利润与收益 - 公司2023年第三季度归属于母公司股东的利润为29.02亿欧元，环比增长8.7%，同比增长11.3%[5][6] - 2023年前九个月归属于母公司股东的利润为81.43亿欧元，同比增长11.3%[5][6] - 公司2023年第三季度每股收益为0.17欧元，环比增长8.5%，同比增长17.3%[6] - 2023年前九个月，集团净利润达到81.43亿欧元，同比增长11%，总收入增长12%，成本增长8%，拨备增长21%[40] - 归属于母公司的利润为81.43亿欧元，较2022年同期的73.16亿欧元有所增长[60] - 2023年前九个月归属于股东的利润为18.54亿欧元，同比增长68%[183] 净利息收入 - 2023年第三季度净利息收入为112.19亿欧元，环比增长6.6%，同比增长12.9%[5] - 2023年前九个月净利息收入为321.39亿欧元，同比增长12.9%[5] - 净利息收入同比增长13%，净手续费收入同比增长4%[28] - 公司2023年1月至9月的净利息收入为32,139百万欧元，同比增长13%[161][162] - 2023年前九个月净利息收入增长29%，主要受利率上升推动[184] 资产与负债 - 公司2023年第三季度总资产为1,816,844百万欧元，环比增长2.0%，同比增长0.1%[4] - 2023年第三季度客户存款为1,034,885百万欧元，环比增长2.1%，同比增长4.2%[4] - 公司总资产为1,816,844百万欧元，较2022年9月增长0.1%[77] - 客户贷款和垫款总额为1,039,172百万欧元，较2022年9月增长3%，但季度环比下降0.6%[82] - 客户存款总额为1,035,885百万欧元，较2022年第二季度增长2%，较2022年9月增长4%[86] - 客户资金（存款加共同基金）为1,160,032百万欧元，较2022年9月增长5%[87] - 净贷款与存款比率为100%，流动性覆盖率为161%[91] - 客户资金中，活期存款占比57%，定期存款占比25%，共同基金占比18%[93] - 2023年9月客户资金总额同比增长4%，其中共同基金增长10%，存款增长3%[94] 效率与成本 - 2023年第三季度效率比率为43.6%，环比下降0.7个百分点，同比下降1.9个百分点[6] - 集团效率比率为44.0%，较2022年前九个月改善1.5个百分点，欧洲地区效率比率为41.1%，改善6.3个百分点[40] - 欧洲地区成本上升7%，实际成本持平，其中英国下降4%，西班牙和波兰分别上升2%和5%，葡萄牙成本保持稳定[50] - 北美地区成本上升8%，实际成本上升2%，主要由于数字化和技术投资[51] - 南美地区成本上升19%，实际成本下降2%，尽管有与通胀直接相关的薪资增长[52] - 数字消费者银行成本上升8%，实际成本上升1%，主要由于战略转型投资和业务增长[53] - 公司的效率比率改善了6.3个百分点，达到41.1%[171] 资本与流动性 - 公司2023年第三季度完全加载的CET1比率为12.3%，环比上升0.1个百分点，同比上升0.2个百分点[7] - 集团流动性覆盖比率（LCR）在第三季度略微上升至161%，流动性缓冲超过3310亿欧元，其中97%为一级资产[32][33] - 2023年9月，公司完全加载的CET1资本比率为12.3%，总资本比率为16.2%[96][99] - 2023年第三季度，流动性覆盖率（LCR）为161%，较上一季度增加3个百分点[110] - 2023年第三季度，公司风险加权资产总额为1,135,383亿欧元，与2022年同期持平[113] 客户与市场 - 公司2023年第三季度总客户数为166,250,000，环比增长1.5%，同比增长6.0%[8] - 公司总客户数达到1.66亿，较2022年9月增加900万[24] - 活跃客户数达到1.01亿，过去12个月增加超过200万，数字客户数达到5360万，同比增长6%[25] - 西班牙的客户总数同比增长2%，达到46,374千户[169] - 英国的客户总数同比增长5%，达到14,891千户[169] - 波兰的客户总数同比增长3%，达到5,858千户[169] - 公司客户基础增长57.1万，连续两年实现月度净增长[179] - 77%的再融资抵押贷款通过在线渠道处理，92%的新活期账户通过数字渠道开设[180] 贷款与拨备 - 客户贷款和垫款同比下降2%，北美、南美和DCB的增长被欧洲的减少所抵消[26] - 不良贷款率（NPL ratio）为3.13%，较2022年9月上升5个基点，贷款损失准备金达到240.19亿欧元，不良资产覆盖率为68%[30] - 净贷款损失准备金为19.89亿欧元，较2022年同期的13.05亿欧元大幅增加，主要受波兰、美国、墨西哥和巴西的推动[55] - 2023年第三季度，公司贷款损失拨备为32.66亿欧元，前九个月累计拨备为90.37亿欧元，同比增长21%[111] - 2023年第三季度，不良贷款率（NPL）为3.13%，与上一季度相比增加6个基点[110] - 2023年第三季度，公司贷款损失拨备覆盖率为68%，与上一季度持平[112] - 贷款损失准备金为24,019亿欧元，较上一季度增长0.5%，较去年同期下降3.2%[123] - 2023年前九个月净贷款损失准备金下降4%，得益于积极的零售和批发银行风险管理[186] 地区表现 - 欧洲地区贷款和垫款下降7%，主要受西班牙、葡萄牙和英国的影响[82] - 北美地区贷款和垫款增长4%，主要受美国和墨西哥的推动[83] - 南美地区贷款和垫款增长5%，阿根廷、巴西和智利表现强劲[84] - 数字消费者银行（DCB）贷款增长3%，其中Openbank增长13%[84] - 欧洲地区的净利润为4,176百万欧元，同比增长47%（按固定汇率计算增长49%）[165] - 北美地区的净利润为1,900百万欧元，同比下降42%（按固定汇率计算下降41%）[161][162] - 南美地区的净利润为2,329百万欧元，同比下降30%（按固定汇率计算下降30%）[161][162] - 数字消费者银行的净利润为823百万欧元，同比下降9%（按固定汇率计算下降8%）[161][162] - 2023年前九个月北美地区客户贷款和垫款按不变欧元计算增长4%，客户资金增长8%[199] - 2023年前九个月北美地区归属于股东的利润为19亿欧元，同比下降16%[200] 经济环境 - 欧元区2023年第二季度GDP增长0.5%，失业率降至6.4%，通胀率为4.3%[134] - 