激励计划流程 - 2024年6月11日会议审议通过2024年限制性股票激励计划议案[2] - 2024年6月12日披露激励计划相关文件[2] - 2024年6月12 - 21日内部公示拟激励对象，公示期10天[3] 激励对象核查 - 公示期满监事会未收到异议[3] - 监事会核查拟激励对象名单等[4][5] - 列入名单人员符合激励对象条件[8] 激励对象范围 - 激励对象包括公司董事、高管等（不含独立董事、监事）[8]

业绩总结 - 2023年度营业收入291,122.23万元，同比下降31.19%[35][89][112][120] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为 - 60,749.99万元，同比下降129.98%[35][89][112] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为 -87,008.11万元，较2022年减少161.22%[112][120] - 2023年毛利率为59.47%，较2022年增加5.89个百分点[114] - 2023年加权平均净资产收益率为 -6.68%，较2022年减少40.01个百分点[114] - 2023年研发投入90,998.30万元，较2022年增加11.74%，占比31.26%[82][114] - 2023年固定资产为200,665.52万元，较2022年增加211.52%[116] - 2023年在建工程为34,047.69万元，较2022年减少54.71%[116] - 2023年短期借款为10,007.78万元，较2022年增加100.01%[118] - 2023年长期借款为19,940.00万元，因新增2亿元长期借款[118] 用户数据 - 四大业务区域服务累计超2800个用户[94] - 截至报告期末，实验室自动化产品累计销售装机达4000余台，报告期内新增449台[93] 未来展望 - 力争2024年度营业收入实现稳定增长，但预算有不确定性[132] 新产品和新技术研发 - 2023年成功完成一款新测序酶研发并量产，测序质量提高到Q40（99.99%）[84] - 建立高通量酶设计系统，加强测序酶核心组分研发和量产[84] - 将单细胞RNA捕获系统单个细胞捕获效率由30%提升到50%-70%，成本降低25%，时间减少20%[87] - 对自动化生物样本库MGIClab - LT升级，样本存量提升15%，最高达500万管[87] - 搭建从低通量到高通量的自动化样本处理系统[86] - 发布混合标签技术，实现8个样本混合检测[87] 市场扩张和并购 - 拉脱维亚生产基地已启用，占地7000平方米[90] - 业务遍布六大洲100多个国家和地区，超10个客户体验中心[94] - 营销团队达917人，同比增长16.1%，海外员工占比40.5%[94] - 四大业务区域新引进33家渠道合作伙伴[94] - 在全球布局7处生产基地及9大国际备件仓库，初步完成全球物流中心网络搭建[94] 其他新策略 - 拟与华大研究院和华大科技控股签订《知识产权授权许可协议》，预计2024年费用不超1,179万元[40] - 拟与华大三箭齐发签订《时空业务经销协议》，预计2024年关联采购不超11,111万元[40] - 拟与华大序风科技签订《单分子业务经销协议》，预计2024年关联采购不超8,988万元[41] - 2024年限制性股票激励计划拟授予325人，占2023年员工总数11.33%[46] - 2024年限制性股票激励计划拟授予655.5万股，占股本总额1.58%[46] - 2024年员工持股计划参加人员不超35人，董监高7人[59] - 2024年监事会将完善运行机制，监督依法运作[107] - 2024年监事会将加强对董高履职检查[107] - 2024年监事会将监督内审核查，控制经营风险[107] - 2024年监事会将重点关注关联交易等重大事项监督检查[108]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级,维持原有评级 [1] 报告的核心观点 - 公司发布2024年限制性股票激励计划和员工持股计划,有望充分激发公司团队的积极性,连续两年20%的增速目标也充分体现公司长期发展的信心 [2] - 公司与华大研究院、华大科技控股签订许可协议,获得时空组学、单分子测序等相关技术,有望提升公司在测序领域的竞争力,为公司带来新的业绩增长点 [3] - 公司持续加快全球化战略布局,在欧洲、东亚、南美等多个重点市场实现突破,未来有望逐步实现更多高端客户群体的突破,加快全球市场份额提升 [4] 财务数据总结 - 预计2024-2026年公司收入将达到34.97、42.48、51.28亿元,同比增长20%、21%、21% [7] - 预计2024-2026年归母净利润为-6.78、-2.13、0.43亿元 [7] - 公司毛利率维持在60%左右的较高水平 [7] - 公司资产负债率较低,流动比率和速动比率较高,偿债能力较强 [7]

