财务数据和关键指标变化 - 第二季度产能利用率超100%，营收达新台币720亿创历史新高，每股收益为1.74，上一季度为1.61，去年同期为0.98 [6] - 与上一季度相比，营收增长13.6%至新台币720亿，毛利率从43.4%提升至46.5%，营业利润为新台币281亿，占比39.1%，净营业亏损25.8亿新台币，主要因资本市场疲软及投资组合按市值计价，净利润达新台币215亿，每股收益1.74 [7] - 今年前六个月累计营收达新台币1354亿，同比增长38.2%，毛利润为新台币509亿，毛利率45%，营业利润超新台币504亿，营业利润率37.3%，上半年每股收益3.35，去年同期为1.83 [8] - 截至6月底，派息前现金为新台币1837亿，公司总股本约新台币2832亿 [9] 各条业务线数据和关键指标变化 - 营收结构中，IDM在第二季度略有上升至14%，各细分市场与第一季度相似，计算机业务在绝对值上有所下降，但所有细分市场在2022年第二季度仍实现增长 [10] - 22/28纳米产品组合营收环比增长29%，占公司整体晶圆营收的22%，在OLED显示驱动、图像处理器、Wi-Fi和汽车应用领域表现良好 [12][13] 各个市场数据和关键指标变化 - 智能手机、笔记本电脑和消费电子市场需求疲软，而网络、工业和汽车市场需求相对稳定 [17] - 预计2022年代工行业增长超20%，公司目标是与行业同步或更高增长；2023年，由于宏观不确定性增加和通胀成本压力上升，代工行业增长将更为温和 [43][44] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司拥有差异化领先的特色技术组合，与领先客户建立了牢固的合作关系，以应对行业周期性变化 [14] - 继续推进12A P6和新加坡12i P3的产能扩张计划，以实现长期增长 [24][44] - 专注于特色技术的研发和应用，如28纳米的高压解决方案、35纳米的BCD技术和RFSOI技术，特色技术收入占比达50% - 55% [35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 半导体行业正处于库存调整期，但公司凭借综合产品组合和客户合作关系，有信心应对短期波动，业务在第三季度将保持稳定 [14] - 尽管宏观经济存在不确定性，但公司认为28和22纳米技术将长期存在，需求将保持强劲，受Wi-Fi 6、6E、网络和OLED驱动应用等推动 [20][21] 其他重要信息 - 2022年现金资本支出预算为36亿美元，主要用于12英寸产能相关扩张 [11][15] - 第二季度新增1万片产能，第三季度整体产能较第二季度仅有轻微增长 [11] - 其他营业收入主要来自地方政府补贴，将按照设备折旧时间表（通常为六年）计入会计账目，预计还有两年时间 [41] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何看待库存调整的陡峭程度、类型以及是否会出现产能利用率不足的情况，库存消化需要多长时间？ - 公司已注意到某些细分市场库存处于相对高位，但由于宏观经济不确定性，难以预测库存消化时间，将密切关注市场情况并根据客户预测变化做出响应，第三季度产能利用率将保持100% [17][18] 问题2: 第三季度晶圆出货量持平的原因是产能受限还是库存调整，如何看待定价环境？ - 公司定价将保持稳定，由于汽车、工业、服务器和网络市场的稳定需求，能够弥补计算机和消费市场的疲软，目前定价保持坚挺 [19] 问题3: 28纳米的新应用有哪些，P6阶段的产能何时可用，是否仍有长期协议支持？ - 未来几年，28和22纳米需求将受Wi-Fi 6、6E、网络和OLED驱动应用等推动保持强劲；P6预计于明年6月开始爬坡，目前的长期协议安排将调整P6的爬坡进度，公司认为长期协议是确保未来增长的有效机制 [20][21][22] 问题4: 明年的资本支出计划如何，是否会因宏观不确定性而推迟或调整？ - 资本支出决策基于市场和客户认可，以及ROI驱动的策略，产能扩张是长期战略，短期周期性逆风不会影响长期计划 [24][25] 问题5: 今年上半年资本支出略低于7亿美元，全年计划36亿美元，下半年能否按计划支出，消费业务第二季度增长14%的原因及下半年展望如何？ - 公司将按计划在下半年支出，预计全年资本支出接近36亿美元；消费业务第二季度增长主要来自功率器件、Wi-Fi、数字电视、机顶盒、LCD控制器和MCU等应用，下半年消费和计算业务可能会有所下降，但通信业务的增长将予以弥补 [27][28][29] 问题6: 成本上升对公司业务有何影响，能否将成本上涨转嫁给客户，如何平衡成本通胀和产能利用率下降的压力？ - 公司将通过产品组合优化和生产率提高等方式抵消成本上升的影响；在ASP定位上，将与客户合作应对成本上升问题，同时保持透明度 [32][33] 问题7: FinFET工艺发展有何更新，是否有从14纳米迁移到FinFET的计划？ - FinFET工艺几年前已投入生产，但客户有限，未来产能计划取决于市场和客户需求，目前重点是满足其他节点的强劲需求，FinFET产能部署优先级较低 [34] 问题8: 特色工艺具体包括哪些，占营收比例如何，对ASP有何支持？ - 特色技术占公司营收的50% - 55%，公司在28纳米、35纳米等成熟技术节点取得了显著进展，如28纳米的高压解决方案、35纳米的BCD技术和RFSOI技术 [35] 问题9: 鉴于消费电子市场疲软，长期协议的可执行性如何，是否会放宽部分条款？ - 长期协议是公司和客户的重要承诺，双方都认真对待，尽管市场低迷，但客户仍在履行合同义务，目前因客户未达原条款而产生的罚款占比极小 [37] 问题10: 能否评论第三季度的月度线性情况？ - 由于不确定性增加，无法评论月度趋势，但公司对产能和出货量保持稳定有信心，ASP将保持坚挺，唯一可控的因素是外汇，公司已为此建立了缓冲 [39] 问题11: 其他营业收入（技术和许可）将持续多久？ - 其他营业收入主要来自地方政府补贴，将按照设备折旧时间表（通常为六年）计入会计账目，预计还有两年时间 [41] 问题12: 如何看待代工行业的供需前景，哪些落后工艺节点在2023 - 2024年可能面临供应过剩风险？ - 2022年代工行业增长超20%的观点不变，公司目标是与行业同步或更高增长；2023年，由于宏观不确定性增加和通胀成本压力上升，代工行业增长将更为温和，公司P6产能将于2023年年中投入使用，预计整体产能将同比增长5% [43][44] 问题13: 20纳米订单积压情况如何，若终端市场持续放缓，是否会考虑放缓扩张？ - 公司已注意到库存调整，但产能利用率仍保持健康，部分细分市场未满足的需求有所下降，但目前不需要重新考虑资本支出，长期战略不受短期周期性逆风影响 [47] 问题14: 对于部分客户通过长期协议推迟订单，以及竞争对手对商品产品（如LCD驱动IC）降价的情况，公司如何应对？ - 公司和客户都认真对待长期协议，目前协议仍然有效，且长期协议数量呈上升趋势；公司ASP反映了其在供应链中的价值，将通过产品组合调整和客户组合多元化应对市场波动，第三季度ASP将保持坚挺 [51][52] 问题15: 若客户利润率下降，可能选择低成本代工产能，公司将如何应对？ - 公司通过提供高度差异化和定制化的工艺解决方案、增强制造能力以及与全球领先客户签订长期协议，提高了客户粘性；在市场低迷时，将通过调整产品组合和客户组合来减少业务影响，保持健康的产能利用率 [54][55][56] 问题16: 明年资本支出是否会持平或下降？ - 目前无法给出确切数字，但P6项目总成本约50 - 60亿美元，新加坡P3项目约50亿美元，这些预算将在今年和未来三年分摊 [58] 问题17: 公司生产哪些服务器芯片？ - 公司涉及服务器领域的子细分市场 [60] 问题18: 40纳米技术从竞争角度来看是否具有竞争力？ - 公司认为其解决方案具有强大的竞争力，将根据合适的市场和客户需求进行资本支出部署 [62] 问题19: 预计代工行业明年是否仍会增长？ - 经过两年的超级周期后，由于宏观不确定性增加和通胀成本上升，代工行业2023年增长将更为温和，但仍将实现增长 [66] 问题20: 是什么让公司对定价保持信心，在市场低迷时定价是否会稳定甚至上涨？ - 公司重视与客户的长期合作关系，ASP反映了其在供应链中的价值，通过提供差异化技术和制造能力，以及建立客户信任，来维持ASP的稳定；公司将根据市场动态做出反应，同时继续追求成本降低和提高生产效率 [68][69][71] 问题21: 若市场低迷加剧，定价面临压力，公司是否会坚持不降价而接受产能利用率下降？ - 公司将根据市场变化做出反应，同时关注资本支出调整和成本控制，目前长期战略不受影响，将继续监测市场情况并做出相应响应 [71][72] 问题22: 公司8英寸产能利用率是否仍能保持100%，主要应用于哪些产品？ - 公司8英寸产能在第三季度利用率仍为100%，部分产能从笔记本、电视、智能手机等领域转移至汽车和物联网领域；第四季度可能会受到客户产品组合变化的影响，但预计仍将保持健康水平 [74] 问题23: 汽车行业是否是产能扩张的主要驱动力，若汽车市场放缓，是否会对资本支出更为谨慎？ - 公司会关注市场动态并做出相应反应，汽车并非唯一的强劲市场，工业和物联网领域也有助于弥补其他市场的疲软；目前第三季度产能将保持满载，第四季度预计也将保持健康水平，定价将保持坚挺，公司将在后续季度会议中提供最新情况 [76][77]

权益法核算投资相关数据 - 截至2022年3月31日和2021年3月31日，按权益法核算的投资余额分别为新台币272.55亿和313.16亿，分别占合并总资产的5.64%和7.94%[5] - 截至2022年3月31日和2021年3月31日，来自联营企业和合营企业的损益份额分别为新台币 - 19.58亿和17.11亿，分别占三个月持续经营税前合并收入的 - 8.28%和15.58%[5] - 截至2022年3月31日和2021年3月31日，来自联营企业和合营企业的其他综合收益份额分别为新台币9600万和8.52亿，分别占三个月合并总综合收益的0.45%和6.34%[5] - 权益法核算的投资按公布价格计算的账面价值在2022年3月31日、2021年12月31日和2021年3月31日分别为新台币130.27亿、121.98亿和109.58亿，公允价值分别为新台币592.98亿、534.91亿和197.3亿[52] - 部分权益法核算投资在2022年和2021年第一季度的损益份额分别为新台币 - 19.58亿和1.711亿，其他综合收益（损失）份额分别为新台币0.96亿和8.52亿[53] - 公司对所有单独不重大的联营企业按权益法核算的综合金额显示，2022年和2021年第一季度持续经营业务收入（损失）分别为 - 185.8432万美元和176.6569万美元，其他综合收益（损失）分别为 - 63.8404万美元和86.8709万美元，综合收益（损失）总额分别为 - 249.6836万美元和263.5278万美元[56] 现金及现金等价物相关数据 - 2022年3月31日、2021年12月31日和2021年3月31日，现金及现金等价物分别为新台币172170231千、132622131千和107285177千[7] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加3.95481亿新台币，2021年为1.3237141亿新台币[17] - 2022年第一季度末现金及现金等价物为17.2170231亿新台币，2021年为10.7285177亿新台币[17] - 2022年3月31日现金及现金等价物总额为1.72170231亿美元，2021年12月31日为1.32622131亿美元，2021年3月31日为1.07285177亿美元[38] 应收账款相关数据 - 2022年3月31日、2021年12月31日和2021年3月31日，应收账款净额分别为新台币37079955千、34624109千和28839306千[7] - 2022年3月31日应收账款净额为3707.9955万美元，2021年12月31日为3462.4109万美元，2021年3月31日为2883.9306万美元[43] - 2022年3月31日至2022年3月31日三个月应收账款损失准备期末余额为19.9499万美元，2021年同期为19.3841万美元[45] - 2022年3月31日和2021年3月31日止三个月，应收账款预期信用损失率均不超过0.2%[46] - 2022年3月31日关联方应收账款净额为96.76万美元，2021年12月31日为56.63万美元，2021年3月31日为39.77万美元[157] - 截至2022年3月31日、2021年12月31日和2021年3月31日，前十大客户应收账款分别占公司应收账款总额的60%、60%和61%[189] 存货相关数据 - 2022年3月31日、2021年12月31日和2021年3月31日，存货净额分别为新台币25400701千、23011183千和22225438千[7] - 2022年3月31日存货净额为2540.0701万美元，2021年12月31日为2301.1183万美元，2021年3月31日为2222.5438万美元[47] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，公司分别确认营业成本新台币3437.1亿和3363.3亿，其中新台币3.29亿与存货跌价转回有关，新台币1.17亿与存货跌价有关[47] 资产总额相关数据 - 2022年3月31日、2021年12月31日和2021年3月31日，流动资产总额分别为新台币249683169千、233273433千和179083142千[7] - 2022年3月31日、2021年12月31日和2021年3月31日，非流动资产总额分别为新台币233225347千、231153338千和215179012千[7] - 2022年3月31日、2021年12月31日和2021年3月31日，资产总额分别为新台币482908516千、464426771千和394262154千[7] - 截至2022年3月31日、2021年12月31日和2021年3月31日，金融资产总额分别为2.56915275亿美元、2.40168106亿美元和1.87079669亿美元[178] 负债与权益相关数据 - 截至2022年3月31日，公司总负债为18.0623409亿美元，较2021年12月31日的18.3223887亿美元下降1.42%，较2021年3月31日的14.4589394亿美元增长24.92%[9] - 截至2022年3月31日，公司总权益为30.2285107亿美元，较2021年12月31日的28.1202884亿美元增长7.50%，较2021年3月31日的24.9672760亿美元增长21.07%[9] - 2021年1月1日公司总权益为2.35773102亿美元[12] - 2021年3月31日公司总权益为2.4967276亿美元[12] - 2022年1月1日公司总权益为2.81202884亿美元，调整后为2.80982952亿美元[12] - 2022年3月31日公司总权益为3.02285107亿美元[12] - 截至2022年3月31日、2021年12月31日和2021年3月31日，金融负债总额分别为1.54739898亿美元、1.5952832亿美元和1.22710097亿美元[178] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资余额分别为60.83亿新台币和84.82亿新台币[193] - 截至2022年3月31日、2021年12月31日和2021年3月31日，非衍生金融负债总计分别为1.51366452亿美元、1.53716494亿美元和1.29363937亿美元[191][192][193] 收入与利润相关数据 - 2022年第一季度，公司营业收入为6342.282万美元，较2021年同期的4709.7012万美元增长34.66%[10] - 2022年第一季度，公司营业利润为2233.4187万美元，较2021年同期的762.1747万美元增长193.03%[10] - 