公司根据上述情况，对公司章程相应条款进行修订，修订条款及具体修订内 容如下： 证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-017 深圳科瑞技术股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开 第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增 加注册资本并修订<公司章程>议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律法 规的规定，结合上述公司股本变更的实际情况，需要对《深圳科瑞技术股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）部分条款进行修订。现将有关事项说明如下： 一、增加注册资本的相关情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意深圳科瑞技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2025]269 号），中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次 以简易程序向特定对象发行股票的数量为 9,220,296 股，已于 2025 年 ...

募集资金情况 - 以简易程序向特定对象发行9220296股，发行价12.12元/股，募集资金总额111749987.52元，净额105783006.39元[3] - 扣除费用后拟投入新能源电池智能制造装备产业园项目10578.30万元[6] 资金使用安排 - 拟用6000万元募集资金向惠州科瑞增资，用4578.3万元剩余募集资金及利息和理财收益提供借款[2][7] 惠州科瑞情况 - 成立于2024年8月30日，注册资本4000.00万元[8] - 2024年度总资产43090254.96元，净资产39839253.75元，净利润 - 160746.25元[11] 决策相关 - 2025年3月11日董事会9票同意、监事会3票同意审议通过相关议案[14] - 本次交易不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议[2] 其他 - 借款期限五年，到期经批准可滚动使用或提前偿还[2][7] - 与全资子公司、保荐机构、银行签署募集资金专户存储监管协议[13] - 独立董事、保荐机构对使用募集资金增资及借款事项出具明确同意意见[16][18] - 公告发布时间为2025年3月12日[21]

资金使用 - 同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金43189342.64元及发行费用自筹资金1952830.19元[3] - 同意用不超过7000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[6] - 拟用6000万元募集资金向惠州科瑞增资，用4578.30万元及收益借款[7] 股本变更 - 以简易程序发行股票9220296股，2025年3月10日上市流通[10] - 总股本增至41998.2466万股，注册资本变更为41998.2466万元[10] 会议情况 - 第四届监事会第十四次会议2025年3月11日现场召开[2] - 会议通知及材料3月7日邮件发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于公司使用募集资金置换自筹资金及发行费用的议案》3票赞成[4] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》3票赞成[6]

资金使用 - 拟用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金4318.934264万元和发行费用自筹资金195.283019万元[3] - 将用不超过7000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[6] - 拟用6000万元募集资金向惠州科瑞增资，用4578.30万元剩余资金及收益借款[7] 股本变更 - 向特定对象发行922.0296万股，2025年3月10日上市流通[10] - 总股本增至41998.2466万股，注册资本变更为41998.2466万元[10] 会议情况 - 第四届董事会第十八次会议2025年3月11日召开，9位董事出席[2] 合规说明 - 募集资金置换距到账未超6个月[3] - 闲置资金现金管理可循环使用[6] - 增资及借款符合法规，增注册资本无需股东大会审议[7][10]

融资情况 - 公司以简易程序发行9,220,296股，发行价12.12元/股，募资111,749,987.52元，净额105,783,006.39元[2] - 2025年2月25日，长江证券汇入108,372,629.03元至专户[5] 监管协议 - 2025年3月6日，公司分别签署监管协议一和协议二[3] - 协议生效至专户资金支出完销户失效，违规可终止协议注销专户[8][11] 资金使用与检查 - 支取超5000万元或净额20%需通知并提供清单[7][11] - 丙方半年现场检查，乙方按月出具对账单[7][10] 授权情况 - 2024年4、5月会议授权董事会办理小额快速融资事宜[4]

融资情况 - 公司向12名特定对象发行股票9220296股[1] - 发行价格为12.12元/股[1] - 募集配套资金总额111749987.52元[1] 人员情况 - 公司董监高未参与此次认购[1] - 本次发行后董监高持股数量未变，比例被动稀释[1]

