公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为3.8095亿美元，较2021年12月31日的3.4431亿美元增长10.64%[21] - 截至2022年3月31日，公司总负债为2.2273亿美元，较2021年12月31日的2.1109亿美元增长5.51%[21] - 截至2022年3月31日，公司股东权益为1.5822亿美元，较2021年12月31日的1.3322亿美元增长18.77%[21] - 2022年第一季度，公司总营收为2691万美元，较2021年同期的2526万美元增长6.53%[24] - 2022年第一季度，公司总成本为973万美元，较2021年同期的1215万美元下降19.92%[24] - 2022年第一季度，公司毛利润为1718万美元，较2021年同期的1311万美元增长31.04%[24] - 2022年第一季度，公司运营亏损为7307万美元，较2021年同期的9330万美元减少21.68%[24] - 2022年第一季度，公司净亏损为6989万美元，较2021年同期的8345万美元减少16.25%[24] - 2022年第一季度，公司基本和摊薄后每股亏损为0.09美元，较2021年同期的0.16美元减少43.75%[24] - 2022年第一季度，公司加权平均流通普通股数量为7645.8088万股，较2021年同期的5204.5428万股增长46.91%[24] - 2021年3月31日，公司普通股数量为62,633,282股，累计赤字为89,886美元，总权益为23,098美元[26] - 2022年第一季度净亏损6,989,000美元，2021年同期为8,345,000美元[28] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为5,899,000美元，2021年同期为6,923,000美元[28] - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为2,363,000美元，2021年同期为提供5,000美元[28] - 2022年第一季度融资活动净现金提供量为11,043,000美元，2021年同期为18,049,000美元[28] - 2022年第一季度现金净增加2,781,000美元，期末现金为3,718,000美元；2021年同期现金净增加11,131,000美元，期末现金为12,946,000美元[28] - 2022年第一季度现金支付利息为0美元，2021年为34美元；2022年和2021年现金支付所得税均为0美元[64] - 2022年第一季度衍生负债公允价值冲销为0美元，2021年为2286美元[64] - 2022年第一季度发行普通股结算应计费用的公允价值为350美元，2021年为207美元[64] - 2022年第一季度B类股转换为普通股的重分类为0美元，2021年为3065美元[64] - 2022年第一季度未来收款预付款确认的折扣为0美元，2021年为1133美元[64] - 2022年第一季度净亏损698.9万美元，2021年同期为834.5万美元；调整后EBITDA为 - 547.1万美元，2021年同期为 - 651.4万美元，同比增加100万美元[170] - 截至2022年3月31日，公司现金为370万美元，预计未来十二个月运营费用将继续超过收入，可能需通过债务或股权融资来维持运营[182] - 2022年第一季度经营活动使用现金590万美元，2021年同期为690万美元；投资活动使用现金240万美元；融资活动提供现金1100万美元[183][184][185][186] 公司证券发行与融资情况 - 2022年1月12日，公司与Tumim Stone Capital LLC签订普通股购买协议，投资者有义务购买最多50,000,000美元新发行普通股[38] - 2022年1月12日，公司与三家机构投资者签订证券购买协议，出售6,300,000美元可转换票据[39] - 2022年4月20日，公司签订证券购买协议，出售14,666,667股普通股及同等数量认股权证，总收益11,000,000美元[40] - 因签订4月20日协议，公司将部分A系列认股权证行权价从1.10美元重定价为0.75美元，公允价值约500,000美元，同时偿还1,650,000美元票据本金[40] - 2022年1月12日，公司出售票据获得6000美元总收益，票据年利率为6%，原始发行折扣为5%[86] - 2022年1月12日公司与机构投资者达成证券购买协议，出售发行总计6300美元可转换票据[91] - 2022年第一季度，公司发行7396683股普通股获现金7435美元，发行607287股作为承诺费[96] - 2022年第一季度，公司向员工和供应商发行372446股普通股，公允价值510美元[98] - 2022年第一季度，公司授予员工和董事1334270股受限股单位，公允价值1561美元[101][104] - 2022年第一季度，公司授予员工和顾问1983555份股票期权，行使价1.25美元/股，公允价值2241美元[102][109] - 2022年4月20日，公司签订证券购买协议，出售14666667股普通股，每股0.75美元，同时出售认股权证，总收益11000美元，部分A系列认股权证行权价从1.10美元重定价为0.75美元，公允价值约500美元[120] - 因签订证券购买协议，公司偿还票据持有人1650美元本金，未偿还本金余额从6300美元降至4650美元[120] - 公司向配售代理支付现金费用，为证券销售总收益的6.0%[121] - 2022年3月31日后，公司向供应商发行656996股普通股，公允价值486美元[122] - 2022年3月31日后，公司向员工授予419000份股票期权，平均行权价0.67美元/股，授予日总公允价值224美元[123] - 2022年1月12日，公司与Tumim Stone Capital LLC签订普通股购买协议，有权出售最多5000万美元的新发行普通股[175] - 2022年1月12日，公司与三家机构投资者签订证券购买协议，发行本金总额为630万美元的可转换票据，2023年到期[176] - 2022年4月20日，公司签订证券购买协议，发行1466.6667万股普通股及同等数量认股权证，总收益1.1万美元；偿还165万美元本金，未偿还本金余额从630万美元降至465万美元[177] - 公司出售票据获得600万美元总收益，票据年利率6.0%，原始发行折扣5.0%，初始转换价格3.00美元[193] - 公司产生50万美元债务发行成本和30万美元债务折扣，截至2022年3月31日，未摊销债务折扣和债务发行成本分别为20万美元和30万美元[194] - 截至2022年3月31日，票据未偿余额为630万美元，之后偿还165万美元本金和10万美元应计利息，财务报表发布日未偿本金余额为465万美元[195] - 从2022年5月12日起，公司需向票据持有人每月支付20万美元本金及应计利息，剩余240万美元本金及应计利息在到期日支付[196] - 2016年4月4日发行的可转换票据，截至2022年3月31日未偿余额不足10万美元；2020年5月15日的无担保贷款，截至2022年3月31日未偿余额为15万美元；2022年1月12日发行的可转换票据原始本金总额为630万美元[198] 公司资产相关数据变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司分别资本化6207美元和4348美元的软件开发成本[50] - 截至2022年3月31日和2021年，公司分别有5877643份和5799013份未行使期权，10984740份和12422562份认股权证，2211525份和2751508份未行使限制性股票奖励，因具有反摊薄作用未纳入每股净亏损计算[59] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司MARKET项目资本化的内部和外部开发成本分别为6207美元和4348美元[71] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，无形资产净额分别为3669美元和3953美元[75] - 2022年1月3日，公司终止租赁协议，确认使用权资产损失22美元，使用权资产净额为1287美元，对应租赁负债为521美元[77] - 2022年3月31日和2021年3月31日，三个月的租赁成本分别为107美元和175美元[80] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，未来收款预付款净额分别为2135美元和4181美元[81] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，应付票据总额分别为6642美元和915美元[85] - 2022年3月31日，衍生负债公允价值为2017美元，较2021年12月31日的3155美元减少1138美元[92][93] - 截至2022年3月31日，公司有10984740份认股权证流通，行使价2.67美元/股，内在价值为0 [112] - 截至2022年3月31日，公司未来收款预付款项总计213.5万美元，包括三笔不同利率和到期日的票据[188] - 截至2022年3月31日，公司应付票据总计664.2万美元，其中流动部分为576.7万美元[192] 公司业务合作与纠纷情况 - 截至2022年3月31日，有一家供应商占公司采购总额的33%，另一家供应商占应付账款总额的49%[62] - 2022年和2021年第一季度，均无客户占公司应收账款或收入的10%以上[62][63] - 公司与前员工有纠纷，对方索赔约300美元未付奖金，法院已设定2022年6月27日审判日期[113] - 公司与Baker Hostetler LLP有纠纷，对方反诉公司欠约915美元法律费用，公司否认[114] 公司会计政策相关情况 - 公司于2022年1月1日提前采用ASU 2020 - 06、ASU 2021 - 04、ASU 2021 - 08和ASU 2021 - 10，除ASU 2021 - 