票回购计划，2022年前九个月回购了3210313股股票，耗资9090万美元，截至2022年9月30日，剩余授权回购金额约为1.254亿美元[194] 研发与运营费用 - 2022年第三季度研发支出为3589.9万美元，同比增长1.8%[8] - 总运营费用在2022年第三季度同比增长1420万美元，增幅为5%。剔除剥离、重大交易相关费用和外汇影响后，运营费用增长2550万美元，增幅为9%[147] - 收入成本在2022年第三季度同比增长1300万美元，增幅为8%。剔除剥离和外汇影响后，收入成本增长1770万美元，增幅为11%，主要受人员和支付卡费用增加推动[149] - 研发费用在2022年第三季度同比增长70万美元，增幅为2%。剔除剥离、重大交易相关费用和外汇影响后，研发费用增长280万美元，增幅为9%，主要受人员和专业费用增加推动[151] - 销售和营销费用在2022年第三季度同比下降60万美元，降幅为2%。剔除外汇影响后，费用增长70万美元，增幅为2%[153] - 一般和行政费用在2022年第三季度同比增长80万美元，增幅为3%。剔除重大交易相关费用和外汇影响后，费用增长360万美元，增幅为15%，主要受人员和专业费用增加推动[156] - 营业成本为5.17亿美元，同比增长9%，剔除剥离业务和外汇影响后增长4780万美元，同比增长10%[171] - 销售和营销费用为1.03亿美元，同比增长14%，剔除外汇影响后增长1510万美元，同比增长17%[172] - 研发费用为1.14亿美元，同比增长9%，剔除剥离业务、外汇和重大交易相关费用后增长1410万美元，同比增长14%[174] 其他综合亏损与税务 - 2022年第三季度其他综合亏损为1345.9万美元，主要由于外币折算调整[11] - 公司预计未来12个月内未确认税务负债将减少约600万美元，主要由于审计结算和诉讼时效到期[99] - 公司因2021年ACH文件传输事件面临多起集体诉讼，已同意设立500万美元和解基金，并可能额外支付150万美元[101] 业务发展与战略 - 公司预计数字支付交易量的增长将继续推动业务发展，尤其是在实时支付和跨境连接领域[115] - 公司通过将产品优化到Microsoft Azure，利用混合云技术的自动化和快速部署优势，提供云能力[116] - 数字支付欺诈和合规活动增加，公司提供具有先进机器学习能力的欺诈检测解决方案以帮助客户管理[117] - 全渠道购物趋势加速，公司为商家提供无缝、安全、个性化的支付体验工具[118] - 公司推出Request for Payment (RfP)服务，利用实时支付软件和全球实时连接能力[119] - 公司以1.001亿美元出售其企业在线银行解决方案相关资产和负债给One Equity Partners[122] - 公司在截至2022年9月30日的三个月内确认了3850万美元的出售收益[123] - 公司60个月积压订单估计为60.77亿美元，其中银行部门占20.38亿美元，商家部门占7.72亿美元，账单部门占32.67亿美元[133] 员工与股票计划 - 2022年9月30日，公司员工股票购买计划发行了108,149股，较2021年同期的86,877股有所增加[62] - 2022年9月30日，公司未行使的股票期权总内在价值为3,796,359美元[63] - 2022年9月30日，公司未归属的限制性股票单位（RSUs）相关未确认的补偿成本为3,300万美元[67] - 2022年9月30日，公司未归属的总股东回报奖励（TSRs）相关未确认的补偿成本为2,340万美元[67] - 2022年9月30日，公司股票回购计划中剩余的最大授权购买金额为1.254亿美元[70] 软件与无形资产 - 公司预计2022年剩余时间的软件摊销费用为16,699千美元，其他无形资产摊销费用为8,329千美元[61] - 2022年9月30日，公司内部使用软件的摊销费用为5,110万美元，较2021年同期的5,180万美元有所下降[58]

