财务数据和关键指标变化 - 2019 Q2至2020 Q3的GAAP认可的SaaS经常性收入分别为85.8万美元、95.3万美元、99.5万美元、105.7万美元、127.4万美元和147.8万美元，实现连续六个季度增长 [64] - 2020 Q3的SaaS收入为147.8万美元，较Q2增长近16%，较去年同期增长近55%；总数字收入为183.8万美元，较Q2增长近10%；总非数字收入为102.2万美元，较Q2增长近5%；总综合收入为286万美元，较Q2增长近8% [65] - 2020 Q3执行16个新点合同，基础价值83.4万美元，预计产生47.4万美元的年度经常性收入 [66] - 用户下载量从8月15日的149万增加到165万 [67] - 2020年前九个月，按预计形式计算，总SaaS收入为450万美元，较去年同期增长33%；总数字收入为570万美元，较去年同期增长近20% [75] - 2020 Q3研发费用为240万美元，较去年同期增长约98%；前九个月研发费用为530万美元，较去年同期增长40% [77] - 2020 Q3一般及行政费用为670万美元，较去年同期增长约102%；前九个月一般及行政费用为1490万美元，较去年同期增长约42% [79] - 截至2020年9月30日，现金为1070万美元，总资产为4260万美元，总负债为2080万美元，股东权益为2180万美元 [80] 各条业务线数据和关键指标变化 - SaaS业务连续六个季度实现经常性收入增长，Q3增长显著，数字收入是高利润率业务，毛利率超80%，是总收入最大且增长最快的部分 [61][67] - SoloFire业务在收购后因GAAP会计规则，今年不会在收入报告中体现有意义的收入，但预计明年合同续约时会带来收入增长，其业务完全基于企业销售和生命科学领域 [48][52][53] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在2021年推出新的、大胆的举措，目前正在组建团队，为避免竞争暂不披露具体内容 [22] - 预计12月全面发布verbLIVE，计划开展网络星期一促销活动，还将推出归因功能和附属销售计划，以推动verbLIVE的采用和订阅 [33][37][43] - 将verbCRM转向完全自助服务模式，推出verbTEAMS，提供30天免费试用，可与Salesforce同步，还可整合verbLIVE [45][46] - 日本业务持续表现良好，未来八周将在verbCRM上推出四个主要客户，未来90天将在日本、台湾和韩国推出抽样功能 [54] - 与Salesforce开展联合营销工作，参加11月19日的客户活动“November Demo Jam” [55][56] - 预计年底前完成与Microsoft Outlook的集成并正式推出 [57] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管美国大选和COVID - 19带来不确定性，但公司对自身业务和增长前景充满信心，认为过去的战略选择将带来显著增长 [9][10][13] - verbLIVE虽历经波折，但市场已开始认可直播电商，该产品有潜力吸引大量用户并实现病毒式传播，有望为公司带来巨大价值 [19][20] - 公司在2020年奠定了基础，目前团队状态良好，对2021年充满期待，相信能够实现高速增长 [25][110] 其他重要信息 - 公司除GAAP指标外，还将季度经常性订阅收入（QRR）和年度经常性收入（ARR）作为补充业绩指标，但它们并非GAAP认可的指标 [3] - 公司重视社会责任，在VERB for Humanity网站上展示了相关举措，越来越多投资者会考虑ESG得分，公司是报告至少一项ESG指标的纳斯达克上市公司之一 [70][71][72] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: verbLIVE的正式发布情况及 revenue model - 公司对verbLIVE平台的可扩展性有信心，预计几周后全球正式发布，先面向直销客户，将在网络星期一与部分客户开展活动启动该产品；revenue model为SaaS模式，月经常性费用，verbCRM现有订阅者可额外支付4.95美元/月 [91][92][93] 问题2: verbLIVE已签约的座位数量 - 已有17个企业客户签约，用户总数超46万，假设转化率为10%，预计年度经常性收入超500万美元 [94][95] 问题3: verbLIVE的收费对象 - 收费模式多样，企业支付固定费用，其余由个人用户支付，这种模式获得较高接受度 [96] 问题4: app purchasing的推广情况 - 已开始推广，因专注于verbLIVE平台的完善而放缓，预计1月会大幅推进 [98] 问题5: 第三季度与第一、二季度传统产品企业客户新增数量对比 - 第三季度新增16个企业客户，第二季度为20个，第一季度为11个 [100] 问题6: SoloFire的过去12个月收入及 revenue model - SoloFire过去12个月现金流略超100万美元，其收入均为SaaS模式，合同为一年期且提前收费 [101] 问题7: SoloFire的传统客户流失率 - SoloFire客户流失率很低，每年可能流失一两个客户，但净增长为正 [102] 补充信息 - 本季度公司新增Market America和Shaklee两个大型企业客户，为Shaklee打造了verbCRM与Salesforce的集成，这将为其他客户提供范例 [105][106]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司总资产分别为4.2575亿美元和2.8359亿美元[13] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司总负债分别为2.0801亿美元和1.6914亿美元[13] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司股东权益分别为2.1774亿美元和1.1445亿美元[14] - 2020年和2019年第三季度，公司总营收分别为286万美元和287.3万美元[16] - 2020年和2019年前三季度，公司总营收分别为786.6万美元和661.5万美元[16] - 2020年和2019年第三季度，公司净亏损分别为732万美元和311.5万美元[16] - 2020年和2019年前三季度，公司净亏损分别为1269万美元和846.6万美元[16] - 2020年和2019年第三季度，公司普通股股东净亏损分别为732万美元和311.5万美元[16] - 2020年和2019年前三季度，公司普通股股东净亏损分别为1664.1万美元和846.6万美元[16] - 2020年和2019年第三季度，公司普通股股东基本和摊薄后每股净亏损分别为0.18美元和0.13美元[16] - 截至2020年9月30日的九个月，公司净亏损1269万美元，2019年同期为846.6万美元[21] - 截至2020年9月30日的九个月，经营活动使用现金979万美元，2019年同期为650.6万美元[21] - 截至2020年9月30日的九个月，投资活动使用现金8.8万美元，2019年同期为1457.7万美元[21] - 截至2020年9月30日的九个月，融资活动提供现金1961.7万美元，2019年同期为2233.4万美元[21] - 截至2020年9月30日，公司现金期末余额为1072.2万美元，2019年同期为188.5万美元[21] - 2020年净亏损12,690,000美元[17] - 2020年第三季度和前九个月净亏损分别为749.8万美元和1315.8万美元，2019年同期分别为325.4万美元和925.2万美元[84] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，固定资产净值分别为90.7万美元和72万美元[86] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，使用权资产净额分别为286.8万美元和327.5万美元，租赁负债分别为369.6万美元和398.2万美元[89] - 2020年9月30日和2019年9月30日，租赁成本分别为52.4万美元和28.1万美元[90] - 截至2020年9月30日，未来预收款余额为59.4万美元，债务折扣为17.6万美元，净额为41.8万美元[91] - 2020年9月30日前，公司支付未来预收款100.6万美元并摊销债务折扣27.4万美元，支付余额41.8万美元并摊销债务折扣10.8万美元[94][96] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，关联方应付票据总额均为117.7万美元，其中2020年9月30日流动部分为117.7万美元，2019年12月31日流动部分为11.2万美元，非流动部分为 - 106.5万美元[97] - 2020年和2019年截至9月30日的九个月，关联方应付票据的总利息费用均为10.6万美元，公司分别支付利息10万美元和9.6万美元[100] - 截至2020年9月30日，应付票据总额为334.3万美元，原始借款为344万美元，其中非流动部分为145.8万美元，流动部分为188.5万美元[101] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，递延高管激励薪酬总额均为104.2万美元，其中2020年9月30日流动部分为52.1万美元，2019年12月31日流动部分为0[103] - 截至2020年9月30日，公司有两个供应商分别占应付账款的10%以上，合计占比38%；2019年12月31日，有一个供应商占应付账款的10%以上[41] - 截至2020年9月30日和2019年，均有一个供应商占采购额的10%以上[41] - 截至2020年9月30日，公司无占应收账款10%的单个客户；2019年12月31日，有一个客户占应收账款的10%[40] - 截至2020年9月30日和2019年，均无占收入10%或以上的客户[40] - 公司财务报表按持续经营基础编制，但2020年前九个月净亏损和经营现金使用情况使公司持续经营能力存疑[34] 公司股权结构及股份变动情况 - 2019年12月31日，普通股数量为24,496,197股，金额为2,000美元，累计亏损56,585,000美元，股东权益总计11,445,000美元[17] - 2020年9月30日，A类单位数量为100，B类单位数量为2,642,159股，金额为3,065,000美元，普通股数量为46,663,790股，金额为5,000美元，累计亏损69,275,000美元，股东权益总计21,774,000美元[17] - 2018年12月31日，普通股数量为12,055,491股，金额为1,000美元，累计亏损40,667,000美元，股东权益总计 - 5,055,000美元[19] - 2019年9月30日，优先股数量为5,030股，普通股数量为23,409,949股，金额为2,000美元，累计亏损49,133,000美元，股东权益总计17,599,000美元[19] - 2019年6月30日，普通股数量为22,655,185股，金额为2,000美元，累计亏损46,018,000美元，股东权益总计18,601,000美元[19] - 2020年通过私募出售普通股4,237,833股，金额1,000美元，获得4,444,000美元[17] - 2020年通过公开发售出售普通股12,545,453股，金额2,000美元，获得12,337,000美元[17] - 2020年因认股权证行使发行普通股1,965,594股，获得2,165,000美元[17] - 2020年A类优先股转换为普通股1,405,274股[17] - 2019年8月14日，公司发行5030股A系列优先股和相关认股权证，净收益468.8万美元，直接成本34.2万美元[105] - A系列优先股初始转换价格为每股1.55美元，每股可转换约645股普通股[107] - 2020年第三季度，1990股优先股转换为140.5274万股普通股，截至2020年9月30日，2406股A系列优先股可转换约220万股普通股[108] - 2020年2月5日，公司启动私募配售，拟发售最多500万股普通股，每股价格1.2美元，较当日收盘价1.5美元折价20%[115] - 2020年2 - 4月，私募配售共出售423.7833万股普通股，现金收入444.4万美元，扣除直接费用64.1万美元[117] - 2020年7月24日，公司完成公开发行，发售1254.5453万股普通股，净收入1233.7万美元[119] - 2020年前九个月，公司向供应商发行96.2583万股普通股，公允价值112.6万美元[121] - 2020年前九个月，受限股奖励方面，年初非归属股148.6354万股，公允价值202.1万美元，授予287.1471万股，公允价值337.9万美元，归属/视为归属-105.0856万股，公允价值-269.6万美元，退回-33.6533万股，公允价值48.5万美元，没收-6.1906万股，公允价值-9.1万美元，期末非归属股290.853万股，公允价值354.4万美元[123] - 