市场与业务发展 - 公司产品已进入中东、亚洲、欧洲、美洲、非洲等多个地区，化学发光业务主要分布在亚太地区，微生物业务分布在欧洲及国际市场 [1] - 预计未来3-5年公司海外业务将保持高速增长 [2] - 2023年前三季度，剔除新冠检测类相关收入影响后，营业收入同比增长率约为15% [3] 资本与投资 - 公司2019年公开发行可转换公司债券募投项目已转固约4亿元，预计子项目将于2024年年底前陆续完工 [2] - 2020年非公开发行股票募投项目包含3个子项目，预计将于2025年及2026年7月前陆续完工 [2] - 公司暂无大额资本开支计划 [3] 产能与项目 - 公司现有产能已充分利用，待2019年公开发行可转换公司债券及2020年非公开发行股票募投项目建设完成后，产能将逐步释放 [2] - 公司在建工程项目因外部环境等不可抗力因素影响，导致工程建设周期延长 [2] 股权与激励 - 公司已披露回购股份将用于员工持股计划或股权激励，并按规定履行决策程序和信息披露义务 [2] 产品与技术 - 公司有几款居家监测产品，如"易知锌"、"易知钙"、"易知醛"等，暂无大规模开发的规划 [3] - 流水线产线销售进度未达预期，未来将通过降低配套设备成本、丰富检测菜单、加强服务能力等措施提升竞争力 [3] 财务与成本 - 公司每笔贷款业务贷款利率不一致，考虑到公司规模、资信情况较好等因素，贷款成本具有一定的优势 [3]

公司海外市场发展情况 - 公司主要出口产品为全自动化学发光免疫分析仪和全自动微生物质谱检测系统，不同海外地区的销售情况存在一定差异，化学发光业务主要分布在亚太地区，微生物业务分布在欧洲以及整个国际市场，预计未来3-5年公司海外业务会保持高速增长[1] 集采政策对市场格局的影响 - 化学发光集采政策的落地将会在一定程度上改变市场格局，对体外诊断行业的发展产生正向影响[1] 终端更换化学发光仪器的价格体系 - 试剂产品价格体系无变化；仪器产品由于型号不同，价格体系有一定区别[1] 公司毛利率逐季上升的原因 - 主要由于产品结构变化所导致，随着公司自产品占比的提高，对公司毛利贡献更多，整体毛利水平呈现逐步上升趋势[1] 生化集采政策对公司业务的影响 - 江西生化集采政策的落地将会对行业发展产生正向影响；由于公司生化免疫流水线的带动，未来一段时间内公司生化业务将保持增长势头[1] 集采和技耗分离政策对下游业务的影响 - 相较于当下ICL和医院检验业务的结构情况，无明显改变[1] 公司研发费率的变化趋势 - 公司第四季度研发费率将有所下降，预计明年研发费率会保持正常水平[1]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为1,134,556,200.95元，同比下降6.33%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为355,047,363.97元，同比下降2.82%[4] - 基本每股收益为0.61元，同比下降3.17%[5] - 公司2023年第三季度营业利润为1,006,478,551.70元，较上一季度略有下降[16] - 净利润为915,410,745.17元，与上一季度基本持平[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为951,113,025.41元，同比下降5.69%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为951,113,025.41元，较上一季度有所下降[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,457,441,784.66元，较上一季度有所下降[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-191,706,034.07元，较上一季度有所下降[20] 资产状况 - 总资产为11,072,219,908.39元，较上年同期增长5.73%[5] - 公司流动资产合计6380528230.40元，较上年同期增长1.98%[12] - 公司非流动资产合计4691691677.99元，较上年同期增长11.17%[13] - 公司资产总计11072219908.39元，较上年同期增长5.71%[15] 其他 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为13,122,989.62元[6] - 其他营业外收入和支出为-2,018,916.66元，净额为1,998,423.94元[7] - 公司控股股东通过转融通业务出借24,700股[10] - 