西班牙2023年第二季度GDP增长2.2%，失业率降至11.6%，通胀率为3.5%[135] - 英国2023年第二季度GDP增长0.6%，失业率上升至4.3%，通胀率为6.7%[136] - 美国2023年第二季度GDP增长2.4%，核心通胀率为4.1%[139] - 墨西哥2023年第二季度GDP增长3.6%，通胀率下降，央行维持利率在11.25%[140] - 巴西2023年第二季度GDP增长3.4%，通胀率为5.2%，央行将Selic利率下调至12.75%[141] - 阿根廷2023年第二季度GDP下降4.9%，通胀率加速至12.7%，央行将官方利率上调至133%[143] 组织结构与战略 - 公司结构分为五个主要报告段：欧洲、北美、南美、数字消费者银行和企业中心[147] - 公司计划从2024年1月起采用新的组织结构，将零售和商业业务整合为两个全球业务：零售与商业银行和数字消费者银行[159] 其他财务指标 - 截至2023年9月，每股净资产（TNAV）为4.61欧元，包括2023年两次现金分红（5.95欧分于5月支付，8.10欧分将于11月支付），每股净资产加分红同比增长10%，环比增长3%[22] - 2023年9月，每股有形净资产（TNAV）为4.61欧元，同比增长10%[96] - 2023年第三季度，公司平均每日风险价值（VaR）为1100万欧元，较上一季度有所下降[116] - 第三季度2023年总VaR为11.7亿欧元，较上一季度变化-10.9%，较去年同期变化-14.6%[122] - 公司发行了16,027百万欧元的中长期高级债务和8,618百万欧元的担保债券[87]

财务数据和关键指标变化 - 2023年上半年公司利润为52亿欧元，同比增长7%，主要得益于客户收入的强劲增长 [5] - 收入实现两位数同比增长，所有地区和全球业务均有所贡献，全球规模和网络业务贡献了约40%的总收入 [5] - 客户数量同比增长900万，达到164亿，贷款增长1%，存款增长5% [5] - 效率比率同比改善13个百分点至442%，净营业收入实现两位数增长 [6] - 有形股本回报率（RoTE）同比上升80个基点至145%，若不计入西班牙的银行税，RoTE将接近15% [9] - 第二季度利润创历史新高，达到27亿欧元，同比增长14% [15] 各条业务线数据和关键指标变化 - 全球和网络业务继续为集团盈利能力做出贡献，收入同比增长27%至20亿欧元 [30] - 资产管理业务进入替代业务领域，已获得超过20亿欧元的承诺 [12] - 支付业务在葡萄牙和阿根廷部署，预计将在智利下半年推出 [25] - 汽车业务在全球范围内扩展合作伙伴关系，预计每年新增40亿欧元业务 [23] - 财富管理和保险业务增长25%，主要得益于Santander网络效应 [152] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美、南美和DCB市场表现积极，存款同比增长4% [34] - 巴西的NPL比率已见顶，年初至今改善了近60个基点 [43] - 西班牙的贷款需求疲软，主要受抵押贷款提前还款影响 [110] - 美国的存款成本低于主要竞争对手，市场份额有所增加 [64] - 墨西哥的存款成本上升，但预计未来几个月利率下降将有利于利润率 [164] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在通过“One Transformation”计划加速结构模型变革，推动效率提升和盈利增长 [16] - 数字化进程在墨西哥试点中，数字账户每月增长36% [11] - 公司简化了产品线，减少了5%的产品数量，约400个产品 [21] - 全球技术能力已带来效率比率36个基点的改善，今年已节省8000万欧元 [26] - 公司预计2023年将实现双位数的TNAVps加EPS增长 [20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2023年目标充满信心，预计将实现双位数收入增长，效率比率将继续改善 [19] - 预计欧洲和墨西哥的净利息收入将在未来几个季度继续增长 [37] - 公司预计2023年成本风险将保持在12%以下 [66] - 管理层预计2024年巴西的净利息收入将大幅改善 [101] - 公司预计资本比率将保持在12%以上，即使在2025年BASEL III最终实施后 [46] 其他重要信息 - 公司在波兰的抵押贷款拨备已达到58%，认为足以应对市场动态 [131] - 公司在巴西的贷款组合已转向低风险产品，预计2023年下半年净利息收入将高于上半年 [49] - 公司在西班牙的ALCO组合为270亿欧元，平均收益率为33%至34% [142] - 公司在全球范围内部署了Gravity技术平台，已节省3100万欧元 [26] - 公司预计2023年净利息收入将比投资者日预期高出5亿欧元 [124] 问答环节所有的提问和回答 问题: 巴西的净利息收入展望 - 公司预计2023年下半年巴西的净利息收入将高于上半年，2024年将有显著改善 [49][101] - 巴西的利率预计将从1375%下降，2024年可能低于10% [137] 问题: 西班牙的净利息收入驱动因素 - 西班牙的净利息收入增长主要得益于贷款组合的重新定价和ALCO组合的贡献 [141][142] - 西班牙的存款beta为178%，若不计入CIB，beta为95% [103] 问题: 美国的存款成本和市场份额 - 美国的存款成本低于主要竞争对手，市场份额有所增加 [64] - 美国的存款beta为368%，预计净利息收入将下降中个位数 [85] 问题: 波兰的抵押贷款拨备 - 公司在波兰的抵押贷款拨备已达到58%，认为足以应对市场动态 [131] 问题: 资本生成和风险加权资产 - 公司预计每季度将生成至少10个基点的有机资本，资本比率将保持在12%以上 [112] - 风险加权资产增长2%，其中一半是由于外汇影响 [132]

