会议信息 - 公司第六届监事会第十二次会议于2024年8月12日通讯召开[1] - 会议召开事宜于2024年8月8日通知全体监事[1] - 3名监事全部参与表决[1] 议案审议 - 审议通过《关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的议案》[2] - 表决结果为赞成3票，弃权0票，反对0票[3] 公告披露 - 《关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的公告》于2024年8月13日披露[3]

经营范围与章程修订 - 2024年8月12日董事会通过增加经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 经营范围新增光通信设备制造与销售等业务[3] - 《公司章程》第八条修改为董事长或总经理为法定代表人[7] - 《公司章程》第十八条经营范围更新为变更后内容[7] - 增加经营范围事项尚需股东大会审议[1] 公司治理 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生和罢免，变动需向国防科工主管部门备案[9] - 董事长行使主持股东大会和董事会会议等职权[9] - 总经理对董事会负责，行使主持公司生产经营管理工作等职权[11] 党委纪委职责 - 公司党委按上级党组织批准设立，发挥领导核心和政治核心作用[13] - 公司党委承担从严管党治党责任，落实党风廉政建设主体责任[13] - 公司纪委落实党风廉政建设监督责任，履行纪律审查和监督职责[13] - 公司党委和纪委的书记、副书记、委员职数按上级批复设置[13] - 公司党委实行集体领导制度，遵循坚持党的领导等原则[13] 党委决策事项 - 公司党委讨论决定学习政策法规并研究落实措施[14] - 公司党委研究决定加强党建工作并制定年度要点[14] - 公司党委审议重要人事任免及推荐后备干部人选[14] - 公司党委研究决定党内奖惩及违纪党员处置事项[14] - 公司党委前置研究讨论发展战略和中长期规划[16] - 公司党委前置研究讨论重大投融资等决策方向问题[16] - 公司党委前置研究讨论重要改革方案制定修改[16] - 公司党委前置研究讨论中高层经营管理人员考核等[16] 备查文件 - 第六届董事会第十九次会议决议为备查文件[17] - 修订后的《公司章程》为备查文件[17]

减持计划 - 杨海洲计划减持不超500万股，约占总股本0.20%[2] 实际减持 - 杨海洲实际减持395万股，减持比例0.16%[2] - 减持期间为2024年6月5日至7月22日[2] 持股变化 - 减持前持股36875075股，占比1.49%，后持股32925075股，占比1.33%[4] 合规情况 - 减持遵守法规，无违规，与披露计划一致[5]

培训信息 - 中信证券2024年7月5日对海格通信进行持续督导培训[1] - 培训地点在海格通信研发大楼三楼第一培训室[1] - 培训人员为王国威，对象含公司多类管理人员[1] 培训内容与效果 - 围绕上市公司规定结合案例讲解[1] - 培训助公司提高规范运作和信息披露水平[3]