公司未知其他前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系[9] - 公司回购专户持有公司人民币普通股5260910股，占公司报告期末总股本的0.8973%[11] - 公司流动负债合计2271767026.04元，较上年同期增长4.85%[14] - 公司营业总收入3242497407.54元，较上年同期略微下降0.12%[15] - 公司营业总成本2326702156.56元，较上年同期略微下降2.14%[15] - 公司销售费用541572670.49元，较上年同期增长5.04%[15] - 公司管理费用134330968.43元，较上年同期增长16.42%[15] - 公司研发费用461553959.80元，较上年同期增长16.27%[15]

公司概况 - 公司2023年上半年实现营业收入约30.5亿元[1] - 公司主营业务包括体外诊断试剂、仪器设备及相关服务[1] - 公司拥有多家全资及控股子公司[1] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性[4] - 公司未来将继续加大新产品研发投入、扩大市场份额、推进国际化战略[5] - 公司面临的主要风险包括原材料价格波动、市场竞争加剧等[6] - 公司2023年上半年实现净利润约5.5亿元[1] - 公司未分配利润约为26.5亿元[1] - 公司未发生被控股股东及其他关联方非经营性占用资金等情况[6] - 公司未发生违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] 行业概况 - 公司所处行业为体外诊断产品制造行业，属于医疗器械行业体外诊断产品制造业[19] - 全球体外诊断市场规模约1270亿美元，预计2027年将达到1400亿美金[21] - 全球体外诊断市场主要分布在北美、欧洲、日本等发达经济体国家[21] - 新兴市场如中国、印度、俄罗斯、巴西等发展中国家体外诊断市场增速最快[21] - 全球体外诊断市场呈现四大企业垄断格局，包括罗氏诊断、雅培诊断、丹纳赫诊断和西门子医疗诊断[22] - 体外诊断市场主要包含免疫诊断、生化诊断、微生物、分子诊断、血液学诊断、POCT等细分领域[23] - 免疫诊断和生化诊断是发达国家体外诊断市场的主要领域，POCT和分子诊断是未来增长点[23] - 国内体外诊断行业已基本形成技术全面、品类齐全、竞争有序的格局，国产企业在多个领域已达到国际水平[24] - 近年来国内生化诊断市场趋于成熟，免疫诊断和分子诊断增长迅猛，未来有望实现进口替代[24] - 体外诊断行业正迎来政策密集"推进期"，国家层面出台多项支持政策，为行业发展创造有利环境[24] - 体外诊断试剂集采成为行业重要发展趋势，有望改善目前市场竞争格局[25] 公司产品 - 公司主要产品涵盖免疫、微生物、生化、分子、凝血等检测领域，能为医学实验室提供全面解决方案[25] - 公司拥有265项免疫检测产品注册（备案）证书，186项产品获得欧盟CE认证[35] - 公司拥有137项微生物检测产品注册证书，72项产品获得欧盟CE认证[36] - 公司拥有189项生化检测产品注册/备案证书，118项产品通过欧盟CE认证[37] - 公司分子检测产品已获18项注册（备案）证书，46项产品获得欧盟CE认证[38] - 公司累计取得56个质控产品医疗器械注册证，拥有90个国家二级标准物质证号[38] - 公司的微孔板免疫检测产品拥有99项注册证书，具有明显竞争优势[35] - 公司产品已进入二级医院及以上终端用户达6500余家，其中三级医院1900余家，占全国三级医院总量的58.7%[40] - 公司成立POCT事业部，通过自研以及合作方式布局胶体金、POCT化学发光等产品系列[41] 研发创新 - 公司拥有高素质的研发团队，研发人员占员工总数31.85%，本科及以上学历占91.28%[32] - 公司持续高投入研发，2020-2022年研发投入占营业收入比重分别为11.63%、12.90%和12.87%[32] - 公司已获得1278项专利，包括154项发明专利、970项实用新型专利和94项外观设计专利[32] - 公司注重核心原材料的自主研发，已基本实现生物活性材料的自给[32] - 公司建立了完善的技术开发平台，包括多个国家级和省级研发中心[32,33] - 公司相继取得了多项创新成果，包括获得专利1278项、产品注册（备案）证书681项、欧盟CE认证449项等[45] - 公司实现测序系统的研制完成测序原理机系统测试工作，进展和结果符合预期[46] - 公司开发了多款质谱系统，并配套全自动点样系统和质谱用系列试剂盒，有效构建了微生物质谱整体解决方案[46] 