公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为8068000美元，较2022年12月31日的24492000美元下降约67.06%[21] - 截至2023年9月30日，公司总负债为8783000美元，较2022年12月31日的19326000美元下降约54.55%[21] - 2023年前三季度，公司净亏损19079000美元，较2022年同期的21391000美元下降约10.81%[24] - 2023年第三季度，公司营收为29000美元，较2022年同期的3000美元增长约866.67%[24] - 2023年前三季度，公司营收为34000美元，较2022年同期的3000美元增长约1033.33%[24] - 截至2023年9月30日，公司普通股发行和流通数量为7868774股，较2022年12月31日的2918017股增长约169.66%[21] - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为 - 11957000美元，较2022年同期的 - 14147000美元增长约15.59%[24] - 2023年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为 - 7122000美元，较2022年同期的 - 7244000美元增长约1.68%[24] - 2023年前三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 164000美元，较2022年同期的0美元下降约100%[24] - 2023年前三季度，公司基本和摊薄后每股亏损为4.10美元，较2022年同期的9.30美元下降约55.91%[24] - 2023年前九个月公司持续经营业务净亏损1.1957亿美元，经营活动使用现金6619万美元，引发对公司持续经营能力的重大怀疑[43] - 截至2023年9月30日，公司现金为918万美元[44] - 2023年和2022年前九个月，公司支付利息分别为242美元和203美元，支付所得税分别为2美元和1美元[94] - 2023年和2022年前九个月，公司发行普通股结算应计费用的公允价值分别为346美元和450美元，发行普通股支付应付票据的公允价值分别为4,092美元和0美元[94] - 2023年第三季度营收2.9万美元，2022年为3000美元，增长2.6万美元[201] - 2023年第三季度一般及行政费用290万美元，2022年为510万美元，成本降低44%[205] - 2023年前九个月营收3.4万美元，2022年同期为3000美元，增长3.1万美元[207] - 2023年前九个月折旧和摊销费用为170万美元，2022年同期为50万美元[209] - 2023年前九个月一般及行政费用为910万美元，2022年同期为1500万美元，成本降低40%[210] - 2023年前九个月其他收入（支出）净额为 - 120万美元，主要归因于利息支出 - 100万美元和融资成本 - 120万美元[212] - 2023年前九个月持续经营业务净亏损为1195.7万美元，2022年同期为1414.7万美元，减少219万美元[207] - 2023年第三季度净亏损370.9万美元，2022年同期为802.8万美元[215] - 2023年前九个月总EBITDA调整为1259.6万美元，2022年同期为1016.8万美元[215] - 2023年第三季度调整后EBITDA为 - 184.3万美元，2022年同期为 - 407.4万美元，改善220万美元，增幅55%[216] - 2023年前九个月调整后EBITDA为 - 648.3万美元，2022年同期为 - 1122.3万美元，改善470万美元，增幅42%[216] 公司股权与融资相关情况 - 2023年1月24日，公司发行90.1275万股普通股，扣除发行成本后收益6578万美元[45] - 截至2023年9月30日，公司根据与Truist Securities的协议发行10.53万股普通股，扣除成本后收益50万美元；9月30日后又发行649.8591万股，净收益2086万美元[46] - 2022年1月12日公司发行6300万美元可转换票据，2023年1月26日还清剩余本金1350万美元及208万美元应计利息[47] - 2022年9月美国小企业管理局批准350万美元贷款，截至2023年11月10日公司未收到[48] - 2022年11月7日公司发行5470万美元无担保、不可转换本票，扣除折价后收益约5000万美元；截至2023年9月30日和2022年12月31日，未偿还余额分别为2647万美元和5544万美元[49][51] - 2023年前九个月公司支付375万美元现金和4092万美元普通股偿还债务；9月30日后发行204.0922万股普通股，减少655万美元未偿还余额[51] - 2023年2月16日公司修改并合并未来应收账款预付款，债务折价558万美元；截至9月30日未偿还余额269万美元，9月30日后还清[52] - 2023年1月24日，公司公开发行901,275股普通股，每股发行价8美元，净收益6578美元[137] - 2023年9月，公司通过ATM协议出售105,300股普通股，净收益50美元[139] - 2023年前9个月，公司因服务、结算应计费用、诉讼和解、偿还应付票据等事项发行普通股，数量分别为195,489股、93,190股、183,486股、3,307,745股等[141][143][144][145] - 2023年4月18日，公司实施1比40的反向股票分割，每40股合并为1股，发行31,195股普通股[147] - 2023年前9个月，受限股票单位非归属期初为89,898股，授予284,761股，归属/视为归属198,437股，没收20,650股，期末非归属为155,572股[151] - 2023年前三季度归属或视为归属的受限股票单位总公允价值为1077美元，对应三、九两季度的基于股份的薪酬费用分别为130美元和970美元，截至9月30日未归属薪酬为718美元[152] - 2023年前三季度股票期权授予情况：1月1日至9月30日授予2028425份，平均行使价格0.95美元；6月21日授予997595份，平均行使价格1.11美元，授予日总公允价值953美元；9月28日授予1022740份，平均行使价格0.73美元，授予日总公允价值676美元；授予董事会成员8090份作为替代奖励，平均行使价格9.20美元，授予日总公允价值66美元[155][156][157][158] - 2023年前三季度对应三、九两季度股票期权归属的基于股份的薪酬费用分别为440美元和954美元，截至9月30日未确认的基于股份的薪酬费用为1795美元，预计到2027年9月确认为运营费用[159] - 2023年前三季度股票期权加权平均假设：无风险利率4.29%，平均预期期限5年，预期波动率136.2%，预期股息收益率为0[160] - 截至2023年9月30日，流通在外的认股权证为919664份，加权平均行使价格33.76美元，加权平均剩余合约期限2.83年，内在价值为0[162] - 2023年9月30日后，公司通过ATM发行6498591股普通股，获得净收益2086美元；发行2040922股普通股偿还应付票据655美元；10月11日与Streeterville Capital, LLC达成1005美元的票据购买协议，利率9.0%；10月12日偿还关联方票据本金和利息879美元；11月1日与关联方达成办公室转租协议；偿还所有未来收入预支款项[174][175][176][177][178][179] - 截至2023年9月30日，ATM发行销售获净收益约5万美元，售出105300股[196] - 2023年9月30日后，ATM发行6498591股，获净收益210万美元[197] - 2023年9月30日后，发行2040922股普通股，减少应付票据余额70万美元[198] - 2023年10月11日，公司签协议获100万美元债务融资，年利率9%[199] - 2023年10月12日，公司偿还关联方应付票据本金和利息共90万美元[200] 公司资产出售与减值情况 - 2023年6月13日公司出售SaaS资产，获6500万美元，其中4750万美元交易结束时现金支付，若满足目标未来两年内再支付1750万美元[34] - 2022年12月公司对无限期无形资产计提减值损失442美元，使该类资产账面价值降至0[71] - 2022年12月31日公司对商誉计提减值损失10183美元，使商誉账面价值降至9581美元[76] - 2023年6月13日公司出售SaaS业务资产，因净资产账面价值超过售价及销售成本，在终止经营损失中确认减值5441美元[77] - 2023年6月13日，公司与SW Sales达成协议，以6500美元出售SaaS运营资产和负债，其中包括交易完成时支付的4750美元现金，因净资产账面价值超过售价减去销售成本，公司在终止经营损失中记录了5441美元的减值[107] - 2023年6月13日公司处置Verb Direct和Verb Acquisition运营SaaS资产，获6500美元，其中4750美元交易结束时现金支付，若满足目标未来两年再付1750美元[184] 公司租赁相关情况 - 2022年1月3日，公司终止犹他州办公和仓库租赁协议，注销543美元使用权资产和521美元租赁负债[109] - 2022年4月26日，公司签订犹他州办公空间转租协议，初始月租金12美元，12个月后每年递增3%，确认212美元使用权资产和租赁负债[110] - 2023年7月3日，公司与加利福尼亚房东签订租赁终止协议，8月15日腾空房产，在2023年前九个月运营报表中记录263美元租赁终止收益[112] - 2023年8月8日，公司签订加利福尼亚工作室办公租赁协议，月租金8美元，期限至2026年9月30日，确认245美元使用权资产和租赁负债[113] 