业绩总结 - H1'23可归属利润为52.41亿欧元，同比增长7%[13] - H1'23净利息收入为209.20亿欧元，同比增长14%[13] - H1'23总收入为282.34亿欧元，同比增长12%[13] - H1'23运营费用为124.79亿欧元，同比增长9%[13] - H1'23净运营收入为157.55亿欧元，同比增长15%[13] - H1'23效率比率为44.2%[15] - H1'23资本充足率（FL CET1）为12.2%[15] - H1'23回报率（RoTE）为14.5%[15] - 2023年第二季度，净利息收入(NII)为€10,149百万，同比增长6%[102] - 2023年上半年，集团的资本充足率(FL CET1)为14.5%，超过12%的目标[86] - 2023年上半年，集团的回报率(ROTE)为14.5%，目标为15-17%[105] - 2023年上半年，资产管理的净新资金为€32亿[78] - 总收入为14,307百万欧元，同比增长15%[109] - 归属利润为666百万欧元，同比增长42.7%[135] 用户数据 - H1'23客户数量同比增加900万，推动收入增长12%[37] - 2023年第二季度，贷款组合为€1,022亿，客户资金为€1,134亿，同比增长4%[72] - 贷款总额为€5640亿，同比下降5%；存款总额为€6040亿，同比增长1%[140] - 公司在客户增长方面表现良好，新增客户达100万，同比增长[151] 未来展望 - 2023年目标为每股收益(EPS)增长13%[122] - 预计股东回报将达到50%的派息政策[111] 新产品和新技术研发 - DCB数字消费银行的新贷款同比增长5%，成本增长低于通胀[175] 市场扩张和并购 - 西班牙和英国的利润同比增长74%，主要受益于净利息收入的提升[141] - 北美地区贷款总额为€46亿，同比增长3%；存款总额为€44亿，同比增长11%[151] - 南美地区贷款总额为€165亿，同比增长8%；存款总额为€134亿，同比增长8%[152] - 阿根廷的贷款总额为€60亿，同比增长116%[172] 负面信息 - H1'23不良贷款准备金为57.71亿欧元，同比增长22%[13] - 贷款损失准备金(CoR)为1.08%，不良贷款(NPL)比率为3.07%[89] - 巴西的可归属利润为€354百万，同比下降27.5%[154] - 净手续费收入为661百万欧元，同比下降12%[135] - 可归属利润为521百万欧元，同比下降6.9%[200]

公司股本与股份调整 - 公司通过取消269,848,953股自有股份，完成了1.349亿欧元的资本减少[4] - 公司股本现设定为80.92亿欧元，由16,184,146,059股每股面值0.50欧元的股份组成[5] - 所有股份属于同一类别，享有相同权利[5]

资产与负债 - 公司总资产从2022年12月31日的1,734,659百万欧元增长至2023年3月31日的1,749,402百万欧元[4] - 公司总负债从2022年12月31日的1,637,074百万欧元增长至2023年3月31日的1,649,912百万欧元[5] - 股东权益从2022年12月31日的124,732百万欧元微增至2023年3月31日的125,061百万欧元[5] - 公司金融负债总额在2023年3月31日为1237.16亿欧元，较2022年12月31日的1151.85亿欧元有所增加[86] - 公司存款总额在2023年3月31日为1108.815亿欧元，较2022年12月31日的1111.885亿欧元略有下降[86] - 公司债务工具发行总额在2023年3月31日为2867.59亿欧元，较2022年12月31日的2803.39亿欧元有所增加[86] - 公司债券和债务工具在2023年第一季度发行额为225.77亿欧元，回购额为160.96亿欧元[87] - 公司存款的账面价值与公允价值在2023年3月31日分别为1108.815亿欧元和1106.058亿欧元[88] - 公司债务工具的账面价值与公允价值在2023年3月31日分别为2810.33亿欧元和2707.58亿欧元[88] 利润与收益 - 公司净利润为2,865百万欧元，与去年同期基本持平[7] - 公司基本每股收益为0.15欧元，与去年同期持平[7] - 公司税前营业利润为3,832百万欧元，同比下降8%[7] - 公司2023年第一季度合并利润为28.65亿欧元，与2022年同期的28.69亿欧元基本持平[9] - 2023年第一季度其他综合收益为12.49亿欧元，较2022年同期的20.26亿欧元下降38.3%[9] - 2023年第一季度归属于母公司的总收益为36.46亿欧元，较2022年同期的42.83亿欧元下降14.9%[9] - 2023年第一季度外汇差异收益为11.04亿欧元，较2022年同期的44.33亿欧元大幅下降75.1%[9] - 2023年第一季度现金流对冲有效部分收益为5.49亿欧元，较2022年同期的-15.25亿欧元显著改善[9] - 2023年第一季度债务工具公允价值变动收益为6.13亿欧元，较2022年同期的-8.58亿欧元大幅改善[9] - 公司2023年第一季度净利润为2,865百万欧元，与2022年同期的2,869百万欧元基本持平[18] 现金流 - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-17,064百万欧元，较2022年同期的-8,940百万欧元显著下降[18] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1,090百万欧元，较2022年同期的-834百万欧元有所增加[18] - 公司2023年第一季度融资活动产生的现金流量净额为-1,389百万欧元，较2022年同期的-3,111百万欧元有所改善[18] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净减少19,714百万欧元，较2022年同期的12,188百万欧元显著增加[18] - 公司2023年第一季度末现金及现金等价物余额为203,359百万欧元，较2022年同期的198,501百万欧元有所增加[18] - 公司2023年第一季度末现金余额为8,167百万欧元，与2022年同期的8,171百万欧元基本持平[18] - 公司2023年第一季度末其他金融资产余额为14,302百万欧元，较2022年同期的12,958百万欧元有所增加[18] 金融资产与负债 - 公司金融资产按摊余成本计算的利息收入为18,132百万欧元，同比增长53%[7] - 公司金融资产按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金额为84,214百万欧元，同比下降1.2%[4] - 公司金融资产按摊余成本计算的金额为1,165,387百万欧元，同比增长1.6%[4] - 公司2023年第一季度金融资产按摊余成本计量的净增加额为15,428百万欧元，较2022年同期的34,375百万欧元大幅减少[18] - 2023年3月31日，Grupo Santander的金融资产总额为1,165,387百万欧元，其中贷款和垫款为1,081,459百万欧元[71] - 