Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 _______________________________________ FORM 10-Q _______________________________________ (Mark One) QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended October 3, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ____________ to ____________ Commission File Number 001-5075 ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 _______________________________________ FORM 10-Q _______________________________________ (Mark One) QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended July 4, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ____________ to ____________ Commission File Number 001-5075 _____________________ ...

or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 _______________________________________ For the transition period from ____________ to ____________ Table of Contents FORM 10-Q _______________________________________ (Mark One) QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended April 4, 2021 Commission File Number 001-5075 __ ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020财年公司营收38亿美元，较2019财年的29亿美元增加8.991亿美元，增幅31%，其中收购和剥离带来约2%的营收增长[143][148] - 2020财年公司综合毛利率较2019财年增加736个基点，综合运营利润率增加1332个基点[146] - 2020财年公司记录的税前重组及其他成本净额为800万美元，2019财年为2940万美元[139] - 2020财年公司持续经营业务的所得税拨备为1.783亿美元，2019财年为940万美元[140] - 2020财年营收成本为17亿美元，较2019财年的15亿美元增加约1.853亿美元，增幅12%；占营收百分比从2019财年的51.6%降至2020财年的44.2%，毛利率从48.4%增至55.8%[149] - 2020财年销售、一般和行政费用为9.179亿美元，较2019财年的8.153亿美元增加约1.026亿美元，增幅12.6%；占营收百分比从2019财年的28.3%降至2020财年的24.3%[150] - 2020财年研发费用为2.054亿美元，较2019财年的1.893亿美元增加1610万美元，增幅8.5%；占营收百分比从2019财年的6.6%降至2020财年的5.4%[151] - 2020财年重组及其他净成本为800万美元，较2019财年的2940万美元减少[152] - 2020财年利息及其他净费用为7220万美元，较2019财年的1.248亿美元减少5260万美元[158] - 2020财年和2019财年持续经营业务的有效税率分别为19.7%和4.0%[159] - 2020财年和2019财年在已终止经营业务和处置方面分别计提所得税0.1百万美元和0.2百万美元[161] - 2020财年持续经营业务经营活动提供的净现金为8.922亿美元，较2019财年的3.635亿美元增加5.287亿美元[185] - 2020财年持续经营业务投资活动使用的净现金为5.045亿美元，较2019财年的4.876亿美元增加1690万美元[186] - 2020财年持续经营业务融资活动使用的净现金为2.029亿美元，较2019财年融资活动提供的净现金1.501亿美元增加3.53亿美元[187] - 2020财年营运资金净现金减少4.337亿美元，主要因应收账款增加3.739亿美元和存货增加1.225亿美元[185] - 2020财年收购使用净现金4.115亿美元，2019财年为4.004亿美元[186] - 2020财年债务还款总计8.977亿美元，部分被7.147亿美元的债务借款抵消[187] - 2020财年回购72,251股普通股，总成本为690万美元，2019财年回购68,536股，总成本为630万美元[188] - 2021财年产品收入为27.78725亿美元，服务收入为10.0402亿美元，总收入为37.82745亿美元[257] - 2021财年营业利润为9.78581亿美元，净利润为7.27887亿美元[257] - 2021财年基本每股收益为6.53美元，摊薄后每股收益为6.49美元[257] - 2021财年其他综合收益为1.67685亿美元，综合收益为8.95572亿美元[258] - 2021年1月3日公司总资产为79.60315亿美元，较2019年12月29日的65.38564亿美元增长约21.74%[282] - 2021年1月3日公司总负债为42.24823亿美元，较2019年12月29日的37.2474亿美元增长约13.42%[282] - 2021年1月3日公司股东权益为37.35492亿美元，较2019年12月29日的28.13824亿美元增长约32.75%[282] - 2021财年公司净收入为7.27887亿美元，2019财年为2.27558亿美元，2018财年为2.37927亿美元[286] - 2021财年公司经营活动提供的净现金为8.92177亿美元，2019财年为3.63469亿美元，2018财年为3.11038亿美元[286] - 2021财年公司投资活动使用的净现金为5.04498亿美元，2019财年为4.87573亿美元，2018财年为1.59859亿美元[286] - 2021年1月3日公司现金及现金等价物为4.02036亿美元，较2019年12月29日的1.91877亿美元增长约109.53%[282] - 2021年1月3日公司应收账款净额为11.55109亿美元，较2019年12月29日的7.25184亿美元增长约59.28%[282] - 2021年1月3日公司存货为5.14567亿美元，较2019年12月29日的3.56937亿美元增长约44.16%[282] - 2021年1月3日公司商誉达到34.47114亿美元，较2019年12月29日的31.11227亿美元增长约10.79%[282] - 