募集资金情况 - 公司向特定对象发行130,209,496股A股，每股面值1元，发行价5.25元/股，募集资金总额683,599,854元[1] - 扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为673,944,112.48元[1] - 募集资金于2024年7月16日划至公司指定账户[2] 资金账户管理 - 公司在四家银行及东亚银行杭州分行设立募集资金专项账户[3][11] - 各专户对应不同项目，东亚银行专户仅用于补充流动资金项目[3][11] 资金监管规则 - 丙方及财通证券每半年对资金存放和使用情况现场检查[6][12] - 乙方及东亚银行按月出具对账单并抄送[6][12] - 支取金额超规定需通知并提供清单[6][12] - 未及时出具对账单等情况可终止协议注销专户[6][12] - 违约方承担责任赔偿损失[6][12]

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024-063 浙江众合科技股份有限公司 关于与甘肃陇新招融产业发展基金、上海无问芯穹智能科 技有限公司等共同投资设立智能算力产业投资基金推进庆 阳市时空大数据云中心项目建设的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、庆阳市时空大数据云中心项目投资概况 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 15 日召开的第八 届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于投资时空大数据庆阳云中心项目的议案》， 即：为落实数智化整体战略，推进数智化产业在算力和算力服务环节的布局，公司或指 定子公司拟投资建设庆阳市时空大数据云中心项目（以下简称"庆阳智算中心"）。项 目总投资一期规划约 10.8 亿元，其中建设成本及相关费用为 3.5 亿元，设备成本为 6.5 亿元；项目规划占地面积 117.03 亩（78,020 平米），包括云计算中心，行政办公楼、 培训基地及宿舍楼。项目资金筹措方案以自筹为主，拟结合融资租赁、项目融资、银行 贷款等方式进行筹资。具体内容详见公司 2023 年 ...

项目投资 - 庆阳智算中心项目一期总投资约10.8亿元[2] - 2023年6月15日，子公司出资4213.08万元购置项目建设用地[3] 项目规模 - 项目规划占地面积117.03亩（78,020平米）[2] - 算力先行建设方案总规模达2000P[4] 成本投入 - 建设成本及相关费用3.5亿元，设备成本6.5亿元[2] - 算力设备预计投入3.986亿元[4] - 场地租赁预计每年投入1044万元[4] 未来展望 - 算力预计2024年底投入运营[4] 风险提示 - 项目面临技术、市场、政策风险[7]

发行情况 - 发行股数为130,209,496股，发行后总股本为686,537,558股[16] - 发行价格为5.25元/股，募集资金总额为683,599,854.00元，净额为673,944,112.48元[16] - 股票预登记完成日期为2024年7月22日，上市时间为2024年8月1日，上市数量为130,209,496股，本次可流通数量为0股[16] - 本次向特定对象发行的股份自2024年8月1日起6个月内不得转让[16] 发行流程 - 2022 - 2023年多次召开董事会和股东大会审议通过发行议案[24][25] - 2023年11 - 12月收到深交所审核意见和证监会同意注册批复[27] - 2024年6月确定认购邀请对象，首轮认购未达目标启动追加认购[28][34] - 2024年7月确定最终发行对象和缴款情况[40] 发行对象 - 最终发行对象17家，多家私募、基金、公司及个人获配股份，限售期6个月[40][53][54][55][56][58][60][62][63][66] 股东情况 - 截至2024年7月10日，前十名股东合计持股126,056,247股，占比22.67%[89] - 截至2024年7月19日，前十名股东合计持股169,413,140股，占比24.67%[90][91] - 发行前总股本556,328,062股，发行后总股本686,537,558股[92] 财务数据 - 2024年1 - 3月基本每股收益发行前为 - 0.0481元/股，发行后为 - 0.0390元/股[101] - 2024年3月31日归属于母公司股东的每股净资产发行前为4.8387元/股，发行后为4.9026元/股[102] - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额为 - 32,074.34万元[106] - 2024年3月31日流动比率1.26倍，速动比率1.14倍，合并资产负债率58.90%[107] - 2024年1 - 3月应收账款周转率0.85次，存货周转率2.35次，总资产周转率0.14次[108] - 2024年1 - 3月营业收入25,253.22万元，营业利润 - 3,336.24万元[107] 其他 - 公司已与财通证券签署保荐协议，指派吕德利、方鸿斌担任保荐代表人[117] - 募集说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生对公司有较大影响的其他重要事项[121] - 本次发行新增股份上市时，公司仍符合相关法律、法规和规范性文件规定[122]

