长江证券承销保荐有限公司 关于深圳科瑞技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 深圳证券交易所： 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"、"保荐人"或"长江 保荐"）接受深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"科瑞技术"或 "公司"）委托，就发行人本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）出具本上市保荐书。 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法 规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、 准确、完整。 本保荐机构及保荐代表人根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律、行政法规和规章的规定，认为科瑞技术符合以简易程序向特 定对象发行股票的条件，特推荐其本次以简易程序向特定对象发行股票。现将有 关情况报告如下： 3-3-1 | 一、发行人概况 4 | | --- | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-010 深圳科瑞技术股份有限公司 关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告 附：变更后公司持续督导保荐代表人简历： 深圳科瑞技术股份有限公司（简称"公司"）聘请了国海证券股份有限公司（以下简 称"国海证券"）担任公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，国海证券对公司的持续 督导期限至2021年12月31日止。因前述期限届满后公司募集资金尚未使用完毕，国海证券 就相关事项继续履行持续督导义务。 1、贾伟强先生：保荐代表人，硕士研究生学历，注册会计师非执业会员，曾主持或 参与的项目有：科瑞技术IPO项目、中装建设IPO项目、盛新锂能重大资产重组项目、天 桥起重重大资产重组项目、千金药业再融资项目、深天地要约收购项目、格力地产要约收 购项目、天劲股份等多家新三板公司挂牌项目。 公司根据2023年度股东大会的授权，于2024年9月6日召开第四届董事会第十四次会 议，审议通过了关于公司以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）等相 关议案。根据本次发 ...

股东减持计划 - 新加坡科瑞技术等5位股东计划减持股份[3][4][5] - 集中竞价90日、大宗交易90日减持上限分别为1%、2%[3] - 减持期间为2025年3月13日至6月12日[9] 减持相关规则 - 锁定期满两年内，年减持不超首发前持股25%[13] - 集中竞价减持提前15日披露计划[16] - 未履行承诺减持收益上缴并担责[17] 减持影响 - 新加坡科瑞技术减持后持股降至37.9321%[18] - 减持计划实施有不确定性[18] - 减持不会导致公司控制权变更[18][19]

业绩数据 - 2020年对应数据为5[1] - 2025年对应数据为269[1] 时间节点 - 2025年2月[3]

股票简称：科瑞技术 股票代码：002957 深圳科瑞技术股份有限公司 （广东省深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业 园瑞明大厦 A 塔 20 层） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二五年一月 深圳科瑞技术股份有限公司 募集说明书 声 明 1、公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法 律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说 明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说 明，任何与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本募集说明书所述事项并不代表审 ...

融资进展 - 公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票申请获证监会同意注册批复[1] 发行要求 - 按报送深交所申报文件和发行方案实施发行[2] - 十个工作日内完成发行缴款[3] 事项处理 - 发行结束前发生重大事项及时报告深交所并处理[3] 后续安排 - 董事会在规定期限内办理发行事宜并履行信披义务[3]

证券投资额度 - 公司获批使用不超8亿元自有闲置资金进行证券投资，额度可循环滚动使用，有效期12个月[2] 赎回情况 - 深圳科瑞技术股份有限公司7天智能通知定制存款赎回1000万元，实际收益率1.5646%[4] - 中国民生银行成都东大街支行美元定期存款赎回200万美元，实际收益率5.0300%[4] - 招商银行深圳分行科苑支行招银理财招赢日日金13号理财赎回2000万元，实际收益率1.9712%[4] 购买情况 - 深圳科瑞技术股份有限公司2024年5月20日购买3000万元2024年3年期按月集中转让大额存单第5期，预计年化收益率2.3000%[8] - 成都市鹰诺实业有限公司2024年12月24日购买300万美元定期存款二个月，预计年化收益率4.7100%[8] - 深圳科瑞技术股份有限公司2025年1月10日购买1000万元招银理财招赢日日金4号现金管理类理财计划，预计年化收益率为人民银行公布的7天通知存款利率[8] 未到期余额 - 公司累计使用闲置自有资金进行证券投资未到期余额为人民币43742.82万元、美元1200万[13] 单日最高余额 - 公司使用暂时闲置自有资金进行证券投资单日最高余额为5.23亿元人民币[13] 风险与管理 - 公司使用闲置自有资金进行证券投资，收益可能受宏观经济、金融市场波动影响[18] - 公司将分析跟踪理财产品，发现不利因素及时采取保全措施并披露[19] - 公司内审部审查理财业务，季度末全面检查投资项目[19] 投资影响 - 公司使用自有资金投资不影响主营业务，能提高资金效率和整体业绩[20]

