财务指标 - 公司2024年第三季度营业总收入为19.49亿元，同比增长47.96%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为14.34亿元，同比增长19.54%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为240.08亿元，同比增长372.31%[1] - 公司2024年第三季度末总资产为1,561.22亿元，较上年度末下降8.56%[1] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的股东权益为378.09亿元，较上年度末增长9.08%[1] - 公司2024年第三季度末母公司净资本为244.63亿元，较上年度末增长11.78%[6] - 公司2024年第三季度末母公司风险覆盖率为378.13%，较上年度末增加125.72个百分点[6] - 公司2024年第三季度末母公司资本杠杆率为19.22%，较上年度末增加4.84个百分点[6] - 公司2024年第三季度末母公司流动性覆盖率为169.21%，较上年度末增加4.44个百分点[6] - 公司2024年第三季度末母公司净稳定资金率为174.48%，较上年度末增加15.23个百分点[6] 资产负债变化 - 买入返售金融资产规模减少84.20%[8] - 其他债权投资规模减少33.02%[8] - 在建工程增加293.12%，主要是办公场所装修改造工程增加[8] - 其他资产增加196.78%，主要是预付对外投资款增加[8] - 应付短期融资款减少36.60%，主要是发行短期公司债规模减少[8] - 交易性金融负债减少64.30%，主要是合并结构化主体中其他参与人享有的权益减少及股票融券规模减少[8] - 卖出回购金融资产款减少45.15%，主要是质押式回购规模减少[8] - 公开发行债券规模减少30.81%[8] - 发行永续次级债券[8] - 其他债权投资公允价值变动增加导致其他综合收益增加52.53%[8] 股东结构 - 公司前10大股东持股情况，其中新理益集团有限公司持有8.23亿股，占比14.89%[11] - 公司前10大股东中存在多家国有企业股东，如湖北能源集团、三峡资本控股等[11] - 公司前10大股东中存在多家关联关系和一致行动关系[11] - 公司部分大股东参与转融通业务出借股份，如上海海欣集团股份有限公司出借356.33万股[12] 资产负债表项目 - 公司资产负债表显示货币资金余额为522.41亿元，其中客户资金存款447.64亿元[13] - 公司融出资金余额为259.34亿元，衍生金融资产余额为7.78亿元[13] - 公司持有交易性金融资产280.27亿元，其他债权投资328.48亿元[14] - 公司负债中代理买卖证券款余额为523.74亿元，卖出回购金融资产款190.13亿元[14] - 公司应付职工薪酬余额为25.58亿元，应交税费余额为1.83亿元[14] - 公司合同负债余额为0.35亿元，预计负债余额为0.06亿元[14] 利润表项目 - 公司2024年1-9月营业总收入为48.04亿元，同比下降6.67%[16] - 公司2024年1-9月净利润为14.35亿元，同比增长20.11%[17] - 公司2024年1-9月其他综合收益的税后净额为4.96亿元，同比增长65.32%[18] - 公司2024年1-9月经纪业务手续费净收入为17.63亿元，同比下降19.67%[17] - 公司2024年1-9月投资银行业务手续费净收入为2.57亿元，同比下降52.33%[17] - 公司2024年1-9月资产管理业务手续费净收入为2.17亿元，同比增长56.41%[17] - 公司2024年1-9月公允价值变动收益为12.53亿元，同比增长234.89%[17] 现金流量表项目 - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流入为431.88亿元，同比增长156.83%[19] - 公司2024年1-9月回购业务资金净减少为144.64亿元[19] - 公司2024年1-9月融出资金净减少为30.47亿元[19] - 公司第三季度经营活动产生的现金流量净额为240.08亿元[20] - 公司第三季度投资活动产生的现金流量净额为-29.70亿元[20] - 公司第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1,336.23亿元[20,21] - 公司第三季度现金及现金等价物净增加额为1,034.64亿元[21] - 公司第三季度期末现金及现金等价物余额为5,864.26亿元[21] - 公司第三季度支付给职工及为职工支付的现金为256.08亿元[20] - 公司第三季度支付的各项税费为37.35亿元[20] - 公司第三季度吸收投资收到的现金为199.90亿元[20] - 公司第三季度发行债券收到的现金为809.67亿元[20] - 公司第三季度偿还债务支付的现金为2,132.09亿元[20]

