财务数据和关键指标变化 - 总收入为3.16亿美元,同比增长9% [10] - 调整后EBITDA为4800万美元,几乎是去年同期的两倍 [20] - 银行业务收入为1.05亿美元,同比增长20%,调整后EBITDA增长近70% [20][21] - 发卡和收单业务增长17%,反欺诈业务增长23%,实时支付业务增长28% [21] - 商户业务收入为3600万美元,同比增长3%,调整后EBITDA增长63% [21] - 账单业务收入为1.75亿美元,同比增长5%,调整后EBITDA增长4% [21] - 经营活动产生的现金流为1.23亿美元,是去年同期的3倍 [22] - 现金余额为1.83亿美元,较年初增加1900万美元 [22] - 债务余额为10亿美元,较年初减少3400万美元,净债务率降至2倍 [22][23] - 公司回购了200万股,总共花费6300万美元 [24] 公司战略和发展方向 - 公司继续投资现代化解决方案,提供公有云交付选择,看到加速的SaaS需求 [14] - 公司正在将所有欺诈业务整合在一位有能力的负责人下,受到各方利益相关方的积极反馈 [17] - 公司支付中心项目进展良好,正在应用AI工具和方法提高生产力,并将这些改进应用到公司其他业务 [17] - 公司管理层对公司的执行和实现目标的能力充满信心 [18] 行业竞争 - 公司正在瞄准中小银行市场,这些银行更看重可扩展性和可靠性,更倾向于采用SaaS交付模式 [14] - 全球实时支付交易量预计将从2023年的2660亿笔增长到2028年的5750亿笔,复合年增长率达16.7% [40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司Q1业绩超出预期,签署了一些预期合同,并且一些账单业务的增长超出预期 [10] - 公司还签署了2000万美元的高毛利许可合同,将在今年晚些时候体现在收益表上 [11] - 公司银行业务、商户业务和账单业务在Q1均实现了收入和利润的增长 [12][15][16] - 公司对全年的收入和调整后EBITDA指引区间的上限进行了上调 [25][26] - 公司对未来保持乐观,认为有望实现显著的股东价值 [28] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Pete Heckmann 提问** 公司何时能开始营销新的支付中心产品,何时能有一个成熟的产品? [32] **Tom Warsop 回答** 公司预计到今年年底就能有一个可以积极营销的产品,但现在还在与客户进行深入交流,确保产品能真正满足客户需求 [33][34] 问题2 **Jeff Cantwell 提问** 公司实时支付业务增长28%,主要来自哪些市场?未来这种高增长是否可持续? [38] **Scott Behrens 回答** 实时支付业务的增长主要来自美国以外的市场,受益于监管要求实时支付系统的实施,预计未来几年仍能保持双位数增长 [39] **Tom Warsop 补充** 根据公司最新发布的"实时支付时代"报告,预计2023年至2028年全球实时支付交易量将以16.7%的复合年增长率增长 [40] 问题3 **George Sutton 提问** 公司发卡和收单业务本季度增长17%,是否主要来自许可合同的时间性因素? [45] **Scott Behrens 回答** 部分增长确实来自许可合同的时间性因素,但公司在SaaS交易业务方面的超预期表现也是主要原因,这包括银行和账单业务 [46][47]

