公司业绩情况 - 第二季度利润较去年下降三分之一，净收入从去年同期12.3亿美元降至8.26亿美元 [1][5][6] - 净收入下降部分归因于出售证券投资组合造成51亿美元税后损失及向Truist基金会1.15亿美元税后捐赠 [2] - 每股收益（EPS）为0.62美元，远低于分析师预期1.10美元，调整后每股收益为0.91美元，高于预期0.85美元 [5][6][3] - 净利息收入同比下降2%至35.8亿美元 [5][6] 公司业务表现 - 核心银行业务有良好发展势头，投资银行和交易收入同比强劲增长且持续控制费用 [7] - 贷款需求仍低迷，但与客户对话有改善且支持客户需求的能力增强 [4] 公司股价表现 - 截至周一美国东部时间中午12点41分，股价上涨约3%至43.64美元，2024年以来上涨18% [8]

财务数据和关键指标变化 - 公司在第二季度实现了调整后的净收入11.2亿美元,每股收益0.91美元,扣除一些特殊项目的影响 [11] - 公司总收入环比增长3%,主要由于净利息收入增长4.5% [12] - 公司调整后的费用环比增长2.6%,同比下降3%,公司承诺2024年全年费用将保持平稳 [12] - 不良贷款保持相对稳定,净拨备率在预期范围内 [12] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款环比下降0.7%,主要是由于C&I贷款下降0.8% [23] - 消费贷款环比下降0.9%,主要是由于住房贷款和间接汽车贷款下降 [23] - 存款环比下降0.3%,活期存款下降1.2% [25] 各个市场数据和关键指标变化 - 无具体披露 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司完成了保险业务的剥离,大幅提升了资本实力,为核心银行业务的增长和资本回报创造了空间 [13][17] - 公司将继续专注于消费者和批发银行业务的增长,并通过股票回购等方式回报股东 [14][37] - 公司正在加大投资银行和支付业务的人才投入,以提升在这些领域的市场地位和盈利能力 [41][42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为贷款需求在短期内仍将保持相对疲软,但公司有信心通过深化现有客户关系来实现增长 [53][54][115][119] - 管理层表示将继续保持严格的费用管控,同时适当增加营销和人才投入以支持业务发展 [98][99][108][109] 其他重要信息 - 公司完成了可供出售证券组合的重组,提高了投资组合的收益率 [18] - 公司宣布了高达50亿美元的股票回购计划,将在未来几年内分批实施 [14][37][79] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ryan Nash 提问** 询问公司对未来净息差走势的预期 [49][50] **Mike Maguire 回答** 公司预计第三季度净息差将环比增长2%-3%,主要受益于资产负债表重组的全季影响 [50][51][52] 问题2 **Ken Usdin 提问** 询问公司在资本回报和股票回购方面的优先考虑 [57][58][59] **William Rogers 回答** 公司将首要考虑业务增长,同时保持适度的股票回购和强劲的股息支付 [58][59][60] 问题3 **Mike Mayo 提问** 询问公司在运营风险管理方面的投入及其对效率的影响 [96][97][98][99][100][101][102] **William Rogers 回答** 公司将持续投入建立稳健的风险管理框架,这是公司规模和复杂性决定的,但公司正处于合理的效率水平 [98][99][100][101][102]

