风险管理工具与方法 - 公司使用统计评级系统对商业银行业务线中年度销售额至少为300万索尔的公司进行信用风险评估[1546] - 公司使用加权评级系统对政府实体或项目融资进行风险评估，考虑六个不同领域[1547] - 公司使用专家判断分析方法对金融机构进行风险评估，考虑股东、管理、盈利能力等因素[1548] - 公司使用观察名单系统监控有潜在风险的客户，分为四类：监控、增加担保、减少暴露和退出或回收[1549] - 公司使用不良资产监控系统监控不良贷款状态，分为重新安排和再融资信贷、司法回收和重组信贷[1550] - 公司对小企业银行使用特定的风险管理工具，包括早期催收评分系统[1556] - 公司对零售银行使用世界级工具和参数化决策系统进行信用审批[1562] - 公司对零售银行的回收使用催收评分系统，选择适当的催收策略[1564] - Inteligo Bank使用信用风险评分卡系统对申请人进行分类，考虑因素包括杠杆比率、债务服务占月收入的比例和抵押品质量等[1620] - Inteligo使用VaR模型进行市场风险测量，采用99%的置信水平和一个月的历史数据[1625] - Inteligo通过敏感性分析展示投资组合价格波动或利率波动可能导致的潜在损失[1626] 风险监控与评估 - 公司通过风险政策和盈利能力的平衡实现可持续长期增长[1531] - 公司通过每日监控外汇头寸来管理汇率风险，外汇交易使用市场汇率进行核算[1569][1583] - 公司通过匹配资产和负债来管理外汇风险，全球外汇头寸包括现货和衍生品头寸[1584] - 公司流动性风险由资本市场副总裁领导的管理委员会负责，通过设定短期流动性指标和结构性分析来管理[1586][1588] - 公司操作风险管理采用巴塞尔标准，并通过三条防线进行管理：业务和支持单位、风险管理部门和内部审计[1590] - 公司通过设定货币、投资类型、VaR和止损的最大风险敞口限制来监控交易账簿的风险[1576] - 公司通过历史数据进行回测验证VaR模型的有效性，并计算利率、汇率和价格冲击对投资组合的潜在损失[1577] - 公司通过结构性分析评估中长期流动性，识别资金流入和流出的期限错配，并采取必要措施维持目标流动性水平[1588] - Inteligo Bank的风险部门每月审查贷款组合，并根据内部模型计算预期信用损失，以确保贷款组合的健康[1621] 财务数据与风险指标 - 2022年12月31日，公司总资产为632.856亿索尔，总负债为512.216亿索尔，净缺口为120.64亿索尔[1573] - 2022年12月31日，公司交易账簿的VaR（风险价值）为200万索尔，较2021年的1060万索尔大幅下降，主要由于衍生品交易量减少及LIBOR向SOFR的转变[1578] - Interseguro的投资组合在2022年12月31日的VaR（风险价值）为540.3百万索尔，较2021年12月31日的652.9百万索尔减少了112.7百万索尔[1600] - 2022年12月31日，Interseguro的投资组合中利率风险的VaR为534.4百万索尔，较2021年12月31日的633.7百万索尔减少了99.3百万索尔[1600] - 2022年12月31日，Interseguro的投资组合中汇率风险的VaR为6.2百万索尔，较2021年12月31日的11.3百万索尔减少了5.1百万索尔[1600] - 2022年12月31日，Interseguro的投资组合中价格风险的VaR为28.9百万索尔，较2021年12月31日的56.2百万索尔减少了27.4百万索尔[1600] - 2022年12月31日，Interseguro的利息收益资产总额为11,795.7百万索尔，利息负债总额为11,154.5百万索尔，边际缺口为641.2百万索尔[1605] - Inteligo Bank的贷款组合中，截至2022年12月31日，仅有0.01%的贷款被分类为不良贷款[1617] - Inteligo的VaR（风险价值）在2022年12月31日为1.594亿索尔，较2021年增加100万索尔，主要由于利率上升对固定收益投资组合的影响[1627] - Inteligo的VaR在2021年12月31日为1.585亿索尔，较2020年减少5300万索尔，主要由于金融市场波动性降低[1628] - Inteligo的利率风险VaR在2022年12月31日为2140万索尔，较2021年增加1740万索尔[1627] - Inteligo的汇率风险VaR在2022年12月31日为270万索尔，较2021年增加180万索尔[1627] - Inteligo的价格风险VaR在2022年12月31日为1.379亿索尔，较2021年减少1900万索尔[1627] - Inteligo的利息收入资产在2022年12月31日为42.193亿索尔，较2021年增加8.478亿索尔[1634] - Inteligo的利息负债在2022年12月31日为22.118亿索尔，较2021年增加2.192亿索尔[1634] - Inteligo的流动性风险较低，超过一半的投资组合可以轻松变现[1638] 贷款与回收管理 - 公司对小企业银行的回收分为两个阶段，前90天由风险官员负责，之后转入回收部门[1557] - Inteligo Bank的贷款审批流程根据贷款金额的不同，需由不同层级的委员会或高管批准，最高审批金额为超过2000万美元的贷款需由董事会批准[1619] - Inteligo Bank的贷款回收过程中，极少出现不良或违约贷款的情况[1622] 保险业务风险 - 公司保险业务面临的主要风险包括保险风险、信用风险、市场风险、流动性风险、房地产风险和操作风险[1593]

