赣州逸豪新材料股份有限公司 2024 年度审计委员会履行监督职责情况报告 根据中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规和《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等规定，赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会 2024 年度本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 现就审计委员会 2024 年度工作的履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员由冷大光、谢林海和张信宸三名成员组成， 其中冷大光、谢林海为独立董事，谢林海为会计专业人士及主任委员。 2024 年 12 月 5 日，公司完成了董事会、监事会换届选举，公司第三届董事 会审计委员会成员由吴雯雯、刘文成和张信宸三名成员组成，其中吴雯雯、刘文 成为独立董事，吴雯雯为会计专业人士及主任委员。 | 序 号 | 会议时间 | 召开时间 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 第二届审计 | 2024 年 03 | 1、《关于开展 2023 年年度报告财务信息审计工作的议案》 | | | 委员会第十 | 月 25 日 | 2、《2023 年度公司内部审计工作报告》 | ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]12009-1 号 目 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告- 您可使用手机"扫一扫"或选入"注册会计师行业统一照管平台（http://acc.mb.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一照管平台（http://acc.mb.gov.cn）"进行查查 " l 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]12009-1 号 赣州逸蒙新材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的赣州逸豪新材料股份有限公司(以下简称"逸豪新材")《赣州逸豪新 材料股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 逸豪新材管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《赣州逸豪新材料股份有限公 司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导 ...

国信证券股份有限公司 关于赣州逸豪新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为赣州逸 豪新材料股份有限公司（以下简称"逸豪新材"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等相关规定，对逸豪新材 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州逸豪新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1258 号）同意注册，逸豪新材 2022 年 9 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）42,266,667 股，发行价为 23.88 元/股，募集 资金总额为人民币 1,009,328,007.96 元，扣除发行费用（不含税）105,882 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-015 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）16:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络在线交流方式 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 28 日（星期一）16:00-17:00 通过"价值在 线"（www.ir-online.cn）举办赣州逸豪新材料股份有限公司 2024 年度网上业绩 说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 四、联系人及咨询办法 联系人：LIULEI（刘磊） ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-014 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况 1. 本次计提减值准备的原因 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及公司会计政策等相关规定，对合并报表范围内的 2024 年末各类资产进行了减 值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发生资 产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减值损失）。 2. 本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司对可能发生减值损失的应收账款、应收票据、其他应收款、存货等资产 进行减值测试后，2024 年公司计提各项减值损失合计-24,448,698.73 元。 具体如下表： 单位：人民币元 | 减值项目 | | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失 | 应收票据坏账损失 应收账款坏账损失 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风 险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财 务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-016 赣州逸豪新材料股份有限公司董事会 2024 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年度募 集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州逸豪新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1258 号）同意注册，逸豪新材 2022 年 9 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）42,266,667 股，发行价为 23.88 元/股，募 集资金总额为人民币 1,009,328,007.96 元，扣除发行费用（不含税）105,882,375.85 元后，实际募集资金净额为 903,445,632.11 元。 