08外，其他采用对财务报表无重大影响[65][66][67][68] - ASU 2020 - 06将于2024年1月1日对公司生效，公司可采用修正追溯法或完全追溯法采用该更新条款[69] - 公司主要通过SaaS应用、数字营销和销售支持服务等获取收入，按FASB ASC 606确认收入[199][200] - 公司使用二级输入和二项式定价模型对衍生负债进行估值，在每个期末调整以反映公允价值[202] - 公司每年12月31日对商誉和无限期无形资产进行减值测试，有限寿命无形资产按直线法在五年内摊销[204][205] - 截至2022年3月31日，公司无资产负债表外安排[208] - 管理层评估认为截至2022年3月31日，公司的披露控制和程序有效，本季度内部控制无重大变化[212][213] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司verbCRM应用，新手用户创建互动视频通常少于4分钟[130] - MARKET平台将采用verbLIVE归因技术的改进版本，提供强大的联盟营销功能[141] - MARKET平台使用公司控制的超低延迟私有全球CDN网络，可提供高质量体验和平台性能[142] - 截至2022年3月31日，公司为约150家企业客户提供基于订阅的应用服务，覆盖超100个国家、超48种语言，verbCRM应用下载超330万次[150] - 2022年第一季度，SaaS经常性订阅收入占总收入的74%，高于2021年同期的58%[157] - 2022年第一季度，总数字收入为220万美元，较2021年同期的180万美元增长19%，主要得益于SaaS经常性订阅收入增长37%至200万美元[158] - 2022年第一季度，非数字收入为50万美元，较2021年同期的70万美元下降25%，符合公司退出低利润率业务、专注数字收入的战略[159] - 2022年第一季度，总成本为100万美元，低于2021年同期的120万美元，主要因非数字成本下降[161] - 2022年第一季度，总毛利为170万美元，较2021年同期的130万美元提高31%，得益于专注高利润率数字收入和减少非数字收入的战略[162] - 2022年第一季度，研发费用为160万美元，低于2021年同期的290万美元，随着产品从研发转向运营，预计研发成本将继续降低[163] - 2022年第一季度，折旧和摊销费用为40万美元，与2021年同期持平[164] - 2022年第一季度，一般及行政费用为700万美元，低于2021年同期的730万美元，主要因营销和推广支出及股份支付减少[165] - MARKET平台将通过扣除10%-35%（平均15%-20%）的平台费、提供活动制作服务和广告赞助

财务数据和关键指标变化 - 2021年SaaS经常性收入为680万美元，较2020年增长34%，占总数字收入的84%，高于2020年的79% [10] - 2021年总数字收入约为820万美元，较上一年增长26% [10][40] - 2021年第四季度SaaS经常性收入超192万美元，创单季度新高 [11][40] - 2021年新增55个客户合同，保证基础价值330万美元，预计产生约150万美元的年度经常性收入 [41] - 2021年总营收约1050万美元，较上一年增长6%，非数字业务占比降至22%，2020年为35% [42] - 2021年研发费用为1230万美元，2020年为790万美元 [43] - 计划将年化运营成本最多降低850万美元，部分成本降低已于2021年第四季度开始，今年下半年降幅更大 [19][43][44] - 2021年12月31日，资本化软件开发成本430万美元，预计在3年内计入收入成本折旧 [45] - 2021年一般及行政费用为2570万美元，上一年为2050万美元 [45] - 2021年12月31日，总资产3440万美元，总负债2110万美元，股东权益1330万美元 [46] - 2021年3月15日，完成注册直接发行，总收益1500万美元 [47] - 截至2022年3月25日，已发行和流通的普通股为80167176股，管理层和董事会持有约660万股，占比约8.3% [49] 各条业务线数据和关键指标变化 SaaS业务 - SaaS业务自2019年4月推出后每年实现两位数增长，尽管受到疫情影响仍保持增长 [9] - 直接销售业务方面，verbLIVE在大型企业非美国销售代表中应用良好，但美国销售代表试用期间采用率较低，公司正在开发verbLIVE 2.0，预计今年夏天商业发布，有望增加订阅用户和SaaS经常性收入 [13][14] - 生命科学领域，营销推广调整后机会显著增加，verbMAIL Pro已发布，新营销战略正在实施 [15] - 专业体育业务，2021年第四季度成立新业务部门，已与匹兹堡企鹅队、佛罗里达黑豹队、菲尼克斯太阳队等合作，销售渠道可观 [15][16] Market平台 - 目前处于软启动阶段，正在积极招募供应商、零售商、品牌、创作者和影响者等，已筛选超100家供应商，还有数千家待审核 [32] - 已建立潜在购物者名单，超10000人，且数量每日增加 [34] - 计划在仲夏举办3场节日活动，分别为食品饮料、健康、时尚和化妆品节，标志着平台正式向公众开放，可能在节日前有小型公开活动 [31] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司致力于成为直销行业销售软件的主导供应商，通过增加前沿产品和淘汰低利润非数字业务，巩固在SaaS业务领域的领先地位 [8][9] - 计划通过推出verbLIVE 2.0、Pulse等功能，提升直销业务的平均用户收入和SaaS经常性收入，拉开与竞争对手的差距 [14] - 加大研发投入，加速主要创收功能和产品的上市时间，随后从研发模式转向维护模式，降低运营成本 [17][43] - 实施一系列成本削减措施，包括招聘营销专业人员优化营销策略、采用远程办公政策缩小办公室规模等，以实现盈利并减少对外部资本的依赖 [19][20] - 推出Market平台，认为其将颠覆在线购物，成为众多品牌和零售商的重要分销渠道，为股东创造巨大价值 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 市场面临诸多挑战，如通胀飙升、利率上升、东欧战争、全球变暖和新的新冠毒株等，但公司将继续前进，相信市场总会复苏，公司应做好准备迎接复苏 [4][5] - 公司的研发举措虽短期内对股价造成压力，但长期来看，产品带来的收入增加、利润率提高和运营成本降低将转化为更高的股价和更大的长期价值 [18] - 对Market平台充满信心，认为其将成为今年及未来股东价值的最大创造者，尽管目前处于软启动阶段，但各项工作进展顺利，有望取得巨大成功 [22][23] 其他重要信息 - 计划中的收购仍在进行中，将适时通过适当渠道发布信息 [35] - 公司有其他令人兴奋的商业机会和新人才加入，将在合适的时候披露 [35] - 公司首席运营官Denise Butler在ESG倡议和Verb for humanity方面做出贡献，公司长期致力于ESG倡议，其ESG举措得到纳斯达克认可 [36][37] - 公司打算提交新的S - 3货架注册声明，以减少未来可能进行的资本筹集的时间和费用 [53] 问答环节所有提问和回答 问题1: 上次提到Verb Marketplace推出时部分零售商存在供应链问题，自上一季度以来情况是否有所改善？ - 公司表示之前因供应商担心无法满足库存要求，活动取消，当时供应链问题严重且临近假期。现在公司在筛选供应商时会严格核实库存情况，大型活动安排时间较充裕，供应商保证有足够库存 [56][57][58] 问题2: 仲夏可能举办3场节日活动，Market是否有可能在仲夏之前小规模开放？这样做是否明智？ - 公司称节日活动规模大，需要大量规划和协调，届时人们将看到一个令人惊叹的平台。不过每周都有大牌和名人合作机会，如果能以最佳方式呈现Market，可能会提前举办活动，但尚未确定 [62][63][64] 问题3: 担心提前开放Market后又关闭，直到节日活动，这可能影响股价，股东不希望看到股价下跌和反向拆分等情况 - 公司认为股东应关注Market为公司创造价值的潜力，应谨慎对待Market的推出，而不是为满足短期需求仓促推出，这不是明智的策略 [67] 问题4: 除了从QVC聘请Kate Ekman，随着业务发展是否还有其他新的招聘计划？ - 公司表示已确定了一批新的招聘人员，会适时发布相关公告 [68][69]

技术研发与应用 - 开发了专利待批的交互式视频技术及其他多项专利技术，为平台应用提供独特基础[20] - verbCRM应用让新手用户不到四分钟就能创建交互式视频，可添加互动图标并通过多种方式分发[21] 业务线发展规划 - MARKET平台未来将举办数千场可购物直播活动，为供应商提供业务分析能力，采用SaaS经常性收入和平台销售分成的收入模式[26][28][29] - verbTV将在2022年初推出《2分钟速战》第3季可购物版本，每集有5 - 6位创业者竞争5万美元现金和奖品[33] - verbMAIL for Microsoft Outlook与微软合作，目前免费提供，付费版计划今年晚些时候发布[34] - 完成verbLIVE与Salesforce的集成并开展联合营销活动，verbLIVE插件按月订阅收费[35] - 将verbCRM集成到19家最受欢迎的直销后台系统提供商的系统中，加速大型直销企业对verbCRM的采用[36] 印刷服务业务 - 历史上为企业客户提供印刷和履行服务，2020年5月与Range Printing签订合同，由其处理相关业务[37][38] 财务状况与盈利风险 - 公司面临重大净亏损，能否实现或维持盈利运营存在不确定性[16] 疫情对公司的影响 - 公司业务受新冠疫情持续影响，包括销售、运营结果和财务状况[16] - 新冠疫情或对办公环境和远程工作产生长期影响，可能给公司业务带来运营和职场文化挑战[63] - 2021年全年及年报提交期间，公司鼓励采取安全措施以遏制新冠病毒在员工及外部的感染和传播，并维护员工心理健康[63] - 2021年公司非数字业务受疫情负面影响，活动和销售机会被取消或转为线上[64] 客户与市场情况 - 截至2021年12月31日，公司为约150家企业客户提供基于订阅的应用服务，覆盖超100个国家，支持超48种语言，verbCRM应用下载量超310万次[39] - 2020年全球CRM软件销售收入超690亿美元，占企业软件市场最大份额，是增长第三快的领域，Salesforce等长期领导者合计占行业销售额约36%[47] - 公司无占2021年营收超10%的客户[55] 研发费用情况 - 2021年和2020年公司研发费用分别为1234.5万美元和793.3万美元，2021年还资本化了与MARKET开发相关的成本434.8万美元[53] 员工情况 - 截至2022年3月25日，公司有107名全职法定员工、5名兼职员工和55名独立承包商[57] - 公司目前预计大多数员工至少到2022年底将继续远程工作[60] 公司历史重大事件 - 2019年2月1日，公司实施1比15的普通股反向股票分割[42] - 2019年4月，公司收购Sound Concepts Inc.