2022年第一季度，公司净利润为2006.5623万美元，较2021年同期的988.8898万美元增长102.91%[10] - 2022年第一季度，公司综合收益总额为2148.7507万美元，较2021年同期的1344.4888万美元增长60.12%[10] - 2022年第一季度，归属于母公司股东的净利润为1980.7535万美元，较2021年同期的1042.7915万美元增长89.95%[10] - 2022年第一季度，归属于母公司股东的综合收益为2122.9387万美元，较2021年同期的1398.3907万美元增长51.81%[10] - 2022年第一季度，基本每股收益为1.61新台币，较2021年同期的0.85新台币增长89.41%[10] - 2022年第一季度，摊薄每股收益为1.58新台币，较2021年同期的0.84新台币增长88.10%[10] - 2021年第一季度净收入为988.8898万美元，其他综合收入为355.599万美元，综合收入为1344.4888万美元[12] - 2022年第一季度净收入为2006.5623万美元，其他综合收入为142.1884万美元，综合收入为2148.7507万美元[12] - 2022年第一季度税前净收入为2364.7874万美元，2021年同期为1098.3069万美元[14] - 2022年第一季度晶圆营收为60956128美元，其他营收为2466692美元，总计63422820美元；2021年同期晶圆营收为45520272美元，其他营收为1576740美元，总计47097012美元[122] - 2022年第一季度净其他营业收入和费用总计1343338美元，2021年同期为1059648美元[134] - 2022年第一季度非营业收入和费用中其他收益和损失总计2564170美元，2021年同期为1776997美元；财务成本总计503890美元，2021年同期为406249美元[135][136] - 2022年第一季度其他综合收益（损失）总计1421884美元，2021年同期为3555990美元[138][141] - 2022年第一季度计入损益的所得税费用为3582251美元，2021年同期为1094171美元[143] - 2022年第一季度基本每股收益为1.61美元，2021年同期为0.85美元；摊薄后每股收益为1.58美元，2021年同期为0.84美元[147][148] - 2022年第一季度关联方经营收入为133.63万美元，2021年同期为58.27万美元[156] 现金流量相关数据 - 2022年第一季度经营活动产生的现金为3034.0563万美元，2021年同期为1801.7218万美元[14] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为3011.7796万美元，2021年同期为1828.067万美元[14] - 2022年第一季度投资活动提供的净现金为1.4752138亿新台币，2021年为使用7119745万新台币[17] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金为7959448万新台币，2021年为提供2579541万新台币[17] 准则与政策相关 - 自2022年1月1日起应用修订准则，导致其他流动负债下的准备金增加2.2亿新台币，留存收益减少1.54亿新台币，非控股权益减少6600万新台币[23] - 国际会计准则理事会发布但未被金融监督管理委员会认可的准则，如IFRS 17等预计2023年1月1日生效，公司正在评估影响[25] - 公司合并财务报表按历史成本编制，金融工具按公允价值计量[32] 子公司所有权相关 - 公司对各子公司的所有权百分比在2022年3月31日、2021年12月31日和2021年3月31日大多为100%，如UMC对UMC GROUP (USA)等；UMC和FORTUNE对WAVETEK MICROELECTRONICS CORPORATION在2022年3月31日为80.17%[34] 金融资产相关 - 2022年3月31日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产总额为2233.2406万美元，2021年12月31日为2044.6295万美元，2021年3月31日为1768.4739万美元[39] - 2022年3月31日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产总额为1816.922万美元，2021年12月31日为1983.5665万美元，2021年3月31日为1470.2528万美元[41] - 未上市企业投资总额在不同时间分别为3874.7795万美元、4169.2084万美元和3348.0086万美元[50] - 其他流动资产中，定期存款在2022年3月31日、2021年12月31日和2021年3月31日分别为300.6877万美元、2883.4684万美元和143

财务报表货币说明 - 公司财务报表以新台币发布，“NT$”和“NT dollars”指新台币，“$”“US$”和“U.S. dollars”指美元等[11] 公司ADSs相关信息 - 公司ADSs于2009年10月21日发行，每份代表五股普通股[10] 晶圆换算关系 - 100片6英寸晶圆相当于56.25片8英寸晶圆，100片12英寸晶圆相当于225片8英寸晶圆[16] 公司面临的宏观风险 - 全球系统性政治、经济和金融危机可能对公司业务、经营成果和财务状况产生负面影响[19] - 全球贸易条件的任何中断可能间接影响公司业务、经营成果和财务状况[20] - 某些国家采取的保护主义措施可能对公司经营业绩和财务状况产生重大不利影响[48] - 中美地缘政治和经济冲突或对公司业务产生不利影响，如增加合规成本、降低产品需求和盈利能力[89] 行业特性对公司的影响 - 半导体行业的季节性和周期性以及产能过剩使公司易受经济衰退影响[21] - 公司运营收入受市场季节性变化影响，上半年通常是需求淡季[22] - 公司经营业绩受半导体行业季节性和周期性、客户库存调整等多种因素影响，难以通过季度对比预测未来业绩[23] - 半导体行业产能过剩可能导致公司降低服务价格、产能利用率下降，进而影响利润率和盈利能力[26] 前瞻性陈述说明 - 前瞻性陈述基于公司当前预期和对未来事件的预测，可能无法实现[12] - 可通过“may”“will”等词汇识别前瞻性陈述，公司无义务更新或修订[13] 公司面临的综合风险 - 公司业务和运营面临多种风险，若风险发生可能严重损害公司业务等[18] 客户相关风险 - 2021年公司前十大客户占其营业收入的54.5%，2019 - 2021年晶圆制造业务的一个客户至少占营业收入的10%[41] - 公司依赖少数客户获取大部分营业收入，失去这些客户将导致营收大幅下降[40] - 客户不提前下采购订单，且半导体行业具有周期性，使公司难以预测营收和调整成本[42] - 半导体行业并购活动增加可能减少公司客户数量[43] 新冠疫情影响 - 新冠疫情可能从供应链中断、客户需求波动等多方面对公司业务和财务状况产生不利影响[31] 市场竞争风险 - 公司在全球半导体代工行业面临激烈竞争，部分竞争对手资源更丰富[35] 融资与扩张风险 - 公司业务需大量资本支出，若无法获得足够融资，可能影响扩张计划和业务增长[39] 人员相关风险 - 失去关键人员且无合适替代者，将对公司运营和业务增长造成损害[43] - 公司可能因吸引和留住熟练员工困难，影响业务运营和增长[44] 关联交易风险 - 公司与关联方和股东的交易可能损害盈利能力和竞争地位[45] 财务报告内部控制风险 - 公司若未能维持有效的财务报告内部控制系统，可能影响财务结果报告和投资者信心[46] 公司收购相关情况 - 公司于2019年10月完成收购富士通在美弥富士通半导体有限公司的权益，该公司后更名为日本联合半导体公司[52] - 公司战略收购可能带来整合等风险，发行股权证券支付收购款项可能稀释现有股东权益[51] 