文章核心观点 - 介绍Truist Financial Corporation 2024年第二季度财报情况、关键指标表现及近一个月股价回报和评级 [1][3][4] 财务数据 - 2024年第二季度营收49.7亿美元，同比下降16.1%，高于Zacks共识预期的48.7亿美元，超预期1.89% [1] - 2024年第二季度每股收益0.91美元，去年同期为0.95美元，高于共识预期的0.84美元，超预期8.33% [1] 关键指标表现 - 净息差3%，与七位分析师平均预期的3%持平 [3] - 平均余额 - 总盈利资产4736.7亿美元，低于六位分析师平均预期的4782.6亿美元 [3] - 每股账面价值42.71美元，低于六位分析师平均预期的42.96美元 [3] - 不良资产总额14.8亿美元，低于五位分析师平均预期的15.7亿美元 [3] - 净冲销占平均贷款和租赁的百分比为0.6%，低于五位分析师平均预期的0.7% [3] - 非应计贷款和租赁总额14.2亿美元，低于四位分析师平均预期的15.6亿美元 [3] - 一级杠杆率10.5%，高于三位分析师平均预期的10.3% [3] - 一级资本比率13.2%，高于三位分析师平均预期的12.8% [3] - 总资本比率15.4%，高于两位分析师平均预期的15% [3] - 非利息总收入 - 52.1亿美元，低于六位分析师平均预期的14.3亿美元 [3] - 净利息收入35.3亿美元，高于六位分析师平均预期的34.6亿美元 [3] - 净利息收入（FTE）36.3亿美元，高于六位分析师平均预期的35亿美元 [3] 股价表现与评级 - 过去一个月Truist Financial股价回报率为15.3%，而Zacks标准普尔500综合指数变化为0.4% [4] - 该股目前Zacks评级为3（持有），表明短期内表现可能与大盘一致 [4]

文章核心观点 - 2024年第二季度Truist Financial调整后营收下降、调整后费用减少，盈利受净利息收入下降等因素影响，但也有非利息收入增长等积极因素，公司进行了资产处置和资产负债表重新定位，还授权了股票回购计划，未来业绩受贷款需求、费用和风险因素影响 [1][17][22] 财务指标表现 - 非利息费用30.9亿美元，增长1.6%，调整后非利息费用降至28.1亿美元，下降3%，主要因人事费用降低 [2] - 信贷损失拨备4.51亿美元，较上年同期下降16.2% [3] - 税等效净利息收入降至35.8亿美元，下降2.1%，因资金成本上升和盈利资产减少 [10] - 截至2024年6月30日，平均存款3880亿美元，环比略有下降，投资贷款和租赁平均余额3062亿美元，下降近1% [11] - 净利息收益率增长13个基点至3.03% [18] - 平均资产回报率为0.70%，低于上年同期的0.95%，平均普通股权益回报率为6.1%，低于2023年第二季度的8.6% [20] - 总季度营收为 - 16.3亿美元，调整后营收50.2亿美元，同比略有下降，但超共识预期 [23] - 调整后效率比率降至56%，低于上年同期的57.5% [24] - 截至2024年6月30日，不良资产14.8亿美元，同比下降6.8% [25] - 非利息收入为 - 52.1亿美元，调整后非利息收入增长4.2%至14.4亿美元 [32] - 净冲销率为平均贷款和租赁的0.58%，上升4个基点，贷款和租赁损失准备金率为1.57%，上升14个基点 [33] - 一级风险资本比率为13.2%，高于上年同期的11.1%，普通股一级资本比率为11.6%，高于2023年6月30日的9.6% [34] 重大发展 - 公司共有394亿美元可用于投资的资本，其中187亿美元投资于短期投资证券，其余207亿美元持有现金 [5] - 完成出售保险子公司TIH剩余80%股权，获税后现金约101亿美元，税后收益约47亿美元，CET1资本增加94亿美元 [13][26] - 对部分可供出售投资证券组合进行战略资产负债表重新定位，出售277亿美元低收益投资证券，账面价值344亿美元 [21] 业绩预期 - 管理层预计调整后营收环比增长1 - 2% [6] - 预计调整后非利息费用将增长3% [28] 股票回购 - 董事会授权一项50亿美元的股票回购计划，预计2024年第三季度开始 [14] 其他银行表现 - PNC 2024年第二季度每股收益3.39美元，超共识预期，业绩受手续费收入增加、贷款余额增长和费用减少推动，但净利息收入下降和信贷损失拨备增加有不利影响 [8][30] - KeyCorp 2024年第二季度调整后持续经营每股收益25美分，超共识预期，但低于上年同期，业绩受非利息收入增加、利率上升、拨备降低和贷款余额改善推动，但净利息收入下降和费用略有上升有不利影响 [16][38]

