证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2024-062 长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期） 发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本期债券发行实际募集资金 10 亿元，最终票面利率为 2.10%，全场认购倍 数 3.16 倍。 发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关 联方未参与本期债券认购。 本期债券主承销商中信建投证券股份有限公司及关联方中信银行股份有限 公司分别参与认购 4000 万元和 8000 万元，中信银行股份有限公司同时为本期债 券主承销商中信证券股份有限公司的关联方，本期债券主承销商华泰联合证券有 限责任公司的关联方华泰证券股份有限公司和南方基金管理股份有限公司分别 参与认购 5000 万元和 16000 万元，报价公允、程序合规。 认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券 交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适 当性管理办法（2023 年修订）》及《关于规范公司债券发行有 ...

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2024- 061 特此公告。 长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期） 票面利率公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 长江证券股份有限公司（以下简称"发行人"）于 2023 年 10 月 16 日获得 中国证券监督管理委员会《关于同意长江证券股份有限公司向专业投资者公开发 行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2330 号）同意面向专业投资者发 行额度不超过（含）200 亿元的公司债券的注册。长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称"本期债券"）期限 为 3 年期，发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。 2024 年 9 月 24 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价，本期债券（债券简称：24 长江 03，债券代码：148919）利率询价区 间为 1.60%-2.60%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商 充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率 ...

关于延长"长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者 （以下无正文） 2024 9 24 2024 9 24 2024 9 24 9 24 公开发行公司债券（第三期）"簿记建档时间的公告 长江证券股份有限公司（以下简称"发行人"）于 2023 年 10 月 16 日获得 中国证券监督管理委员会《关于同意长江证券股份有限公司向专业投资者公开发 行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2330 号）同意面向专业投资者发 行额度不超过（含）200 亿元的公司债券的注册。 根据《长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第 三期）发行公告》，发行人和簿记管理人定于 2024 年 9 月 24 日 15:00-18:00 以簿 记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的 最终票面利率。 因部分投资者履行程序的原因，经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协 商一致，现将簿记建档结束时间由 2024 年 9 月 24 日 18:00 延长至 2024 年 9 月 24 日 19:00。 特此公告。 2024 9 24 2024 9 24 ...

长江证券股份有限公司 （住所：湖北省武汉市江汉区淮海路88号） 2024年面向专业投资者公开发行公司债券 募集说明书 | 发行人： | 长江证券股份有限公司 | | --- | --- | | 牵头主承销商： | 中信证券股份有限公司 | | 联席主承销商： | 中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责 任公司、长江证券承销保荐有限公司 | | 受托管理人： | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册金额： | 200 亿元 | | 发行金额 | 不超过 20 亿元（含） | | 增信措施情况： | 无 | | 信用评级结果： | 主体评级 AAA、债项评级 AAA | | 信用评级机构： | 联合资信评估股份有限公司 | 联席主承销商、簿记管理人 （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 牵头主承销商 联席主承销商、债券受托管 （广东省深圳市福田区中心 三路8号卓越时代广场（二 期）北座） （深圳市前海深港合作区南 山街道桂湾五路128号前海深 港基金小镇B7栋401） 理人 联席主承销商 （中国（上海）自由贸易试 验区世纪大道1198号28层） 签署日期： 年 月 日 股票简称：长江证券 股票代码：0007 ...

特此说明。 长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者 公开发行公司债券更名公告 2023 年 10 月 16 日，根据中国证监会"证监许可〔2023〕2330 号"文件同 意了长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（以下简 称"本次债券"）的发行申请。 本次债券申报时命名为"长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公 开发行公司债券"，鉴于本次债券采用分期发行的方式，按照公司债券命名惯例， 征得主管部门同意，本次发行人拟发行的规模不超过人民币 20 亿元的公司债券 名称确定为"长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第三期）"（以下简称"本期债券"）。 本期债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效 力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文 件包括但不限于：《关于长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行 公司债券之承销协议》及其补充协议、《国浩律师（上海）事务所关于长江证券 股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之法律意见书》等文件。 牵头主承销商：中信证券股 ...