2020年4月10日，公司现金保存计划授予58.9098万股普通股，公允价值86.6万美元[123] - 2020年前九个月，公司授予员工股票期权，可购买103.5637万股普通股，平均行权价1.37美元/股，授予日公允价值约124.2万美元[130] - 2020年前九个月，股票期权归属确认的股票薪酬费用为121.5万美元，截至9月30日，未确认的基于股票的薪酬费用为380万美元，预计到2024年8月确认为运营费用[131] - 2020年前九个月，股票期权定价的加权平均假设中，无风险利率为0.17% - 0.39%，平均预期期限为1 - 5年，预期波动率为270.10 - 270.57%，预期股息收益率为0[131] - 截至2020年9月30日，公司流通在外的认股权证为13,351,251份，加权平均行使价格为2.50美元，加权平均剩余合约期限为3.63年[132] - 2020年9月30日止期间，公司授予顾问416,199份认股权证，授予A系列股东2,303,861份认股权证，授予某些股东可购买1,910,594股普通股的认股权证，这些认股权证行使价为每股1.10美元，0.01年后到期，估计公允价值为248,000美元[133] - 2020年9月30日止期间，1,965,594份认股权证以加权平均行使价格1.10美元行使，公司收到现金2,165,000美元[134] - 2020年9月30日止期间，Verb Acquisition发行100个A类单位和2,642,159个B类单位，B类单位可按1:1的比例兑换公司普通股，估值为3,065,000美元[136] - 2020年9月30日后，公司向供应商发行30,000股普通股，公允价值为33,000美元[155] - 2020年9月30日后，公司授予员工购买914,171股普通股的股票期权，平均行使价格为每股1.33美元，到期日为五年，授予日总公允价值为1,016,000美元[156] - 2020年9月30日后，公司向顾问委员会成员发行60,000份限制性股票奖励，总公允价值为68,000美元[157] 公司收购相关情况 - 2019年4月12日，公司以2282万美元收购Verb Direct，包括支付1500万美元现金和发行3,327,791股受限普通股（公允价值782万美元）[71] - 收购Verb Direct产生的商誉和无形资产总计2267.7万美元[72] - 收购Verb Direct所获无形资产中，470万美元的开发技术按5年摊销，120万美元的客户关系按加速法在5年估计使用寿命内摊销，44万美元的域名有无限使用寿命但每年进行减值测试[74] - 截至2020年9月30日的九个月，公司记录了94.5万美元的摊销费用，无形资产的未摊销余额为442万美元[75] - 收购后，Verb Direct在截至2020年和2019年9月30日的九个月分别实现收入770万美元和660万美元，在截至2020年和2019年9月30日的三个月分别实现收入280万美元和290万美元[75] - 公司子公司Verb Acquisition以495万美元收购SoloFire全部权益，包括发行188.5万美元修订本票和价值306.5万美元的2642159股B类单位[77] - 收购产生的商誉和无形资产总计524.5万美元[78] - 截至2020年9月30日，无形资产未摊销余额为185万美元，九个月摊销费用为3.3万美元[81] - 2020年9月4日公司完成对SoloFire的收购，开始将自身销售支持解决方案与SoloFire应用结合[184] 公司业务线数据关键指标变化 - 2020年第三季度和前九个月，SaaS经常性订阅收入分别为166.1万美元和451.1万美元，2019年同期分别为120.1万美元和338.3万美元[83] - 公司为SaaS应用平台开发商，提供verbCRM、verbLEARN和verbLIVE三款应用，2020年前九个月verbCRM是订阅式SaaS经常性数字收入的主要来源[163][165] - verbLIVE预计2020年12月商业推出，基于移动端且功能增强的版本预计2021年第一季度初发布[168] - 公司已完成verbLIVE与Salesforce的集成并通过安全审查，推出联合营销活动，verbLIVE插件以月订阅费形式提供给所有Salesforce用户[171] - 公司已将verbCRM集成到17家最受欢迎的直销后台系统提供商的系统中[172] - 公司打算在年底前将verbLIVE和verbCORE集成到Microsoft Outlook，并于2021年第一季度初大规模推出[173] - 公司目前为约100家企业客户在60多个国家提供服务，verbCRM应用下载量超160万次[177] - Salesforce用户订阅verbLIVE的月订阅费为24.99美元/用户/月[179] - 17家现有客户已签约verbLIVE，潜在个人用户基数为465,350人，按10%渗透率计算，有望吸引46,000用户订阅，每月潜在SaaS经常性收入约460,000美元，即每年约550万美元[180] - 公司计划

财务数据和关键指标变化 - 2019 Q2至2020 Q2，GAAP认可的SaaS经常性收入连续五个季度增长，2019 Q2为85.8万美元，2020 Q2为127.4万美元，较Q1增长近21%，较去年同期增长近49% [15] - 2020 Q2总数字收入为168万美元，较Q1增长近16%；总非数字收入为97.2万美元，较Q1增长近9%；总综合收入为265.2万美元，较Q1增长近30% [16] - 2020 Q2执行20个新客户合同，几乎是Q1 11个的两倍，是去年同期的5倍，合同基础价值为98.3万美元，较上季度增长65%，较去年同期增长245%，代表57.3万美元的年度经常性收入，较上季度增长近92%，较去年同期增长227% [16][17] - 截至6月30日，用户下载量从146万增至149万；一周内新增1741名投资者 [18] - 2020年Q2总SaaS收入130万美元，较上季度报告的110万美元增长近21%，较去年同期报告的85.8万美元增长近49%；总数字收入170万美元，较上季度报告的150万美元增长近16%，较去年同期报告的150万美元增长近16% [43][44] - 2020年前六个月，按预计基础计算，总SaaS收入230万美元，较去年同期报告的160万美元增长近42%；总数字收入310万美元，较去年同期报告的250万美元增长近25% [44] - 2020 Q2研发费用为160万美元，较去年同期报告的130万美元增加约22%；前六个月研发费用为290万美元，较去年同期报告的260万美元增加12% [45][46] - 2020 Q2一般及行政费用为400万美元，较去年同期报告的330万美元增加约24%；前六个月一般及行政费用为750万美元，较去年同期报告的650万美元增加约16% [47] - 截至2020年6月30日，现金为140万美元，总资产为2840万美元，总负债为1890万美元，股东权益为959万美元 [48] - 2020年2月3日，启动私募配售，出售和发行最多500万股受限普通股，每股价格1.20美元，最终发行4237833股，净收益440万美元 [51][52] - 2020年4月17日，获得薪资保护计划贷款120万美元 [52] - 2020年7月24日，完成公开发行，发行和出售12545453股普通股，总收益1380万美元，扣除承销商折扣、佣金和运营费用后，净收益1230万美元 [54] 各条业务线数据和关键指标变化 - SaaS业务增长显著，2020 Q2 SaaS收入较去年增长近49%，较上季度增长近21%，数字收入中月度经常性订阅部分毛利率超80%，是总收入中最大且增长最快的部分 [15][18] - verbLIVE在预发布营销期间，有17个现有客户签约，代表465350个潜在用户，按10%的低渗透率计算，预计每月可获得约46万美元的SaaS经常性收入，即约550万美元的年度经常性收入 [26][27] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司是SaaS应用平台开发商，提供verbCRM、verbLEARN和verbLIVE等应用，利用专有交互式视频技术和数据收集分析能力，提高销售转化率 [8][9] - 计划通过与Salesforce合作推广verbLIVE，收费为每月每位用户24.99美元，并开发营销活动和新功能；还将与微软合作 [24][25][26] - 准备推出捆绑服务，包括更高版本的verbCRM应用和第三方税务应用软件 [32] - 公司近期签署收购意向书，预计交易下个月完成，收购将有助于公司快速进入新业务领域 [41] - 公司认为verbLIVE有巨大价值创造机会，市场规模大，虽可能有其他公司提供类似产品，但对自身影响不大，且公司有专利保护和先发优势 [23][68] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在COVID - 19疫情、远程工作环境、社会动荡和不确定性下，仍专注执行，取得创纪录季度业绩，价值创造举措产生可衡量且加速的结果 [6][12][20] - 公司希望实现超高速增长，让收入和股价起飞，verbLIVE有望成为改变游戏规则的产品 [21][23] - 公司关注社会问题，推出verbHUMANITY，参与社会公益倡议，并计划报告ESG指标 [33][35] - 为应对资本市场不确定性，公司进行公开发行筹集1380万美元，资金充足，为未来业务计划提供保障 [36][40] 其他重要信息 - 公司在财报电话会议中除讨论GAAP结果外，还将展示季度经常性订阅收入（QRR）和年度经常性收入（ARR）两个非GAAP指标 [3] - 公司日本业务表现良好，本周又推出一个新客户；公司被纳入罗素微型股指数 [32] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 过去一个月左右的销售成功情况，能否列举新客户名称 - 过去几周公司新增多个客户，销售团队表现出色，市场开始理解公司价值主张，但在未获客户许可前，暂不公布客户名称，后续会发布新闻稿分享 [57][58] 问题2: 潜在收购是购买技术还是客户 - 收购的是一个有收入和客户的运营业务，公司期待近期向该领域推出组合产品，目前正在进行尽职调查和谈判，预计下个月完成交易 [59] 问题3: 收购是否会有增值作用 - 公司认为收购将具有增值作用 [60] 问题4: verbLIVE何时全面可用 - 目标是在未来几周内全面可用，可能会推迟到9月，公司正在加强全球基础设施建设，确保其运行良好，目前已在Salesforce可用并开始产生收入 [61][62][63] 问题5: 如果Zoom复制互动功能，公司的先发优势和专利保护情况 - 公司有出色的知识产权保护和显著的先发优势，该产品市场规模巨大，即使有其他公司提供类似产品，对公司也无影响 [68] 问题6: 购买功能的发布时间及对数字收入的影响时间 - 购买功能已逐公司发布，预计下个季度会单独报告其影响，公司对此有很高期望 [70] 问题7: 从第二季度到7月和8月的新订单流情况 - 自第二季度结束以来，新增约26个客户，公司将发布新闻稿列出新增客户及收入数据，这些新增客户将反映在下半年年度经常性收入预订中 [71][72][73]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，公司总资产为2837.5万美元，较2019年12月31日的2835.9万美元略有增长[13] - 2020年第二季度，公司总营收为265.2万美元，较2019年同期的373.3万美元下降28.96%[16] - 2020年上半年，公司总营收为500.6万美元，较2019年同期的374.2万美元增长33.78%[16] - 2020年第二季度，公司净亏损为342.4万美元，较2019年同期的234.3万美元增加46.14%[16] - 2020年上半年，公司净亏损为537万美元，较2019年同期的535.1万美元增加0.35%[16] - 截至2020年6月30日，公司流动负债为1377万美元，较2019年12月31日的1121.6万美元增长22.77%[13] - 截至2020年6月30日，公司长期负债为515.8万美元，较2019年12月31日的569.8万美元下降9.48%[13] - 截至2020年6月30日，公司普通股发行和流通股数为30267063股，较2019年12月31日的24496197股增加23.56%[13] - 2018年12月31日普通股余额为12,055,491股，金额为1,000美元，累计亏损40,667,000美元[18] - 2019年6月30日普通股余额为22,655,185股，金额为2,000美元，累计亏损46,018,000美元，总计18,601,000美元[18] - 2020年和2019年上半年净亏损分别为5,370,000美元和5,351,000美元[20] - 2020年和2019年上半年经营活动净现金使用量分别为4,673,000美元和3,535,000美元[20] - 2020年和2019年上半年投资活动净现金使用量分别为316,000美元和14,443,000美元[20] - 