市场扩张和并购 - 公司筹划换股吸收合并中国重工，构成重大资产重组和关联交易[3] 时间节点 - 2024年9月3日开市起停牌，9月19日开市起复牌[4] - 2024年9月18日召开董事会审议交易议案[4] - 2024年10月18日、11月16日披露重大资产重组进展公告[5] 交易情况 - 交易尚需履行内部决策并经监管批准，有不确定性[6] - 预案披露后至发股东大会通知前每30日公告进展[6]

股份转让 - 渤海造船拟转让288,270,378股公司股份，占总股本1.26%[3] - 转让价格5.03元/股，总价款14.5亿元[5] 股权结构 - 转让前渤海造船持股2.24%，大船投资7.94%，中船投资未持股[6] - 转让后渤海造船持股0.98%，大船投资8.57%，中船投资0.63%[6] - 控股股东及其一致行动人合计持股47.63%不变[6] 其他信息 - 公司普通股总股本22,802,035,324股[8] - 渤海造船注册资本282,283.52万元[9] - 大船投资注册资本833,081.743722万元[11] - 中船投资注册资本1,000,000万元[13] - 股份转让需上交所确认及中登上海分公司过户[16]

业绩说明会安排 - 2024年11月29日9:00 - 10:00举行2024年第三季度业绩说明会[3][4][5][6] - 投资者2024年11月22日至28日16:00前可提问[3][6] - 通过上证路演中心网络互动召开[4][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4][5] - 董事长王永良等出席[5] 其他信息 - 2024年10月31日已披露2024年第三季度报告[3] - 联系部门董事会办公室，电话010 - 88010555，邮箱CSICL601989@163.com[7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

市场扩张和并购 - 公司筹划换股吸收合并中国重工，构成重大资产重组及关联交易[3] 时间节点 - 2024年9月3日开市起停牌，9月19日开市起复牌[4][5] - 9月18日召开董事会审议交易议案，10月18日披露重组进展[4][5] 交易情况 - 交易需内部决策并经监管批准，有不确定性[6] - 预案披露后至发股东大会通知前每30日公告进展[6]

报告投资评级 - 投资评级为买入维持[5] 报告核心观点 - 报告认为中国重工经营情况持续改善，在手和新接订单表现较好，主建船型顺应油船复苏趋势，实现连续批量接单，市场竞争优势进一步增强，造船业务盈利能力全年有望持续提升中国重工2024年前三季度营收352.70亿元，同比+16.35%归母净利润9.34亿元，上年同期为 -1.10亿元扣非净利润7.73亿元，上年同期为 -2.45亿元24Q3营收131.63亿元，同比 -2.09%归母净利润4.00亿元，上年同期为 -3.03亿元[5] - 公司经营活动产生现金前三季度为净流入53.64亿元，去年同期为27.54亿元，同比提升95%单三季度经营活动现金流量为净流入113.35亿元，同比提升，主要因公司经营接单增加，合同预收款相应增加截至2023年Q3末，存货达311.66亿，环比小幅提升合同负债达617.56亿，环比提升26.44%，反映出公司在手订单和新增订单向好公司上半年承接民船订单68艘/1167.1万载重吨/436亿元，同比分别增长83.8%/230.6%/130.2%上半年共完工民船26艘/277.3万载重吨/84.3万修正总吨（同比上涨10.5%）预计2024年全年完工交付60艘船舶，下半年预计交付34艘船舶订单，考虑到四季度交付旺季，交付有望加速，全年盈利有望释放[6] - 全球造船业景气上行，新船价格指数已达189.96点，新船价格分位数位于1996年以来的99.3%我国船企在手订单饱满，生产排期至2028年，供应链压力大，产能紧张中国重工收购港船重工、武船航融，优质资产整合提升产能在船价上行态势下，公司核心产能的提升将有效缓解造船产能紧张局面，长期有助于公司订单释放，推动盈利能力继续提升[7] - 预计2024 - 2025年公司分别实现归母净利润16.85亿、39.85亿，对应PE分别为70倍、30倍[8]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 收入端高价订单逐渐交付,成本端钢价低于去年同期 [4] - 顺周期收购产能,船厂交付量及收入进入上行通道 [4] - 造船航运景气度共振,行业仍处上行期 [4] - 下调盈利预测,维持买入评级 [4] 公司财务数据总结 - 2024-2026年营业总收入分别为55,533百万元、63,034百万元、81,705百万元,同比增长分别为18.9%、13.5%、29.6% [5] - 2024-2026年归母净利润分别为1,713百万元、4,720百万元、9,425百万元,同比增长分别为-、175.5%、99.7% [5] - 2024-2026年毛利率分别为11.9%、15.9%、20.3% [5] - 2024-2026年ROE分别为2.0%、5.3%、9.5% [5]

会议情况 - 2024年10月30日公司第六届监事会第六次会议通讯召开[1] - 应出席监事七名，均亲自出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2024年第三季度报告>的议案》[1] - 表决结果7票赞成，占100.00%，0票反对、弃权[1]

