财务表现 - 2023年第三季度，SOPHiA GENETICS SA的营收为1.63亿美元，同比增长40.1%[3] - 2023年第三季度，SOPHiA GENETICS SA的毛利为1.13亿美元，同比增长54.5%[3] - 2023年第三季度，SOPHiA GENETICS SA的研发成本为898.4万美元，同比下降11.2%[3] - 2023年第三季度，SOPHiA GENETICS SA的销售和营销成本为683万美元，同比下降13.8%[3] - 2023年第三季度，SOPHiA GENETICS SA的总体运营亏损为1.65亿美元，同比改善30.1%[3] - 2023年第三季度，SOPHiA GENETICS SA的基本和摊薄每股亏损为0.21美元，同比改善41.7%[3] 资产状况 - 截至2023年9月30日，SOPHiA GENETICS SA的现金及现金等价物为1.33亿美元，较上一季度减少2,902.5万美元[5] - 2023年前9个月，SOPHiA GENETICS SA的经营活动现金流为-3.73亿美元，较去年同期改善37.9%[8] - 截至2023年9月30日，SOPHiA GENETICS SA的股东权益为15.84亿美元，较上一季度减少4.16亿美元[5] 股份情况 - 公司在2023年9月30日拥有76,898,164股已发行股份，其中65,132,006股为流通股，11,766,158股由公司持有作为库藏股[25] - 公司在2023年9月30日持有11,766,158股库藏股[26] 其他财务信息 - 公司在2023年9月30日的总收入为16,303,000美元，较去年同期增长39.9%[31] - 公司在2023年9月30日的净应收账款为9,781,000美元，较去年同期增长47.1%[32] - 公司在2023年9月30日的基本每股亏损为0.21美元，较去年同期改善了41.7%[33] - 公司在2023年9月30日的租赁负债为4.5百万美元[34] - 公司在2023年9月30日的股权报酬支出为3,930,000美元，较去年同期增长7.5%[37] - 公司在2023年9月30日的关键管理人员和非执行董事的薪酬为4,213,000美元，较去年同期增长39.5%[38] - 公司在2023年9月30日未发生重大事后事件[39]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度总营收1510万美元，较2022年同期的1170万美元增长29%，固定汇率营收增长27%，剔除新冠相关收入后固定汇率营收增长30% [133] - 2023年第二季度调整后毛利润1050万美元，较2022年同期的790万美元增长34%，调整后毛利率为70%，2022年同期为67% [104] - 2023年第二季度运营亏损2000万美元，2022年同期为2410万美元；调整后运营亏损1460万美元，较2022年同期的1960万美元改善500万美元，降幅25%，较上一季度改善160万美元 [105] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物约1.49亿美元 [106] - 2023年第二季度总现金消耗为1330万美元，较上年同期的2690万美元下降超50% [136] - 2023年第二季度净美元留存率按报告基础环比改善至114%，剔除新冠相关收入后的固定汇率净美元留存率为118% [23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 核心基因组客户数量截至2023年6月30日为434个，高于上年同期的426个，本季度新增13个常规客户，年化收入流失率为3% [103] - 2023年第二季度平台分析量（含综合接入客户）为78146次，2022年第二季度为66165次，同比增长18%；剔除新冠相关量后，平台分析量同比健康增长27% [13] - 肿瘤学应用中，HRD和液体活检等较新细分领域的交易量呈三位数增长，综合基因组分析的增长数倍于公司平均水平 [97] - 罕见和遗传性疾病类别中，基于外显子的数据是增长最快的细分领域，较大基因组合的需求呈上升趋势，同比增长66% [17][55] 各个市场数据和关键指标变化 - EMEA地区，土耳其首都最大的安卡拉埃特利克市医院本季度启用公司多个SOPHiA DDM应用程序；意大利新增一家中央实验室Gruppo Centro Servizi Medici（CSM）；法国科西嘉岛的巴斯蒂亚中心医院开始使用SOPHiA DDM进行髓系恶性肿瘤检测 [5][94][125] - LATAM地区增长高于公司平均水平，墨西哥城和智利圣地亚哥的NOMAD Genetics将使用SOPHiA DDM确定患者的HRD状态；本季度该地区已激活五个中心 [6][100] - APAC地区分析量增长高于公司平均水平，澳大利亚的彼得·麦卡勒姆癌症中心启用SOPHiA DDM；台湾的SOFIVA GENOMICS利用SOPHiA DDM平台推出HRD状态测试 [95][126] - NORAM地区，路易斯安那州的杜兰大学医学院选择SOPHiA DDM升级测序平台；阿肯色州的自然州实验室选择SOPHiA DDM扩展癌症检测能力 [96][127] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于基于云的平台建设，运用人工智能技术构建算法，促进参与机构进行协作研究，加速新见解的发现，推动生物制药公司与这些机构合作，实现个性化诊断和治疗 [8][9] - 临床市场战略为“落地并拓展”，先让客户使用特定应用程序，随着客户体验到良好回报，业务量会随之增长 [52] - 计划在明年上半年推出MSK - ACCESS解决方案以服务更多客户；还计划在明年某个时候为髓系疾病推出一些微小残留病（MRD）应用程序 [54][55] - 正在努力创建一个由世界领先癌症机构组成的数据湖，促进数据安全共享，推动科学研究 [99] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对第二季度的业绩感到满意，认为业务执行能力强，平台客户采用率持续提高，有信心实现可持续增长 [109][133] - 预计2023年全年报告收入增长将达到或超过30%，剔除新冠相关收入后的固定汇率收入增长预计在30% - 35%之间，与此前强调的长期预期一致 [26] - 由于少数关键合同启动时间延迟，2023年下半年业绩将略强于此前预期 [27] - 对中期内维持全年调整后毛利率超过70%的目标越来越有信心 [24] 其他重要信息 - 公司财报采用非国际财务报告准则（non - IFRS）财务指标，这些指标由管理层计算，无标准化含义，已在今早发布的新闻稿中提供与IFRS指标的调节表 [2] - 6月26日公司年度股东大会批准了董事会成员的连任，并任命Lila Tretikov为新董事会成员，她在人工智能和技术领域经验丰富 [28][140] - 公司将在今年第四季度公布预先指定的中期分析结果，并首次对模型性能给出明确观点 [20] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请介绍一下支出趋势，以及2Q实验室和生物制药方面的需求情况，如何看待近期工具领域其他公司支出动态下公司向生物制药领域的推进？ - 生物制药客户仍有获取实时和真实世界数据的需求，如分散式试验中对肿瘤学本地NGS检测的需求增加；公司规模较小，在生物制药领域支出相对较少，目前未看到宏观层面的变化，但会持续监测 [111][112][113] 问题2: 请介绍一下OUS市场本季度的表现，客户支出趋势是否在不同地区出现分化？ - 公司在ASCO会议上确认，患者分层和生物标志物变得越来越复杂和细微，对于开发联合疗法的制药公司来说，数据多样性和智能算法非常重要；公司在生物制药领域处于早期采用阶段，目前人工智能和机器学习在制药领域各方面的应用受到广泛关注 [142][144] 问题3: 全年30% - 35%的固定汇率增长目标，目前上半年接近30%，35%的全年目标是否仍有可能实现，加速增长的驱动因素是什么？ - 部分新项目或新客户启动时间从第一季度推迟到第二季度中后期，目前这些项目已开始推进，公司对全年实现强劲业绩仍有信心 [147] 问题4: 生物制药业务目前未单独披露影响，何时能有更多可见性，能否提供该业务的贡献和可见性方面的信息？ - 公司一直在考虑何时单独披露生物制药业务，有关于临界规模的相关想法；目前该业务规模较小，公司仍以总营收为基础进行报告，未来会根据情况更新 [148][158] 问题5: 请介绍一下与Boundless Bio和AstraZeneca合作的最新预期，以及这些合作在2024年的贡献？ - 与Boundless Bio和AstraZeneca的合作处于临床前阶段，预计从第三、四季度开始有收入体现，2024年将加速增长；公司希望通过提供差异化见解和独特能力，在这些合作中实现业务扩展 [49] 问题6: 本季度每分析收入有所上升，原因是什么，有无进一步改善的举措，以及如何看待客户利用率的提高？ - 客户在使用公司平台进行实体瘤检测后，会增加血液/肿瘤检测、HRD检测或液体活检检测等新业务，推动客户数量和收入增长；净美元留存率连续多个季度高于100%，本季度为114%；此外，业务组合有利、汇率不再构成逆风以及新冠分析业务减少（其平均销售价格较低）也有助于提高每分析收入 [68][69][71] 问题7: 请介绍HRD和液体活检等高增长领域的情况，以及目前推动业务量的主要应用有哪些？ - HRD检测约一年半前推出，目前仍呈三位数增长，本季度有多家客户采用该平台进行HRD检测；液体活检业务较新，也呈三位数增长，预计明年某个时候增长将加速，公司与纪念斯隆凯特琳癌症中心的合作将为该业务提供数据和检测资产支持 [73][74][76] 问题8: 本季度调整后毛利率为70%，如何看待下半年毛利率趋势，是否存在季节性因素？ - 公司过去几个季度毛利率持续改善，现金消耗也有所减少，体现了财务纪律；公司与微软合作努力降低托管和计算成本，同时关注劳动力吸收和业务组合的影响；生物制药业务在下半年的发展预计将对毛利率起到推动作用 [78][79][80]

财务表现 - SOPHiA GENETICS SA 2023年第二季度营收为1,505.4万美元，同比增长28.8%[3] - SOPHiA GENETICS SA 2023年第二季度净利润为-2,139.6万美元，同比改善13.4%[3] - SOPHiA GENETICS SA 2023年上半年总资产为2,238万美元，较上年末减少8.4%[5] - SOPHiA GENETICS SA 2023年上半年总负债为5,150.1万美元，较上年末增长18.0%[5] - SOPHiA GENETICS SA 2023年上半年现金及现金等价物为1,485.5万美元，较上年末减少7.8%[5] - SOPHiA GENETICS SA 2023年上半年经营活动现金流为-2,511.3万美元，较去年同期改善32.0%[8] - SOPHiA GENETICS SA 2023年上半年投资活动现金流为1,267万美元，较去年同期减少52.5%[8] - SOPHiA GENETICS SA 2023年上半年融资活动现金流为-155.4万美元，较去年同期增加768.7%[8] 股份情况 - 公司在2023年6月30日拥有76,898,164股已发行股份，其中65,032,799股为流通股，11,865,365股由公司持有作为库藏股[26] - 公司在2023年6月30日持有11,865,365股库藏股[27] 财务状况 - 公司在2023年6月30日的净应收账款为9,847,000美元，较2022年12月31日增加了3,198,000美元[34] - 公司在2023年6月30日的基本每股亏损为0.33美元，较2022年同期的0.39美元有所改善[35] - 公司在2023年6月30日的租赁负债为4,500,000美元[36] - 公司在2023年6月30日未使用信贷额度[38] - 公司在2023年6月30日的股票期权相关股份报酬费用为4,676,000美元[39] 公司管理 - 公司的关键管理人员包括六名执行官和董事，以及七名非执行董事[40]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度总营收为1400万美元，2022年第一季度为1090万美元，同比增长29%；固定汇率营收增长34%，排除新冠相关营收后固定汇率营收增长37% [98] - 2023年第一季度平台分析量为77819，2022年第一季度为65694 [98] - 2023年第一季度毛利润为970万美元，2022年第一季度为670万美元，同比增长44%；调整后毛利润为1010万美元，2022年第一季度为690万美元，增长47% [12][89] - 2023年第一季度毛利率为69%，2022年第一季度为62%；调整后毛利率为73%，2022年第一季度为64% [12] - 2023年第一季度总运营费用为2900万美元，2022年第一季度为3170万美元；调整后运营费用为2630万美元，2022年第一季度为279万美元 [99] - 2023年第一季度运营亏损为1930万美元，2022年第一季度为2500万美元；调整后运营亏损为1620万美元，2022年第一季度为2100万美元 [43] - 2023年第一季度年化营收流失率为4%，符合预期；季度净美元留存率按报告基础环比提高至107%，排除新冠相关营收后固定汇率净美元留存率为118% [89] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物约为1.62亿美元 [13] 各条业务线数据和关键指标变化 - 罕见病领域，SOPHiA DDM平台全外显子测序数据量同比增长高于公司平均水平 [3] - 癌症应用中，遗传性癌症和实体瘤的业务量增长高于公司平均水平，HRD和液体活检等较新领域的分析量实现三位数增长 [38] - 生物制药方面，公司与顶级生物制药公司的合作活跃，随着与前20大药企的交流，发现它们对实时和真实世界数据的需求强烈 [38] 