营销网络 - 公司拥有覆盖全国的营销网络，在各省省会、直辖市及重要城市派驻市场营销人员[39] - 公司每年参加多个国际展会，积极举办行业高端论坛、专业研讨会等营销活动，灵活丰富的营销措施有力地拓展了营销渠道[40] - 公司于2022年推出全新自主研发生产的自动化流水线Autolas X-1系列，实现了流水线线体的完全国产化[40] - Autolas X-1系列流水线配备智能标本管理系统，具有标本自动归档、自动查找、自动复测、自动到期丢弃及提前自动质控等功能[40] 质量服务 - 公司为医学实验室提供全方位的质量服务、实验室管理服务和实验室整体服务[42][43] - 公司拥有郑州、北京两个专业的参考实验室，均获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可[47] - 公司积极推动流水线客户流程优化和检验智能化项目使用，提升客户在检验质量、检测效率等方面的体验感[48] - 公司质控品标志物涵盖免疫、生化、凝

活动信息 - 公司定于2023年5月18日16:00-17:20参加河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可登录全景·路演天下参与互动交流 [2] 参与人员 - 公司副总经理兼董事会秘书房瑞宽先生将出席活动 [2] - 如有特殊情况，参会人员可能进行调整 [2] 活动目的 - 进一步加强与投资者的互动交流 [2] - 通过网络在线问答互动形式，与投资者就关注问题进行交流 [2]

财务指标 - 公司2023年第一季度营业收入为10.36亿元，同比增长0.52%[4] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2.42亿元，同比增长0.78%[4] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.04亿元，同比增长11.95%[4] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.42元，稀释每股收益为0.42元[6] - 公司2023年第一季度加权平均净资产收益率为3.06%，同比减少0.19个百分点[6] 资产负债情况 - 公司2023年3月31日的流动资产总额为60.99亿元[13] - 公司2023年3月31日的非流动资产总额为44.14亿元[14] - 公司2023年3月31日的资产总额为105.12亿元[15] - 公司2023年3月31日的流动负债总额为18.40亿元[15] - 公司2023年3月31日的非流动负债总额为5.13亿元[15] - 公司2023年3月31日的负债总额为23.53亿元[15] - 公司2023年3月31日的归属于母公司所有者权益合计为80.25亿元[15] - 公司2023年3月31日的少数股东权益为1.35亿元[15] - 公司2023年3月31日的所有者权益总额为81.59亿元[15] 其他财务信息 - 公司2023年第一季度计入当期损益的政府补助为583.55万元[7] - 公司2023年第一季度除同公司正常经营业务相关的其他营业外收入和支出为185.73万元[8] - 公司2023年第一季度非经常性损益合计为623.29万元[8] - 公司回购专户持有公司股份526.09万股,占公司总股本的0.8973%[11] 现金流量情况 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为11.60亿元[19] - 2023年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为4.08亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为20,371.22万元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-58,768.86万元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,334.20万元[20] - 期末现金及现金等价物余额为72,839.42万元[20] - 取得借款收到的现金为35,500.00万元[20] - 收到其他与筹资活动有关的现金为1,000.00万元[20] - 偿还债务支付的现金为10,000.00万元[20] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为118.81万元[20] - 支付其他与筹资活动有关的现金为28,715.39万元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-88.87万元[20]