制造过程风险 - 公司制造过程复杂，可能受杂质等干扰，影响成本和产品交付[56] 营收地域占比情况 - 2019 - 2021年，公司来自非晶圆厂所在国家的营业收入占比分别约为27.9%、27.0%和27.4%[70] 税收政策影响 - OECD/G20的双支柱解决方案预计2023年1月1日实施，支柱2引入全球最低企业税率15%，台湾计划将替代最低税从12%提高到15%[78] - 台湾受控外国公司（CFC）规则将于2023年1月1日生效，双支柱解决方案和CFC规则实施或增加公司未来所得税税率[78][79] 运营受自然因素影响 - 公司运营受自然灾害影响，如台湾南部缺水或影响制造产能，过去地震曾影响晶圆制造业务[68] 运营受气候因素影响 - 公司运营受气候变化影响，新加坡2019年起征收碳税，台湾2021年修订温室气体管理法案[69] 运营受国际贸易环境影响 - 公司运营受国际贸易环境影响，国际贸易环境的破坏可能严重减少国际销售[70][72] 运营受政治因素影响 - 公司运营受政治因素影响，台湾与中国大陆关系紧张或影响公司财务状况和证券市场价格[73][74] 政府支持与税收优惠风险 - 公司依赖政府支持和税收优惠，税收优惠申请可能被拒或优惠减少，导致净收入降低[75][76] 合规成本风险 - 遵守美国冲突矿物法可能影响公司或供应商以有效成本购买原材料的能力[80] 网络与知识产权风险 - 公司面临网络攻击、数据安全漏洞、知识产权纠纷等风险，可能影响运营、声誉并增加成本[82][84][85] ADS流动性与价格影响因素 - 存入普通股至美国存托股份（ADS）计划的能力受限，可能影响ADS的流动性和价格[90] ADS持有人权利 - 持有至少51%已发行ADS的持有人可每年提交一项提案供公司年度股东大会审议[94] - 若至少51%已发行ADS的持有人就某项决议给出相同投票指示，存托人将按指示投票[95] - 公司ADS持有人参与权利发售的权利可能受限，导致其持股被稀释[96] 非R.O.C.人士提取普通股规定 - 非中华民国（R.O.C.）人士提取ADS代表的普通股需任命当地代理人，PRC人士提取受限，持股超10%需单独获批[102] 外国法院判决执行情况 - 外国法院判决在R.O.C.可能无法执行[103] PFIC认定及影响 - 若公司被认定为被动外国投资公司（PFIC），美国投资者可能面临更高税负和繁琐报告要求，判定标准为应税年75%以上毛收入为被动收入或产生被动收入的资产平均占比至少50%[106] 公司证券价格影响因素 - 公司普通股和ADS交易价格受台湾证券交易所和美国证券交易所活动、普通股交易价格、利率上升和台湾经济表现影响[106] - 台湾证券交易所规模较小、波动性较大，政治不稳定、市场操纵等事件可能影响公司普通股和ADS价格和流动性[106] 采购情况 - 公司在2019 - 2021年向五家制造商采购了大部分硅晶圆[63] 设备交付时间 - 公司设备从下单到交付的前置时间长达14 - 42个月[65] 营收与成本货币计价情况 - 公司超半数运营收入以新台币以外货币计价，主要是美元；超半数直接人工、原材料和间接费用成本以新台币产生[54]

United Microelectronics Corporation (NYSE:UMC) Q1 2022 Earnings Conference Call April 27, 2022 5:00 AM ET Company Participants Michael Lin - Head of IR Qi Dong Liu - CFO, SVP, Head of Corporate Governance & Company Secretary Jason Wang - President Conference Call Participants Randy Abrams - Credit Suisse Brett Simpson - Arete Research Bruce Lu - Goldman Sachs Charlie Chan - Morgan Stanley Gokul Hariharan - JPMorgan Sunny Lin - UBS Szeho Ng - China Renaissance Nicolas Baratte - Macquarie Frank Lee - HSBC Pat ...

净库存数据 - 截至2021年12月31日，公司净库存达新台币230.11亿[6] 按权益法核算的联营企业和合资企业数据 - 按权益法核算的联营企业和合资企业，2021年和2020年分别为新台币398.06亿和295.07亿，占合并总资产的8.57%和7.82%[9] - 按权益法核算的联营企业和合资企业的相关利润份额，2021年和2020年分别为新台币83.8亿和66.86亿，占合并税前收入的13.56%和23.94%[9] - 按权益法核算的联营企业和合资企业的其他综合收入相关份额，2021年和2020年分别为新台币32.47亿和27.16亿，占合并总综合收入的5.48%和8.52%[9] 现金及现金等价物数据 - 2021年和2020年12月31日现金及现金等价物分别为132,622,131美元和94,048,036美元[22] - 2021年和2020年现金及现金等价物净增加（减少）分别为38,574,095美元和 - 1,444,441美元[33] - 2021年末和2020年末现金及现金等价物分别为132,622,131美元和94,048,036美元[33] - 截至2021年12月31日，现金及现金等价物总额为1.32622131亿美元，2020年为9404.8036万美元[150] 应收账款净额数据 - 2021年和2020年12月31日应收账款净额分别为34,624,109美元和27,094,355美元[22] - 截至2021年12月31日，应收账款净额为3462.4109万美元，2020年为2709.4355万美元[158] 存货净额数据 - 2021年和2020年12月31日存货净额分别为23,011,183美元和22,552,486美元[22] - 存货2021年末总计23,011,183美元，2020年末总计22,552,486美元；2021年和2020年分别确认运营成本135,856百万新台币和133,143百万新台币，其中存货跌价转回分别为426百万新台币和272百万新台币[163] 资产总额数据 - 2021年和2020年12月31日流动资产总额分别为233,273,433美元和164,305,911美元[22] - 2021年和2020年12月31日非流动资产总额分别为231,153,338美元和213,210,464美元[22] - 2021年和2020年12月31日资产总额分别为464,426,771美元和377,516,375美元[22] 负债与权益数据 - 2021年末总负债为1.83223887亿美元，2020年末为1.41743273亿美元，同比增长29.26%[24] - 2021年末归属于母公司股东的权益为2.80979703亿美元，2020年末为2.35659746亿美元，同比增长19.23%[24] - 2021年总权益为2.81202884亿美元，2020年为2.35773102亿美元，同比增长19.27%[24] - 2021年总负债和权益为4.64426771亿美元，2020年为3.77516375亿美元，同比增长23.02%[24] 收入与利润数据 - 2021年营业收入为2.13011018亿美元，2020年为1.76820914亿美元，同比增长20.47%[26] - 2021年营业利润为5168.6286万美元，2020年为2200.7407万美元，同比增长134.86%[26] - 2021年持续经营业务税前收入为6180.3404万美元，2020年为2792.6179万美元，同比增长121.31%[26] - 2021年净利润为5511.201万美元，2020年为2718.0412万美元，同比增长102.76%[26] - 