2020年和2019年上半年融资活动净现金提供量分别为5,384,000美元和17,756,000美元[20] - 2020年和2019年上半年现金净变化分别为395,000美元和 - 222,000美元[20] - 2020年和2019年上半年期末现金分别为1,378,000美元和412,000美元[20] - 2020年和2019年上半年现金支付利息分别为72,000美元和64,000美元[20] - 2020年上半年公司净亏损537万美元，经营活动使用现金467.3万美元，对持续经营能力存疑[34] - 截至2020年6月30日，公司现金为137.8万美元，7月24日完成公开发行，净收益1230万美元[35] - 2020年6月30日和2019年6月30日，公司SaaS定期订阅收入分别为233.1万美元和164.4万美元，2020年净亏损932.1万美元，2019年净亏损579.4万美元[77] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司财产和设备净值分别为95.2万美元和72万美元，2020年上半年和2019年上半年折旧费用分别为8.4万美元和1.3万美元[79] - 公司有多项经营租赁，截至2020年6月30日和2019年12月31日，使用权资产净额分别为300.5万美元和327.5万美元，租赁负债分别为382.8万美元和398.2万美元[82] - 截至2020年6月30日，公司未来预收款余额为101.2万美元，未摊销债务折扣为28.4万美元[84][89] - 2019年12月24日和2020年6月30日，公司两次从第三方获得总计72.8万美元的有担保预付款，用于出售未来收入101.2万美元[85][88] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司应付关联方票据余额均为117.7万美元，2020年和2019年上半年利息费用均为7万美元[90] - 2020年和2019年上半年，公司支付关联方票据利息分别为7.2万美元和6.3万美元[92] - 截至2020年6月30日，公司应付票据总额为136.8万美元，其中票据A金额121.8万美元，利率1%；票据B金额15万美元，利率3.75%[93] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司欠前董事会成员的应付票据本金余额均为11.2万美元，年利率12%，该票据已逾期，公司正协商解决；2016年4月4日，公司向Cutaia先生发行34.3万美元可转换票据，年利率12%，2021年6月4日到期[95] - 截至2020年6月30日，衍生负债公允价值为567.9万美元，2019年12月31日为504.8万美元，期间因发行认股权证记录395.1万美元，公允价值变动为 - 332万美元[103][104] - 截至2020年6月30日，实际现金为137.8万美元，调整后为1371.2万美元；实际总资产为2837.5万美元，调整后为4070.9万美元[141] - 2020年第二季度总营收265.2万美元，较2019年同期的373.3万美元减少108.1万美元[181] - 2020年第二季度数字总营收168万美元，较2019年同期的145.4万美元增加22.6万美元；非数字总营收97.2万美元，较2019年同期的227.9万美元减少130.7万美元[182][183][184] - 2020年第二季度营收成本113.5万美元，较2019年同期的204.2万美元减少90.7万美元，主要因非数字营收降低[181][185] - 2020年第二季度毛利率为57%，较2019年同期的45%有所提升，毛利减少17.4万美元，而营收减少110万美元[186] - 2020年第二季度研发费用162.7万美元，较2019年同期的133.5万美元增加29.2万美元，用于开发verbLIVE等[181][188] - 2020年第二季度折旧和摊销费用35.7万美元，较2019年同期的56.7万美元减少21万美元，因无形资产摊销费用降低[181][189] - 2020年第二季度一般及行政费用401.8万美元，较2019年同期的326.2万美元增加75.7万美元，与股票补偿等费用增加有关[181][190] - 2020年上半年总营收500.6万美元，较2019年同期的374.2万美元增加126.4万美元，得益于收购Verb Direct[193][194] - 2020年上半年净亏损537万美元，较2019年同期的535.1万美元增加1.9万美元[193] - 2020年上半年收入成本为220万美元，2019年同期为210万美元[197] - 2020年第二季度毛利率升至56%，2019年同期为45%，毛利增加110万美元，总收入增加130万美元[198] - 2020年上半年研发费用为290万美元，2019年同期为190万美元[200] - 2020年上半年折旧和摊销费用为71.9万美元，2019年同期为57万美元[201] - 2020年上半年一般及行政费用为750万美元，2019年同期为550万美元[202] - 2020年上半年其他收入（支出）净额为300万美元，2019年同期为89.6万美元[203] - 2020年第二季度调整后EBITDA为 - 251.9万美元，2019年同期为 - 167万美元，减少84.9万美元[206] - 2020年上半年调整后EBITDA为 - 507.4万美元，2019年同期为 - 359万美元，减少150万美元[207] - 2020年上半年公司净亏损540万美元，经营活动使用现金470万美元[209] SaaS业务线数据关键指标变化 - 2020年第二季度，公司SaaS经常性订阅收入为127.4万美元，较2019年同期的85.8万美元增长48.48%[16] - 2020年上半年，公司SaaS经常性订阅收入为233.1万美元，较2019年同期的86.7万美元增长169.9%[16] - 2020年第二季度SaaS定期订阅收入127.4万美元，较2019年同期的85.8万美元增加41.6万美元，原因是企业客户净增24家及产品拓展[181][182] Verb Direct业务线数据关键指标变化 - 2019年4月12日，公司完成对Verb Direct的收购，支付1500万美元现金并发行3327791股受限普通股，公允价值782万美元[71] - 收购产生的商誉和无形资产总计2267.7万美元，资产收购、负债承担和购买价格分配情况已列出[72] - 2020年上半年和2019年上半年，Verb Direct分别实现收入500万美元和370万美元；2020年第二季度和2019年第二季度，分别实现收入260万美元和370万美元[75] 公司股权相关情况 - 截至2020年6月30日和2019年，公司分别有4510358和2832807份未行使期权，13534038和7779602份认股权证，2039078和0份受限股票奖励[59] - 2019年8月14日，公司与优先股购买者达成协议，发行5030股A系列优先股和可购买324.5162万股普通股的认股权证，净收益468.8万美元，直接成本34.2万美元[98] - 截至2020年6月30日，1150股优先股转换为74.1933万股普通股，3246股A系列优先股流通在外，可转换为约180万股普通股[101] - 2020年2月5日，公司启动私募，拟出售最多500万股普通股，每股1.2美元，较当日收盘价1.5美元折价20%[105] - 私募中，公司向非美国顾问支付现金费用49.9万美元（占成交总额10%）、非报销费用津贴10万美元（占成交总额2%）、可购买41.6199万股普通股的五年认股权证及10万股普通股，还产生直接相关费用4.2万美元[106] - 2 - 4月，私募共出售423.7833万股普通股，现金净收益444.4万美元，直接费用和开支总计64.1万美元[107] - 公司向A系列股东授予购买2303861股普通股的认股权证，行使价为每股1.20美元，发行时公允价值为395.1万美元[108] - 2020年上半年，公司向供应商发行669050股普通股，公允价值为89.5万美元；因私募发行向顾问额外发行100000股普通股[110] - 截至2020年6月30日，受限股票奖励非归属数量为2039078股，公允价值为163.5万美元；归属或视为归属的公允价值为120.9万美元[112][113] - 2020年上半年，公司授予员工购买346637股普通股的股票期权，平均行使价为每股1.39美元，授予日公允价值约为46.3万美元[117] - 2020年上半年，股票期权归属相关的股票薪酬费用为77.3万美元；截至6月30日，未确认的基于股票的薪酬费用为360万美元[118] - 截至2020年6月30日，认股权证未行使数量为13534038份，加权平均行使价为2.59美元[120] - 2020年6月30日后，公司向供应商发行174,746股普通股，公允价值20.6万美元[142] - 2020年6月30日后，公司授予员工股票期权，可购买182,800股普通股，平均行权价1.36美元/股，授予日总公允价值19.7万美元[143] - 2020年6月30日后，25,000份认股权证行权，发行25,000股普通股，公司收到现金3万美元[144] - 2020年7月24日公司完成公开发行，发行并出售12,545,453股普通股，净收益1230万美元[139] - 2020年8月5 - 6日，公司向Iroquois和Kingsbrook发行认股权证，分别可认购1,870,594股和40,000股普通股，行权价1.1美元/股[156] - 2020年8月10日，公司向美国证券交易委员会提交S - 3表格注册声明，涉及最高3,338,141股普通股认股权证的转售[158] 公司业务产品相关情况 - 公司是SaaS应用平台开发商，提供verbCRM、verbLEARN和verbLIVE等软件产品及非数字服务[29][30] - 2020年上半年，verbCRM是基于订阅的SaaS经常性数字收入的主要来源[164] - 新手用户使用verbCRM应用程序创建交互式视频通常不到4分钟[164] - 公司已将verbCRM集成到17家最受欢迎的直销后台系统提供商的系统中[170] - 公司为约100家企业客户提供基于订阅的应用服务，覆盖60多个国家，支持48种以上语言，verbCRM应用程序下载量超160万次[175] - Salesforce用户每月支付24.99美元订阅费，可在Salesforce生态系统中使用verbLIVE[177] - 上季度17家现有客户已签约verbLIVE，潜在个人用户基数达465,350人，按10%渗透率计算，有望吸引46,00

财务数据和关键指标变化 - 2019年总营收1310万美元，较2018年的1280万美元增长3%；数字营收530万美元，较2018年的370万美元增长42%；SaaS营收360万美元，较2018年的330万美元增长9%；成本710万美元，与2018年的720万美元基本持平；毛利600万美元，较2018年的560万美元增长7% [45] - 2019年研发费用500万美元，较2018年的320万美元增长58%；一般及行政费用1580万美元，较2018年的980万美元增长61%；截至2019年12月31日，现金98.3万美元，总资产2840万美元，总负债1690万美元，股东权益1140万美元 [46][47] - 2020年Q1总营收240万美元，较去年同期的400万美元下降41%；数字营收150万美元，较去年同期的110万美元增长38%；SaaS营收110万美元，较去年同期的78.6万美元增长34%；成本110万美元，较去年同期的230万美元下降53%；毛利130万美元，较去年同期的180万美元下降26% [50][51] - 2020年Q1研发费用130万美元，与去年同期基本持平；一般及行政费用350万美元，较去年同期的320万美元增长10%；截至2020年3月31日，现金160万美元，总资产2860万美元，总负债1870万美元，股东权益990万美元 [51][52] - 2019 Q2 - 2020 Q1 GAAP确认的季度经常性订阅收入分别为85.8万美元、95.3万美元、99.5万美元和157万美元；同期新客户合同预计确认的QRR分别为3.9万美元、19.5万美元、23.4万美元和9.1万美元 [19][20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 数字业务方面，2019年数字营收530万美元，2020年Q1数字营收150万美元，较去年同期增长38%；数字业务中月度经常性订阅收入毛利率超80% [13][45][50] - 传统业务方面，公司计划逐步淘汰该业务，2020年Q1传统业务收入下降，导致总营收下降41%；2月与一家公司达成合作，将以收入分成模式开展该业务，有望实现零成本增长 [14][25][50] 各个市场数据和关键指标变化 - 日本是全球第三大经济体、第五大直销市场，2018年直销收入超160亿美元；公司已与6家日本企业客户签订CRM订阅协议 [28][30] - 韩国是全球第三大直销市场，公司正在探索在韩国的扩张机会 [30] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划逐步淘汰低毛利的传统业务，聚焦高毛利的月度经常性订阅数字业务，关注数字业务增长、QRR和ARR以及新合同数量 [14][15] - 开展全球扩张，在日本开展本地业务，探索韩国市场机会；推出VERB LIVE平台，增加互动视频电商功能；开发应用内购买功能和开放API，构建应用商店生态系统 [28][31][33] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为疫情导致Q1新合同预期价值下降，但目前担忧已消散，预计QRR将连续增长；公司采取的应对措施成功，部分业务生产力提高 [20][21][36] - 公司对2020年前景乐观，认为VERB LIVE、应用内购买、应用商店生态系统、日本和韩国市场等将成为收入增长催化剂 [32][71] 其他重要信息 - 截至2020年4月底，用户下载量约140万，较2019年Q3增长约47.5万，增幅67%，较过去12个月增长150% [35] - 公司采取多项措施应对疫情，包括采用远程办公、筹集资金、削减开支等；员工积极参与降薪换股计划，预计节省成本超60万美元 [36][38][41] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 为何数字收入（QRR）增长慢于用户增长，如何更好地将用户基础货币化 - 公司之前按企业固定费用收费，虽新功能使销售代表使用量增加，但未突破收入上限；随着用户基础增长，将通过应用内购买、开放API等方式实现货币化 [60][62][63] 问题2: 应用内购买的进展如何，对ARPU有何影响 - 应用内购买项目已开始推出，需逐个客户实施，预计第三季度所有客户都能具备该功能；公司正在构建新平台，将加速收入生成和确认 [66][67][68] 问题3: 如何权衡VERB LIVE的营销投入与资本 - 公司已有超140万用户基础，15家企业客户已签约；可通过向现有用户推送通知进行营销，无需大量广告投入 [70] 问题4: 2020年底QRR的目标是多少 - 公司暂无法提供2020年完整指引，但基于当前增长趋势和各项催化剂，对2020年前景乐观 [71] 问题5: 4月和5月初的业务发展和客户新增情况如何 - 年初业务受疫情影响，客户签约意愿下降；二季度情况好转，公司已签约11个新账户，预计业务将持续增长 [72][73] 问题6: 公司通过降薪等措施预计季度节省多少成本，当前股份数量及计划发放股份情况 - 预计成本节省超60万美元；目前约有2990万股流通股，发放约50万股后将超3040万股 [76] 问题7: 与大型软件提供商（如Salesforce、Microsoft）的合作计划如何 - 为快速增加收入，公司将部分合作计划搁置，优先发展VERB LIVE和应用商店生态系统；相关合作仍有价值，后续会推进，但暂无具体时间 [80][81] 问题8: VERB LIVE投入生产还需完成哪些工作 - VERB LIVE已处于有限生产阶段，正在为小型企业提供服务，作为测试环境；后续需完善网站注册功能，为全球发布做准备 [83]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日，公司总资产为2858.5万美元，较2019年12月31日的2835.9万美元增长0.79%[13] - 截至2020年3月31日，公司总负债为1866.4万美元，较2019年12月31日的1691.4万美元增长10.35%[13] - 2020年第一季度，公司实现营收235.4万美元，较2019年同期的9000美元大幅增长26055.56%[16] - 2020年第一季度，公司毛利润为129.1万美元，而2019年同期亏损2.1万美元[16] - 2020年第一季度，公司运营亏损386万美元，较2019年同期的277.4万美元亏损扩大39.15%[16] - 2020年第一季度，公司净亏损194.6万美元，较2019年同期的300.8万美元亏损收窄35.29%[16] - 截至2020年3月31日，公司普通股股东净亏损589.7万美元，较2019年同期的300.8万美元亏损扩大96.04%[16] - 2020年第一季度，公司普通股股东每股亏损0.23美元，2019年同期为0.25美元[16] - 2020年第一季度，公司加权平均流通普通股数量为2599.2426万股，2019年同期为1223.9044万股[16] - 截至2020年3月31日，公司股东权益为992.1万美元，较2019年12月31日的1144.5万美元下降13.32%[13] - 2020年第一季度净亏损194.6万美元，2019年同期为300.8万美元[20] - 2020年第一季度经营活动使用现金226.6万美元，2019年同期为108.9万美元[20] - 2020年第一季度投资活动使用现金12.1万美元，2019年同期为0[20] - 2020年第一季度融资活动提供现金301.9万美元，2019年同期为51.4万美元[20] - 2020年第一季度现金净增加63.2万美元，2019年同期净减少57.5万美元[20] - 截至2020年3月31日，公司现金为161.5万美元，随后通过私募获得101.4万美元，通过薪资保护计划获得121.8万美元[34] - 2020年和2019年第一季度，公司总营收分别为235.4万美元和400.1万美元，净亏损分别为194.6万美元和328万美元[72] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司财产和设备净值分别为80.3万美元和72万美元，2020年和2019年第一季度折旧费用分别为3.8万美元和0.4万美元[74] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司使用权资产净额分别为314万美元和327.5万美元，租赁负债分别为393.7万美元和398.2万美元[77] - 2020年第一季度，公司经营租赁成本为17.5万美元，加权平均剩余租赁期限为5.11年，平均折现率为4.0%[78] - 截至2020年3月31日，未来收款预付款未偿余额为59.4万美元，未摊销债务折扣为13.7万美元，较2019年12月31日分别减少41.2万美元和13.7万美元[79][81] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，关联方应付票据余额均为117.7万美元，其中流动部分从11.2万美元增至93.7万美元[82] - 2020年和2019年第一季度，关联方应付票据总利息费用均为3.5万美元，公司分别支付利息1万美元和3.2万美元[84] - 截至2020年3月31日，衍生负债公允价值为690.7万美元，较2019年12月31日增加185.9万美元[92][94] - 2020年第一季度总营收240万美元，2019年同期为9000美元，增长主要源于收购Verb Direct [149][150] - 2020年第一季度总营收成本110万美元，2019年同期为3万美元，增长归因于Verb Direct成本 [151] - 2020年第一季度研发费用130万美元，2019年同期为56.4万美元，增长源于Verb Direct相关费用及产品开发测试 [152] - 2020年第一季度折旧和摊销费用36.3万美元，2019年同期为4000美元，增长与Verb Direct相关 [153] - 2020年第一季度一般及行政费用350万美元，2019年同期为220万美元，增长与Verb Direct等有关 [154] - 2020年第一季度其他收入（支出）净额190万美元，2019年同期为 - 23.4万美元 [155] - 2020年第一季度调整后EBITDA为 - 255.4万美元，2019年同期为 - 191.9万美元，减少63.5万美元 [160] - 截至2020年3月31日，公司现金160万美元，未来三个月运营费用或超营收，需融资 [165] - 2020年第一季度经营活动现金流使用量为230万美元，2019年同期为110万美元[171] - 2020年第一季度投资活动现金流使用量为12.1万美元，归因于新总部固定资产采购[172] - 2020年第一季度融资活动提供现金流300万美元，2019年同期为51.4万美元[173] - 截至2020年3月31日，应付关联方票据总额为117.7万美元，其中流动部分为93.7万美元[174] - 截至2020年3月31日，递延激励补偿应付关联方净额为104.2万美元，分两期各50%支付[175] - 截至2020年3月31日，未来预收款余额为59.4万美元，净余额为45.7万美元[179] - 2019年全年净亏损1591.8万美元，2018年全年净亏损1212.7万美元，2020年第一季度净亏损194.6万美元[208] 公司业务线相关情况 - 公司主要通过SaaS应用、数字营销和销售支持服务、定制印刷产品和培训材料等获得收入[41] - 公司依据ASC 606确认收入，在产品或服务交付给客户时确认[42] - 公司允许最终用户在购买后30天内退货[46] - 公司已将verbCRM集成到17家最受欢迎的直销后台系统提供商的系统中[142] - 公司正在与Salesforce、Microsoft等流行CRM提供商进行集成开发，预计2020年夏季恢复相关行动和部署[143] - 公司为约100家企业客户提供基于订阅的应用服务，业务覆盖60多个国家，使用48种以上语言，verbCRM应用下载量超130万次[147] - verbLIVE目前处于预售阶段，接受客户定金，预计2020年夏季商业推出[139] - 2020年2月28日，公司与Range Printing签订意向书，由其处理样品和商品的印刷、组装、仓储、包装和运输等服务[146] 公司收购相关情况 - 2019年4月12日公司完成对Verb Direct的收购，支付1500万美元现金并发行3,327,791股受限普通股，公允价值782万美元[66] - 收购产生的商誉和无形资产总计2267.7万美元，其中商誉1633.7万美元，无形资产634万美元[67] - 截至2020年3月31日，无形资产剩余未摊销余额为504万美元，当期摊销费用为32.5万美元[70] 公司股权与融资相关情况 - 截至2020年3月31日和2019年，公司分别有4,417,108和2,457,974份未行使期权，13,651,050和778,446份认股权证，以及1,464,304和0份受限股票奖励，因具反摊薄效应未计入每股净亏损计算[57] - 2019年8月14日，公司发行5030股A系列优先股和相关认股权证，净收益468.8万美元，扣除直接成本34.2万美元[88] - 截至2020年3月31日，3246股A系列优先股流通在外，期间1150股优先股转换为741933股普通股[90] - 2020年2月5日，公司启动私募，以每股1.2美元价格发售最多500万股普通股，较当日收盘价1.5美元折价20%[95] - 2020年2月25日至3月31日，共认购4237833股普通股，其中3392833股已发行，净现金收入343万美元[96] - 剩余845000股普通股于2020年4月和5月发行，收到现金101.4万美元[96] - 公司私募向非美国顾问支付现金费用49.9万美元（占成交总收益10%）、非报销费用津贴10万美元（占成交总收益2%），授予五年认股权证（可认购41.6199万股普通股，行权价1.92美元/股）和10万股普通股，还产生私募相关费用4.2万美元[97] - 公司为避免A系列优先股转换价格下调，授予A系列股东可认购230.3861万股普通股的认股权证，认股权证发行时公允价值为395.1万美元，公司将其作为视同股息处理[98] - 截至2020年3月31日，公司向供应商发行22.0601万股普通股用于支付服务费用，公允价值为32.1万美元，还因私募向顾问发行10万股普通股[100] - 2020年第一季度，受限股票奖励中1.1025万股归属，归属的受限股票奖励总公允价值为24.1万美元，截至3月31日，未归属的受限股票奖励相关薪酬费用为175.8万美元[103] - 2020年第一季度，公司授予员工可购买18.5887万股普通股的股票期权，平均行权价1.39美元/股，授予日总公允价值约24.6万美元，该季度股票期权归属确认的股票薪酬费用为38.1万美元，截至3月31日，未确认的基于股票的薪酬费用为400万美元[106][107] - 截至2020年3月31日，公司流通在外的认股权证为1365.105万份，加权平均行权价2.72美元，剩余合约期限4.12年，内在价值为0[109] - 2020年4月10日公司批准新冠疫情全员就业和现金保留计划，董事和高级管理层现金薪酬降低25%，其他员工和顾问降低20%，以股票形式支付减少的现金薪酬，共授予589,099股普通股，公允价值86.6万美元[126] - 2020年3月31日后，公司向供应商发行87,032股普通股，公允价值12.3万美元[127] - 2020年4月和5月，公司在私募发行中发行84.5万股普通股，收到现金收益101.4万美元[128] - 2020年3月31日后，公司授予员工购买13.8万股普通股的股票期权，平均行权价1.38美元/股，总公允价值19.1万美元[129] - 