财务表现 - 2022年第二季度总收入为3.404亿美元，同比增长12.8%[7] - 2022年上半年总收入为6.635亿美元，同比增长13.1%[7] - 2022年第二季度净利润为1334万美元，同比增长105.2%[7] - 2022年上半年净利润为2883万美元，同比增长532.9%[7] - 2022年第二季度净收入为13,342千美元，较2021年同期的6,501千美元增长105.2%[12][13] - 2022年上半年净收入为28,832千美元，较2021年同期的4,556千美元增长532.7%[15][16] - 公司2022年上半年净收入为2.8832亿美元，相比2021年同期的4556万美元大幅增长[19] - 公司2022年第二季度总收入为340,425千美元，同比增长12.8%[81] - 公司2022年第二季度调整后EBITDA为17,730千美元，同比增长109.5%[81] - 公司2022年第二季度美国市场收入为209,459千美元，同比增长7.0%[89] - 公司2022年第二季度其他地区收入为130,966千美元，同比增长23.7%[89] - 总营收在2022年上半年增加了7670万美元，同比增长13%，调整外汇影响后增加8290万美元，同比增长14%[151] 收入构成 - 2022年第二季度软件即服务（SaaS）和平台即服务（PaaS）收入为2.069亿美元，同比增长5.4%[7] - 2022年上半年软件即服务（SaaS）和平台即服务（PaaS）收入为4.015亿美元，同比增长2.4%[7] - SaaS和PaaS收入为2.069亿美元，同比增长5%，外汇波动导致收入减少180万美元，调整后收入增长1240万美元，增幅6%，主要受交易量增加驱动[123][127] - 许可证收入为6431万美元，同比增长85%，外汇波动导致收入减少50万美元，调整后收入增长3010万美元，增幅87%，主要受许可证和容量事件的续订时间和规模影响[123][130] - 维护收入为5056万美元，同比下降5%，外汇波动导致收入减少150万美元，调整后收入下降110万美元，降幅2%[123][132] - 服务收入为1857万美元，同比增长6%，外汇波动导致收入减少40万美元，调整后收入增长150万美元，增幅8%[123][134] - 软件即服务（SaaS）和平台即服务（PaaS）收入在2022年上半年增加了950万美元，同比增长2%，调整外汇影响后增加1200万美元，同比增长3%[153] - 许可证收入在2022年上半年增加了6870万美元，同比增长123%，调整外汇影响后增加6940万美元，同比增长124%[154] - 维护收入在2022年上半年减少了350万美元，同比下降3%，调整外汇影响后减少120万美元，同比下降1%[155] - 服务收入在2022年上半年增加了210万美元，同比增长6%，调整外汇影响后增加260万美元，同比增长8%[156] 研发与运营费用 - 2022年第二季度研发费用为4064万美元，同比增长16.0%[7] - 2022年上半年研发费用为7844万美元，同比增长12.8%[7] - 总运营费用为3.159亿美元，同比增长10%，外汇波动导致费用减少430万美元，调整后费用增长3470万美元，增幅12%[123][135] - 研发费用为4064万美元，同比增长16%，主要受新产品开发和现有产品改进的人力资源成本增加影响[123][139] - 研发费用在2022年第二季度增加了560万美元，同比增长16%，主要由于人员和相关费用增加420万美元，专业费用增加280万美元[140] - 销售和营销费用在2022年第二季度增加了670万美元，同比增长23%，主要由于人员和相关费用增加600万美元，差旅和娱乐费用增加150万美元[142] - 总运营费用在2022年上半年增加了4360万美元，同比增长8%，调整外汇和重大交易相关费用影响后增加5170万美元，同比增长9%[158] - 研发费用在2022年上半年增加了890万美元，同比增长13%，调整外汇和重大交易相关费用影响后增加1120万美元，同比增长17%[161] - 销售和营销费用在2022年上半年增加了1320万美元，同比增长23%，主要由于人员和相关费用增加了1210万美元，以及差旅和娱乐费用增加了230万美元[163] - 一般和行政费用在2022年上半年减少了550万美元，同比下降9%，主要由于专业费用减少了620万美元，部分被人员和相关费用增加了220万美元所抵消[164] 现金流与资产负债 - 2022年第二季度现金及现金等价物为1.189亿美元，较2021年底减少2.5%[6] - 2022年第二季度应收账款为3.268亿美元，较2021年底增长2.0%[6] - 