业绩总结 - 第二季度2024年净利润为1,232百万美元，每股盈利为0.91美元[28] - 调整后的净收入为4,622百万美元，较去年同期增长了307百万美元[175] - CET1比率在6/30/24达到11.6%，较上一季度增加了150个基点，达到430个基点高于10/1/24生效的7.3%的监管最低要求[119] 用户数据 - 客户偏好持续向移动端转移，自助存款和Zelle交易增长了39%[32] - 数字交易增长了13%，移动应用用户增长了7%[36] - 数字存款增长得益于数字化开户，数字消费者存款账户产量同比增长14%[42] 未来展望 - 预计2024年全面实施的巴塞尔3 CET1比率增加了约320个基点至9.1%[120] 新产品和新技术研发 - 公司购买了新的短期投资证券，总额为18.7亿美元，收益率为5.27%，并持有剩余的20.7亿美元现金[51] 市场扩张和并购 - 在5月6日完成的战略行动中，出售了TIH剩余80%的股权，获得了101亿美元的税后收益[48] 负面信息 - 出售了市值277亿美元的投资证券，录得了51亿美元的税后损失[50]

公司业绩 - 本季度财报盈利惊喜为8.33%，上一季度预期每股收益0.78美元，实际为0.90美元，惊喜达15.38% [1] - 特鲁斯特金融公司（TFC）本季度每股收益0.91美元，超扎克斯共识预期的0.84美元，去年同期为0.95美元 [5] - 截至2024年6月季度，特鲁斯特金融公司营收49.7亿美元，超扎克斯共识预期1.89%，去年同期为59.2亿美元，过去四个季度有两次超营收预期 [6] - 汉密尔顿保险即将发布的报告预计每股收益0.91美元，同比增长160%，过去30天季度共识每股收益预期上调27.6% [4] - 汉密尔顿保险营收预计为5.0237亿美元，较去年同期增长40.6% [10] - 过去四个季度，汉密尔顿保险有三次超共识每股收益预期 [11] 公司股价与表现 - 特鲁斯特金融公司股价自年初以来上涨约14.9%，而标准普尔500指数上涨15.4% [12] - 股票即时价格走势的可持续性主要取决于管理层在财报电话会议上的评论 [2] 公司评级与展望 - 特鲁斯特金融公司盈利报告发布前，估值修正趋势喜忧参半，当前为扎克斯排名3（持有），预计近期股价与市场表现一致 [3] - 未来几个季度和本财年的预期估计变化值得关注，当前未来季度共识每股收益预期为0.84美元，营收50亿美元，本财年为3.44美元，营收197.5亿美元 [14] - 汉密尔顿保险截至2024年6月季度的业绩预计8月7日发布 [15] 行业影响 - 实证研究表明近期股价走势与盈利预期修正趋势密切相关，投资者可借助扎克斯排名等工具跟踪 [8] - 行业前景会对股票表现产生重大影响，扎克斯行业排名中，大型地区银行行业目前处于前13%，排名前50%的行业表现超后50%两倍多 [9]

财报基本信息 - 文档为Truist Financial Corporation 2024年第二季度财报电话会议季度业绩总结[1] 财报内容页码 - 财务亮点在第1页[3] - 综合损益表在第2页[3] - 综合期末资产负债表在第3页[3] - 季度平均余额和利率在第4页[3] - 年初至今平均余额和利率在第5页[3] - 信贷质量在第6页[3] - 部门财务业绩在第9页[3] - 资本信息在第10页[3] - 选定的抵押贷款银行信息及其他信息在第11页[3] 关键财务指标同比变化（2024年6月30日 vs 2023年同期） - 2024年6月30日利息收入（应税等价）为64.04亿美元，2023年同期为62.29亿美元[4] - 2024年6月30日净收入为9.22亿美元，2023年同期为28.6亿美元[4] - 2024年6月30日基本每股收益为0.62美元，2023年同期为0.93美元[4] - 2024年6月30日平均资产回报率为0.70%，2023年同期为0.95%[4] - 