2023年3月31日，Grupo Santander的非交易性金融资产公允价值为1,144,273百万欧元，较2022年12月31日的1,124,076百万欧元有所增加[76] - 2023年第一季度，Grupo Santander的商誉增加了129百万欧元，主要由于汇率差异[82] - 2023年3月31日，Grupo Santander的商誉总额为13,870百万欧元，较2022年12月31日的13,741百万欧元有所增加[82] - 2023年第一季度，Grupo Santander的固定资产购置金额为2,252百万欧元，较2022年同期的2,180百万欧元有所增加[78] - 2023年第一季度，Grupo Santander的固定资产处置金额为1,306百万欧元，较2022年同期的1,436百万欧元有所下降[79] 法律诉讼与拨备 - 公司税收和其他法律诉讼的拨备在2023年3月31日为42.13亿欧元，较2022年12月31日的40.73亿欧元有所增加[91] - 公司在巴西的就业相关诉讼拨备在2023年第一季度增加了1.14亿欧元，支付了4900万欧元[98] - 公司在波兰的外币抵押贷款拨备在2023年第一季度根据IFRS 9进行了调整[99] - 巴西税务纠纷中，已全额计提的诉讼金额为2.83亿欧元，或有负债的诉讼金额为56.73亿欧元[111] - 与Axa France的PPI纠纷中，Axa France索赔金额从6.36亿英镑（7.172亿欧元）更新至6.7亿英镑（7.628亿欧元）[116] - 与Delforca的破产纠纷中，Banco Santander要求Delforca支付6600万欧元及1100万欧元利息[118] - 巴西前员工索赔案中，Santander Brazil被要求支付1996年至今的半年奖金，相关风险已被归类为“可能”，并已计提足够准备金[120][123] - 巴西“经济计划”诉讼中，截至2023年3月31日，已计提2.327亿欧元准备金[125] - 与Banco Popular收购相关的“地板条款”纠纷中，潜在剩余损失估计为5460万欧元，已全额计提准备金[126] - 与Banco Popular收购相关的投资者索赔中，欧盟法院判决支持Banco Santander，显著降低了相关风险[129][131] - 德国科隆检察院正在调查与“cum-ex”交易相关的税务问题，公司未计提任何准备金[132][133] - 公司因前CEO合同纠纷被法院判决需支付5140万欧元赔偿，其中部分以股票形式支付，绩效目标完成率为33.3%[135] - 公司对判决提出上诉，并在上诉期间暂存3550万欧元作为赔偿金[136] - 上诉法院判决减少800万欧元赔偿金额，公司已支付的部分需返还[137] - 公司针对上诉法院判决向西班牙最高法院提出特别上诉和撤销上诉[138] - 公司因波兰CHF抵押贷款纠纷，截至2023年3月31日，相关贷款组合总额为74.748亿波兰兹罗提（约15.981亿欧元），调整后的贷款总额为36.169亿波兰兹罗提（约7.733亿欧元）[144][145] - 公司因墨西哥信托纠纷，可能需返还3670万股Alfa股票及相关股息、利息和损害赔偿[150] - 公司子公司URO Property Holdings因债券融资纠纷，可能面临最高2.5亿欧元的损失[155] 股东权益与股息 - 2023年第一季度总权益从2022年底的975.85亿欧元增至994.90亿欧元，增长1.9%[12] - 2023年第一季度累计留存收益从2022年底的667.02亿欧元增至741.15亿欧元，增长11.1%[12] - 2023年第一季度公司支付股息9.63亿欧元，较2022年同期的7000万欧元大幅增加[12] - 2023年3月31日，股东大会批准每股派发0.0595欧元的补充股息，将于2023年5月2日生效[62] - 公司截至2023年3月31日的股本为82.27亿欧元，较2022年12月31日的83.97亿欧元有所减少[159] - 公司于2023年3月17日通过赎回3.404亿股股票完成资本减少，金额为1.702亿欧元[160] - 公司因资本减少，从股票溢价中提取1.7亿欧元作为资本摊销准备金[162] - 公司其他综合收益累计为-34,498百万欧元，较2022年底的-35,628百万欧元有所改善[163] 员工与薪酬 - 2023年第一季度，公司董事会成员的总薪酬为415.4万欧元，较2022年同期的349.1万欧元有所增加[69] - 2023年第一季度，公司高级管理层的总薪酬为630.2万欧元，较2022年同期的706.9万欧元有所减少[70] - 高级管理层的养老金基金累计权利在2023年3月31日为54,237千欧元，较2022年3月31日的57,403千欧元有所下降[71] - 2023年第一季度，公司员工总数为208,871人，较2022年同期的199,714人有所增加，其中女性员工占比53.7%[188] 地区与业务收入 - 公司2023年第一季度欧洲地区收入为96.19亿欧元，同比增长54%[180] - 公司2023年第一季度北美地区收入为65.96亿欧元，同比增长69%[180] - 公司2023年第一季度南美地区收入为99.82亿欧元，同比增长10%[180] - 公司2023年第一季度数字消费者银行业务收入为22.73亿欧元，同比增长39%[180] - 公司2023年第一季度与关联方的交易总额为4.4亿欧元，主要包括服务收入和其他收入[182] 金融工具与估值 - 2023年第一季度，公司金融资产公允价值为172,889百万欧元，其中52,225百万欧元为活跃市场报价（Level 1），120,664百万欧元为内部模型估值（Levels 2和3）[189] - 2023年3月31日，公司贷款承诺总额为278,586百万欧元，较2022年12月31日的274,075百万欧元有所增加[187] - 2023年3月31日，公司金融担保总额为13,132百万欧元，较2022年12月31日的12,856百万欧元有所增加[187] - 2023年第一季度，公司信用估值调整（CVA）为309百万欧元，较2022年12月31日下降6.4%[195] - 2023年3月31日，公司分支机构总数为8,993家，较2022年12月31日的9,019家有所减少[188] - 2023年第一季度，公司金融负债公允价值为123,716百万欧元，其中14,098百万欧元为活跃市场报价（Level 1），109,618百万欧元为内部模型估值（Levels 2和3）[189] - 