截至2022年6月30日，公司总股东权益为1,208,364千美元，较2021年同期的1,178,560千美元增长2.5%[12][15] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量为6.7763亿美元，低于2021年同期的10.4985亿美元[19] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量为-1.4395亿美元，相比2021年同期的-2.3727亿美元有所改善[19] - 2022年上半年融资活动产生的现金流量为-6.0313亿美元，相比2021年同期的-18.1343亿美元大幅减少[19] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物总额为17.6135亿美元，相比2021年同期的16.4909亿美元有所增加[19] - 公司2022年6月30日的结算资金为2.272亿美元，相比2021年12月31日的2.728亿美元有所减少[27] - 公司2026年到期的5.750%优先票据的公允价值为3.88亿美元，相比2021年12月31日的4.19亿美元有所下降[28] - 公司2022年6月30日的其他流动负债总额为7856.5万美元，相比2021年12月31日的7959.4万美元略有减少[30] - 公司2022年6月30日的权益法投资为1850万美元，相比2021年12月31日的1930万美元有所减少[33] - 截至2022年6月30日，公司应收账款净额为5.949亿美元，其中已开票应收账款净额为1.632亿美元，当前应计应收账款净额为1.636亿美元，长期应计应收账款净额为2.681亿美元[36] - 2022年6月30日，公司递延收入余额为1.123亿美元，较2021年12月31日的1.104亿美元有所增加[39] - 截至2022年6月30日，公司剩余履约义务收入为7.496亿美元，预计未来12个月内将确认约46%[40] - 截至2022年6月30日，公司未偿还债务包括4000万美元的循环信贷额度、6.569亿美元的定期贷款和4亿美元的优先票据[43] - 公司2026年到期的高级票据年利率为5.750%，每半年支付一次利息，到期日为2026年8月15日[49] - 截至2022年6月30日，公司内部使用软件的总账面价值为5.695亿美元，净账面价值为1.471亿美元[54] - 截至2022年6月30日，公司客户关系的净账面价值为257,682千美元，相比2021年12月31日的277,810千美元有所下降[56] - 公司截至2022年6月30日的现金及现金等价物为1.19亿美元，其中3420万美元由外国子公司持有[176] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量为6776万美元，同比下降3720万美元，主要由于应收账款的现金收款时间差异[182] - 2022年上半年投资活动使用的现金流量为1439万美元，主要用于购买软件、财产和设备[183] - 2022年上半年融资活动使用的现金流量为6031万美元，主要用于偿还债务和回购股票[185] 股票与股东权益 - 2022年第二季度股票回购总额为24,847千美元，回购924,240股普通股[12] - 2022年上半年股票回购总额为62,707千美元，回购2,055,488股普通股[15] - 2022年第二季度股票补偿费用为6,800千美元，较2021年同期的7,720千美元下降11.9%[12][13] - 2022年上半年股票补偿费用为14,758千美元，较2021年同期的14,423千美元增长2.3%[15][16] - 2022年上半年股票回购总额为62,707千美元，涉及2,055,488股普通股[15] - 2022年上半年股票薪酬支出为14,758千美元，较2021年同期的14,423千美元略有增加[15][16] - 截至2022年6月30日，公司未行使的股票期权总数为1,562,916股，加权平均行权价格为18.44美元[60] - 2022年上半年，公司回购了2,055,488股股票，总金额为6,270万美元[68] - 截至2022年6月30日，公司普通股流通股为114,295,153股，相比2021年12月31日的115,730,046股有所减少[71] - 