债券发行信息 - 长江证券2024年第四期公司债券10月30日在深交所上市[2] - 品种一发行总额25亿，品种二5亿[2] - 品种一年利率2.02%，品种二年利率2.13%[2] 债券期限与付息 - 品种一期限370天，品种二2年[2] - 品种一到期还本付息，品种二每年付息[2] 其他信息 - 发行日10月18 - 21日，起息日10月21日[2] - 主体信用等级AAA，无债项评级[2] - 交易方式多样[2]

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2024-066 长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期） 发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长江证券股份有限公司（以下简称"发行人"）公开发行不超过人民币 200 亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2330 号文 同意注册。根据《长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第四期）发行公告》，长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开 发行公司债券（第四期）（以下简称"本期债券"，本期债券品种一代码为"148948"， 债券简称为"24 长江 04"，品种二代码为"148949"，债券简称为"24 长江 05"） 发行规模不超过 50 亿元（含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构 投资者询价配售的方式发行。 本期债券发行时间为 2024 年 10 月 18 日-10 月 21 日，品种一实际发行规模 为 25 亿元，票面利率为 2.02%，认购倍数 3.68 倍， ...

债券发行 - 债券注册金额200亿元，本期拟发行不超50亿元[1][25][34][73][74][88] - 已发行五期债券规模80亿元，剩余120亿元未发行[12] - 发行公告2024年10月16日刊登，10月18日发行，预计期限至10月21日[82] - 品种一期限370天，品种二期限2年期，按面值平价发行[74][75][76] - 募集资金扣除费用后用于偿还“21长江05”20亿、“21长江02”20亿、“23长江D2”10亿[79][90] 财务数据 - 2024年6月30日净资产374.53亿元，合并口径资产负债率64.69%，母公司口径65.45%[7] - 2021 - 2023年年均可分配利润18.23亿元[7] - 截至2024年6月30日有息债务规模5998933.46万元，占负债总额54.34%[53][54] 股权变动 - 2024年3月29日长江产业投资集团拟受让股份，权益变动后将成第一大股东[29][148] - 权益变动后直接持股17.41%，一致行动人合计持股10.82%，合计支配表决权28.22%[30][148] 子公司情况 - 长江证券承销保荐2023年末总资产109191.93万元，净利润9775.37万元[152] - 长江证券（上海）资管2023年末总资产406488.31万元，净利润 - 1469.61万元[153] 主营业务业绩 - 2024年1 - 6月经纪及证券金融业务23.71亿元，占比83.05%[198] - 2024年1 - 6月证券自营业务1.59亿元，占比5.56%[198] - 2024年1 - 6月投资银行业务1.29亿元，占比4.51%[199] - 2024年1 - 6月资产管理业务1.22亿元，占比4.28%[199] 其他 - 公司连续十三年深交所年度信息披露考核获“A”类评价[158] - 荣获中国上市公司协会“2023上市公司董事会最佳实践案例”等荣誉[158]

长江证券股份有限公司 （住所：湖北省武汉市江汉区淮海路88号） 2024年面向专业投资者公开发行公司债券 （第四期） 发行公告 牵头主承销商、簿记管理人 （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） （北京市朝阳区安立路66号4 号楼） 联席主承销商 联席主承销商、债券受托管 理人 联席主承销商 （深圳市前海深港合作区南 山街道桂湾五路128号前海深 港基金小镇B7栋401） （中国（上海）自由贸易试 验区世纪大道1198号28层） 签署日期：二〇二四年十月 本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告 内容真实、准确和完整。 重要事项提示 1、长江证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）于 2023 年 10 月 16 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意长江证券股份有限公司向专业 投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2330 号）同意面向专 业投资者发行额度不超过（含）200 亿元的公司债券的注册（以下简称"本次债 券"）。 本次债券采取分期发行的方式，其中长江证券股份有限公司 2024 年面向专 业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简 ...

长江证券股份有限公司 2024 年跟踪评级报告 www.lhratings.com 1 联合〔2024〕3615 号 联合资信评估股份有限公司通过对长江证券股份有限公司主体 及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持长江证券 股份有限公司主体长期信用等级为 AAA，维持"21 长江 02""21 长江 03""21 长江 05""22 长江 01""22 长江 02""22 长江 03" "22 长江 04""23 长江 02""23 长江 03""23 长江 04""23 长江 05""23 长江 06""24 长江 01"信用等级为 AAA，维持"21 长江 C2""22 长江 C1""23 长江 C1""23 长江 Y1""24 长江 Y1"信用 等级为 AA+，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月十九日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日 的独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合 资信基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对 象的事实陈述或鉴证意见。联 ...

