文章核心观点 2024年广发证券坚守“功能性”定位服务实体经济，各项工作稳中向好，四大业务板块稳健增长，还深耕“五篇大文章”积极履行社会责任，未来将在多方面求发展建设国际一流投行 [1][2][8] 四大业务板块稳健增长 投资银行业务 - 股债承销规模均进入行业前十，A股股权融资主承销金额86.66亿元，市场份额逆势提升 [3] - 境外完成14单港股IPO及1单美股IPO，香港市场股权融资业务排名中资证券公司第4 [3] - 主承销发行债券665期，同比增长59.86%；主承销金额2963.22亿元，同比增长21.22% [3] - 中资境外债业务完成60单债券发行，承销金额110.22亿美元 [3] - 并购重组业务主导完成5单境内重大交易，涉及金额133.57亿元 [3] 财富管理业务 - 代销金融产品保有规模超2600亿元，较上年末增长约22% [3] - 沪深股票基金成交额达23.95万亿元，同比增长28.98% [3] - 融资融券余额突破1036.86亿元，同比增长16.52%，市场份额达5.56% [3] - 投资顾问团队超4600人，蝉联行业第一（母公司口径） [3] - 境外金融产品销售净收入、保有量及多市场交易佣金均同比增长 [3] 交易及机构业务 - 交易业务稳居第一梯队，为多所交易所基金、期权及新三板企业提供做市服务 [4] - 通过中证机构间报价系统和柜台市场发行私募产品84691只，合计规模9007.44亿元 [4] - FICC业务多策略规模持续增长，公募基金托管存续规模排名行业第5 [4] 投资管理业务 - 旗下广发基金和易方达基金合计管理公募基金规模超3.5万亿元，剔除货币市场型基金后规模分别排名行业第3、第1 [4] - 全资私募基金子公司广发信德2024年三季度管理基金月均实缴规模超175亿元 [4] - 境外子公司广发投资（香港）聚焦核心领域投资布局，部分项目已成功退出或上市 [4] 深耕“五篇大文章” 积极履行社会责任 深耕“五篇大文章” - 科技金融方面，股权投资30家科创企业，为42家科技企业股债融资1470亿元，设立6只科创产业投资基金 [7] - 绿色金融方面，发布11篇深度研究报告，承销发行7单绿色ABS项目融资147.59亿元，自有资金投资绿色债券59.93亿元 [7] - 养老金融方面，累计发行养老目标基金产品24只，合计规模69亿元 [7] - 数字金融方面，累计落地43个AI大模型应用，场景数量和业务覆盖保持行业领先 [7] 履行社会责任 - 聚焦“乡村振兴、助学兴教、金融赋能、医疗救助”等领域，公益支出达2267.60万元 [8] - 广发公益基金会累计公益支出超3亿元 [8] - ESG治理水平提升，综合实现每股社会经济贡献值4.29元，连续多年被纳入恒生可持续发展企业指数系列 [8]

业绩数据 - 2024年公司合并报表营业收入271.99亿元，净利润96.37亿元[24] - 截至2024年末，公司资产总额7587.45亿元，所有者权益1476.02亿元[24] - 2022 - 2024年公司税收总额分别为32.82亿、25.24亿和30.87亿元，2024年每股社会经济贡献值4.29元[172] 用户数据 - 2024年经纪业务客户参与满意度调查448747人次，占比2.9%，满意度99.37%[98] - 2024年95575客服热线服务客户448747人次，有理投诉13笔[99] 未来展望 - 2025年持续深化ESG管理，提升治理能力[38] - 2025年计划在2024年基础上节水500吨，公共用电节电100000度[73] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 2025年2月25日公司完成注销回购A股股份15242153股，股本变更为7605845511元[24] 其他新策略 - 2024年公司董事会及战略委员会履行ESG审议等职责，ESG委员会指导监督，工作小组落实事务[34] - 公司协同第三方识别利益相关方，确认23个实质性议题为ESG优先领域[42][45] - 公司逐步将气候风险纳入全面风险管理体系[53] 运营数据 - 截至2024年末，公司有分公司26家、证券营业部330家，网点遍布31个省市自治区[25] - 2024年综合能源消耗33431.04兆瓦时，较上年减少10.67%[67] - 2024年总用水量151385.16立方米，较上年减少12.20%[67] - 2024年范围1及范围2温室气体排放总量15705.42吨，较上年减少12.18%[61] - 