监管事件 - 2023年12月8日杉杉控股收到中国证监会立案告知书[2] - 2024年9月30日收到辽宁证监局行政处罚事先告知书[3] - 辽宁证监局拟对杉杉控股责令改正，警告并处500万元罚款[5] 股权情况 - 截至2020年7月17日，杉杉控股通过宁波炬泰持有吉翔股份173,840,117股，占总股本34.22%[4] - 2020年7月17日，通过上海钢石收购吉翔股份53,516,410股，占总股本9.84%[4] 其他 - 本事项不涉及公司，不影响正常生产经营[7] - 最终处罚结果以《行政处罚决定书》为准[7]

市场扩张和并购 - 2023年9月27日公司与LG化学签署《SP业务框架协议》[1] - 子公司拟收购LG化学在中国大陆、韩国及越南的SP业务及相关资产[1] - 交易存在因交割条件无法全部达成导致终止的风险[2]

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-063 关于2024年8月份提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人： 上海杉杉锂电材料科技有限公司下属全资子公司宁波杉杉新材料科技有限公 司，为宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）合并报表范围内公司。本次 担保不属于关联担保。 宁波杉杉股份有限公司 （一）担保基本情况 2024年8月，为满足下属子公司的日常生产经营融资需求，公司同意为下属 子公司提供如下担保： 公司为宁波杉杉新材料科技有限公司向中国建设银行股份有限公司宁波市 分行申请授信提供连带责任保证担保，担保金额为不超过20,000万元人民币。 （二）履行的内部决策程序 公司于2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024年度提供担保全年额度的议案》，同意公司及下属子公司在符合国家有关政 策的前提下提供以下担保额度（币种为人民币或等值外币），并授权董事长或其 1 ● 本次担保金额及已实际为其提供的 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-060 宁波杉杉股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票 期权及回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第十一届 董事会第十一次会议和第十一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股 票的议案》，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公 司股东大会审议。现就相关事项说明如下： 一、2022 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露 情况 1、2022 年 2 月 23 日，公司召开第十届董事会第二十五次会议、第十届监 事会第十六次会议，审议通过了《关于<宁波杉杉股份有限公司 2022 年股票期权 与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宁波杉杉股份有限公 司 2022 年股 ...

业绩说明会安排 - 2024年9月6日16:00 - 17:00举行半年度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者参与 - 2024年8月30日至9月5日16:00前可提问[2][6] - 2024年9月6日可在线参与说明会[6] 其他信息 - 2024年8月30日发布半年度报告[2] - 联系部门为证券事务部[7]

