国泰君安证券股份有限公司 关于光启技术股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项 根据公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整部分募投项目、 变更募集资金用途的议案》，公司调增了 709 基地的投资，经过上述调整后剩余 未做变更部分，公司会尽快找到符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力 的项目，并在履行必要程序后使用，暂未确定用途的募集资金存于募集资金专户， 本次调整后，公司募集资金投资项目情况如下： 并以募集资金等额置换的核查意见 | 序号 | 项目 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 基地 709 | 236,577.34 | 236,577.34 | | 2 | 研发中心项目 | 144,000.00 | 144,000.00 | | 3 | 永久补充流动资金 | 200,000.00 | 200,000.00 | | | 合计 | 580,577.34 | 580,577.34 | | | 未做用途变更的募集资金 | | 140,237.51 | 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"） ...

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于光启技术股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 调整行权价格的 法 律 意 见 书 Landing Law Offices 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于光启技术股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 调整行权价格的法律意见书 致：光启技术股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受光启技术股份有限公司（以下简称"光启技术"或 "公司"，证券代码 002625）的委托，为公司实施 2021 年股票期权激励计划（以 下简称"本激励计划"）所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简 ...

股票期权 - 2021年3月1日向120名激励对象授予898.00万份股票期权，行权价23.25元/股[5] - 2023年4月27日行权价调为23.115元/份，注销7,136,860.00份[6] - 2024年4月26日注销473,742.00份，58人可行权1,369,398.00份[7] - 本次调整后行权价格约为22.883元/份[11] 利润分配 - 2024年9月18日股东大会通过每10股派2.33元预案[9] - 2024年10月17日利润分配方案实施完毕[9] 方案审议 - 2024年10月30日董事会和监事会通过调整行权价格议案[8] - 监事会同意调整行权价格[13] - 法律意见书认为调整合法有效[14]

会议情况 - 光启技术第五届监事会第九次会议于2024年10月30日召开，3名监事全出席[1] 审议事项 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[1] - 审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》[2] - 审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》[4] 公告发布 - 《2024年第三季度报告》等三公告于2024年10月31日刊登[2][3][4]

会议情况 - 公司第五届董事会第十一次会议于2024年10月30日召开，7名董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[1] - 审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》[2] - 审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》[3] 数据要点 - 2021年股票期权激励计划行权价格由23.115元/份调为22.883元/份[2]

募资情况 - 公司非公开发行966,900,415股，募资68.94亿元，净额68.3776330996亿元[1] - 未做用途变更的募集资金为14.023751亿元[5] 募投项目 - 709基地等项目合计投资58.057734亿元，拟投募资同额[5] 资金使用 - 2024年10月30日同意用银票付募投款并等额置换[10] - 此举可提高资金效率、降低成本[6]

文章核心观点 - 光启技术计划在11月14日的珠海航展上发布超材料低空产品,这些产品将在公司新建的905基地进行研制和生产[1] - 公司905基地一期用地约226亩,预计2025年中完成生产建设并投产[1] - 公司接到的定点任务激增,预示着未来将有大量产品从研制阶段转入批产阶段,这对公司的生产能力提出了更高要求,需要进一步扩大产能[1] - 公司控股股东西藏映邦引入3家战略投资者,合计转让15%的股份,交易对价77亿元[2][3] 公司概况 - 光启技术是我国新一代尖端装备的核心供应商,也是国内首个将超材料技术形成产品并大规模应用于尖端装备领域的高新科技企业[1] - 公司主要业务为新一代超材料尖端装备产品的研发、生产及销售,已将超材料技术应用于飞机制造、电子装备、舰艇制造、无人机、智能汽车等多个先进制造领域[1] - 公司成立了我国首个超材料国家重点实验室,牵头制定了我国超材料行业标准,建立了我国规模最大的超材料智能制造基地[1] 发展计划 - 公司计划在湖南省株洲市建设"株洲905基地项目",主要建设内容为超材料研发、生产及检测中心,项目分两期建设[1] - 905基地一期用地约226亩,预计2025年中完成生产建设并投产[1] - 公司将在11月14日的珠海航展上发布超材料低空产品,这些产品将在905基地进行研制和生产[1] 战略投资者引入 - 公司控股股东西藏映邦引入3家战略投资者,包括株洲超材料投资发展合伙企业、天津津南国有资本投资运营集团有限公司和共青城鲲智超材料股权投资合伙企业[2][3] - 西藏映邦合计向这3家战略投资者转让公司15%的股份,交易对价77亿元[2][3] - 本次权益变动后,3家战投均成为持股5%以上的股东,但不影响公司控股权和实控权[3]

905基地相关 - 10月25日公司董事长介绍905基地基本情况其一期用地约226亩 [1] - 905基地一期预计2025年年中完成生产建设工作2025年10月正式投产 [1] 珠海航展相关 - 公司计划11月14日在珠海航展召开超材料低空产品发布会相关产品将在905基地研制生产 [1] - 今年珠海航展有很多新型装备首次展示公司承接很多重要定点任务 [1] 产能相关 - 随着任务由研制阶段转入批产阶段公司需扩大产能满足市场需求 [1] - 为满足需求公司会加快905基地建设进度 [1]

市场扩张和并购 - 2024年9月与株洲市签署《株洲905基地项目合作合同》[2] - 2024年10月25日“株洲905基地项目”建设启动[3] - 905基地一期用地约226亩，预计2025年年中完成生产建设，10月正式投产[3] 用户数据 - 目前超400名株洲市10大高校学生在709基地工作，预计年底合作员工超1000人[3] 新产品和新技术研发 - 计划2024年11月14日在珠海航展召开超材料低空产品发布会[4] - 超材料低空产品将在905基地研制、生产[4] 其他新策略 - 承接定点任务转入批产阶段，加快905基地建设扩产能[4]

文章核心观点 - 光启技术引入三家战略投资者,合计转让公司15%股权,交易对价77亿元[1] - 两家基石投资者为政府国资背景,另一家为机构团组投资者[1] - 本次交易完成后,实际控制人股权和控制权不变,但引入战略投资者有利于公司业务发展[1] 根据相关目录分别进行总结 战略投资者引入 - 光启技术引入三家战略投资者,分别为两家政府国资背景的基石投资者和一家机构团组投资者[1] - 三家战投方合计转让公司15%股权,交易对价77亿元[1] - 两家基石投资者承诺3年内不转让股份,机构团组投资者承诺6个月内不转让股份[1] - 三家战投方同意将所持股份的投票权委托给实际控制人[1] 战略合作与产业布局 - 光启技术与株洲市政府签订战略合作协议,在株洲高新区建立905基地,用地面积约200亩[3] - 光启技术还可能在天津成立新的超材料智能制造中心,依托当地高校的人才优势和科研能力[3] - 上述布局有利于光启技术形成珠三角、长株潭、京津冀地区的产业辐射和覆盖,加速超材料产业规模化发展[3] 产业生态建设 - 光启技术希望通过引入战略投资者,汇聚更多优秀企业,形成完整的超材料产业链上下游体系[2] - 光启技术将发挥产业链"链主"的主导作用,带动上下游企业协同发展,共同打造完整的超材料产业链[3] - 光启技术正与株洲市高校进行大规模合作,预计到2024年合作员工人数将超过1000人[3]