长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第三期）信用评级报告 www.lhratings.com 1 联合〔2024〕7570 号 联合资信评估股份有限公司通过对长江证券股份有限公司及其 拟面向专业投资者公开发行的 2024 年公司债券（第三期）的信用状 况进行综合分析和评估，确定长江证券股份有限公司主体长期信用 等级为 AAA，长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开 发行公司债券（第三期）信用等级为 AAA，评级展望为稳定。 二、本报告系联合资信接受长江证券股份有限公司（以下简称"该公 司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委托关系 外，联合资信、评级人员与该公司不存在任何影响评级行为独立、客观、公 正的关联关系。根据控股股东联合信用管理有限公司（以下简称"联合信用"） 提供的联合信用及其控制的其他机构业务开展情况，联合信用控股子公司联 合信用投资咨询有限公司（以下简称"联合咨询"）及联合见智科技有限公司 （以下简称"联合见智"）为长江证券股份有限公司提供了咨询服务。由于联 合资信与关联公司联合咨询及联合见智之间从管理上进行了隔离，在公司治 理、 ...

长江证券股份有限公司 （住所：湖北省武汉市江汉区淮海路88号） 2024年面向专业投资者公开发行公司债券 （第三期） （中国（上海）自由贸易试 验区世纪大道1198号28层） 签署日期：2024 年 9 月 本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告 内容真实、准确和完整。 重要事项提示 联席主承销商、簿记管理人 （北京市朝阳区安立路66号4号楼） （广东省深圳市福田区中心 三路8号卓越时代广场（二 期）北座） 牵头主承销商 联席主承销商、债券受托管 理人 联席主承销商 （深圳市前海深港合作区南 山街道桂湾五路128号前海深 港基金小镇B7栋401） 发行公告 1、长江证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）于 2023 年 10 月 16 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意长江证券股份有限公司向专业 投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2330 号）同意公司面 向专业投资者公开发行额度不超过（含）200 亿元的公司债券（以下简称"本次 债券"）。 本次债券采取分期发行的方式，其中长江证券股份有限公司 2024 年面向专 业投资者公开发行公司债券（第三期 ...

长江证券股份有限公司章程 （2024 年 9 月 13 日经长江证券股份有限公司 2024 年第二次临时股 东大会审议通过） 二〇二四年九月 1 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的 股份有限公司（以下简称公司）。公司前身石家庄炼油化工股份有限 公司经国家经济体制改革委员会体改生（1997）68 号文、中国石油 化工总公司（1997）办字 42 号文和（1997）办字 203 号文批准，以 募集方式设立；在河北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 营业执照号为：1300001000613 1/1。 第三条 公司于 1997 年 7 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 12,000 万股，于 1997 年 7 月 31 日在深圳证券交易所上市。 2007 年 12 月 5 日经中国证监会核准，石家庄炼油化工股 ...

长江证券股份有限公司董事会议事规则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策行为，保障董事会 决策的合法化、程序化、科学化、制度化，根据《证券法》《公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 （2024 年 9 月 13 日经长江证券股份有限公司 2024 年第二次临时股 东大会审议通过） 二〇二四年九月 1 2 第一章 总 则 第三条 董事会由十二名董事组成，其中设董事长一名，副董事 长一名，独立董事四名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过 半数选举产生。 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）决定公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资 产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事 项； （九）决定公司内部管理机构的设置； ...

长江证券股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 9 月 13 日经长江证券股份有限公司 2024 年第二次临时股 东大会审议通过） 二〇二四年九月 1 第一章 总 则 第一条 为规范公司股东大会及其参与者的组织和行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、深圳证券交易所相 关规则及《公司章程》的规定召开股东大会，保证股东能够依法行使 权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会由全体股东组成，是公司的权力机构，依照《公 司法》和《公司章程》规定行使下列职权： （一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）对发行公司债券作出决议； （七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 议； （八）修改《公司章程》； （九）对公司聘用、解聘会 ...