2023年3月31日，公司其他承诺总额为98,418百万欧元，较2022年12月31日的92,672百万欧元有所增加[187] - 2023年第一季度，公司债务估值调整（DVA）为301百万欧元，较2022年12月31日下降2.6%[195] - 截至2023年3月31日，公司使用内部模型计算的公允价值资产为149,456百万欧元（Level 2）和9,457百万欧元（Level 3），相比2022年12月31日的142,832百万欧元（Level 2）和8,290百万欧元（Level 3）有所增长[196] - 金融资产中，交易性金融资产（Financial assets held for trading）的公允价值为119,875百万欧元（Level 2）和789百万欧元（Level 3），较2022年底的110,721百万欧元（Level 2）和383百万欧元（Level 3）有所增加[196] - 衍生工具（Derivatives）的公允价值为65,687百万欧元（Level 2）和379百万欧元（Level 3），较2022年底的66,537百万欧元（Level 2）和340百万欧元（Level 3）略有下降[196] - 非交易性金融资产（Non-trading financial assets）的公允价值为2,088百万欧元（Level 2）和1,847百万欧元（Level 3），与2022年底的2,080百万欧元（Level 2）和1,833百万欧元（Level 3）基本持平[196] - 金融负债的公允价值为172,324百万欧元（Level 2）和814百万欧元（Level 3），较2022年底的163,733百万欧元（Level 2）和925百万欧元（Level 3）有所增加[196] - Level 3金融工具主要包括不可观察市场数据的金融工具，如HTC&S（持有至收集和出售）联合贷款、非流动性股权工具以及与房价指数（HPI）相关的工具[197][198] - 公司使用Black-Scholes模型和现值法（Present value method）等估值技术，主要输入参数包括收益率曲线、外汇市场价格、波动率表面等[196] - 公司持有的利率衍生工具（如Bermudan-style期权）的主要不可观察输入参数为利率的均值回归[199] - 公司持有的通胀衍生工具（如西班牙通胀衍生工具）的波动率在市场中不可观察[200] - 公司持有的长期利率和外汇衍生工具在某些市场（主要是南美）中，某些标的资产的长期可观察性无法证明[200] 其他 - 2023年第一季度，墨西哥比索对欧元升值6.12%，美元贬值1.69%，巴西雷亚尔升值2.65%，英镑升值0.96%，智利比索升值5.64%，波兰兹罗提升值0.15%[47] - 2023年1月1日，公司因西班牙新税法记录2.24亿欧元的“其他运营费用”[51] - 2023年4月21日，公司完成股票回购计划，回购269,848,953股，占股本的1.64%，总金额约9.21亿欧元[52] - 公司对Banco Santander México的持股比例从96.2%提升至99.8%，总支出约3亿欧元[57] - 2023年第一季度，公司基本每股收益为0.15欧元，稀释后每股收益为0.15欧元[66] - 公司养老金计划的精算损失净额在2023年第一季度减少了1.67亿欧元，主要由于英国业务资产组合表现良好[165] - 公司权益工具的公允价值变动净额为-6.3亿欧元，较2022年底的-6.72亿欧元有所改善[168] - 公司外汇对冲和汇率差异的净变动在2023年第一季度反映了巴西雷亚尔、英镑和墨西哥比索的强劲升值[171] - 公司债务工具的公允价值变动净额为-6.24亿欧元，较2022年底的-10.02亿欧元有所改善[173]

财务数据和关键指标变化 - 公司一季度净利润为26亿欧元，为过去五个季度最高 [40] - 有形资产净值每股加每股股息（TNAVps + DPS）增长5% [11] - 完全加载的CET1比率提升至12.2% [11] - 股本回报率（RoTE）达到14.4%，若不计西班牙的银行税则为15.3% [11][78] - 净利息收入（NII）同比增长14%，主要受益于利率上升和贷款量增长 [43] - 净手续费收入同比增长7%，达到30亿欧元 [69] - 成本收入比（效率比率）为44.1%，同比和环比均有所改善 [49] 各条业务线数据和关键指标变化 - 全球和网络业务收入增长高于集团平均水平，占总收入的39% [47] - 企业投资银行（CIB）收入增长16%，财富管理和保险收入增长43% [61] - 汽车业务收入下降，主要受新贷款和租赁业务表现不佳影响 [62] - 支付业务（PagoNxt）表现强劲，支付量同比增长27% [84] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲市场表现强劲，净利息收入受益于利率上升和贷款量增长 [68] - 墨西哥市场净利息收入和手续费收入增长显著，主要受信用卡和企业投资银行业务推动 [22] - 巴西市场净利息收入增长，但成本风险较高，预计全年成本风险将保持稳定 [72][116] - 美国市场成本风险有所改善，预计全年成本风险将低于疫情前水平 [94] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于通过数字化转型和客户中心化战略提升盈利能力 [56][59] - 公司正在实施“One Transformation”计划，目标是简化产品、提高效率并推动自动化 [59][97] - 公司计划通过全球网络效应和区域覆盖模式服务跨国企业和中小企业 [79] - 公司正在推进核心银行系统向云迁移，预计将带来1.5亿欧元的年化效率提升 [60] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为公司独特的业务模式和客户中心化战略使其能够在市场波动中保持稳健表现 [5][6] - 公司预计2023年净利息收入将继续增长，主要受益于欧洲和墨西哥市场的利率敏感性 [75][90] - 公司预计全年股本回报率（RoTE）将达到15%，主要依赖欧洲和墨西哥的贡献 [98] - 公司对中期目标持乐观态度，认为这些目标具体、雄心勃勃且可实现 [109] 其他重要信息 - 公司流动性充足，流动性覆盖率（LCR）为152%，净稳定资金比率（NSFR）为120% [105] - 公司已完成2022年第二次股票回购计划，过去两年回购了约7%的流通股 [86] - 