，合并后NF Acquisition Company, LLC更名为Verb Direct, LLC[43] - 2020年9月4日，公司子公司Verb Acquisition与SoloFire签订会员权益购买协议[44] - 2021年10月18日，公司成立全资子公司verbMarketplace, LLC[44] 公司应对策略 - 公司持续与客户积极沟通，以创新解决方案满足其当前和长期需求[65] - 公司监测新冠疫情发展，灵活应对疫情带来的挑战[65] 市场风险披露情况 - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[241] 产品需求与经济影响 - 截至2021年12月31日，公司产品（包括SaaS产品）年初需求良好，许多产品可让客户远程管理业务[64] - 目前影响尚不重大，但经济状况长期低迷可能对公司客户和服务需求产生重大不利影响[64]

财务数据和关键指标变化 - Q3新增16个新客户合同，合同最低总价值达110万美元，创单季度新合同执行数量纪录 [44] - Q3数字总收入240万美元，较Q2增长30%，同比增长28%；其中SaaS经常性数字收入约190万美元，较Q2增长15%，同比增长25%；非SaaS数字收入超50万美元，同比增长42%，较Q2增长144% [45][46] - Q3总营收290万美元，高于Q2的240万美元；SaaS经常性收入增长25%，非SaaS数字收入增长42% [47] - 截至9月30日，总用户下载量达300万，高于Q2的220万，是去年同期160万的88%以上 [47] - 截至2021年9月30日，现金总计370万美元，而2020年12月31日为180万美元 [48] - 九个月（截至9月30日）数字总收入约600万美元，同比增长20%；SaaS经常性收入490万美元，同比增长29%，占数字总收入的82%，去年同期为77% [59] - 研发费用方面，Q3为350万美元，去年同期为240万美元；九个月为960万美元，去年同期为530万美元，增长归因于多个产品和功能的开发 [56][60] - 一般及行政费用方面，Q3为610万美元，去年同期为670万美元；九个月为2000万美元，去年同期为1420万美元，增长归因于人力、专业服务、营销及收购相关费用 [58][61] - 截至2021年9月30日，总资产3590万美元，总负债2150万美元，股东权益1440万美元 [61] - 公司成功将所有优先股转换为普通股，目前无优先股及相关权利，资本结构仅含一类普通股 [62] - 截至当日，已发行和流通的普通股为70470415股，其中约610万股（约8.7%）由管理层和董事会成员持有或控制 [63] 各条业务线数据和关键指标变化 - verbTEAMS已从生命科学领域拓展至专业体育领域，如匹兹堡企鹅体育特许经营采用其平台提升票务销售，预计将有更多体育特许经营使用该平台 [35][36] - verbCRM与verbLIVE、verbTEAM归因、verbPULSE和verbLEARN集成，吸引了直销领域的大客户，扩大了市场份额 [37] - verbMAIL PRO企业版即将发布，verbMAIL for Google's Gmail也将推出，已获大学、非营利组织和武装部队的关注 [39] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场在过去三个月，越来越多消费品牌寻求直播和交互式视频购物解决方案，主要社交媒体平台也在测试可购物视频 [12] - 中国市场去年直播购物产生超750亿美元销售额，超5亿人通过直播购物活动购买产品，三分之一人将其作为首选娱乐形式 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司预计2022年及以后，Marketplace和verbTV等业务将推动收入远超最乐观预期 [8] - 公司持续拓展销售支持平台的目标客户群体和业务垂直领域，如verbTEAMS拓展至专业体育领域 [33][35] - 2022年将更专注于直销行业的客户服务和支持，新成立的专业服务部门将成为新的收入来源 [38] - 公司将继续通过收购实现增长，未来几周预计宣布一项对Marketplace和verbTV增长有战略意义的收购 [40] - 作为交互式可购物视频的先驱和创新者，公司重新构想了在线电子商务购物体验，Marketplace和verbTV代表了行业前沿技术，有望创造巨大价值 [17][42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为娱乐与购物的技术融合已成为必然趋势，美国市场正处于起步阶段，公司的Marketplace和verbTV将顺应这一趋势，创造巨大价值 [9][12] - 公司对Marketplace和verbTV的未来充满信心，认为它们将为股东带来巨大的价值创造机会，且增长潜力远超当前 [42] - 公司在软件发展过程中积累了宝贵经验，这些经验将使公司在竞争中保持领先地位 [41] 其他重要信息 - Marketplace是全新的社交购物平台，预计几周后完成最终测试，采用B2B商业模式，为供应商提供多种功能和收入模式，还将举办大型活动以提高知名度 [16][19][28] - verbTV将于2022年推出，是一个提供可购物娱乐内容的平台，为内容创作者和赞助商提供新的收入机会，如即将推出的《2 Minute Drill》第三季将在该平台播出 [29][31] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请分享Marketplace的合作伙伴销售特许权使用费率范围、签约品牌数量以及消费者如何知晓该平台 - 特许权使用费率方面，SaaS部分供应商需支付定期费用以获得优质展示位置；收入分成部分，根据产品和利润率，范围在4% - 15% [70] - 签约品牌数量暂未提及 - 公司将通过网红和名人邀请粉丝、零售商自身推广以及公司加大营销力度等方式吸引消费者 [71] 问题2: 本季度剩余六周是否会举办大型活动并向股东发布新闻稿，让股东观看直播 - 会举办大型活动并向股东发布新闻稿，让股东观看直播，公司希望更多人了解该平台，此前已有测试版本运行数月，获得行业认可 [73][74] 问题3: 2022年Marketplace是否会成为公司最大的收入贡献者 - 公司有意让Marketplace的收入大幅超过以往业务，现有业务也将持续增长，Marketplace将使公司进入全新领域 [76] 问题4: 截至9月底，verbLIVE的企业用户数量、月活跃付费用户数量，与6月相比情况如何，以及已签约但未安装或计入第三季度收入的企业数量 - verbLIVE有大量企业签约，全球用户达数十万，公司建立了用户反馈机制以改进产品，部分功能正在开发中 [77][78] 问题5: 企业采用verbLIVE时，员工或销售人员的采用率如何 - 近期企业更倾向于要求销售团队全员使用verbLIVE，这对公司是积极发展 [83] 问题6: verbMAIL的免费用户数量、Microsoft Sell计划情况以及如何营销高级版本 - 免费版本未投入营销费用，下载和使用人数不足1000人，主要用于收集反馈以改进产品 [90][92] - 高级版本针对订阅Microsoft产品的大型企业，通过内部销售团队和外部合作伙伴进行营销，同时利用Marketplace的交叉销售机会 [85][89] 问题7: Marketplace的特许权收入利润率情况 - 平台建成并推出后，特许权收入利润率极高，高于现有约80%的利润率 [98] 问题8: Marketplace推出时是否最初聚焦美国市场还是全球市场 - 公司考虑将其定位为全球市场 [102] 问题9: 转向销售数字产品是否困难，是否需要对平台进行大量调整 - 平台已能轻松支持数字产品销售，转向数字产品是为避免因供应链问题导致活动无法满足需求，原计划的大型活动因供应商库存不足而调整 [103][108] 问题10: 为何美国市场在发展交互式购物体验方面比中国市场慢 - 公司认为中国市场较早向该方向发展，公司虽早期推广相关技术遇困难，但坚持投入研发，如今处于领先地位 [114][115] 问题11: 推出Marketplace时公司是否有足够人力应对需求 - 公司有信心有足够人力，未来几周将宣布的一项收购将说明原因 [122] 问题12: Marketplace名称是否会更改 - 公司一直在与品牌团队合作，目前认为Marketplace名称合适，但不排除更改可能 [123][125] 问题13: 除Microsoft和Google外，是否有其他电子邮件服务提供商对使用verbLIVE感兴趣 - 公司目前不便透露相关信息，希望在未来几周或几个月公布 [127]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总资产分别为3588.9万美元和3254.2万美元[18][19] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总负债分别为2147.9万美元和2179.7万美元[18] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司股东权益分别为1441万美元和1074.5万美元[18][19] - 