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"投资评级 [1] 报告的核心观点 公司业务表现 - 2023年公司营业收入为29.11亿元,同比下降31.19%;归母净利润为-6.07亿元,同比下降129.98%;扣非归母净利润为-6.93亿元,同比下降358.54% [1] - 2024年Q1公司营业收入为5.31亿元,同比下降14.26%;归母净利润为-2.01亿元,同比下降34.15%;扣非归母净利润为-2.13亿元,同比下降29.02% [2] 公司主要业务板块表现 - 2023年公司基因测序板块业务营收22.9亿元,同比增长30.31%;实验室自动化常规业务营收1.53亿元,同比增长4.95%;新业务常规业务营收2.54亿元,同比增长21.41% [3] - 2024年Q1公司基因测序仪业务营收4.49亿元,同比增长4% [3] - 2023年公司测序试剂耗材实现收入13.54亿元,同比增长38.31%;测序仪器设备实现收入8.98亿元,同比增长18.75% [4][5] - 2023年公司基因测序仪业务各产品类型收入占比为,测序试剂耗材59.80%,测序仪器设备39.20%,测序其他1.72% [5] - 2023年公司基因测序仪全球新增销售装机量超854台,占全球新增装机市场份额18.7%;中国新增销售装机量695台,占中国新增装机市场份额47.3%,蝉联第一 [5] 盈利预测与投资建议 - 预计公司2024-2026年EPS分别为-0.47、0.18、0.43元,归母净利润增速分别为67.8%、137.9%、138.2% [6] - 参考可比公司估值,考虑公司所处基因测序行业的高景气度和领先地位,给予公司2024年7-9倍PS,对应合理价值区间59.02-75.89元,给予"优于大市"评级 [6] 风险提示 - 估值波动风险,国际化进展不达预期,基因测序行业发展不及预期,基因测序行业贸易摩擦等 [7]

关联交易数据 - 2024年度授权许可费用不超1179万元，向所有关联方采购商品预计额度合计28227万元[4][8] - 2024年度向华大科技控股体系采购商品预计额度增加20099万元，增加后为28093万元[7] - 与华大三箭齐发2024年度关联采购金额不超11111万元，与华大序风科技不超8988万元[4][5] 公司信息 - 深圳华大生命科学研究院成立于2008年6月19日，注册资本2500万元[9] - 杭州华大序风科技有限公司成立于2024年3月21日，注册资本5000万元[10] - 深圳华大三箭齐发科技有限责任公司于2024年4月1日成立，注册资本5000万[11] - 深圳华大科技控股集团有限公司于2019年8月30日成立，注册资本10000万元[12] 财务数据 - 2024年1 - 3月深圳华大生命科学研究院总资产104462.66万元，净利润 - 6411.55万元[15] - 2024年1 - 3月深圳华大科技控股集团有限公司总资产373253.77万元，净利润 - 63.71万元[15] 知识产权 - 拟授权许可的知识产权包括9项专利、2项技术秘密、38项商标[18] - 公司与关联方约定知识产权授权许可费率为6%[23] 技术与业务 - 时空组学技术Stereo - seq分辨率达500nm，捕获面积13cm×13cm[63] - 单分子测序技术产品需求增长迅速，与高通量测序技术互补效应渐明[62] 未来展望 - 时空组学业务及单分子测序业务预计给公司收入及利润带来正向影响[63] - 被授权时空产品及拟经销相关产品商业化和市场推广有不确定性[69] - 时空组学和单分子测序领域未来竞争对手可能增加[69] 协议相关 - 《知识产权授权许可协议》许可期限至2029年12月31日，为排他许可，全球范围[26][27] - 《时空业务经销协议》期限至2029年12月31日，发货前预付50%货款[40][41] - 《单分子业务经销协议》期限至2029年12月31日[5] 审议情况 - 公司拟签订协议暨关联交易事项已通过董事会等审议，尚需股东大会审议[69] - 保荐机构对公司拟签订协议暨关联交易事项无异议[69]

