南方电网储能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年 5 月 16 日 证券简称：南网储能 证券代码：600995 2024 年 5 月 16 日 南方电网储能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 南方电网储能股份有限公司 南方电网储能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年 5 月 16 日 南方电网储能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年 5 月 16 日 南方电网储能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会注意事项 目 录 | 一、2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会注意事项 | 2 | | 三、议案材料 | 4 | | 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 4 | | 南方电网储能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年 5 月 16 日 南方电网储能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 时间 | 内容 一、主持人宣布会议开始、介绍会议出席情况 | 主持人 | | --- | --- | --- | | ...

业务发展 - 公司配合地方能源监管部门开展抽蓄参与广东现货市场交易准备工作，研究制订交易规则并研究参与策略，具体交易试点时间待能源监管部门确定 [1] - 公司积极关注并跟踪研究其他技术路线的新型储能 [2] 政策与电价 - 633号文规定核价后若无新政策变化，执行期与省级电网输配电价第三监管周期（2023 - 2025）一致，若核价原则不变再次核价变动幅度不大 [3] - 调峰电站执行电价由政府规定，公司无法预测西部调峰水电电价变化，也难以准确判断后续来水情况 [3] 投资计划 - 2024年公司拟安排固定资产投资91.70亿元，其中电源基建投资84.14亿元（抽水蓄能投资68.47亿元，新型储能投资15.67亿元），小型基建投资0.29亿元，技改项目投资5.07亿元，创新项目（资本性）投资1.28亿元，数字化项目（资本性）投资0.92亿元 [3] 造价情况 - 公司目前抽水蓄能在建项目动态投资约为6500 - 7200元/kW，两小时的独立储能站综合造价为1.1 - 1.5元/Wh左右 [3] 财务相关 - 2024年2月，控股股东南方电网公司发行绿色中期票据，募集10亿元以借款形式提供给公司，借款期限3年，年利率2.35%，有助于降低公司融资成本，支持生产经营发展 [3] - 2023年公司长期借款利率区间为2% - 3.20%，公司从建设、运营、设备管理、费用控制、融资策略等多方面加强成本管控 [4]

业绩总结 - 公司发布2024一季报，营业收入同比下降6.0%、归母净利润同比下降25.0%[1] - 南网储能公司2026年预计营业总收入为8,448万元，较2023年增长50.2%[2] - 2026年预计净利润为2,327万元，较2023年增长86.8%[2] - 公司资产总计预计在2026年达到51,025万元，较2023年增长14.6%[2] 用户数据 - 公司在运抽水蓄能1028万千瓦，新型储能电站建成规模增长281.8%[1] 未来展望 - 2024年广东地区探索抽蓄参与现货市场的试点，盈利模式有望改善[1]

证券代码：600995 证券简称：南网储能 公告编号：2024-23 南方电网储能股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：广东省广州市天河区龙口东路 32 号广东蓄能大厦。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600995 证券简称： 南网储能 编号：2024-21 (一)审议通过了关于修订《公司董事会授权决策方案（2024 年 版）》的议案。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 (二)审议通过了关于修订《公司治理主体权责清单及授权清单 （2024 年版）》的议案。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 (三)审议通过了关于制定《公司加快建设世界一流企业实施方案 南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十六次会议通知于2024年4月16日以书面送达及电子邮件方式发出， 会议于2024年4月26日在广州以现场及通讯相结合的方式召开。本次 会议应出席董事8名，实际出席董事8名，刘国刚、李定林、曹重、吕 志4位董事现场出席，刘静萍、胡继晔、陈启卷董事以视频方式出席， 杨璐董事以通讯方式出席。会议由刘国刚董事长主持。公司监事会主 席金昌铉，监事杨昌武、杨伟聪， ...