2020年4月17日，公司根据薪资保护计划获得约121.8万美元贷款，未偿还部分两年内偿还，利率1%，前六个月延期还款[130][131] - 2020年2月5日启动私募配售，3月31日结束，发行4237833股普通股，净现金收益440万美元 [166][167] - 2020年4月17日，公司获得约121.8万美元薪资保护计划贷款 [168] - PPP贷款不可豁免部分两年内偿还，利率1%，前六个月延期支付[169] 公司租赁相关情况 - 公司在犹他州有四处办公室和仓库租赁，每月租金3.1万美元，2023年12月到期；加州总部租赁期94个月，前12个月平均月租金约7000美元，后82个月约3.9万美元[75][76] 公司诉讼相关情况 - 公司面临多起诉讼，包括与EMA Financial的纠纷、前员工的违约索赔、集体诉讼和衍生诉讼，公司认为部分诉讼无价值并将积极辩护，且已在财务中为所有诉讼进行充分预留[111][112][114][115][118] - 2020年3月16日法院判决支持公司在与EMA金融诉讼中的立场[198] - 前员工索赔约30万美元未支付奖金补偿，公司将通过仲裁驳回其索赔[200] - 2019年7月9日，一起集体诉讼在美国加利福尼亚中区联邦地区法院提起，原告为2018年1月3日至5月2日期间购买公司普通股的人或实体，公司认为该诉讼无价值并将积极辩护[201] - 2019年9月27日，一起衍生诉讼在美国加利福尼亚中区联邦地区法院提起，同样源于2018年1月3日公司与甲骨文美国公司的协议公告，公司认为该诉讼无价值并将积极辩护[202] - 公司认为已在财务中为所有诉讼进行了充分预留[205] 公司其他事项 - 小公司申报人适用的ASC 326标准将于2022年12月15日后生效，管理层正评估其对公司财务报表的影响[64] - 2019年12月23日，公司授予首席执行官Rory Cutaia和首席财务官Jeff Clayborne年度激励补偿和奖金，共计104.2万美元，将分别于2021年1月10日和2022年1月10日各支付50%[85][87] - 公司承诺向五名董事会成员支付总计45万美元的董事会费用，截至2020年3月31日，该期间已支出董事会费用10.5万美元，未来待确认的董事会费用为32.2万美元[120][121] - 新冠疫情爆发可能对公司业务、销售、运营结果和财务状况产生重大负面影响，若情况持续，公司流动性可能受影响，需寻求额外融资[122][123] - 公司披露控制与程序截至2020年3月31日被认定为无效[195] - 有限寿命无形资产按直线法在五年估计使用寿命内摊销[190] - 公司预计未来运营费用将大幅增加，需在未来实现并维持显著的收入水平才能盈利[209] - 公司无法保证实现可持续运营利润，若无法实现和维持盈利，将对公司业务计划、经营结果和财务状况产生重大不利影响[210]

业务运营情况 - 公司为约100家企业客户在超60个国家、以超48种语言提供基于订阅的应用服务，verbCRM应用下载超130万次[28] - 公司为约100家企业客户在超60个国家提供基于订阅的应用服务，verbCRM应用下载超130万次[137] - 日本约有400万直销代表，2018年直销收入约160亿美元，超50%美国企业客户在日销售代表未订阅应用[31] - 公司已与17家直销后台系统提供商完成verbCRM集成，与Salesforce、Microsoft等CRM提供商达成合作协议[24][25] - 公司已将verbCRM集成到17家最受欢迎的直销后台系统提供商的系统中[133] - 2020年4月公司在日本开展业务，已与6家日本企业客户签订verbCRM订阅协议[30][31] - 公司verbLIVE预计2020年夏季商业推出，目前处于预售阶段并接受客户定金[21] - verbLIVE目前处于预售阶段，接受客户存款，预计2020年夏季商业推出[130] - 公司verbCRM新手用户创建互动视频通常少于4分钟，互动视频可通过多种方式轻松分发[19] - 公司预计2020年推出“Open API”架构，允许第三方开发者创建与verbCRM集成的应用[23] - 公司为verbCRM用户开发并部署应用内购买功能，预计2020年引入“开放API”架构[131][132] - 2020年2月28日公司与Range Printing达成意向书，由其提供非数字服务并按服务进行收入分成[27] - 公司营销利用自有互动视频平台，包括社交媒体互动、网站管理、邮件营销和电视广告等[40] - 公司是SaaS应用平台开发商，平台包括verbCRM、verbLEARN和verbLIVE等应用程序[125] 行业市场情况 - 2018年全球CRM软件销售收入超482亿美元，预计到2025年将超800亿美元[41] - CRM行业长期领导者占行业销售约41%[41] - 市场中包括Salesforce.com、Microsoft等在内的竞争对手合计占行业销售约41%，公司面临激烈竞争[68] 财务数据关键指标变化 - 2019年和2018年研发费用分别为431.1万美元和98万美元[48] - 2019年单一客户占公司收入的13%[50] - 2019年和2018年净亏损分别为1591.8万美元和1212.7万美元[55] - 2019年和2018年审计报告对公司持续经营能力存重大疑虑[59] - 2019年总营收910万美元，2018年为3.2万美元，增长主要源于收购子公司Verb Direct [140][143] - 2019年数字业务营收424万美元，2018年为3.2万美元；欢迎套件和履行服务营收391.3万美元，2018年为0；运输业务营收94.7万美元，2018年为0 [140] - 2019年总营收成本487万美元，2018年为5.2万美元，增长归因于Verb Direct [140][144] - 2019年研发费用431.2万美元，2018年为98万美元，增长与Verb Direct及产品开发测试有关[140][145] - 2019年折旧和摊销费用104.2万美元，2018年为2万美元，增长与Verb Direct无形资产摊销有关[140][146] - 2019年一般及行政费用1471万美元，2018年为677.2万美元，增长与Verb Direct及多项费用增加有关[140][147] - 2019年净亏损1591.8万美元，2018年为1212.7万美元，亏损增加379.1万美元[142][152] - 2019年调整后EBITDA为 - 1061.4万美元，2018年为 - 435.7万美元，减少630万美元[152] - 2019财年公司净亏损1591.8万美元，经营活动使用现金811.8万美元，持续经营依赖额外融资[155] - 截至2019年12月31日，公司现金为98.3万美元，未来三个月运营费用或超收入，需通过债务或股权融资维持运营[158] - 2019年4月，公司公开发行股票，毛收入约2050万美元，用于支付收购款、偿还债务、支付佣金和运营费用[159] - 2019年8月14日，公司发行5030股A类优先股和可购买3245162股普通股的认股权证，收入503万美元[160] - 2020年2月5日至3月31日，公司私募发行4237833股普通股，扣除费用后净收入440万美元，发行价较当日收盘价折价20% [161] - 2020年4月17日，公司获得约121.8万美元薪资保护计划贷款，贷款及利息八周后可豁免，未豁免部分两年内按1%利率偿还[162][164] - 2019年和2018年，公司经营活动现金使用量分别为810万美元和420万美元，投资活动现金使用量分别为1460万美元和0，融资活动现金提供量分别为2300万美元和480万美元[165] - 截至2019年12月31日，公司应付关联方票据总计117.7万美元，其中流动部分为11.2万美元，年利率均为12% [170] - 2019年，公司记录利息费用14.1万美元，支付10.1万美元[171] - 截至2019年12月31日，公司递延激励补偿总计104.2万美元，将在2021年和2022年各支付50% [172] - 截至2019年12月31日，公司未来收入预支款总计101.2万美元，扣除债务折扣后净额为73.2万美元，年利率为10% [175] - 2019年和2018年年底发行期权估值假设中，2019年预期寿命为1.0、2.0和5.0年，2018年为5.0年；2019年股价波动率为180%-413.83%，2018年为184.45% -190.22%；2019年无风险利率为1.51-2.75%，2018年为2.25% - 3.00%；2019年和2018年预期股息均为0%；2019年没收率为22.48%，2018年为18%[183] - 2019年，1个主要客户占总收入的13%，2018年无[186] - 1个主要供应商占应付账款的14%，2018年无[187] 公司人员情况 - 截至2019年4月20日，公司有83名全职法定员工、8名兼职员工、5名董事会成员和34名全职顾问及承包商[53] 公司面临风险 - 新冠疫情可能对公司业务、销售、经营成果和财务状况产生重大负面影响[63] - 若新冠疫情持续，公司流动性可能受负面影响，需寻求额外融资[64] - 公司依赖股权融资和债务融资，若无法获得足够资金或需付出高成本，可能影响业务发展[66] - 公司业务成功依赖扩大客户群和提高客户服务使用量，客户流失或使用量下降会损害业务[67] - 公司计划在2020年夏季推出verbLIVE，若无法跟上技术发展开发新功能，业务将受损害[70] - 互联网中断或故障会影响公司服务交付，导致客户流失和业务受损[72] - 公司信息安全可能受黑客攻击、员工失误等威胁，数据泄露会带来法律和声誉风险[73][74] - 公司依赖第三方维护服务器和提供带宽，若第三方出现问题，会影响产品和服务提供[76] - 公司可能无法以可接受成本找到合适软件开发者，影响软件开发和维护[77] - 公司业务与经济状况高度相关，经济下滑会影响财务结果和业务增长[78] - 公司有2项相关专利并提交1项临时专利申请，专利保护可能不足，侵权诉讼会影响业务[81][83] 公司股权情况 - 公司已注册8000000股基于股权奖励计划授予的期权和股票[89] - 截至2020年5月5日，公司有3246股优先股流通，可转换为2094197股普通股[90] - 董事会有权不经股东进一步投票或行动，发行至多15000000股优先股[90] - 截至2020年5月5日，公司高管和董事及其关联方约持有17.2%的流通有表决权股票[98] - 美国证券交易委员会规定，市场价格或行权价格低于5美元的股票为“低价股”，公司股票受此规则约束[101] - “合格投资者”通常指资产超过5000000美元的机构，或净资产超过1000000美元、年收入超过200000美元（或与配偶合计超过300000美元）的个人[101] 公司法规相关 - 2018年9月，加州颁布SB 826法案，要求加州上市公司董事会达到女性代表最低比例，否则面临财务处罚和声誉损害[104] - 到2019年底，董事会至少有1名女性；到2020年底，5人董事会至少有2名女性董事，6人及以上董事会至少有3名女性董事[104] - 内华达州商业合并法规定，“利益股东”成为“利益股东”后三年内，禁止内华达公司与“利益股东”进行某些商业合并，“利益股东”指直接或间接拥有公司10%或以上有表决权股份的人[105] 公司办公场地情况 - 公司总部约6700平方英尺，位于加利福尼亚州纽波特海滩，运营租赁至2027年5月31日，月租金约35000美元[108] - 2019年4月12日，公司收购犹他州美国福克四处办公和仓库租赁权，月租金总计31000美元[109] 公司纠纷情况 - 公司与前员工存在纠纷，前员工声称有权获得约300000美元2015年未支付奖金补偿[111] 公司股东情况 - 截至2020年5月5日，公司普通股约有167名登记持有人[119] 公司股息情况 - 公司从未宣布或支付过股息，预计可预见未来也不会支付现金股息[120] 公司财务报告内部控制情况 - 公司财务报告内部控制存在与职责分离不足、风险评估无效和财务报表结账流程人员不足相关的重大缺陷[61] - 截至2019年12月31日，公司披露控制和程序无效[193] - 截至2019年12月31日，公司财务报告内部控制无效，存在职责分离不足、风险评估无效和人员配置不足等重大缺陷[196] - 公司拟采取实施NetSuite系统、更新内部控制流程文档、确保职责分离和招聘更多资源等补救措施[200] 公司管理层情况 - 董事长、总裁、首席执行官等Rory J. Cutaia年龄64岁，2014年10月16日当选[203] - 首席财务官和财务主管Jeffrey R. Clayborne年龄49岁，2016年7月15日任命[203] - 首席财务官Jeffrey R. Clayborne有超20年战略、财务等方面经验，2014年4月曾因酒驾被定罪[206] - James P. Geiskopf自bBooth USA成立起担任董事，有32年服务行业公司领导经验[207] - Philip J. Bond于2018年9月10日被任命为董事，同年共同创立Potomac International Partners, Inc. [209] - Kenneth S. Cragun于2018年9月10日被任命为董事，有超30年经验，曾是两次“CFO of the Year – Public Companies”决赛入围者[211] - Nancy Heinen于2019年12月23日被任命为董事，有超25年硅谷高级管理经验[213] - Judy Hammerschmidt于2019年12月23日被任命为董事，有37年国际律师经验[215] - James P. Geiskopf曾在1975 - 1986年担任Budget Rent a Car的首席财务官，1986 - 2007年担任总裁兼首席执行官[207] - Philip J. Bond在2009 - 2010年先后担任TechAmerica总裁和首席执行官[209] - Kenneth S. Cragun在2006 - 2009年担任Modtech Holdings, Inc.首席财务官，2009 - 2016年担任Local Corporation首席财务官[211] - Nancy Heinen于1997年加入苹果执行团队协助其转型[213] - Judy Hammerschmidt在1994 - 1996年先后担任Herbalife欧洲副总裁兼总法律顾问、执行副总裁兼国际首席法律顾问[215] 公司股票分割情况 - 2019年2月1日公司实施1比15的普通股反向股票分割[35] 公司现金存放情况 - 现金存于有限数量金融机构，任一金融机构余额有时可能超过联邦存款保险公司25万美元保险限额[184]