发行情况 - 发行数量为9,220,296股，价格12.12元/股，募集资金总额111,749,987.52元，净额105,783,006.39元[5] - 新增股份2025年3月10日上市，首日股价不除权，设涨跌幅限制[5] - 本次发行股票自2025年3月10日起6个月内不得转让[6] - 本次发行采用简易程序向特定对象发行股票，承销方式为代销[13] 决策流程 - 2024年4月26日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过相关融资授权议案[15] - 2024年9月6日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过本次发行相关预案等议案[17] - 2025年1月21日，深交所受理公司本次发行申请，2月14日，中国证监会同意注册[18] 申购配售 - 《认购邀请书》发送给133家特定投资者，2024年10月28日共收到42单申购报价单[20][21] - 本次发行最终配售股数9,220,296股，12名对象获配[25][26] - 公司将募集资金总额从169,999,992.24元调整为111,749,992.24元，发行数量调整至9,220,296股[26] 财务数据 - 2024年1 - 9月公司营业收入175,739.80万元，净利润20,123.37万元[64] - 2024年9月末公司流动资产376,161.32万元，资产总计549,156.61万元[62] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为15,622.37万元[66] - 2024年9月末流动比率为1.73倍，速动比率为1.05倍[67][68] - 2024年9月末资产负债率（母公司）为33.08%，毛利率为38.90%[68] 股权结构 - 2024年9月30日发行前公司前10名股东合计持股271,563,897股，占比66.11%[54][55] - 假设以2024年9月30日持股情况为基础，发行后公司前10名股东合计持股271,998,672股，占比64.76%[56] - 截至2024年9月30日公司总股本410,762,170股，发行后增加至419,982,466股[59] 保荐人员 - 贾伟强最近5年内具备36个月以上保荐相关业务经历等[74] - 许超最近5年内具备36个月以上保荐相关业务经历等[75]

发行基本信息 - 公司以简易程序向特定对象发行股票，保荐人为长江证券承销保荐有限公司[1][2] - 发行情况报告书日期为2025年3月[4] - 公司注册资本为41,076.2170万元[30] 发行流程 - 2024年4月26日公司召开会议审议通过小额快速融资授权议案[31] - 2025年1月21日公司收到深交所受理通知，1月23日深交所向中国证监会提交注册[33] - 2025年2月14日公司收到中国证监会同意发行注册的批复[33] 发行结果 - 截至2025年2月24日，长江保荐收到认购资金总额为111,749,987.52元[36] - 本次发行扣除费用后实际募集资金净额为105,783,006.39元[36] - 本次发行增加股本9,220,296.00元，增加资本公积96,562,710.39元[36] - 本次发行股票数量为9,220,296股，未超总股本30%且超拟发行数量70%[40] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），面值1.00元/股[38][39] - 本次发行采取代销方式，定价基准日为2024年10月24日，发行底价10.96元/股，最终发行价格12.12元/股[41][43] - 本次发行对象最终确定为12名，未超35名投资者上限[45] 投资者情况 - 2024年10月23日至申购截止前向133家特定投资者发送《认购邀请书》[50] - 2024年10月28日共收到42单申购报价单及相关文件[51] - 部分投资者报价如张宏远13.66元/股、西藏星瑞13.98元/股等[51][52] - 部分投资者认购金额如黄卫国最高认购1800万元、财通基金最高认购11870万元等[52] - 财通基金等多家机构和个人获配股份，限售期6个月[58][61][62][64] 股权结构变化 - 发行后总股本增加至419,982,466股[92] - 发行前有限售条件股份占比0.18%，发行后占比2.37%[92] - 发行前无限售条件股份占比99.82%，发行后占比97.63%[92] - 发行前前10名股东合计持股比例66.11%，假设发行后为64.76%[89][91] - 部分大股东发行前后持股比例变化，如COLIBRITECHNOLOGIESPTELTD发行前38.74%，发行后37.89%[89][91] 影响与展望 - 本次发行募集资金用于主营业务项目建设，利于业务发展和竞争力提升[95] - 发行完成后公司股本总额增加，股东结构变化，但第一大股东和实际控制人不变[96][97] - 短期内募投项目可能摊薄净资产收益率等指标，长期提升盈利能力[102] - 发行完成后公司筹资活动现金流入增加，未来经营活动现金流入有望增加[103] 合规情况 - 保荐人认为发行定价和对象选择合规，发行人律师认为发行过程和结果合法有效[107][108][111] 公司信息 - 公司为深圳科瑞技术股份有限公司[133] - 公司办公地址为广东省深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔20层[131] - 公司联系电话为0755 - 26710011 - 1688，传真为0755 - 26710012[131] - 投资者查询时间为股票交易日上午9:00~11:30，下午13:00~17:00[131] - 备查文件包含中国证券监督管理委员会批复文件等8类文件[130]