2021年第三季度和2020年第三季度，公司总营收分别为290万美元和286万美元[21] - 2021年前三季度和2020年前三季度，公司总营收分别为781.8万美元和786.6万美元[21] - 2021年第三季度和2020年第三季度，公司净亏损分别为880.5万美元和732万美元[21] - 2021年前三季度和2020年前三季度，公司净亏损分别为2896.2万美元和1269万美元[21] - 2021年第三季度和2020年第三季度，归属于普通股股东的净亏损分别为915.3万美元和732万美元[21] - 2021年前三季度和2020年前三季度，归属于普通股股东的净亏损分别为2931万美元和1664.1万美元[21] - 2021年第三季度和2020年第三季度，普通股股东基本和摊薄每股净亏损分别为0.14美元和0.18美元[21] - 2021年9月30日经营活动使用净现金1822.3万美元，2020年同期为979万美元[27] - 2021年9月30日投资活动使用净现金234.4万美元，2020年同期为8.8万美元[27] - 2021年9月30日融资活动提供净现金2241万美元，2020年同期为1961.7万美元[27] - 2021年9月30日现金净变化为184.3万美元，2020年同期为973.9万美元[27] - 2021年9月30日现金期末余额为365.8万美元，2020年同期为1072.2万美元[27] - 2021年支付利息现金11.2万美元，2020年为10万美元；2021年支付所得税现金1000美元，2020年为0[27] - 九个月内，公司2021年9月30日净亏损2896.2万美元，2020年同期为1269万美元[27] - 2021年净亏损为8,805,000美元[24] - 2020年净亏损为7,320,000美元[25] - 2021年前九个月公司净亏损2896.2万美元，经营活动使用现金1822.3万美元，引发对公司持续经营能力的重大怀疑[46] 公司股权结构及股本权益变化 - 2020年12月31日，公司优先股2006股，金额为0；A类单位100股，金额为0；B类单位2642159股，金额为306.5万美元；普通股47795009股，金额为5000美元；实收资本8921.6万美元；累计亏损8154.1万美元；总股本权益为1074.5万美元[23] - 公开发行普通股1191.5万股，金额为2000美元，实收资本增加1884.9万美元，总股本权益增加1885.1万美元[23] - 行使认股权证发行普通股225.4411万股，实收资本增加278.4万美元，总股本权益增加278.4万美元[23] - 行使期权发行普通股50.9465万股，实收资本增加56.9万美元，总股本权益增加56.9万美元[23] - 发行普通股以结算应付票据，发行19.4175万股，实收资本增加20万美元，总股本权益增加20万美元[23] - 发行普通股以解决诉讼，发行60万股，实收资本增加67.8万美元，总股本权益增加67.8万美元[23] - A类优先股转换为普通股，优先股减少2006股，普通股增加197.8728万股，实收资本增加34.8万美元，总股本权益增加34.8万美元[23] - B类单位转换为普通股，B类单位减少2642159股，金额减少306.5万美元，普通股增加2642159股，实收资本增加306.5万美元，总股本权益不变[23] - 2021年6月30日，普通股股份为63,795,968股，金额为6,000美元，累计亏损为101,698,000美元[24] - 2021年9月30日，普通股股份为70,169,666股，金额为7,000美元，累计亏损为110,503,000美元[24] - 2019年12月31日，普通股股份为24,496,197股，金额为2,000美元，累计亏损为56,585,000美元[24] - 2020年6月30日，普通股股份为30,267,063股，金额为3,000美元，累计亏损为61,955,000美元[25] - 2020年9月30日，普通股股份为46,663,790股，金额为5,000美元，累计亏损为69,275,000美元[24][25] - 2021年公开发行普通股2,540,000股，金额为1,000美元，带来实收资本增加4,721,000美元[24] - 2021年行使认股权证发行普通股1,217,811股，带来实收资本增加1,681,000美元[24] - 2021年A系列优先股转换为普通股1,706,000股，带来实收资本增加348,000美元[24] - 截至2021年9月30日，公司无优先股；A类单位100股，金额为0；无B类单位；普通股7016.9666万股，金额为7000美元；实收资本1.24906亿美元；累计亏损1.10503亿美元；总股本权益为1441万美元[23] 公司业务线数据关键指标变化 - 2021年数字产品和服务较2020年同期受关注程度更高，非数字服务受负面影响[40] - 公司主要收入来自SaaS应用服务、数字营销和销售支持服务等，订阅收入在估计订阅期内确认[51] - 截至2021年9月30日，公司为约140家企业客户提供基于订阅的应用服务，覆盖超139个国家，支持超48种语言，verbCRM应用下载量超300万次[196] - 2021年第三季度，SaaS定期订阅收入为184.6万美元，较2020年同期的147.8万美元增加36.8万美元，较2021年第二季度的160.1万美元增加24.5万美元[207][209] - 2021年第三季度，其他数字收入为51万美元，较2020年同期的36万美元增加15万美元，较2021年第二季度的20.9万美元增加30.1万美元[207][209] - 2021年第三季度，总数字收入为235.6万美元，较2020年同期的183.8万美元增加51.8万美元，较2021年第二季度的181万美元增加54.6万美元，同比增长28%，环比增长30%[207][209] - 2021年第三季度，设计、印刷和履行收入为46.1万美元，较2020年同期的83.6万美元减少37.5万美元，较2021年第二季度的47.7万美元减少1.6万美元[207][209] - 2021年第三季度，运输收入为8.3万美元，较2020年同期的18.6万美元减少10.3万美元，较2021年第二季度的10.5万美元减少2.2万美元[207][209] - 2021年第三季度，总非数字收入为54.4万美元，较2020年同期的102.2万美元减少47.8万美元，较2021年第二季度的58.2万美元减少3.8万美元[207][209] - 2021年第三季度，总收入为290万美元，较2020年同期的286万美元增加4万美元，较2021年第二季度的239.2万美元增加50.8万美元，同比增长约1%，环比增长20%[207][209] - 2021年第三季度，公司新增16个新客户合同，合同最低总价值达110万美元，创单季度新合同执行数量新高[209] - 2021年第三季度，数字收入占总收入的比例超81%，高于2021年第二季度的76%和2020年第三季度的64%[209] - 2021年第三季度签订的16份新客户合同保证基础价值为110万美元，预计产生约50万美元的年度经常性收入[212] - 现有客户预计将为公司增加至少100万美元的年度经常性收入[212] - 2019年第三季度至2021年第三季度，SaaS经常性订阅收入从95.3万美元增长至184.6万美元[213] - 2019年第三季度至2021年第三季度，总数字收入从143.8万美元增长至235.6万美元[213] - 2019年第三季度至2021年第三季度，总非数字收入从143.5万美元降至54.4万美元[213] - 2019年第三季度至2021年第三季度，总收入从287.3万美元波动至290万美元[213] - 2021年第三季度总营收成本为110万美元，2020年同期为130万美元[214] - 2021年第三季度营收成本下降主要因非数字成本减少，数字成本因支持企业客户等增加[214] 公司采购与客户相关数据 - 截至2021年9月30日，有两个供应商分别占公司采购额的20%和16%，合计占36%；有一个供应商占应付账款的40%；有一个客户占应收账款的10%[63] 公司金融工具相关数据 - 截至2021年9月30日和2020年，公司分别有5,528,405和5,099,038份未行使期权，11,008,302和13,351,245份认股权证，2,109,999和2,908,530份受限股票奖励，以及0和2,642,159份B类股可发行普通股[69] - 截至2021年9月30日，受限股票单位非归属数量为2,109,999股，公允价值为203.2万美元，加权平均授予日公允价值为1.41美元[144] - 截至2021年9月30日，股票期权未行使数量为5,528,405份，加权平均行权价格为1.70美元，剩余合约期限为2.26年，内在价值为193.9万美元[149] - 截至2021年9月30日，股票认股权证未行使数量为11,008,302份，加权平均行权价格为2.67美元，剩余合约期限为2.63年，内在价值为299.6万美元[152] 公司成本资本化与摊销相关数据 - 2021年和2020年截至9月30日的三个月和九个月内，公司分别资本化232.9万美元和0美元的软件开发成本[70] - 公司将内部销售佣金视为获取客户合同的增量成本，订阅服务的内部销售佣金资本化并在受益期（一般为一年）内摊销[59] - 公司内部使用软件在项目应用开发阶段资本化相关成本，完成后按直线法在三年预计使用寿命内折旧，截至2021年9月30日和2020年未产生折旧费用[70][71] - 公司每年12月31日对商誉进行减值测试，截至2021年9月30日和2020年12月31日，管理层认为无减值迹象[72] - 公司有限使用寿命的无形资产按直线法在五年预计使用寿命内摊销，截至2021年9月30日和2020年12月31日无减值[73][74] - 2021年和2020年前九个月，公司无形资产摊销费用分别为18万美元和3.3万美元，未来总摊销费用预计为392.7万美元[89] - 