股本与市场地位 - 公司股本为556,328,062股（截至2024年3月31日）[12] - 2021 - 2023年，轨道交通信号系统和自动售检票系统市场占有率均排名前三[13] 营收与利润 - 2024年1 - 3月营业收入为25,253.22万元，同比下降26.85%[18][25] - 2024年1 - 3月净利润为 - 2,346.71万元[18] - 2023年营业收入为232,499.66万元，同比下降9.16%[25] - 2023年归属于母公司股东净利润为5,754.66万元，同比增长1.98%[26] 现金流与资产负债 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 32,074.34万元[19] - 2024年3月31日资产总额为728,991.34万元[19] - 2024年3月31日负债总额为429,394.33万元[19] - 2024年3月31日归属于母公司股东权益为269,188.14万元[19] - 2024年3月31日资产负债率（合并）为58.90%，资产负债率（母公司）为59.39%[23] 业务占比与业绩亏损原因 - 报告期内，智慧交通业营业收入占发行人营业收入平均比重约为70%[14] - 2024年1 - 3月经营业绩亏损，因智慧交通业务收入、数智化业务交付规模缩减等[27] 担保与应收账款 - 截至2024年3月31日，公司为关联方担保余额为125,298.21万元，占归属于母公司股东的净资产比例为46.55%[28] - 众合科技对子公司及关联方的担保余额合计为202,638.81万元，占最近一期归属于母公司股东净资产的比例为75.28%[29] - 报告期各期末，公司应收账款与合同资产账面价值合计占总资产比例分别为31.35%、31.00%、30.25%和29.99%[32] 关联交易 - 报告期内，公司关联采购金额占同期营业成本比例分别为30.55%、19.43%、13.74%和5.80%[34] - 报告期内，公司关联销售金额占同期营业收入比例分别为3.26%、1.31%、0.22%和0.16%[34] 募投项目 - 募投项目建成后T6年，基于自研芯片的数字孪生工业控制平台研发及产业化项目年销售收入52,100.00万元等[38] - 截至2024年3月31日，基于自研芯片的数字孪生工业控制平台研发及产业化项目在手订单及客户意向2.88亿元[38] - 本次募投项目建设期研发投入43,637.00万元，拟使用募集资金投资的资本化研发投入21,818.50万元[41] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票每股面值1元，发行价格5.25元/股，发行数量130,209,496股，募集资金总额683,599,854元[58][60] - 本次发行簿记建档日为2024年6月26日，发行对象17名，均以现金认购，锁定期6个月[59][60] 风险提示 - 股票价格受多种因素影响，发行后二级市场股价存在不确定性[47] - 发行完成后股本和净资产规模提升，若净利润未同步增长，即期回报有被摊薄风险[48] - 国内经济放缓或影响公司产业数字化业务，财政等政策不利变化将影响公司业绩[50] 发展历程与方向 - 公司自1999年从事半导体材料业务，2009年进入智慧交通行业，2021年开启产业数智化业务[83] - 公司确立“一体两翼”发展方向，募投项目符合国家产业政策[83] 合规情况 - 发行人本次发行已获董事会、股东大会批准，决策程序符合法律法规及公司章程规定[82] - 公司本次向特定对象发行股票每股发行条件和价格相同，符合《公司法》规定[88] 保荐机构职责 - 保荐机构将在本次发行结束当年的剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[102] - 保荐机构协助公司制订、执行防止大股东等违规占用资源的制度[102]

特此公告。 浙江众合科技股份有限公司董事会 二○二四年七月二十六日 浙江众合科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《浙江众合科技股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》等相关文件 已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者 注意查阅。 证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—060 ...

上市公司名称：浙江众合科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：众合科技 股票代码：000925 证券代码：000925 证券简称：众合科技 浙江众合科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人之一：浙江众合科技股份有限公司—第二期员工持股计划 通讯地址：浙江省杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼17楼 信息披露义务人之二：浙江众合科技股份有限公司－2022年员工持股计划 通讯地址：浙江省杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼17楼 股份变动性质：持股数量不变，因上市公司向特定对象发行股票导致持股比例 被动稀释 签署日期：2024年7月26日 1 / 15 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（简称"《证券 法》"）、《上市公司收购管理办法》（简称"《收购办法》"）、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（简称"《准则15 号》"）及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人的《公司章程》或内部规则中的任何条款，或与之相 ...

股票发行 - 海纳股份2024年7月18日股票定向发行认购提前结束[1] 认购情况 - 认购对象3名，募集资金5100万元[1] - 浙江众合科技认购2775850股，金额4000万元[2] - 开化县华控认购693963股，金额1000万元[2] - 杨希望认购69396股，金额100万元[2] 资金缴纳 - 认购人于2024年7月18日缴足认购金额[2]

资本变更 - 公司原注册资本和股本均为556,328,062元[6] - 向17名特定对象发行130,209,496股，增加注册资本及股本130,209,496元[6] - 变更后注册资本及股本为686,537,558元[6] 募集资金 - 发行价格5.25元/股，募集资金总额683,599,854元[7] - 扣除发行费用9,655,741.52元，实际募集资金净额673,944,112.48元[7] 股东占比 - 上海添橙投资管理有限公司-添橙橙子二号私募证券投资基金占新增注册资本比例12.87%[15] - 杭州城投产业发展投资合伙企业(有限合伙)占新增注册资本比例24.87%[15] - 蓬莱众发展合伙企业（有限合伙）等占新增注册资本比例4.68%[15] 其他情况 - 本次注册资本及实收资本变更，公司章程未修订，工商变更登记未完成[23]

发行备案 - 公司向特定对象发行股票发行承销总结及相关文件已在深交所备案通过[1] 股份登记 - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜[1] 文件披露 - 《浙江众合科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》等相关文件于2024年7月18日在巨潮资讯网披露[1][3]