财务数据 - 营业收入为88.20亿元，同比下降6.84%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.76亿元，同比下降98.27%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.39亿元，同比下降95.93%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为6.91亿元，上年同期为-14.64亿元[18] - 归属于上市公司股东的净资产为220.58亿元，较上年度末下降2.70%[18] - 总资产为503.12亿元，较上年度末增长3.79%[18] - 基本每股收益为0.008元，同比下降98.52%[19] - 加权平均净资产收益率为0.078%，同比下降4.262个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.106%，同比下降2.412个百分点[19] - 期末总股本为22.54亿股，较上年度末下降0.19%[18] 业务概况 - 公司是全球领先的高科技企业，专注于锂电池负极材料和偏光片业务的发展[22] - 公司负极材料业务主要包括锂离子电池负极材料的研发、生产和销售[23] - 公司采用集中采购与分散采购相结合的管理模式[25] - 公司根据以销定产的生产原则，每月按照销售计划统筹规划[26] - 公司负极材料人造石墨产量占比蝉联行业第一[27] 行业趋势 - 2024年上半年国内新能源汽车和储能行业需求持续保持稳定增长[28] - 2024年上半年负极材料价格仍持续承压，行业盈利困难[29] - 2024年全年中国锂电池负极材料出货量将达到约189万吨[29] - 2024年上半年全球大尺寸LCD面板(包括LCD电视/显示器/笔记本电脑/大尺寸平板电脑面板)出货面积同比增长7%[39] - 2024年全球显示面积需求预计同比增长8%,80英寸以上显示面板出货面积预计占比约为7%[39] 技术创新 - 公司是国内第一家从事锂离子电池人造石墨负极材料研发、生产企业,拥有包括材料造粒、表面改性、球化、热处理等自主核心知识产权[40] - 公司高度重视自主研发与技术创新,目前已拥有一支以行业领军技术专家为核心的高层次研发团队[40] - 公司负极材料子公司宁波杉杉新材料科技有限公司入选"国家企业技术中心"、"国家制造业单项冠军"名单[40] - 公司上海杉杉科技有限公司入选第三批国家级专精特精"小巨人"企业名单[40] - 公司通过技术创新引领行业发展,在产品技术、产能规模、客户、产业链布局等方面构建了长期核心竞争优势[40] - 公司拥有三个博士后工作站，积极推动产学研深度融合发展，研发的新产品性能始终处于国际先进水平[41] - 公司负极材料业务在高精尖产品研发、石墨化技术、原料开发及评价技术等方面处于行业领先地位[41] - 公司突破高能量密度快充技术瓶颈，快充产品不断迭代升级，消费类快充产品持续保持市场份额领先，动力类快充产品出货量快速增长[41] - 公司硅基负极产品不断实现技术突破，持续获得海内外客户认可，实现批量供应[42] - 公司硬碳负极产品的容量、高温和加工性能领先，自主设计的千吨级硬碳产线建成投产[42] 市场地位 - 公司与全球主流锂电池制造商建立了长期稳定的合作关系[43][44] - 公司已经完成石墨类负极材料的中期产能战略布局，并规划在芬兰建设10万吨负极产能[45] - 公司具有领先的偏光片产能规模优势，通过不断加强在LCD及OLED偏光片领域的产能投资[48] - 公司偏光片市场份额全球领先，在大尺寸偏光片的出货面积份额为34%，持续保持全球第一[49] - 2024年上半年公司负极材料实现销量同比增长超过50%[52] - 公司负极材料销量增速高于行业增速，市占率同比有所提升[53] 成本管控 - 公司持续推出创新产品，如低成本人造石墨能量密度提升技术、人造石墨极限快充技术、第一代动力用高首效人造石墨、人造石墨低膨胀技术等[54,55] - 公司持续开展原材料降本、改进生产工艺降低能耗、提升智能制造水平等降本举措[56] 产品布局 - 公司在大尺寸偏光片的出货面积份额为34%，持续保持全球第一[57] - 公司持续加大LCD高端、OLED及车载产品的研发与市场拓展力度[58] - 公司拟收购LG化学旗下的车载、OLED、高端IT显示用偏光片等业务[61] 资产优化 - 公司完成了宁波青杉汽车有限公司相关股权出售，进一步优化资产[62] - 公司完成电解液业务子公司衢州杉杉的股权转让交割[81] - 公司于2020年出售了服装业务子公司杉杉品牌公司的部分股权[82] 现金流管理 - 负极业务收到销售商品回款增加，同时加强支付款项管控，购买存货及预付款项使用票据支付，减少经营性现金流出[64] - 负极和偏光片业务购建固定资产、在建工程等支付的现金同比去年减少[64] - 公司获得到银行贷款净额较上年同期减少[64] 非经常性损益 - 去年同期负极业务消

第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）第十一届监事会第十次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法 律法规的相关规定。 （二）本次监事会会议于2024年8月19日以书面形式发出会议通知。 （三）本次监事会会议于2024年8月29日以通讯表决方式召开。 （四）本次监事会会议由公司监事会召集人主持，应出席监事3名，实际出 席会议监事3名，无缺席会议的监事。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 编号：临2024-059 宁波杉杉股份有限公司 （一） 关于宁波杉杉股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要的议案； （详见上海证券交易所网站） （3 票同意，0 票反对，0 票弃权） 公司监事会根据相关规定，对董事会编制的 2024 年半年度报告全文及摘要 进行了认真严格的审核，出具书面意见如下： 1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、 ...

宁波杉杉股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-061 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的事由 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报具体方式如下： 1、债权申报登记地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 28 楼 2、申报时间：2024 年 8 月 30 日起 45 日内（9:30-11:30；13:30-17:00， 双休日及法定节假日除外） 宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第十一届 董事会第十一次会议和第十一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票 ...

北京市天元律师事务所 关于宁波杉杉股份有限公司 北京市天元律师事务所 关于宁波杉杉股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的 法律意见 京天股字（2022）第 073-11 号 致：宁波杉杉股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波杉杉股份有限公司（下 称"公司"）的委托，担任公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）的专项中国法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法 律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定及 本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行 ...

会议情况 - 第十一届董事会第十一次会议于2024年8月29日通讯表决召开，11名董事全出席[2] - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要议案[3] - 审议公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关议案[3] 股票处理 - 拟注销1,050,000份股票期权和445,500股限制性股票[4] - 注销期权后激励对象调为349人，未行权期权调为18,572,540份[4] - 回购注销股票后激励对象调为344人，未解除限售股票调为7,756,910股[5] - 回购限制性股票支付资金5,907,330元加利息，用自有资金[5]