公司基本信息 - 公司是应用服务提供商，旗舰产品Verb Go是CRM应用，利用互动视频技术提高销售转化率，服务约100家直销行业客户，应用在超60个国家、超48种语言中使用，有82.5万个人用户[32][34] - 公司客户主要来自2000亿美元的全球直销行业，目前为约100家直销行业客户提供服务，应用在60多个国家、48种语言中使用，约有82.5万个人用户[164] 公司名称及股权变更 - 2019年2月1日，公司名称由nFüsz, Inc.变更为Verb Technology Company, Inc.，并实施1比15的反向股票分割[28][29] - 2019年2月1日公司名称由nFüsz, Inc.变更为Verb Technology Company, Inc.，同日实施1比15的反向股票分割[159][160] 公司收购情况 - 2019年4月12日公司完成对Sound Concepts的收购，支付1500万美元现金并发行3327791股受限普通股，受限股公允价值782万美元[30][31] - 2019年4月12日，公司完成对Verb Direct的收购，支付1500万美元现金并发行3,327,791股受限普通股，收购股份公允价值为782万美元[80] - 收购产生的暂定商誉和无形资产总计2267.7万美元[81] - 收购日暂定的资产和负债情况：其他流动资产200.4万美元、财产和设备5.8万美元、其他资产130.2万美元；流动负债215.3万美元、长期负债106.8万美元；无形资产1033万美元、商誉1234.7万美元，购买价格2282万美元[82] - 2019年4月12日公司完成对Sound Concepts的收购，支付1500万美元现金并发行3327791股受限普通股，交易结束日收购股份估值782万美元[161] 财务报表编制及准则应用 - 公司财务报表按美国公认会计原则编制，未经审计的中期合并财务报表应与2018年年报一并阅读[36] - 公司租赁办公空间和设备，租赁期36至94个月，2019年1月1日起采用ASC 842准则[48][49] - 公司收入主要来自SaaS应用服务、数字营销和销售支持服务、定制印刷产品等，按ASC 606准则确认收入[51][52] - 公司自2019年1月1日起采用ASU 2018 - 07，该标准对2019年9月30日止九个月及以前财务报表无重大影响[65] - 公司使用概率加权平均Black - Scholes - Merton定价模型确定衍生负债公允价值，采用Level 3输入值进行估值[62] - 公司于2019年1月1日采用ASU2018 - 07简化非员工股份支付会计处理，对合并财务报表无重大影响[206] 公司信用及经营风险 - 公司面临信用集中风险，现金存款可能超FDIC保险上限25万美元，应收账款方面3大客户分别占比13%、13%、11%，合计占比37%，采购方面1大供应商占比10%，应付账款方面2大客户分别占比16%、12%，合计占比28%[45][47] - 公司允许终端用户在购买后30天内退货[55] - 2019年前九个月公司净亏损846.6万美元，经营活动使用现金650.6万美元，持续经营能力存疑[39] - 截至2019年9月30日，公司现金为190万美元，未来3个月运营费用可能超营收，需筹集资金 [190] 公司股权及认股权证情况 - 截至2019年9月30日，公司普通股发行和流通股数为23409949股，较2018年12月31日的12055491股增长约94%[14] - 2017年12月31日，公司普通股股份为7,941,235股，金额为1,000美元，实收资本为22,749,000美元，累计亏损为28,540,000美元，总计亏损5,789,000美元[20] - 2018年9月30日，公司普通股股份为11,678,418股，金额为1,000美元，实收资本为34,447,000美元，累计亏损为36,733,000美元，总计亏损2,284,000美元[20] - 截至2019年9月30日和2018年9月30日，公司分别有2,914,641和2,265,641份未行使期权，以及11,132,960和1,276,803份认股权证，因具反摊薄效应未纳入每股净亏损计算[66] - 2019年4月公司为收购Verb Direct发行332.7791万股普通股，公允价值782万美元[120] - 2019年9月30日止九个月，公司为服务向供应商发行35.4288万股普通股，公允价值93万美元[121] - 2019年9月30日止九个月，公司为发行应付票据向持有人发行2.5272万股普通股，公允价值18.2万美元[122] - 2019年9月30日止九个月，公司因应付票据及应计利息转换发行78.0619万股普通股，价值112.9万美元；4月30日将1万美元应付账款转换为4142股普通股[123] - 2019年8月14日公司发行5030股A系列优先股及可购买324.5162万股普通股的认股权证，获得净收益468.8万美元[124] - A系列优先股初始转换价格为每股1.55美元，每股可转换约645股普通股，在特定情况下可强制转换[127] - 8月认股权证初始行使价格为每股1.88美元，发行时公允价值617.3万美元，其中468.8万美元冲减额外实收资本，148.5万美元计入融资成本[131][132] - 截至2019年9月30日，股票期权未行使数量为291.4641万股，加权平均行使价格为5.05美元，内在价值为0[135] - 2019年前9个月，公司授予员工和顾问购买735,667股普通股的股票期权，平均行权价3.97美元/股，授予日总公允价值约215.5万美元[136] - 2019年前9个月，与股票期权归属相关的股票薪酬费用为150.5万美元，截至2019年9月30日，未确认的基于股票的薪酬费用为430万美元，预计到2023年8月确认为运营费用[137] - 2019年9月30日，公司有11,132,960份认股权证流通在外，加权平均行权价3.06美元，加权平均剩余合约期限4.48年，内在价值为0[139] - 2019年前9个月，公司在公开发行中授予购买6,869,084股普通股的认股权证，平均行权价3.46美元/股，2024年4月到期[140] - 2019年前9个月，公司在优先股发行中授予购买3,245,162股普通股的认股权证，行权价1.88美元/股，2024年8月到期[141] - 2019年前9个月，186,969份认股权证被行使，转换为173,714股普通股，加权平均行权价1.15美元，公司收到4.5万美元[144] - 2019年9月30日后，公司向供应商发行114,804股普通股用于支付服务费用，公允价值11.2万美元[152] - 2019年9月30日后，公司授予一名员工购买26,000股普通股的股票期权，平均行权价1.05美元/股，授予日总公允价值2.8万美元[153] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日，公司总资产为2901.5万美元，较2018年12月31日的89.8万美元增长约3129%[14] - 截至2019年9月30日，公司总负债为1141.6万美元，较2018年12月31日的595.3万美元增长约92%[14] - 2019年前三季度，公司总营收为661.5万美元，较2018年同期的2.6万美元增长约25342%[16] - 2019年前三季度，公司净亏损为846.6万美元，较2018年同期的819.3万美元增长约3%[16] - 2019年前三季度，公司研发费用为311.3万美元，较2018年同期的43.8万美元增长约611%[16] - 2019年前三季度，公司一般及行政费用为880.3万美元，较2018年同期的523.5万美元增长约68%[16] - 2019年9月30日九个月净亏损为8,466,000美元，2018年同期为8,193,000美元[22] - 2019年9月30日九个月经营活动净现金使用量为6,506,000美元，2018年同期为2,801,000美元[22] - 2019年9月30日九个月投资活动净现金使用量为14,577,000美元，2018年同期为0[22] - 2019年9月30日九个月融资活动净现金提供量为22,334,000美元，2018年同期为3,170,000美元[22] - 2019年9月30日现金期末余额为1,885,000美元，2018年同期为380,000美元[22] - 2019年收购子公司时发行普通股的公允价值为7,820,000美元，2018年为0[23] - 2019年应付票据及应计利息转换为普通股的金额为1,184,000美元，2018年为3,066,000美元[23] - 2019年第三季度数字业务收入143.8万美元，2018年同期为112万美元；2019年前九个月数字业务收入395.1万美元，2018年同期为297万美元[85] - 2019年第三季度总运营费用502.5万美元，2018年同期为232.3万美元；2019年前九个月总运营费用1515.7万美元，2018年同期为1081.8万美元[85] - 2019年第三季度净亏损311.7万美元，2018年同期为177.3万美元；2019年前九个月净亏损892.5万美元，2018年同期为906.6万美元[85] - 截至2019年9月30日，公司财产和设备总值87.3万美元，累计折旧13.2万美元，净值74.1万美元；2018年12月31日总值10.8万美元，累计折旧9.7万美元，净值1.1万美元[88] - 2019年采用ASC 842准则后，确认经营租赁使用权资产总计313.9万美元，经营租赁负债总计371.6万美元[92] - 2018年公司发行应付票据本金总计134万美元，净收益130万美元，原始折扣4万美元，平均年利率5.42%，2019年已结算，记录债务清偿损失69.1万美元[95][96] - 截至2019年9月30日，应付票据未偿还余额为0，2019年前九个月应付票据利息费用1万美元，2018年为0[97] - 截至2019年9月30日，公司对关联方的应付票据余额分别为Note 1：82.5万美元、Note 2：11.2万美元、Note 3：24万美元、Note 4：0[98] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，应付关联方票据未偿还余额分别为117.7万美元[99] - 2015年12月1日公司向大股东兼CEO发行可转换票据，年利率12%，截至2019年9月30日和2018年12月31日未偿还余额均为82.5万美元[100] - 2019年3月22日公司向CFO发行票据，金额5.8万美元，年利率5%，4月11日还清[101] - 应付关联方票据2019年前9个月和2018年前9个月利息费用分别为10.6万美元和17.6万美元，支付利息分别为9.6万美元和23.7万美元[102] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，可转换应付票据总额（扣除债务折扣前）分别为0和190万美元，扣除债务折扣后分别为0和81.8万美元[103] - 2018年10月19日向Bellridge发行150万美元可转换票据，2019年4月支付余额，确认衍生负债公允价值变动67万美元，摊销剩余债务折扣14.4万美元，确认衍生负债终止收益139.6万美元[103][107] - 2018年10月30日发行40万美元可转换票据，2019年4月5日将41万美元本金和应计利息转换为182,333股普通股，确认衍生负债公允价值变动2.1万美元，摊销剩余债务折扣4.8万美元，确认衍生负债终止收益18.7万美元[108] - 2019年2月1日向Bellridge发行50万美元可转换票据，4月增加本金2.5万美元，4月支付余额，确认衍生负债公允价值变动26万美元，摊销剩余债务折扣36.6万美元，确认衍生负债终止收益64.4万美元[109][110][111] - 可转换应付票据2019年前9个月和2018年前9个月利息费用分别为3.5万美元和14.5万美元[113] - 2019年9月30日，衍生负债公允价值为359.1万美元，较2018年12月31日的257.6万美元有变化，期间新增衍生负债656.1万美元，公允价值变动332万美元，注销收益222.7万美元[115][116] - 2019年第三季度总营收290万美元，2018年同期为1万美元，SaaS营收140万美元，2018年同期为1万美元，欢迎套件、履行和运输营收140万美元，2018年同期为0[166][167] - 2019年第三季度总营收成本150万美元，2018年同期为1.3万美元，SaaS营收成本22.1万美元，2018年同期为1.3万美元，欢迎套件、履行和运输营收成本130万美元，2018年同期为0[166][168] - 20