2024年6月30日平均普通股股东权益回报率为6.1%，2023年同期为8.6%[4] - 2024年6月30日净利息收益率（应税等价）为3.03%，2023年同期为2.90%[4] - 2024年6月30日非应计贷款和租赁占贷款和租赁总额的比例为0.46%，2023年同期为0.47%[4] - 2024年6月30日资产平均余额为5268.94亿美元，2023年同期为5658.22亿美元[4] - 2024年6月30日普通股股东权益平均余额为548.63亿美元，2023年同期为573.02亿美元[4] - 截至2024年6月30日，净利息收入为70.05亿美元，净利息收益率为2.96%；2023年同期净利息收入为75.75亿美元，净利息收益率为3.03%[13] - 截至2024年6月30日，总生息资产平均余额为4748.89亿美元，收益率为5.34%；2023年同期平均余额为5022.38亿美元，收益率为4.83%[13] - 截至2024年6月30日，总贷款和租赁平均余额为3085.05亿美元，收益率为6.41%；2023年同期平均余额为3279.05亿美元，收益率为5.94%[13] - 截至2024年6月30日，计息存款平均余额为2802.89亿美元，成本率为2.86%；2023年同期平均余额为2767.25亿美元，成本率为1.93%[13] - 截至2024年6月30日，平均利率差为2.06%；2023年同期为2.31%[13] - 截至2024年6月30日，总存款为3885.5亿美元，利息支出为39.8亿美元，成本率为2.06%；2023年同期总存款为4041.18亿美元，利息支出为26.52亿美元，成本率为1.32%[13] 关键财务指标季度对比（2024年第二季度 vs 2023年第四季度） - 2024年第二季度总利息收入为63.51亿美元，2023年第四季度为62.66亿美元[5] - 2024年第二季度净利息收入为35.27亿美元，2023年第四季度为35.19亿美元[5] - 2024年第二季度非利息费用为30.94亿美元，2023年第四季度为95.57亿美元[5] - 2024年第二季度基本每股收益为0.62美元，2023年第四季度为 - 3.87美元[5] 关键财务指标半年对比（2024年上半年 vs 2023年上半年） - 2024年上半年总利息费用为56.36亿美元，2023年上半年为44.89亿美元[5] - 2024年上半年非利息收入为 - 37.66亿美元，2023年上半年为28.01亿美元[5] - 2024年上半年持续经营业务净收入（亏损）为 - 27.73亿美元，2023年上半年为25.79亿美元[5] - 2024年上半年终止经营业务净收入为48.95亿美元，2023年上半年为2.81亿美元[5] - 2024年上半年归属于普通股股东的净收入（亏损）为19.17亿美元，2023年上半年为26.44亿美元[5] 资产负债数据季度变化（2024年6月30日 vs 2024年3月31日） - 截至2024年6月30日，公司总资产为519.853亿美元，较2024年3月31日的534.959亿美元下降约2.82%[7] - 截至2024年6月30日，总贷款和租赁为307.149亿美元，较2024年3月31日的308.477亿美元下降约0.43%[7] - 截至2024年6月30日，总存款为385.411亿美元，较2024年3月31日的394.265亿美元下降约2.24%[7] - 截至2024年6月30日，总负债为456.026亿美元，较2024年3月31日的475.906亿美元下降约4.18%[7] - 截至2024年6月30日，股东权益总额为63.827亿美元，较2024年3月31日的59.053亿美元增长约8.08%[7] - 截至2024年6月30日，现金及银行存款为52.04亿美元，较2024年3月31日的50.4亿美元增长约3.25%[7] - 截至2024年6月30日，以公允价值计量的交易性资产为55.58亿美元，较2024年3月31日的52.68亿美元增长约5.50%[7] - 截至2024年6月30日，短期借款为22.816亿美元，较2024年3月31日的26.329亿美元下降约13.34%[7] - 