业绩总结 - 4Q22的经常性收益为S/ 403百万，环比增长3%，同比增长53%[31] - 4Q22的收入环比增长6%，同比增长42%[15] - 银行业务的净利润为S/ 257.6百万，ROE为15.5%[19] - IFS的ROE在FY22为26.6%[40] - 4Q22的净利息收益率（NIM）上升至5.4%[32] - 4Q22的费用收入比（C/I）为34.8%[32] - 4Q22的保险净利润为S/ 185.6百万，ROE为20.7%[13] - FY22的总资产管理（AUM）为S/ 4,571百万，同比增长15%[49] - FY22的总收入为6557百万索尔，其中包括来自Izipay资产重估的222.5百万索尔的非常规收入[85] - FY22的成本风险比率（CoR）为1.9%[174] - FY22的效率比率为36.1%[175] - FY22的净利息收益率（NIM）为5.0%[173] - FY22的总贷款同比增长13.0%，其中消费贷款增长19.2%[172] - FY22的信用卡和个人贷款余额为1.019亿索尔，同比增长8%[97] 用户数据 - FY22的数字客户占比为58%，较2021年增长4%[112] - FY22的数字销售占比为65%，较2021年下降6%[110] - FY22的财富管理业务收入在4Q22为56百万索尔，较3Q22有所回升[72] 未来展望 - IBK的资本充足率（TCR）约为15%，核心一级资本比率（CET1）约为11%[177] - IBK的净利差（NIM）在5.5%至6.0%之间[177] - IBK的贷款成本（CoR）在2.6%至3.0%之间，显示出风险成本的上升[177] - IBK的效率比率低于39%，具体为37%[177] - 总贷款年增长率为高个位数，消费贷款年增长率为低双位数[177] 资产质量 - 2022年第四季度的不良贷款覆盖率为244%[194] - 2022年第四季度的贷款损失准备金为S/ 297.2百万，影响了贷款损失准备的回转[195] - 2022年第四季度的风险成本为1.9%[198] - 2022年第四季度的资产质量指标随着宏观经济前景的变化而演变[196]

财务数据和关键指标变化 - 公司第四季度报告收益为4.03亿秘鲁索尔，环比增长3%，全年收益增长超过50% [11] - 全年报告收益为16.71亿秘鲁索尔，排除第三季度的一次性会计重估后为14.48亿秘鲁索尔 [12] - 第四季度ROE为16.5%，全年ROE为17.7%，排除一次性影响后为15.5% [33] - 净息差（NIM）在第四季度提升至5.4%，全年提升至5% [35] - 成本风险在第四季度达到2.5%，全年为1.9% [34] 各条业务线数据和关键指标变化 - 银行业务表现强劲，ROE为20.2%，支付业务ROE为22.3% [11] - 保险业务ROE为13.8%，财富管理业务ROE为8% [11] - 支付业务中，Izipay的商户费用增长8%，全年增长32% [29] - 财富管理业务在第四季度恢复正收益，ROE为7.6% [28] - 保险业务投资组合回报率为7.4% [28] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司预计2023年秘鲁GDP增长将低于2% [44] - 通货膨胀率在12月达到8.5% [82] - 公司预计2023年银行业务的净息差将在5.5%至6%之间 [5] - 成本风险预计将上升至2.6%至3% [5] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续推进数字化转型，90%以上的银行服务可以通过数字方式完成 [7] - 公司正在构建支付生态系统，包括Plin和Tunki的快速增长 [29][103] - 公司预计未来将面临来自本地和国际金融科技公司的竞争 [15] - 公司正在通过开放银行和与其他非金融玩家的合作来扩展生态系统 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层预计2023年将是一个缓慢增长的一年，主要由于宏观经济和政治不确定性 [39] - 公司预计2023年银行业务的收入将继续以两位数增长，而费用将以个位数增长 [16] - 公司预计2023年贷款增长将保持高个位数增长，主要由消费贷款驱动 [100] - 公司预计2023年ROE将达到18%左右 [100] 其他重要信息 - 公司在2022年CSA评分达到62分，比全球行业平均水平高出16分 [6] - 公司正在推进Plin和Yape的互操作性，预计将在4月全面部署 [104] - 公司预计2023年保险业务的ROE将受到IFRS 17的影响 [170] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于成本风险的预期 - 公司预计2023年成本风险将上升，主要由于宏观经济变量和消费者支付能力的影响 [37][39] - 公司预计成本风险将高于疫情前水平，主要由于通货膨胀和政治动荡的影响 [44][46] 问题: 关于数字化的盈利模式 - 公司强调数字化的盈利模式主要集中在数字存款和贷款上，而支付和数字保险等产品主要用于构建生态系统 [114] - 公司预计数字化将带来更高的效率和ROE提升，但具体时间表尚未明确 [115] 问题: 关于2023年ROE的预期 - 公司预计2023年银行业务的ROE将在18%-19%之间，支付和财富管理业务的ROE将超过20% [170][171] - 保险业务的ROE预计将受到IFRS 17的影响，具体数字需要进一步调整 [170] 问题: 关于贷款增长的策略 - 公司预计2023年贷款增长将保持高个位数增长，主要由消费贷款驱动 [100] - 公司预计信用卡贷款将继续增长，但增速将放缓 [158] 问题: 关于Plin和Yape的互操作性 - 公司预计Plin和Yape的互操作性将在4月启动，初期将支持P2P转账，后续将支持QR码支付 [141]

业绩总结 - 2022年第三季度IFS净利润为6.13亿索尔，常规收益为3.91亿索尔，同比增长22%[1] - 2022年前9个月IFS净利润为12.68亿索尔，常规收益为10.46亿索尔，同比增长20%[2] - 2022年第三季度IFS的收入环比增长12%，达到18.83亿索尔，其中包括来自Izipay资产重估的2.23亿索尔的非常规收入[4] - 2022年第三季度的净利息及类似收入为1,175百万索尔，同比增长24%[21] - 2022年第三季度的每股收益（EPS）为5.29索尔[101] - 2022年第三季度的利润为613.4百万索尔，同比增长11.2%[101] 用户数据 - 用户数量在2022年9月达到2.3百万，同比增长57%[53] - 2022年第三季度的数字客户占比为70%，较2021年9月的63%有所上升[34] - 2022年第三季度的数字销售占比为61%，较2021年9月的55%有所提升[35] 未来展望 - IFS的前瞻性声明基于管理层对未来事件和财务表现的当前看法，这些看法涉及多种风险和不确定性[116] - 可能导致实际结果与前瞻性声明中预测的结果存在重大差异的因素包括经济、商业和政治发展、通货膨胀、利率上升等[116] 新产品和新技术研发 - IFS的技术系统和网络安全风险可能影响其运营[116] 市场扩张 - 零售存款在2022年第三季度环比增长9%，市场份额提升至14.8%[3] - 2022年第三季度的信用卡周转额为2.5亿索尔，同比增长24%[21] - 2022年9月总贷款同比增长15.2%，消费贷款增长20.9%[58] 负面信息 - 2022年第三季度的不良贷款覆盖率为186%，较2021年第三季度的210%有所下降[28] - IFS面临的风险包括资本市场的下行、借款人违约增加、融资成本上升等[116] - IFS的资产质量可能恶化，可能导致减值损失准备不足[116] 其他新策略和有价值的信息 - 2022年第三季度的C/I比率为37.5%，较2022年第二季度的40.6%有所改善[5] - 2022年第三季度的资本充足率（TCR）为15.2%，较2021年第三季度的15.1%略有上升[13] - 2022年第三季度的信贷卡销售额为9.0亿索尔，同比增长37%[21]

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度报告净利润为6.13亿秘鲁索尔，剔除一次性影响后为3.91亿秘鲁索尔，季度环比增长超过50% [18] - 报告ROE为26.5%，剔除一次性影响后为17.1%，显示出本季度的强劲改善 [18] - 9个月累计净利润为12.68亿秘鲁索尔，剔除一次性影响后为10.46亿秘鲁索尔 [19] - 9个月累计ROE为18.2%，剔除一次性影响后为15.1%，略低于指引 [20] - 净息差（NIM）季度环比提升20个基点至5.2%，9个月累计NIM为4.9%，已超过指引 [23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 银行业务：零售存款增长9%，市场份额提升至14.8%，净息差提升至5%，成本风险达到1.9% [21] - 