发行基本信息 - 本次发行股票数量为9,220,296股，未超发行前总股本30%，且超拟发行数量70%[4] - 股票面值为人民币1.00元/股[3] - 发行价格为12.12元/股，是发行底价10.96元/股的110.58%，与发行期首日前20个交易日均价比率为88.54%[6] 募集资金情况 - 募集资金总额为111,749,987.52元，扣除发行费用5,966,981.13元，净额为105,783,006.39元[7] - 公司将募集资金总额从169,999,992.24元调减至111,749,987.52元[23] 发行对象情况 - 发行对象最终确定为12名，未超35名投资者上限[8] - 财通基金管理有限公司获配数量5,874,581股，获配金额71,199,921.72元[22] - 诺德基金管理有限公司获配数量2,937,283股，获配金额35,599,869.96元[22] 时间节点 - 2024年4月26日，公司第四届董事会第十二次会议通过小额快速融资授权议案[13] - 2025年1月21日，公司收到深交所受理发行申请文件通知，1月23日深交所向中国证监会提交注册[15] - 2025年2月14日，公司收到中国证监会同意发行股票的注册批复[15] 申购情况 - 2024年10月23日至申购截止前向133家特定投资者发送《认购邀请书》[17] - 2024年10月28日9:00 - 12:00接收申购文件，共收到42单申购报价单及相关文件[18] - 黄梅珠报价11.30元/股，认购金额500万元[18] 发行调整 - 发行数量相应由14,026,402股调整至9,220,296股[23] - 发行价格保持为12.12元/股不变[23] 其他 - 本次科瑞技术向特定对象发行股票风险等级界定为R3级[33] - 专业投资者和普通投资者C3及以上（得分37分及以上）可参与认购[33] - 保荐人认为本次发行定价过程、发行对象选择均合规，符合相关法律法规和公司内部决策程序要求[42][44]

融资流程 - 2024年4月26日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过小额快速融资授权议案[5] - 2024年5月20日，2023年度股东大会审议通过小额快速融资授权议案[5] - 2024年9月6日，第四届董事会第十四次会议审议通过发行相关议案[6] - 2024年11月15日，第四届董事会第十六次会议确认发行竞价结果等事项[7] - 2025年1月15日，第四届董事会第十七次会议确认调整发行数量、募集资金总额等事项[7] - 2025年1月21日，深交所受理公司发行申请文件[9] - 2025年1月23日，深交所向中国证监会提交注册[9] - 2025年2月14日，公司收到中国证监会同意发行注册的批复[9] 发行情况 - 2024年10月23日至申购截止前，向133名特定投资者发送认购邀请书[12] - 2024年10月28日上午09:00 - 12:00，收到42名投资者提交的申购报价单[14] - 剔除无效报价后第三档有效申购金额为5420万元[17] - 原发行价格为12.12元/股，发行数量为14,026,402股，募集资金总额为169,999,992.24元[19] - 调整后募集资金总额为111,749,987.52元，发行数量为9,220,296股[20] - 扣除不含税发行费用5,966,981.13元后，实际募集资金净额为105,783,006.39元[25] 合同与缴款 - 2024年11月15日，公司与发行对象签署《股份认购合同》[22] - 2025年1月15日，公司与发行对象签署《股份认购合同之补充合同》[23] - 2025年2月19日，公司及主承销商向发行对象发出《缴款通知书》[24] - 截至2月24日，发行对象缴纳认购款111,749,987.52元[24] 合规情况 - 本次发行对象未超过35名，投资者类别与风险承受等级符合相关规定[27] - 部分发行对象认购资金来源合规，已办理相关备案登记手续[28][29] - 发行对象不存在关联方，无保底保收益承诺及财务资助等情形[31] - 本次发行已取得必要批准和授权，法律文件合法有效[32] - 本次发行过程和结果公平、公正，符合相关规定[32]