| 培训时间 | 2023 年 | 12 | 月 19 日 | | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 浩洋股份 1 | | 楼会议室 | | 培训主题 | 现金分红与减持注意事项 | | | | 培训讲师 | 保荐代表人 | | 王贤 | | 参训人员 | 控股股东、实际控制人、持股 | | 5%以上股东、董事、监事和高 | | | 级管理人员等 | | | 兴业证券股份有限公司 关于广州市浩洋电子股份有限公司 2023 年持续督导培训情况的报告 为了进一步提高广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"浩洋股份"或 "公司"）上市后规范运作水平，促进公司的健康发展，兴业证券股份有限公司 （以下简称"兴业证券"）特对浩洋股份控股股东、实际控制人、持股 5%以上 股东、董事、监事和高级管理人员等进行了相关培训。现将培训情况汇报如下： 兴业证券股份有限公司 年 月 日 本次培训主要内容为：（1）2023 年上市公司持续监管规则修订情况；（2）分 析《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》修 订内容，针对现金分红相关业务新规进行讲解；（3）深入分析证监会《进一 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广州市浩洋电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：广州市浩洋电子股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广州市浩洋电子股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派本所律师出席了公司 于2023年12月19日召开的2023年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1. 经公司2022年年度股东大会审议通过的《广州市浩洋电子股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）； 2. 经公司2022年年度股东大会审议通过的《广州市浩洋 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2023-061 广州市浩洋电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、会议召开地点：广州市番禺区石碁镇海涌路 109 号广州市浩洋电子股份 有限公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长蒋伟楷先生。 1、本次股东大会没有出现变更或否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 19 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为:2023 年 12 月 19 日上午 9:15～9:25；9:30～11:30，下午 13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2023 年 12 月 19 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2023-060 广州市浩洋电子股份有限公司 关于取得发明专利的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | GOBO,AND COLOR | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | TEMPERATURE COMPENSATION | | | | | | | | | | SYSTEM AND COLOR | | | | | | | | | | TEMPERATURE COMPENSATION | | | | | | | | | | METHOD THEREOF） | | | | | | | | | | 一种简易遮光排气 | | | | | | 自 PCT | | | | 装置及具有其的舞 | | | | | | 申请日 | | | | 台灯（SIMPLE | | | | | | 起 20 | | | | LIGHT-BLOCKING | 2020 年 | 2023 年 | | 广州市 ...

财务表现 - 2023年前三季度公司营业收入10.11亿元，同比增长8.77% [1] - 2023年前三季度归母净利润3.11亿元，同比增长2.81% [1] 产品与技术 - 公司产品涉及工业设计、电子、光学、热学、机械结构及系统集成等多学科，具有较高技术壁垒 [1] - 公司在演艺灯光设备的造型、电子、光学、热学、机械结构及控制系统等技术领域拥有多项自主知识产权 [3] - 公司知识产权已覆盖欧美等主要国家和地区，构建了自身坚实的专利壁垒 [3] 市场与销售 - 2023年公司仍以海外市场为主，国内市场为辅 [4] - 公司未来在维持欧美市场份额的前提下，将加强在"一带一路"沿线国家、南美等新兴国家及地区的市场拓展 [6] - 中东市场将作为公司海外业务新的增长点 [6] 研发与创新 - 公司将继续加大研发投入，优化产品升级 [1] - 公司成立了专门的团队搜索与关注各类型可应用在公司产品上的新技术，持续加强研发投入 [2] - 每年公司会基于客户需求对产品不断地更新迭代 [2] 产能与项目 - 公司正在积极推进在建工程的实施落地，目前两个提升产能的募投项目正在有序加快推进中 [6] - 新建的产能可高效满足公司的研发需求和有力支撑公司未来产值的提升 [6] 未来规划 - 公司未来工作重点将继续维持海外市场客户开拓，兼具国内市场的发掘潜能 [6] - 公司将结合国内市场的具体需求，积极研发适应国内市场的产品品类及型号 [4] - 公司将提前筹备产能计划，与国内外重点目标客户达成合作意向，全力开拓市场 [6]