2022年上半年，公司通过员工股票购买计划发行了70,242股股票，相比2021年同期的55,486股有所增加[59] 部门表现 - 公司报告了三个运营部门的财务表现：银行、商户和账单服务，并分析了各部门的调整后EBITDA作为盈利指标[73] - 银行部门2022年第二季度收入为141,946千美元，同比增长24.5%[81] - 商户部门2022年第二季度收入为36,534千美元，同比下降2.4%[81] - 账单支付部门2022年第二季度收入为161,945千美元，同比增长7.8%[81] - 银行部门调整后的EBITDA在2022年上半年增加了4320万美元，主要由于收入增加了6420万美元，部分被现金运营费用增加了2100万美元所抵消[172] - 商户部门调整后的EBITDA在2022年上半年减少了530万美元，主要由于收入增加了140万美元，但被现金运营费用增加了670万美元所抵消[173] - 账单部门调整后的EBITDA在2022年上半年减少了1390万美元，主要由于收入增加了1100万美元，但被现金运营费用增加了2490万美元所抵消[174] 其他综合亏损与税务 - 2022年第二季度其他综合亏损为12,620千美元，较2021年同期的其他综合收入1,466千美元大幅下降[12][13] - 2022年上半年其他综合亏损为14,720千美元，较2021年同期的1,650千美元大幅增加[15][16] - 截至2022年6月30日，公司累计其他综合亏损为114,267千美元，较2021年同期的94,095千美元增长21.4%[12][13] - 公司2022年第二季度有效税率为25%，同比上升2个百分点[91] - 公司预计未来12个月内未确认税务负债将减少约610万美元[95] 法律与监管 - 公司正在配合美国消费者金融保护局和各州监管机构的调查，可能面临重大罚款和处罚[96] - 公司已同意以500万美元的基金解决七起集体诉讼，并可能额外设立150万美元的基金[97] 业务发展与战略 - 公司每天为全球超过6000家组织处理14万亿美元的支付和证券交易[104] - 公司产品覆盖美洲、欧洲、中东、非洲和亚太地区，拥有全球协调的销售团队和本地独立分销网络[105] - 公司60个月的积压订单估计为61.72亿美元，其中银行部门占22.31亿美元，商户部门占7.62亿美元，账单部门占31.79亿美元[120] - 公司正在推动实时支付的采用，特别是在美国、巴西和欧洲等市场[108] - 公司通过Microsoft Azure等云技术合作伙伴，加速创新并确保系统的可扩展性和弹性[109] - 公司正在应对数字支付欺诈和合规挑战，提供先进的机器学习欺诈检测解决方案[110] - 公司通过全渠道支付解决方案，帮助商户提供无缝、安全的购物体验[111] - 公司正在全球范围内推广“请求支付”（RfP）技术，以增强消费者与账单方或商户之间的安全通信[112] - 公司继续通过有机增长、合作伙伴关系和收购策略寻求增长机会[114] - 公司2022年6月30日的承诺积压订单为2.089亿美元，较2022年3月31日的2.038亿美元有所增加[121] - 公司于2022年6月7日宣布以1亿美元出售其企业在线银行解决方案相关资产和负债给One Equity Partners，预计交易将在2022年9月30日前完成[41] 无形资产与摊销 - 2022年第二季度，公司内部使用软件的摊销费用为1710万美元，2021年同期为1740万美元[54] - 2022年上半年，公司内部使用软件的摊销费用为3380万美元，2021年同期为3430万美元[54] - 2022年上半年，公司可转售软件的摊销费用为70万美元，2021年同期为340万美元[55] - 2022年第二季度，公司无形资产摊销费用为910万美元，与2021年同期的920万美元基本持平[57] - 2022年剩余时间的软件摊销费用预计为33,222千美元，其他无形资产摊销费用预计为17,974千美元[58]