财务业绩 - 公司2024年1-9月实现营业收入352.70亿元，同比增长16.35%[3] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为9.34亿元，上年同期为-1.10亿元[3] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为53.64亿元，上年同期为27.54亿元[3] - 公司2024年第三季度实现营业收入131.63亿元，同比下降2.09%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为3.99亿元[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.29亿元[3] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.018元[3] - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为0.47%[3] - 2024年1-9月营业收入为352.70亿元，同比增长16.3%[18] - 2024年1-9月营业成本为308.87亿元，同比增长11.6%[19] - 2024年1-9月研发费用为13.10亿元，同比增长62.5%[19] - 2024年1-9月财务费用为-8.60亿元，同比减少23.8%[19] - 2024年1-9月净利润为9.42亿元，去年同期为亏损1.19亿元[19] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为933,506,366.08元，同比下降109,678,394.02元[20] - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为178,688,080.11元，同比增加66,895,958.15元[20] - 2024年前三季度综合收益总额为1,120,801,323.36元，同比下降51,650,450.84元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5,363,932,109.58元，同比增加2,610,154,701.06元[21] 资产负债情况 - 公司报告期末国有独享资本公积为25.21亿元，主要系国防军工建设项目等国拨资金项目转固后所致[4] - 2024年9月30日总资产为2,163.01亿元，较年初增加8.9%[18] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益为843.28亿元，较年初增加0.2%[18] - 2024年9月30日长期借款为173.94亿元，较年初增加22.6%[18] - 2024年9月30日租赁负债为1.18亿元，较年初减少26.2%[18] - 2024年9月30日递延所得税负债为13.60亿元，较年初减少0.5%[18] 非经常性损益 - 公司报告期内非经常性损益项目金额合计为16,080.40万元[5] 现金流 - 公司经营接单增加，合同预收款相应增加，经营活动产生的现金流量净额同比增加94.78%[7] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-2,684,434,408.24元，同比增加8,008,933,681.17元[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为407,354,965.93元，同比增加2,042,574,381.08元[22] - 2024年前三季度收到的税费返还为1,543,644,452.44元，同比增加227,492,504.29元[21] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为3,056,677,664.71元，同比增加174,772,220.19元[21] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为39,637,122,193.61元，同比增加8,175,036,858.55元[21] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为4,148,010,890.36元，同比下降366,696,585.79元[21] 研发及投资收益 - 公司持续加大研发投入力度，积极开展技术创新和科研项目攻关，报告期研发费用同比增加62.60%[12] - 公司持有的联营企业股权等投资收益增加，报告期投资收益同比增加99.28%[12] 税收 - 部分子公司以前年度亏损，报告期盈利，使用以前年度可抵扣亏损，导致所得税费用同比下降65.03%[12] - 报告期税金及附加增加67.06%，主要系缴纳增值税增加导致相应的城市维护建设税、教育费附加同比增加[12] 股权变动 - 公司正在筹划由中国船舶通过向公司全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并公司[10] - 公司下属公司中船天津完成收购天津新港船舶重工有限责任公司有关资产、武昌造船完成收购武船航融100%股权事项[11] - 大连造船转让渤海船舶重工有限责任公司100%股权事项正在稳妥推进中[11] - 前10名股东中大连船舶投资控股有限公司、中国船舶集团渤海造船有限公司、武汉武船投资控股有限公司为公司控股股东的一致行动人[9] 应收应付情况 - 应收票据余额为4.32亿元，较上年度末下降45.07%，主要系公司加强应收票据管控[13] - 应收款项融资余额为6.41亿元，较上年度末下降31.99%，主要系银行承兑汇票同比减少[14] - 预付款项余额为244.82亿元，较上年度末增长35.89%，主要系根据生产经营进度安排，集中采购同比增加[14] - 合同资产余额为64.09亿元，较上年度末增长30.61%，主要系部分船舶建造产品合同履约进度超过结算进度金额同比增加[14] - 其他流动资产余额为14.45亿元，较上年度末增长62.20%，主要系待抵扣进项税额增加[14] - 无形资产余额为61.19亿元，较上年度末增长31.99%，主要系全资子公司中船天津购买天津新港船舶重工有限责任公司临港厂区部分资产[14] - 开发支出余额为4.35亿元，较上年度末增长186.72%，主要系科技项目投入增加[14] - 短期借款余额为24.87亿元，较上年度末增长51.74%，主要系新接订单增加，融资需求量相应增加[14] - 合同负债余额为617.56亿元，较上年度末增长35.13%，主要系合同预收款增加[14] - 应付职工薪酬余额为4.31亿元，较上年度末增长72.69%，主要系因子公司停业解散相应计提辞退福利[14] 经营理念 - 公司认真践行"事先算赢、事中控赢、事后真赢"理念，突出价值创造，不断强化精益管理，经济运行质量稳步提升，经营业绩持续改善[7]

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-058 中国船舶重工股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年10月30日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第七次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号以通讯方式召开，会议通知及 会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事长王永良先 生主持，应出席会议董事十名，亲自出席会议董事十名。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次 会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2024 年第三季度报告> 的议案》 表决结果：10票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。 特此公告。 中国船舶重工股份有限公司董事会 二〇二四年十月三十一日 1 该议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。 相 关 内 容 详 见 公 司 于 2 ...

人事变动 - 2024年10月29日公司董事会收到董事杨志忠书面辞职报告[2] - 杨志忠因工作变动辞去相关职务，辞职后不再任职[2] - 董事会将按法定程序完成补选工作[2] 公司信息 - 公司证券代码为601989，简称为中国重工[1]