2021年和2020年前九个月，公司折旧费用分别为13.4万美元和13万美元，出售机械设备获得5000美元收益[93] 公司收购相关数据 - 2019年4月12日收购Verb Direct，记录商誉1633.7万美元和无形资产634万美元[83] - 2020年9月4日收购Ascend Certification，调整后购买价格为495万美元，发行188.5万美元修订本票和价值306.5万美元的B类单位[84] - 2020年9月30日止三个月和九个月，公司按收购SoloFire假设的预计运营结果显示，总营收分别为304.3万美元和856.8万美元，净亏损分别为749.8万美元和1710.9万美元[91] - 2020年9月30日收购后，Verb Acquisition在该季度和前九个月的营收分别为27.6万美元和79.5万美元，净亏损分别为68.6万美元和86.3万美元[91] 公司租赁相关数据 - 2021年和2020年9月30日止期间，公司经营租赁成本均为52.4万美元，现金支付租赁负债分别为59.3万美元和38.3万美元[96] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司经营租赁使用权资产分别为230.5万美元和273万美元，总经营租赁负债分别为304.6万美元和353.9万美元[96] - 公司经营租赁加权平均剩余租赁期限为4.15年（2021年9月30日）和4.7年（2020年9月30日），平均折现率均为4%[96] 公司预收款与债务相关数据 - 截至2021年9月30日，公司未来预收款总额为1.0366亿美元，净额为185.3万美元；截至2020年12月31日，总额为17.7万美元，净额为11万美元[98] - 2021年9月30日前九个月，公司支付完Note A和B全部到期余额17.7万美元，并摊销剩余债务折扣6

财务数据和关键指标变化 - 公司预计2021年SaaS收入较去年增长30%，此增长不包含verbLIVE、verbMAIL、Pulse等产品及潜在收购带来的收入 [20] - Q2总SaaS经常性收入为160万美元，较上季度增长10%，较去年同期增长26%；占总数字收入的88%，去年同期为76%，Q1为81% [21][27] - Q2总数字收入为180万美元，较去年同期增长8% [21][27] - Q2总综合收入为240万美元，SaaS经常性收入较上季度增长10%、较去年增长26%，传统印刷和履行业务收入较去年减少约40万美元 [21] - 截至2021年6月30日，现金总计640万美元，2020年12月30日为180万美元；近期投资者行使认股权证增加约200万美元现金 [23] - 6个月至2021年6月30日，总SaaS经常性收入为310万美元，同比增长31%；占总数字收入的85%，去年同期为74%；总数字收入约360万美元，同比增长15% [31] - 截至2021年6月30日，总资产3640万美元，总负债2290万美元，股东权益1350万美元 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 - SaaS业务：Q2总SaaS经常性收入增长，占比提升；新增12个客户合同，保证基础价值71.5万美元，预计年经常性收入40.5万美元；verbLIVE带归因功能预计保守增加100万美元以上年经常性收入 [21][28] - 传统印刷和履行业务：受疫情影响，客户线下会议和活动减少，收入较去年减少约40万美元 [21][22] 各个市场数据和关键指标变化 - 用户下载量：目前约280万次，较去年同期的160万次增长超75%，较5月13日的约200万次增长40% [22] - 股东数量：目前约2.5万，去年约4000，专家认为可能高达10万以上 [3] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 战略方向：持续投入研发，推出verbLIVE、verbMAIL、Pulse等产品，计划年底推出Marketplace平台；从研发转向部署和货币化，减少现金消耗，实现现金流正向 [8][24] - 行业竞争：市场处于早期但加速发展，公司具有先发优势，技术领先；欢迎更多公司进入市场，可借助其营销提升自身知名度；认为其他公司技术不如自身 [7][54] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经营环境：疫情对传统业务有影响，但对SaaS订阅业务影响小；市场对视频和电商融合的接受度增加，为公司带来机会 [22][7] - 未来前景：对公司增长有信心，预计SaaS收入增长，新产品将带来更多收入；认为公司技术将改变消费和销售习惯，市场潜力巨大 [20][54] 其他重要信息 - 公司与微软合作推出verbMAIL，当前免费以加速采用，后续将推出付费订阅功能；有望加入微软联合销售计划 [10][11][36] - verbLIVE是全球最佳直播购物平台，新归因功能增加市场规模，预计为股东创造价值 [14][15] - Pulse是新销售支持功能，像口袋销售教练 [16] - 公司将举办Verb LIT活动，展示最新产品，预计9月底或10月初举行，可能为线下活动 [60] - 公司持续推进ESG项目，与纳斯达克合作，通过Verb for Humanity体现社会责任 [59] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 微软Outlook集成进展、早期采用数量及免费版本功能 - 免费版本有电商功能，可创建或导入视频并添加互动按钮；目前约1000人使用，未大力推广；有望加入微软联合销售计划，部分初始步骤9月底完成，预计年底前完成 [36] 问题2: 加入微软联合销售计划的时间 - 部分初始步骤9月底完成，之后可能需几个月，有信心年底前完成，但无完全控制权 [38] 问题3: verbLIVE签约企业数量、付费用户数量及企业与销售人员付费情况 - 全球约60多万人使用，大部分订阅由雇主支付 [39] 问题4: verbLIVE在企业中的渗透率及潜力 - 渗透率低，有巨大增长空间；每周增长数据和销售结果超预期 [40] 问题5: 归因功能对每周注册量的影响及是否收费 - 归因功能是额外收费项目，推动了采用率和业务管道 [41] 问题6: Verb Marketplace的推出时间及相关推文情况 - 预计年底推出；对相关推文信息谨慎，未作评论 [44][45] 问题7: 与Salesforce的关系 - 与Salesforce有现有合作，其商店有公司第一代产品，近期将有重大升级；Salesforce新服务非可购物、互动内容，公司业务不依赖于此 [47] 问题8: 目前已发行和流通的普通股数量 - 截至今日，已发行和流通的普通股数量为67,520,919股 [33][49] 问题9: 视频电商领域竞争情况 - 有公司进入该领域，但市场巨大，公司技术领先，不担心竞争，可借助其他公司营销提升知名度 [54] 问题10: Verb Marketplace的推出方式 - 计划举办大型发布活动 [55]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司总资产为3642.2万美元，较2020年12月31日的3254.2万美元增长约11.92%[18] - 2021年第二季度，公司总营收为239.2万美元，较2020年同期的265.2万美元下降约9.8%；上半年总营收为491.8万美元，较2020年同期的500.6万美元下降约1.76%[21] - 2021年第二季度，公司总成本为111.9万美元，较2020年同期的113.5万美元下降约1.41%；上半年总成本为233.4万美元，较2020年同期的219.8万美元增长约6.19%[21] - 2021年第二季度，公司毛利润为127.3万美元，较2020年同期的151.7万美元下降约16.08%；上半年毛利润为258.4万美元，较2020年同期的280.8万美元下降约7.98%[21] - 2021年第二季度，公司运营亏损为888.2万美元，较2020年同期的448.5万美元扩大约98.04%；上半年运营亏损为1821.2万美元，较2020年同期的834.5万美元扩大约118.24%[21] - 2021年第二季度，公司净亏损为1181.2万美元，较2020年同期的342.4万美元扩大约245.09%；上半年净亏损为2015.7万美元，较2020年同期的537万美元扩大约275.36%[21] - 截至2021年6月30日，公司现金为644.9万美元，较2020年12月31日的181.5万美元增长约255.32%[18] - 截至2021年6月30日，公司应收账款净额为92.3万美元，较2020年12月31日的91.9万美元增长约0.44%[18] - 截至2021年6月30日，公司存货净额为1.2万美元，较2020年12月31日的3.4万美元下降约64.71%[18] - 截至2021年6月30日，公司股东权益为1348.7万美元，较2020年12月31日的1074.5万美元增长约25.52%[18] - 2021年上半年净亏损20,157,000美元，2020年上半年净亏损5,370,000美元[27] - 2021年上半年经营活动净现金使用量为13,620,000美元，2020年上半年为4,673,000美元[27] - 2021年上半年投资活动净现金提供量为11,000美元，2020年上半年使用量为316,000美元[27] - 2021年上半年融资活动净现金提供量为18,243,000美元，2020年上半年为5,384,000美元[27] - 2021年上半年现金净增加4,634,000美元，期末现金为6,449,000美元；2020年上半年现金净增加395,000美元，期末现金为1,378,000美元[27] - 2021年上半年现金支付利息34,000美元，支付所得税1,000美元；2020年上半年现金支付利息72,000美元[27] - 2021年非现金投资和融资活动中，公允价值相关事项涉及金额如衍生负债注销2,300,000美元等；2020年涉及认购协议发行普通股公允价值340,000美元等[27] - 