公司基本信息 - 公司名称为郑州安图生物工程股份有限公司，股票简称为安图生物，股票代码为603658[15] 公司财务表现 - 公司2022年度实现营业收入44.42亿元，同比增长17.94%；净利润11.67亿元，同比增长19.90%[22][22] - 公司2022年末总资产为1047.23亿元，同比增长13.43%；基本每股收益为2.00元，同比增长20.48%[18] - 公司2022年第四季度营业收入为1160.15亿元，归属于上市公司股东的净利润为259.62亿元[19] 公司产品与服务 - 公司主要产品包括体外诊断试剂和仪器，涵盖免疫、微生物、生化、分子、凝血等检测领域[31] - 公司推出多款自动化检测设备，包括Autolas X-1 Series和Autolumo A6000系列，以及新一代高通量化学发光免疫分析仪[22] - 公司推出呼吸道病原体核酸检测解决方案，可检测多种病原体，包括新冠病毒[22] 行业发展趋势 - 全球体外诊断市场规模预计2027年将达到1400亿美元，2022年全球体外诊断市场约为1270亿美元[27] - 中国体外诊断行业已基本形成技术全面、品类齐全、竞争有序的行业格局，国产企业在生化检测、免疫检测、血液学分析等领域取得进展[30] 公司治理与社会责任 - 公司建立了完善的薪酬福利体系和绩效考核体系，实行持续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红的方式进行利润分配[148] - 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响进行了详细说明，详见附注五、44、重要会计政策和会计估计的变更[199]

公司业绩相关 - 2022年一季度利润增长系自产品收入增加以及2021年同期利润基数不高所致，高速增长较难持续，全年目标预计在2021年基础上稳步增长 [1] - 2021年坏账准备占账面余额指标从6.07%增长为7.18%，因整体服务业务面向终端客户，应收账款账期长，随着业务收入增加，账龄长的终端客户应收款占比增加 [3] - 2021年试剂毛利率下降，一是产品价格下滑，二是产品结构变化；仪器类毛利率上升，系自产仪器全自动核酸提纯及实时荧光PCR分析系统和质谱仪销售增加所致 [7] - 2022年一季度经营性现金流同比增长为负，一是与同期对比基数较高，2021年一季度回款集中，增长率达309%；二是2022年一季度税款、薪酬支付比例高，且增加存货 [6] - 公司每季度费用波动，销售费用受行业、春节、年底奖金确认等因素影响，研发费用与研发活动相关，规律性不强 [6] 产品相关 产品性能与意义 - 全自动化学发光免疫分析仪AutoLumo A6000系列单个分析模块检测速度达600T/h，原有AutoLumo A2000为200T/h，提升了检测速度 [2] - 新一代高通量化学发光免疫分析仪AutoLumo A6000系列丰富了化学发光产品线，可解决医院检测时效性要求，满足大、中型医学实验室检测需求 [2] 产品进度与产能 - 新型冠状病毒抗原自测产品已获CE证书，国内注册、FDA注册工作正在推进 [2] - 抗原自检试剂储备产能充足，4月底取得出口白名单，暂无国际订单 [2] - 分子PCR提纯设备产能受制于部分进口零部件到货周期，目前暂无月产能100台的规划，一季度产能90台，二季度爬坡到150台 [4] - 全自动核酸试剂单日产能逐步提升，一季度核酸试剂贡献已超2500万，全年预计实现1亿左右销售额 [5] 产品销售与市场 - 华东地区营收占公司总营收20%左右，上海营收占5%左右，上海疫情对公司营收影响不大 [3] - 安徽集采落地后，公司在安徽市场的仪器装机和试剂销售增速明显提升 [4] - 微生物质谱仪和全自动化学发光仪器是出口主线产品，全自动化学发光仪器面向亚太地区销售，微生物质谱仪在欧美、日韩等发达国家装机，全自动核酸提纯及实时荧光PCR分析系统在国际市场有前景 [7] 公司运营相关 - 一季报应付票据及应付账款7亿，比去年底3.5亿翻一倍，因办理国内信用证融资业务，致应付票据余额增加 [2] - 存货中在产品增加，系为应对疫情保证市场供应而储备 [3] - 希肯的业绩不会体现在安图业绩中，公司不对其报表合并，不享受相关收益，目前仅支付合作定金，股权合作2026年进行 [4] - 公司在公开发行可转债募集说明书及非公开发行股票预案等文件中披露过募投项目建设期，建成后需时间达预期产量，目前按原计划开展 [4] - 