2020财年融资活动净现金使用为202,872千美元，2019财年为提供150,130千美元，2018财年为使用179,230千美元[287] - 2020财年现金、现金等价物和受限现金净增加210,720千美元，2019财年为增加25,579千美元，2018财年为减少36,055千美元[287] - 2020财年末现金、现金等价物和受限现金为402,614千美元，2019财年末为191,894千美元，2018财年末为166,315千美元[287] - 2020财年支付利息42,142千美元，2019财年为82,693千美元，2018财年为56,451千美元[287] - 2020财年支付所得税162,454千美元，2019财年为77,059千美元，2018财年为59,844千美元[287] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020财年诊断业务营收增加9.294亿美元，增幅82%，主要因新冠产品需求增加，免疫诊断营收增加5.474亿美元，应用基因组学营收增加3.983亿美元，部分被生殖健康业务营收减少1620万美元抵消[143][148] - 2020财年发现与分析解决方案业务营收减少3040万美元，降幅2%，应用市场营收减少8540万美元，被生命科学市场营收增加5500万美元部分抵消[143][148] - 2020财年发现与分析解决方案业务收入17.158亿美元，较2019财年减少3040万美元，降幅2%，运营收入1.835亿美元，较2019财年减少5490万美元，降幅23%[176][177] - 2020财年诊断业务收入20.669亿美元，较2019财年增加9.294亿美元，增幅82%，运营收入8.742亿美元，较2019财年增加6.849亿美元，增幅362%[179][180] - 2020财年发现与分析解决方案业务应用市场收入减少8540万美元，生命科学市场收入增加5500万美元[176] - 2020财年诊断业务免疫诊断和应用基因组学COVID - 19产品需求增加，生殖健康业务收入减少[179] 公司债务相关情况 - 2019年10月，公司赎回所有2021年11月到期的5%高级无担保票据，产生3230万美元的税前非运营费用[139] - 2019年9月，公司发行并出售面值8.5亿美元、利率3.3%的十年期高级票据，净收益8.472亿美元[140] - 2018年4月，公司发行并出售面值3亿欧元、利率0.6%的三年期高级票据，净收益2.987亿欧元[140] - 2017年5月，公司完成医疗影像业务出售，记录税前收益1.796亿美元和所得税费用4310万美元[140] - 截至2021年1月3日，高级无担保循环信贷安排下有8.304亿美元可用于额外借款，未偿还借款为1.586亿美元[190] - 截至2021年1月3日，2026年到期的1.875%高级无担保票据的总账面价值为6.047亿美元[191] - 截至2021年1月3日，2021年到期的0.6%高级无担保票据的总账面价值为3.662亿美元[194] - 2019年9月12日公司发行8.5亿美元2029年到期高级无抵押票据，年利率3.3%，发行价为面值的99.67%，净收益8.472亿美元，截至2021年1月3日账面价值8.406亿美元[195] - 截至2021年1月3日和2019年12月29日，欧元银行贷款账面价值分别为1700万美元（1390万欧元）和2380万美元（2130万欧元），部分贷款利率在1.1% - 4.3%之间，0.1万美元贷款为可变利率[196] - 截至2021年1月3日和2019年12月29日，有担保银行贷款分别为610万美元和190万美元，年利率在1.95% - 8.9%之间[197] - 截至2021年1月3日，公司各项债务的账面价值分别为：高级无抵押循环信贷安排1.56亿美元、2021年票据3.662亿美元、2026年票据6.047亿美元、2029年票据8.406亿美元、其他债务2320万美元[199][200] 公司收购相关情况 - 2020财年公司完成四项业务收购，总代价4.387亿美元，其中收购Horizon Discovery Group plc代价3.994亿美元[163] - 2019财年公司完成5笔业务收购，总代价4.331亿美元，潜在额外或有代价最高3180万美元[164] - 2020财年公司调整收购的购买价格分配，无形资产增加190万美元，递延所得税负债增加40万美元，商誉减少180万美元，承担负债减少40万美元[168] - 截至2021年1月3日，公司可能需支付与收购相关的或有代价最高730万美元，已记录或有代价义务300万美元[170] - 公司拟以约5.91亿美元收购Oxford Immunotec，预计本月晚些时候完成交易，资金来自现有财务资源[207] 公司税务相关情况 - 2010年后多个税务年度在多个司法管辖区仍可接受审查，公司会定期审查税务立场并调整未确认税务利益[174] - 美国税改将企业所得税税率从35%降至21%，公司2017年12月31日按税改要求在持续经营业务中记录8500万美元所得税费用，2018年和2019年分别记录 - 460万美元和270万美元税项费用（收益），2020年确认160万美元所得税费用[234][239] - 截至2021年1月3日，公司约有15亿美元外国收益打算无限期留在美国境外投资，无需额外缴纳美国税[239] - 公司采用当期成本法处理GILTI税，2021财年财务报表未记录与GILTI相关的潜在递延税影响[236] 公司养老金及福利计划相关情况 - 2020和2019财年退休和退休后福利计划分别确认损失1800万美元和2610万美元，2020和2019财年退休后福利计划按市值计价调整的税前损失分别为2540万美元和3120万美元，预计2021财年退休和退休后福利计划收入约1030万美元[228] - 截至2021年1月3日，美国养老金和其他退休后福利计划资产的预期长期回报率估计为7.25%，美国以外所有计划为2.10%[229] - 截至2021年1月3日，美国养老金和其他退休后福利计划的折现率估计为2.21%，美国以外所有计划为0.92%[229] - 2019财年采用MP - 2019，使2019年12月29日预计福利义务减少440万美元；2020财年采用MP - 2020，使2021年1月3日预计福利义务减少270万美元[229] - 养老金计划折现率 + 0.25个百分点，非美国计划减少15912美元，美国计划减少8220美元； - 0.25个百分点，非美国计划增加16973美元，美国计划增加8597美元[231] - 养老金计划资产回报率 + 1.00个百分点，非美国计划减少2048美元，美国计划减少2687美元； - 1.00个百分点，非美国计划增加2048美元，美国计划增加2687美元[231] - 退休后医疗计划折现率 + 0.25个百分点，美国计划减少90美元； - 0.25个百分点，美国计划增加94美元[231] - 退休后医疗计划资产回报率 + 1.00个百分点，美国计划减少220美元； - 1.00个百分点，美国计划增加220美元[231] - 2021财年公司预计向美国以外养老金计划合计缴款760万美元，已向美国既定福利养老金计划缴款2000万美元[209] 公司外汇风险管理相关情况 - 约70%业务在美国境外开展，使用外汇合约对冲外汇风险，2021年1月3日持有的外汇远期合约美元等值名义总额为8.08亿美元，2019年12月29日为2.77