长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券券更名公告 2023 年 10 月 16 日，根据中国证监会"证监许可〔2023〕2330 号"文件同 意了长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（以下简 称"本次债券"）的发行申请。 本次债券申报时命名为"长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公 开发行公司债券"，鉴于本次债券采用分期发行的方式，按照公司债券命名惯例， 征得主管部门同意，本次发行人拟发行的规模不超过人民币 50 亿元的公司债券 名称确定为"长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第四期）"（以下简称"本期债券"）。 本期债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效 力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文 件包括但不限于：《关于长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行 公司债券之承销协议》及其补充协议、《国浩律师（上海）事务所关于长江证券 股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之法律意见书》等文件。 特此说明。 （以下无正文） 1 20 ...

报告公司投资评级 - 报告公司投资评级为"增持" [4] 报告核心观点 1. 2024H 公司经纪、资管、利息净收入及投资收益（含公允价值变动）占比出现提高,投行、其他收入占比出现下降 [7][8] 2. 席位租赁净收入明显承压,合并经纪业务净收入降幅偏大 [9][10] 3. 股权融资业务承压较重,债权融资规模保持相对稳定 [10][11] 4. 公募业务实现快速增长推动券商资管规模保持增长 [12][13] 5. 泛自营业务收入仍在相对低位水平震荡 [13][14] 6. 两融余额随市小幅下滑,股票质押规模已压降至较低水平 [14][15] 报告总结 1. 报告期内公司机构经纪业务受公募费改的影响偏大,合并口径经纪业务净收入短期波动有所加大,但净收入总额仍处于中小券商前列,收入贡献被动提高 [16][17] 2. 计入其他债权投资的债券持仓规模同比减少、两融规模随市下降,导致公司利息净收入降幅有所扩大,收入贡献持稳 [16][17] 3. 近年来公司权益自营持续拖累业绩表现,在市场回暖后公司基本面有望见底回升 [16][17] 4. 公司于5月15日发布公告,国务院国资委已同意湖北能源、三峡资本将所持有的15.6%股权转让给长江产业集团,湖北国资将成为公司第一大股东,关注后续股权转让进展 [16][17] 5. 预计公司2024、2025年EPS分别为0.23元、0.27元,BVPS分别为5.95元、6.21元,按10月10日收盘价6.86元计算,对应P/B分别为1.15倍、1.11倍 [16][17]

| 债券名称 | | | 长江证券股份有限公司 | | | 2024 | 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 | 长江 24 03 | | | | | | | | 债券代码 | 148919 | | | | | | | | 信用评级 | 主体信用等级为 | | | | | | AAA，本期债券信用等级为 AAA | | 评级机构 | | | | 联合资信评估股份有限公司 | | | | | 发行总额（亿元） | 10 | | | | | | | | 债券期限 | 年 3 | | | | | | | | 票面年利率（％） | 2.10 | | | | | | | | 利率形式 | 附息式固定利率 | | | | | | | | 付息频率 | 每年付息 次 1 | | | | | | | | 发行日 | 2024 年 9 | | 月 | 25 | 日-2024 | 年 9 | 月 26 日 | | 起息日 | 年 2024 9 | | 月 | 26 | 日 | | | | 上市日 | 20 ...

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2024-063 债券代码：149657 债券简称：21 长江 05 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●债权登记日：2024 年 10 月 11 日 ●最后交易日：2024 年 10 月 11 日 ●本息兑付日：2024 年 10 月 14 日 ●债券摘牌日：2024 年 10 月 14 日 长江证券股份有限公司（以下简称发行人、本公司）发行的长江 证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三 期）（品种二）（以下简称本期债券）将于 2024 年 10 月 14 日支付 2023 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 13 日期间的利息及本期债券的本 金。根据《长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第三期）募集说明书》和《长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）在深圳证券交易所上 市的公告》有关条款的约定，为保证本次本息兑付工作的顺利进行， 1 长江证券股份有限公司 2021 年面向 ...