财务表现 - 公司2022年第一季度总收入为3.2308亿美元，同比增长13.3%[7] - 2022年第一季度净收入为1549万美元，相比2021年同期的净亏损194.5万美元大幅改善[7] - 公司2022年第一季度综合收益为1339万美元，相比2021年同期的综合亏损506.1万美元大幅改善[10] - 公司2021年第一季度净亏损为194.5万美元[13] - 公司2022年第一季度净利润为1549万美元，相比2021年同期显著改善[16] - 公司2022年第一季度总营收为3.23亿美元，同比增长13.3%[7] - 公司2022年第一季度净利润为1549万美元，相比2021年同期的亏损194.5万美元大幅改善[7] - 公司2022年第一季度净收入为1.549亿美元，相比2021年同期的净亏损1.945亿美元有显著改善[16] 收入构成 - 软件即服务（SaaS）和平台即服务（PaaS）收入为1.9456亿美元，同比下降0.6%[7] - 许可证收入为6028.5万美元，同比增长184.4%[7] - 维护收入为5141.8万美元，同比下降1.8%[7] - 服务收入为1681.5万美元，同比增长5.9%[7] - 2022年第一季度总收入为3.2308亿美元，同比增长13%，其中软件即服务（SaaS）和平台即服务（PaaS）收入占比60%[118] - SaaS和PaaS收入在2022年第一季度减少了120万美元，同比下降1%，其中外汇波动导致收入减少80万美元[122] - 许可证收入在2022年第一季度增加了3910万美元，同比增长184%，主要由于许可证和容量事件的时机和规模[125] - 维护收入在2022年第一季度减少了90万美元，同比下降2%，外汇波动导致收入减少80万美元[127] - 服务收入在2022年第一季度增加了90万美元，同比增长6%[130] 现金流与流动性 - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2887.4万美元，较2021年同期的6975.7万美元有所下降[16] - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-848.7万美元，主要用于购买软件和分销权[16] - 公司2022年第一季度融资活动产生的现金流量净额为-2599.8万美元，主要用于股票回购和偿还债务[16] - 公司2022年第一季度现金及现金等价物余额为17.6067亿美元，较2021年同期的21.2742亿美元有所下降[16] - 公司2022年第一季度结算账户资金为1.981亿美元，较2021年底的2.728亿美元有所下降[23] - 公司2022年第一季度流动性为5.833亿美元，包括现金和循环信贷额度，足以应对COVID-19带来的不确定性[95] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为1.148亿美元，其中4210万美元由海外子公司持有[150] - 公司总流动性从2021年12月31日的6.20559亿美元下降至2022年3月31日的5.83254亿美元，主要由于850万美元用于购买物业、设备和软件，970万美元用于偿还定期贷款，3790万美元用于股票回购[151] - 公司拥有7500万美元的未承诺透支额度，截至2022年3月31日，全部额度可用[152] - 2022年第一季度，公司经营活动产生的现金流为2887.4万美元，较2021年同期的6975.7万美元下降4090万美元，主要由于应收账款的现金收款时间差异[157] - 2022年第一季度，公司投资活动使用的现金流为848.7万美元，较2021年同期的1239.9万美元有所减少[158] - 2022年第一季度，公司融资活动使用的现金流为2599.8万美元，主要用于偿还定期贷款和股票回购[159] 资产与负债 - 公司2022年第一季度总资产为32.1045亿美元，相比2021年底的31.5874亿美元有所增加[6] - 公司2022年第一季度现金及现金等价物为1.1475亿美元，相比2021年底的1.2206亿美元有所减少[6] - 公司2026年到期的5.750%优先票据公允价值为4.115亿美元，较2021年底的4.19亿美元有所下降[24] - 公司截至2022年3月31日的经营租赁负债为12,226千美元，较2021年12月31日的11,518千美元有所增加[26] - 公司截至2022年3月31日的商誉总额为13亿美元，其中银行部门分配了7.259亿美元，商户部门分配了1.373亿美元，账单部门分配了4.17亿美元[27] - 公司截至2022年3月31日的应收账款净额为587,509千美元，较2021年12月31日的596,569千美元有所下降[32] - 