上海市锦天城律师事务所 关于华润化学材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于华润化学材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：华润化学材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受华润化学材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《华润化学材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-034 债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、 协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。 债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表 人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权 委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 华润化学材料科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的事由 2024年9月12日，华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于2022年限制性股票激励计划回 购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 《2022年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称"激励计划"） 等有关规定，鉴于6名激励对象已离职、3名激励对象已与公司协商解除劳动合 同，均已不符合激励计划中有关激励对象的规定，根据激励计划的相关规定， 同意对上述激励对象已获授但尚 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-033 华润化学材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 15:00（星期四） 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00。 （二）召开地点：江苏省常州市新北区春江镇新宇东路 1 号公司行政办公楼 507 会议室。 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 （六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 ...

产品销售情况 - 2024年上半年公司聚酯瓶片销量121.77万吨，外销46.2万吨，外销占比37.94% [1] 外销影响因素 - 国外反倾销情况一直存在，公司开发新市场减小单一依赖度，2024年上半年出口占比进一步提升，贸易壁垒未对公司外销规模造成巨大不利影响 [1] 开工率情况 - 上半年聚酯瓶片行业供需压力大，加工差及负荷表现不佳，公司保持满产满销，24年上半年产销率达110%，产能利用率高于行业平均负荷水平 [2] 期货交易情况 - 公司对聚酯瓶片主要原材料PTA、MEG进行套保操作规避价格波动风险，瓶片期货8月底在郑商所上市，公司开展研究，未来将期现结合降低经营风险 [2]

中信建投证券股份有限公司关于 华润化学材料科技股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华润材料 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵旭 | 联系电话：020-38380180 | | 保荐代表人姓名：余皓亮 | 联系电话：020-38381431 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | ...

公司作为国内领先的聚酯材料研发、生产、销售企业，主要产品聚酯瓶片产 能规模210万吨/年。公司及子公司成为首批瓶片期货指定交割厂库，同时被指定 为瓶片交割品牌及免检品牌，是郑州商品交易所对公司聚酯瓶片产品品质的认可， 有助于提升公司的行业影响力和公司品牌知名度，提高公司综合竞争力。 特此公告。 华润化学材料科技股份有限公司 关于被郑州商品交易所指定为瓶片期货交割厂库及瓶片期货交 割品牌、免检品牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月25日，华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于申请郑州商品交易所PET期 货交割厂库及期货交割品牌的议案》，现将有关进展公告如下： 郑州商品交易所于2024年8月28日发布《关于指定瓶片期货交割仓（厂）库 的公告》（〔2024〕112号），指定华润化学材料科技股份有限公司、珠海华润 化学材料科技有限公司（以下简称"子公司"）为瓶片期货交割厂库，自2025 年1月第16个交易日起开展瓶片期货交割业务。 郑州商品交易所于2024年8月28日发布《 ...

行业产能情况 - 2023 年底国内聚酯瓶片行业产能累计 1661 万吨，2024 年上半年已投新装置 222 万吨，截至 2024 年底预计新产能投放 572 万吨，国内聚酯瓶片设计产能基数将达 2233 万吨/年，行业处于产能集中投放期，供大于求压力大 [2] 公司生产经营情况 - 2024 年上半年虽行业供需压力大，加工差及负荷下滑，但公司保持满产满销，产销率达 110%，产能利用率高于行业平均 [2] - 2024 年上半年聚酯瓶片产量 110.51 万吨，销量 121.77 万吨，产销率 110%，其中外销 46.2 万吨 [4] 公司业绩及应对措施 - 瓶片行业自 2023 年进入集中投产阶段，供大于求使加工差从 2022 年最高点 2441 元/吨降至约 500 元/吨，公司业绩承压 [2] - 公司精细运营，关注物耗能耗，节能降碳，降本增效；根据市场行情调节销售策略，加大外销力度，加快新产品研发，拓展差异化产品线 [2][3][4] 公司产品情况 - PETG 一期 2022 年投产，2024 年上半年产量约 2.6 万吨，销量约 2.3 万吨，毛利率约 19%，其他差异化产品较 2023 年有提升 [3] - PETG 主要应用于日化包材、板片材等，正积极开发医疗、3D 打印、家电、地板等领域应用，2024 年上半年非化包领域试料比例大幅增加 [3] - 公司主营业务收入大部分来自聚酯瓶片，也销售 PETG、差异化聚酯等产品，重点关注新材料业务，与华润相关公司合作设立创新联合体，联合研发项目进展顺利 [3] 市场需求情况 - 2024 年 1 - 6 月国内聚酯瓶片需求量 437.7 万吨附近，同比增长 14.9%，软饮料占国内需求比重至 68%附近，同比增长 17.8%，片材及其他类需求增长约 7.48% [4] - 2024 年 1 - 6 月国内聚酯瓶片出口总量 297 万吨附近，同比增长 25.3% [4] 其他情况 - 公司已对瓶片主要原材料 PTA、MEG 进行套保操作，开展对瓶片期货的研究 [2] - 2024 年上半年面对贸易摩擦及反倾销，公司开发更广泛市场，出口占比提升，贸易壁垒未对公司外销规模造成巨大不利影响 [3] - 股价由二级市场交易决定，受多种因素影响，公司将精细运营，调节销售策略，加快新产品研发，提升综合竞争力 [3][4]

