市场扩张和并购 - 2022年12月12日拟与现代牧业设合资公司，注册资本5.1亿[1] - 公司认缴2.04亿，持股40%[1] - 2024年12月17日投资终止，未出资无实质影响[2]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于2024年12月30日召开[2] - 现场会议12月30日14点30分在上海浦东新区金桥路1398号金台大厦4楼举行[2] - 网络投票起止时间为2024年12月30日[3][4] 审议议案 - 审议与控股股东及其关联方增加2024、2025年度日常关联交易预计额度等议案[7] - 议案2为特别决议议案，议案1 - 2对中小投资者单独计票[8] - 议案1关联股东内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司回避表决[9] 其他时间信息 - 股权登记日为2024年12月24日[12] - 会议登记时间为2024年12月25日9:00 - 11:00、13:30 - 16:30[15] 登记及联系信息 - 会议登记地址为上海浦东新区金桥路1398号金台大厦公司董事会办公室[16] - 公司联系电话为021 - 50188700，传真为021 - 50188918[19]

募资情况 - 公司非公开发行A股100,976,102股，每股29.71元，募资总额近30亿，净额29.81亿[1] 项目投资 - 上海项目投资12.86亿，拟用募资11.7亿，已投8.88亿[3] - 长春项目投资12.63亿，拟用募资12.6亿，已投1.09亿[3] - 吉林项目投资3.97亿，拟用募资3.1亿，已投2.13亿[3] - 补充流动资金拟用募资2.41亿，已投2.41亿[3] 项目延期 - 2024年12月13日董事会通过项目延期议案[5] - 三项目原计划2024 - 2025年达预定状态，均延至2026年12月[8] - 监事会和保荐机构均同意项目延期[10][11]

募资情况 - 公司非公开发行A股股票100,976,102股，每股29.71元，募资总额近30亿，净额近29.8亿[1] 项目投资 - 上海奶酪项目拟用募资11.7亿，截至2024年11月30日已投8.88亿[3] - 长春乳品项目拟用募资12.6亿，截至2024年11月30日已投1.09亿[3] - 吉林奶酪项目拟用募资3.1亿，截至2024年11月30日已投2.13亿[3] - 补充流动资金项目拟用募资2.41亿，截至2024年11月30日已投超2.41亿[3] 项目延期 - 三个项目因市场等因素延期至2026年12月，2024年12月13日通过议案[5][6][7][9][10]

会议情况 - 第十二届董事会第二次会议于2024年12月13日通讯召开，9位董事全出席[2] 议案表决 - 增加2024及2025年度日常关联交易预计额度议案6票同意，3票回避[3] - 2025年度与其他关联方日常关联交易预计议案7票同意，2票回避[7] - 2025年度融资及担保额度预计议案9票同意，需股东大会审议[9][10] - 2025年度外汇衍生品交易额度预计议案9票同意[12] - 《开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告》议案9票同意[14] - 部分募集资金投资项目延期议案9票同意，涉及三个项目[16] - 召开2024年第四次临时股东大会议案9票同意[18]

业务概况 - 开展外汇衍生品交易业务，保证金和权利金上限不超6000万元，最高合约价值不超12亿元[2] - 业务期限12个月，自2025年1月1日至12月31日[4] - 资金源于自有或自筹，不使用募集资金[6] 风险与管理 - 业务面临市场、操作、银行违约风险[8] - 制订制度保障合规，只与有资质机构交易[9][11] - 严格执行流程和授权体系，财务跟踪评估风险[12][13] 业务目的与性质 - 以套期保值为目的，不投机和非法套利[14] - 开展业务具有可行性[15]