公司基本信息 - 公司是应用服务提供商，提供基于云的商业软件产品Verb Go[30] - Verb Go利用专有互动视频技术，可提高销售转化率[30] - 公司为约100家直销行业客户提供服务，应用在超59个国家、48种语言中使用，有70万个人用户[32] - 2019年2月1日公司名称由nFüsz, Inc.变更为Verb Technology Company, Inc.[26] - 2019年2月1日实施1比15反向股票分割[27] - 公司客户主要是2000亿美元全球直销行业的企业客户，目前为约100家直销行业客户提供服务，应用在超59个国家、48种语言中使用，约有70万个人用户[164] 财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日，公司总资产为2568万美元，较2018年12月31日的89.8万美元增长约2759.7%[13] - 2019年第二季度净收入为373.3万美元，而2018年同期为8000美元；2019年上半年净收入为374.2万美元，2018年上半年为1.6万美元[15] - 2019年第二季度净亏损为234.3万美元，2018年同期净利润为177.2万美元；2019年上半年净亏损为535.1万美元，2018年上半年净亏损为672.3万美元[15] - 截至2019年6月30日，公司普通股发行和流通股数为22655185股，较2018年12月31日的12055491股增加约88%[13] - 2019年第二季度运营亏损为347.3万美元，2018年同期运营收入为38.6万美元；2019年上半年运营亏损为624.7万美元，2018年上半年运营亏损为500.7万美元[15] - 截至2019年6月30日，公司总负债为707.9万美元，较2018年12月31日的595.3万美元增长约18.9%[13] - 2019年第二季度毛利润为169.1万美元，2018年同期为1000美元；2019年上半年毛利润为167万美元，2018年上半年为8000美元[15] - 2019年第二季度研发费用为133.5万美元，2018年同期为10.5万美元；2019年上半年研发费用为189.9万美元，2018年上半年为23.6万美元[15] - 截至2019年6月30日，公司股东权益为1860.1万美元，而2018年12月31日股东权益赤字为505.5万美元[13] - 2019年第二季度总运营费用为516.4万美元，2018年同期为 - 38.5万美元；2019年上半年总运营费用为791.7万美元，2018年上半年为501.5万美元[15] - 2019年6月30日净亏损234.3万美元，2018年6月30日净收入177.2万美元[17] - 2019年上半年经营活动净现金使用353.5万美元，2018年同期为189万美元[19] - 2019年上半年投资活动净现金使用1444.3万美元，2018年同期为0[19] - 2019年上半年融资活动净现金提供1775.6万美元，2018年同期为330万美元[19] - 2019年6月30日现金期末余额为41.2万美元，2018年同期为142.1万美元[19] - 2019年上半年公司净亏损535.1万美元，经营活动使用现金353.5万美元，持续经营能力存疑[37] - 2019年上半年，2大客户分别占收入11%和10%，合计占21%；3大客户分别占应收账款11%、12%和17%，合计占40%；3大供应商分别占采购额11%、14%和19%，合计占44%；1供应商占应付账款18%[44] - 2019年第二季度营收373.3万美元，2018年同期为310.9万美元；2019年上半年营收773.4万美元，2018年同期为587.2万美元[80] - 2019年第二季度净亏损234.3万美元，2018年同期净利润为161.3万美元；2019年上半年净亏损579.4万美元，2018年同期净亏损729.4万美元[80] - 截至2019年6月30日，应收账款净额为125.5万美元，2018年12月31日为1000美元[81] - 截至2019年6月30日，存货净额为16.5万美元，2018年12月31日为0美元[83] - 截至2019年6月30日，物业和设备净额为5.6万美元，2018年12月31日为1.1万美元[85] - 截至2019年6月30日，应付票据净额为70.9万美元[92][93] - 2019年和2018年上半年应付票据总利息费用分别为7000美元和0美元，支付利息分别为1000美元和0美元[99] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，关联方应付票据余额均为117.7万美元，非流动部分均为106.5万美元[100] - 2019年和2018年上半年关联方应付票据总利息费用分别为7万美元和11.7万美元，支付利息分别为6.3万美元和18.2万美元[104] - 2019年和2018年上半年可转换应付票据总利息费用分别为5000美元和14.5万美元[115] - 2019年6月30日，衍生负债公允价值为21.9万美元，较2018年12月31日的257.6万美元减少[117][118] - 2019年上半年，公司向供应商发行19.781万股普通股用于服务，公允价值72.8万美元[123] - 2019年上半年，公司向票据持有人发行2.5272万股普通股以促成应付票据发行，公允价值18.2万美元[124] - 2019年上半年，公司因应付票据及应计利息转换发行18.2333万股普通股，价值41万美元；4月30日，公司将1万美元应付账款转换为4142股普通股[125] - 2019年上半年，公司授予员工和顾问购买59.05万股普通股的股票期权，平均行使价格4.41美元/股，授予日总公允价值约199.1万美元，确认的股票薪酬费用为92万美元[129][130] - 截至2019年6月30日，公司有777.9602万份认股权证流通在外，加权平均行使价格3.54美元，加权平均剩余期限4.61年，内在价值15.8万美元[131] - 2019年上半年，公司授予购买686.9084万股普通股的认股权证用于公开发行，授予购买16.3739万股普通股的完全归属认股权证用于服务，授予日总公允价值约43.9万美元[132][133] - 2019年上半年，18.6969万份认股权证被行使并转换为17.3714万股普通股，公司收到4.5万美元[134] - 2019年第二季度净收入为373.3万美元，2018年同期为8000美元，增长372.5万美元[165] - 2019年第二季度收入成本为204.2万美元，2018年同期为7000美元，增长203.5万美元[165] - 2019年第二季度研发费用为133.5万美元，2018年同期为10.5万美元，增长123万美元[165] - 2019年第二季度折旧和摊销费用为56.7万美元，2018年同期为5000美元，增长49.5万美元[165] - 2019年第二季度一般及行政费用为326.2万美元，2018年同期为 - 49.5万美元，增长382.4万美元[165] - 2019年上半年净收入为374.2万美元，2018年同期为1.6万美元，增长372.6万美元[173] - 2019年上半年收入成本为207.2万美元，2018年同期为8000美元，增长206.4万美元[173] - 2019年上半年研发费用为189.9万美元，2018年同期为23.6万美元，增长166.3万美元[173] - 2019年上半年折旧和摊销费用为57万美元，2018年同期为1万美元，增长56万美元[173] - 2019年上半年其他收入/（费用）净额为89.6万美元，2018年同期为170万美元[180] - 2019年第二季度调整后EBITDA为-173.5万美元，2018年同期为-76.3万美元，减少97.2万美元[184] - 2019年上半年调整后EBITDA为-365.2万美元，2018年同期为-154.8万美元，减少210万美元[184][185] - 2019年上半年净亏损540万美元，运营活动使用现金350万美元[187] - 截至2019年6月30日，公司现金为41.2万美元[190] - 2019年4月，公司公开发行获得约2050万美元毛收入[191] - 2019年8月14日，公司发行A类可转换优先股和认股权证，获得503万美元毛收入[192] - 2019年6月30日后，公司完成30万美元无担保债务融资[193] - 2019年上半年运营活动使用现金350万美元，2018年同期为190万美元[195] - 2019年上半年投资活动使用现金1440万美元，2018年同期为0[196] - 截至2019年6月30日，公司应付可转换票据总额（扣除债务折扣）为70.9万美元，相关方应付票据总额为71万美元，债务折扣为1000美元[200] - 2019年上半年，公司用于评估期权的布莱克 - 斯科尔斯模型中，无风险利率为1.91 - 2.75%，预期波动率为201.3 - 241.7% [209] - 2018年上半年，公司用于评估期权的布莱克 - 斯科尔斯模型中，无风险利率为2.25 – 2.85%，预期波动率为184.5 – 190.2% [209] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年第二季度，数字业务收入17.6万美元，成本145.4万美元，毛利127.8万美元；欢迎套件及履行服务收入138.5万美元，成本178.4万美元，毛利39.9万美元；运输业务收入48.1万美元，成本49.5万美元，毛利1.4万美元；总收入204.2万美元，总成本373.3万美元，总毛利169.1万美元[53] - 2019年上半年，数字业务收入20.6万美元，成本146.3万美元，毛利125.7万美元；欢迎套件及履行服务收入138.5万美元，成本178.4万美元，毛利39.9万美元；运输业务收入48.1万美元，成本49.5万美元，毛利1.4万美元；总收入207.2万美元，总成本374.2万美元，总毛利167万美元[54] 公司收购情况 - 2019年收购Sound Concepts支付现金1500万美元，发行受限股公允价值782万美元[28][29] - 2019年4月12日，公司完成对Verb Direct的收购，支付1500万美元现金并发行3,327,791股受限普通股，收购股份公允价值为782万美元[76] - 收购产生的暂定商誉和无形资产总计2267.7万美元[77] - 收购资产暂定公允价值：其他流动资产200.4万美元、财产和设备5.8万美元、其他资产130.2万美元，总计336.4万美元[78] - 收购承担的负债暂定公允价值：流动负债215.3万美元、长期负债106.8万美元，总计322.1万美元[78] - 收购的暂定无形资产为1033万美元，暂定商誉为1234.7万美元，收购价格为2282万美元[78] - 2019年4月12日，公司完成对Sound Concepts的收购，支付1500万美元现金并发行3327791股受限普通股，估值782万美元[161] 公司租赁情况 - 公司租赁办公场地和设备，租赁期36至84个月，2019年1月1日起采用ASC 842准则[45][46] - 2019年1月1日采用ASC 842准则，确认使用权资产121.9万美元和租赁负债123万美元[86] - 2019年第二季度经营租赁成本为17万美元，加权平均剩余租赁期限为4.05年，平均折现率为8.5%[88] - 公司新租赁协议总面积约6700平方英尺，租期89个月，预计总租期94个月，前12个月平均月租金约1.3万美元，后续82个月约3.9万美元[88][89][90] - 公司在犹他州有四处租赁物业，每月租金总计3.1万美元[91] 公司票据情况 - 截至2019年6月30日，一张票据未偿余额为15.7万美元，7月10日修订后，本金和利息转换为81,178股普通股及一份认股权证[98] - 2019年4月30日发行的50万美元票据，截至6月30日未偿余额为50万美元，7月修订后，7月29日本金和利息转换为490,090股普通股[98] - 2018年10月19日发行的150万美元可转换票据，2019年4月支付余额，此前确认衍生负债公允价值变动67万美元，摊销剩余债务折扣14.4万美元，确认衍生负债终止收益139.6万美元[105][109] - 2018年10月30日发行的40万美元可转换票据，2019年4月5日转换为182,333股普通股，此前确认衍生负债公允价值变动2.1万美元，摊销剩余债务折扣4.8万美元，确认衍生负债终止收益18.7万美元[110] - 2019年2月1日发行的50万美元可转换票据，4月增加本金2.5万美元至52.5万美元，4月支付余额，此前确认衍生负债公允价值变动26万美元，摊销剩余债务折扣3