公司预计2023年成本风险将保持在1.2%以下，一季度成本风险为1.05% [78][85] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于净利息收入（NII）的展望 - 公司预计欧洲市场的净利息收入将在2023年达到峰值，主要受益于贷款重新定价 [134] - 墨西哥市场的净利息收入预计将实现两位数增长，而美国市场预计将下降中个位数 [100][138] 问题: 关于成本风险的展望 - 巴西市场的成本风险预计将保持稳定，全年成本风险预计为4.4%至4.5% [116][154] - 美国市场的成本风险预计将低于疫情前水平，全年成本风险预计为2% [189] 问题: 关于存款和流动性 - 公司存款在一季度增长6%，主要受益于南美和北美市场的增长 [67] - 公司流动性充足，流动性覆盖率（LCR）为152%，净稳定资金比率（NSFR）为120% [105] 问题: 关于数字化转型和效率提升 - 公司正在推进“One Transformation”计划，目标是简化产品、提高效率并推动自动化 [59][97] - 公司预计通过数字化转型和自动化将优化80%至90%的客户相关流程 [82] 问题: 关于资本和股东回报 - 公司已完成2022年第二次股票回购计划，过去两年回购了约7%的流通股 [86] - 公司预计2023年股本回报率（RoTE）将达到15%，主要依赖欧洲和墨西哥的贡献 [98]

公司基本信息 - 公司2022年年度报告涵盖截至2022年12月31日的财务年度[1] - 公司总股本为16,794,401,584股[6] - 公司采用国际财务报告准则(IFRS)编制财务报表[6] - 公司已提交管理层对财务报告内部控制有效性的评估报告[5] - 公司在美国纽约证券交易所上市多种证券，包括普通股、优先股和债券[3] - 公司注册地为西班牙，总部位于马德里[2] - 公司年度报告包括两部分：合并董事报告、审计报告和合并财务报表，以及补充信息[7] - 公司年度报告包含风险因素、业务概览、财务数据等关键信息[8] - 公司年度报告披露了资本化、负债、研发活动等财务信息[8] - 公司年度报告提供了趋势信息、关键会计估计等前瞻性内容[14] 财务表现 - 公司2022年净营业收入（拨备前利润）为欧元数十亿级别，显示出其业务模式的韧性[40] - 2022年公司实现创纪录的归属利润96亿欧元，同比增长18%[43] - 2022年公司总营收同比增长12%，按不变欧元计算增长6%[43] - 2022年公司每股收益（EPS）同比增长23%，股东现金股息（DPS）同比增长18%[43] - 公司2022年员工成本为125.47亿欧元，贷款余额为1.036万亿欧元，其中家庭贷款为5620.78亿欧元，企业贷款为3450.83亿欧元，政府机构贷款为244.36亿欧元，其他贷款为1044.07亿欧元[85] - 公司2022年支付了97.34亿欧元的总税款，向供应商支付了140.65亿欧元，股息支付率约为40%[85] - 公司计划通过现金分红和股票回购向股东支付约38.42亿欧元的股东报酬，占2022年基础利润的40%[139] - 公司董事会批准了2023年股东报酬政策，计划支付约50%的集团报告利润作为股东报酬[136] - 公司在2022年实施了价值约9.79亿欧元的首次股票回购计划[136] 业务分布与市场份额 - 公司在10个核心市场中的贷款业务排名前三[36] - 公司在西班牙、英国、波兰、美国、巴西等市场的存款和贷款业务中占据重要市场份额[38] - 公司2022年各地区对集团利润的贡献比例显示其地理分布的平衡性[39] - 公司业务多样化，涵盖个人客户、中小企业、中型市场和大型企业，旨在降低风险并提高盈利能力[39] - 2022年公司欧洲地区贷款总额5790亿欧元，客户资金7370亿欧元，效率比47.3%[48] - 2022年公司北美地区贷款总额1570亿欧元，客户资金1640亿欧元，效率比47.7%[50] - 2022年公司南美地区贷款总额1520亿欧元，客户资金1830亿欧元，效率比37.0%[53] - 2022年公司数字消费银行贷款总额1250亿欧元，客户资金620亿欧元，效率比46.7%[56] 客户与市场表现 - 公司客户满意度在2022年下半年有所提升，NPS（净推荐值）有所改善[35] - 2022年公司客户数量增加700万，总客户数达到7亿[43] - 公司2022年支付业务PagoNxt营收同比增长72%，达到目标50%以上[65] - 公司2022年全球业务中，财富管理与保险业务资产管理规模4010亿欧元，贡献集团利润27亿欧元[62] 可持续发展与ESG - 公司2022年绿色融资筹集和促成的金额为288亿欧元，管理的社会责任投资资产为532亿欧元，内部运营的二氧化碳排放量减少了58%[85] - 公司2022年可再生能源使用比例为88%，目标是到2025年达到100%[86] - 公司2022年完成了对巴西ESG咨询公司WayCarbon 80%的收购，以支持客户的能源转型[92] - 公司2022年与五家主要公司合作在巴西创建了Biomas，目标是保护和恢复400万公顷的原生植被[93] - 公司2022年提前实现了2019-2025年财务赋能1000万人的目标，被Euromoney评为最佳金融包容性银行[95] - 公司2022年设定了到2030年减少能源（石油和天然气）部门融资排放29%、航空部门排放强度33%和钢铁部门排放强度32%的中期目标[90] - 公司计划在2050年实现净零排放，包括投资组合对齐和运营足迹[109] - 气候变化可能导致客户资产受损，极端天气事件如飓风、洪水等可能带来高额成本[110] - 公司提供可持续金融产品，以满足客户需求并吸引新客户[111] - 金融包容性计划旨在帮助社区繁荣，提供定制化的金融产品和服务[112] - 公司在MSCI世界指数中保持稳定地位，并自2002年以来连续入选S&P DJSI世界和欧洲指数，自2003年以来连续入选FTSE4Good指数[144] - 公司在CDP气候变化A列表中获得了最高评分，提升了治理、风险披露、目标和投资组合影响方面的表现[144] - 公司在Sustainalytics的评分提升至22.4分，保持在“中等风险”水平，并在商业道德、ESG整合、数据隐私和人力资本方面有所改进[144] - 公司在ISS-ESG的企业ESG评级中提升至55.6分，保持在“C”级，高于行业特定的“Prime”阈值[144] - 公司在Bloomberg性别平等指数（BGEI）中提升至92.87分，高于金融行业平均水平（74.11），在银行中排名最高，整体排名第二[144] - 公司在Shareaction的评分提升至92分，较2021年的89分有所增长[144] - 