2021年综合收益为5924.3565万美元，2020年为3186.5946万美元，同比增长86.04%[26] - 2021年基本每股收益为4.57美元，2020年为2.42美元，同比增长88.84%；2021年摊薄每股收益为4.48美元，2020年为2.35美元，同比增长90.64%[26] - 2020年公司净利润为2918.95万新台币，其他综合收益为455.89万新台币，综合收益总额为3186.59万新台币[28] - 2021年公司净利润为5578.03万新台币，其他综合收益为413.16万新台币，综合收益总额为5924.36万新台币[28] - 2021年和2020年税前净收入分别为61,803,404美元和27,926,179美元[31] 公司权益变动与留存收益分配数据 - 2020年1月1日公司总股本权益为20.72亿新台币，其中普通股股本为1.17亿新台币，留存收益为3473.38万新台币[28] - 2020年公司进行了多项权益变动，包括可转债转换增加权益651.03万新台币，回购库存股减少权益167.83万新台币[28] - 2020年12月31日公司总股本权益为23.58亿新台币，其中普通股股本为1.24亿新台币，留存收益为5661.75万新台币[28] - 2021年公司进行了多项权益变动，包括股份支付交易增加权益174.57万新台币，子公司所有权变动减少权益102.06万新台币[28] - 2021年12月31日公司总股本权益为28.12亿新台币，其中普通股股本为1.25亿新台币，留存收益为9147.67万新台币[28] - 2019年公司进行了留存收益分配，包括提取法定储备96.39万新台币，现金分红976.52万新台币[28] - 2020年公司进行了留存收益分配，包括提取法定储备319.79万新台币，现金分红1987.58万新台币[28] - 2021年公司进行了留存收益分配，包括提取法定储备未提及，现金分红未提及[28] 现金流量数据 - 2021年和2020年经营活动提供的净现金分别为90,351,891美元和65,745,192美元[31] - 2021年和2020年投资活动使用的净现金分别为62,163,400美元和40,111,501美元[33] - 2021年和2020年融资活动提供（使用）的净现金分别为12,490,107美元和 - 25,601,346美元[33] 财务报表相关信息 - 公司合并财务报表于2022年2月24日经董事会会议决议授权发布[37] - 公司合并财务报表按历史成本编制，金融工具按公允价值计量[54] - 子公司从收购日起完全合并，失去控制权时终止合并[55] - 公司合并财务报表以新台币列报，外币交易按相应汇率折算[65] 准则相关信息 - 公司自2021年1月1日起应用经金融监督管理委员会认可的准则，无重大影响[38] - 国际会计准则理事会发布、经金融监督管理委员会认可但公司尚未采用的准则2022年1月1日起生效，多数无重大影响[39][43] - 国际会计准则理事会发布但尚未经金融监督管理委员会认可的准则，生效日期待确定[44] - IFRS 17等多项准则及解释生效日期为2023年1月1日[45] - IFRS 17核心是通用模型，还有特定调整和简化方法[48] - IAS 1相关修订涉及负债分类和会计政策披露[51] - IAS 8修订引入会计估计定义，帮助区分会计估计和政策变更[51] 子公司持股比例数据 - 公司对UMC GROUP (USA)等多家子公司持股比例为100%，对WAVETEK MICROELECTRONICS CORPORATION 2021年持股80.37%、2020年持股81.40%，对UNITED SEMICONDUCTOR (XIAMEN) CO., LTD. 2021年持股69.95%、2020年持股67.76%[58][59] 业务核算方法数据 - 业务合并采用收购法核算，收购相关成本计入行政费用[60] - 商誉初始按成本计量，后续按成本减累计减值损失计量[62][63] 金融资产与负债核算数据 - 金融资产减值损失准备，信用风险未显著增加时按12个月预期信用损失计量，显著增加时按整个存续期预期信用损失计量[81] - 应收票据、应收账款和合同资产采用简化方法计算预期信用损失，按整个存续期预期信用损失确认损失准备[82] - 金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产[73] - 金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债[83] - 现金流量套期，套期工具有效部分的利得或损失计入其他综合收益，无效部分直接计入当期损益[88] 存货核算数据 - 存货按永续盘存制核算，按成本与可变现净值孰低计量[89] 合营企业和联营企业投资核算数据 - 对合营企业和联营企业的投资采用权益法核算，收购成本与可辨认净资产公允价值份额的差额分别确认为商誉或收益[90][92] - 合营企业和联营企业发行新股，公司持股比例变化时，按相应规则处理其他综合收益和资本公积[94] - 丧失对联营企业重大影响时停止使用权益法，差额计入当期损益[96] 境外经营核算数据 - 境外经营的资产和负债按资产负债表日汇率折算，收入和费用按平均汇率折算，汇兑差额计入其他综合收益[68] 固定资产与无形资产核算数据 - 固定资产折旧按直线法计算，建筑物估计使用寿命为7 - 56年，机器设备、运输设备为6 - 7年，家具和固定装置为3 - 7年，租赁改良为租赁期限或使用寿命中较短者[99] - 软件按合同期限或估计使用寿命（3 - 6年）直线摊销，专利和技术许可费按使用寿命（5 - 10年）直线摊销，其他主要知识产权许可费按合同期限或相关技术估计使用寿命（3年）中较短者直线摊销[108][109] 债券核算数据 - 可转换债券负债成分按市场当时对可比信用状况工具应用的实际利率确定公允价值，若债券持有人在到期前行使转换权，公司调整负债成分账面价值[114][115] - 可转换债券若债券持有人12个月内可行使回售权，负债成分分类为流动负债，回售权到期后符合条件则重新分类为非流动负债[116] - 可交换债券嵌入式衍生工具若与主合同经济特征和风险不紧密相关，将分离并按公允价值计入损益，债券和相关资产或负债账户在交换时终止确认[117] - 可交换债券主合同和嵌入式衍生金融工具均分类为流动负债，因债券持有人12个月内可通过行使交换权要求结算[118] 员工福利核算数据 - 设定提存计划下，为换取员工服务应支付给计划的供款确认为费用，扣除已支付金额后确认为负债[119] - 设定受益计划下，净设定受益负债（资产）确认为设定受益义务现值减去计划资产公允价值并调整资产上限影响，服务成本和净利息确认为费用[120] 政府补助核算数据 - 与资产相关政府补助记录为递延收益并在资产使用寿命内直线计入损益，与费用相关政府补助在相关成本确认为费用期间系统计入损益[122] 股份支付交易核算数据 - 权益结算股份支付交易补偿成本按授予日权益工具公允价值计量，在归属期确认为费用并相应增加权益[124] 以公允价值计量的金融资产数据 - 截至2021年12月31日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产总额为2044.6295万美元，2020年为1604.2721万美元[151] - 截至2021年12月31日，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产总额为1983.5665万美元，2020年为1052.6144万美元[152] - 2021年和2020年，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具股息收入分别为46.5679万美元和28.6795万美元[155] - 2020年，处置以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的投资的公允价值为901.245万美元，累计利得重新分类至留存收益为182.5365万美元[156] 应收账款相关详细数据 - 截至2021年12月31日，未逾期应收账款为3075.8397万美元，2020年为2380.1905万美元[159] - 2021年和2020年，应收账款损失准备分别为19.4491万美元和20.6084万美元[158] - 应收账款期初余额2021年为206,084美元，2020年为697,590美元；期末余额2021年为194,491美元，2020年为206,084美元[160] - 2021年和2020年应收账款预期信用损失率均不超过0.2%[161] 权益法核算投资相关数据 - 权益法核算的投资2021年末总计41,692,084美元，2020年末总计31,225,677美元[165] - 有公开报价的权益法核算投资账面价值2021年末为12,198百万新台币，2020年末为10,697百万新台币；公允价值2021年末为53,491百万新台币，2020年末为18,885百万新台币[