关联交易额度 - 2024年接受内蒙古蒙牛委托加工预计600万元，1 - 10月实际195.14万元[5] - 2024年向爱氏晨曦采购预计200万元，1 - 10月实际0万元[5] - 2024年向天津通瑞采购预计200万元，1 - 10月实际0万元[5] - 2024年向Burra Foods采购预计3000万元，1 - 10月实际702.10万元[5] - 2024年向吉林省牧硕采购预计18000万元，1 - 10月实际13076.81万元[6] - 2024年7 - 12月向内蒙古蒙牛采购预计14500万元，7 - 10月实际12736.68万元[7] - 2024年7 - 12月向天津通瑞采购预计450万元，7 - 10月实际439.57万元[7] - 2024年7 - 12月向Burra Foods采购预计2450万元，7 - 10月实际247.89万元[7] - 2024年7 - 12月向内蒙古蒙牛销售预计1450万元，7 - 10月实际570.47万元[7] - 2024年度拟增加蒙牛奶酪关联交易额度，采购原材料及服务增7600万元等[9] - 2025年度与控股股东关联交易预计采购40450.53万元等[10] - 2025年度与其他关联方交易预计采购原料乳15970万元等[11] 关联公司业绩 - 截至2023年12月31日内蒙古蒙牛总资产9532057.73万元等[14] - 截至2024年6月30日内蒙古蒙牛总资产9573872.14万元等[14] - 截至2023年12月31日天津通瑞总资产164391.65万元等[19] - 截至2024年6月30日天津通瑞总资产157904.47万元等[19] - 截至2023年12月31日Burra总资产344304.512千澳元等[23] - 截至2024年6月30日Burra总资产330292.777千澳元等[23] - 截至2023年12月31日牧硕养殖总资产54428.72万元等[28] - 截至2024年6月30日牧硕养殖总资产55272.83万元等[28] - 截至2023年12月31日澳洲芝然总资产224528千澳元等[32] - 截至2024年6月30日澳洲芝然总资产214133千澳元等[32] - 截至2023年12月31日北康酿造总资产31144.40万元等[36] - 截至2024年6月30日北康酿造总资产31214.51万元等[36] 关联公司股权 - 内蒙古蒙牛注册资本150429.087万元，China Dairy持股91.0046%等[12][13] - 天津通瑞注册资本2000万元，盈达实业持股100%[18][19] - Burra主要股东AUSTIN NATURE持股100%，蒙牛乳业间接持90.84%[23][24] - 吉林省牧硕养殖注册资本28500万元，长春市亨通鸿源持股100%[27][28] - Brownes Foods主要股东为DairyWest Finance，持股100%[32] - 北康酿造注册资本5910.00万人民币，吉林省广泽食品持股100%[35] 其他要点 - 公司2024年12月13日会议通过增加2024及预计2025年度日常关联交易额度议案[3] - 公司持股5%以上股东等与三家关联公司存在关联关系[29][33][38] - 关联公司经营正常，具备履约能力[31][34][39] - 关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平等定价原则[40] - 关联交易有助于公司日常经营，不损害公司和非关联股东利益[41]

会议情况 - 第十二届监事会第二次会议于2024年12月13日通讯召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《关于与控股股东及其关联方交易预计的议案》等多议案表决通过，部分需股东大会审议[3][7][9] - 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》表决通过，符合业务发展需要[10]

外汇交易业务 - 拟开展外汇衍生品交易业务减小和防范风险[2][5] - 交易保证金和权利金上限不超6000万元[2][6][10] - 任一交易日最高合约价值不超120000万元[2][6][10] 交易相关 - 资金源于自有或自筹，不使用募集资金[7] - 交易品种含远期结售汇、外汇掉期等[2][8][14] - 交易场所为具备资质金融机构[2][8][13][14] 时间与风险 - 预计投资金额有效期为2025年1月1日至12月31日[9][10] - 2024年12月13日董事会审议通过议案[2][10][19] - 交易可能存在市场、操作和银行违约风险[3][11] 风控措施 - 公司采取制度保障等风控措施[12][13][14][15][16]

融资与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超50亿元借款和授信额度[3] - 2025年度公司及子公司拟提供总担保额度不超25亿元[2][6] - 截至公告披露日，公司及子公司对控股子公司担保余额86,884.21万元，占比20.19%[2][20] - 融资及担保额度预计议案已通过审议，尚需股东大会审议[7] 子公司业绩 - 海南新芝仕2023年营收163,363.23万元，净利润235.85万元；2024年1 - 9月营收101,403.87万元，净利润 - 891.59万元[10] - 广泽乳业2023年营收65,117.59万元，净利润10,231.10万元；2024年1 - 9月营收47,386.55万元，净利润2,697.05万元[11] - 妙可蓝多（天津）2023年营收66,141.15万元，净利润4,887.61万元；2024年1 - 9月营收40,200.14万元，净利润2,500.61万元[12][13] - 上海芝然2023年营收57,949.70万元，净利润2,590.40万元；2024年1 - 9月营收43,547.95万元，净利润2,142.63万元[14] - 上海芝享2023年营收71,427.12万元，净利润1,004.96万元；2024年1 - 9月营收57,476.04万元，净利润 - 1,698.40万元[15] 其他情况 - 本次预计担保额度超公司最近一期经审计净资产50%，被担保人含资产负债率超70%子公司[2]