保险业务：保费收入季度环比增长31%，投资组合回报率为7.9%，ROE高达46.8% [21] - 财富管理业务：投资组合的负面影响有所缓解，但仍处于亏损状态 [21] - 支付业务：Izipay的商户费用季度增长11%，年度增长44%，电子商务交易量占比达到18% [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 秘鲁GDP增长预期2022年为2.7%，2023年为2.5%，显示出经济放缓的迹象 [11] - 秘鲁央行政策利率为7%，12个月通胀率从8.8%放缓至8.3%，但仍高于央行目标范围 [12] - 移动银行交易量自2019年以来增长了17倍，显示出数字支付的快速增长 [13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续推进双轨数字战略，数字客户占比达到70%，数字销售占比达到64% [38] - 支付业务持续强劲增长，Plin和Tunki用户分别达到900万和230万，交易量季度增长34%和43% [44] - 公司计划通过增加商户服务、电子账单、库存管理等手段加速支付生态系统的增长 [43] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为秘鲁政治环境仍不确定，腐败问题持续存在，短期内难以解决 [9] - 由于全球经济衰退的预期，公司已收紧消费贷款和中小企业的信贷标准 [11] - 公司预计2023年通胀将逐步正常化，但仍将保持较高水平 [69] 其他重要信息 - 公司资本状况稳健，核心一级资本充足率为11.6%，总资本充足率为15.2%，高于行业平均水平 [27] - 公司2022年企业可持续发展评估得分为62分，较去年提升9分，显示出在环境、社会和治理方面的进步 [45] 问答环节所有提问和回答 问题: 贷款组合结构的变化 - 公司预计2023年零售贷款占比将保持稳定，Reactiva贷款将逐步退出，零售贷款和商业贷款将保持平衡增长 [56] 问题: 支付业务收入增长与交易量增长的差异 - 支付业务收入增长低于交易量增长的原因是新增商户主要为小商户，交易量较小，导致收入增长相对较低 [57] 问题: 财富管理业务的投资组合表现 - 财富管理业务的投资组合表现受市场波动影响较大，预计随着市场稳定，投资组合将逐步恢复 [66] 问题: 资产质量指标的预期 - 公司预计2023年资产质量指标将有所恶化，成本风险将接近或略高于疫情前水平 [69] 问题: 保险业务保费增长的驱动因素 - 保险业务保费增长主要来自个人寿险、银行保险和数字产品的强劲增长 [73] 问题: 支付业务的可持续性 - 尽管经济放缓，支付业务仍有望继续增长，主要受益于现金向信用卡和借记卡的转移 [81] 问题: 财富管理业务的资产结构 - 财富管理业务的客户资产管理规模（AUM）不在资产负债表内，客户存款约为10亿美元 [83] 问题: Izipay的会计处理 - Izipay的重新估值仅影响IFS层面，不影响银行的资本充足率 [92]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度公司净利润为6.134亿索尔，环比增加3.621亿索尔，同比增加6190万索尔，同比增长11.2%[6] - 2022年第三季度银行利润为3.656亿索尔，环比增加4440万索尔（13.8%），同比增加6650万索尔（22.2%）[31] - 2022年第三季度ROE为21.4%，高于2022年第二季度的19.4%和2021年第三季度的18.6%[33] - 净利息及类似收入环比增加5240万索尔，增长5.1%，同比增加1.842亿索尔，增长20.5%[12][20] - 贷款减值损失（扣除回收额）环比增加1630万索尔，增长8.5%，同比增加9750万索尔，增长87.0%[13][21] - 金融服务净手续费收入环比增加2270万索尔，增长7.7%，同比增加1.172亿索尔，增长58.9%[14][22] - 其他费用环比增加1720万索尔，增长2.6%，同比增加1.02亿索尔，增长17.4%[18][25] - 截至2022年9月30日，生息资产达663.461亿索尔，环比增长4.6%，同比略降0.6%[36] - 截至2022年9月30日，存款和债务为45.4937亿索尔，环比增长4.4%，同比下降2.3%[56] - 截至2022年9月30日，对银行、代理行和银行间资金的负债为7.9258亿索尔，环比增长5.1%，同比下降2.1%[56] - 截至2022年9月30日，债券、票据和其他债务为6.7909亿索尔，环比增长3.4%，同比下降4.7%[56] - 银行总资金基础季度环比增长4.4%，与生息资产增长一致，其中银行及往来账户和银行间资金增长5.1%，存款及债务增长4.4%，债券、票据及其他债务增长3.4%[57] - 