长江证券承销保荐有限公司 关于深圳科瑞技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 深圳证券交易所： 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"、"保荐人"或"长 江保荐"）接受深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"科瑞技术" 或"公司"）委托，就发行人本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）出具本上市保荐书。 3-3-3 一、发行人概况 | 公司名称 | 深圳科瑞技术股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Shenzhen Colibri Technologies Co.,Ltd. | | 股票简称 | 科瑞技术 | | 股票代码 | 002957 | | 股票上市地 | 深圳证券交易所 | | 上市日期 | 2019 年 7 月 26 日 | | 有限公司成立日期 | 2001 年 5 月 23 日 | | 股份公司成立日期 | 2013 年 10 月 18 日 | | 法定代表人 | PHUA LEE MING | | 注册资本 | 41,076.2170 万元 | | 统一社会信用代码 | 9144030072854000X9 ...

北京德恒律师事务所 关于深圳科瑞技术股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 并上市之法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 | 释义 2 | | | --- | --- | | 一、本次发行上市的批准和授权 | 11 | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 | 13 | | 三、本次发行的实质条件 | 14 | | 四、发行人的设立 | 19 | | 五、发行人的独立性 | 20 | | 六、发行人的主要股东和实际控制人 | 22 | | 七、发行人的股本及其演变过程 | 23 | | 八、发行人的业务 | 24 | | 九、关联交易及同业竞争 | 25 | | 十、发行人的主要财产 | 26 | | 十一、发行人的重大债权债务 | 27 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 | 28 | | 十三、发行人章程的制定与修改 | 28 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 28 | | 十五、发行人董事、监事及高级管理人员及其变化 | 29 | | ...

发行情况 - 本次发行价格为12.12元/股，定价基准日为2024年10月24日[12] - 拟发行股份数量为9,220,296股，不超过发行前总股本的30%[12] - 募集资金总额为111,749,987.52元，不超过三亿元且不超过最近一年末净资产20%[14] - 发行对象不超过35名特定对象，均以现金认购股份[11] - 发行相关事项已获股东大会通过，需深交所审核和证监会注册[11] - 发行对象所认购股份自上市之日起六个月内不得转让[17] 公司概况 - 公司于2019年7月26日在深交所上市，股票代码002957[30] - 注册资本为41,076.2170万元，截至签署日股本总额410,762,170股[30][31] - 控股股东为新加坡科瑞技术，持股38.74%，实际控制人为潘利明[22][33][34] 行业情况 - 2024年1 - 9月我国智能手机产量8.73亿台，同比增长10.5%[59] - 2024年第二季度VR设备全球销量达135万台，AR设备达10.8万台[63] - 2022年中国锂电生产设备市场规模1000亿元，2023年超1200亿元，预计2024 - 2025年达1500亿左右[65] - 2023年全球锂电池需求量为1192GWh，预计到2030年增长至6331GWh[69] - 2023年全球锂离子电池总体出货量1202.6GWh，同比增长25.6%，预计2030年达5004GWh[71] 公司业务 - 2024年1 - 9月自动化设备营业收入132,488.82万元，占比75.39%[150] - 2024年1 - 9月自动化设备销售量8,162台，生产量8,426台，产销率96.87%[152] - 2024年1 - 9月自动化设备产能利用率122.22%[154] - 2024年1 - 9月采购金额为83376.58万元，光电元器件采购占比33.68%[157] 未来展望 - 市场拓展深耕行业、拓展新领域和海外市场，产品拓展至生产线[176] - 加大研发投入，完善产品链条，提升自动化设备及方案实施能力[177] - 引入先进系统和设备，优化生产流程，加强供应链管理[178] - 重视人才引进和培养，制定薪酬和激励机制，优化管理团队[179][180] 财务投资 - 截至2024年9月30日，财务性投资合计30592.28万元，占归属于母公司净资产比例10.44%[195] - 公司已在募集资金总额中调减5825.00万元[194] - 2024年3月6日至9月6日，不存在对类金融等业务的投资及计划[185][186][187][191][192]