公司债务相关情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司未来收款预付款分别为269美元和1989美元，债务折扣分别为41美元和311美元，债务发行成本分别为9美元和37美元，净额分别为219美元和1641美元[117] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司应付票据分别为2753美元和7018美元，其中非流动部分分别为142美元和1215美元，流动部分分别为2611美元和5803美元[122] - 公司出售票据获得6000美元总收益，票据年利率6.0%，原始发行折扣5.0%，12个月到期，初始转换价格120.00美元[124] - 截至2022年12月31日，票据未偿本金余额为1350美元；截至2023年9月30日和2022年12月31日，11月票据未偿余额分别为2647美元和5544美元[126][129] - 2023年1 - 9月，公司支付现金375美元和股票4092美元用于偿还债务，摊销债务折扣231美元和债务发行成本172美元[127] - 2023年5月16日，公司收到300美元赎回通知，两次未付款使未偿本金余额每次增加10%，共计1205美元[128] - 2023年第三季度，利息费用（债务折扣摊销、债务发行成本摊销和其他）总计219美元，2022年同期为289美元；2023年前9个月，利息费用总计989美元，2022年同期为950美元[130][131] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，衍生负债公允价值分别为12美元和222美元，2023年和2022年前9个月分别录得公允价值变动收益210美元和2360美元[133][134] 公司诉讼与和解情况 - 公司与前员工诉讼案，前员工索赔约300美元未付奖金补偿，8月29日法院判决原告胜诉，公司打算上诉[166] - 公司与Baker Hostetler LLP法律纠纷，最终达成庭外和解，总和解金额100美元，截至9月30日未支付和解金额50美元[167] - 公司与Iroquois Capital Investment Group LLC等纠纷和解，发行183486股，公平市值200美元，取消32140份认股权证[168] 公司董事会费用情况 - 2023年前三季度董事会费用支出250美元，截至9月30日未来待确认董事会费用62美元[172] MARKET.live平台相关情况 - MARKET.live平台收取的平台费为总销售额的10% - 20%，平均约15%[69] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司MARKET.live平台资本化的内部和外部开发成本分别为7,131美元和7,108美元[102] - 主要承包商开发MARKET.live特定组件费用（含许可费）为5,750美元，2022年4月公司支付其500美元奖金[102

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司总资产为1.246亿美元，较2022年12月31日的2.4492亿美元下降49.13%[21] - 截至2023年6月30日，公司总负债为1.4278亿美元，较2022年12月31日的1.9326亿美元下降26.12%[21] - 2023年上半年公司净亏损1.537亿美元，较2022年上半年的1.3363亿美元增加15.02%[24] - 2023年第二季度公司营收为3000美元，2022年同期为0[24] - 2023年上半年公司营收为5000美元，2022年同期为0[24] - 2023年第二季度公司运营亏损为326.6万美元，2022年同期为480.4万美元[24] - 2023年上半年公司运营亏损为739.3万美元，2022年同期为997.9万美元[24] - 截至2023年6月30日，公司普通股发行和流通数量为431.7561万股，较2022年12月31日的291.8017万股增加47.96%[21] - 2023年上半年公司加权平均普通股流通数量为380.1599万股，2022年同期为216.9057万股[24] - 2023年上半年公司持续经营业务净亏损8416000美元，经营活动使用现金4685000美元[42] - 截至2023年6月30日，公司现金为352.6万美元[43] - 2023年和2022年上半年，公司最大供应商采购占比分别为32%和44%、41%[90] - 2023年和2022年上半年，公司支付利息现金分别为234美元和95美元，支付所得税现金分别为2美元和1美元[92] - 2023年和2022年上半年，公司以普通股结算应计费用的公允价值分别为146美元和450美元，以普通股支付应付票据的公允价值分别为300美元和0美元[92] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，未来收款预付款分别为915美元和1989美元[110] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，应付票据分别为6520美元和7018美元，其中流动应付票据分别为6370美元和5803美元[115] - 2023年和2022年第二季度总利息费用分别为299美元和368美元，上半年分别为770美元和661美元[124][126] - 2023年6月30日和12月31日，衍生负债公允价值分别为16美元和222美元，上半年分别录得收益206美元和2162美元[128][129] - 2023年上半年，受限股票单位归属总公允价值为952美元，确认股票补偿费用840美元[142] - 2023年上半年，公司授予董事会成员1005685份股票期权，确认股票补偿费用514美元[144][147] - 截至2023年6月30日，公司流通在外的认股权证数量为951,804份，加权平均行使价格为32.80美元，加权平均剩余合约期限为2.68年，内在价值为0美元[149] - 公司已承诺向五名董事会成员支付总计292美元的董事会费用，2023年上半年已支出167美元，截至2023年6月30日，未来待确认的董事会费用为125美元[157][158] - 2023年Q2与2022年Q2相比，收入从0增至3000美元，净亏损从412.9万美元减至377.6万美元[185] - 2023年上半年与2022年上半年相比，收入从0增至5000美元，净亏损从849.4万美元减至841.6万美元[190] - 2023年Q2折旧和摊销费用为60万美元，2022年Q2为10万美元[187] - 2023年Q2一般及行政费用为270万美元，较2022年Q2的480万美元降低44%[188] - 2023年上半年折旧和摊销费用为120万美元，2022年上半年为10万美元[192] - 2023年上半年一般及行政费用为620万美元，较2022年上半年的990万美元降低37%[193] - 2023年Q2调整后EBITDA较2022年同期改善120万美元，上半年改善250万美元[198] - 2023年上半年持续经营业务净亏损840万美元，经营活动使用现金470万美元[201] - 截至2023年6月30日，公司现金为350万美元，预计未来十二个月运营费用将继续超过收入[210] - 2023年上半年经营活动使用现金470万美元，2022年同期为800万美元，因人员成本和行政费用节省多产生330万美元现金[212] - 2023年上半年投资活动提供现金450万美元，主要因出售SaaS资产获得480万美元收益[213] - 2023年上半年持续经营业务融资活动提供现金480万美元，包括发行普通股净收益660万美元，偿还可转换票据140万美元和偿还11月票据40万美元[214] - 截至2023年6月30日，公司未偿还应付票据总额为652万美元，其中流动部分为637万美元[216] 公司融资与股权相关情况 - 2023年上半年公司通过公开发售普通股获得657.8万美元[25] - 2023年1月24日，公司发行901275股普通股，扣除成本后获657.8万美元[44] - 2022年1月12日，公司发行630万美元可转换票据，2023年1月26日还清剩余本金135万美元及利息[45] - 2022年9月，美国小企业管理局批准35万美元贷款，截至2023年8月14日公司未收到[46] - 2022年11月7日，公司发行547万美元无担保不可转换本票，截至2023年6月30日未偿余额为637.5万美元[47][49] - 2023年5月16日，公司收到30万美元赎回通知，两次未付款致本金余额增加10%，共120.5万美元[48] - 2023年2月16日，公司债务融资155万美元，截至6月30日未偿余额为91.5万美元[50] - 2023年4月18日公司实施1比40的反向股票分割，40股旧股合并为1股新股，期权、认股权证和可转换证券数量减少40倍，行权价格提高40倍[56] - 2023年2月17日，公司向首席执行官出售1股B系列优先股，价格为5美元现金，4月20日以5美元现金赎回[76] - B系列优先股持有人拥有7亿投票权，仅在修改公司章程以实施反向股票分割和增加普通股授权数量的提案上与普通股一起投票[77] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日，公司分别有1,099,523和149,592份未行使期权，951,804和641,285份认股权证，21,535和54,985份受限股票奖励[88] - 2023年1月24日，公司公开发行901275股普通股，净收益6578美元[131][132] - 2023年上半年，公司向员工发行195489股普通股用于服务[133] - 2023年4月18日，公司实施1比40反向股票分割[138] - 2023年1月24日，公司与Aegis签订承销协议，以每股8.00美元的公开发行价格发行和出售901,275股普通股，部分认股权证行使价格从每股13.60美元降至8.00美元，公司确认了164美元的视同股息[150] - 