排除Reactiva Peru计划资金影响，银行总资金基础和银行及往来账户和银行间资金余额季度环比分别增长5.6%和21.1%[57] - 银行总资金基础同比下降2.6%，而生息资产年度减少0.6%，其中债券、票据及其他债务减少4.7%，存款及债务减少2.3%，银行及往来账户和银行间资金减少2.1%[60] - 截至2022年9月30日，存款及债务占总资金的比例为75.6%，略高于2021年9月30日的75.4%；机构存款占总存款的比例从2021年9月30日的12.6%降至2022年9月30日的11.3%[65] - 净利息及类似收入季度环比增长6.5%，主要由于利息及类似收入增长13.8%，部分被利息及类似费用增长32.1%抵消[74] - 利息及类似收入同比增长39.0%，其中银行及银行间资金利息增长超五倍，金融投资利息增长84.8%，贷款利息增长31.8%[86] - 利息及类似费用同比增长85.3%，主要由于存款及债务利息增长超三倍，银行及往来账户利息增长61.6%，债券、票据及其他债务利息减少9.2%[91] - 生息资产名义平均收益率季度环比增加70个基点，从2022年第二季度的6.8%升至2022年第三季度的7.5%[80] - 资金平均成本季度环比增长60个基点，从2022年第二季度的2.2%升至2022年第三季度的2.8%[84] - 2022年第三季度净利息收益率为5.0%，比2022年第二季度的4.9%高10个基点[85] - 银行及往来账户利息同比增长2190万索尔，增幅61.6%，平均成本从2021年第三季度的1.7%升至2022年第三季度的3.0%，平均规模下降7.9%[93] - 2022年第三季度净息差为5.0%，较2021年第三季度的4.0%提高100个基点[95] - 贷款减值损失（扣除回收额）环比增长8.4%，同比增长90.6%，2022年第三季度年化贷款减值损失与平均贷款比率为1.9%，高于2022年第二季度的1.8%和2021年第三季度的1.1%[96][99] - 金融服务净手续费收入环比增长2290万索尔，增幅12.1%，同比增长4690万索尔，增幅28.3%[103][104] - 其他收入环比增长570万索尔，同比增长340万索尔[107] - 其他费用环比增加680万索尔，增幅1.4%，同比增加1930万索尔，增幅4.1%，2022年第三季度效率比率为40.1%，优于2022年第二季度的42.3%和2021年第三季度的47.1%[110][112] - 截至2022年9月30日，监管资本与风险加权资产比率为15.2%，与2022年6月30日持平，但低于2021年9月30日的16.3%[115] - 2022年第三季度风险加权资产环比增长3.8%，监管资本环比增长3.5%，风险加权资产同比增长11.5%，监管资本同比增长4.2%[116][117] - 截至2022年9月30日，总资产8.8707259亿索尔，较2021年12月31日的8.9953909亿索尔有所下降[198] - 截至2022年9月30日，总负债7.9193366亿索尔，较2021年12月31日的8.0398547亿索尔有所下降[198] - 2022年前九个月利息及类似收入41.87331亿索尔，较2021年同期的33.68552亿索尔有所增长[200] - 2022年前九个月净利息及类似收入30.60656亿索尔，较2021年同期的26.01340亿索尔有所增长[200] - 2022年前九个月金融服务净手续费收入8.14138亿索尔，较2021年同期的6.00936亿索尔有所增长[200] - 2022年前九个月净利润12.68012亿索尔，较2021年同期的15.35811亿索尔有所下降[200] - 归属于IFS股东的基本和摊薄每股收益为10.922索尔，较2021年同期的13.248索尔有所下降[200] 贷款业务数据关键指标变化 - 贷款总额为44.7593亿索尔，环比增长2.0%，同比增长6.8%[43] - 零售贷款环比增长1.8%，主要因抵押贷款增长2.3%和消费贷款增长1.5%[45] - 商业贷款环比增长1.3%，主要因贸易融资贷款和租赁业务增加[46] - 2022年第三季度、2022年第二季度和2021年第三季度，Reactiva Peru贷款重组组合分别为1.7073亿索尔、1.8293亿索尔和1.7847亿索尔[50] 保险业务数据关键指标变化 - 保险业务收益环比增长31%，净资产收益率为46.8%[3] - 总保费加收款环比增长11%[4] - Interseguro 2022年第三季度利润达1.005亿索尔，环比增加2350万索尔，同比增加8710万索尔，ROE为46.8%，优于2022年第二季度的31.6%和2021年第三季度的5.3%[124][127] - 保险业务3Q22净利润为1.005亿索尔，环比增长30.6%，净资产收益率为46.8%，效率比率为8.8%[129] - 3Q22保费收入减去赔付和福利为 -4220万索尔，环比改善1850万索尔，同比改善4550万索尔[140] - 3Q22净保费为2.715亿索尔，环比增加16.0%，同比增加6.5%，主要源于年金、零售保险和个人寿险保费增长[143] - 3Q22技术准备金调整为9510万索尔，环比增加1980万索尔，同比减少1370万索尔[147][149] - 3Q22净赔付和福利支出为2.186亿索尔，环比减少0.4%，同比减少6.5%[152] - 3Q22其他费用为8920万索尔，环比减少8.5%，同比减少1.8%[156] - 季度其他费用减少主要因行政费用、折旧摊销费用和其他费用降低，部分被第三方佣金增加抵消[157] 投资业务数据关键指标变化 - 投资业务3Q22净利息及类似收入为2.246亿索尔，环比减少2.7%，同比增加8.1%[131][132] - 3Q22金融投资减值损失为 -70万索尔，较3Q21的 -830万索尔大幅减少92.1%[131][134] - 3Q22投资相关其他收入为1490万索尔，环比增加550万索尔，同比减少350万索尔[131][135] Inteligo业务数据关键指标变化 - Inteligo 2022年第三季度净利润为 -4100万索尔，较上一季度亏损减少，但与去年同期相比仍为负增长[160] - Inteligo第三季度净利息及类似收入为3090万索尔，环比增加690万索尔，增幅28.7%，同比增加480万索尔，增幅18.5%[161][171][172] - Inteligo第三季度金融服务净手续费收入为4030万索尔，环比减少450万索尔，降幅10.0%，同比减少1010万索尔，降幅20.0%[161][162][174][175] - Inteligo第三季度其他收入（亏损）为 -6810万索尔，较上一季度亏损有所改善，但仍为负，主要归因于按市值计价损失和净交易收益同比逆转[176][178] - Inteligo第三季度其他费用为3470万索尔，环比减少170万索尔，降幅4.6%，同比减少210万索尔，降幅5.8%[161][162][179][180] - Inteligo截至2022年9月30日的资产管理规模（AUM）为2.19922亿索尔，环比增加5683万索尔，增幅2.7%，同比减少1.594亿索尔，降幅6.8%[163][167] - Inteligo第三季度客户存款为4019.4万索尔，环比增加761万索尔，增幅1.9%，同比减少6982万索尔，降幅14.8%[168] Izipay业务数据关键指标变化 - Izipay 2022年第三季度利润为1170万索尔，环比下降6.4%，同比下降22.6%[182] - Izipay内电子商务交易份额从13%增至18%[4] - Izipay第三季度金融服务净手续费收入为8490万索尔，环比增加390万索尔，增幅4.8%，主要受支付收单业务收入增长推动[187][188] - Izipay第三季度其他费用为7650万索尔，环比增加8.5%，同比增加22.2%，主要由于业务活动激增导致行政费用增加[184][187] - 金融服务净手续费收入同比增长840万索尔，增幅11.0%，主要因收单业务交易量增加，支付收单收入增长44.3%，部分被服务成本增长抵消[189] - 3Q22支付收单收入1.676亿索尔，环比增11.0%，同比增44.3%；金融服务净手续费收入8490万索尔，环比增4.8%，同比增11.0%[192] - 3Q22其他费用达7650万索尔，环比增加600万索尔，增幅8.5%；同比增加1390万索尔，增幅22.2%[193] 零售业务数据关键指标变化 - 零售存款环比增长9%，市场份额升至14.8%[4] 收购业务数据关键指标变化 - 收购方费用环比增长11%，同比增长44%[4]

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度净利润为2.51亿美元，上半年净利润为6.55亿美元，主要受到财富管理业务投资组合亏损1.47亿美元的影响 [19] - 银行、保险和支付业务的ROE分别为19.4%、31.6%和26.9%，表现强劲 [20] - 净利息收入同比增长18%，主要得益于信用卡和个人贷款的强劲表现 [41] - 净息差（NIM）在第二季度提升了50个基点，达到5%，上半年NIM为4.7%，超出预期 [23] - 财富管理业务的投资组合受到全球金融市场波动的影响，导致亏损，尽管7月和8月有所恢复，但市场仍具挑战性 [13][36] 各条业务线数据和关键指标变化 - 银行业务表现强劲，净利息收入和手续费收入均实现两位数增长，客户基础每年增长近20% [21] - 保险业务利润几乎翻倍，ROE达到31.6%，主要得益于利息收入的强劲增长 [22] - 支付业务（Izipay）表现出色，ROE达到27%，显示出强劲的增长潜力 [20][55] - 财富管理业务受到投资组合亏损的影响，尽管费用收入有所恢复，但资产管理规模仍处于低位 [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 秘鲁经济面临挑战，GDP增长预期从3.6%下调至2.2%，通胀率在7月略有下降至8.7% [10][11] - 央行将政策利率上调50个基点至6.5%，预计通胀将在2023年下半年回到1%-3%的目标区间 [12] - 信用卡和借记卡交易量大幅增长，信用卡交易量同比增长65%，借记卡增长38% [38] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续推进双轨数字战略，数字化客户占比达到68%，数字化销售占比达到67% [48] - 支付业务（Izipay）表现出强劲增长，商户数量和交易量分别增长53%和66% [56] - 公司通过优化分支网络，自2016年以来减少了近40%的分支机构 [29] - 公司致力于可持续发展，推出了员工可持续发展课程，并获得了多项文化和人才管理方面的认可 [60][61] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为当前宏观经济环境充满挑战，政治不确定性、高通胀和经济放缓对业务产生影响 [9][10] - 尽管面临挑战，公司核心业务表现出韧性，银行、保险和支付业务均实现强劲增长 [14][15] - 管理层对支付业务的未来增长持乐观态度，认为该业务有巨大的增长空间 [57][58] 其他重要信息 - 公司资本状况稳健，核心一级资本比率为11.1%，总资本比率为15.2%，高于行业平均水平 [31] - 公司继续推进分支优化计划，自2016年以来减少了110多家分支机构 [29] - 公司推出了员工可持续发展课程，并获得了多项文化和人才管理方面的认可 [60][61] 问答环节所有的提问和回答 问题: 财富管理业务的亏损原因及未来策略 [71] - 亏损主要由于全球金融市场的波动，尤其是5月和6月的市场波动，投资组合中的股票和固定收益资产均受到影响 [73][77] - 公司预计随着市场稳定，财富管理业务的盈利能力将恢复，长期ROE有望回到25%左右 [74][76] 问题: 资产质量的展望 [71] - 由于贷款组合的变化和高通胀，资产质量有所恶化，预计到年底或明年初将恢复到疫情前水平 [79][83] - 信用卡和个人贷款的风险成本已接近疫情前水平，预计明年将恢复到2.2%左右 [82][83] 问题: 支付业务的盈利能力和增长预期 [71][95] - Izipay已经实现盈利，上半年税前利润为4500万秘鲁索尔，税后利润为2800万秘鲁索尔 [88] - 公司预计支付业务将继续增长，尤其是在电子商务领域，但目前尚未提供具体的长期ROE指导 [96][103] 问题: 消费者贷款增长放缓的原因 [106] - 消费者贷款增长放缓主要是由于公司在利率定价上的纪律性，尤其是在高通胀和资金成本上升的环境下 [107][110] 问题: 风险调整后的净息差（NIM）展望 [114] - 预计NIM将继续改善，但增速将放缓，风险调整后的NIM可能会保持稳定 [117][118] 问题: 有效税率高于30%的原因 [114] - 有效税率较高主要是由于财富管理业务的亏损，正常情况下有效税率应保持在25%-27%左右 [115][121] 问题: 贷款增长和NIM的长期展望 [126] - 预计贷款增长将放缓，尤其是消费者贷款和抵押贷款，但商业贷款将继续增长 [129][133] - NIM预计将继续上升，尤其是在贷款收益率上升的推动下，尽管资金成本也在增加 [134][135] 问题: 财富管理业务的投资组合损失对资本比率的影响 [139] - 投资组合的未实现损失已经影响了资本比率，预计随着市场稳定，资本比率将有所改善 [144][145] 问题: 公司是否考虑股票回购 [172] - 公司目前没有股票回购计划，但会继续评估资本配置的多种选择 [173][175] 问题: 商业贷款需求展望 [176] - 由于经济前景不佳，商业贷款需求疲软，但Reactiva贷款的替换将继续推动商业贷款的增长 [177][178]

业绩总结 - IFS在2022年第二季度的净利润为456百万索尔，同比增长了43.2%[4] - IFS的股本回报率(ROE)在2022年第二季度达到了20.0%，相比于2021年第二季度的11.1%有显著提升[4] - 2022年第二季度，IFS的净利息收入(NII)同比增长了27%，达到了594百万索尔[7] - 2022年第二季度，IFS的净利息收益率(NIM)达到了5.0%，相比于2021年第二季度的4.0%有明显扩张[8] - 2022年第二季度，IFS的费用收入比(C/I ratio)为40.2%，较2021年第二季度的32.4%有所上升[8] - 2022年第二季度，IFS的客户基础增长了约20%，达到了500万[7] - 2022年第二季度，净利息及类似收入为1,031.8百万索尔，同比增长18.9%[107] - 