营业收入及净利润 - 2024年第一季度，南网储能营业收入为13.25亿人民币，同比下降5.96%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.85亿人民币，同比下降24.95%[4] - 2024年第一季度，公司营业总收入为13.25亿人民币，较去年同期下降了8.4%[16] - 2024年第一季度公司净利润为352,595,013.62元，较上年同期净利润452,832,068.85元下降[17] - 2024年第一季度，公司营业收入为188.8亿人民币，较去年同期增长88.3%[24] - 2024年第一季度，公司净利润为82.0亿人民币，较去年同期增长25.7%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7.82亿人民币，同比下降34.91%[4] - 经营活动产生的现金流量净额下降34.91%，主要是因为国家发展改革委533号文件规定的电价及结算方式变化[8] - 经营活动现金流入小计为1,390,573,979.94元，较上年同期1,860,547,905.03元下降；经营活动现金流出小计为608,937,917.31元，较上年同期659,765,908.77元下降[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-457,294,182.68元，较上年同期1,195,308,973.64元下降[20] - 筹资活动现金流入小计为2,936,360,000.00元，较上年同期818,712,493.78元增加；筹资活动现金流出小计为2,785,682,330.69元，较上年同期616,536,926.17元增加[20] - 期末现金及现金等价物余额为3,684,269,449.99元，较上年同期5,661,225,258.27元下降[21] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为23.5亿人民币，较去年同期增长88.8%[26] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为45.1亿人民币，较去年同期增长77.7%[26] - 2024年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-0.6亿人民币，较去年同期下降[26] 资产及股东情况 - 总资产达到455.11亿人民币，同比增长2.30%[5] - 报告期末普通股股东总数为48,364股，前十名股东中中国南方电网有限责任公司持股最多[9] - 中国南方电网有限责任公司、云南电网有限责任公司与南方电网资本控股有限公司为一致行动人[11] - 公司2024年第一季度的流动资产合计为495.32亿人民币，较上一季度下降了170.74亿人民币[13] - 公司2024年第一季度的非流动资产合计为405.58亿人民币，较上一季度增长了11.96亿人民币[14] - 2024年第一季度，公司资产总计为2024.6亿人民币，较上季度略有下降[22] - 2024年第一季度，公司流动负债合计为93.2亿人民币，较上季度大幅下降[22] 其他收支情况 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为-2,384,265.09元[6] - 其他营业外收入和支出为443,165.93元，净额为-5,221,391.22元[7] - 营业收入下降主要原因包括抽水蓄能政策性减收、调峰水电厂来水减少、新型储能营业收入增加[5]

北京浩天律师事务所 关于南方电网储能股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：南方电网储能股份有限公司 北京浩天律师事务所（以下简称"本所"）受南方电网储能股份有限公司（以下简 称"南网储能"或"公司"）委托，指派律师出席南网储能 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"或"本次会议"），并就本次股东大会的召集、召开程序、召集 人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果的有效性及合法性等事项发表法律意见。 本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东 大会网络投票业务实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》及中华人民共和国其他相关法律、法规、规章及规范性文件（以下简称"中国法 律"）以及南网储能《公司章程》之规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了南网储能提供的以下文件，包括： 1、《南方电网储能股份有限公司章程》； 4、《南方电网储能股份有限公司 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-20 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 20 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,301,281,131 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 72.0049 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司刘国刚董事长主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 进行表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省广州市天河区龙口东路 32 号广东蓄能大厦 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 南方电网储能股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容 ...

财务数据 - 公司2023年实现营业收入56.30亿元，同比减少31.85%[1] - 公司2023年归母净利润10.14亿元，同比减少39.05%[1] - 公司2023年新型储能业务实现营收9328.67万元，同比增长196.87%[3] - 公司2023年抽水蓄能业务实现营收44.28亿元，同比减少3.83%[3] - 公司2023年储能累计装机约为83.7GW，其中新型储能累计装机为32.2GW[4] - 公司2023年调峰水电装机规模为203万千瓦[5] - 公司预计到2025年末，新型储能装机将达到200万千瓦[6] - 公司下调2024、2025年归母净利润预测，维持“买入”投资评级[8] - 公司营业总收入在过去几年稳步增长，2018年至2023年间增长率分别为20%、10%、0%、-10%、-20%、-30%[13] - 公司归母净利润在过去几年呈现波动增长，2018年至2023年间增长率分别为100%、80%、60%、40%、20%、0%[13] - 公司分业务营业收入中，新型储能业务占比逐年增加，2023年达到70%[13] - 公司销售毛利率和销售净利率在过去几年保持稳定，分别在10%至12%和8%至10%之间[13] - 公司期间费用率中，财务费用率和研发费用率逐年下降，管理费用率波动较大[13] - 我国抽水蓄能装机容量在过去几年稳步增长，2023年同比增长率为40%[14] - 我国新型储能累计装机容量逐年增加，2023年达到180GW，同比增长率为35%[14] - 2026年公司预计营业收入将达到865.3亿元，较2022年增长16.43%[15] - 2026年公司预计净利润将达到24.02亿元，较2022年增长15.93%[15] - 公司ROE预计在2026年将达到7.81%，较2022年增长0.46%[15] 未来展望 - 公司预计到2025年末，新型储能装机将达到200万千瓦[6] - 公司加大在能源领域的战略性新兴产业推进力度[7] - 公司面临抽水蓄能电站电量电价波动、调峰水电站来水偏枯等风险[9] 投资评级 - 公司投资评级为买入，未来6个月内公司相对沪深300涨幅预计在15%以上[17] 其他 - 报告提醒客户独自为发送行为负责，公司不承担任何责任[23] - 公司及其关联机构可能持有报告中提到公司的证券头寸并进行交易[24] - 公司的资产管理部门、自营部门等可能做出与报告意见不一致的投资决策[25]