新款流水线上市需获河南省药品监督管理局批准的市场准入许可，关注后续信息 [5] - 若疫情影响常规业务增长，可能导致产品毛利率一定幅度下降 [5] - 公司部分工程已投入使用，后续有新场地投入，在建工程属省重点项目，可提升研发产能空间 [5] - 自安徽集采后，A1流水线累计装机9条，主要采取经销模式，未来流水线铺设仍为规划重点 [6] 行业政策相关 - DRG、DIP已在个别试点城市施行，实施DRG的医院检测量、检测项目有所下降，整体影响不大 [7] 投资者关系活动相关 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、业绩说明会、电话交流会 [1] - 275家机构共350人及上海证券交易所上证路演中心平台投资者参与 [1] - 活动时间为2022年4月、5月 [1] - 沟通方式有电话交流会，地点为上海证券交易所上证路演中心 [1] - 业绩说明会参加人员有董事长苗拥军、董事兼财务总监冯超姐、董事会秘书房瑞宽；电话交流会参加人员为董事会秘书房瑞宽 [1]

公司收购情况 - 2016 年底收购生化全线产品业务，获佳能医疗全自动生化分析仪全线产品中国地区（港、澳、台除外）十年独家总代理权 [1] - 2017 年 5 月收购北京安图生物工程有限公司 75%股权，其专注生化类体外诊断试剂领域 [1] 公司业务收入 - 2021 年度生化仪器相关产品收入约 2.30 亿元，生化检测试剂收入约 1.86 亿元 [2] 行业发展与公司应对 - 国家政策拉高 IVD 行业门槛，利于头部企业，行业集中度将提高 [2] - 公司专注研发创新、成本控制、市场推广、服务等综合能力，新产品上市速度、核心原材料研发生产、渠道网络、服务团队在行业领先，复合增长率高于行业 [2] 产品技术与优势 - 新一代实验室流水线 Autolas X - 1 Series 性能指标超或接近进口，离心速度 450 管每小时，冰箱容量 15000 管，融入 AI 技术，降低成本 [2][3] - 高通量化学发光免疫分析仪 AutoLumo A6000 系列，单个分析模块检测速度 600T/h，支持 1 - 4 台联机，最高可达 2400T/h [3] 市场占有率与新产品上市 - IVD 行业产业规模近千亿（不含新冠核酸检测），公司市场占有率约 3% [2] - 全自主研发生化免疫流水线 Autolas X - 1 Series、高通量化学发光免疫分析仪 AutoLumo A6000 系列近期即将上市 [3] 公司其他事项 - Autolas X - 1 Series 处于营销策划阶段，正式上市需一定时间 [3] - 牵头组建新发突发重大传染病检测国家工程研究中心，构建创新联合体，形成检测试剂快速工程化能力 [3] - 公司高管目前无人事调整 [4] - 产能提升可实现，但需时间调整 [4] - 目前全自动核酸提纯及实时荧光 PCR 分析仪器系统满产满销，核酸检测试剂销售受价格通知影响 [4]

营收情况 - 第三季度营业收入12.11亿元，同比增长19.02%；年初至报告期末营业收入32.81亿元，同比增长21.75%[4] - 2022年前三季度营业总收入32.81亿元，较2021年同期的26.95亿元增长21.75%[16] 利润情况 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润3.65亿元，同比增长20.23%；年初至报告期末为8.99亿元，同比增长25.44%[4] - 2022年前三季度营业总成本23.78亿元，较2021年同期的19.86亿元增长19.75%[16] - 2022年前三季度营业利润10.25亿元，较2021年同期的8.10亿元增长26.53%[17] - 2022年前三季度净利润9.15亿元，较2021年同期的7.24亿元增长26.38%[17] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润8.99亿元，较2021年同期的7.17亿元增长25.44%[17] 每股收益情况 - 第三季度基本每股收益0.63元/股，同比增长21.15%；年初至报告期末为1.54元/股，同比增长26.23%[5] - 2022年前三季度基本每股收益1.54元/股，较2021年同期的1.22元/股增长26.23%[18] - 2022年前三季度稀释每股收益1.54元/股，较2021年同期的1.22元/股增长26.23%[18] 净资产收益率情况 - 第三季度加权平均净资产收益率4.97%，较上年同期增加0.54个百分点；年初至报告期末为12.04%，增加1.39个百分点[5] 资产情况 - 