2021年上半年公司净亏损2015.7万美元，经营活动使用现金1362万美元，持续经营能力存疑[45] - 2020年6月30日三个月和六个月的预计运营结果：三个月总营收291.6万美元，净亏损356.5万美元；六个月总营收552.5万美元，净亏损952.7万美元[87] - 2021年和2020年上半年，公司无形资产摊销费用分别为72.5万美元和63.5万美元[85] - 未来无形资产摊销费用：2021年剩余6个月为71万美元，2022年为137.5万美元，2023年为130.2万美元，2024年为46.5万美元，2025年及以后为13.4万美元，总计398.6万美元[85] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司财产和设备净值分别为76.9万美元和86.2万美元[89] - 2021年上半年，公司出售特定机械设备，成本1.6万美元，累计折旧1.1万美元，现金收入1.1万美元，确认收益0.5万美元[89] - 2021年和2020年上半年折旧费用分别为8.8万美元和8.4万美元[89] - 截至2021年6月30日和2020年6月30日，公司经营租赁成本均为34.9万美元[92] - 截至2021年6月30日和2020年6月30日，公司经营租赁加权平均剩余租赁期限分别为4.26年和4.87年，平均折现率均为4.0%[92] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司使用权资产分别为244.9万美元和273万美元[92] - 截至2021年6月30日，公司未来预付款项总额为1036.6万美元，净值为378.3万美元[93] - 2021年上半年，公司支付预付款项余额17.7万美元，摊销剩余债务折扣6.7万美元[95] - 2021年上半年，公司支付特定预付款项及摊销债务折扣情况：如支付Note 3和4共126.2万美元，摊销32.9万美元等[98] - 截至2021年6月30日，应付关联方票据的总利息费用为6.1万美元，2020年同期为7万美元；公司支付的利息分别为3.4万美元和7.2万美元[110] - 2021年1月4日，公司PPP贷款的全部票据及应计利息共计122.6万美元被豁免，确认为债务清偿收益[114] - 2021年5月17日，公司收购的Solofire的PPP贷款全部票据及应计利息共计9.1万美元被豁免，确认为债务清偿收益[114] - 截至2021年6月30日，递延高管激励薪酬余额为52.1万美元，2020年12月31日为104.2万美元[115] - 2021年6月30日衍生负债公允价值791.1万美元，上半年记录费用194.5万美元[132][134][135] - 2021年6月30日止六个月，公司授予一名高管138,889份认股权证，公允价值为28.7万美元[153] - 2021年6月30日，流通在外认股权证的内在价值为427.8万美元[152] - 2021年6月30日止六个月，1,067,578份认股权证行权，发行1,036,600股普通股，公司收到现金110.3万美元[153] - 2021年6月30日后，公司发行40,896股普通股，公允价值为8.1万美元；发行641,509股普通股与受限股票单位归属相关；1,217,811份认股权证行权，公司收到现金168.2万美元[172][173] - 2021年6月30日后，185,000份期权行权为118,735股普通股，平均行权价1.37美元，公司获现金11.3万美元[174] - 2021年6月30日后，公司将所有A系列可转换优先股转换为普通股，共发行170.6万股普通股，无优先股流通[175] - 2021年6月30日后，公司授予员工购买32.6万股普通股的股票期权，平均行权价2.12美元/股，5年到期，4年归属，授予日总公允价值72.8万美元[176] - 2021年第二季度总营收为239.2万美元，较2020年同期减少26万美元[204] - 2021年第二季度总成本为111.9万美元，较2020年同期减少1.6万美元[204] - 2021年第二季度总毛利为127.3万美元，较2020年同期减少24.4万美元[204] - 2021年第二季度研发费用为321.3万美元，较2020年同期增加158.6万美元[204] - 2021年第二季度折旧和摊销费用为40万美元，较2020年同期增加4.3万美元[204] - 2021年第二季度一般及行政费用为654.2万美元，较2020年同期增加252.4万美元[204] - 2021年上半年SaaS定期订阅收入为306.2万美元，较2020年同期增加73.1万美元[213] - 2021年上半年总营收为491.8万美元，较2020年同期减少8.8万美元[213] - 2021年上半年普通股股东净亏损为2015.7万美元，较2020年同期增加1083.6万美元[213][214] - SaaS经常性收入较2020年6月30日止六个月增长31%[215] - 2021年6月30日止六个月总收入为490万美元，较2020年同期的500万美元下降2%[215] 公司股权结构及变动 - 2020年12月31日，公司优先股2006股，金额为0美元；A类单位股数和金额均为0；B类单位2,642,159股，金额3,065,000美元；普通股47,795,009股，金额5,000美元；额外实收资本89,216,000美元；累计亏损(81,541,000)美元；总股本权益10,745,000美元[22] - 公开发行普通股9,375,000股，金额1,000美元，增加总股本权益14,129,000美元[22] - 认股权证行权发行普通股1,036,600股，增加总股本权益1,103,000美元[22] - 期权行权发行普通股332,730股，增加总股本权益377,000美元[22] - 发行普通股结算应付票据相关方，发行194,175股，增加总股本权益200,000美元[22] - 发行普通股结算诉讼，发行600,000股，增加总股本权益678,000美元[22] - A类优先股转换为普通股，优先股减少300股，普通股增加272,728股[22] - B类单位转换为普通股，B类单位减少2,642,159股，金额减少3,065,000美元，普通股增加2,642,159股，额外实收资本增加3,065,000美元[22] - 2021年6月30日，公司优先股1,706股，金额为0美元；A类单位股数和金额均为0；B类单位股数和金额均为0；普通股63,795,968股，金额6,000美元；额外实收资本115,179,000美元；累计亏损(101,698,000)美元；总股本权益13,487,000美元[22] - 2021年6月30日普通股股份为63,795,968股，金额为6,000美元，额外实收资本为115,179,000美元，累计亏损为101,698,000美元，总计13,487,000美元[24] - 2020年6月30日普通股股份为30,267,063股，金额为3,000美元，额外实收资本为71,399,000美元，累计亏损为61,955,000美元，总计9,447,000美元[24][25] - 2019年2月4日公司实施1比15的反向股票分割[35] - 2019年8月14日，公司发行5030股A系列优先股并授予购买3245162股普通股的认股权证，净收益468.8万美元[120] - 2015年12月1日发行的可转换票据，30%（37.5万美元）已在2018年转换为普通股，剩余87.4万美元不可转换[108] - 2016年4月4日发行的可转换票据，30%（10.3万美元）已在2018年转换为普通股，剩余24万美元不可转换；2021年5月19日，20万美元转换为194175股普通股[109] - 2021年2月，公司修改票据条款，向Cutaia先生发行购买138889股普通股的认股权证，公允价值28.7万美元，确认为债务清偿损失[108] - A类优先股初始转换价格为1.55美元，每股可转换为约645股普通股[123] - A类优先股持有人转换后实益持有普通股数量不得超过4.99%（或选择9.99%）[126] - 公司发行普通股上限为4459725股（19.99%上限），获股东批准可解除[127] - 8月认股权证初始行权价1.88美元，发行6个月后可行权，5年后到期[128] - 2020年公司为私募向A类股东授予购买2303861股普通股的认股权证，价值395.1万美元[129] - 2021年上半年300股优先股转换为272278股普通股，6月30日1706股A类优先股可转换约160万股普通股[130] - 2021年3月15日公司完成定向增发937.5万股普通股，净收益1412.9万美元[137] - 2021年上半年公司因各项事务发行普通股，包括服务、债务、转换、诉讼和解等[138][139][140][141] - 2021年上半年公司授予员工和董事813265股限制性股票，公允价值137.4万美元[144] - 截至2021年6月30日和2020年，公司未行使的期权分别为5,875,190份和4,510,358份，认股权