截至2024年6月30日，长期债务为34.616亿美元，较2024年3月31日的39.071亿美元下降约11.40%[7] 商誉和无形资产变化 - 2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日的商誉和无形资产均为50亿美元，2023年6月30日为51亿美元[8] 业务平均余额、收入及收益率 - 美国国债平均余额为1.1145亿美元，收入为1.01亿美元，收益率为3.66%[10] - 商业和工业贷款平均余额为15.7043亿美元，收入为2.55亿美元，收益率为6.53%[10] - 总证券平均余额为12.1318亿美元，收入为0.839亿美元，收益率为2.77%[10] - 总贷款和租赁平均余额为30.6199亿美元，收入为4.908亿美元，收益率为6.44%[10] - 计息交易资产平均余额为0.5515亿美元，收入为0.084亿美元，收益率为6.11%[10] - 总盈利资产平均余额为47.3666亿美元，收入为6.404亿美元，收益率为5.42%[10] - 计息存款平均余额为28.0408亿美元，费用为2.016亿美元，利率为2.89%[10] - 短期借款平均余额为2.6016亿美元，费用为0.362亿美元，利率为5.58%[10] - 总计息负债平均余额为34.3145亿美元，费用为2.824亿美元，利率为3.31%[10] - 平均利率差为2.11%[10] 逾期及非应计贷款数据变化 - 2024年3月31日，非应计贷款和租赁总额为141.6亿美元，2023年12月31日为143.1亿美元[15] - 2024年3月31日，90天以上逾期仍计息贷款总额为53.8亿美元，2023年12月31日为53.4亿美元[15] - 2024年3月31日，30 - 89天逾期贷款总额为171.6亿美元，2023年12月31日为197.1亿美元[15] - 2024年3月31日，非 performing资产总额为147.6亿美元，2023年12月31日为148.8亿美元[15] - 截至2024年6月30日，30 - 89天逾期且仍计息贷款占贷款和租赁的比例为0.59%[16] - 截至2024年6月30日，90天及以上逾期且仍计息贷款占贷款和租赁的比例为0.16%[16] - 截至2024年6月30日，非 performing 贷款和租赁占投资性贷款和租赁的比例为0.46%[16] 信贷损失相关数据 - 截至2024年6月30日，净冲销占平均贷款和租赁的比例为0.58%，年初至今为0.61%[16][18] - 截至2024年6月30日，贷款和租赁损失准备金占贷款和租赁的比例为1.57%[16] - 2024年第二季度，信贷损失准备金期初余额为5100百万美元，期末余额为5110百万美元[18] - 2024年第二季度，总冲销为535百万美元，总回收为93百万美元，净冲销为442百万美元[18] - 截至2024年6月30日，商业和工业贷款净冲销占平均贷款和租赁的比例为0.18%[18] - 截至2024年6月30日，CRE贷款净冲销占平均贷款和租赁的比例为1.67%[18] - 截至2024年6月30日，信用卡贷款净冲销占平均贷款和租赁的比例为5.33%[18] 各业务线净收入情况 - 截至2024年3月31日，公司消费者和小企业银行业务净收入为8.79亿美元，批发银行业务净收入为8.84亿美元，其他、财资与公司业务净亏损为6.3亿美元[20] - 截至2024年3月31日，公司净利息收入为33.72亿美元，较2023年12月31日的35.19亿美元有所下降[20] 各业务线信用损失拨备情况 - 2024年第一季度，公司消费者和小企业银行业务、批发银行业务和其他业务的信用损失拨备分别为3.03亿美元、1.98亿美元和 - 0.01亿美元[20] 资本相关数据 - 截至2024年6月30日，公司普通股一级资本为477.07亿美元，一级资本为543.77亿美元，总资本为633.46亿美元[23] - 截至2024年6月30日，公司风险加权资产为4124.06亿美元，季度平均资产（杠杆率）为5194.67亿美元，季度平均资产（补充杠杆率）为6085.46亿美元[23] - 