财务状况 - 公司第三季度营业收入为301,717,791.54元，同比下降15.76%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为87,271,123.64元，同比下降30.95%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为306,710,723.31元，同比增长39.96%[5] - 应收账款增加导致应收账款余额同比增长37.58%[8] - 在建工程投入增加导致在建工程余额同比增长40.07%[10] - 应付职工薪酬减少导致应付职工薪酬余额同比减少48.00%[10] 费用支出 - 财务费用减少主要是因为汇率波动产生的汇兑收益减少所致[12] - 营业外支出减少主要是因为公益捐赠减少所致[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额增加主要是因为销售商品、提供劳务收到的现金增加所致[14] - 筹资活动产生的现金流量净额减少主要是因为分配股利支付的现金增加所致[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为3,605股，前十名股东中持股比例最高的为蒋伟楷，持股比例为36.70%[18] - 林苏持有10,110,375股人民币普通股，为公司前十名无限售条件股东之一[19] - 董监高锁定股份在任职期内遵守相关限售规定，蒋伟楷、蒋伟权、蒋伟洪已于2023年5月22日解除限售[20] 公司财务表现 - 广州市浩洋电子股份有限公司2023年第三季度资产总计为2,533,253,083.95元，较上期增长[22] - 流动负债合计为208,442,198.90元，较上期下降[22] - 营业总收入为1,010,749,950.38元，较上期增长[23] - 营业总成本为638,936,605.94元，较上期增长[23] - 营业利润为373,375,025.56元，较上期增长[24] - 净利润为312,881,654.98元，较上期增长[24] - 每股基本收益为3.6823元，较上期增长[25] 现金流量情况 - 浩洋电子2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为7013.71万[27] - 浩洋电子2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为108.23亿[27] - 浩洋电子2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.99亿[27] - 浩洋电子2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-4.51亿[27] - 浩洋电子2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为3.07亿[27]

公司业务与产品 - 公司主要产品包括舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备、桁架和紫外线消毒设备等 [2][4] - 行业规模大概在500 - 1000亿人民币左右 [3] 公司经营与发展 - 公司将持续深耕主营业务，兼顾国内、海外市场双轮驱动，实现稳健可持续发展 [2][4] - 公司正在积极推进两个提升产能的募投项目，新建产能可满足研发需求和支撑未来产值提升 [3][4] 公司业绩与利润分配 - 公司营业收入同比增加24.16%，净利润同比增加27.12% [4] - 公司严格落实利润分配政策，确保连续性和稳定性，兼顾股东利益与可持续发展 [3] 公司绿色环保与大宗交易 - 公司作为高新技术企业，积极关注可应用到产品中的前沿技术，有绿色环保产品研发和生产计划 [2] - 大宗交易是股东正常股票交易行为，公司目前生产经营正常 [3] 公司竞争与研发 - 公司产品和技术获市场和客户高度认可，在多个行业和展览会上获奖，产品参与众多大型节目，品牌优势明显 [5][6] - 公司重视技术研发，在多个技术领域拥有多项自主知识产权，构建专利壁垒，保持产品竞争力 [6] - 公司有专门研发团队，持续推出新品、丰富产品结构，知识产权覆盖欧美等主要国家和地区 [6] 公司其他事项 - 杭州亚运会的相关演艺设备业务公司正在跟进中 [6]

活动基本信息 - 活动名称：2023 年广东辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 活动方式：网络远程，登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net） [2] - 活动时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）15:45 - 17:00 [2] 公司参与情况 - 参与公司：广州市浩洋电子股份有限公司 [2] - 参与人员：董事长兼总经理蒋伟楷先生、财务总监许凯棋先生和董事会秘书劳杰伟先生 [2] - 交流内容：公司 2023 年半年度业绩、公司治理、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