公司基本信息变更 - 2017年4月21日公司名称由bBooth, Inc.变更为nFüsz, Inc. [30] - 2019年2月1日公司名称由nFüsz, Inc.变更为Verb Technology Company, Inc. [31] 股权结构与股票相关 - 2019年2月4日公司实施1比15的反向股票分割，每15股反向分割前普通股合并重分类为1股普通股[32] - 2020年12月31日至2021年3月31日，公开发行普通股9,375,000股，金额为1,000美元，增加额外实收资本14,128,000美元[22] - 2021年3月31日普通股数量为62,633,282股，金额为6,000美元，额外实收资本为112,978,000美元，累计亏损为89,886,000美元，股东权益总额为23,098,000美元[22] - 截至2021年3月31日和2020年，公司流通在外的期权分别为5,799,013份和4,417,108份，认股权证分别为12,422,562份和13,651,050份，受限股票奖励分别为2,751,508份和1,475,329份[66] - 2021年第一季度，公司完成向机构投资者的定向增发，发行937.5万股普通股，每股1.6美元，净收益1412.9万美元[130] - 2021年第一季度，公司向供应商发行93.5994万股普通股以支付服务费用，公允价值为142.4万美元[131] - 2021年第一季度，公司向供应商和员工发行12.1842万股普通股以偿还20.7万美元的应计工资[132] - 截至2021年3月31日，受限股单位未归属数量为275.1508万股，公允价值为287万美元[135] - 2021年第一季度，公司授予员工66.4万份股票期权，授予日总公允价值约为110.3万美元[140] - 截至2021年3月31日，未确认的基于股票的薪酬费用为405.9万美元，预计到2025年3月确认为运营费用[140] - 截至2021年3月31日，流通在外的认股权证数量为1242.2562万份，内在价值为132.8万美元[142] - 2021年第一季度，106.7578万份认股权证行权，公司收到现金110.3万美元[143] - 2021年3月4日，264.2159个B类单位转换为264.2159股公司普通股[147] - 3月31日后，公司向供应商发行233,959股普通股，公允价值为283,000美元[161] - 3月31日后，员工归还100,149股已归属股份，公司支付对应121,000美元所得税和工资税[162] - 3月31日后，公司授予员工购买225,000股普通股的股票期权，行使价为每股1.36美元，授予日总公允价值为286,000美元[163] 公司收购与商誉 - 2019年4月12日公司收购Sound Concepts Inc. [33] - 2019年4月12日收购Verb Direct，记录商誉1633.7万美元，无形资产634万美元[78] - 2020年9月4日公司子公司Verb Acquisition拟收购SoloFire [34] - 2020年9月4日收购Ascend Certification，调整后购买价格为495万美元，发行188.5万美元修订本票和2,642,159股B类单位[80] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产为4359.4万美元，较2020年12月31日的3254.2万美元增长约33.96%[18][19] - 截至2021年3月31日，公司总负债为2049.6万美元，较2020年12月31日的2179.7万美元下降约5.96%[18][19] - 截至2021年3月31日，公司股东权益为2309.8万美元，较2020年12月31日的1074.5万美元增长约114.97%[18][19] - 2021年第一季度，公司营收为252.6万美元，较2020年同期的235.4万美元增长约7.31%[21] - 2021年第一季度，公司毛利润为131.1万美元，较2020年同期的129.1万美元增长约1.55%[21] - 2021年第一季度，公司总运营费用为1064.1万美元，较2020年同期的515.1万美元增长约106.58%[21] - 2021年第一季度，公司运营亏损为933万美元，较2020年同期的386万美元亏损扩大约141.71%[21] - 2021年第一季度，公司净亏损为834.5万美元，较2020年同期的194.6万美元亏损扩大约328.83%[21] - 2021年第一季度，普通股股东净亏损为834.5万美元，较2020年同期的589.7万美元亏损扩大约41.51%[21] - 2021年第一季度，基本和摊薄后每股亏损为0.16美元，2020年同期为0.23美元[21] - 2021年第一季度净亏损8,345,000美元，2020年同期净亏损5,897,000美元[25] - 2021年第一季度经营活动净现金使用量为6,923,000美元，2020年同期为2,266,000美元[25] - 2021年第一季度投资活动净现金流入为5,000美元，2020年同期净现金使用量为121,000美元[25] - 2021年第一季度融资活动净现金流入为18,049,000美元，2020年同期为3,019,000美元[25] - 2021年第一季度现金净增加11,131,000美元，期末现金余额为12,946,000美元；2020年同期现金净增加632,000美元，期末现金余额为1,615,000美元[25] - 2021年第一季度支付利息34,000美元，2020年同期为10,000美元[25] - 2021年第一季度非现金投资和融资活动中，衍生负债公允价值注销2,286,000美元，普通股发行以结算应计费用公允价值207,000美元等[25] - 2020年第一季度，向A系列优先股股东发行认股权证的公允价值视为股息为3,951,000美元[23][25] - 2021年第一季度公司净亏损834.5万美元，经营活动使用现金692.3万美元，持续经营能力存疑[44] - 2020年某些前期财务报表中40万美元数字收入在SaaS定期订阅收入和其他数字收入之间重新分类[62] - 2021年和2020年第一季度，公司无形资产摊销费用分别为37万美元和32.5万美元，未来总摊销费用预计为434万美元[84] - 2020年第一季度（假设收购Ascend Certification于1月1日完成），公司总营收260.9万美元，净亏损596.2万美元[86] - 2020年9月1日至2021年3月31日，Verb Acquisition营收43.9万美元，净亏损105.8万美元[86] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司财产和设备净值分别为81.3万美元和86.2万美元[88] - 2021年第一季度，公司出售部分机器设备，成本1.6万美元，累计折旧1.1万美元，现金收入1.1万美元，确认收益6000美元[88] - 2021年和2020年第一季度，公司折旧费用分别为4.4万美元和3.5万美元[88] - 2021年3月31日运营租赁成本为17.5万美元，与2020年3月31日持平[91] - 2021年3月31日为租赁负债支付现金19.6万美元，2020年3月31日无此支出[91] - 2021年3月31日运营租赁使用权资产为259万美元，较2020年12月31日的273万美元有所下降[91] - 截至2021年3月31日，公司未来收款预付款总计389.5万美元，债务折扣为72.5万美元，净额为317万美元[93] - 2021年第一季度，公司支付预付款余额17.7万美元，并摊销剩余债务折扣6.7万美元[95] - 2021年1月13日，公司获得两笔预付款总计121.3万美元，用于购买未来收入168.8万美元，债务折扣为47.5万美元[97] - 2021年第一季度，公司支付预付款余额75.3万美元，并摊销债务折扣14.8万美元，截至3月31日，未偿还余额为111.2万美元，未摊销债务折扣为32.7万美元[98] - 截至2021年3月31日，公司应付关联方票据总计107.7万美元，其中非流动部分为72.5万美元，流动部分为35.2万美元[103] - 2021年2月，公司与Cutaia先生修改应付票据，将到期日延长至2023年2月8日，发行认股权证价值28.7万美元，公司确认债务清偿损失28.7万美元[105] - 运营租赁加权平均剩余租赁期限从2020年3月31日的5.11年降至2021年3月31日的4.54年，平均折现率均为4.0%[91] - 截至2021年3月31日，应付票据A、B、C的余额分别为0美元、150,000美元、90,000美元，2020年12月31日分别为1,218,000美元、150,000美元、90,000美元[109] - 2021年和2020年截至3月31日的三个月内，关联方应付票据的总利息费用分别为32,000美元和35,000美元，公司分别支付利息34,000美元和10,000美元[107] - 2021年1月4日，PPP贷款的全部票据及应计利息共计1,226,000美元被豁免，并确认为债务清偿收益[111] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，2015年12月1日发行的应付票据未偿本金余额均为112,000美元，年利率12%，已逾期[106] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，2016年4月4日发行的可转换票据未偿余额均为240,000美元，原票据余额的30%（即103,000美元）已在2018年转换为普通股[106] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，递延高管激励薪酬余额分别为664,000美元和1,042,000美元[112] - 截至2020年12月31日，衍生负债的公允价值为826.6万美元；截至2021年3月31日，为548万美元[127][128][129] - 2021年第一季度总营收250万美元，较2020年同期的240万美元增长7%，归因于新客户增加和现有客户业务拓展[190] - 2021年第一季度数字总收入为180.1万美元，较2020年同期的150万美元增长24%，其中SaaS定期订阅收入为150万美元，较2020年同期的110万美元增长38%，非订阅数字收入为34万美元，低于2020年同期的40万美元[191] - 2021年第一季度非数字总收入为72.5万美元，较2020年同期的89.7万美元下降19%，符合公司退出低利润率传统业务专注数字收入的战略[192] - 2021年第一季度收入成本为120万美元，高于2020年同期的110万美元，主要因平台企业客户增加、现有客户用户增长及verbLIVE免费试用等[194] - 2021年第一季度研发费用为290万美元，远高于2020年同期的130万美元，主要用于verbLIVE等开发[196] - 2021年第一季度折旧和摊销费用为41.4万美元，高于2020年同期的36.3万美元，与SoloFire无形资产摊销有关[197] - 2021年第一季度一般及行政费用为730万美元，高于2020年同期的350万美元，用于支持增长、产品发布等[198] - 2021年第一季度其他收入（支出）净额为98.6万美元，2020年同期为190万美元，两者构成项目有差异[199] - 2021年第一季度调整后EBITDA为 - 651.4万美元，较2020年同期的 - 255.4万美元减少400万美元，因研发等费用增加[203] - 2021年第一季度经营活动使用现金692.3万美元，高于2020年同期的226.6万美元，因业务增长等因素[210] - 截至2021年3月31日公司现金为1294.6万美元，预计未来十二个月运营费用超收入，需通过债务或股权融资维持运营，但存在融资风险[208] - 2021年第一季度融资活动提供的现金为1800万美元，包括普通股发行净收益1400万美元、未来收款预支430万美元等[213] - 2020年第一季度融资活动提供的现金为300万美元，普通股发行净收益340万美元，未来收款预支付款41.1万美元[213] - 2019年第一季度融资活动提供的现金为51.4万美元，包括可转换债券发行收益43.2万美元等[213] - 截至2021年3月31日，应付关联方票据总额为107.7万美元，非流动部分为72.5万美元，流动部分为35.2万美元[214] - 2015年12月1日发行的应付票据（A）