公司截至2022年3月31日的递延收入为120,308千美元，较2021年12月31日的110,350千美元有所增加[35] - 公司截至2022年3月31日的总债务为1,087,158千美元，其中包括668,423千美元的定期贷款和400,000千美元的2026年到期高级票据[46] - 公司截至2022年3月31日的内部使用软件净值为146,952千美元，较2021年12月31日的157,133千美元有所下降[49] - 公司2022年第一季度应收账款为3.1078亿美元，较2021年底的3.204亿美元减少3%[6] - 公司2022年第一季度长期债务为10.3638亿美元，较2021年底的10.1987亿美元增长1.6%[6] - 公司2022年第一季度其他流动负债为6.7923亿美元，较2021年12月31日的7.9594亿美元有所减少[26] - 公司总应收账款净额为5.875亿美元，其中已开票应收账款净额为1.490亿美元，当前应计应收账款净额为1.617亿美元，长期应计应收账款净额为2.767亿美元[32] - 截至2022年3月31日，公司应收账款中单一客户占比13.8%[32] - 公司递延收入从2021年12月31日的1.103亿美元增加至2022年3月31日的1.203亿美元[35] - 公司截至2022年3月31日的未偿还债务包括3000万美元的循环信贷额度、6.684亿美元的定期贷款和4亿美元的优先票据[37] - 公司循环信贷额度未使用部分为4.685亿美元，信用证协议未使用部分为150万美元[37] - 公司信贷协议包括5亿美元的循环信贷额度、2.79亿美元的初始定期贷款和5亿美元的延迟提取定期贷款[39] - 公司信贷协议允许增加定期贷款和循环信贷额度，信贷额度将于2024年4月5日到期[39] - 公司信贷额度借款利率为2.20%，基于基准利率或LIBOR利率加上适用利差[40] 研发与运营费用 - 公司2022年第一季度研发支出为3780.7万美元，同比增长9.5%[7] - 总运营费用在2022年第一季度增加了1390万美元，同比增长5%，外汇波动导致费用减少240万美元[131] - 研发费用在2022年第一季度增加了330万美元，同比增长10%，外汇波动导致费用减少60万美元[136] - 销售和营销费用在2022年第一季度增加了650万美元，同比增长23%，外汇波动导致费用减少40万美元[138] - 一般和行政费用在2022年第一季度减少了190万美元，同比下降7%，外汇波动导致费用减少30万美元[140] 部门表现 - 2022年第一季度银行部门收入为1.32198亿美元，商户部门收入为4100万美元，账单部门收入为1.4988亿美元[75] - 2022年第一季度银行部门调整后EBITDA为6471.4万美元，商户部门为1471.3万美元，账单部门为2635.7万美元[75] - 公司2022年第一季度银行部门收入为1.32198亿美元，同比增长37.8%，主要得益于发行和收购业务的增长[77][79] - 公司2022年第一季度商户支付收入为4100万美元，同比增长6%，主要受SaaS和PaaS业务推动[77][79] - 公司2022年第一季度账单支付收入为1.4988亿美元，同比下降0.5%，主要由于SaaS和PaaS业务略有下滑[77][79] - 银行部门调整后EBITDA在2022年第一季度增加了2750万美元，主要由于许可证收入增加3630万美元[146] - 支付方部门调整后EBITDA在2022年第一季度减少了770万美元，主要由于支付卡交换和其他处理费用增加700万美元[147] 税务与法律 - 公司2022年第一季度有效税率为30%，相比2021年同期的69%大幅下降，主要由于外国实体盈利3090万美元[83][84] - 公司预计未来12个月内未确认税务负债将减少约580万美元，主要由于审计结算和诉讼时效到期[87] - 公司面临多起集体诉讼，涉及抵押贷款账户处理问题，可能产生重大财务影响[88] 市场与战略 - 公司全球支付处理能力达到每天14万亿美元，服务超过6000家机构，包括1000多家大型银行和中介机构[98] - 实时支付采用率持续增长，特别是在印度、英国、澳大利亚、马来西亚、新加坡、泰国和北欧等成熟市场，推动了创新和跨境连接[102] - 公司通过Microsoft Azure的混合云技术投资，加速了云技术的采用，提升了自动化和快速部署能力[103] - 