报告期末总资产102.30亿元，较上年度末增长10.80%；归属于上市公司股东的所有者权益75.15亿元，增长3.27%[5] - 2022年9月30日货币资金849,350,675.04元，较2021年12月31日的769,395,156.28元增加[12] - 2022年9月30日应收票据26,944,503.29元，较2021年12月31日的10,743,040.08元增加[12] - 2022年9月30日应收账款1,131,589,987.91元，较2021年12月31日的989,060,537.59元增加[12] - 2022年9月30日存货787,303,294.42元，较2021年12月31日的589,340,325.32元增加[13] - 2022年9月30日流动资产合计6,152,539,898.24元，较2021年12月31日的5,557,977,205.40元增加[13] - 2022年9月30日非流动资产合计4,077,038,556.07元，较2021年12月31日的3,674,717,210.14元增加[13] - 2022年9月30日资产总计10,229,578,454.31元，较2021年12月31日的9,232,694,415.54元增加[13] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额10.09亿元，同比增长8.01%[5] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为34.65亿元，2021年同期为29.77亿元[19] - 2022年前三季度收到的税费返还为1901.05万元，2021年同期为1421.59万元[20] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为36.17亿元，2021年同期为31.12亿元[20] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为26.09亿元，2021年同期为21.78亿元[20] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为10.09亿元，2021年同期为9.34亿元[20] 非经常性损益情况 - 第三季度非经常性损益合计1049.18万元；年初至报告期末为3878.94万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数38333户[8] - 郑州安图实业集团股份有限公司为第一大股东，持股3.24亿股，持股比例55.23%[8] - 2022年第三季度末公司控股股东郑州安图实业集团股份有限公司持股323,821,073股，Z&F INTERNATIONAL TRADING LIMITED持股76,892,416股占比13.12%，香港中央结算有限公司持股26,276,952股占比4.48%等[9] 股份变动情况 - 截至报告期末，公司控股股东郑州安图实业集团股份有限公司通过转融通业务出借83,400股[10] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司人民币普通股5,260,910股，占公司报告期末总股本的0.8973%[10] 负债与所有者权益情况 - 2022年第三季度末负债合计25.72亿元，较上一报告期的18.29亿元增长40.69%[14] - 2022年第三季度末所有者权益合计76.58亿元，较上一报告期的74.03亿元增长3.44%[15] 研发费用情况 - 2022年前三季度研发费用3.97亿元，较2021年同期的3.38亿元增长17.49%[16] 投资活动现金流量情况 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为19.76亿元，2021年同期为20.44亿元[20] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为28.32亿元，2021年同期为23.37亿元[20] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -8.56亿元，2021年同期为 -2.93亿元[20] 筹资活动现金流量情况 - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为8.01亿元，2021年同期为5.36亿元[21] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计为8.76亿元，2021年同期为9.65亿元[21]