财务数据和关键指标变化 - 2021年第四季度，公司合并收入为新台币591亿，毛利率39.1%，归属母公司股东净利润为新台币159.5亿，普通股每股收益为新台币1.3元，产能利用率保持在100%以上 [5] - 2021年全年，公司收入以新台币计算同比增长20.5%至新台币2130亿，以美元计算增长率更高，约26% - 27%；毛利率为33.8%，即新台币720亿；非经营总收入略超新台币100亿，同比增长70%；所得税费用大幅增长至新台币67亿；全年每股收益为新台币4.57元，净利润增长91.1% [6] - 截至2021年底，公司现金增加至新台币1326亿，总股本也增长至新台币2812亿 [7] - 2021年第四季度，公司平均销售价格（ASP）增长超3% [7] - 2022年第一季度，公司预计晶圆出货量将保持平稳，以美元计算的ASP将增长5%，毛利率约为40%，产能利用率将达到100%，2022年现金资本支出预算为30亿美元 [15] - 2022年折旧将同比下降约5%或更少，2023年将持平或略有增加 [24] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2021年第四季度，IDM业务贡献约14%的总收入，全年IDM收入占比从2020年的12%提高3个百分点至15% [7] - 2021年第四季度，通信业务占比约46%；全年计算机业务占比增长3个百分点至17%，消费业务占比增长3个百分点至27% [7] - 2021年第四季度，22/28纳米技术占总收入约20%，40纳米及以下技术占收入38%；全年22/28纳米收入占比从上年的14%显著提高到20% [8] 各个市场数据和关键指标变化 - 2021年第四季度，亚洲仍是公司收入贡献最大的地区，占比66%，北美占比21%；全年各地区收入占比与季度数据相比变化不大 [7] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续深化与客户的合作，凭借差异化的专业技术、卓越的制造能力和与合作伙伴需求紧密相关的产能扩张，同时持续推进成本降低并精心管理资本支出，为股东带来可持续的健康回报 [11] - 公司认为当前半导体市场的5G手机持续渗透、电动汽车加速普及和物联网设备快速发展等趋势将继续推动对硅含量的更高需求，进而带动对代工产能和技术的需求增长，公司已做好准备在多个平台上应对竞争 [11] - 公司与客户密切合作，通过长期供应协议（LTA）提供长期产能保证，同时获得客户对产能的承诺，LTA不仅是一种保护机制，也表明公司在代工同行中的地位得到加强 [12] - 公司还与终端系统公司和汽车制造商合作，提高供应链的可见性和透明度，以解决行业供应不均和长期供应不足的挑战 [13] - 公司的目标是到2024年成为一家收入达100亿美元、净资产收益率（ROE）超过20%的公司 [13] - 公司将继续对14纳米FinFET技术进行研发，但暂无计划超越14纳米 [30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 展望2022年第一季度，公司预计所有节点的需求将继续超过供应，长期增长受到行业大趋势的支持 [10] - 公司认为2022年代工行业增长将约为20%，公司预计将与行业同步或高于行业增长 [38] - 尽管2022年与居家办公和学习相关的晶圆需求贡献较低，但5G、电动汽车和物联网等结构性需求仍将保持强劲 [38] - 市场情报显示，行业大趋势将继续推动积极增长，且将在所有节点上蔓延，公司预计半导体内容增长将持续 [62] - 公司预计28纳米节点在2023年后可能出现轻微的供应过剩情况，但由于28纳米是许多应用的理想选择，需求将继续向该节点迁移并增长，公司80%的28纳米产能扩张受到保护 [66] 其他重要信息 - 公司在2021年6月公开承诺到2050年实现净零排放，成为第一家做出此承诺的半导体代工厂；在2021年道琼斯可持续发展指数（DJSI）中，公司在半导体行业排名第一 [15] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 30亿美元资本支出预算的相关问题 - 30亿美元资本支出中，部分是从2021年结转的5亿美元预算，其余包括对12A P6和12X P1的产能最大化投入，预计2022年整体产能将同比增长约6% [18] - 12A P6每月增加5000片产能后，将于2024年第二季度达到每月32500片 [19] 问题: 公司达到100亿美元目标的产能及扩张计划 - 公司全球扩张战略将继续遵循严格的投资回报率驱动标准，并考虑未来市场前景和客户需求，公司拥有多元化的区域生产基地，有灵活性评估未来扩张地点 [21] - 目前日本12M和厦门12X的工厂建筑已建成，但都需要额外资本支出来建设洁净室和安装工具设备，公司还将评估台湾现有P5和P6之外的其他扩张选项 [22] 问题: 折旧情况 - 2022年折旧将同比下降约5%或更少，2023年将持平或略有增加，这取决于2022年和2023年的现金资本支出以及设备交付时间 [24] 问题: 产能交付时间 - P5每月10000片的产能将于2022年第二季度上线，P6由于设备交付延迟，公司正在与供应商合作并进行内部工程努力，预计仍能按计划在2023年第二季度上线 [26] 问题: 运营成本和补贴情况 - 公司预计运营成本（OpEx）占收入的百分比将得到控制，甚至略有下降 [28] - 其他净运营收入主要与厦门业务的补贴有关，2022年仍将保持85% - 90%，补贴计划为期6年，预计2023年仍将存在，2024年可能下降 [36] 问题: 公司在FinFET市场的计划 - 公司从未放弃14纳米FinFET技术，将继续进行研发，但暂无计划超越14纳米 [30] 问题: 公司未来的稳定毛利率 - 公司将通过严格的资本支出管理折旧，以维持毛利率，并专注于EBITDA利润率的扩张，公司目前的EBITDA利润率高于大多数竞争对手，且仍有提升空间 [32] 问题: 代工行业2022年的增长预期 - 公司预计2022年代工行业增长约为20%，公司预计将与行业同步或高于行业增长 [38] 问题: 第一季度ASP增长但毛利率仅增加1%的原因 - 2022年劳动力成本和原材料成本预计会有结构性变化，这些非折旧成本的增加抵消了较高晶圆价格带来的收益 [41] 问题: 是否会进一步提高晶圆价格以抵消原材料成本上升 - 公司的ASP战略将反映市场价值，与客户合作应对成本上升，会继续监测市场情况 [45] 问题: 30亿美元资本支出计划是否会受设备交付时间影响 - 30亿美元的预算已考虑了目前可能出现的各种情况，包括部分设备延迟交付的情况 [49] 问题: 对收到已订购设备的信心 - 公司对收到设备有较高信心，但供应链仍存在交付中断的情况，若有进一步延迟，公司将采取措施减轻影响以履行对客户的承诺 [53] 问题: 第一季度ASP增长的构成 - 第一季度ASP增长5%主要是由于定价调整，产品组合与第四季度基本相同 [55] 问题: 2022年是否会进一步调整价格 - 公司预计2022年ASP动态将与2021年相似，2021年混合ASP增长了约中两位数百分比 [56] 