公司概况 - 公司为国内资深军工电子企业,深耕无线通信、北斗导航、航空航天和数智生态四大业务板块,不断巩固竞争优势 [4][5] - 公司股权结构稳定,持续体制机制创新,推动管理进步,主要控股股东为广州数字科技集团有限公司 [32][33][34] - 公司深耕现有业务,军民领域齐发展,不断扩展新市场,形成"广州、北京、深圳、南京、成都、杭州、西安、武汉、长沙"等地域布局 [35][36][37] 业绩表现 - 公司营业总收入自2019年起稳步增长,归母净利润与营业总收入发展趋势总体保持一致 [48][49] - 无线通信和数智生态两大板块营收占比高,2023年实现营收分别为26.7亿元和23.4亿元,占总营收77.65% [51][52] - 公司持续加大研发投入,2023年研发投入占营业收入的14.5%,保障公司可持续发展 [55][56] 新兴业务布局 - 公司前瞻布局无人系统、卫星互联网等新兴业务,打造业绩新增长点 [59][60][61][62][63] - 公司积极布局低空经济,打造"北斗+5G+卫星互联网"空天地一体化通导网络,服务低空经济各应用场景 [71] 无线通信业务 - 公司是无线通信领域全频段覆盖的优势企业,深耕短波通信、超短波通信、卫星通信等领域 [115][116] - 受益于国防信息化建设加速,公司无线通信业务保持稳定增长,近年占营收比重超40% [115][117] 北斗导航业务 - 公司是国内最早从事无线电导航研发与制造的单位,率先实现"芯片、模块、天线、终端、系统、运营"全产业链布局 [209][210] - 受益于北斗三号系统全球组网完成,公司北斗导航业务2023年实现营收9.37亿元,同比增长113.27% [226][227] 卫星通信业务 - 公司积极参与卫星互联网产业,在特殊机构市场和大众市场布局卫星通信业务 [243][247][248] - 公司控股子公司参与华为Mate60系列手机卫星通信模块研发,融入空天地一体化卫星通信新时代 [248][249] - 公司募投项目加码卫星互联网,推动新业务板块快速成长 [253][254] 风险提示 - 军费开支增速下降,可能对公司军品业务造成影响 [275] - 客户集中度高,主要客户资信情况或采购策略发生变化可能影响公司经营 [276] - 新兴业务拓展不及预期,可能对公司未来营收产生不利影响 [277]

1. 公司概况 - 公司是特种行业无线通信+北斗导航龙头,以无线通信业务起家,现覆盖"无线通信、北斗导航、航空航天、数智生态"四大领域 [1] - 公司是全频段覆盖的无线通信与全产业链布局的北斗导航装备研制专家,是行业内用户覆盖最广、频段覆盖最宽、产品系列最全、最具竞争力的重点电子信息企业之一 [15][16] - 公司通过多次收购整合,实现了"芯片、模块、天线、终端、系统、运营"全产业链布局 [22][23][24] 2. 业绩表现 - 公司营收利润稳健增长,无线通信为主要收入利润来源 [31] - 公司研发费用率维持在高位,持续加大研发投入力度,为未来发展夯实基础 [36] - 公司毛利率及净利率维持稳定波动 [37] 3. 北斗业务 - 军用市场:北斗三号大规模换装将贯穿未来几年,相关需求将出现大幅增长 [48][50] - 民用市场:"北斗+5G"的应用先行者,携手中国移动推动北斗在大众领域的应用 [68][76][78] - 公司北斗终端综合实力领先,在特殊机构市场是北斗三号芯片型号最多&品类最齐全单位之一 [66][67][69][72][73][74] 4. 无线通信业务 - 公司是军用无线通信龙头,有望充分受益于终端更新换代 [87][88] - 公司产品覆盖中长波通信电台、短波通信电台和超短波通信电台,在海军相关配套领域优势明显 [87] 5. 卫星通信业务 - 短期看高轨:短期高轨卫星直连功能或将成为高端智能手机和汽车的"标配",公司是天通终端及芯片核心供应商 [89][90][94][95] - 长期看低轨:未来随着低轨卫星互联网加速建设,低轨卫星终端市场同样广阔,公司率先布局、深度参与 [98][99][100][101][102] - 公司在卫星互联网领域具有先发优势,是国内拥有全系列卫星终端及芯片的主流厂家和优势企业 [107][108][109][110][111][112][113] 6. 无人系统业务 - 公司在无人通信市场占据绝对优势,凭借在军用通信板块的优势进行前瞻布局 [116][117][118][119] - 公司拥有无人系统研发优势,在轻小型特种无人车、无人机集群应用等方面形成了较好的研发成果 [119] 7. 定增项目 - 公司成功发行定增,引入通信、北斗、卫星、军贸行业相关产业优质投资者,布局"北斗+5G"、无人系统和卫星互联网 [120][121][122][123][124]

