债券发行 - 本期债券发行总额24亿元[2] - 发行价格100元/张，按面值发行[3] 债券期限与利率 - 期限5年，票面利率2.85%[3] 计息与付息 - 本年度计息期2024.1.29 - 2025.1.28[1][3] - 债权登记日2025.1.27，付息日2025.2.5[1][4] - 每10张债券派息28.5元（税前）[3] 税收政策 - 个人等扣税20%，非居民企业不扣[3][7] - 境外机构利息收入免税延至2025.12.31[8] 信用评级 - 发行人及本期债券信用等级AAA，展望稳定[3]

债券发行 - 本期债券发行总额10亿元[2] - 发行价格100元/张，按面值发行[3] - 期限2年，票面利率2.65%[3] 利息与税收 - 每10张债券派息26.5元（税前）[3] - 个人等扣税后每10张实得21.2元[3] - 境外机构利息收入免税至2025年12月31日[8] 时间安排 - 本年度计息期为2024年1月29日至2025年1月28日[1][3] - 债权登记日为2025年1月27日[1][4] - 债券付息日为2025年2月5日[1][4] 信用评级 - 发行人主体和本期债券信用等级均为AAA，展望稳定[3]

债券发行 - 本期债券发行总额28亿元[4] - 发行价格100元/张，按面值发行[5] 债券期限与利率 - 期限3年，票面利率2.75%[5] 计息与付息 - 本年度计息期2024.1.19 - 2025.1.18[3][5] - 债权登记日2025.1.17，付息日2025.1.20[3][6] - 每10张债券派息27.5元（税前）[5] 利息税 - 个人等扣税后每10张付息22元（税后）[5] - 非居民企业每10张付息27.5元（税前）[5] 政策 - 境外机构投资境内债券利息免税延至2025.12.31[10]

债券基本信息 - 国信证券2025年第一期公司债券2025年1月16日在深交所上市[1] - 发行总额18亿元，期限10年[1] - 票面年利率2.05%，发行价格100元/张[1] 时间信息 - 发行日为2025年1月7 - 8日，起息日为1月8日[1] - 到期日为2035年1月8日[1] 评级信息 - 债券信用评级为AAA/AAA，评级机构是中诚信国际[1]

债券发行 - 本期债券发行总额为10亿元[2] - 票面利率为3.28%[3] 债券付息 - 每10张债券税前派息32.80元，个人等扣税后26.24元，非居民企业税前32.80元[3] - 计息期为2024年1月11日至2025年1月10日[1][3] - 债权登记日为2025年1月10日，付息日为1月13日[1][4] 政策与评级 - 境外机构投资境内债券利息免税政策延至2025年12月31日[8] - 公司主体和本期债券信用等级均为AAA，展望稳定[3]

债券发行 - 债券发行总额为人民币30亿元[4] - 债券票面利率为2.92%[4] 本息兑付 - 每10张债券税前兑付本息1,029.20元[6] - 个人、投资基金税后1,023.36元，非居民企业税前1,029.20元[6] 时间安排 - 本年度计息期2024年1月11日至2025年1月10日[2][5] - 债权登记日2025年1月10日，兑付兑息及摘牌日1月13日[2][3][5]

债券发行 - 公司获注册同意发行不超200亿元公司债券[1] - 本期债券发行规模不超30亿，期限10年，发行价100元[1] - 发行时间为2025年1月7 - 8日[1] - 最终发行规模18亿，票面利率2.05%，全场认购2.18倍[1] 债券认购 - 中国投证券等三家机构共认购2.6亿元[2] - 公司相关人员未参与认购，投资者符合要求[2] 资金用途 - 募集资金扣除费用后用于偿还22国信01兑付本金[3]

债券发行 - 公司获注册同意发行不超200亿元公司债券[1] - 本期债券规模不超30亿元，期限10年[1] - 利率询价区间1.60%-2.60%，票面利率2.05%[1] - 2025年1月7 - 8日面向专业机构网下发行[2]

融资相关 - 公司获注册同意公开发行不超200亿元公司债券[1] 时间安排 - 原定于2025年1月6日14:00 - 18:00确定票面利率[1] - 簿记建档结束时间延至2025年1月6日19:00[1]

财务数据 - 2021 - 2024.9总资产分别为3623.01亿、3943.31亿、4629.60亿、4841.29亿元[11] - 2021 - 2024.9股东权益分别为969.27亿、1068.85亿、1104.60亿、1143.12亿元[11] - 2021 - 2024.9净利润分别为101.17亿、60.85亿、64.27亿、48.79亿元[11] - 2021 - 2024.9平均资本回报率分别为11.38%、5.97%、5.91%[11] - 2021 - 2024.9营业费用率分别为40.86%、46.09%、43.44%、46.01%[11] - 2021 - 2024.9风险覆盖率分别为437.92%、413.12%、290.71%、337.23%[11] - 2021 - 2024年1 - 6月公司营业收入分别为238.18亿、158.76亿、173.17亿、77.57亿[31] - 2024年上半年财富管理与机构业务收入同比下降4.70%[32] - 2023年广东地区网点营业总收入为19.15亿，占公司营业总收入的11.06%[36] - 2024年上半年广东地区网点营业总收入为9.22亿，占公司营业总收入的11.89%[36] - 2024年上半年公司实现营业收入77.57亿元，同比减少5.49%[66] - 2024年1 - 9月，公司营业收入122.71亿元，净利润48.7873亿元[85] 用户数据 - 截至2024年6月末，公司经纪业务客户托管资产近2.1万亿元[34] - 截至2024年6月末，金太阳手机证券用户总数近2722.5万[34] - 截至2024年6月末，微信公众号用户数近300万[34] 未来展望 - 中诚信国际认为公司信用水平未来12 - 18个月将保持稳定[7] 市场扩张和并购 - 公司拟发行A股股份购买万和证券96.08%股份[16] 其他新策略 - 本期债券发行总规模不超30亿元，期限10年，募集资金用于偿还公司有息债务[7][21][22]