2024年无害废弃物产生总量62.27吨，较上年增加3.03%；有害废弃物1.74吨，较上年减少9.54%[62] 业务数据 - 2024年承销发行18期绿色债券，规模超526亿元[76] - 2024年服务2家绿色企业股权融资，规模超123亿元；完成7单绿色ABS项目，融资147.59亿元[78] - 2024年以自有资金投资可持续企业债券70.79亿元，绿色债券59.93亿元，其中碳中和债券20.74亿元[85] - 2024年主承销29只可持续债券，发行规模312.91亿元，承销规模111.82亿元[86] - 2024年FICC销售交易业务参与17只可持续债券销售，金额17.75亿元[86] - 2024年新增投资多类债券，如大湾区债券1.51亿元等[87][176] - 截至2024年末，广发基金运作15只ESG主题产品，规模365.81亿元[88][93] - 2024年助力客户发行135期创新品种债券，承销规模约418.67亿元[174] 投教数据 - 2024年投教基地网站新增5大专区，原创作品1398个，线上宣传6100期，访问量超5亿[111] - 2024年举办投教活动4445场，覆盖超400万人次[119] - 2024年推出线上投教方案，打造48条IP短视频，播放量78.3万次，直播120场，吸引334万观众[113] 员工数据 - 2024年末母公司在职员工11598人，子公司2373人，合计13971人[127] - 2024年母公司女性管理级员工占比25.60%[133] - 2022 - 2024年母公司工伤损失工作日562天，事故17个，无工亡[133] - 2024年母公司员工流失475人，流失率7.02%[135] - 2024年母公司不同年龄段员工流失率不同，30岁及以下为2.88%等[135] - 中国大陆员工流失率7.09%，香港特别行政区9.73%[135] - 2024年工伤保险缴费覆盖率100%[149] - 2024年新开发课程体系数量为去年同期7.2倍[153] - 2024年举办培训活动4214场，人均在线学习92.6学时，总学时140学时，员工获内部认证超2万人次[154] - 2024年培训参加人数198265人次，各层级受训比例100%[155] - 2024年培训时间1502110小时，男性789334小时，女性712776小时[155] - 2024年经营管理层人均培训学时73小时，其他管理级120小时，普通员工141小时[155] - 2024年内部认证讲师51人，培训经费1210万元，从业资格考试通过率99.41%[155] 工会数据 - 截至2024年末，工会下辖31家分工会，会员14508人，小组503个[157] - 2024年工会费用支出3818.21万元，员工俱乐部25个，活动经费265.32万元[157] - 2024年员工俱乐部活动1262次，参与2672人[157] - 2024年办理职工困难补助38人次，发放慰问金58.45万元，发放节日慰问福利68568人次[159] 公益数据 - 2024年公益支出2267.60万元[95] - 2024年广发公益基金会累计支出超3亿元，接受捐资2007.46万元，对外捐资2278.21万元[177][178] - 2024年乡村振兴支出1412万元，参与约35000人次[183] - 2024年捐款500万元支持广东乡村振兴[187] - 广发基金公益基金会捐赠超150万元改善乡村经济和环境，近330万元用于教育支持[189] - 广发期货开展4个“保险 + 期货”项目，保费约928.51万元，帮扶农户超3.2万户次，赔付约397.22万元[190]

资金数据 - 2024年期初往来资金余额339,365,561.43元[2] - 2024年度往来累计发生金额200,000,000.00元[2] - 2024年度往来资金利息8,488,188.51元[2] - 2024年度偿还累计发生金额344,575,612.96元[2] - 2024年期末往来资金余额203,278,136.98元[2] 公司关系 - 公司不存在控股股东和实际控制人[2] - 子公司广发商贸为全资子公司[2] - 对其核算科目为其他应收款[2] - 往来原因为借款，性质非经营性[2]