2023年7月7日，公司发行180,831股普通股，以减少200美元的未偿还票据余额；7月29日，向Cutaia先生发行2,948股普通股[161] - 2023年1月24日，公司以每股8美元价格发行901,275股普通股，净收益约660万美元，承销商收取6%佣金[202] - 2022年1月12日，公司发行630万美元可转换票据，2023年1月26日全额偿还[203] - 2022年11月7日，公司发行550万美元无担保、不可转换本票，原发行折扣50万美元，毛收益约500万美元，年利率9%，可提前偿还并支付10%溢价[205] - 2023年2月16日，公司修改并合并预付款项，新预付款160万美元，购买未来收入210万美元，债务折扣50万美元，截至6月30日，票据未偿还余额为90万美元[215] 公司业务出售相关情况 - 2023年6月13日，公司出售SaaS业务，获650万美元，其中475万美元已现金支付，若满足目标未来两年将再支付175万美元[40] - 2023年6月10日董事会批准以6500美元出售SaaS业务资产，交易完成时买方支付4750美元现金，若未来两年达到盈利和收入目标，将额外支付1750美元[57] - 2023年6月13日，公司出售SaaS业务资产，因净资产账面价值超过售价减去销售成本，在终止经营损失中确认减值5441美元[75] - 2023年6月13日，公司以6,500美元出售SaaS运营资产和负债，其中4,750美元现金在交易完成时支付，记录减值损失5,441美元[104] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，SaaS业务净收入分别为1601美元和2399美元，净亏损分别为6080美元和2245美元；六个月净收入分别为3814美元和5090美元，净亏损分别为6954美元和4869美元[105] - 2023年6月13日，公司处置了Verb Direct, LLC和Verb Acquisition Co., LLC的所有运营SaaS资产，获得6,500美元，其中4,750美元在交易结束时以现金支付，若满足特定目标，未来两年内将额外支付1,750美元[167] - 2023年6月13日，公司处置Verb Direct和SoloFire的运营SaaS资产，获480万美元销售收益[184] 公司成本节约与费用相关情况 - 2022年11月实施成本节约计划，高级管理层现金薪酬降低25%，该计划延至2023年4月30日[52] 公司无形资产与商誉减值情况 - 2022年12月，公司对无限期无形资产计提减值损失442美元，其中Sound Concepts收购相关440美元，Solofire收购相关2美元，截至2022年12月31日，无限期无形资产账面价值降至0[69] - 2022年12月31日，公司对商誉计提减值损失10183美元，截至该日商誉账面价值降至9581美元[74] 公司金融工具公允价值情况 - 公司遵循FASB ASC 820和ASC 825对金融工具的公允价值进行披露和计量，建立了三级公允价值层次[80] - 公司金融资产和负债如现金及现金等价物、预付费用、应付账款和应计费用的账面价值接近公允价值，融资义务的账面价值也接近公允价值，对衍生负债采用二级输入值进行估值[83] 公司资本化软件开发成本情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司MARKET.live平台资本化的内部和外部开发成本分别为7,131美元和7,108美元[99] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月和六个月，公司分别摊销资本化软件开发成本539美元和0美元、1,077美元和0美元[100] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，资本化软件开发成本净额分别为5,122美元和6,176美元[101] - 截至2023年6月30日，资本化软件开发成本预计未来摊销费用2023年剩余时间为1,188美元，2024年为2,377美元，2025年为1,445美元，2026年为112美元[101] 公司收购相关情况 - 若公司在2022年5月22日前达成收购协议但最终未完成收购，需支付1,000美元分手费，收购价格为12,000美元[103] - 公司拟收购一家电子商务业务的某些资产，目标公司在2022年12月31日结束的年度产生了约950万美元的总商品价值，拥有约70,000名活跃订阅者[169] 公司租赁相关情况 - 2022年1月3日，公司终止犹他州办公室和仓库租赁协议，注销使用权资产543美元和相应租赁负债521美元[106] - 2022年4月26日，公司签订犹他州办公室转租协议，初始月租金12美元，12个月后每年递增3%，确认使用权资产和租赁负债212美元[107] - 2023年和2022年截至6月30日的六个月，租赁成本分别为170美元和192美元，现金支付租赁负债分别为113美元和221美元[109] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，使用权资产分别为1220美元和1354美元，短期租赁负债分别为482美元和355美元，长期租赁负债分别为1379美元和1581美元[109] - 2023年8月8日，公司签订公司办公室租赁协议，需每月支付8美元，租赁期限至2026年9月30日[162] 公司法律纠纷情况 - 公司与前员工的纠纷中，前员工声称有权获得约300美元的未支付奖金补偿，法院已设定2023年8月28日的审判日期[152] - 公司与Baker Hostetler LLP的法律纠纷达成庭外和解，公司同意在执行和解协议时支付25美元，并在12个月内每月支付6.25美元，总和解金额为100美元[153] - 公司与Iroquois的纠纷中，Iroquois反诉公司并声称损失1,500美元，公司对此予以否认[154]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产为2527.2万美元，较2022年12月31日的2449.2万美元增长3.18%[21] - 2023年第一季度总营收为221.5万美元，较2022年同期的269.1万美元下降17.69%[24] - 2023年第一季度净亏损为551.4万美元，较2022年同期的698.9万美元收窄21.11%[24] - 2023年第一季度基本和摊薄后每股亏损为1.59美元，较2022年同期的3.66美元收窄56.56%[24] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为291.8万美元，较2022年同期的589.9万美元减少50.53%[28] - 2023年第一季度投资活动净现金使用量为13.1万美元，较2022年同期的236.3万美元减少94.46%[28] - 2023年第一季度融资活动净现金提供量为441万美元，较2022年同期的1104.3万美元减少60.06%[28] - 截至2023年3月31日，公司现金为379万美元，较2022年12月31日的242.9万美元增长56.03%[21] - 2023年第一季度加权平均流通普通股数量为357.7792万股，较2022年同期的191.1452万股增长87.18%[24] - 2023年第一季度数字收入204.5万美元，较2022年的215万美元减少10.5万美元；非数字收入17万美元，较2022年的54.1万美元减少37.1万美元[178] - 2023年第一季度SaaS经常性订阅收入占总收入的86%，高于2022年的74%；数字收入占总收入的92%，高于2022年的80%[180] - 2023年第一季度总营收成本为69.9万美元，较2022年的97.3万美元减少27.4万美元，主要因非数字成本减少[183] - 2023年第一季度总毛利率为151.6万美元，较2022年的171.8万美元减少20.2万美元，但毛利率从64%提高到68%[184] - 2023年第一季度研发费用为64.8万美元，较2022年的158万美元减少93.2万美元；折旧和摊销费用为65.5万美元，较2022年的40.9万美元增加24.6万美元[185][186] - 2023年第一季度SaaS业务和公司的一般及行政费用为400万美元，较2022年的690万美元减少42%[187] - 2023年第一季度其他费用净额为92.5万美元，主要归因于82.9万美元的利息费用和14.4万美元的债务清偿[188] - 2023年第一季度调整后EBITDA为 - 277.8万美元，较2022年的 - 547.1万美元增加270万美元，增幅49%[192][193] - 2023年第一季度，经营活动现金使用量为290万美元，投资活动现金使用量为10万美元，融资活动现金提供量为440万美元[207] 公司融资与债务相关情况 - 2023年第一季度公司通过公开发行普通股获得657.8万美元收益[25] - 2023年1月24日，公司发行901275股普通股，扣除发行成本622美元后，净收益6578美元[36] - 2022年1月12日，公司发行6300美元可转换票据，2022年偿还本金4950美元及应计利息357美元，2023年1月26日偿还剩余本金1350美元及应计利息208美元[37] - 2022年9月，美国小企业管理局批准350美元贷款，截至2023年5月22日公司未收到该资金[38] - 2022年11月7日，公司发行5470美元无担保、不可转换本票，原始发行折扣470美元，毛收益约5000美元，截至2023年3月31日，未偿还余额为5470美元，2023年5月16日收到300美元赎回通知[39] - 2023年2月16日，公司修改并合并之前两笔预付款，新增1550美元预付款，债务折扣558美元，截至2023年3月31日，未偿还余额为1811美元，每日还款10美元，到期日为2023年12月14日[40] - 2022年1月12日的可转换票据发行，公司获得6000美元总收益，年利率6.0%，原始发行折扣5.0%，初始转换价格120美元，2023年1月26日已全额偿还1350美元未偿本金[109][111] - 2022年11月7日的本票发行，原始本金5470美元，原始发行折扣470美元，总收益约5000美元，年利率9.0%，2023年5月16日收到300美元赎回通知[111][112] - 2023年第一季度，债务折扣摊销利息费用402美元，债务发行成本摊销利息费用112美元，其他利息费用315美元；2022年同期分别为536美元、113美元和107美元[113] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，与关联方应付票据相关的总利息费用均为23美元，支付利息均为0美元[115] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，衍生负债公允价值分别为214美元和222美元，2023年第一季度记录收入8美元，2022年同期记录收入1138美元[118][119] - 2023年1月24日，公司公开发行901275股普通股，每股发行价8美元，净收益6578美元[121] - 2023年1月24日公司与Aegis Capital Corp.