公司在环境和社会报告、金融包容性和税收策略方面获得了高分，并在企业治理、商业道德、政策影响、可持续金融、气候战略、劳动实践、人才吸引与保留、企业公民、客户关系和隐私保护方面有所改进[145] 公司治理与风险管理 - 公司2022年董事会中女性成员占比40%，目标是到2025年达到30%[102] - 公司在2022年推出了新的企业行为“TEAMS”（Think customer, Embrace change, Act now, Move together, Speak up），并通过员工研讨会和其他活动推广这些行为[156] - 公司的风险文化“Risk Pro”在2022年进一步推进，通过培训、沟通和领导示范来强化风险管理[158] - 公司在2022年更新了《一般行为准则》（GCC），简化并使其更易于员工和利益相关者理解，强调平等机会、多样性、零容忍性骚扰、尊重他人、工作与生活平衡和人权[161] - 公司在2022年分析了45个符合赤道原则的项目[175] - 公司通过改进供应商问卷确保供应链中的人权尊重[177] - 公司加强了客户对社会风险的暴露分析[178] - 公司在2022年将人权意识纳入全球强制性培训[179] - 公司在2022年通过道德渠道收到3,935起投诉，其中3,477起被认为有调查依据[182] - 公司在2022年收到93起平等机会和非歧视投诉，其中11起导致纪律处分，包括8起解雇[183] 员工与多样性 - 公司2022年女性员工占比54%，高级职位中女性占比29.3%，向160万微型企业家发放了9.5亿欧元信贷，投资了1.63亿欧元用于社区项目，其中包括1亿欧元用于促进高等教育、就业能力和创业[86] - 公司员工中女性占比54%，与2021年持平，残疾员工占比2.0%，较2021年增加0.1个百分点[191] - 公司高层管理职位中女性占比29.3%，较2021年增加3个百分点[193] - 公司在2022年举办了全球DEI奖项，以表彰集团内的最佳包容行为[191] - 公司在2022年通过参与外部发展计划推动黑人女性高管的发展[198] - 公司性别薪酬差距为30.2%[199] - 公司平等薪酬差距为1%[199] - 公司目标是到2025年将平等薪酬差距降至0%[200] - 公司通过系统审查与薪酬周期挂钩的公平薪酬计划来减少薪酬差距[200] - 公司计划通过工作重组和职业发展计划来招聘、吸引和留住多元化人才[200] - 公司女性在高级和业务管理职位中的比例低于男性[200] - 公司更多女性在零售银行和支持职位中工作[200] - 公司计算性别薪酬差距为男性和女性员工中位数薪酬的差异百分比[200] 股东与投资者关系 - 公司在2022年与机构投资者进行了862次互动，其中73次专注于ESG议题[139] - 公司通过数字渠道和电话回答了163,761次查询，并与股东进行了201次活动[139]

收购要约的延期与截止日期 - 桑坦德银行宣布延长墨西哥和美国收购要约的截止日期至2023年4月10日[4][6] - 收购要约的延期为股东提供了更多时间完成投标文件并提交股份[8] 收购要约的股份与条件 - 收购要约涉及桑坦德墨西哥银行约3.76%的已发行股本[5] - 截至2023年2月28日，已有约143,720股有效投标，占未持有股份的0.056%[9] - 收购要约的完成需满足多项条件，包括桑坦德墨西哥银行财务状况无重大不利变化[10] 收购完成后的计划 - 桑坦德银行计划在收购完成后将墨西哥银行的B系列股票从墨西哥国家证券登记处注销，并从墨西哥证券交易所退市[5] - 桑坦德银行还计划将美国存托凭证（ADS）从纽约证券交易所退市，并取消其在美国证券交易委员会的注册[5] 投资者注意事项与风险 - 桑坦德银行提醒投资者仔细阅读与收购要约相关的所有文件，包括美国证券交易委员会和墨西哥国家银行和证券委员会的文件[11][12] - 收购要约的完成时间存在不确定性，可能受到多种风险因素的影响，包括经济环境、市场波动和政治稳定性[14] - 桑坦德银行强调，所有前瞻性声明均基于当前可用信息，公司不承担更新或修订这些声明的义务[16]

财务数据和关键指标变化 - 公司2022年实现了创纪录的利润，净利润达到96亿欧元，同比增长两位数 [4] - 贷款和存款增加了近1400亿欧元，新增700万客户 [4] - 股本回报率（RoTE）达到13.4%，每股收益（EPS）增长23% [4] - 净利息收入（NII）增长了16%，费用收入也有所增加 [13] - 净营业收入达到280亿欧元，相当于贷款总额的2.7% [5] - 成本增长低于通胀水平，效率比率有所改善 [5] - 不良贷款率（NPL）改善，风险成本符合目标 [7] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司全球业务中，95%的收入来自净利息收入和费用，远高于全球同行的80% [5] - 财富管理业务表现优异，资产管理规模（AUM）增加了510亿欧元 [20] - 支付业务管理了9700万张卡，成为全球前三大发卡行之一 [23] - 汽车金融业务在欧洲和美国表现强劲，墨西哥市场在2022年3月实现盈亏平衡 [22] - 公司保险业务的保费增长几乎是同行的两倍 [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲和北美的净利息收入受益于利率上升，尤其是西班牙和北美的强劲表现 [38] - 南美市场在阿根廷和巴西的推动下，净利息收入增长了6% [38] - 巴西市场的风险成本保持在5%以下，表现出较强的风险管理能力 [53] - 美国市场的汽车金融业务表现优于预期，尽管面临信贷正常化的挑战 [56] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过全球化和本地化结合的战略，利用全球网络效应提升盈利能力 [17][18] - 公司继续投资于技术平台，推动支付业务的现代化和效率提升 [24] - 公司在绿色金融和可持续发展方面处于领先地位，承诺提供1200亿欧元的绿色融资，目前已达到910亿欧元 [26] - 公司通过全球业务网络（如CIB和财富管理）实现了跨地域的协同效应，2022年跨境合作收入达到34亿欧元 [176] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为高通胀和高利率环境将持续一段时间，但公司已做好准备应对不确定性 [3][12] - 公司预计2023年净利息收入将增加20亿至25亿欧元，主要受益于利率上升 [42] - 