财务表现 - 公司2024年第一季度总收入为3.16亿美元，同比增长9%，其中外汇波动带来20万美元的正面影响[117] - SaaS和PaaS收入为2.157亿美元，同比增长5%，占总收入的68%，主要受新客户上线和交易量增加驱动[120] - 许可证收入为2997万美元，同比增长64%，主要受许可证续订和新许可证事件推动[122] - 维护收入为4775万美元，同比下降5%，主要由于客户减少对非战略产品的维护支持[123] - 服务收入为2256万美元，同比增长38%，主要受项目相关工作的时机和规模影响[125] - 总运营费用为3.064亿美元，同比下降2%，其中成本削减策略和外汇波动分别带来260万美元和40万美元的影响[126] - 研发费用为3499万美元，同比下降6%，主要由于专业费用和人员相关费用减少[129] - 销售和营销费用为2675万美元，同比下降25%，主要由于人员相关费用和广告费用减少[132] - 一般和行政费用为2600万美元，同比下降17%，主要由于成本削减策略和外汇波动影响[134] - 折旧和摊销费用为2760万美元，同比下降12%，主要由于设施成本削减活动和完全摊销的软件[135] - 公司2024年第一季度利息收入增加50万美元，同比增长14%[136] - 公司2024年第一季度总营收为3.16亿美元，同比增长9%[139] - 银行部门2024年第一季度调整后EBITDA增加1700万美元，主要由于营收增加1740万美元[139] - 商户部门2024年第一季度调整后EBITDA增加410万美元，主要由于营收增加90万美元和现金运营费用减少320万美元[140] - 账单部门2024年第一季度调整后EBITDA增加110万美元，主要由于营收增加800万美元[140] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物为1.834亿美元，其中6920万美元由海外子公司持有[142] - 公司2024年第一季度总流动性为6.453亿美元，同比增长20%[145] - 公司2024年第一季度回购206万股股票，耗资6310万美元[148] - 公司2024年第一季度经营活动现金流为1.232亿美元，同比增长83%[150] - 公司2024年第一季度投资活动现金流为-1779万美元，主要用于购买软件、物业和设备[152] 积压订单 - 公司60个月的积压订单总额为64.81亿美元，其中承诺积压订单为22.23亿美元，续订积压订单为42.58亿美元[113] - 公司预计未来60个月的积压订单中，银行、商户和账单处理业务的积压订单分别为22.35亿美元、7.41亿美元和35.05亿美元[113] - 公司预计未来60个月的积压订单中，续订积压订单占总积压订单的65.7%[113] 技术转型与创新 - 公司通过云技术转型支持客户，特别是通过Microsoft Azure实现产品优化[103] - 公司通过机器学习和网络智能技术应对支付欺诈和合规挑战[104] 全球扩展与市场策略 - 公司正在推动实时支付的全球扩展，特别是在中东地区[102] - 公司正在全球范围内推广“请求支付”（RfP）服务，利用其实时支付软件和全球银行关系[106] - 公司通过有机增长、合作伙伴关系和收购策略寻求市场扩展[108] 风险与挑战 - 公司面临外汇汇率波动风险，部分收入和支出以非美元货币计价[107] 支付与交易 - 公司每日处理的支付和证券交易金额达到14万亿美元[98]

财务表现 - 2024年第一季度收入为3.16亿美元，同比增长9%[4] - 2024年第一季度净亏损为800万美元，较2023年同期的3200万美元亏损有所改善[4] - 2024年第一季度调整后EBITDA为4800万美元，同比增长93%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流为1.23亿美元，同比增长208%[4] - 公司2024年第一季度总收入为3.16亿美元，同比增长9.1%[16] - 公司2024年第一季度净亏损为775万美元，较2023年同期的3230万美元亏损大幅收窄[16] - 公司2024年第一季度调整后EBITDA为4810万美元，同比增长93.2%[18] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.232亿美元，同比增长207.6%[17] - 公司2024年第一季度净调整后EBITDA利润率为24%，较2023年同期的14%显著提升[18] 收入构成 - 2024年第一季度经常性收入为2.64亿美元，占总收入的83%[4] - 公司2024年第一季度SaaS和PaaS收入为2.157亿美元，同比增长5.3%[16] - 公司2024年第一季度银行部门收入为1.054亿美元，同比增长19.8%[18] - 公司2024年第一季度经常性收入为2.635亿美元，同比增长3.3%[20] - 公司2024年第一季度新签年度经常性收入（ARR）为640万美元，同比下降43.9%[21] 部门表现 - 银行部门收入在2024年第一季度增长20%，其中欺诈管理和实时支付产品分别增长23%和28%[4] 资本运作 - 公司2024年第一季度回购了200万股股票，耗资6300万美元[5] - 公司2024年第一季度末现金余额为1.83亿美元，债务余额为10亿美元，净债务杠杆率为2.0倍[5] 未来展望 - 公司2024年全年收入指引上调至15.47亿美元至15.81亿美元，调整后EBITDA指引上调至4.18亿美元至4.33亿美元[6] - 公司预计2024年第二季度收入在3.45亿美元至3.55亿美元之间，调整后EBITDA在6000万美元至7000万美元之间[6] 研发支出 - 公司2024年第一季度研发支出为3499万美元，同比下降5.7%[16]