签订承销协议，发行901,275股普通股，净收益约660万美元[197] - 2022年1月12日，公司与机构投资者签订协议发行630万美元可转换票据，2023年1月26日全额偿还[198] - 2022年9月，美国小企业管理局批准额外贷款35万美元，截至2023年5月22日未收到[199] - 2022年11月7日，公司与机构投资者签订协议发行550万美元无担保、不可转换本票，原发行折扣50万美元，毛收入约500万美元[200] - 2023年2月16日，公司将之前两笔预付款未付余额与新预付款合并，总额160万美元，购买未来收入210万美元，债务折扣60万美元[201] - 截至2023年3月31日，未来收入预付款未偿还余额为180万美元，月现金付款减少约50%[212] - 截至2023年3月31日，应付票据未偿还余额为582.2万美元，其中流动部分为567.2万美元[213] 公司会计政策与财务报表影响 - 2016年6月FASB发布的ASC 326标准，公司采用后对财务报表无重大影响[85] - 2020年8月FASB发布的ASU 2020 - 06，公司于2022年1月1日提前采用，对财务报表无重大影响[86] - 2021年5月FASB发布的ASU 2021 - 04，公司于2022年1月1日采用，对合并财务报表列报和披露无重大影响[87] - 公司于2022年1月1日前瞻性采用ASU 2021 - 08，采用影响取决于未来收购规模；于2022年1月1日前瞻性采用ASU 2021 - 10，对财务报表无重大影响[88][89] 公司资产相关情况 - 公司内部使用软件在项目应用开发阶段资本化相关成本，按直线法在3年预计使用寿命内摊销[57] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，MARKET.live资本化内部和外部开发成本分别为7131美元和7108美元；2023年和2022年第一季度摊销分别为538美元和0美元[91][92] - 截至2023年3月31日，资本化软件开发成本净余额为5661美元，预计未来摊销费用2023年剩余为1783美元、2024年为2377美元、2025年为1445美元、2026年为56美元[93] - 2022年12月，公司商誉减值10183美元，使该类资产账面价值降至0美元[61] - 2022年12月31日，公司商誉减值10183美元，减值后账面价值降至9581美元[66] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，无形资产净值分别为762美元和833美元；2023年和2022年第一季度摊销费用分别为71美元和366美元[98] - 2022年12月，公司无限期无形资产减值442美元，截至2022年12月31日，账面价值降至0美元[99] - 截至2023年3月31日，可摊销有限期无形资产预计未来摊销费用2023年剩余为240美元、2024年为308美元、2025年为214美元[100] - 2023年和2022年第一季度，经营租赁成本分别为122美元和107美元；加权平均剩余租赁期限分别为3.73年和5.17年；加权平均折现率分别为4.2%和4.0%[102] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，未来收款预付款净额分别为1321美元和1641美元[103] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司应付票据总额分别为5822美元和7018美元，其中流动应付票据分别为5672美元和5803美元，非流动应付票据分别为 - 150美元和 - 1215美元[107] 公司股权与激励相关情况 - 2023年第一季度，公司向员工发行49596股普通股用于服务，授予董事会成员8090份股票期权，总授予日公允价值66美元[122][124] - 2023年第一季度，受限股票单位非归属期初为89898股，授予7股，归属49596股，没收15012股，期末非归属为25297股[126] - 2023年第一季度，归属或视为归属的受限股票单位总公允价值为775美元，确认的股票补偿费用为536美元，截至3月31日未归属补偿费用为1052美元[127] - 2023年1月1日至3月31日，公司股票期权期初数量为139,054份，授予8,090份，forfeited 16,070份，期末数量为131,074份，行权价格从52.11美元降至49.42美元[129] - 2023年第一季度授予董事会成员的股票期权总公允价值为66美元，确认的股票薪酬费用为367美元，截至3月31日未确认的基于股份的薪酬费用为1,815美元[130] - 2023年第一季度计算股票期权公允价值的加权平均假设中，无风险利率为1.24% - 4.27%，预期波动率为155.85% [131] - 截至2023年3月31日，公司流通在外的认股权证数量为951,804份，加权平均行权价格为32.80美元[133] - 2023年1月24日的交易使部分认股权证行权价格从13.60美元降至8.00美元，公司确认了164美元的视同股息[134] - 2023年4月18日，公司实施1比40的反向股票分割[47] - 2023年4月18日，公司实施了1比40的反向股票分割，流通在外的普通股、期权、认股权证和可转换证券数量减少，行权价格提高[144] - 2023年3月10日公司股东批准将授权普通股从2亿股增加到4亿股，并授权董事会进行1比5至1比40的反向股票分割，4月18日实施1比40反向股票分割[176] 公司业务相关情况 - 新手用户使用verbCRM应用创建交互式视频通常少于4分钟[153] - Creators参与“Creators on MARKET.live”项目可从总销售额中赚取5% - 20%收益[166] - MARKET.live平台有超1200万种产品供创作者选择[167] - 公司与第三方签订客户推荐协议，客户推荐获10%佣金，商品销售和特定购物车网站设计费获8%佣金[171] - 2023年第一季度末，公司为约180家企业客户提供基于订阅的应用服务，覆盖超100个国家和48种语言[173] - 自成立以来，公司verbCRM应用在平台上为客户创建的所有白标版本下载量超390万次[173] - verbCRM已集成到19家最受欢迎的直销后台系统提供商的系统中[170] - verbMAIL是公司与微软合作的产品，可作为Microsoft Outlook的加载项使用[169] - 公司已完成verbLIVE与Salesforce的集成，并为Salesforce用户提供verbTEAMS同步应用[169] - MARKET.live将推出verbTV功能，预计将吸引寻求互动和可购物视频内容的观众[168] 公司其他事项 - 2023年第一季度公司净亏损5514美元，经营活动使用现金2918美元，引发对持续经营能力的重大怀疑[34] - 截至2023年3月31日，公司现金为3790美元[35] - 公司申请2021年第二和第三季度员工保留信贷1528美元，截至2023年3月31日和2022年12月31日，应收账款为1528美元[42] - 2022年11月实施成本节约计划，高级管理层现金薪酬减少25%，该计划延长至2023年4月30日[43] - 公司与前员工、律师事务所和认股权证持有人存在纠纷，预计这些纠纷的解决不会对公司产生重大不利影响，与律师事务所的纠纷已达成和解，总和解金额为100美元[135][136][13