各个市场数据和关键指标变化 - EMEA地区，法国业务持续强劲增长，如巴黎的古斯塔夫·鲁西研究所等客户扩大了平台使用范围 [93] - 亚太地区，印度业务使用量增长远超公司平均水平和预期，如Krsnaa Diagnostics采用SOPHiA DDM技术用于遗传性癌症检测 [37] - 拉丁美洲，巴西业务使用量增长高于公司平均水平，如DASA作为公司“落地并拓展”战略的客户不断扩大业务 [84] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司采用“落地并拓展”战略，先以单一应用打入客户，再拓展其他应用 [20] - 与微软合作，利用相关技术创建可扩展方法，整合多模态数据以训练和测试CarePath模块中的AI [10] - 建立专有的分子条形码系统，已应用于液体活检等业务，有助于检测低肿瘤含量的突变信号 [40] - 参加多个行业会议，展示技术和研究成果，寻求合作机会，如参加AACR、ASCO、HIMSS等会议 [8][39][87] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司业务势头强劲，全球客户持续采用平台，对长期发展充满信心，有机会为股东带来回报和价值 [45] - 行业需求增长，临床基因组学和生物制药领域都有很大发展空间，但也面临劳动力市场紧张等挑战 [58][59] - 公司对宏观环境变化有应对准备，业务可见性良好，将继续努力实现目标 [73] 其他重要信息 - 公司被评为2023年全球最具创新力公司之一，并获得瑞士生物技术成功故事奖 [97] - 预计2023年运营亏损低于2022年水平 [44] - 重申2023年年度指引，预计报告营收增长达到或超过30%，排除新冠相关营收后固定汇率营收增长在30% - 35%之间，预计新冠相关业务停止将对报告营收造成约100万美元的逆风影响，相当于约19000次分析量的影响，汇率波动对报告结果有一定影响但目前有所改善 [100] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 3月业务量环比提升但全年指引未变，询问保守程度及业务量定义变化的影响 - 业务量定义无变化，变化的是经常性平台客户数量；第一季度业务需求高，3月近30000次分析，第一季度共77918次分析（含新冠相关），同比增长18%；业务是基于消费的模式，会有波动，第三季度通常会有季节性下降，但整体开局良好 [47] 问题2: 印度市场的中期机会及现有客户的交叉销售情况 - 印度市场有很大机会，公司采用“落地并拓展”战略，先以HRD等单一应用打入客户，再拓展其他应用；除印度外，其他地区的一些历史客户也有良好表现；印度市场虽进入测序领域较晚，但人口众多，长期机会大 [20][50][51] 问题3: 询问第一季度遇到的宏观逆风，如客户资金限制及地域差异 - 临床基因组学和生物制药领域需求增长，劳动力市场紧张，一些大型中央实验室削减成本，对公司来说可能是机会，如帮助其进行菜单扩展或节省成本；公司对宏观环境有应对准备，业务可见性良好 [58][59][73] 问题4: 询问全年业务量和定价指引的隐含内容及第一季度平台客户的平均营收 - 公司仍预计业务量增长处于高位数，其余增长来自平均销售价格和生物制药业务的组合；业务是基于消费的模式，会有时间因素影响，第一季度决定保持保守展望，但对全年情况持建设性态度 [120] 问题5: 生物制药合作伙伴关系何时变得更有意义 - 这些合作正在顺利执行，但与临床业务不同，这类合作有时基于特定里程碑，收入确认可能在年底；今年下半年可能会有更多收入确认，但仍取决于生物制药业务的启动时间；生物制药领域需求持续增长，公司在ASCO会议上有很多活动计划与顶级制药公司讨论潜在交易 [64][65][66] 问题6: 询问Agilent和QIAGEN合作的进展及对新客户机会的影响 - 自4月宣布合作以来，公司与这两家公司合作良好，通过将平台与耗材结合，在美国和德国等地为现有和新客户创造了许多机会；如果首次合作成功，将有助于公司获得新客户并增加分析量 [109] 问题7: 询问剩余年份的营收和毛利率节奏 - 业务基于消费，遵循使用周期，通常全年逐步增长，第三季度有季节性下降，第四季度结果较强；今年由于一些大合同的时间安排，预计第三和第四季度会更强 [61] 问题8: 询问73%的非GAAP毛利率高于长期目标，对长期目标的看法 - 公司不会改变长期指引，但对维持70%以上毛利率的信心不断增强，随着业务发展，后续会正式更新目标；与科技行业的一些纯技术公司相比，公司毛利率已高于它们 [112]

财务状况 - SOPHiA GENETICS SA 2023年第一季度营收为13966千美元，同比增长28.5%[3] - SOPHiA GENETICS SA 2023年第一季度净利润为-19700千美元，同比改善23.1%[3] - SOPHiA GENETICS SA 2023年第一季度总资产为232058千美元，较上季度减少4.6%[5] - SOPHiA GENETICS SA 2023年第一季度现金及现金等价物为160762千美元，较上季度减少0.3%[7] - SOPHiA GENETICS SA 2023年第一季度经营活动现金流为-15658千美元，同比改善9.7%[7] - SOPHiA GENETICS SA 2023年第一季度投资活动现金流为14486千美元，同比增长66.6%[7] 财务报表审计 - SOPHiA GENETICS SA 2023年第一季度董事会于5月9日批准了未经审计的财务报表[9] - SOPHiA GENETICS SA 2023年第一季度财务报表遵循国际财务报告准则第34号标准[10] - SOPHiA GENETICS SA 2023年第一季度财务报表中采用与2022年年度财务报表相同的会计政策[11] - SOPHiA GENETICS SA 2023年第一季度财务报表基于公司预期年度利润计提所得税费用[12] 股票和融资 - 公司截至2023年3月31日已发行66398164股股票，其中64325464股为流通股，2072700股由公司持有作为库藏股[22] - 公司于2022年1月25日与瑞士Credit Suisse SA签订了办公室租赁协议，租赁资产为450万美元，租赁负债也为450万美元[32] - 公司于2022年6月21日与Credit Suisse SA签订了最高5亿瑞士法郎的循环信贷协议，截至2023年3月31日，公司未使用信贷额度[33] 其他财务信息 - 公司的报告货币为美元，资产和负债以月底汇率转换，收入账户以期间平均汇率转换[20] - 公司的营收按地理市场划分为欧洲、中东和非洲（EMEA）、北美（NORAM）、拉丁美洲（LATAM）和亚太地区（APAC），2023年3月31日总营收为13966千美元[28] - 截至2023年3月31日，公司的应收账款和租赁应收减去预期信用损失为10285千美元[30] - 公司的基本每股亏损为0.31美元，截至2023年3月31日，净亏损为19700千美元[31] - 