问题: 半导体内容增长情况 - 公司认为其可寻址市场（14纳米及以下成熟节点）仍将有良好增长，半导体内容增长将在大多数节点上出现 [60] - 市场趋势将继续推动行业增长，多个领域的硅含量都有显著增加，预计增长将持续 [62] 问题: 汽车市场对公司未来产能的影响 - 汽车业务目前占公司收入不到10%，但由于汽车组件生命周期长，公司汽车业务收入占比将继续增加 [64] 问题: 未来几年的供需动态 - 需求方面，由于行业大趋势，需求将继续强劲；供应方面，28纳米节点在2023年后可能出现轻微供应过剩，但需求将继续向该节点迁移并增长，公司80%的28纳米产能扩张受到保护 [66] 问题: LTA覆盖的产能情况 - 提到的80%覆盖率是针对28纳米产能，公司LTA和单一来源业务得到客户认可，总收入贡献目前约为180亿美元，且持续增加 [68] 问题: 8英寸和12英寸晶圆的毛利率差异及未来目标 - 公司无法给出具体毛利率目标，但20%以上的ROE可反映毛利率目标，公司更关注EBITDA利润率，其将继续改善，毛利率会随折旧曲线波动 [72] 问题: 代工行业增长的构成 - 公司之前预计代工行业今年增长约12%，现修订为约20%，主要由于更高的利用率、部分产能扩张和ASP增长 [76] 问题: 代工行业供应产能的增长情况 - 公司认为供应产能增长在6% - 10%的范围内，但数据可能基于不同的基数 [78] 问题: 通信业务中智能手机和非智能手机的占比 - 无线通信预计占比约85%，有线通信预计占比约15% [80] 问题: 客户库存情况 - 公司看到与居家办公和学习相关的晶圆需求以及智能手机低端市场有疲软迹象，但5G智能手机渗透将继续，汽车和物联网领域活动活跃，可抵消疲软影响，目前需求仍保持强劲 [82] - 公司数据显示库存水平仍处于适度水平，虽有库存堆积情况，但整体仍在可控范围内，公司对市场仍有信心，且已做好应对行业周期性的准备 [84] 问题: 与客户价格谈判的反馈及未来价格调整空间 - 公司不将ASP作为短期获利工具，与客户密切合作以实现共同增长，2022年ASP预计与2021年相似，目前已得到客户理解和认同，若市场变化将与客户密切合作 [89] 问题: 市场下行时的定价策略 - 公司过去已将ASP调整至市场价格水平，反映了市场价值，预计未来价格将保持在市场价格水平 [91] 问题: 客户订单情况 - 公司目前仍每天收到客户的订单增加请求，虽部分组件有库存增加情况，但供应不均的情况仍然存在，未出现库存过剩的迹象 [93] 问题: LTA在库存调整时的保护机制 - LTA为客户和公司提供了良好的保护，包括产能保证、产量、ASP和定金等方面，但由于与客户有保密条款，无法提供详细信息 [96] 问题: 28纳米业务的增长情况及应对供应过剩的计划 - 2022年28纳米产能将同比增长20%，未来公司对28纳米市场仍有信心，需求将继续增长，且28纳米产能可作为向14纳米迁移的潜在风险缓解措施 [99] 问题: 28纳米业务的新应用领域 - 公司正在探索28纳米非易失性存储器的应用，ISP也将应用于28纳米技术，用于传感器控制器 [101] 问题: 2021年资本支出未达预期及2022年资本支出的理解 - 2022年30亿美元资本支出包含了从2021年结转的5亿美元，该数字会根据支付计划动态调整，目前是基于公司的可见性确定的 [103] 问题: 是否有增加40纳米或其他节点产能的计划 - 若有相关计划，公司将进行相应报告，目前公司也看到所有节点都存在短缺情况 [106]

按权益法核算的投资相关数据 - 截至2021年9月30日和2020年9月30日，按权益法核算的投资余额分别为新台币361.68亿和234.65亿，分别占合并总资产的8.43%和6.37%[5] - 2021年和2020年第三季度及前九个月，来自联营企业和合营企业的损益份额分别为新台币33.35亿、27.88亿、59.26亿和28.51亿，分别占持续经营业务税前合并收入的17.14%、30.29%、13.58%和17.08%[5] - 2021年和2020年第三季度及前九个月，来自联营企业和合营企业的其他综合收益份额分别为新台币6.08亿、8.5亿、21.38亿和8.09亿，分别占合并总综合收益的3.58%、8.17%、5.30%和4.72%[5] - 截至2021年9月30日，按权益法核算的投资总额为38,321,811美元，较2020年12月31日的31,225,677美元增长约22.7%[53] - 截至2021年9月30日、2020年12月31日和2020年9月30日，有公开报价的按权益法核算的投资账面价值分别为新台币11,506百万、10,697百万和10,344百万，公允价值分别为新台币29,828百万、18,885百万和16,094百万[56] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月及九个月，按权益法核算的联营企业和合营企业的损益份额分别为新台币3,335百万、2,788百万、5,926百万和2,851百万[57] - 2021年和2020年，公司按权益法核算的所有非重大联营企业的持续经营收益（损失）分别为3,355,858美元和2,778,475美元[60] 现金及现金等价物相关数据 - 截至2021年9月30日、2020年12月31日和2020年9月30日，现金及现金等价物分别为1.1310486亿美元、0.94048036亿美元和0.98839079亿美元[7] - 2021年9月30日、2020年12月31日和2020年9月30日，现金及现金等价物总额分别为1.1310486亿美元、0.94048036亿美元、0.98839079亿美元[39] - 2021年前9个月现金及现金等价物净增加 - 177.1949万美元，2020年同期为 - 120.3221万美元[14] - 2021年9月30日现金及现金等价物期末余额为1.1310486亿美元，2020年同期为9883.9079万美元[14] - 2021年9月30日，现金及现金等价物（不包括库存现金）为1.13098884亿美元[198] 应收账款相关数据 - 截至2021年9月30日、2020年12月31日和2020年9月30日，应收账款净额分别为3273.7635万美元、2709.4355万美元和2658.4696万美元[7] - 截至2021年9月30日，应收账款净额为32,737,635美元，较2020年12月31日的27,094,355美元增长约20.8%[46] - 2021年和2020年截至9月30日的九个月，应收账款损失准备期初余额分别为206,084美元和697,590美元，期末余额分别为193,024美元和232,779美元[48] - 2021年9月30日，应收账款为3412.0512万美元[198] 存货相关数据 - 截至2021年9月30日、2020年12月31日和2020年9月30日，存货净额分别为2314.9692万美元、2255.2486万美元和2286.341万美元[7] - 截至2021年9月30日，存货净额为23,149,692美元，较2020年12月31日的22,552,486美元增长约2.6%[50] 资产相关数据 - 截至2021年9月30日、2020年12月31日和2020年9月30日，流动资产总额分别为2.11603426亿美元、1.64305911亿美元和1.63476888亿美元[7] - 截至2021年9月30日、2020年12月31日和2020年9月30日，非流动资产总额分别为2.17189205亿美元、2.13210464亿美元和2.04767041亿美元[7] - 截至2021年9月30日、2020年12月31日和2020年9月30日，资产总额分别为4.28792631亿美元、3.77516375亿美元和3.68243929亿美元[7] - 截至2021年9月30日九个月，公司使用资产成本总计从年初的934074194美元变为952495354美元，累计折旧和减值总计从年初的803346667美元变为828786856美元，净账面价值为123708498美元[65][67] - 