财务数据和关键指标变化 - 2020年全年总数字收入约650万美元，较上一年增长53%；SaaS经常性收入约510万美元，较上一年增长82%，占总数字收入的79%，上一年为66% [50][51] - 2020年全年非数字收入约350万美元，较上一年下降29%；总GAAP收入约1000万美元，较上一年增长10%；成本收入为480万美元，较上一年的490万美元有所降低 [54][55] - 2020年第四季度总数字收入150万美元，较去年同期增长14%；SaaS经常性收入130万美元，较去年同期增长31%，占总数字收入的86%，去年同期为74%；总收入210万美元，较2019年同期下降16%；成本收入130万美元，与去年同期持平 [57] - 2021年第一季度未经审计的总数字预计收入180万美元，较去年同期增长24%，较2020年第四季度增长20%；SaaS经常性预计收入140万美元，较去年同期增长超30%，较2020年第四季度增长超10%，占总数字收入的79%，去年同期为73%；用户下载量达193万，较去年同期的55万增长超250%，较2020年第三季度的约156万有所增加 [59][60] - 2020年全年按收购Sound Concepts和SoloFire后的备考计算，总数字收入740万美元，较2019年的630万美元增长18%；总SaaS收入610万美元，较2019年的460万美元增长31%；成本收入500万美元，较2019年的730万美元下降32%；毛利润590万美元，较2019年的680万美元下降13%；研发费用790万美元，较2019年的500万美元增长59%；一般及行政费用2120万美元，较2019年的1650万美元增长28% [65][66][67] - 截至2020年12月31日，现金180万美元；总资产3250万美元；总负债2180万美元；股东权益1070万美元 [68] 各条业务线数据和关键指标变化 - verbLIVE本季度开始向现有约190万用户提供服务，推出商业版并提供免费试用，首个免费试用客户成为最大订阅者，预计每年产生高达100万美元的SaaS经常性收入 [23][25] - verbCRM过去两年是主要收入来源，可向预录制视频添加交互元素，数据流入CRM组件，便于销售人员创建和区分潜在客户 [33][34] - 两个月前推出的verbTEAMS针对个体创业者和小企业，具有自助注册、配置等功能，与verbLIVE捆绑，可一键同步Salesforce，已在网站上线 [35][36] 各个市场数据和关键指标变化 - 中国直播电商市场发展迅速，2019年双十一一人通过直播电商应用销售1.45亿美元商品，2020年双十一一人吸引3700万直播观众，销售4.25亿美元商品，当天直播销售总额达750亿美元，2020年有5亿人通过直播购买产品，销售额超1360亿美元 [16] - 美国直播购物开始兴起，消费者习惯通过QVC和家庭购物网络进行直播购买，公司认为verbLIVE将成为在线购买新范式 [18][21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司采用SaaS模式，以交互式视频技术为核心，开发verbLIVE、verbCRM、verbLEARN和verbTEAMS等产品，专注高利润率数字业务，推动收入结构向SaaS业务转变 [12][50][51] - verbLIVE商业版推出后，通过免费试用吸引客户，与Salesforce集成并开展联合营销活动，还将集成到Microsoft Outlook及Office 365套件，计划采用邀请制公测推广 [24][26][33] - 公司计划推出新的直播电商平台marketplace，主要收入来自直播销售和市场销售的一定比例，目前正在与零售商进行公测 [37][40] - 即将发布的归因功能可让企业活动参与者及其追随者从销售中获得收入，推动verbLIVE的采用和订阅，吸引参与者进入marketplace [42][43] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2020年受疫情影响，部分客户延迟或取消计划，公司收入受到一定影响，但2021年第一季度实现反弹，未来前景乐观 [44][48] - 疫情改变零售行业，直播电商是公司的机会，公司认为美国直播电商市场将比中国更大，有望引领市场发展 [11][17] 其他重要信息 - 公司在2020年至2021年通过VERB for humanity部门推出多个ESG项目，帮助小企业从疫情影响中恢复 [61] - 2020年公司进行多项融资活动，包括私募配售、获得PPP贷款和完成公开发行 [69][70][71] - 公司有两名员工违反股票交易的黑期政策被终止，公司强调政策重要性，以保护公司和股东利益 [97][98][99] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 客户流失和企业倒闭对数字和经常性收入在2021年第一季度和2020年第四季度的影响分别是多少？ - 2021年第一季度影响约12.5万美元，2020年第四季度影响约14万美元 [75][76] 问题: 调整第四季度影响后，verbCRM业务难以实现连续增长是否是因为客户积压无法推出，根据第一季度指引，这个问题是否已解决？ - 情况属实，问题已解决 [77] 问题: 大客户的用户数量、预计开始产生收入的时间、期间需完成的事项以及是否有60天试用期？ - 60天试用期已结束，公司正在为其进行应用定制，完成并测试后将推出，时间可能为45 - 60天 [79] 问题: verbLIVE免费试用的实际用户数量、付费用户数量以及像大客户这样已签约但未付费的数量分别是多少？ - 过去六周约3.4万潜在用户获得免费试用资格，实际使用人数较少，其中3200人在免费试用期结束前签约订阅；免费试用期间从约30家企业客户获得28份报价或合同请求，已执行5份合同，其中两家要求员工强制使用，一家是年合同价值100万美元的客户 [81][82][83] 问题: 另一家强制员工使用的企业规模是否与第一家客户相同，以及其他三家企业的购买模式是否是企业购买许可证，员工自行选择付费使用？ - 不确定另一家企业规模是否相同；购买模式根据具体用户而定，公司会根据协议中的最低承诺定制套餐 [85][86][88] 问题: Microsoft集成的公测情况以及预计正式推出的时间和方式？ - 已发布公测新闻稿，先向受疫情影响的公司开放，公测时间为30 - 90天，但不会等公测结束再向公众发布，计划采用类似Clubhouse的邀请制，以提高产品知名度和需求 [90][91][92]

公司持续经营与审计情况 - 公司2020和2019财年独立注册会计师事务所报告对公司持续经营能力存疑[18] 疫情影响 - 截至2021年6月30日的三个月，新冠疫情致行业和市场不确定性与波动性增加[25] 员工工作模式 - 公司预计多数员工至少到2021年第二季度继续远程工作[27] - 公司预计多数员工至少到2021年第二季度继续远程工作[62] 订阅应用服务业务 - 截至2021年3月26日，公司为约140家企业客户提供订阅应用服务，覆盖超60个国家和超48种语言[37] - 日本约有400万直销代表，2018年直销收入约160亿美元，公司已与6家日本企业客户签订verbCRM订阅协议[40] 应用数据表现 - 公司verbCRM应用下载量超190万次[37] - 新手用户使用公司app创建互动视频通常耗时不到4分钟[21] 系统集成与合作业务 - 公司完成verbLIVE与Salesforce集成并通过安全审查，推出联合营销活动[31] - 公司完成verbCRM与17家流行直销后台系统提供商系统的集成[32] - 公司正按与微软合作协议将互动视频技术集成到Microsoft Outlook，预计后续集成到其他Microsoft Office 365产品[33] - 公司与17家直销后台系统提供商集成verbCRM，对方为其营销应用以换取介绍费[47] - 公司与Oracle、Adobe Marketo、Microsoft、Salesforce等签订合作协议，集成互动视频技术并按收入分成[38] 业务外包情况 - 2020年5月20日公司与Range Printing签约，将非数字服务外包，过渡已完成[35] 行业市场规模与格局 - 2018年全球CRM软件销售营收超482亿美元，预计到2025年将超800亿美元，Salesforce等长期领导者占行业销售约41%[48] 研发费用情况 - 2020年和2019年公司研发费用分别为793.3万美元和431.2万美元[55] 员工构成情况 - 2020年3月26日，公司有104名全职法定员工、4名兼职员工和59名独立承包商[59] 股票分割情况 - 2019年2月1日，公司实施1比15的普通股反向股票分割[44] 专利情况 - 公司拥有两个专利家族，第一个家族有2项已发布专利和1项待决延续，第二个家族有1项已发布专利和1项待决延续[51] 客户营收占比情况 - 公司目前无客户占2020年营收超10%[57]