文章核心观点 - ACI Worldwide与Arab Financial Services(AFS)合作,为中东和非洲地区的银行业数字支付进行现代化升级[1][2][3] - 通过此次合作,ACI Worldwide将为AFS实施ACI Enterprise Payments Platform,使其能够处理各种类型的跨多种货币和多个机构的支付[2] - AFS将使用ACI Payments Orchestration Platform,管理各类渠道的商户和银行支付,优化支付处理并提供安全体验[3] 行业分析 - ACI Worldwide在美国市场面临来自American Express、Visa和Jack Henry and Associates等竞争对手的激烈竞争[4][5][6] - 这些竞争对手提供数字身份认证、欺诈防范、支付网关等一系列服务,与ACI Worldwide的业务存在重叠[5][6] - 数字支付市场变化迅速,ACI Worldwide需要不断创新并应对价格竞争压力[7] 公司表现 - 目前ACI Worldwide的股票评级为Zacks Rank 4(Sell),而竞争对手American Express和Jack Henry的股票评级为Zacks Rank 2(Buy)[8] - 过去一年,ACI Worldwide、American Express、Visa和Jack Henry的股价涨幅分别为22.1%、39%、21.5%和13.2%[9]

即时支付对欧盟年轻人财务前景的影响 - 研究表明，即时支付量每增加5%，全球15至24岁年轻人中过去一年存钱的比例平均增加15.6% [1] - 欧盟即时支付交易量预计从2023年的76亿笔增长至2028年的212亿笔，年复合增长率为17.5% [1] - 即时支付在欧盟电子支付中的占比将从2023年的5%上升至2028年的11.1% [1] 欧盟年轻人面临的财务挑战 - 24.5%的15至29岁年轻人面临贫困或社会排斥风险，高于总人口的21.6% [2] - 2024年1月欧盟青年失业率为14.9% [2] - 许多年轻人因缺乏负担得起的住房选择而无法搬离家庭 [2] - 部分年轻人收入低于其父母 [2] 欧盟即时支付法规的推动 - 2024年2月7日欧洲议会通过即时支付法规，要求支付服务提供商在10秒内完成跨账户支付 [2] - 法规规定即时支付的费用不得超过标准信用转账的费用 [2] - 该法规预计将加速欧盟即时支付的普及 [3] 即时支付对经济和金融包容性的影响 - 即时支付推动经济增长并提升金融包容性，帮助面临财务压力的人群储蓄 [3] - 欧盟即时支付在电子支付中的占比显著落后于非洲、亚洲、中东和拉丁美洲 [3] - 即时支付的普及将使欧盟年轻人受益 [3] 研究方法 - 研究基于2011-2021年48个国家的即时支付和电子支付数据以及世界银行的金融包容性指标 [4] - 使用固定效应模型分析，发现即时支付量每增加1%，15至24岁年轻人存钱的比例平均增加3.1个百分点 [4] 公司背景 - ACI Worldwide是全球领先的即时支付软件提供商，为企业和消费者提供实时支付解决方案 [5] - 公司致力于推动全球支付和商业的数字化转型 [5]

合作与安全 - ACI Worldwide最近与comforte AG合作，使用后者的基于数据的安全解决方案，帮助客户满足PCI DSS v4.0标准[1] - PCI DSS v4.0标准是全球支付处理公司设定的技术和运营基准，新合作将帮助ACI Worldwide遵守该标准，提供改进的支付体验，采用新兴技术并对抗网络威胁[2] - ACIW将通过comforte AG的数据安全平台增加保护层，以满足PCI DSS v4.0标准的规定，包括加密、标记化和掩码化[3] 市场竞争与产品 - ACIW在数字支付市场面临竞争，与VISA、American Express和Jack Henry and Associates等同行竞争激烈，产品增强在低准入门槛市场中扮演重要角色[5] - 在支付编排市场，ACIW主要与VISA的Cybersource和American Express的Accertify竞争，两者提供欺诈预防、数字身份和支付网关解决方案[6] - Jack Henry and Associates提供各种服务，包括消费者和企业数字账单支付、人对人支付解决方案、贷款和信用卡支付以及企业对客户支付[7] 财务状况与股价表现 - ACIW存在重大债务负担，导致利息支付增加和盈利能力降低，公司在2023财年结束时的债务达到9.64亿美元，当前总债务资本比率为0.44，高于Zacks计算机软件行业的0.3[9] - ACI Worldwide目前的Zacks排名为4（卖出），VISA为3（持有），AXP和JKHY均为2（买入），过去一年，ACIW、V、AXP和JKHY的股价分别上涨了39.9%、30.8%、39.7%和22.8%[10]