截至2021年9月30日九个月，用于经营租赁资产成本总计从年初的4351979美元变为4285214美元，累计折旧和减值总计从年初的2304843美元变为2291803美元，净账面价值为1993411美元[68][69] - 截至2020年9月30日九个月，公司使用资产成本总计从年初的918234715美元变为925343715美元，累计折旧和减值总计从年初的770150860美元变为794766190美元，净账面价值为130577525美元[72][73] - 截至2020年9月30日九个月，用于经营租赁资产成本总计从年初的4537499美元变为4347036美元，累计折旧和减值总计从年初的2247258美元变为2262428美元，净账面价值为2084608美元[75][76] - 截至2021年9月30日、2020年12月31日和2020年9月30日，使用权资产净额分别为723.8525万美元、774.8042万美元和790.1188万美元[78] - 截至2021年9月30日，无形资产成本总计1272.6686万美元，累计摊销和减值总计853.4961万美元，账面净值总计419.1725万美元[84][85] - 截至2021年9月30日、2020年12月31日和2020年9月30日，其他流动资产中三个月以上至一年定期存款分别为30560960美元、14305779美元和9878188美元；履行合同成本分别为778987美元、548986美元和852222美元；其他分别为69966美元、71566美元和73121美元；总计分别为31409913美元、14926331美元和10803531美元[63] - 截至2021年9月30日、2020年12月31日、2020年9月30日和2019年12月31日，合同资产净额分别为249,928美元、257,841美元、332,425美元和214,243美元[140] - 截至2021年9月30日、2020年12月31日和2020年9月30日，公司用于抵押的资产总额分别为35658908美元、29360966美元和22226802美元[190] - 2021年9月30日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为1822.5842万美元[198] - 2021年9月30日，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为1366.1367万美元[198] 负债相关数据 - 截至2021年9月30日，公司总负债为17.1188907亿美元，较2020年12月31日的14.1743273亿美元增长20.78%[9] - 截至2021年9月30日，公司流动负债总计8.4545361亿美元，较2020年12月31日的7.8243526亿美元增长8.05%[9] - 截至2021年9月30日，公司非流动负债总计8.6643546亿美元，较2020年12月31日的6.3499747亿美元增长36.44%[9] - 2021年9月30日短期贷款为213.4625万美元，较2020年12月31日的1105.7132万美元下降80.69%[9] - 2021年9月30日应付债券为2008.2851万美元，较2020年12月31日的1669.0474万美元增长20.33%[9] - 2021年9月30日长期贷款为3100.6101万美元，较2020年12月31日的808.0938万美元增长283.69%[9] - 截至2021年9月30日，租赁负债总额分别为517.1405万美元、557.6864万美元和573.5724万美元[82] - 截至2021年9月30日、2020年12月31日和2020年9月30日，无担保银行贷款分别为213.4625万美元、1105.7132万美元和757.1645万美元[90] - 截至2021年9月30日、2020年12月31日和2020年9月30日，应付债券净额分别为2008.2851万美元、1669.0474万美元和1668.983万美元[93] - 截至2021年9月30日、2020年12月31日和2020年9月30日，公司未使用的短期信贷额度分别为707.28亿新台币、631.77亿新台币和599.58亿新台币[91] - 截至2021年9月30日和2020年9月30日的九个月期间，适用的利率分别为0.85% - 4.66%和0.84% - 4.67%[107] - 2021年9月30日兆丰国际商业银行有担保长期贷款余额1.5814亿美元[103] - 2021年9月30日台湾合作银行有担保长期贷款余额2.58163亿美元[103] - 2021年9月30日中国国家开发银行等银团有担保贷款余额3.2127306亿美元[104] - 2021年9月30日工商银行无担保长期贷款余额为0[104] - 2021年9月30日厦门银行无担保长期贷款余额43.2667万美元[104] - 2021年9月30日台北富邦银行无担保循环贷款余额40万美元[105] - 公司有两笔无担保循环贷款，第一商业银行的200,000美元贷款2026年6月15日到期，元大商业银行的800,000美元贷款2023年3月2日至2026年3月2日每年偿还[106] - 截至2021年9月30日、2020年12月31日和2020年9月30日，递延政府补助的期末余额分别为947.49万、1020.71万和1086.0047万美元[115] - 截至2021年9月30日、2020年12月31日和2020年9月30日，退款负债分别为83.2031万、125.2451万和148.9962万美元[116] - 截至2021年9月30日、2020年12月31日、2020年9月30日和2019年12月31日，合同负债分别为3,794,574美元、2,497,469美元、2,397,185美元和1,470,195美元[141] - 截至2021年9月30日，短期贷款为213.4625万美元，年初为1105.7132万美元[171] - 截至2021年9月30日，长期贷款（含流动部分）为3775.4537万美元，年初为3306.6106万美元[171] - 截至2021年9月30日，应付债券（含流动部分）为3546.2511万美元，年初为1869.0384万美元[171] - 截至2021年9月30日，租赁负债为517.1405万美元，年初为557.6864万美元[171] - 截至2020年9月30日的九个月，短期贷款从12015206美元降至7571645美元，长期贷款从33902074美元增至39592377美元，应付债券从38781416美元降至18689686美元[172] - 2021年9月30日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债为142.5772万美元[199] - 2021年9月30日，应付账款为3411.6095

业绩总结 - 2021年第三季度营业收入为55,907百万新台币，较第二季度增长9.8%[10] - 第三季度毛利为20,544百万新台币，毛利率为36.8%，较第二季度增长29.1%[10] - 第三季度净收入为17,352百万新台币，较第二季度增长46.2%[10] - 第三季度每股收益（EPS）为1.43新台币，较第二季度的0.98新台币增长46.0%[10] - 2021年1月至9月的营业收入为153,911百万新台币，较2020年同期增长17.0%[12] - 2021年1月至9月的净收入为39,107百万新台币，较2020年同期增长140.1%[12] 资产状况 - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物为113,105百万新台币[14] - 截至2021年9月30日，总资产为428,793百万新台币，总权益为257,604百万新台币[14] 生产与技术 - 2021年第三季度晶圆出货量为2,503千片8英寸晶圆等效，利用率超过100%[8] - 2021年整体资本支出计划为23亿美元，其中15%用于8英寸晶圆，85%用于12英寸晶圆[28]