财务数据和关键指标变化 - 2022年非数字业务收入为120万美元，较2021年的230万美元计划减少 [8] - 2022年SaaS经常性收入占总收入的81%，高于2021年的65% [8] - 2022年总数字收入占总收入的88%，高于2021年的78% [8] - 2022年记录了1200万美元的非现金减值损失，主要是2019年收购Sound Concepts后商誉的减值 [9] - 2022年第四季度总销售经常性收入略超180万美元，略低于2021年第四季度 [15] - 2022年第四季度总数字收入为190万美元，较去年同期下降12% [15] - 2022年第四季度总非数字收入为20万美元，较去年同期下降57% [15] - 2022年第四季度研发费用为90万美元，较去年同期减少69% [16] - 2022年第四季度一般及行政费用为470万美元，较去年同期下降18%，较上一季度下降33% [16] - 2022财年调整后EBITDA为负1890万美元，较去年改善约28% [18] - 2022年研发费用削减58%至520万美元，相比2021年的1230万美元 [23] - 2022年SaaS经常性订阅收入为770万美元，较2021年的680万美元增长12% [25] - 2022年总营收成本为330万美元，较2021年的450万美元改善近27% [26] - 2022年毛利率提高到65%，金额为610万美元，高于2021年的57% [27] - 2022年运营亏损为3880万美元，其中包括1900万美元的非现金费用 [27] - 2022年底公司拥有约240万美元现金、超160万美元应收账款和预付费用，1月又增加660万美元现金 [28] - 2022财年总SaaS经常性收入为770万美元，较上一年增长12% [30] - 2022年总数字收入约830万美元，较上一年略有增长 [30] - SaaS经常性收入占总数字收入的93%，高于上一年的84% [30] - 2022年12月31日，公司资本化软件开发成本为710万美元，预计在三年内摊销，当年摊销90万美元，余额为620万美元 [33] - 2022年第四季度营收成本为80万美元，较去年同期下降29% [36] 各条业务线数据和关键指标变化 - SaaS业务一般及行政费用减少240万美元，同比改善9% [4][13] - MARKET.live业务一般及行政费用限制在略低于200万美元 [4][13] - 犹他办公室费用从约37.2万美元降至约14.4万美元，每年节省超20万美元 [4] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续专注于在整个组织内创造新的效率，实施更多成本削减措施，包括裁撤非必要和高成本员工、降低高管和董事会成员现金薪酬、取消2022年奖金 [6] - 公司决定外包非数字服务业务，因其是低利润率业务且扩展成本高 [7] - 公司将继续退出和缩减数字服务业务，主要专注于SaaS业务的经常性订阅收入增长 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年对许多企业来说是充满挑战的经营环境，但公司对2023年的前景非常乐观 [6] - 随着剩余产品开发工作从研发阶段快速转向部署阶段，预计2023年及以后研发成本将继续降低 [23] 其他重要信息 - 公司聘请了并购咨询公司Alantra，董事会正在审查和考虑其提出的某些战略机会，但目前暂不报告相关情况 [3] - 2022年公司进行了多项融资活动，包括多次普通股注册直接发行和非 convertible 本票发行 [14] - 2022年1月12日，公司与三家机构投资者达成630万美元的高于市场可转换债务融资，并与Tumim Stone Capital达成最高50万美元的补充股权信贷额度协议，2023年1月26日，公司全额偿还债务并终止该协议 [34] 总结问答环节所有的提问和回答 文档中未提及问答环节的提问和回答内容。

公司业务概述 - 公司为SaaS应用平台开发商，提供三个平台，分别针对特定目标客户[21] - 公司是SaaS应用平台开发商，提供三个平台，分别面向特定目标客户[142] 产品技术优势 - 公司SaaS应用利用专有交互式视频技术，能提高销售转化率[23] - 公司应用利用专有交互式视频技术，能提高销售转化率[144] 产品使用便捷性 - 新手用户使用verbCRM应用创建交互式视频通常不到四分钟[24] MARKET.live平台情况 - MARKET.live平台有超1200万种产品，创作者参与项目可获5%-20%的销售分成[39][40] - 公司推出“Creators on MARKET”项目，允许创作者通过直播购物和个性化店面将内容货币化[39] - MARKET.live平台有超1200万种商品供创作者选择[160] - 新推出“Creators on MARKET.live”项目，创作者可获5% - 20%的销售分成[159] - MARKET.live将推出verbTV功能，预计吸引更多观众，为内容创作者提供新渠道[161] - MARKET.live平台收取平台费为总销售额的10% - 20%，平均约15%[49] - 2022年7月底推出的MARKET.live平台，收取10%-20%（平均约15%）的平台费[168] 产品集成情况 - 公司将verbLIVE集成到Salesforce，为Salesforce用户提供verbTEAMS同步应用，但产品采用率低[43] - 公司将verbCRM集成到19家最受欢迎的直销后台系统提供商的系统中[44] - 公司将verbLIVE集成到Salesforce，并为Salesforce用户提供verbTEAMS同步应用[162] - 公司将verbCRM集成到19家热门直销后台系统提供商的系统中[163] 客户推荐协议 - 公司与第三方签订客户推荐协议，客户推荐获10%佣金，商品销售和特定购物车网站设计费获8%佣金[45] - 公司与第三方签订客户推荐协议，客户推荐获10%佣金，商品销售和特定购物车网站设计费获8%佣金[49] - 公司与第三方签订客户推荐协议，客户推荐获10%佣金，商品销售和部分设计费获8%佣金[164] - 2022年4月公司与第三方达成客户推荐协议，客户推荐获10%佣金，商品销售和特定购物车网站设计费获8%佣金[168] 企业客户服务情况 - 2022年12月31日止年度，公司为约180家企业客户提供基于订阅的应用服务，覆盖超100个国家和48种语言[48] - 自成立以来，公司verbCRM应用在平台上为客户创建的所有白标版本下载量超350万次[48] - 2022年公司为约180个企业客户提供基于订阅的应用服务，覆盖超100个国家和48种语言，平台上verbCRM应用下载量超350万次[167] 研发与开发成本 - 2022年和2021年研发费用分别为520万美元和1230万美元，同期MARKET.live开发成本分别资本化280万美元和430万美元[57] - 2022年研发费用降至520万美元，较2021年的1230万美元减少58% [176][182] 人员构成 - 截至2023年4月12日，公司有76名全职法定员工、1名兼职员工和33名独立承包商[61] 股权相关决议 - 2023年4月10日股东大会批准将授权普通股从2亿股增加到4亿股，并授权董事会在1比5至1比40范围内进行反向股票分割[69] - 2023年4月10日股东大会批准将2019年激励补偿计划下授权的股票数量增加1500万股[70] - 2023年4月10日公司股东批准将授权普通股从2亿股增至4亿股，并授权董事会进行1比5至1比40的反向股票分割[174] 财务亏损情况 - 2022年和2021年净亏损分别为3740万美元和3450万美元，其中非现金亏损分别为1900万美元和730万美元[72] - 2022年净亏损3743.7万美元，2021年为3448.6万美元；2022年调整后EBITDA为亏损1891.5万美元，较2021年的亏损2636.7万美元增加750万美元，增幅28%[188][189] - 2022财年公司经营净亏损3740万美元，经营活动使用现金1940万美元，引发对公司持续经营能力的重大怀疑[192] 行业竞争情况 - CRM行业长期领导者Salesforce、Microsoft等公司合计占行业销售超40%[51] - CRM应用市场竞争激烈，2021年部分竞争对手占行业销售超40%，公司竞争力弱[87] 客户营收占比 - 公司目前没有客户占2022年营收超10%[59] 专利情况 - 公司拥有两个专利家族，第一个家族有2项已发布专利和1项待决延续，第二个家族有1项已发布专利和1项待决延续[55] - 公司拥有2项内容系统专利、1项定制活动方法专利及相关申请，但专利保护可能受限[102] 盈利目标与挑战 - 公司需降低运营和研发费用、增加产品销售和营销投入以实现盈利，但可能难以达成和维持[73] 持续经营能力疑虑 - 独立注册会计师对公司截至2022年12月31日财年持续经营能力存疑[75] 偿债与融资风险 - 若无法产生足够现金流偿债，公司或需借款、处置资产或减少资本支出，且融资情况不确定[76] 外部因素影响 - 公共卫生威胁、自然灾害等对公司业务、销售和财务状况有重大负面影响[77] - 公司业务可能受自然灾害等不可抗力影响，导致运营中断和需求下降[106] 资本依赖风险 - 公司运营依赖充足资本，若无法获得或条件不利，将影响业务发展[80] 业务发展关键因素 - 公司业务成功依赖扩大客户群和提高客户服务使用量，否则业务将受损[86] 服务交付风险 - 公司服务交付依赖第三方互联网提供商，网络中断会影响业务[92] 法律法规限制 - 公司需遵守众多隐私和数据保护法律法规，如GDPR、CCPA等，可能限制业务运营和扩张[94] 信息系统风险 - 公司信息系统可能受黑客攻击、员工失误等影响，导致法律诉讼、声誉受损等损失[95] 第三方服务依赖风险 - 公司依赖第三方提供服务器维护、带宽等服务，若第三方出现问题，可能影响业务[97] 人才获取风险 - 公司可能无法以可接受成本找到合适软件开发者，影响软件的开发和维护[98] 经济相关性风险 - 公司业务与经济状况高度相关，经济下滑可能导致需求下降、产能过剩和价格下跌[99] 关键人才依赖风险 - 公司未来成功依赖关键高管和合格人才，但可能难以吸引和留住他们[107][108] 纳斯达克合规风险 - 公司不符合纳斯达克最低出价1美元要求，若无法合规可能被摘牌[109][110] 融资风险 - 公司未来需大量资金，融资可能导致股东权益稀释、股价下跌和运营受限[112] 低价股风险 - 公司普通股被归类为“低价股”，即市场价格或行权价格低于5美元/股，这可能使投资者更难出售股票[121] 券商规则限制 - 金融行业监管局规则要求券商推荐投资时需确保适合客户，这可能限制股东买卖公司普通股的能力，压低股价[122] 内华达州法律限制 - 内华达州法律规定，“利益相关股东”持有公司10%或以上有表决权股份后三年内，某些业务合并需董事会预先批准，这可能阻碍潜在收购[124] 办公场地租赁情况 - 公司加州办公室约6700平方英尺，位于纽波特海滩，运营租约2027年5月31日到期，月租金约35000美元[131] - 