业务决策 - 2024年6月28日公司审议通过开展应收账款保理业务议案[2] 业务详情 - 12个月内开展不超2亿无追索权保理业务[2][3] - 交易标的为部分应收账款，合作机构有相关资格[2][3] - 费率协商确定，每笔交易期限以合同为准[3] 业务影响 - 开展业务利于缩短回笼时间、加速资金周转[5]

第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八 次会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会 于 2024 年 6 月 25 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其 他列席人员。公司 9 名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下： 一、 审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》 证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-030 号 广州海格通信集团股份有限公司 表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 详见公司于 2024 年 6 月 29 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于开展应收账款保理业务的公告》。 特此公告。 广州海格通信集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 29 日 1 董事 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-029 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 开户主体 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 广州海格通信集 | 中信银行股份有 | 8110901012901730617 | "北斗+5G"通导融合研发产 | | | 团股份有限公司 | 限公司广州分行 | | 业化项目 | | 2 | 广州海格通信集 团股份有限公司 | 广东华兴银行股 份有限公司广州 分行 | 210001071807 | "北斗+5G"通导融合研发产 业化项目、无人信息产业基 | | | | | | 地项目、天枢研发中心建设 | | | | | | 暨卫星互联网研发项目 | 三、《募集资金三方监管协议》的主要内容 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州海格通信集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2 ...

无线通信、北斗导航领域双料龙头企业 - 公司是无线通信、北斗导航领域双料龙头企业,业务覆盖"无线通信、北斗导航、航空航天、数智生态"四大领域 [1] - 公司坚持"产业+资本"双轮驱动战略,不断拓展业务边界,通过多次收并购完成业务多元化布局 [1][6] - 公司拥有高质稳定的客户资源,主要客户为中国移动、广电运通、中国铁塔等国有企业和政府部门 [1] 无线通信领域优势 - 公司是全频段覆盖的传统优势企业,是无线通信装备种类最全的单位之一 [1] - 公司主导产品覆盖短波通信、超短波通信、卫星通信、数字集群等领域,实现天、空、地、海全域布局 [1] - 公司是国内拥有全系列天通卫星终端及芯片的主流厂家,正积极参与国家卫星互联网重大工程项目 [1][2] 北斗导航领域优势 - 公司率先实现"芯片、模块、天线、终端、系统、运营"全产业链布局,是"北斗+5G"应用领先者 [1][7] - 公司拥有国内领先的高精度、高动态、抗干扰、通导一体等关键技术自主知识产权 [7] - 公司是特殊机构市场北斗三号芯片型号最多、品类最齐全的单位 [7] 航空航天领域优势 - 公司是国内机构市场模拟仿真系统领导者,是国内首家为机构用户提供"D级"模拟器的供应商 [1] - 公司是国际、国产飞机制造商、发动机制造厂家的主流供应商之一 [1] 数智生态领域优势 - 公司是业界具有竞争优势的信息通信技术服务商和系统集成提供商,业务覆盖全国20多个省 [1] - 公司子公司海格怡创是中国移动优秀供应商(A级)、中国铁塔五星代维单位 [1][94] 创新领域布局 - 公司在卫星互联网"手机直连卫星"、"汽车直连卫星"等领域取得突破,进入波形体制研制厂家行列 [10][25][26] - 公司在AI技术军事化领域,无人通信设备从陆地领域向水面领域拓展 [11] - 公司已布局服务于低空经济的空天地全域通导一体网络,打造无人系统平台与空域管理平台 [11] 财务状况良好 - 公司整体财务状况稳中向好,毛利率维持在35%附近,净利率保持在10%以上 [27][28] - 公司高度重视自主创新,近年来研发投入占营业收入的比例达15%左右 [29] 定增扩展业务边界 - 公司2023年10月定增募集资金18.55亿元,主要用于"北斗+5G"通导融合、低轨卫星互联网、无人装备等新兴领域 [30][31] - 公司引入中移资本、北斗七星、国华卫星等产业资本,有望推进产业协同,助力公司将技术优势延伸至民用领域 [31]