公司预计2023年成本风险将有所上升，但仍将低于1.2% [67] - 公司对未来的盈利能力充满信心，预计2023年股本回报率将超过15% [67] 其他重要信息 - 公司在2022年回购了5%的流通股，计划在未来几周宣布第二次回购 [15] - 公司的流动性覆盖率（LCR）在12月达到152%，远高于监管要求 [16] - 公司在性别多样性方面取得显著进展，女性在高层管理职位中的比例达到29% [29] - 公司在金融包容性方面表现突出，提前三年实现了1000万金融包容目标 [30] 问答环节所有的提问和回答 问题: 巴西市场的风险成本和覆盖情况 - 公司预计巴西市场的风险成本将保持稳定，排除一次性影响后约为4.6% [75][162] - 公司对巴西市场的风险覆盖感到满意，认为80%的覆盖率足以应对现有风险 [161] 问题: 美国市场的信贷表现和汽车价格假设 - 公司预计美国市场的信贷表现将继续正常化，风险成本将低于疫情前水平 [77][81] - 公司对汽车价格的假设基于市场趋势，预计2023年汽车价格将有所下降 [111] 问题: 资本和监管风险 - 公司预计2023年不会有重大的监管风险，资本水平将继续保持强劲 [78][83] - 公司对Basel IV的实施持乐观态度，预计不会对资本产生重大影响 [93] 问题: 成本控制和存款业务 - 公司在拉美市场的成本控制表现良好，预计2023年成本将保持稳定 [102][106] - 公司在西班牙、英国和美国的存款业务表现强劲，预计净利息收益率将继续扩大 [103][108] 问题: 西班牙的净利息收入增长 - 公司预计西班牙的净利息收入将在2023年显著增长，主要受益于利率上升和ALCO组合的调整 [165] 问题: 英国市场的贷款增长 - 公司预计英国市场的贷款增长将放缓，但将更加注重利润率而非规模 [138] 问题: 波兰的瑞士法郎抵押贷款 - 公司对波兰的瑞士法郎抵押贷款风险感到满意，覆盖率已达到45% [141][142] 问题: 全球业务的收入增长 - 公司预计2023年全球业务的收入将实现两位数增长，主要受益于利率上升和业务模式的改进 [149][134] 问题: 巴西的资产质量和NPL覆盖率 - 公司对巴西的资产质量感到满意，认为80%的NPL覆盖率足以应对现有风险 [161]

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度净利润达到24亿欧元，同比增长31% [5] - 九个月累计净利润为73亿欧元，同比增长25% [5] - 净利息收入（NII）加速增长，环比增长5%，主要得益于利率上升 [4] - 每股收益（EPS）增长31%，主要得益于利润增长和股票回购 [5] - 资本充足率（CET1）保持在12%以上，净有机资本生成26个基点 [15] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款组合增长7%，其中个人抵押贷款增长7%，消费贷款增长6%，企业贷款增长7% [8] - 数字消费者银行业务表现平稳，尽管市场收缩，但公司在二手车市场获得市场份额 [36] - 全球企业银行业务（CIB）创下历史最佳季度，利润同比增长36% [37] - 财富管理和保险业务贡献了17%的集团利润，私人银行业务吸引新客户增长6% [37] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲市场净利息收入（NII）开始加速增长，特别是在西班牙和葡萄牙 [18] - 北美市场净利息收入增长6%，美国和墨西哥表现强劲 [19] - 南美市场净利息收入增长5%，阿根廷表现突出，但智利和巴西对利率敏感度较高 [19] - 英国市场净利息收入增长强劲，成本控制良好，成本收入比改善4% [30] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续通过利率上升和活动水平推动收入增长，特别是在全球业务中 [41] - 公司计划通过提高生产率和效率来应对通胀压力，保持成本增长低于通胀 [41] - 公司对资产质量保持信心，认为即使在更具挑战性的环境中也能保持稳定 [42] - 公司将继续通过资本分配纪律保持资本充足率在12%以上 [42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为当前宏观经济环境高度不确定，但公司已准备好应对更具挑战性的环境 [42] - 预计未来几个季度收入将继续增长，净利息收入（NII）将受益于利率上升 [41] - 管理层对资产质量保持乐观，认为即使在更具挑战性的环境中也能保持稳定 [42] 其他重要信息 - 公司计划在2022年向股东支付40%的股息，其中8.83亿欧元以现金形式支付，9.79亿欧元用于股票回购 [14] - 公司将在2023年2月28日举行投资者日，更新集团前景 [44] 问答环节所有的提问和回答 问题: 欧洲贷款组合的重新定价和净利息收入（NII）提升 [48] - 欧洲市场的净利息收入（NII）提升刚刚开始，预计未来12-13个月内将有显著增长 [49] - 第三季度的净利息收入（NII）提升约为6000万欧元 [50] 问题: 巴西的净利息收入（NII）动态和资产质量 [55] - 巴西的净利息收入（NII）预计将在2023年第三季度开始增长，资产质量保持稳定，成本风险预计在4.5%左右 [56] 问题: 英国和美国的净利息收入（NII）前景 [60] - 英国市场的净利息收入（NII）预计将继续增长，尽管存款市场竞争激烈 [62] - 美国市场的净利息收入（NII）预计将逐步正常化，资产质量保持稳定 [64] 问题: 欧洲成本增长和成本风险峰值 [69] - 欧洲市场的成本增长预计将保持在3%-4%左右，成本风险预计将在2023年达到峰值 [73] 问题: 西班牙和波兰的净利息收入（NII）敏感性 [78] - 西班牙市场的净利息收入（NII）对利率上升的敏感性为7500万欧元 [93] - 波兰市场的净利息收入（NII）预计将保持稳定，尽管存款成本上升 [94] 问题: 拨备展望和资本分配 [96] - 公司已建立11亿欧元的拨备，预计将在2023年使用这些拨备 [97] - 公司计划保持40%的股息支付率，并考虑在未来提高至50% [99] 问题: 西班牙和波兰的资产质量和ALCO策略 [101] - 西班牙市场的资产质量保持稳定，预计不会受到政策变化的显著影响 [102] - 波兰市场的支付假期拨备预计不会显著增加 [103] - 公司正在逐步重建ALCO组合，目前持有65亿欧元的资产 [104]