关联交易审议 - 2025年3月28日公司第十一届董事会第七次会议审议通过预计2025年度日常关联/连交易议案，有效表决票8票，同意8票[2] 业务收入数据 - 截至披露日证券承销及保荐向中山公用及其一致行动人已发生22.88万元，2024年发生160.78万元，占同类业务比例0.24%[4] - 2024年证券承销及保荐向辽宁成大及其一致行动人发生348.38万元，占同类业务比例0.52%[4] - 截至披露日证券经纪业务佣金向易方达基金管理有限公司已发生1032.77万元，2024年发生6946.20万元，占同类业务比例1.11%[4] - 截至披露日期货业务佣金向易方达基金管理有限公司已发生39.46万元，2024年发生274.78万元，占同类业务比例0.43%[4] - 2024年交易及机构的证券和金融产品交易其他关联方发生1263258.19万元，占同类业务比例0.05%[4] - 截至披露日财务顾问向中山公用及其一致行动人已发生9.43万元，2024年发生83.02万元，占同类业务比例1.41%[4] - 2024年证券承销及保荐其他关联方发生60.76万元，占同类业务比例0.09%[4] - 2024年证券经纪业务佣金其他关联方发生2.45万元，占同类业务比例0.00%[4] - 2024年期货业务佣金其他关联方发生0.35万元，占同类业务比例0.00%[4] 财务相关数据 - 公司及控股子公司持易方达基金管理有限公司基金等理财产品期末市值余额为795,826.80[5] - 公司及控股子公司向辽宁成大及其一致行动人发行收益凭证利息支出为70.67，其他关联方为0.03[5] - 公司及控股子公司为关联方提供做市服务收入为276.00[5] - 吉林敖东及其一致行动人持有公司资产产生的管理费及其他收入为1.46，其他关联方为1.47[5] - 吉林敖东及其一致行动人持有广发基金管理有限公司产品产生的管理费及其他收入为7.46，其他关联方为297.55[5] 共同投资数据 - 中山公用及其一致行动人与公司共同投资金额为18,350.00，占比14.08%[6] - 易方达基金管理有限公司与公司共同投资金额为2,000.00，占比1.53%[6] 关联方财务数据 - 截至2024年9月30日，吉林敖东总资产328.96亿元，归属于上市公司股东的所有者权益289.99亿元[9] - 2024年1 - 9月，吉林敖东营业收入19.10亿元，归属于上市公司股东的净利润12.44亿元[9] - 截至2024年9月30日，吉林敖东及其一致行动人持有公司A股和H股占公司总股本的比例为20.05%[9] - 辽宁成大注册资本15.30亿元，截至2024年9月30日总资产485.06亿元，2024年1 - 9月营业收入82.82亿元，净利润7.11亿元，持股比例17.94%[10] - 中山公用注册资本14.75亿元，截至2024年9月30日总资产304.70亿元，2024年1 - 9月营业收入32.86亿元，净利润10.22亿元，持股比例10.55%[11][12] - 易方达基金注册资本1.32亿元，截至2024年12月31日总资产297.60亿元，2024年度营业收入121.09亿元，净利润39.17亿元，公司持股22.65%[13] 交易原则与展望 - 公司与关联/连方业务遵循市场化定价原则，如证券承销等参照市场化水平及行业惯例定价[16] - 关联/连交易在预计范围内实际发生时另行签协议，超出范围按规定履行审批和披露义务[18] - 公司拟进行的日常关联/连交易利于拓展业务、增加盈利，以公允价格实施不损害利益，不影响独立性[19] - 独立董事认为关联/连交易以公允价格执行，符合业务需要，应按规定披露，同意实施并提交股东大会[20] 会议决议 - 公司第十一届董事会第七次会议有相关决议[21] - 公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议有相关决议[21] 关联方信用情况 - 吉林敖东、辽宁成大、中山公用和易方达基金均不是失信被执行人[14]

财务数据 - 截至2024年12月31日，英国公司资产负债率75.50%[5] - 英国公司实缴资本55,969,014英镑[6] - 截至2024年12月31日，英国公司资产4.68亿美元，负债3.53亿美元，净资产1.15亿美元[9] - 2024年英国公司营收3,027.64万美元，同比增21.45%[9] - 2024年英国公司利润总额1,581.56万美元，同比增26.56%[9] - 2024年英国公司净利润1,190.02万美元，同比增25.81%[9] 担保情况 - 公司拟为英国公司境外贷款担保，融资性保函存续累计余额不超1.4亿美元，期限不超5年[5] - 公司已为英国公司开立1.4亿美元融资性保函，风控指标满足监管要求[13] - 公司全资子公司为广发全球资本结构化票据计划担保金额不超40亿美元[14] - 上述担保与本次担保合计折合人民币353.84亿元，占公司最近一期经审计合并净资产比例23.97%[15]