截至2024年6月30日，公司普通股一级资本比率为11.6%，一级资本比率为13.2%，总资本比率为15.4%，杠杆资本比率为10.5%，补充杠杆率为8.9%[23] - 截至2024年6月30日，公司每股普通股权益为42.71美元，每股有形普通股权益为28.91美元[23] - 截至2024年6月30日，公司股东权益总额为638.27亿美元，有形普通股权益为386.83亿美元[23] - 截至2024年6月30日，公司总资产为5198.53亿美元，有形资产为5013.82亿美元[23] - 截至2024年6月30日，公司权益占总资产的百分比为12.3%，有形普通股权益占有形资产的百分比为7.7%[23] 抵押贷款银行业务数据 - 2024年第二季度住宅抵押贷款生产收入为2400万美元，商业抵押贷款生产收入为400万美元，总抵押贷款银行收入为1.12亿美元[26] - 2024年第二季度住宅抵押贷款发放额为38.81亿美元，2023年第二季度为55.58亿美元[26] - 2024年第二季度为他人服务的住宅抵押贷款加权平均票面利率为3.63%，加权平均服务费率为0.28%[26] - 2024年第二季度经纪存款为2.7384亿美元，2023年第二季度为3.2307亿美元[26] 第二季度其他业务数据 - 2024年第二季度普通股最高价为40.51美元，最低价为35.09美元，期末价为38.85美元[26] - 2024年第二季度银行办事处数量为1930个，ATM数量为2942个[26] - 2024年第二季度FTEs为41368人，持续经营业务的FTEs为38140人[26] 出售业务相关收益及损失 - 2024年5月6日，公司完成出售交易，税后收益达48亿美元[4] - 2024年5月6日，公司完成出售，税后收益达48亿美元[6] - 2024年第二季度出售TIH的税前净收入为69.03亿美元，税后为48.14亿美元，摊薄后每股收益影响为3.60美元[29] - 2024年第二季度出售证券的税前损失为66.5亿美元，税后为50.89亿美元，摊薄后每股收益影响为 - 3.80美元[29] 商誉减值数据 - 2023年第二季度商誉减值税前和税后均为60.78亿美元，摊薄后每股收益影响为 - 4.53美元[29]

文章核心观点 Truist Financial Corporation公布2024年第二季度业绩，投资者可通过网络直播或电话接入参加今日上午8点的财报电话会议，相关资料可在公司投资者关系网站获取，电话会议回放将在网站保留30天 [1] 公司概况 - 公司是一家有明确目标的金融服务公司，致力于改善生活和社区，是美国领先的商业银行，在多个高增长市场占据领先份额 [2] - 公司通过批发和消费业务提供广泛产品和服务，包括消费和小企业银行、商业银行、企业和投资银行、财富管理、支付和专业贷款业务 [2] - 公司总部位于北卡罗来纳州夏洛特，截至2024年6月30日总资产达5200亿美元，是美国排名前十的商业银行 [2] 财报相关信息 - 公司于2024年7月22日公布2024年第二季度业绩 [1] - 投资者可于美国东部时间今日上午8点通过网络直播或电话接入参加2024年第二季度财报电话会议，网络直播链接为app.webinar.net/zVb4RPwq23Q，电话接入号码为1 - 877 - 883 - 0383，密码为0130732 [1][3] - 财报发布、投资者演示文稿（含非公认会计原则披露的附录）和2024年第二季度业绩摘要（含详细财务日程）可在公司投资者关系网站https://ir.truist.com/earnings获取 [1] - 电话会议回放将在网站保留30天 [1]