公司名称与股票分割变更 - 2019年2月1日公司名称由nFüsz, Inc.变更为Verb Technology Company, Inc. [26][123] - 2019年2月1日公司实施1比15的反向股票分割，即每15股旧股合并为1股新股 [27] - 2019年2月1日，公司实施了1比15的普通股反向股票分割[124] 财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日，公司总资产为82.4万美元，较2018年12月31日的89.8万美元下降8.24%[15] - 截至2019年3月31日，公司总负债为790.8万美元，较2018年12月31日的595.3万美元增长32.84%[15] - 2019年第一季度净销售额为9000美元，较2018年同期的8000美元增长12.5%[17] - 2019年第一季度净亏损为300.8万美元，较2018年同期的849.4万美元减少64.59%[17] - 2019年第一季度每股亏损为0.25美元，较2018年同期的1.00美元减少75%[17] - 2019年第一季度经营活动净现金使用量为108.9万美元，较2018年同期的99.3万美元增长9.67%[21] - 2019年第一季度融资活动净现金提供量为51.4万美元，较2018年同期的258.6万美元减少80.12%[21] - 截至2019年3月31日，公司现金余额为5.9万美元，较2018年12月31日的63.4万美元下降90.69%[15][21] - 2019年第一季度，公司额外实收资本为3659万美元，较2018年12月31日的3561.1万美元增长2.75%[15][19] - 2019年第一季度公司净亏损300.8万美元，经营活动使用现金108.9万美元，截至3月31日股东权益赤字708.4万美元 [37] - 截至2019年3月31日和2018年，公司分别有2457974和1168730份未行使期权，778446和1230351份认股权证，因反摊薄未计入净亏损每股计算 [52] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司财产和设备账面价值分别为7000美元和11000美元，2019年和2018年第一季度折旧费用分别为4000美元和5000美元[62] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司应付关联方票据余额分别为1235000美元和1177000美元，2019年和2018年第一季度利息费用分别为35000美元和58000美元[67][71] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司可转换应付票据余额分别为2400000美元和1900000美元，扣除债务折扣后分别为1867000美元和818000美元[72] - 截至2019年3月31日，第一笔票据未偿余额为150万美元，未摊销债务折价为14.4万美元，该票据于2019年5月还清[76] - 2018年10月30日发行的票据本金总额40万美元，年利率5%，截至2019年3月31日未偿余额40万美元，未摊销债务折价4.8万美元，于2019年4月转换为受限普通股[76] - 2019年2月1日向Bellridge发行的票据本金50万美元，净收益43.2万美元，隐含利率10%，截至2019年3月31日未偿余额50万美元，未摊销债务折价34.1万美元，于2019年5月还清[76][78] - 2019年和2018年第一季度可转换应付票据的总利息费用分别为5000美元和12.6万美元[78] - 截至2019年3月31日，衍生负债公允价值为202万美元，2018年12月31日为257.6万美元，本季度新增38.8万美元，公允价值变动为 - 94.4万美元[80][81] - 截至2019年3月31日，公司总资产为3047.2万美元，总负债为886.3万美元，股东权益为2160.9万美元[117] - 截至2019年3月31日，公司现金为253.1万美元，应收账款净额为109.6万美元，存货净额为21.6万美元[117] - 截至2019年3月31日，公司应付账款和应计费用为356.7万美元，应计利息为15.8万美元，应计高管工资为20.5万美元[117] - 2019年第一季度净销售额为9000美元，较2018年同期的8000美元增加1000美元[128][130] - 2019年第一季度收入成本为30000美元，较2018年同期的1000美元增加29000美元，归因于TaggLITE的推出[128][131] - 2019年第一季度研发费用为564000美元，较2018年同期的130000美元增加434000美元，用于产品开发和测试[128][132] - 2019年第一季度一般及行政费用为2189000美元，较2018年同期的5269000美元减少3080000美元，主要因股票薪酬费用减少[128][134] - 2019年第一季度其他净费用为234000美元，较2018年同期的3102000美元降低，主要因衍生负债公允价值变动[128][135] - 2019年第一季度调整后EBITDA为 - 1919000美元，较2018年同期的 - 777000美元减少1142000美元，因专业服务费和研发费用增加[138] - 截至2019年3月31日，股东赤字为7084000美元，该季度净亏损3008000美元，经营活动使用现金1089000美元[140] - 2019年第一季度经营活动现金流量使用1089000美元，较2018年同期的993000美元增加，因业务活动增加[147] - 2019年第一季度融资活动提供现金514000美元，较2018年同期的2586000美元减少[148] - 截至2019年3月31日，公司应付关联方票据当前余额为170000美元[149] - 2019年3月31日，公司未偿还的可转换应付票据总额为240万美元，扣除债务折扣53.3万美元后，净额为186.7万美元[151] - 2019年3月31日，公司应付票据总额为36.3万美元，扣除债务折扣8000美元后，净额为35.5万美元[156] 公司业务收购与发行情况 - 2019年4月公司完成包销公开发行，净收益约1894万美元，其中1500万美元用于收购Sound Concepts, Inc.，202.5万美元用于偿还应付票据 [38] - 2019年4月4日，公司与承销商签订承销协议，进行公开发行，发行6,389,776个单位，每个单位价格为3.13美元，承销商部分行使超额配售权，公司获得约20,500,000美元的毛收入[109][110] - 2019年4月12日，公司完成对Sound Concepts的收购，以15,000,000美元现金和价值10,000,000美元的3,194,888股受限普通股支付，净现金支出约11,000,000美元[112][113] - 公司因Sound Concepts收购向AGP发行可购买163,739股普通股的认股权证，行使价为3.756美元，估计公允价值为1,281,000美元[114] - 2019年4月12日，公司完成对Sound Concepts的收购，支付1500万美元现金并发行3194888股受限普通股，总价值2500万美元[125] 公司租赁与协议情况 - 2019年2月公司签署新租赁协议，租赁约4900平方英尺的新建筑空间，租期89个月，预计7月开始，前12个月平均月租金约1.2万美元，接下来53个月约2.7万美元，最后24个月约3万美元，预计记录约170万美元的使用权资产和相应负债 [43] - 2019年2月4日公司与Salesforce的合作伙伴应用分发协议于2019年2月7日作为10 - K表年度报告的附件10.43提交给美国证券交易委员会[195] - 2019年2月5日公司与NPBeach Marina LLC的租赁协议于2019年2月19日作为S - 1表注册声明修订案3的附件10.45提交给美国证券交易委员会[195] 公司业务线相关情况 - 公司主要收入来自订阅服务，按ASC 606准则确认收入 [44][45] - 公司是应用服务提供商，提供Tagg品牌的云基业务软件产品，包括TaggCRM、TaggMED、TaggEDU等 [28] - Verb Direct（原Sound Concepts）是一家有25年历史的企业，约有92名员工，为直销行业提供数字营销和销售支持服务[126] - Verb Direct的Brightools应用程序是一款SaaS应用，目前有大约87个客户，在57个以上国家使用，拥有超57.5万当前用户[126] 公司会计政策与估值方法 - 公司使用概率加权平均Black - Scholes - Merton定价模型对衍生负债进行估值 [47] - 2019年1月1日公司采用ASU 2018 - 07简化非员工股份支付会计处理，对财务报表无重大影响 [51] - 公司使用第3级输入值对衍生负债进行估值[55] - 递延发行成本主要包括与公司单位承销公开发行相关的法律、会计和承销商费用，将在2019年4月公开发行结束时从总收益中扣除[56] - 财产和设备按历史成本记录，在投入使用后按直线法在约五年的估计使用寿命内折旧[57] - 2018年12月31日和2019年3月31日，公司长期资产无需计提减值[58] - 管理层认为近期会计准则公告不会对公司当前或未来合并财务报表产生重大影响[59] - 2019年3月31日止九个月和2018年，公司使用Black - Scholes期权定价模型评估股票期权，2019年3月31日止三个月无风险利率为2.75%，预期波动率为201.3% [166] - 公司于2019年1月1日采用ASU2018 - 07，对合并财务报表无重大影响[165] 公司法律诉讼与索赔情况 - 2018年4月24日，EMA对公司提起诉讼，公司认为EMA的指控毫无根据[91] - 公司向EMA发行可转换贷款及认股权证，因EMA对无现金行权条款的解释存在问题，公司拒绝履行认股权证行权通知，贷款于2018年3月8日全额偿还[92] - 公司于2018年7月20日对EMA的投诉作出回应，并提出反诉，寻求使整个交易无效或修改认股权证转换公式[93] - 前员工于2018年4月和12月两次向公司索赔约300,000美元未支付奖金及150,000份行权价为0.50美元/股的期权（已过期），公司认为其索赔缺乏事实和法律依据[98] - 2018年3月8日公司还清贷款及全部应计利息[174] - 2018年7月20日公司对投诉作出回应并提出反诉[175] - 2018年12月EMA试图行使认股权证被转让代理拒绝，公司申请初步禁令[176] - 截至报告日期，公司无其他重大未决法律诉讼[180] 公司股份发行与授予情况 - 2019年第一季度，公司发行了12344451股普通股，较2018年12月31日的12055491股增加288960股[15][19] - 2019年前九个月，公司向供应商发行39998股普通股用于服务，公允价值38.8万美元[82] - 2019年2月，公司向票据持有人授予16667股普通股，公允价值12.8万美元[83] - 2019年第一季度，公司授予员工和顾问购买160667股普通股的股票期权，授予日总公允价值约117万美元，本季度确认股票补偿费用46.3万美元，截至2019年3月31日，未确认股票补偿费用460万美元[87][88] - 截至2019年3月31日，流通在外的认股权证为778446份，2019年第一季度有161969份认股权证以非现金方式行权，获得148714股普通股[89] - 2019年3月31日后，公司向供应商发行25,772股普通股，公允价值为34,000美元[102] - 2019年3月31日后，公司向员工授予60,000股普通股的股票期权，行权价为3.13美元/股，授予日总公允价值为117,000美元[103] - 2019年第一季度公司向顾问发行39,998股普通股，总价值388,000美元，每股4.35美元[182] - 2019年2月1日公司发行16,667股普通股作为发行500,000美元可转换票据的诱因，总价值128,000美元，每股7.65美元[183] - 2019年第一季度161,969份认股权证被行使，发行148,714股普通股，加权平均行使价1.05美元[184] 公司票据发行情况 - 2019年3月，公司发行两笔应付票据，本金分别为310000美元和53000美元，利率均为5%，截至3月31日，未偿还余额分别为310000美元和53000美元[63][65] - 2018年10月19日，公司向Bellridge发行1500000美元无担保可转换票据，隐含利率10%，发行成本2126000美元，其中626000美元记为融资成本[