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为84.05亿元，同比下降7.03%[19] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为-1.71亿元，同比下降153.19%[20] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-4.90亿元，同比下降33.42%[22] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.1153元，同比下降153.16%[22] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净资产为69.36亿元，同比下降3.31%[23] - 公司2024年上半年总资产为100.49亿元，同比下降4.24%[22] - 公司营业收入同比下降7.03%，主要系聚酯产品销售收入下降[64] - 公司财务费用同比下降92.27%，主要系汇兑收益同比增加[66] - 公司研发投入同比增加30.95%，主要系人工成本增加[66] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比下降33.42%，主要系盈利减少及营运资金占用增加[66] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比增加130.04%，主要系去年同期实缴对外投资以及本期可转让存单转让[66] - 公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加235.19%，主要系银行借款增加[66] - 公司聚酯产品毛利率同比下降5.86个百分点[70] - 公司2024年上半年短期借款为147,994,618.02元，占总资产的1.47%，较上年末增加1.37个百分点[74] - 公司2024年上半年合同负债为505,320,634.96元，占总资产的5.03%，较上年末增加1.36个百分点[74] 政府补助和非经常性损益 - 公司2024年上半年收到与资产相关的政府补助20.32万元[27] - 公司2024年上半年持有金融资产和负债产生的公允价值变动收益为2.74亿元[28] - 公司2024年上半年营业外收入为1.22亿元，主要为赔款收入[29] - 公司2024年上半年非经常性损益合计4.17亿元[30] 行业分析 - 聚酯瓶片行业整体盈利能力仍然面临较大压力，行业加工差水平不高[32] - 国内市场保持稳定增长态势，软饮料需求稳定增加[33] - 中国聚酯瓶片出口在2024年依然保持强劲势头，出口价格优势始终存在[34] - 2024年中国聚酯瓶片行业继续处于产能投放周期当中，新增产能投放压力较大[35] 公司经营情况 - 公司积极应对行业挑战，保持生产装置稳定高效运行，多维度提升采购综合能力[37] - 公司完成聚酯瓶片产量110.51万吨，销量121.77万吨，产销率达110%[38] - 公司持续推动碳达峰工作，开展低碳零碳项目建设[39,40] - 公司进一步完善科技创新机制体制，持续推动数据治理以及数据分析场景构建[41,42,43] - 公司主要产品为聚酯瓶片(PET)和特种聚酯(PETG)，应用领域广泛[44] - 公司采取集中采购、生产计划和订单相结合的生产模式，依托自身生产能力自主生产[46,47,48] - 公司聚酯瓶片产能规模210万吨/年，处于行业领先地位[52] - 公司所生产的"华蕾"牌聚酯瓶片为业界知名品牌，与国内外知名食品饮料行业企业建立了长期良好的合作关系[57] - 公司新增授权发明专利12项，当前已累计获得授权发明专利共54项[58] 募集资金使用情况 - 公司2024年上半年募集资金总额为229,025.38万元，累计使用120,143.79万元，报告期内使用850.45万元[106] - 公司2024年上半年珠海华润材料年产50万吨聚酯三期工程投资进度为87.15%[123] - 公司2024年上半年珠海华润材料10万吨/年PETG特种聚酯工程投资进度为52.28%[127] - 公司2024年上半年研发试验场所及配套项目投资进度为92.85%[131] - 公司2024年上半年补充流动资金项目投资进度为100%[134] - 公司2024年上半年累计实现效益2,563.87万元[135] - 公司 2021 年 10 月 31 日使用公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目中的自筹资金 67,496.50 万元以及已支付发行费用的自筹资金 728.81 万元，共计 68,225.31 万元[146] - 截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金为 1,099,909,343.82 元，其中 69,909,343.82 元存放在公司募集资金专户中，1,030,000,000.00 元用于现金管理[150] 套期保值业务 - 公司利用期货套期保值工具锁定部分产品利润，基本保持正常水平[1] - 公司及全资子公司开展套期保值业务不以投机、套利为目的[1] - 公司严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，不影响正常生产经营[1] - 公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行[1] - 报告期内公司进行了 159,300 万元的银行理财产品投资，其中自有资金 56,300 万元，募集资金 103,000 万元[154] - 报告期内公司进行了 65,672.97 万元的期货套期保值业务，实现盈利 3,040.85 万元[159][163] 子公司及采购销售 - 公司主要子公司珠海华润

二、董事会会议审议情况 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-023 华润化学材料科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议于 2024 年 8 月 27 日以现场及通讯方式在常州总部 507 会议室召开，会议通知已于 2024 年 8 月 17 日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由公司董事长 王军祥先生召集并主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员、 董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决 议： （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经审议，董事会同意聘任王宇航先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cnin ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-026 华润化学材料科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024年8月27日，华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十三次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经董事会提名委员会资格 审查，董事会同意聘任王宇航先生（简历附后）担任公司副总经理职务，任期自公司本次董 事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。 王宇航先生具备履行职责所必须的专业能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在为失信被执行人的情形，亦 不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被深圳证券交易所公开认定不 适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和 惩戒。 特此公告。 华润化学材料科技股份有限公司 附件： 高级管理人员简历 王宇航，男，1972 ...