公司基本信息 - 公司2016年4月13日成立，2022年9月9日在上交所科创板上市，代码688114[6] - 公司注册资本为41,563.7624万元[6] 激励计划 - 2024年6月11日公司多会议审议通过激励计划相关议案，尚待股东大会特别决议通过[12] - 拟授予激励对象325人，占2023年12月31日员工总数2867人的11.33%[16] - 激励对象包括董事、高管等，不包括独立董事、监事[15][16][17] - 激励对象核实程序符合规定，名单将内部公示不少于10天[18][20] - 激励对象参与资金自筹，公司不为其提供财务资助[21]

公司信息 - 深圳华大智造注册资本37179.0525万人民币，成立于2016 - 04 - 13[18] - 深圳华大生命科学研究院开办资金2500万元，有效期至2026年08月04日[19] 评估相关 - 评估目的为华大智造获取知识产权经济行为提供价值参考[12] - 评估对象为华大研究院相关产品知识产权许可使用费率[13] - 评估范围为相关知识产权使用权，涉及9项专利和2项技术秘密[24][25] - 评估基准日为2024年4月30日[14][30] - 评估方法为对比公司法[12][14][17] - 价值类型为市场价值[13][28] - 截至评估基准日许可使用费率为6.09%[48] 技术数据 - 时空组学技术将生命空间分辨率提高到500nm亚细胞层级，捕获面积达13×13cm²[25] - 每个Stereo - seq捕获区域面积13×13cm²，Spot大小约220nm，中心距500nm，每100μm²约含400个Spots[26] 其他 - “三分”分成法技术贡献占33%，“四分”分成法技术贡献占25%[36]

证券简称：华大智造 证券代码：688114 深圳华大智造科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 深圳华大智造科技股份有限公司 二零二四年六月 深圳华大智造科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及公司全体董事、监事保证本持股计划及其摘要内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 -1- 深圳华大智造科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 （一）本持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本持股计划能否获 得公司股东大会批准，存在不确定性。 （二）本持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存 在不确定性。 （三）有关本持股计划的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等 属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 （四）若员工认购资金较低时，本持股计划存在不能成立的风险；若员工认 购份额不足，本持股计划存在低于预计规模的风险。 （五）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 （六）公司后续将根据规定披露 ...

协议签订 - 公司与华大研究院等签《知识产权授权许可协议》，期限至2029年12月31日，2024年预计费用不超1179万元[4] - 公司与华大三箭齐发签《时空业务经销协议》，期限至2029年12月31日，2024年预计采购不超11111万元[4] - 公司与华大序风科技签《单分子业务经销协议》，期限至2029年12月31日，2024年预计采购不超8988万元[5] 计划制定 - 公司制定《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要[10] - 公司制定《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》[13] - 公司制定员工持股计划（草案）及其摘要、管理办法[23][27] 议案表决 - 《关于公司拟签订〈知识产权授权许可协议〉及相关〈经销协议〉暨关联交易的议案》同意5票[7] - 股权激励计划相关议案同意9票，余德健回避表决[20][21] - 员工持股计划相关议案同意9票，牟峰回避表决[24][28][34][35] 授权事宜 - 提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜[17] - 提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜[32][33]

2、公司董事会拟定《公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"持股 计划"）等相关文件制定程序合法、有效。公司 2024 年员工持股计划内容符合 《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文件的规定。 深圳华大智造科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、上海证券交 易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、法规及规范性文件和《公司章 程》的有关规定，对公司 2024 年员工持股计划相关事项进行了核查。 1、公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员 工持股计划的情形。 3、公司审议 ...