海通证券股份有限公司 关于嘉友国际物流股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为嘉友国际 物流股份有限公司（以下简称"嘉友国际"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所交易规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，对嘉友国际差 异化权益分派事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、 本次差异化权益分派的原因及依据 （一）回购审批情况和回购方案内容 根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司回购专用账户中的股 份不享有利润分配、公积金转增股本等权利。因此，公司 2024 年半年度权益分 派实施差异化分红。 二、 差异化权益分派方案 公司于 2024 年 8 月 27 日、2024 年 9 月 20 日分别召开第三届董事会第二十 七次、第三届监事会第二十次会议及 2024 年第三次临时股东大会审议通 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-064 嘉友国际物流股份有限公司 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况：本次减持计划实施前，韩景华、孟联、唐世伦、 王本利、侯润平、白玉、武子彬七名自然人股东合计持有公司股份 220,240,300 股，占公司总股本的 22.54%。 减持计划的主要内容：根据公司于 2024 年 6 月 21 日披露的《股东减持 股份计划公告》，七名自然人股东拟通过集中竞价和/或大宗交易方式合计减持公 司股份不超过 32,570,800 股，减持比例不超过公司总股本的 3.33%，减持期间 为 2024 年 7 月 12 日至 2024 年 10 月 11 日。 减持计划的实施结果情况：截至 2024 年 10 月 11 日，七名自然人股东合 计减持公司股份 32,570,800 股，占公司总股本的 3.33%，本次减持计划实施完 毕。 | 股东 | 股东身份 | 持股数量 | 持股 | 当前持股股份来源 | | | -- ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-063 嘉友国际物流股份有限公司 关于控股股东变更名称、住所及经营范围的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）收到控股股东嘉鑫毅（上海） 企业管理合伙企业（有限合伙）（原名"嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有 限合伙）"、简称"嘉鑫毅"）通知，嘉鑫毅于近日完成名称、住所及经营范围 的工商变更登记手续，并取得上海市徐汇区市场监督管理局核发的营业执照，变 更后的相关登记信息如下： 企业名称：嘉鑫毅（上海）企业管理合伙企业（有限合伙） 2024 年 10 月 9 日 执行事务合伙人：韩景华 出资额：3,000 万元人民币 成立日期：2015 年 6 月 24 日 主要经营场所：上海市徐汇区漕宝路 400 号 506 室 经营范围：一般项目：企业管理；自有资金投资的资产管理服务；信息系统 集成服务；软件开发；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外， ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-062 嘉友国际物流股份有限公司 关于与大连海事大学签订校企合作协议的公告 重要内容提示： 履约的重大风险及不确定性：本协议为框架性协议，无强制约束力，实 施内容和进度存在一定的不确定性。敬请投资者注意投资风险。 对公司业绩的影响：本次签订校企合作协议是双方基于合作意向而达成 的战略框架性约定，不会对公司当年经营业绩产生影响，对未来业绩的影响将视 后续协议的具体实施情况而定，具有不确定性。 近日，嘉友国际物流股份有限公司（简称"嘉友国际"或"公司"）与大连 海事大学签订《校企合作协议》，具体情况如下： 一、校企合作协议签订的基本情况 （一）交易对方的基本情况 大连海事大学（原大连海运学院）是交通运输部直属的全国重点大学，是首 批列入国家"211 工程"和"双一流"建设高校，是交通运输部、教育部、辽宁 省人民政府、大连市人民政府共建高校，国家首个入选交通强国建设试点高校， 在海事领域的科研与教学水平居国内外同行前列。 （二）履行的审议程序 本协议为框架性协议，无需提交公司董事会、股东大会审议。 二、校企合作协议的主要内容 本公司董事会及全体董事保证 ...

关于嘉友国际物流股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为嘉友国际 物流股份有限公司（以下简称"嘉友国际"或"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对嘉友国际公开 发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 海通证券股份有限公司 内容进行明确规定，对公司募集资金实行专户存储，在银行分别开设募集资金专 项账户（简称"专户"），并与保荐机构、开户银行签订了募集资金专户监管协议。 注：NRA 账户余额为 191.42 美元，按照 1 美元=7 元人民币进行测算为人民币 1,339.94 元。 三、募集资金投资项目情况 （一）募投项目基本情况 一 ...

嘉友国际物流股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将 证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-061 节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募集资金投资项目：卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代 化与改造项目。 本次节余募集资金低于募集资金净额 5%，根据《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》，本次公开发行可转换公司债券募集资金 投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无需提交公司董事会及 股东大会审议。 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）2020 年公开发行可转换公司债 券募集资金投资项目（简称"募投项目"）卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的 现代化与改造项目（简称"卡萨项目"）已实施完毕，达到预定可使用状态，公 司决定将卡萨项目结项，并将节余募集资金 182.12 万元（含存款利息及理财收 益）永久补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准，同时注销相关 募集资金 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-060 嘉友国际物流股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 10 日（星期四）至 10 月 16 日（星期三）16： 00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jy_board@jyinternational.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发布公 司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 17 日（星期四）下午 14:00- 15:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-059 嘉友国际物流股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人 持股比例变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于实施此前披露的减持股份计划，不触及要约收购。 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，控股股东嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合 伙）及其一致行动人韩景华、孟联持股比例由 44.25%减少至 43.15%，权益变动 达到 1.10%。 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）收到控股股东嘉信益（天津） 资产管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人韩景华、孟联发出的《关于减持 股份的告知函》，韩景华、孟联实施此前披露的减持股份计划，通过集中竞价、 大宗交易方式减持股份 10,802,300 股，导致嘉信益（天津）资产管理合伙企业 （有限合伙）及其一致行动人韩景华、孟联持股数量由 432,426,018 股减少至 421,623,718 股，持股比例由 44.2 ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 非洲布局再落一子 - 公司控股子公司TAZACO、TPL分别与坦桑尼亚港务局签订《合作备忘录》,拟在坦桑尼亚开发运营Tunduma陆港和Tanga港 [1] - Tunduma陆港位于坦桑尼亚西南部,是坦桑尼亚与赞比亚之间唯一的陆路口岸,每年货物总额约15亿美元 [1] - Tanga港是坦桑尼亚第二大港口,年吞吐量近80万吨,拥有3个储存库 [1] 中南部非洲港口-口岸公铁联运跨境综合物流网络建设稳步推进 - 此次坦桑尼亚项目落地后,公司非洲业务版块的高毛利港口道路项目得到扩充,项目类型升级到海港 [2] - 公司通过基础设施的升级改造带动多式联运业务的发展,将版图扩展至东部非洲,强化东部非洲的物流网络建设 [2] - 公司已经运营和在建的刚果(金)、赞比亚四座陆路口岸,以及收购并开始运营的非洲大型跨境运输车队,覆盖多个非洲国家 [2] 盈利预测 - 预计2024-2026年归母净利润分别为15.6、21.1、26.3亿元,业绩高速增长 [3] 风险提示 本报告未包含风险提示相关内容。

市场扩张和并购 - 嘉友国际下属控股子公司与坦桑尼亚港务局签订《合作备忘录》[2] - 合作符合公司跨境综合物流中非发展战略[2] 港口数据 - 坦噶港年吞吐量近80万吨[5] - 有1个1.5万平方米带顶棚仓库和1个2.4万平方米露天堆场[5] - 最多可容纳800个标准集装箱[5] 合作影响 - 合作备忘录为框架性协议，无强制约束力[2] - 合作不会对公司当年经营业绩产生影响[2] - 对未来业绩影响视后续实施情况而定，具不确定性[2]