公司概况 - 广州市浩洋电子股份有限公司是集舞台娱乐灯光设备等产品研发、生产与销售为一体的高新技术企业 [2] 业绩情况 - 2023 年半年度公司营业收入 7.09 亿元，同比增长 24.16%；归母净利润 2.23 亿元，同比增长 27.12% [2] 重点工作 - 继续加大研发投入，优化产品升级 [2] - 加快募投项目建设，持续释放产能 [2] - 积极开拓国外市场，提升公司品牌影响力 [2] 行业情况 - 行业起源于欧洲，发展于美国，制造环节大部分转移到我国珠三角地区，目前行业规模大概在 500 - 1000 亿人民币左右 [2][3] - 公司主要以高端舞台灯光领域产品为主，国内竞争对手有广州市珠江灯光科技有限公司等，海外竞争对手有 ROBE Lighting 等 [3] 募投项目 - 两个提升产能的募投项目正在有序加快推进，新建产能可满足研发需求和支撑未来产值提升，交付周期预计暂无明显变化 [4] 产品收入周期 - 公司产品确认收入周期因多种因素不同而差异较大，通常为 45 - 60 天 [5] 汇率影响 - 公司境外销售占比大，主营业务收入对美元兑人民币汇率敏感，主要采用合理安排外币结构和数量等方法控制汇率风险 [6] 海外经营 - 目前以海外业务为主，集中于欧美市场，未来维持欧美市场份额，加强“一带一路”沿线国家、南美等新兴国家及地区市场拓展 [7] - 中东地区是今年重点关注海外区域之一，将作为海外业务新的增长点 [7] 激励与融资计划 - 2022 年实施第一期员工持股计划，未来将结合发展需要建立健全长效激励机制 [8] - 目前现金流良好，负债率不高，未来专注主业，如有相关计划将按规定披露 [8] 国内市场策略 - 2023 年以海外市场为主，国内市场为辅，结合国内市场需求研发产品，将国内市场作为新的增量 [8]

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，上年同期为2022年1月1日至2022年6月30日[12] 公司基本信息 - 公司股票简称浩洋股份，代码300833，上市于深圳证券交易所[16] - 公司是集舞台娱乐灯光等产品研发、生产与销售为一体的高新技术企业[39] - 公司2020年5月8日公开发行21,082,000股A股后注册资本变更为84,327,000元[77] - 公司直接持股广州市智构桁架有限公司51.25% [79] - 公司直接或间接持股广州市浩进照明有限公司、广州市沃耀电子有限公司等多家子公司100% [79][80] - 公司记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[84] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入709,032,158.84元，较上年同期增长24.16%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润223,245,041.18元，较上年同期增长27.12%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额258,416,782.43元，较上年同期增长134.99%[23] - 本报告期基本每股收益2.6474元/股，较上年同期增长27.12%[23] - 本报告期末总资产2,515,819,327.69元，较上年度末增长3.04%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,189,066,825.33元，较上年度末增长2.03%[23] - 非经常性损益项目合计金额为5,247,943.07元[27] - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异情况[24][25] - 计入当期损益的政府补助为1363140.42元[32] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为5560504.34元[32] - 报告期内公司实现营业收入约7.09亿元，同比增长约24.16%；实现归属于母公司所有者的净利润约2.23亿元，同比增长约27.12%[51] - 营业收入本报告期为709,032,158.84元，上年同期为571,068,985.17元，同比增减24.16%[58] - 营业成本本报告期为350,004,665.38元，上年同期为279,797,303.58元，同比增减25.09%[58] - 销售费用本报告期为52,209,649.80元，上年同期为41,136,029.39元，同比增减26.92%[58] - 管理费用本报告期为38,232,792.00元，上年同期为38,436,577.42元，同比增减 - 0.53%[58] - 财务费用本报告期为 - 27,937,122.45元，上年同期为 - 28,419,145.39元，同比增减1.70%[58] - 所得税费用本报告期为43,482,486.36元，上年同期为36,982,795.77元，同比增减17.57%[58] - 研发投入本报告期为24,305,195.42元，上年同期为25,975,123.12元，同比增减 - 6.43%[58] - 2023年半年度所有者权益合计上年年末余额为2,046,330,509.64元，本期增减变动金额为9,603,493.46元[72] - 2023年半年度综合收益总额为195,122,893.46元[73] - 2023年半年度利润分配金额为 - 185,519,400元，其中对所有者（或股东）的分配为 - 185,519,400元[73] 行业情况 - 截至2018年我国演艺设备行业企业总数7000多家，专业灯光等行业内企业5600家，其他相关企业约1500家[36] - 珠三角地区聚集约70%以上演艺设备行业企业，产值约占行业总产值的80%[36] 公司采购与外协加工模式 - 公司原材料采取“订单采购+风险采购”相结合的采购模式[41] - 公司外协加工需求集中于部分机加工处理环节和金属表面处理[41] - 公司外协加工模式为支付加工费，定价采用成本加成法[43] - 公司建立完善的外协供应商认证体系，引入新供应商需综合评审[44] - 公司与外协供应商签署《供货保障协议》，并定期考核评级[45] 公司专利情况 - 本报告期内公司及子公司新增授权专利达99项，包括境内外发明专利19项[53] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[66] 企业合并相关会计处理 - 公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[84] - 公司在企业合并中，购买日合并成本大于被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额确认为商誉，小于则复核后确认合并当期损益[85] - 企业合并发生的中介及管理费用计入当期损益，作为合并对价发行证券的交易费用计入初始确认金额[86] - 