临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2025-003 海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告 二、关于计划处置 9 架 B787-8 飞机的议案 公司董事会同意对自有的 9 架 B787-8 飞机通过直接出售/出租或先出租后出售等 市场化方式进行处置。本次处置计划通过竞争性谈判和议价方式确定最终交易对手 方。具体内容详见公司于同日披露的《关于计划处置 9 架 B787-8 飞机的公告》（编号： 临 2025-005）。 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 三、关于全资子公司出租房产的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 1 月 27 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第三十五次会议以通讯方式召开，应参会董事 12 名，实际参会董事 12 名，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案： 一、关于公司购 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月17日14点30分在海南海口海航大厦会议室召开[3] - 网络投票2月17日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] 审议议案 - 审议购买飞机备用发动机、处置9架B787 - 8飞机等议案[6] - 议案于1月27日经第十届董事会第三十五次会议通过[6] 股权登记 - A股2月6日、B股2月11日为股权登记日[16] 登记要求 - 符合条件人员2月14日17:00前到海航大厦8楼东区登记[18] 公司信息 - 公司地址海南海口海航大厦8层东区，电话0898 - 65801619等[19]

交易概况 - 公司拟向CFM购10台LEAP - 1B备用发动机，金额不高于1.67亿美元[2][3][9] - 交易按2024年1月基准价，以美元分期现金支付[9] - 交付时间2025 - 2026年，可协商调整[10] 决策情况 - 第十届董事会第三十五次会议12票同意通过购买议案[4] 交易影响 - 充足备用发动机保障飞行安全和运营，支持运力增长[12] - 分阶段交付，通过融资租赁配套融资，不影响生产运营[12]

业绩预告期间 - 2024年度业绩预告期间为1月1日至12月31日[4] 2024年业绩预计情况 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计亏损8.5亿元至12.5亿元[5] - 2024年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润预计亏损17.5亿元至22.6亿元[5] - 2024年剔除汇兑损失后归属于上市公司股东的净利润预计为正值[10] 上年业绩情况 - 上年利润总额为 -5.3094亿元，归属于上市公司股东的净利润为3.1085亿元[8] - 上年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 -4.0682亿元[8] - 上年每股收益为0.007元[9] 2024年运营情况及亏损原因 - 2024年生产运营数据较上年同期稳步增长[10] - 2024年亏损受国际航线未完全恢复、国内竞争加剧、油价高位、汇率波动影响[10] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，具体数据以经审计的2024年年报为准[6][11][12]

行业与公司 - 公司为海航航空，主要涉及航空运输行业[1] - 公司管理层包括葛青峰（总经理）、张国平（分管领导）、陈总等[1] 春运运力与市场展望 - 春运期间预计40天流量突破9000万，日均225万，高峰期可达250万[2] - 春运期间运力增长7%，其中国际市场增长显著，泰国市场运力增长40%[5] - 国内运力变化不大，国际运力增长显著，预计国际ASK增长34%，国内下降1%[18][19] 票价与定价策略 - 春运票价同比去年有所提升，公司通过提升票价带动收入增长[7] - 2024年行业运力增长5%-70%，2025年运力增速预计在5%左右，告别高速增长阶段[9] - 2025年行业供需关系趋于稳定，价格竞争压力减小，公司将继续提升服务质量以吸引高价客户[11] 飞机引进与运力投入 - 2025年公司计划引进40架支线飞机（909型），主要投放在新疆等支线市场[14][15] - 2025年ASK预计增长8%，其中国内增长5%，国际增长12%[18] - 公司计划通过窄体机增长稀释宽体机比例，目标宽体机占比降至20%[17] 国际市场与旅游市场 - 春运期间旅游市场以东南亚、日韩等短途国际旅游为主，海南和云南热度保持但预订节奏偏慢[3][4] - 2025年国际航线恢复显著，公司计划在国际航线上发力，宽体机处置计划灵活调整[15][16] 汇率与财务影响 - 第四季度人民币贬值导致公司汇兑损失约10亿以上，主要来自美元负债[25] - 公司通过美元存款和购汇窗口期管理汇兑风险，美元存款收益高于人民币[27][28] 飞机利用率与飞行员储备 - 2024年飞机利用率预计窄体机9.57小时，宽体机9.28小时，较2023年有显著提升[30] - 公司飞行员储备充足，2025年机长富裕程度为138人，副驾255人[32] 支线航空市场发展 - 公司计划引进40架909型支线飞机，重点发展新疆等支线市场[14][34] - 乌鲁木齐航空和北部湾航空将逐步转向支线航空市场[23][35] 海南自贸港机遇 - 2025年海南封关将带来税收优惠、免税政策等机遇，推动国际航线发展[36][38] - 公司计划通过海南自贸港政策拓展东南亚、澳洲等国际航线，享受免税燃油政策[39] 资本运作与股东支持 - 公司控股股东通过资金注入和管理理念支持公司发展，未来资本开支以公告为准[21][22] - 公司计划通过主业上下游产业链融资，优化资本结构[33] 其他重要信息 - 公司发动机维修业务进展顺利，2024年完成5台发动机出厂，7台在场维修[37] - 公司计划通过窄体机增长和高效宽体机替代低效宽体机，提升整体运营效率[17]