文章核心观点 - 分析Truist二季度财报预期，虽股价回升但仍面临合并挑战，当前估值并非低价，不建议买入该股票 [1][11] Truist过往业绩表现 - 2020和2021年季度业绩超预期，2023年多为负向惊喜，2024年Q1表现较好 [2] 二季度财报预期 - 参考美国合众银行二季度结果，Truist有机会达到或超越每股0.83美元收益和48亿美元总收入预期 [3] 关键指标分析 - 净息差自2019年末合并后表现不佳，受合并时机和宏观环境影响，与美国合众银行趋势相同 [3][4] - 美国合众银行存款情况更优，2023年Q1至2024年Q1，Truist存款下降4.75%，美国合众银行下降1.42% [5] - 信贷质量方面，宏观环境未显著变化，若无衰退，预计冲销不会明显增加，但若利率维持高位且通胀上升，冲销可能增加 [19] 股价上涨原因 - 市场预期降息，刺激增长、减轻贷款压力、稳定或减少冲销 [11] 对Truist股票的看法 - 虽有一定基础，但存在运营问题，管理团队未达预期，当前估值非低价，不建议买入 [11] 后续关注重点 - 若Truist与竞争对手在净息差、存款成本、贷款和存款方面差距扩大，将重新评估投资 [22] 银行定期融资计划情况 - 美联储3月停止该计划贷款，银行可通过贴现窗口获取紧急流动性，未偿贷款逐步到期偿还，银行还款无问题 [25]

文章核心观点 - 文章围绕Truist Financial（TFC）2024年第二季度业绩情况展开，分析其贷款需求、收入、费用、资产质量等方面表现，并提及相关银行股投资建议 [1][2][3] 贷款需求 - 第一季度商业和工业（C&I）贷款需求温和，占TFC投资贷款和租赁总额约50%；消费者贷款需求低迷，占比近40% [1] - 管理层预计平均贷款余额较上一季度略有下降，预计平均贷款3089亿美元，较上年同期下降5.9% [18] 收入情况 净利息收入（NII） - Zacks共识预计NII（完全税收等价或FTE）为35亿美元，同比下降4.7%；公司预计为35.3亿美元 [3] - 公司预计NII环比下降2% - 3%，资产负债表重新定位预计在本季度为NII增加1.6亿美元 [20] 非利息收入 - Zacks共识预计投资银行和交易收入为2.965亿美元，增长40.5%；公司预计为3.196亿美元 [4] - Zacks共识预计卡和支付相关费用为2.169亿美元，下降8.1%；公司预计为1.58亿美元 [5] - Zacks共识预计服务存款手续费为2.211亿美元，较上年同期下降7.9%；公司预计为2.114亿美元 [21] - Zacks共识预计贷款相关费用为1.002亿美元，增长16.5%；公司预计为1.091亿美元 [22] - Zacks共识预计财富管理收入为3.571亿美元，增长8.2%；公司预计为3.431亿美元 [23] - Zacks共识预计总非利息收入为14.3亿美元，较上年同期增长3.7%；公司预计为14亿美元 [6] 销售与盈利 - Zacks共识预计销售额为48.6亿美元，同比下降17.8% [14] - Zacks共识预计TFC第二季度每股收益为78美分，过去七天未变，较去年同期下降17.9% [30] 费用情况 - 管理层预计调整后费用环比增长4%，因专业费用增加、项目时间安排、营销成本上升和年度绩效加薪 [8] - 公司预计总调整后非利息费用为28.5亿美元，较上年同期下降1.4% [25] 资产质量 - Zacks共识预计不良资产为17.5亿美元，增长26.1%；预计非应计贷款和租赁总额为15.6亿美元，增长30.2% [9] - 公司预计为潜在不良贷款拨备5.255亿美元 [26] 重大发展 - 第二季度Truist完成出售保险子公司Truist Insurance Holdings 80%剩余股份，获得约101亿美元税后现金收益，交易带来约47亿美元税后收益，CET1资本增加94亿美元 [10][27] - 公司对部分可供出售投资证券组合进行战略资产负债表重新定位，出售账面价值344亿美元、价值277亿美元低收益投资证券，产生293亿美元可再投资资金，本季度税后损失51亿美元 [11][28] 其他银行股信息 - Fifth Third Bancorp（FITB）定于7月19日公布2024年第二季度财报，目前Zacks排名3，收益ESP为+1.48%，过去一周季度收益估计维持在84美分不变 [16][38] - M&T Bank（MTB）定于7月18日公布2024年第二季度财报，收益ESP为+0.22%，目前Zacks排名3，过去七天季度收益共识估计维持在3.50美元不变 [32][37]