数字支付欺诈和合规活动增加，公司提供先进的机器学习欺诈检测解决方案以应对这一挑战[104] - 全渠道购物趋势加速，公司为商家提供无缝、安全的个性化支付工具，提升客户忠诚度和转化率[106] - 全球市场引入请求支付（RfP）服务，公司凭借实时支付软件和全球连接能力，处于提供该服务的独特位置[107] - 公司通过有机增长、合作伙伴关系和收购策略寻求增长机会，重点关注能够提升解决方案广度和进入新市场的收购目标[109] 股票与股东回报 - 2022年第一季度员工股票购买计划发行了31,406股，2021年同期为27,117股[53] - 2022年第一季度行使的股票期权总内在价值为90万美元，2021年同期为310万美元[54] - 2022年第一季度总股东回报奖励（TSRs）的未归属成本为3610万美元，预计在2.4年内确认[59] - 2022年第一季度公司回购了1,131,248股股票，总金额为3790万美元[61] - 2022年第一季度基本加权平均流通股为115,287,000股，稀释后为116,098,000股[64] - 公司在2022年第一季度回购了1,131,248股股票，耗资3790万美元，自回购计划启动以来，已回购50,488,743股，总金额约为7.576亿美元[154] - 公司2022年第一季度回购了113.1248万股普通股，总成本为3786万美元[12] 其他 - 公司预计在未来12个月内将确认约45%的剩余履约义务收入，总额为788.8百万美元[36] - 公司截至2022年3月31日的软件摊销费用为16.7百万美元，较2021年同期的16.9百万美元有所下降[49] - 2022年第一季度软件摊销费用为70万美元，2021年同期为200万美元[50] - 2022年第一季度其他无形资产摊销费用为920万美元，2021年同期为930万美元[51] - 预计2022年剩余时间的软件摊销费用为4654.3万美元，其他无形资产摊销费用为2738.5万美元[52] - 公司2022年第一季度长期资产为21.49475亿美元，相比2021年底的21.70529亿美元略有下降[82] - 公司未进行任何外汇对冲交易，也未持有任何用于投机或套利的衍生金融工具[164] - 公司信贷额度的浮动利率为2.20%，假设利率上升或下降10%，信贷额度的利息支出将增加或减少约150万美元[166]

公司财务表现 - 公司2021年总收入为13.70598亿美元，同比增长6%，较2020年增加7630万美元[176][177] - 软件即服务（SaaS）和平台即服务（PaaS）收入为7.74342亿美元，同比增长1%，较2020年增加520万美元[176][181] - 许可证收入为3.19867亿美元，同比增长30%，较2020年增加7297万美元[176][184] - 维护收入为2.10499亿美元，同比下降1%，较2020年减少120万美元[176][187] - 服务收入为6589万美元，同比下降1%，较2020年减少70万美元[176][189] - 公司2021年运营费用为11.60701亿美元，同比增长1%，较2020年增加1112万美元[176][190] - 研发费用为1.4431亿美元，同比增长4%，较2020年增加502万美元[176][195] - 销售和营销费用为1.26539亿美元，同比增长22%，较2020年增加2297万美元[176][198] - 公司2021年净收入为1.27791亿美元，同比增长76%，较2020年增加5513万美元[176] - 外汇波动对2021年总收入产生了730万美元的正面影响，调整后收入增长为6900万美元，同比增长5%[178] - 公司2021年的一般和行政费用减少了2870万美元，同比下降19%，主要由于重大交易和成本削减策略的实施[200] - 2021年折旧和摊销费用减少了460万美元，同比下降3%，调整外汇影响后减少560万美元，同比下降4%[202] - 2021年利息支出减少了1160万美元，同比下降20%，主要由于债务余额减少[203] - 公司2021年总营收为13.70598亿美元，同比增长5.9%，其中银行部门营收为6.25125亿美元，商户部门营收为1.52988亿美元，账单部门营收为5.92485亿美元[218] - 