审计机构续聘 - 公司拟续聘安永华明为2025年度境内审计机构，安永为境外审计机构[1] - 续聘事项尚需提请公司股东大会审议并生效[11] 审计机构情况 - 2023年安永华明业务总收入59.55亿元，审计收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[1] - 2023年安永华明A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元，含20家金融业客户[1][2] - 安永华明已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿元[2] - 安永华明近三年受监管措施3次，部分从业人员受罚[2] 费用情况 - 预计2025年度财报审计、中报审阅费用379.20万元（含税），内控审计费用35万元（含税）[9] 审议情况 - 公司第十一届董事会审计委员会2025年第一次会议通过聘请议案[10] - 公司第十一届董事会第七次会议通过聘请议案，11票同意[11]

会议情况 - 第十一届监事会第四次会议于2025年3月28日召开，应出席5人，实际出席5人[1] - 2024年公司监事会共召开会议6次，现场会议4次，通讯会议2次，审议/听取27项议案[15] - 2024年公司共召开2次股东大会，形成17项决议[30] 报告披露 - 《广发证券2024年度报告》等多项报告与公告披露于巨潮资讯网站[2][4][5] - 安永华明和安永对公司2024年度财务报告审计，出具标准无保留意见审计报告[29] 人员履职 - 报告期内监事出席2次股东大会，列席6次现场董事会会议[19] - 报告期内各位监事履职评价结果均为称职[27] 未来展望 - 2025年公司强化功能性定位，做好金融“五篇大文章”，提升服务能力[32] - 2025年公司树牢“合规创造价值”理念，加强合规风控管理[33] - 2025年监事会围绕公司经营目标履职，促进高质量发展[34]

会议与议案 - 广发证券第十一届董事会第七次会议于2025年3月28日召开，应出席董事11人，实际出席11人[1] - 《广发证券2024年度董事会报告》等多项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票[1][2][4][5][6][7][8][16][17][18][21][22][23][25] - 董事2024年度履职考核结果均为称职，各董事回避表决时对应议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票[10][11][12][13] - 《广发证券2024年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明》等议案需提交股东大会听取[16][17] - 《广发证券2024年度董事会报告》等议案需提交股东大会审议[1][8][18][21] 报告披露 - 《广发证券2024年度报告》按不同准则要求编制A股和H股报告[19] - 《广发证券2024年度报告》全文及摘要等在巨潮资讯网站披露，摘要还在四大证券报披露[21] - 《广发证券2024年度可持续发展暨环境、社会及管治（ESG）报告》在巨潮资讯网站披露[21] - 《广发证券2024年度独立董事述职报告》在巨潮资讯网站披露[8] 业绩数据 - 2024年度母公司实现净利润91.92亿元，其他综合收益结转留存收益3.05亿元[29] - 提取10%法定盈余公积金、一般风险准备金、交易风险准备金各9.50亿元，资产托管业务等提取一般风险准备金142.30万元，剩余可供分配利润315.85亿元[29] - 拟向全体股东每10股分配现金红利4元（含税），以现有股本计算共分配现金红利30.42亿元，剩余未分配利润285.43亿元转入下一年度，本次现金分红占2024年合并报表归属于母公司股东净利润比例为31.57%[30] - 2024年中期已分配现金红利7.61亿元，全年合计分配现金股利总额38.03亿元，占2024年合并报表归属于母公司股东净利润的39.46%[30] 财务安排 - 预计2025年度财务报表审计、中期财务报表审阅费用合计379.20万元（含税），内部控制审计费用35万元（含税）[35] - 同意聘请安永华明会计师事务所为2025年度境内审计机构，安永会计师事务所为2025年度境外审计机构[35] 业务授权与决策 - 拟对公司自营业务投资额度进行授权，包括董事会确定总规模上限及调整配置，经营管理层科学配置额度及制定风险限额等[37][38] - 