编制合并财务报表时，抵销母子公司、子公司间内部交易影响，资产减值损失全额确认[90] - 非同一控制下企业合并增加子公司或业务，编制合并利润表将其期初至处置日收入、费用、利润纳入[91] - 母公司部分处置子公司长期股权投资，处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积，不足冲减调整留存收益[96] - 与原子公司股权投资相关其他综合收益等，丧失控制权时转入当期损益（特定除外）[97] - 购买少数股东股权，个别报表确定初始投资成本，与相关账面价值差额调整资本公积等[120] - 子公司少数股东增资稀释母公司股权比例，合并报表按规定调整资本公积，不足冲减调整留存收益[125] 金融资产与金融负债会计处理 - 金融资产初始以公允价值计量，不同类别交易费用处理不同，符合条件分类为以摊余成本计量[110] - 金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的处于第一阶段，按未来12个月内预期信用损失计量损失准备；已显著增加但未发生信用减值的处于第二阶段；已发生信用减值的处于第三阶段，后两者按整个存续期预期信用损失计量损失准备[145] - 对处于第一、二阶段及较低信用风险的金融工具，按未扣除减值准备账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的，按账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算[146] - 应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论有无重大融资成分，均按整个存续期预期信用损失计量损失准备[146] - 资产负债表中资产和负债项目采用资产负债表日即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”外采用发生时即期汇率折算[131] - 外币财务报表折算差额在编制合并财务报表时，在合并资产负债表所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”[132] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，公允价值变动作为其他综合收益确认，终止确认时累计利得或损失转入当期损益，相关利息收入计入当期损益[137] - 交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，以公允价值后续计量，除套期会计相关外，利得或损失计入当期损益；指定的该类金融负债因自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入其他综合收益，终止确认时转入留存收益[139] - 贷款承诺按预期信用损失模型计提减值损失[140] - 衍生工具公允价值变动产生的利得或损失，除现金流量套期中套期有效部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益外，直接计入当期损益[144] - 公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，终止确认时累计利得或损失转入留存收益[158] - 公司2023年半年度报告提及金融负债、金融资产等会计处理方式[164,171] - 衍生金融工具以签订当日公允价值初始计量并后续计量，正数确认为资产，负数确认为负债[163] - 公司以预期信用损失为基础确认部分金融资产和合同资产等的损失准备[166] - 对于低信用风险金融工具，按未来12个月预期信用损失计量损失准备[168] - 应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产划分不同组合并计算预期信用损失[172,173,183] - 公司评估金融资产信用风险是否显著增加及是否已发生信用减值[174,175] - 金融资产转移满足条件时终止确认，部分转移按相对公允价值分摊账面价值[177,179] - 公司通过比较金融工具在资产负债表日和初始确认时预计存续期内的违约概率，评估信用风险是否显著增加[184] - 通常逾期超过30日，公司确定金融工具的信用风险已显著增加[186] - 已减记的金融资产收回，作为减值损失的转回计入收回当期损益[188] - 金融资产转移有两种情形，一是将金融资产整体或部分转移给另一方，保留收取现金流量权利并承担支付义务[189] - 已将金融资产所有权上几乎所有风险和报酬转移给转入方，或既未转移也未保留但放弃控制的，终止确认该金融资产[190] - 金融资产整体转移满足终止确认条件，将终止确认部分账面价值与因转移收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分金额之和的差额计入当期损益[191] - 既未转移也未保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬且未放弃控制的，按继续涉入程度确认有关金融资产和负债[193] - 仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，继续确认所转移金融资产整体，将收到的对价确认为金融负债[194] 限售股情况 - 蒋伟楷期初限售股数30,943,875股，本期解除30,943,875股，增加23,207,906股，期末23,207,906股[180] - 蒋伟洪期初限售股数10,110,375股，本期解除10,110,375股，期末0股[180] - 限售股份期初合计63,245,000股，本期解除63,245,000股，增加30,790,687股，期末30,790,687股[180] 公司重大事项情况 - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[113] - 公司报告期不存在重大担保情况[195] - 公司报告期不存在日常经营重大合同和其他重大合同[196][197]