募集资金已于 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 民事诉讼中承担民事责任的情况。 （三）诚信记录 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 （二）投资者保护能力 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已 计 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-013 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"逸豪新材"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通 过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 4,718 万元的超募资金用于永久补充流动资金，补流金额占超募资金总额的比例 为 29.99%。公司监事会发表了明确同意的意见，该议案尚需提交至公司股东大 会审议通过后方可实施，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州逸豪新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1258 号）同意注册，赣州逸豪新材 料股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,226.6667 万股，发行价 格为 23.88 元/股，本次发行募集资金总额为 100,932.80 万元，扣除发行费用（不 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入为143,700.99万元，较上年增长12.55%[3] - 2024年归属于母公司所有者的净利润亏损3,886.12万元，亏损额较上年增加17.92%[3] - 2024年营业收入为14.37亿元，较2023年增长12.55%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 3886.12万元，较2023年下降17.92%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.83亿元，较2023年下降497.86%[22] - 2024年末资产总额为23.05亿元，较2023年末增长11.12%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为15.41亿元，较2023年末下降4.63%[22] - 2024年营业收入扣除金额为4791.49万元，2023年为3114.57万元[22] - 2024年第一至四季度营业收入分别为3.08亿元、3.74亿元、3.48亿元、4.07亿元[24] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 182.25万元、484.47万元、 - 1721.58万元、 - 2466.76万元[24] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 3.69万元，2023年为19.08万元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助为176.88万元，2023年为203.81万元，2022年为1886.27万元[27] - 2024年公司营业收入14.37亿元，同比增长12.55%，净利润亏损3886.12万元[67] - 2024年经营活动现金流入小计12.20亿元，同比减少1.35%；现金流出小计14.04亿元，同比增加10.72%；现金流量净额 - 1.83亿元，同比减少497.86%[87] - 2024年投资活动现金流入小计2.01亿元，同比增加96.89%；现金流出小计3.64亿元，同比增加158.71%；现金流量净额 - 1.62亿元，同比减少323.37%[87] - 2024年筹资活动现金流入小计7.01亿元，同比增加33.14%；现金流出小计5.46亿元，同比增加9.27%；现金流量净额1.55亿元，同比增加476.40%[87] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 1.89亿元，同比减少346.32%[87] - 2024年投资收益55.48万元，占利润总额比例 - 1.06%；资产减值损失 - 1031.20万元，占比19.79%；信用资产减值损失 - 1413.67万元，占比27.13%[89] - 2024年末应收账款5.22亿元，占总资产比例22.65%，较年初增加3.38%；在建工程3.83亿元，占比16.60%，较年初增加8.80%；短期借款2.15亿元，占比9.33%，较年初增加4.94%[90] - 2024年末交易性金融资产期末数66.68万元，本期公允价值变动损益74.71万元，本期购买金额2000万元，本期出售金额2008.03万元[92] - 报告期投资额3.64亿元，上年同期投资额1.41亿元，变动幅度158.71%[96] - 2024年研发人员数量为101人，较2023年的103人减少1.94%[84] - 2024年研发人员数量占比为9.33%，较2023年的11.04%减少1.71%[84] - 2024年本科研发人员数量为9人，较2023年的8人增加12.50%[84] - 2024年硕士研发人员数量为1人，较2023年的3人减少66.67%[84] - 2024年30岁以下研发人员数量为11人，较2023年的13人减少15.38%[84] - 2024年30 - 40岁研发人员数量为45人，较2023年的43人增加4.65%[84] - 2024年研发投入金额为37,974,831.81元，占营业收入比例为2.64%；2023年研发投入金额为35,954,191.07元，占比2.82%；2022年研发投入金额为40,668,213.99元，占比3.05%[85] - 销售费用为13,425,768.17元，同比增59.88%，因开拓市场销售人员工资等费用增加[82] - 管理费用为17,297,215.67元，同比增4.18%[82] - 财务费用为9,484,381.61元，同比增44.47%，因募集资金理财收入减少[82] - 研发费用为37,974,831.81元，同比增5.62%[82] - 2024年度公司实现净利润 - 3886.12万元，截至2024年12月31日，合并报表本年度末累计未分配利润为20246.91万元[171] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年国内电解铜箔产能扩张速度放缓，但行业竞争仍激烈，铜箔加工费处于历史低位，公司铜箔业务毛利率下降[3] - 2024年公司单面PCB产品随着产能提升及品种优化毛利率大幅提升，但双多层PCB产品规模效益不足，PCB业务整体未盈利[3] - 2024年铜箔产量13260.98吨，同比增长0.59%，销售量12512.64吨，同比增长4.92%[67] - 