公司2021年现金及现金等价物为1.22059亿美元，同比下降26.2%，其中5.97亿美元由海外子公司持有[223] - 公司2021年经营活动现金流为2.20473亿美元，同比下降30%，主要由于营运资本的时间差异[231] - 公司2021年投资活动现金流为-4536.8万美元，主要用于购买软件、物业和设备[232] - 公司在2021年偿还了5500万美元的循环信贷额度和3900万美元的定期贷款[233] - 2021年公司回购了价值1.074亿美元的普通股，并通过员工股票期权和股票购买计划获得了1230万美元的收益[233] - 2021年公司用于回购基于股票的补偿奖励以支付税款扣缴的金额为1480万美元[233] - 截至2021年12月31日，公司的无形资产（不包括商誉）净值为2.83亿美元，相比2020年的3.22亿美元有所下降[248] - 截至2021年12月31日，公司的商誉为13亿美元[250] - 公司在2021年用于结算资产和负债的金额为3780万美元，而2020年则从结算资产和负债中获得了1.017亿美元[233] - 公司2021年底的债务总额约为11亿美元，其中6.782亿美元为信贷额度，4亿美元为2026年到期的固定利率长期债务[265] - 信贷额度的浮动利率在2021年底为2.10%，2026年到期债务的固定利率为5.750%[265] - 假设利率上升或下降10%，信贷额度的利息支出将增加或减少约140万美元[265] - 公司现金投资政策的主要目标是保本，假设利率上升或下降10%，年利息收入将增加或减少不到10万美元[264] 公司业务与市场 - ACI Worldwide每天处理14万亿美元的支付和证券交易[156] - ACI Worldwide在全球拥有超过6000家客户，其中包括1000多家大型银行和中介机构[156] - ACI Worldwide的60个月积压订单总额在2021年12月31日为61.1亿美元，其中承诺积压为20.95亿美元，续订积压为40.15亿美元[174] - ACI Worldwide的积压订单按客户类型分为银行22.72亿美元、商户7.54亿美元、账单方30.84亿美元[174] - ACI Worldwide在罗马尼亚、印度、南非和美国设有运营中心[159] - ACI Worldwide通过Microsoft Azure实现混合云技术，以降低成本并加速创新[162] - ACI Worldwide的欺诈检测解决方案利用先进的机器学习技术，帮助客户应对日益增长的数字支付欺诈和合规活动[163] - ACI Worldwide在全球范围内推动实时支付，特别是在印度、英国、澳大利亚、马来西亚、新加坡、泰国和北欧国家[161] - ACI Worldwide通过Zelle、TCH实时支付和计划中的FedNow服务推动美国实时支付的采用[161] - ACI Worldwide的Request for Payment (RfP)技术在多个市场推出，包括印度的Collect payments、欧洲的Request 2 Pay和英国的Request To Pay (RTP)[165] 公司运营与风险管理 - 2021年银行部门调整后EBITDA增加了4150万美元，主要由于收入增加了6660万美元，部分被现金运营费用增加2510万美元所抵消[216] - 2021年商户部门调整后EBITDA增加了90万美元，主要由于收入增加了360万美元，部分被现金运营费用增加270万美元所抵消[217] - 2021年账单部门调整后EBITDA减少了610万美元，主要由于现金运营费用增加了1210万美元，部分被收入增加600万美元所抵消[219] - 公司未进行任何外汇对冲交易，也未持有任何用于投机或套利的衍生金融工具[263] - 公司业务遍布全球，面临外汇汇率波动的市场风险，主要收入合同以美元计价[263] - 在澳大利亚、加拿大、英国、其他欧洲国家、巴西、印度和新加坡等地，公司收入合同以当地货币计价，作为自然对冲[263] 公司治理与股权 - 公司在2020年6月9日通过了2020年股权和激励补偿计划，取代了2016年的激励计划[255] - 公司使用蒙特卡洛模拟模型来确定总股东回报奖励的授予日公允价值[256] - 公司对递延税资产的回收可能性进行评估，并在必要时记录估值准备[261] - 公司使用贴现现金流模型评估商誉的减值风险，关键假设包括贴现率、增长率、现金流预测和终值率[251]