增持计划 - 上海方大2024年7月8日起6个月内拟增持6000 - 11900万元A股[2][5] 增持结果 - 截至2025年1月2日累计增持99689822股，占总股本0.23%[2][6] - 截至2025年1月2日增持金额118999204.78元，接近上限[2][6] 其他情况 - 本次增持前未持股，不影响控股权，未减持[3][7]

公司信息 - 上海方大注册资本为6000万元人民币[4] 投资情况 - 拟自2024年7月8日起6个月内投资海航控股A股，金额6000万 - 1.19亿元[6] - 截至核查意见出具日，持有海航控股99689822股，占0.23%，累计增持1.1899920478亿元[6] - 本次投资前，一致行动人持有海航控股18458612192股，占42.71%[7] - 本次投资不超过海航控股已发行股份的2%[7] 公告披露 - 2024年7月8日方大炭素披露投资公告[8]

增持主体 - American Aviation注册资本5万美元，大新华航空持股100%[5] 增持前情况 - 持有2.16086402亿股B股，占总股本0.5%[7] - 与一致行动人合计持股184.56045988亿股，占42.71%[7] 增持计划 - 拟增持金额500 - 1000万美元[10] 增持结果 - 2024年6 - 12月增持2253.2712万股B股，金额500.912761万美元[13] - 完成后直接持有2.38619114亿股B股，占0.55%[14] 合规情况 - 符合相关法规及免于要约条件，已履行披露义务[18]

股东大会信息 - 海南航空2024年第五次临时股东大会于12月30日召开，原定于12月25日[4] - 公司董事会12月10日发布召开股东大会通知，12月19日发布延期并增加临时提案公告[5] - 现场会议于12月30日14：30在海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室召开[6] - 网络投票日期为12月30日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[6] 股东参与情况 - 出席现场和网络投票的股东及代理人共7429人，代表有表决权股份246.34亿股，占比57.0034%[7][8] - 出席现场会议的股东及代理人14人，代表有表决权股份204.64亿股，占比47.3528%[8] - 参与网络投票的股东7415人，代表有表决权股份41.71亿股，占比9.6507%[8] 议案投票结果 - 《关于子公司购买国产飞机的议案》同意239.33亿股，占比97.1510%，反对3983.40万股，占比0.1617%，弃权6.62亿股，占比2.6873%[12] - 购买飞机备用发动机议案同意23,934,762,557股，占比97.1598%[14] - 聘任会计师事务所议案同意24,062,471,045股，占比97.6782%，中小投资者同意5,910,404,615股，占比91.1767%[16] - 选举公司监事议案同意24,075,567,279股，占比97.7314%，中小投资者同意5,923,500,849股，占比91.3788%[18][19] - 海航航空集团代关联方偿还债务议案同意6,346,496,721股，占比97.9041%[20] - 北京首都航空以飞机航材抵债议案同意6,353,776,890股，占比98.0164%[22] - 天津航空以房产抵债议案同意6,351,652,155股，占比97.9836%[25] - 天津航空以飞机航材抵债议案同意6,355,230,687股，占比98.0389%[27] - 放弃参股公司股权优先购买权议案同意6,397,847,275股，占比98.6963%[30] - 天津航空以国银金融租赁股权抵债议案同意6,396,477,511股，占比98.6751%[32] - 与控股子公司2025年互保额度议案同意23,924,701,638股，占比97.1189%，中小投资者同意5,772,635,208股，占比89.0515%[35]

增持情况 - 2024年6月28日American Aviation增持公司B股2,566,204股，占总股本0.01%[3] - 增持计划金额500 - 1000万美元（含已增持）[3] - 截至2024年12月27日累计增持22,532,712股，占0.05%，金额5,009,127.61美元[4] 持股比例 - 本次增持前American Aviation持B股216,086,402股，占0.50%[6] - 本次增持前与其一致行动人合计持股18,456,045,988股，占42.71%[6] - 截至公告日直接持B股238,619,114股，占0.55%[8] 其他 - 增持计划6个月内实施，已完成且超下限[3][8] - 增持符合法规，不导致控股权变化[9]