公司的股票期权的股票奖励费用为2023年3月31日为2430千美元，其中研发部门为547千美元，销售和市场部门为-117千美元，总体为正[34] - 公司的关键管理人员和非执行董事在2023年3月31日期间的薪酬和其他费用总计为2439千美元[36]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度总营收为1340万美元，较2021年第四季度的1090万美元增长22%，固定汇率营收增长36%，剔除新冠相关营收后固定汇率营收增长44% [55] - 2022年第四季度毛利润为960万美元，较2021年第四季度的680万美元增长41%，毛利率为72%；调整后毛利润为1000万美元，增长42%，调整后毛利率创纪录达到75% [56][57] - 2022年第四季度研发费用为680万美元，销售和营销费用为420万美元，一般及行政费用为1390万美元 [58] - 2022年第四季度运营亏损为1510万美元，调整后运营亏损为1210万美元 [59] - 2022年第四季度净亏损为1400万美元，每股亏损0.22美元；调整后净亏损为1100万美元，每股亏损0.17美元 [37] - 2022年全年总营收为4760万美元，较2021年的4050万美元增长18%，固定汇率营收增长32%，剔除新冠相关营收后固定汇率营收增长39% [38][60] - 2022年全年毛利润为3130万美元，较2021年的2520万美元增长24%，毛利率为66%，调整后毛利率为68% [63] - 2022年全年运营亏损为8780万美元，调整后运营亏损为7200万美元 [64] - 2022年全年净亏损为8740万美元，每股亏损1.36美元；调整后净亏损为7160万美元，每股亏损1.12美元 [42] - 2022年净美元留存率从2021年的142%降至102%，剔除新冠相关营收后固定汇率净美元留存率为123%，低于2021年的132% [39] - 截至2022年12月31日，总经常性平台客户从2021年底的382家增至390家 [39] - 2022年全年年化营收流失率为4%，高于2021年的历史低点3% [61] - 2022年平台客户平均营收约为93700美元，受汇率影响较上一年略有增长 [61] - 截至2022年12月31日，现金及现金等价物为1.786亿美元 [65] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年第四季度平台分析量为7.1万次，较2021年第四季度的6.6万次增长8%，剔除新冠相关分析量后增长18% [33] - 公司为生物制药客户提供服务，通过SOPHiA DDM实时生成的数据解决生物制药价值链中的瓶颈，与阿斯利康、Boundless Bio等建立合作 [13][14][15] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年公司服务了来自72个国家的超750家客户，其中390家为经常性SOPHiA DDM平台客户，新签约58家客户 [91] - 美国市场方面，公司与纪念斯隆凯特琳癌症中心、阿肯色大学、Synergy Labs等建立合作，业务取得进展 [84][95][115] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略围绕六大支柱展开，包括加速新临床客户的采用和网络扩张、提高现有客户的利用率、进一步创新平台、发展关键合作伙伴关系、利用平台推动生物制药公司的采用、在公司内部实现卓越运营 [22][124][125] - 公司专注于肿瘤学和罕见病应用，通过处理复杂的云数据集为临床医生提供决策支持，随着分析的基因组谱增多，算法将更强大 [5][6][7] - 公司与微软合作，借助其销售团队扩大市场影响力，同时在DEEP - Lung - IV项目上进行合作 [27][28][29] - 行业竞争方面，公司认为自身平台能够解决客户实验室的异构环境挑战，具有独特的竞争优势，与Illumina等公司存在协同关系 [116][146] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为公司在2022年克服了宏观环境波动和资本市场受限的挑战，实现了增长承诺，对资本状况有信心，有足够的资金执行增长计划 [4][25] - 预计2023年报告营收增长将达到或超过30%，剔除新冠相关营收后的固定汇率营收增长在30% - 35%之间，运营亏损将低于2022年水平 [43][44] - 生物制药业务是潜在的增长驱动力，但目前仍处于起步阶段，销售周期较长，预计下半年会有更明显的增长 [53][202] 其他重要信息 - 公司首席财务官Ross Muken将于2023年3月15日晋升为首席运营官 [108] - 公司将参加Cowen Healthcare Conference和Barclays Healthcare Conference，并于5月公布第一季度财报 [72][204] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 如何看待30%的增长指引，保守因素和潜在上行因素有哪些？ - 增长指引主要基于临床业务，公司对临床业务未来12个月的营收有较高的可见度，尤其是临床业务可见度超90% [73][74] - 潜在上行因素主要来自生物制药业务，该业务目前处于起步阶段，但发展势头良好，公司预计能在2023年销售更多生物制药业务，但在制定指引时较为保守 [53] 问题: 与2022年相比，2023年客户群体在地理和临床与生物制药方面的预期如何？ - 在地理方面，公司与Qiagen合作，Qiagen的业务范围更广，可借此了解公司的增长区域 [135] - 在临床与生物制药方面，临床业务增长预期明确，生物制药业务有一定可见度，但具体贡献取决于合同签订和执行情况，预计下半年会有更明显的增长 [138][202] 问题: 2022年LTV与CAC的比例情况如何？ - 2022年LTV与CAC的比例约为4倍，表明公司能够有效留住和发展客户 [172] 问题: 战略上放弃小的价格敏感客户的决策是否已基本完成，2023年是否还会继续？ - 部分小客户因新冠业务开始，未能成功转型到肿瘤学或罕见病领域，公司允许其流失，目前客户流失率为4%，对于软件业务来说表现出色，未来会继续在定价不合理的地区平衡客户结构 [151][173] 问题: 行业内CLIA实验室内部干扰、NGS成本集中以及Illumina专注于信息学集成对公司的市场策略和DDM平台价值主张有何影响？ - 公司采用“落地并拓展”的模式，现有客户有很大的增长潜力，目前只有部分客户使用多个应用程序，可通过增加应用程序和服务来实现增长 [153] - 测序成本降低会促使更多数据产生，从而增加对SOPHiA DDM平台的需求，公司对此趋势感到鼓舞 [154] - 公司与Illumina等公司的策略不同，公司致力于构建跨技术、试剂供应商和数据模态的去中心化网络，各参与者可以共同推动市场增长 [155][178] 问题: DEEP - Lung研究预计还将招募多少患者，何时结束，何时能有下一次中期数据解读？ - 研究最初计划对4000名患者进行回顾性研究，目前已招募1500名患者，预计今年还将收集约2500名患者的数据 [160][187] - 关于研究结束时间和下一次中期数据解读时间未明确提及，但公司会在后续肿瘤学会议上披露回顾性数据 [161] 问题: 70%以上的毛利率能否在2023年维持，以及如何实现30%的营收增长目标？ - 公司目标是维持毛利率在70%以上，希望能在近期至中期实现这一目标，早于原计划的2025年 [164][191] - 营收增长的驱动因素包括临床业务的量增长（预计在高个位数到低两位数）、年初的价格上调（低个位数增长）以及ASP的持续扩张 [132][165] 问题: 如何看待生成式AI对平台的增强作用？ - AI从公司成立之初就处于核心地位，公司通过模式识别、深度学习和机器学习算法处理客户站点的异构数据，生成式AI可用于从临床文档和HR系统中收集数据，为病理学家和遗传学家提供准确信息 [182][183] 问题: Ross晋升为COO后的首要任务有哪些？ - 首要任务与公司整体战略一致，包括加速在北美市场的业务拓展，以及确保与微软、MSK、Qiagen等合作伙伴的合作取得回报和进展 [185][186]

公司概况 - SOPHiA GENETICS SA成立于2011年3月18日，总部位于瑞士圣苏尔皮斯，电话号码为+41 21 694 10 60[360] - 公司在2021年7月完成了在纳斯达克全球精选市场的首次公开募股，股票代码为“SOPH”[362] - 公司的使命是通过数据生成临床可操作的见解，改善患者结果，提供数据驱动医学的平等获取[363] 业务范围 - 公司致力于建立数据驱动医学作为标准护理和生命科学研究的实践[367] - 公司通过SOPHiA DDM平台为全球超过750家医院、实验室和生物制药公司提供服务，支持超过120万基因组分析，并在465多篇同行评议的出版物中讨论了临床试验和研究项目[370] - 公司的SOPHiA DDM平台和相关解决方案、应用程序、产品和服务作为RUO和CE-IVD产品进行商业化[371] 市场机会 - 公司估计2022年当前商业临床应用和当前生物制药应用的总地址市场机会分别约为210亿美元和150亿美元[377] - 公司估计2022年临床和生物制药应用市场机会总额为360亿美元，主要机会在肿瘤学领域[453] - 公司相信罕见病市场的数据驱动医学采用刚刚开始，并代表增长的重要机会[455] 技术能力 - 公司的SOPHiA DDM平台是一款全球化、云原生软件平台，由 SOPHiA AI 驱动，自 2011 年开始构建[392] - 公司的平台架构允许高度灵活和可扩展，支持分析更大规模的数据、支持额外的数据模态、扩展到新的地理位置，并部署新的应用和功能[400] - 公司的平台在基因组学领域的技术能力处于前沿，可以处理任何类型的生物样本数据，包括新鲜冷冻组织、福尔马林固定石蜡包埋样本以及液体循环肿瘤 DNA 样本[411] 市场拓展与发展 - 公司计划将应用扩展到其他成像模式，如超声和传统X射线[420] - 公司计划支持未来的其他数据模态，例如数字病理学、蛋白质组学、空间基因组学和代谢组学[459] - 公司的增长策略包括推动SOPHiA DDM平台的创新和发展，以增加其功能和拓宽应用范围[477] 监管与合规 - FDA对医疗设备进行监管，包括研究、测试、制造、安全性、有效性、标签、销售和分销等方面[507] - FDA已经批准了几款基于人工智能/机器学习的医疗软件作为医疗设备[510] - FDA正在考虑针对AI/ML技术的全面产品生命周期的监管框架[511]

审计相关 - 2022年公司整体重要性水平为437.7万美元，审计范围涵盖集团超91%的总收入[7][10] - 集团财务报表由7个报告实体合并而成，审计团队对2个报告实体进行全面审计，对1个报告实体执行特定程序[13] 收入相关 - 2022年SOPHiA DDM平台收入为4567.9万美元，采用剩余法确定分析的单独售价[15] - 2022年公司收入为4756万美元，2021年为4045万美元，2020年为2840万美元[35] - 2022 - 2020年公司总营收分别为4756万美元、4045万美元和2840万美元[116] - 2022 - 2020年SOPHiA DDM平台收入分别为4567.9万美元、3946.5万美元和2722.1万美元[116] - 2022 - 2020年工作流设备和服务收入分别为188.1万美元、98.5万美元和117.9万美元[116] - 2022 - 2020年工作流设备和服务中IFRS 16租赁设备收入分别为10万美元、20万美元和10万美元[117] - 2022 - 2020年研发和创新政府补助分别为130万美元、160万美元和80万美元[121] - 公司按欧洲、中东和非洲、北美、拉丁美洲、亚太四个地理区域划分收入[116] - 公司主要通过SOPHiA DDM平台使用、Alamut软件销售、为生物制药客户提供服务等获取收入[91][97][98] - 2022年和2021年12月31日，应计合同收入分别为150万美元和70万美元[108] - 2022年和2021年1月1日递延合同收入分别为400万美元和290万美元，当年确认收入也分别为400万美元和290万美元[114] 成本与费用相关 - 2022年公司毛利润为3125.4万美元，2021年为2522.1万美元，2020年为1769.1万美元[35] - 2022年公司研发成本为3537.1万美元，2021年为2657.8万美元，2020年为1858.8万美元[35] - 2022年公司销售和营销成本为2826.7万美元，2021年为2873.5万美元，2020年为1743.2万美元[35] - 2022年公司一般及行政成本为5581.6万美元，2021年为4150.5万美元，2020年为1896.5万美元[35] - 2022年公司经营亏损为8782.3万美元，2021年为7148.9万美元，2020年为3738.7万美元[35] - 2022年公司年度亏损为8744.9万美元，2021年为7367.5万美元，2020年为3933.9万美元[35] - 2022年公司净亏损8744.9万美元，2021年为7367.5万美元，2020年为3933.9万美元[36] - 2022年公司综合全面亏损为8963.1万美元，2021年为7795万美元，2020年为3181.7万美元[36] - 2022年总运营费用为1.3576亿美元，2021年为1.12047亿美元，2020年为6569.4万美元[125] - 2022年员工总成本为8442.6万美元，2021年为7068.9万美元，2020年为4507.4万美元[126] - 2022年净财务收入为23.8万美元，2021年为亏损201.8万美元，2020年为亏损383.8万美元[127] - 公司成本包括收入成本、研发成本、销售和营销成本、一般和行政成本等[118][119][122][124] 现金流相关 - 2022年经营活动使用的净现金流量为7009.3万美元，2021年为5793.9万美元，2020年为3173万美元[39] - 