2024年铝基覆铜板产量227.53万张，同比增长7.68%，销量29.91万张，同比下降39.53%[67] - 2024年PCB产量235.80万平方米，同比增长21.96%，销售量233.12万平方米，同比增长22.21%[67] - 电子电路铜箔收入10.07亿元，占比70.10%，同比增长10.17%[70] - 铝基覆铜板收入1831.45万元，占比1.27%，同比下降54.61%[70] - 印制电路板收入3.63亿元，占比25.29%，同比增长24.92%[70] - 其他业务收入4791.49万元，占比3.33%，同比增长53.84%[70] - 计算机、通信和其他电子设备制造业毛利率2.58%，同比下降0.31%[71] - 电子电路铜箔毛利率2.58%，同比下降1.21%[71] - 电子电路铜箔销售量为12,512.64吨，同比增4.92%；生产量为13,260.98吨，同比增0.59%；库存量为682.92吨，同比降5.95%[73] - 铝基覆铜板销售量为29.93万张，同比降39.49%；生产量为227.53万张，同比增7.68%；库存量为15.31万张，同比降50.00%[73] - 印制电路板销售量为233.12万平方米，同比增22.21%；生产量为235.80万平方米，同比增21.96%；库存量为10.43万平方米，同比增29.73%[73] - 计算机、通信和其他电子设备制造业直接材料金额为1,084,553,240.59元，占比77.47%，同比增13.59%；直接人工金额为60,288,693.69元，占比4.31%，同比增16.75%；制造费用及其他金额为255,145,965.45元，占比18.22%，同比增9.33%[75] 行业市场规模预测 - Prismark预测2024年全球PCB行业全年产值同比增长5.8%[6] - Prismark预测2025 - 2029年全球PCB行业产值将以4.8%的年复合增长率成长[6] - 2023年我国电解铜箔总产量达94万吨/年，同比增长22.9%，预计2024年度总产量约为116万吨[32] - 2024年全球PCB产值同比增长5.8%至735.65亿美元，中国占比超50%，中国大陆PCB产值为412.13亿美元[36] - 预计2029年全球PCB市场规模将达946.61亿美元，2025 - 2029年年均复合增长率预计为4.8%，2029年中国PCB市场规模预计将达508.04亿美元[36] - 2024年18层以上多层板在PCB市场增长约40.2%，HDI板增长约18.8%[54] 公司产品技术与研发情况 - 公司电子电路铜箔销售最大幅宽为1,325mm，产品规格涵盖9μm、12µm等多种[39] - 公司锂电铜箔中抗锂电铜箔抗拉强度≥45kg/mm²，高抗锂电铜箔抗拉强度≥50kg/mm²，产品厚度覆盖4.5μm、5μm等[40] - 复合导热绝缘层铝基覆铜板热导率>2.5W/m．℃，耐电压DC>5500V [42] - Mini POB PCB板生产精度达到≤0.03MM，板翘小于0.31% [43] - 公司完成新能源汽车PCB板工艺研究和Mini POB PCB板生产制造技术研究，为生产打下基础并满足显示要求 [43] - 公司PCB产品质量通过CQC、UL＆CUL等安规标准要求认证，事业部通过多个管理体系认证 [44] - 公司完成复合导热绝缘层铝基覆铜板生产工艺研究，研发出60μm超薄绝缘层铝基覆铜板[55] - 公司完成新能源汽车PCB板工艺研究以及灯驱一体铝基LED PCB制造技术研究[55] - 公司电子电路铜箔产品规格丰富，主要规格有9μm、12µm等，销售最大幅宽为1325mm[60] - 公司有3个项目处于研发阶段，分别是12oz超厚铜箔开发、U型铝基LED PCB制造技术研究、高阶Micro LED PCB工艺研究[61] - 公司开发12oz超厚铜箔技术（研发中），目标实现Rz≤18μm且抗剥离强度≥3N/mm的进口替代产品[62] - 阴极辊研磨工艺及干抛技术开发项目已完成，目标是使铜箔光面Ra小于0.25μm[83] - 易剥离极薄载体铜箔的开发项目已完成，载体铜箔与超薄铜箔之间的剥离强度稳定在0.15 - 0.2N/mm[83] - 生箔料液有机物检测方法的研究项目已完成，测出的有机物含量相对误差不大于10%[83] 公司业务经营与合作情况 - 公司主要通过提供电子电路铜箔、铝基覆铜板和PCB产品获取利润，紧跟下游趋势研发创新 [47] - 公司外购主要原材料是铜、铝板，建立完善采购管理体系，控制采购成本 [48] - 公司电子电路铜箔采用“铜价+加工费”定价模式，铝基覆铜板和PCB产品销售价格与客户协商确定 [50] - 公司与众多头部覆铜板与PCB制造商及优质品牌厂商建立稳定合作关系 [51] - 公司铝基覆铜板使用自产电子电路铜箔，具有技术先进、规格齐全等优势，主要应用于LED下游应用行业 [42] - 前五名客户合计销售金额为595,628,128.72元，占年度销售总额比例为41.45%[78] - 前五名供应商合计采购金额为909,535,714.60元，占年度采购总额比例为71.29%[79] 公司发展战略与规划 - 公司未来将巩固和扩大高端电子电路铜箔市场份额，提升产品质量及良率，补充高频高速铜箔及超薄高抗拉锂电铜箔生产能力[7] - 公司将利用自产电子电路铜箔优势，发挥产业链协同效应，拓展铝基覆铜板高端应用领域[7] - 公司将调整PCB产品结构，优化产能配置，提高高附加值产品比重，优化生产布局，提升产能利用率[8] - 公司以构建PCB全产业链垂直整合能力为核心战略，布局“铜箔—铝基—PCB”研发制造体系[112] - 公司募投项目“年产10000吨高精度电解铜箔项目”实施将提升高端电子电路铜箔产能，并加快锂电铜箔业务布局[113] - 2025年度公司PCB计划提升产能利用率，提升产品结构多样性和创新性，重点提升多领域PCB产品应用[115] - 2025年度公司电子电路铜箔着力开发6 - 12OZ超厚铜箔，铝基覆铜板加强复合导热绝缘层生产工艺研究，PCB加大高阶Micro LED PCB等技术研发[115] - 公司将加强业务团队建设，引进优秀销售人才，扩大团队规模，开拓新客户以提高市场占有率[116] - 公司将加强研发及业务高级人才的引进和培养，健全薪酬考核体系，完善激励制度[117] 公司募集资金使用情况 - 2022年9月公司首次公开发行股票，募集资金总额为1009328007.96元，实际募集资金净额为903445632.11元[103] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金496727044.13元，其中本年度使用207329893.07元[104] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为5229793.84元，与实际募集资金净额差异401488794.14元[104] - 差异金额系募集资金暂时补充流动资金412938600.00元，利息收入及银行理财收益扣减手续费净额11449805.86元[104] - 公司承诺投资项目小计金额为74,614.9，已投入16,036.7[107] - 超募资金投向小计金额为15,729.8，已投入4,718[107] - 公司合计投资金额为44,560，已投入32,990[107] - 研发中心项目2022年投入5,892.81，2025年预计投入2,682.86，投入进度为68.3%[107] - 补充