2019年4月12日，公司收购犹他州美国福克四处办公和仓库租约，月租金31000美元，2022年1月3日签订终止协议，部分租约分别于2022年1月15日和4月30日终止[132] - 2022年4月26日，公司签订犹他州利哈伊办公空间转租协议，初始18个月每月支付12000美元，12个月后每年增加3% [133] 普通股登记持有人情况 - 截至2023年4月12日，公司普通股约有83名登记持有人[137] 股息情况 - 公司从未宣布或支付过股息，预计近期也不会支付，目前打算保留未来收益用于业务发展和增长[138] - 2022年1月12日，公司与三家机构投资者签订证券购买协议，禁止宣布或支付现金股息，2023年1月26日偿还全部未偿债务后，该限制解除[138] 股权证券销售披露 - 2022年12月31日财年，所有未根据1933年《证券法》注册的股权证券销售情况已在季报或当前报告中披露[139] verbMAIL产品情况 - verbMAIL是与微软合作的产品，可在Outlook内创建交互式视频[162] 营收增长趋势 - 2022年SaaS经常性订阅收入为770万美元，较2021年的680万美元增长12%，即83.2万美元[176][178] 非数字收入变化 - 2022年非数字收入为100万美元，较2021年的220万美元计划减少51% [176][179] 营收成本变化 - 2022年总营收成本为330万美元，较2021年的450万美元改善近27% [176][180] 毛利率变化 - 2022年总毛利率为610万美元，占比从2021年的57%提升至65% [176][181] 其他收入情况 - 2022年其他收入净额为140万美元，主要源于150万美元的员工保留信贷应收款[185] 股权交易与融资活动 - 2022年1月12日与Tumim Stone Capital LLC签订普通股购买协议，有权出售最多5000万美元普通股，2023年1月26日终止该协议[193] - 2022年4月20日进行注册直接发行，出售1466.6667万股普通股及同等数量认股权证，总收益1100万美元，用部分收益偿还160万美元债务[194] - 2022年10月25日进行注册直接发行，出售1250万股普通股及同等数量认股权证，总收益400万美元[195] - 2023年1月24日进行公开发行，出售3605.1万股普通股，净收益约660万美元，承销商佣金为总收益的6%[196] 票据发行与偿还 - 2022年1月12日发行630万美元可转换票据，2023年1月26日全额偿还[198] - 2022年9月美国小企业管理局批准额外贷款35万美元，截至2023年4月12日未收到[199] - 2022年11月7日发行550万美元无担保、不可转换本票，原发行折扣50万美元，净收益约500万美元[200] 现金流量情况 - 2022年经营活动使用现金1940.6万美元，2021年为2586.2万美元；投资活动使用现金474.8万美元，2021年为226.3万美元；融资活动提供现金2564.6万美元，2021年为2724.7万美元[206] 预付款与票据修改 - 2022年8月25日和10月25日，公司分别从第三方获得250万美元和20万美元的有担保预付款，用于购买未来收入340万美元和30万美元，截至2022年12月31日，票据未偿还余额为200万美元[211] - 2023年2月16日，公司修改未来收入预付款，将票据付款期限延长至10个月，每月付款减少约50%[212] 应付票据情况 - 截至2022年12月31日，公司应付票据未偿本金余额为970万美元[81] - 截至2022年12月31日，公司未偿还应付票据总额为701.8万美元，其中流动应付票据为580.3万美元，非流动应付票据为 - 121.5万美元[213] - 2015年12月1日发行的可转换票据（A），利率12%，原始借款124.9万美元，截至2022年12月31日未偿还余额为72.5万美元[213] - 2016年4月4日发行的可转换票据（B），利率12%，原始借款34.3万美元，截至2022年12月31日未偿还余额不到10万美元[213] - 2022年1月12日发行的可转换票据（D），利率6%，原始借款630万美元，截至2022年12月31日未偿还余额为135万美元[213] - 2022年11月7日发行的本票（E），利率9%，原始借款547万美元，截至2022年12月31日未偿还余额为547万美元[213] 票据收益与余额 - 公司出售票据获得600万美元总收益，票据年利率6%，原始发行折扣5%，截至2022年12月31日，未偿还余额为130万美元，已偿还本金500万美元和应计利息40万美元[215][217] - 2022年11月7日，公司进行11月票据发行，出售票据获得500万美元总收益，票据年利率9%，原始发行折扣8.6%，截至2022年12月31日，未偿还余额为550万美元[218][220] 债务发行成本与摊销 - 与1月和11月票据发行相关，公司分别产生50万美元和30万美元的债务发行成本，截至2022年12月31日，未摊销债务折扣和债务发行成本分别为10万美元和10万美元、40万美元和30万美元[216][219]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度，SaaS经常性订阅收入约为190万美元，与去年同期相比略有增长，基本持平；非SaaS数字收入为20万美元，去年同期为50万美元；总数字收入为200万美元，去年同期为240万美元；总收入为220万美元，去年同期为290万美元 [57][58][59] - 2022年前三季度，SaaS经常性订阅收入为580万美元，较去年同期增长19%；总数字收入为630万美元，较去年同期增长6%；总收入为730万美元，较去年同期下降7% [63][64] - 2022年第三季度，产品总成本为70万美元，较去年同期改善32%，较第二季度改善12%；毛利润率为66%，去年同期为63%，第二季度为65%；研发费用为140万美元，去年同期为350万美元；一般及行政费用为700万美元，去年同期为610万美元；调整后EBITDA较去年同期改善170万美元，即25% [60][61][62][63] - 2022年前三季度，成本收入为250万美元，较去年同期改善26%；研发费用为430万美元，去年同期为960万美元；一般及行政费用为2060万美元，较去年同期改善110万美元；调整后EBITDA较去年同期改善490万美元，即24% [64][65][66] - 截至2022年9月30日，现金总计90万美元，与2021年12月31日基本持平；公司通过注册直接发行和无担保本票增加了约900万美元的现金收入 [67] 各条业务线数据和关键指标变化 MARKET.live业务 - 上线90天内，平台获得76000名购物者，月复购率为49%，11月第一周复购率已达38.5%；平均订单价值约为98美元，结账转化率超过24%，10/10购物节转化率超37%；退货率低于5% [29][30][31] - 平台上有超过350个可购物的直播活动记录，过去90天内有近20000次观看，其中约50%的观看来自配饰和服装类别，20%来自健康和美容类别，19%来自食品和食品准备类别 [32] - 销售团队演示后的成交率超过96%，目前有大约500个已批准的卖家处于不同的入驻阶段，约一半卖家已开设店铺 [35][36] SaaS业务 - 第三季度，SaaS经常性订阅收入略有增长，基本持平；客户流失率历史上低于8%，留存率在92%以上 [57][78] 专业体育业务 - 自2021年第四季度推出专业体育部门以来，已增加了许多新的专业体育团队，包括匹兹堡企鹅队、佛罗里达黑豹队、菲尼克斯太阳队、底特律活塞队和匹兹堡海盗队 [54][55] 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司推出了MARKET.live平台，预计将成为2023年业务的最大增长领域；同时，公司继续加强SaaS业务的领导地位，推出了新的销售应用程序 [28][47][48] - 公司计划通过削减成本和增加收入来改善财务状况，包括减少供应商、承包商、福利、办公空间、营销支出和人员，以及降低高薪员工的现金工资 [20][21][22] - 公司选择了Alantra作为战略咨询公司，以评估战略机会 [25] - 公司在直接销售行业的SaaS业务中处于领先地位，取代了之前的市场领导者和潜在竞争对手 [47] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年经济衰退，通货膨胀导致美联储多次加息，资本市场关闭，股价下跌，市值受损，公司面临巨大挑战 [6][7] - 公司对能够满足纳斯达克延长股价合规期的标准充满信心，目前没有立即退市或反向拆分的担忧 [11][12] - 公司通过削减成本和筹集资金，将运营现金消耗降至每月约100万美元，预计在需要考虑额外融资之前，MARKET.live平台将在明年带来显著的收入贡献 [23] - 公司对MARKET.live平台的未来发展充满信心，预计该平台将成为公司业务的最大增长领域 [28][46] 其他重要信息 - 公司在10/10购物节中表现出色，获得了零售商的高度评价，平台的生态系统和卖家与购物者的互动水平受到青睐 [33][34] - 公司推出了创作者计划，预计将成为MARKET.live平台未来增长的最大来源 [38][39] - 公司将所有受影响的客户转移到基于年平均月账单的统一费率定价模式，以消除SaaS收入的波动性 [52] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 成本削减对举办MARKET节日活动的能力有何影响，活动日程如何安排，较低的营销预算对MARKET有何影响？ - 成本削减不会影响举办MARKET节日活动的能力，公司已经确认并安排了250场直播活动，直至今年年底的假期季节；营销预算削减对引入供应商有一定影响，但公司推出的创作者计划有望吸引更多供应商和购物者 [70][71] 问题2: MARKET业务何时开始实现收入规模增长，有哪些领先指标？ - 预计到明年第二季度，投资者将看到平台的商品交易总额（GMV）等信息，这将是收入增长的一个指标 [75] 问题3: SaaS业务的客户流失情况如何，企业客户数量与去年相比如何？ - SaaS业务的客户流失包括客户内部销售代表的流失和客户终止合作两种情况；公司通过实施统一费率定价模式解决了销售代表流失对收入的影响；公司的客户流失率历史上低于8%，留存率在92%以上 [76][77][78] 问题4: 成本削减对SaaS业务的客户获取有何影响？ - 成本削减对SaaS业务的客户获取在未来几个月内不会产生重大影响，但公司希望增加营销支出以促进潜在客户的增长 [79][80] 问题5: 随着体育团队的增加，公司的经济效益是否会提高？ - 公司已经达到了一个转折点，现在可以提高与体育团队合作的经济效益，特别是在获得美国职业棒球大联盟（MLB）的批准后 [84][85] 问题6: 公司是否会大规模拓展国际体育团队业务？ - 公司一直在与欧洲的体育团队进行讨论，但销售周期较慢，有销售代表前往欧洲与团队直接会面，未来有消息会及时公布 [86] 问题7: 如何让MARKET成为家喻户晓的品牌，是否认同通过评论改变算法来增加曝光度的观点？ - 公司认为MARKET.live成为家喻户晓的品牌是不可避免的，直播购物在过去六个月中受到了更多关注，市场上直播购物平台较少，MARKET具有独特的价值主张；公司有团队分析算法并努力提高曝光度 [92][93][95] 问题8: 关于SaaS业务，之前提到的与谷歌的集成计划进展如何？ - 公司曾对与谷歌的集成计划抱有乐观态度，并进行了一定的开发工作，但由于预计的采用率未达到预期，且需要更多的营销和推广费用，同时公司希望集中资源发展MARKET业务，因此削减了该计划的投入 [96][97][99] 问题9: 是否有影响者或创作者与公司接触，公司如何利用他们来推广MARKET？ - 本月将有影响者和创作者开始在平台上开展活动，公司会进行推广，但主要依靠他们自身的推广，公司选择他们的依据是其粉丝数量和推广承诺 [102][103][104] 问题10: 公司是否考虑在全球范围内建立战略合作伙伴关系？ - 公司目前无法提供更多信息，但历史上收到过各种合作和战略关系的咨询，最近更认真地对待这些机会，并聘请了Alantra进行评估 [106][107][110]

报告时间 - 本季度报告为截至2022年9月30日的三个月[10] - 2021年年报于2022年3月31日提交给美国证券交易委员会[12] 前瞻性陈述相关 - 公司前瞻性陈述受《1933年证券法》第27A条和《1934年证券交易法》第21E条约束[10] - 前瞻性陈述旨在符合《1995年私人证券诉讼改革法案》的安全港规定[10] 公司面临的挑战与需求 - 新冠疫情对公司业务、运营结果和财务状况产生负面影响[11] - 公司面临维持和扩大客户群的挑战[11] - 公司需开发与技术发展同步的服务增强功能和新特性[11] - 公司要成功推出新产品平台并关注其采用率和收入[11] - 公司依赖第三方互联网服务提供商来交付服务[11] - 公司存在获得额外资金以支持运营和执行战略的需求[11]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度总数字收入为220万美元，较去年同期增长19%；SaaS经常性收入为200万美元，同比增长23%；总数字收入占总收入的90%，去年同期为76%；SaaS经常性订阅收入占总收入的82%，去年同期为67%；总收入为240万美元，同比增长0.3% [30] - 2022年第二季度成本收入为80万美元，较去年同期下降25%；毛利率为65%，去年同期为53%；数字毛利率为72%，去年同期为69%；截至2022年6月30日，资本化软件开发成本为650万美元 [31][32] - 2022年第二季度研发费用为140万美元，较去年同期下降57%，较第一季度下降13%；一般及行政费用为660万美元，较去年同期增加10万美元，较第一季度下降7%；调整后EBITDA较去年同期改善220万美元，增幅30% [33][34][35] - 2022年上半年SaaS经常性订阅收入为400万美元，较去年同期增长30%；总数字收入为430万美元，同比增长19%；总收入为510万美元，同比增长3.5%；成本收入为180万美元，较去年同期下降23% [36] - 2022年上半年研发费用为300万美元，较去年同期下降51%；一般及行政费用为1360万美元，较去年同期下降2%；调整后EBITDA较去年同期改善320万美元，增幅23% [37][38] - 截至2022年6月30日，现金总额为550万美元，2021年12月31日为90万美元；2022年4月，公司完成与机构投资者的注册直接发行，总收益1100万美元；季度末后，公司全额偿还所有未来收入预付款项，每季度减少高达150万美元的当前债务偿还和现金消耗 [39] 各条业务线数据和关键指标变化 MARKET业务 - Shopfest活动期间，MARKET.live总观看量45161次，总独特观看量15444次；直播总出席人数8511人；截至8月9日，店面视频点播观看量3408次 [13][14] - Facebook平台在活动期间观看量70194次，截至8月9日观看量增至1219672次；活动RSVP人数28014人，近一半选择接收MARKET直播活动的短信和电子邮件更新 [15] - 活动产生的商品总价值在2万 - 3万美元之间，平均订单大小略高于80美元；目前有超300家供应商承诺入驻MARKET，约一半已开设活跃店铺 [16][17] SaaS业务 - 公司是直销行业销售支持应用的领先提供商，第二季度末推出新的销售应用程序verbLIVE 2.0和Pulse，预计第三和第四季度及以后SaaS经常性收入将增加 [20][23] - 2021年第二季度，传统非数字收入占总收入的24%；2022年第一季度降至20%；2022年第二季度降至10% [25] 专业体育业务 - 2021年第四季度推出基于verbTEAMS销售支持平台的专业体育部门，除匹兹堡企鹅队外，还增加了佛罗里达黑豹队、菲尼克斯太阳队和底特律活塞队等 [28][29] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在未来6周内对MARKET平台进行全面更新并发布重大公告 [4] - 公司专注于构建高利润率的SaaS经常性收入业务，减少低利润率的传统非数字业务 [23] - 公司将为直销客户引入新的定价模式，以更好地与客户利益保持一致 [27] - 公司认为MARKET平台的成功关键在于创造能形成和培养关系的直播活动环境，吸引更多供应商和观众，进而带动收入增长 [10][11] - 公司计划通过举办更多活动提高MARKET平台的知名度和收入 [71] - 公司在直销行业取代了之前的市场领导者和潜在竞争对手，新推出的产品将进一步巩固其领先地位 [20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为MARKET平台是一个构思和执行都非常出色的直播购物平台，与世界一流的社交媒体、电子商务等平台相当，甚至在某些方面更优 [8] - 公司团队和合作伙伴对MARKET平台的成功充满热情和信心，认为其具有巨大的价值创造机会 [9] - 公司预计MARKET平台在2023年的收入将大幅高于2022年，且2022年也将对收入做出有意义的贡献 [50] - 公司有信心通过新销售应用程序的收入、新业务领域的拓展、新定价模式的引入以及持续的成本降低，实现正EBITDA并减少对资本市场的依赖 [27] 其他重要信息 - 公司于8月12日实施新的简化供应商入驻流程，以加快供应商入驻速度并减少积压 [17] - 公司将在未来几周详细讨论从Shopfest活动中收集的数据，以计算比率和识别趋势 [16] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: MARKET.live、Facebook的观看数据是否准确 - 回答: 准确，Facebook的100万次观看数据仅针对公司制作的18场活动 [43][45] 问题2: 已入驻的数十亿美元品牌数量、举办活动时间及对Shopfest的反应 - 回答: 不确定具体数量，预计很快会有大型品牌入驻；很多大品牌喜欢该平台，Shopfest的成功加速了一些合作进程 [48] 问题3: MARKET平台何时成为主要收入贡献者 - 回答: 2023年的收入将大幅高于2022年，2022年也会有有意义的贡献，但暂无具体数据 [50] 问题4: 完成首届Shopfest的最大教训及更好货币化平台的方法 - 回答: 人们更愿意从个人而非品牌购买商品，形成关系和社群是平台成功的关键，公司有相关计划，将在重大公告中详细说明 [51] 问题5: 推动数字收入增长的产品及下半年增长情况 - 回答: verbLIVE 2.0和Pulse将对今年剩余时间的数字收入做出最大贡献，预计在第三和第四季度体现 [53] 问题6: 供应商入驻数量是否仍为每天8 - 10家，是否在Shopfest后加速 - 回答: 是，入驻数量在Shopfest后加速增长 [61][64] 问题7: 公司是否有足够资金推广MARKET平台 - 回答: 公司专注于利用MARKET平台的机会，通常不讨论具体的资本筹集计划 [65] 问题8: 除Facebook外，还有哪些社交媒体平台转播了Shopfest，是否仍在关注其收视指标 - 回答: 还有Instagram、TikTok和YouTube；公司仍在关注这些平台的收视指标 [67][69] 问题9: 是否有计划举办类似Shopfest 2的活动 - 回答: 公司计划在年底前举办一系列活动，以提高平台知名度和收入 [71] 问题10: 如何看待Seeking Alpha关于公司指导的负面文章 - 回答: 公司不提供收入指导，不担心此类文章，专注于自身业务和创造价值 [73] 问题11: 公司与Etsy的关系 - 回答: 公司与Etsy无正式合作，虽有吸引Etsy用户的计划，但重大公告与Etsy无关 [75] 问题12: 如何消除客户对纳斯达克1美元规则和反向拆分的担忧 - 回答: 公司管理层和董事会不担心遵守纳斯达克上市规则，不会采取不正当手段 [77] 问题13: 公司制作活动与供应商制作活动在经济上是否有差异，观众观看渠道是否重要 - 回答: 供应商制作活动公司零成本，经济上更优；公司希望观众直接访问平台，以便获取数据进行再营销 [80][81] 问题14: 在Facebook Live和公司网站购买商品，公司净收入是否有差异，公司制作与供应商制作活动是否有差异 - 回答: 均无差异，在Facebook观看购买时会被引导至公司平台完成交易 [85] 问题15: MARKET平台的营销成本是否由供应商和平台承担，公司成本是否主要在吸引大品牌 - 回答: 部分正确，平台最大收入来源是个人而非大品牌，个人会自行营销活动吸引观众 [87][89]