2022年投资活动提供的净现金流量为4197.3万美元，2021年使用的净现金流量为5693.4万美元，2020年为2432.3万美元[39] - 2022年融资活动使用的净现金流量为156.8万美元，2021年提供的净现金流量为2.37773亿美元，2020年为1.07045亿美元[39] 股权与募资相关 - 2021年7月公司在美国纳斯达克全球市场完成首次公开募股，发行1300万股普通股，每股发行价18美元，扣除相关费用后净收益2.117亿美元[44][45][46] - 2021年与首次公开募股同时，公司完成私募配售，向GE Healthcare的关联方出售111.1111万股普通股，每股价格18美元，扣除费用后净收益1960万美元[47] - 2021年6月30日，公司进行了1比20的已发行股份拆分[43] - 2021年8月25日，首次公开募股承销商部分行使超额配售权，以每股18美元价格购买519,493股普通股，扣除承销折扣、佣金和发行费用后净收益为850万美元[48] - 截至2022年12月31日，公司已发行66,398,164股，其中64,231,220股流通在外，2,166,944股为库存股；2021年已发行流通股为63,857,604股[49] - 2022年第一季度，公司根据股份交付和回购协议向SOPHiA GENETICS LTD发行2,540,560份普通股期权并立即行使，回购股份作为库存股用于股权激励计划，2021年无库存股[49] 公司架构与运营相关 - 截至2022年12月31日，公司拥有法国、英国、美国等多个国家的全资子公司[41] - 2022年和2021年年底，公司除总部瑞士外在法国、美国和巴西有实体存在，2022年非金融工具和递延所得税资产的非流动资产总额为41,359,000美元，2021年为31,628,000美元[85] - 公司业务为单一经营板块，由首席执行官领导的高级管理团队作为首席运营决策人进行财务信息审查和业绩评估[84] 财务准则与政策相关 - 公司按国际财务报告准则编制合并财务报表，以历史成本为基础，部分资产和负债按公允价值计量[51][61] - 公司在确认金融资产时按计量方式分类，包括摊余成本和以公允价值计量且其变动计入当期损益；金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益和摊余成本两类[66][77] - 公司在2022年1月1日采用《国际财务报告准则2018 - 2020年度改进》等新标准，评估认为对财务报表无影响；2023年1月1日起生效的《国际会计准则第1号》修订对公司无影响[81][82] - 公司在客户取得商品或服务控制权时按预期对价确认收入，多数销售收入在客户通过平台生成分析、耗材交付、服务完成或软件许可期间确认[86][88] - 产品和服务通过直销和分销方式销售，付款条款最长180天，合同无重大融资成分[89] 税务相关 - 截至2022年和2021年12月31日，公司为未确认的税务负债（包括利息和罚款）分别计提了30万美元和10万美元的准备金[139] - 法国税务审计使公司在法国的税务亏损结转余额减少了180万美元（税务影响金额为50万美元）[140] - 2022年总所得税费用为13.6万美元，2021年为亏损16.8万美元，2020年为收益188.6万美元[141] - 2022年公司因税差产生的递延所得税收益为11.8万美元，2021年为亏损5.8万美元，2020年为收益196万美元[141] - 2022年公司因未确认递延税项资产产生的税务影响为亏损938.6万美元，2021年为亏损907.7万美元，2020年为亏损327.6万美元[142] - 2022年公司确认的递延税项资产为11.7万美元，2021年无相关数据[142] - 2022年末公司递延税项资产为2410万美元，递延税项负债为470万美元[142] - 2022年净运营亏损结转额为263486000美元，2021年为202394000美元[143] - 2022年未确认递延税资产总额为34735000美元，2021年为29326000美元[143] 资产相关 - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为1.61305亿美元，2021年为1.92962亿美元[37] - 2022年现金及现金等价物为161305000美元，2021年为192962000美元[148] - 2022年定期存款为17307000美元，2021年为72357000美元[149] - 2022年应收账款净额为6649000美元，2021年为6278000美元[152] - 2022年存货总额为5156000美元，2021年为5729000美元[155] - 2022年其他流动资产总额为5838000美元，2021年为5529000美元[155] - 2022年物业及设备账面价值为7129000美元，2021年为7238000美元[160] - 2022年公司从法国子公司获得340万美元股息[146] - 2021年1月1日至12月31日，租赁机械、计算机、家具及设备等资产原值从3927美元增至7238美元，累计折旧从2155美元增至2575美元，净值从1772美元增至4663美元[161] - 2022年和2021年无形资产净变动方面，2022年末无形资产总值为23909千美元，净值为19963千美元；2021年末总值为17747千美元，净值为15673千美元[177][178] - 2021年10月1日，公司采用权益法评估，估计股权价值12.005亿美元，超过报告净资产2.897亿美元，超出9.108亿美元[181] - 2022年10月1日，因股价大幅下跌，公司采用现金流折现法评估商誉和无形资产价值[182] - 现金流折现分析使用七年预测，预计收入复合年增长率为37%，加权平均资本成本为12%，终端自由现金流增长率为3%[183][184][185] - 经敏感性分析，加权平均资本成本达到20%、终端自由现金流增长率为负、收入复合年增长率为25%时，现金产生单元将发生减值[185] - 截至2022年和2021年12月31日，公司商誉未发生减值[180][186] 租赁相关 - 公司在合同开始时评估是否为租赁，符合条件时确认使用权资产和租赁负债，短期租赁（12个月及以下）费用化[187] - 公司将部分实验室设备租赁给客户，这些租赁被分类为融资租赁[193] - 2022年公司签订一项重大租赁修订协议[195] - 2021年3月公司签订瑞士洛勒办公室120个月租约，总面积约65,860平方英尺，2021 - 2024年预期租赁承诺分别少于0.1百万美元、0.5百万美元、1.0百万美元、1.14百万美元[196] - 2022年1月公司修订瑞士洛勒办公室租约，增加约21,258平方英尺面积，起租时使用权资产和租赁负债均记录为450万美元[197] - 公司租赁起租时使用权资产记录为770万美元，租赁负债记录为850万美元，差额80万美元由租赁激励和预期恢复成本导致[198] - 