同意实施2025年度日常关联/连交易，若构成《香港上市规则》项下关连交易，须履行相关义务及程序[40] - 预计2025年日常关联/连交易议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票，需提交股东大会审议[41][42] - 制定《广发证券市值管理制度》议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票[43] - 为广发金融交易（英国）有限公司境外贷款提供担保议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票，需提交股东大会审议[44] 债务融资 - 公司境内外债务融资工具余额合计不超过最近一期末净资产的400%[46] - 公司境内外债务融资工具期限均不超过15年（含15年），永续次级债券、可续期债券等无固定期限品种不受此限[50] - 公司或全资附属公司为境内外全资附属公司发行债务融资工具单笔担保额不超过最近一期经审计净资产的10%，担保总额不超过50%[54] - 发行境内外债务融资工具议案各方面（品种、期限、利率等）同意票均为11票，反对票0票，弃权票0票[47][49][50][52][54][56][57][59][60] - 债务融资工具偿债保障措施议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票[61] - 提请股东大会授权董事会办理境内外债务融资工具发行事项，同意票11票，反对票0票，弃权票0票[62] - 决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月[65] - 已申请发行审核的债务融资工具，原决议授权有效期延续至获批并完成发行之日[66] 利润分配授权 - 提请股东大会授权董事会制定2025年度中期利润分配方案，拟分配利润金额占净利润比例不超过30%，同意票11票，反对票0票，弃权票0票[68] 股东大会安排 - 授权公司董事长择机确定2024年度股东大会召开时间，同意票11票，反对票0票，弃权票0票[70] - 由公司董事会秘书安排发出2024年度股东大会通知及相关文件，同意票11票，反对票0票，弃权票0票[70]

业绩总结 - 2024年公司合并报表归母净利润9,636,829,949.09元[2] - 2024年母公司净利润9,192,363,677.28元[2] 利润分配 - 提取法定等三项准备金各949,744,889.52元[2] - 资产托管业务提一般风险准备金1,423,003.39元[2] - 拟分配现金红利3,042,338,204.40元，占比31.57%[3] - 2024年中期已分现金红利760,584,551.10元[3] - 全年分红3,802,922,755.50元，占比39.46%[4] 历史分红 - 上年度现金分红2,281,753,653.30元[7] - 上上年度现金分红2,662,045,928.85元[7] - 近三年累计分红8,746,722,337.65元[7] 平均利润 - 近三年平均净利润8,181,304,086.29元[7]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][6] - 纳入评价范围单位资产和营收总额达公司合并报表对应总额100%[9] - 以年度净利润5%为财务报告内部控制缺陷评价重要性水平M[62] 公司治理与管理 - 公司建立法人治理结构，董事会设五个专门委员会[12] - 2024年围绕提升业务竞争力推动业务转型和管理变革[13] - 建立科学严谨人力资源管理体系，2024年优化多项机制[13][14] 风险管理 - 2024年持续优化市场风险限额管理体系，提升系统智能化水平[20] - 2024年修订信用类项目准入标准，强化信用风险识别预警[21] - 2024年修订《流动性风险应急计划》，开展压力测试及演练[22] 业务管理 - 2024年财富经纪业务转型改革，制定或修订多项制度[30] - 2024年推动固定收益业务转型，撤销部门并设委员会[34] - 2024年公司进行投行业务组织架构调整和专业化转型[44] 制度建设 - 2024年结合业务核算及降本增效修订多项财务制度[49] - 2024年结合法规和业务需求，推动核心系统建设，修订信息技术制度[54] - 2024年制定采购谈判操作指引规范采购谈判[56] 未来展望 - 2025年公司将完善内部控制管理提高全面风险管理能力[66]