报告时间信息 - 本季度报告为截至2022年6月30日的三个月[11] - 2021年年报于2022年3月31日提交给美国证券交易委员会[13] 法律约束信息 - 公司前瞻性陈述受《1933年证券法》第27A条和《1934年证券交易法》第21E条约束[11] 业务影响因素 - 新冠疫情对公司业务、销售、运营结果和财务状况有负面影响[12] 公司业务挑战 - 公司面临维持和扩大客户群的挑战[12] - 公司依赖第三方互联网服务提供商来交付服务[12] 公司业务发展需求 - 公司需开发现有服务的增强功能和新特性[12] - 公司要成功推出新产品平台并关注其采用率和收入[12] 公司盈利不确定性 - 公司存在获得和维持盈利运营的不确定性[15] 公司债务挑战 - 公司面临支付债务义务的能力挑战[16]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度SaaS经常性订阅收入超200万美元，较去年同期增长37%，已连续五个季度实现SaaS收入增长 [34] - 2022年第一季度毛利润为170万美元，较上一年同期的130万美元增长31% [35] - 2022年第一季度总数字收入为220万美元，较2021年同期增长19% [35] - 2022年第一季度SaaS经常性收入占总数字收入的93%，高于2021年第一季度的81%；占总收入的74%，高于2021年第一季度的58% [36] - 2022年第一季度总营收成本为100万美元，较上一年同期改善20% [37] - 2022年第一季度研发费用较2021年第四季度减少42%，较上一年同期减少45% [37] - 2022年第一季度调整后EBITDA较2021年第一季度提高100万美元，即16% [58] - 截至2022年3月31日，总资产为3810万美元，总负债为2230万美元，股东权益为1580万美元 [59] - 2021年4月25日，公司完成注册直接发行，总收益为1100万美元 [60] - 截至2022年5月10日，公司已发行和流通的普通股略超1.01亿股，其中约680万股（约6.7%）由管理层和董事会成员持有 [61] 各条业务线数据和关键指标变化 SaaS业务 - 2022年第一季度SaaS经常性订阅收入超200万美元，较去年同期增长37%，已连续五个季度实现SaaS收入增长 [34] - SaaS经常性收入占总数字收入的比例从2021年第一季度的81%提升至2022年第一季度的93%；占总收入的比例从2021年第一季度的58%提升至2022年第一季度的74% [36] 直播购物平台Market业务 - 1 - 3月新增约100家供应商进入入驻流程，4月1日至5月10日的39天内新增约90家供应商，自Wander Beauty活动后，每天入驻8 - 10家供应商 [9] - 截至5月10日，Market平台前100名供应商过去12个月在美国的电商销售总额约为40亿美元，其中两家公司销售额超10亿美元，五家公司销售额达1亿美元或以上 [10] - 前100家公司的社交媒体总关注者达80691982人 [11] - 过去一个月举办三场公开活动，共有492名经过验证的参与者，直播期间总销售额低于5000美元，活动结束后的销售额约为活动期间销售额的20% [25][27][28] - 活动参与者的购买转化率为12%，远高于非直播电商2.5%的平均转化率，平均购买金额为47.88美元 [29] - 95%的参与者停留时间超过12分钟，85%的参与者观看了整场直播 [30] 专业体育业务 - 自2021年第四季度宣布与匹兹堡企鹅队合作后，公司又增加了佛罗里达黑豹队、菲尼克斯太阳队和底特律活塞队等多支专业体育团队 [41][42] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司认为如果经济收缩、消费者支出下降，供应商将寻求降低价格并保持利润的方法，这将推动Market平台的业务发展 [13] - 市场数据显示，直播活动参与者停留超过12分钟时，购买金额可能会增加50% - 100% [29] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司连续第二年被评为直销行业排名第一的软件供应商，在该领域占据主导地位 [5] - 公司计划在Market平台举办节日活动，日期为7月26日、27日和28日，并计划在今年特定重要购物日期举办后续节日活动 [6] - 公司专注于Market平台的销售和入驻流程，以识别和消除瓶颈和摩擦点，目标是每天能够容纳数百名、未来数千名新供应商，且减少销售和入驻团队成员的干预 [14][16] - 公司开发了独立商店功能，允许供应商在不暴露某些品牌身份的情况下举办公开活动 [20] - 公司推出Verb Live 2.0版本，专为直销行业设计，预计6月和7月交付客户；还将提前发布Pulse应用程序的新管理系统，以加速客户入驻 [39][40] - 公司成立专业体育业务部门，基于Verb团队的销售支持平台开展业务，与多支专业体育团队合作，并计划拓展国际市场 [41][120] - 公司正在就一项收购进行谈判，因近期金融市场恶化和股价下跌，正在与卖方协商延长交易完成日期，收购对象拥有优秀的开发团队和OTT业务，对公司业务有诸多优势 [45][84][85] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为Market平台挖掘到了供应商对新分销渠道的长期潜在需求，制造商向直接面向消费者的分销策略转变的趋势也有利于平台发展 [12] - 公司预计随着供应商举办公开活动，入驻率将在节日期间持续上升并进一步加速 [14] - 公司希望通过提供详细信息，帮助投资者建立自己的收入预测模型，评估Market平台的潜在价值 [30][31] - 公司预计全年及未来将继续减少运营费用，同时增加收入，逐步实现现金流为正 [38] 其他重要信息 - 公司在Q1 2022终止了犹他州的办公楼和仓库租赁协议，签订了较小空间的办公室转租协议，每年节省超27万美元 [57] - 公司实施严格的营销投资回报率策略，预计每年节省100万美元营销费用，以抵消推广新平台时可能增加的营销成本 [56] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 未发布实际业绩的新闻稿及Market平台收入比例问题 - 公司表示Market平台收入比例平均为15%，具体取决于产品、利润率等情况，最高可达35%，且该比例比其他平台更具竞争力 [63][64][69] 问题2: 供应商收入规模不同是否有收费比例差异 - 公司表示不会因供应商收入规模不同而调整收费比例 [66] 问题3: 参与Market平台的供应商是否为消除中间商的制造商 - 公司认为很多公司正在寻求更高效的产品分销渠道，消除中间商是其中一种方式，参与平台可节省成本 [70] 问题4: 到节日时供应商数量的预估 - 公司称难以给出确切数字，但届时供应商数量将比目前大幅增加，年底会更多，建议投资者根据已有信息自行建立模型和假设 [71][74][75] 问题5: 当前供应商数量 - 公司估计目前供应商数量略低于200家，且数量每小时都在变化 [76] 问题6: 为何再次举办Wander Beauty活动而非选择新公司 - 公司表示本周还有其他活动，本月也有更多安排，举办Wander Beauty活动是因为其规模和影响力大，再次合作能向其他公司发出积极信号，吸引更多公司加入 [78][79][81] 问题7: 收购目标及目的 - 公司称收购并非为填补业务空白，收购对象有优秀的开发团队和OTT业务，对公司业务有诸多优势，但因股价下跌，需协商延长交易完成日期 [84][85][87] 问题8: Market平台交易在损益表中的运行方式及毛利率 - 公司预计50美元的交易将带来约10美元的收入，成本较低，随着规模扩大，毛利率将接近软件业务的90% [91][92][93] 问题9: 何时开始收取入驻费和托管费 - 公司计划在节日之后，根据供应商数量和平台流量情况开始收取费用，今年肯定会实施，费用将根据供应商套餐和业务量而定 [95][99][100] 问题10: Market平台与QVC平均客单价的比较 - 公司表示目前平均客单价为48美元，仅来自三场未大力推广的活动，预计未来会大幅提高，与QVC处于相似范围，部分情况会更高 [106][108] 问题11: 是否有针对广告的程序化技术及是否准备好用于节日活动 - 公司称节日活动已有一些赞助商，计划增加更多，随着平台流量增加，广告将成为新的收入来源，平台已具备容纳广告的能力 [111][112][113] 问题12: 节日活动前后是否需要大量招聘人员 - 公司表示目前团队配置良好，能够支持平台的增长和未来发展，无需进行大规模招聘 [115] 问题13: 体育业务的入驻流程及产生有意义收入的时间 - 公司称入驻流程中最长的部分是内部审批，可能需要数月，部分团队还需获得联盟批准，但一旦获批，可快速完成入驻 [119] 问题14: 是否会针对国际体育团队 - 公司表示已经在拓展国际市场，有一些知名团队在合作管道中，业务受到良好反馈 [120]