2021年8月公司签订美国波士顿办公室40个月新租约，面积约9,192平方英尺，2022 - 2024年预期租赁承诺为每年50万美元[199] - 波士顿办公室租赁起租时使用权资产记录为120万美元，租赁负债记录为140万美元，差额20万美元由租赁激励导致[199] - 办公楼租赁期限一般为1 - 10年，短期和低价值租赁费用分别为20万美元和30万美元[200] 每股亏损相关 - 2022年基本和摊薄后每股亏损为1.36美元，2021年为1.33美元，2020年为0.93美元[147] 商誉相关 - 商誉源于2018年6月公司对Interactive Biosoftware的收购，通过此次收购公司将Alamut软件添加到现有SOPHiA DDM平台[178]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度总营收为1160万美元，较2021年的1040万美元同比增长约12%，但受外汇逆风影响，增长被拉低约2100个基点 [57] - 剔除新冠相关收入后，本季度固定汇率营收增长约40% [58] - 净美元留存率从2021年第三季度的138%降至2022年第三季度的109%，主要受外汇变动影响 [59] - 年化营收流失率略升至6%，仍处于软件行业标准范围内 [59] - 2022年第三季度毛利润为730万美元，较2021年第三季度的650万美元增长约11%，毛利率为63%，与上年同期持平；调整后毛利率保持在65%以上，较上年提升约60个基点 [62] - 2022年第三季度总运营费用为3090万美元，2021年第三季度为2700万美元；研发费用为1010万美元，2021年第三季度为770万美元；销售和营销费用为790万美元，2021年第三季度为770万美元；一般及行政费用为1280万美元，2021年第三季度为1170万美元 [65][66][67] - 2022年第三季度运营亏损为2360万美元，2021年第三季度为2050万美元；调整后运营亏损为1930万美元，2021年第三季度为1700万美元 [68] - 2022年第三季度净亏损为2330万美元，即每股亏损0.36美元，2021年第三季度净亏损为2120万美元，即每股亏损0.35美元；调整后净亏损为1900万美元，即每股亏损0.30美元，与2021年第三季度持平 [70] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物约为1.892亿美元 [70] - 公司重申2022年全年固定汇率营收增长在30% - 35%的指引，预计2022年全年报告营收处于此前提供的4700万 - 4950万美元区间的低端 [71] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第三季度新增17个新客户标志，总经常性平台客户从2021年第三季度的375个增至2022年第三季度的383个 [12][18] - 第三季度平台分析总数约为6.2万次，与上年同期持平；剔除新冠相关业务量后，平台分析量增长约11% [18][19] - 肿瘤学业务组合在第三季度表现良好，HRD分析量实现三位数增长，实体瘤业务持续增长；地理上，北美地区增长均衡，拉丁美洲和亚太地区贡献显著，欧洲、中东和非洲地区表现不佳，主要因土耳其持续面临挑战 [20] - 每位平台客户的平均收入从上年同期的约8.9万美元增至约9.1万美元 [61] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美市场是公司最大的潜在市场，估计规模为800万美元，公司在该地区新临床客户的销售活动取得积极进展，需求在学术医疗中心和大型集中实验室之间保持平衡 [13][14] - 亚太和拉丁美洲市场也呈现出良好的发展势头 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于通过与客户建立长期关系来推进增长战略，增加和多样化平台网络，同时加速渗透北美市场 [12][13] - 采用“落地并拓展”的销售模式，扩大和深化现有客户关系，确保客户认识到平台的全面应用价值 [17] - 不断扩展和增强产品菜单，重点包括HRD解决方案、与纪念斯隆凯特琳癌症中心的合作以及SOPHiA CarePath模块 [23] - 推进生物制药战略，通过数据、开发和部署三个方面为生物制药客户提供价值，与多家公司建立合作关系 [43][44] - 深化与微软的长期合作，以改善全球医疗工作流程，提升多模态数据的创建、开发和部署能力 [54] - 行业竞争方面，测序成本下降和监管要求提高，公司认为这将带来临床市场业务量的增长，同时学术中心和中央实验室需要工业化合作伙伴来处理不断增长的基因组数据 [99] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临外汇汇率的负面影响，但公司第三季度业绩依然强劲，有机增长加速，运营杠杆改善，展示了可持续增长的能力 [6] - 公司相信自身在精准医学软件市场处于有利地位，能够在未来的经济环境中蓬勃发展 [9] - 对HRD解决方案的市场前景充满信心，认为其在卵巢癌以外的肿瘤类型和合成致死领域具有潜在应用价值 [27] - 对SOPHiA CarePath模块的未来发展感到兴奋，认为它将使公司在医疗保健领域占据重要地位 [35] - 公司将继续积极监控市场状况，专注于资本管理，以实现卓越的运营表现 [56] 其他重要信息 - 公司一个多月前在纽约举办了首次投资者日活动，建议未能参加的人观看重播 [11] - 明天公司将在瑞士的BioData World Congress举办小组讨论，随后将举办网络研讨会分享主要观点 [52][53] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: FDA更新的临床决策支持软件指南对CarePath进入临床市场的监管成本负担有何影响，以及如何看待研发支出趋势？ - 目前对CarePath的计划没有影响，公司欢迎更多监管，认为这有助于扩大市场和促进数字技术的采用；研发支出本季度同比有所增加，是工程能力提升和DEEP - Lung相关成本的综合结果，从财务角度看，目前预计不会因该法规产生重大投资需求变化，但未来进入临床市场可能需要考虑其他因素 [78][79] 问题2: 与微软的多年合作对2023年云及数据管理成本的利润率贡献如何，是否还会使用其他云服务供应商？ - 合作不仅能改善云成本，还涉及商业推广、架构现代化和自然语言处理等方面；在云及计算成本上有良好的杠杆作用，有助于应对测序市场的变化；微软是强大的合作伙伴，但在某些国家或特定用例中可能会使用其他供应商 [80][81] 问题3: HRD在实体瘤中的表现如何，本季度临床与生物制药业务的趋势如何？ - HRD解决方案在不到18个月内已在全球30多个中心部署，目前主要专注于卵巢癌，但有拓展到其他肿瘤类型的潜力；该解决方案在临床和生物制药领域都受到关注，未来有三个明确的增长方向：扩大卵巢癌市场份额、拓展到其他肿瘤类型、探索合成致死领域 [84][86] 问题4: Astra和Ambry项目的进展是否符合预期，ASP增长能否抵消外汇逆风？ - 项目进展良好，HRD解决方案在全球得到广泛采用，其ASP高于公司标准ASP，有望提高整体ASP；但测序价格下降，预计ASP最终会稳定，不会大幅上升；ASP受价格和业务组合影响，业务组合向高ASP应用的转变将推动ASP上升 [88][89] 问题5: 2023年30% - 35%的固定汇率营收增长是否可持续，哪些因素可能推动增长超过该水平，对2023年外汇情况有何看法？ - 目前无法为2023年提供指引，但中期营收增长预计在30% - 35%的范围内；业务势头良好，利用率高，ASP组合正向转变，制药业务开始增长，现有积压订单提供了较好的收入可见性；基于9月30日的货币情况，2023年可能有轻微外汇逆风，但市场波动大，情况可能会改变 [93] 问题6: 北美市场的增长情况如何，未来该地区的增长预期范围是多少？ - 北美市场表现良好，与MSK的合作将有助于服务其他学术中心，梅奥诊所加入DEEP - Lung - IV研究，集中实验室对公司平台的需求也很高；预计北美市场将继续按照过去的趋势增长 [94] 问题7: 监管要求增加对竞争格局有何影响，在每次分析的价格方面是否遇到竞争动态？ - 测序成本下降和监管要求提高将带来临床市场业务量的增长，学术中心和中央实验室需要工业化合作伙伴；公司认为利用直接来源的数据是关键差异化因素 [99] 问题8: 请评论现金跑道、业务优先领域，提醒目前的员工人数，并谈谈在扩大与微软合作的情况下实现盈利的路径？ - 公司连续第二个季度调整后运营亏损环比下降，专注于平衡营收增长和实现盈利；增量利润率是重要指标，新收入的增加将显著减少亏损；员工人数约为500人，保持相对稳定；公司注重成本控制和效率提升，通过合作伙伴关系实现杠杆效应，对实现投资者日讨论的目标有信心 [101]

收入数据变化 - 截至2022年9月30日的三个月，公司收入为1.1648亿美元，2021年同期为1.0359亿美元；九个月收入为3.4176亿美元，2021年同期为2.9513亿美元[5] - 2022年第三季度和截至9月30日的九个月，公司总营收分别为1.1648亿美元和3.4176亿美元，2021年同期分别为1.0359亿美元和2.9513亿美元[42][44] 运营亏损数据变化 - 截至2022年9月30日的三个月，公司运营亏损为2363.9万美元，2021年同期为2050.2万美元；九个月运营亏损为7273.9万美元，2021年同期为5048万美元[5] 净亏损数据变化 - 截至2022年9月30日的三个月，公司净亏损为2331万美元，2021年同期为2124.3万美元；九个月净亏损为7347.8万美元，2021年同期为5230.1万美元[5] - 2022年第三季度和截至9月30日的九个月，净亏损分别为2331万美元和7347.8万美元，2021年同期分别为2124.3万美元和5230.1万美元[51] 现金及等价物、资产、负债、股本数据变化 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为1.57827亿美元，2021年12月31日为1.92962亿美元[10] - 截至2022年9月30日，公司总资产为2.50586亿美元，2021年12月31日为3.20173亿美元[10] - 截至2022年9月30日，公司总负债为4469.5万美元，2021年12月31日为4477.3万美元[10] - 截至2022年9月30日，公司总股本为2.05891亿美元，2021年12月31日为2.754亿美元[10] 综合亏损总额数据变化 - 截至2022年9月30日的三个月，公司综合亏损总额为2588.1万美元，2021年同期为2423.6万美元；九个月综合亏损总额为8127.4万美元，2021年同期为6001.5万美元[7] 每股亏损数据变化 - 截至2022年9月30日，公司每股基本和摊薄亏损为1.15美元，2021年同期为1美元[5] 基于股份的薪酬数据变化 - 2022年1 - 9月，公司基于股份的薪酬为1101.7万美元，2021年同期为487.4万美元[11] 2021年特定时期累计亏损及综合损失情况 - 2021年7月1日至9月30日，公司累计亏损24236美元，综合损失包括21243美元的期间损失和2993美元的其他综合损失[12] 2021年发行收益情况 - 2021年IPO净收益211663美元，绿鞋发行净收益8488美元，私募发行净收益19648美元[12] - 2021年7月，公司完成IPO，发行13000000股普通股，每股发行价18美元，净收益2.117亿美元[31] - 2021年，公司私募发行1111111股普通股，净收益1960万美元；绿鞋发行519493股普通股，净收益850万美元[32][33] 2021年股本相关情况 - 截至2021年9月30日，公司股本3328美元，股本溢价470887美元，储备金5460美元，累计亏损189980美元，总计289695美元[12] 2022年前九个月税前亏损数据变化 - 2022年前九个月，公司税前亏损73356000美元，2021年同期为51608000美元[14] 2022年前九个月现金流量数据变化 - 2022年前九个月，经营活动净现金使用量为59764000美元，2021年同期为42520000美元[14] - 2022年前九个月，投资活动净现金流入29835000美元，2021年同期净现金使用量为55647000美元[14] - 2022年前九个月，融资活动净现金使用量为988000美元，2021年同期净现金流入238220000美元[14] 2022年已发行股份情况 - 截至2022年9月30日，公司已发行66468075股，其中64210912股为流通股，2257163股为库存股[34] 金融资产和负债公允价值情况 - 2022年第三季度和截至9月30日的九个月，公司金融资产和负债公允价值无重大变化[39] 应计合同收入、递延合同成本、净应收账款等数据变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，应计合同收入分别为170万美元和70万美元[46] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，递延合同成本均小于10万美元[47] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，净应收账款分别为638.2万美元和627.8万美元[48] 预期信用损失备抵及最大客户余额占比情况 - 2022年和2021年前九个月，预期信用损失备抵分别为158.6万美元和158万美元[49] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司最大客户余额分别占应收账款的14%和18%[49] 租赁及信贷协议情况 - 2022年1月25日，公司租赁瑞士洛勒办公空间，记录使用权资产和租赁负债均为450万美元[52] - 2022年6月21日，公司与瑞士信贷集团签订最高500万瑞士法郎的信贷协议，截至9月30日无未偿还借款[53]