核心观点 - ACI Worldwide 与 comforte AG 合作，帮助客户满足新的 PCI DSS v4.0 标准，通过结合双方的技术和解决方案，提升支付安全性和合规性 [1][3][4] 行业背景 - PCI DSS v4.0 是全球支付卡行业数据安全标准的新版本，提供了更灵活的指导和技术要求，旨在保护敏感支付数据，并推动支付现代化，支持新兴技术的同时增强网络安全 [2] 公司合作 - ACI Worldwide 将使用 comforte AG 的数据中心安全解决方案，这些解决方案已经过严格测试，与 ACI 的解决方案兼容 [1] - 双方的合作旨在提供最高级别的安全和欺诈保护，满足动态支付环境中的安全需求 [3] 技术解决方案 - PCI DSS v4.0 要求数据安全从磁盘级加密扩展到应用程序内的保护，comforte 的数据安全平台通过在应用程序中插入保护层，提供基于标准的加密、令牌化和掩码技术，确保细粒度的审计和控制，同时不影响服务水平或效率 [3] 公司介绍 - ACI Worldwide 是全球实时支付软件的领导者，提供数字支付、全渠道支付、账单支付处理以及欺诈和风险管理解决方案 [5] - comforte AG 是数据中心安全技术的领先提供商，拥有超过 20 年的数据安全和保护经验，其数据安全平台无缝集成到现代云原生环境和传统核心系统中，保护敏感数据 [6]

Altus Group提名Thomas Warsop担任董事会成员 - Thomas Warsop是ACI Worldwide Inc.的总裁兼首席执行官，具有超过30年的技术行业经验[2] - Altus Group是一家领先的商业房地产资产和基金情报提供商，总部位于多伦多[3]

Kiwibank与ACI合作 - Kiwibank成功启用ACI Worldwide的企业支付平台，处理所有账户对账实时支付[1] - Kiwibank首席客户官Mark Stephen表示，通过迁移到ACI平台，加快了业务对技术的接纳速度，最大化了性能并增强了安全性[2] - Kiwibank与ACI合作将基础设施迁移到云端，降低成本和风险，提高未来创新的准备性[4] - ACI Worldwide的Leslie Choo表示，帮助Kiwibank实现了所有支付渠道的融合，提供了可扩展性和灵活性[6]

财务表现 - 2023年第四季度收入为4.77亿美元，同比增长5% [2] - 2023年第四季度经常性收入为2.75亿美元，同比增长7% [2] - 2023年第四季度净利润为1.23亿美元，同比增长37% [2] - 2023年全年收入为14.5亿美元，同比增长5% [3] - 2023年全年经常性收入为11亿美元，同比增长8% [3] - 2023年全年净利润为1.22亿美元，同比增长7% [3] 业务表现 - 银行部门2023年第四季度收入增长3%，经常性收入增长8% [2] - 商户部门2023年第四季度收入增长4% [2] - 账单部门2023年第四季度收入增长9%，调整后EBITDA增长60% [2] - 银行部门2023年全年收入为6.161亿美元，商户部门为1.506亿美元，账单部门为6.859亿美元 [19] 现金流与资产负债表 - 2023年第四季度经营活动现金流为8600万美元，同比增长107% [2] - 2023年全年经营活动现金流为1.69亿美元，同比增长18% [3] - 2023年底现金余额为1.64亿美元，债务余额为10亿美元，净债务杠杆率为2.2倍 [3] - 2023年公司回购了100万股股票，2024年至今回购了200万股股票 [3] 2024年展望 - 2024年全年收入预计增长7%至9%，达到15.47亿至15.76亿美元 [4] - 2024年全年调整后EBITDA预计在4.18亿至4.28亿美元之间 [4] - 2024年第一季度收入预计在3亿至3.1亿美元之间，调整后EBITDA预计在2500万至3000万美元之间 [4] 公司战略与董事会变动 - 公司新增两名董事会成员，分别来自Red Hat和GoFundMe，以支持SaaS业务和人工智能扩展 [1] - 公司计划继续扩展SaaS业务和人工智能应用，预计未来增长加速 [1]