2022年第二季度的总收入为304百万索尔，同比增长9%[77] - 2022年第二季度的贷款损失准备费用为1.8%[76] - 2022年第二季度的存款总额为57,683百万索尔，环比增长1.9%[74] 用户数据 - Izipay的支付收取费用在2022年第二季度环比增长了10%，同比增长了75%，占总费用的89%[8] - 数字客户比例从63%提升至68%[50] - 电子商务交易量同比增长66%[61] - 2022年第二季度，信用卡和个人贷款的发放量分别增长72%和46%[35] - 2022年第二季度，保险业务的数字销售占比达到80%[52] 未来展望 - 2022年第二季度，IFS的资本充足率(TCR)为15.2%，显示出稳健的资本水平[16] - 2022年第二季度，贷款与存款比率（LDR）为114%[42] - 不良贷款覆盖率为210%[43] 新产品和新技术研发 - 财富管理部门在2022年第二季度的其他收入损失为147百万索尔，影响了整体盈利能力[15] - 财富管理仍受影响，ROIP下降至-12.5%[27] 市场扩张和并购 - 2022年第二季度总贷款同比增长14.1%，消费者贷款增长26.6%[68] - 2022年第二季度，净贷款总额为46,024.9百万索尔，同比增长4.9%[106] 负面信息 - 2022年第二季度，利润为251.3百万索尔，同比下降44.8%[107] - 2022年第二季度，股东应占利润为248.9百万索尔，同比下降45.1%[107] - 2022年第二季度，资产总额为85,702.5百万索尔，同比下降5.3%[106] - 2022年第二季度，存款及义务总额为47,277.7百万索尔，同比下降4.5%[106] - 2022年第二季度，股东权益为8,965.8百万索尔，同比下降3.3%[106] - 财富管理部门的总资产在2022年第二季度为5,112.8百万美元，环比下降2.7%，同比下降16.1%[113] 其他新策略和有价值的信息 - 2022年第二季度的效率比率为40.2%[107] - 银行业务部门的净利息和类似收入在2022年第二季度为790.5百万美元，环比增长5.7%，同比增长18.0%[110] - 保险业务部门的净利息和类似收入在2022年第二季度为218.3百万美元，环比增长27.0%，同比增长30.2%[112]

公司整体净利润情况 - 2022年第二季度公司净利润为2.513亿索尔，环比减少1.52亿索尔（37.7%），同比减少2.042亿索尔（44.8%）[8] - 2022年上半年净利润为654.597万索尔，2021年上半年为984.301万索尔[197] 公司年化净资产收益率情况 - 2022年第二季度年化净资产收益率（ROE）为11.1%，低于第一季度的17.4%和2021年第二季度的20.0%，排除财富管理业务投资损失影响后为17.5%[9] 公司净利息及类似收入情况 - 净利息及类似收入环比增长8710万索尔（9.2%），同比增长1.643亿索尔（18.9%）[14][23] - 净利息及类似收入环比增长5.7%，同比增长18.0%，主要因利息及类似收入增加，部分被利息及类似费用增长抵消[71][77][89] - 2022年第二季度，投资相关的净利息及类似收入为2.307亿索尔，环比增加4630万索尔（25.1%），同比增加5030万索尔（27.9%）[134] - Inteligo二季度净利息及类似收入为2400万索尔，环比减少200万索尔，降幅7.6%，同比减少570万索尔，降幅19.2%[170][171] - 2022年上半年净利息及类似收入为1.976442亿索尔，2021年上半年为1.701365亿索尔[197] 公司贷款减值损失情况 - 贷款减值损失（扣除回收额）环比增加4370万索尔（29.2%），同比增加1550万索尔（8.7%）[15][24] - 贷款减值损失（扣除回收额）环比增长27.5%，同比增长8.7%，2022年第二季度年化比率为1.8%[101][103] 公司金融服务净手续费收入情况 - 金融服务净手续费收入环比增长8050万索尔（39.4%），同比增长8410万索尔（41.9%）[16][25] - 金融服务净手续费收入环比增加690万索尔，增幅3.8%，同比增加2720万索尔，增幅16.7%[107][108] - Inteligo二季度金融服务净手续费收入为4460万索尔，环比增加380万索尔，增幅9.3%，同比减少450万索尔，降幅9.2%[173][174] - Izipay二季度金融服务净手续费收入同比增长35.8%，其他费用同比增长42.3%[182] - 2022年第二季度金融服务净手续费收入为7230万索尔，环比增加10万索尔，增幅0.2%，同比增长1900万索尔，增幅35.8%[185][186] 公司其他收入情况 - 其他收入环比转负，同比下降2.729亿索尔[17][26] - 其他收入环比增加290万索尔，同比减少1790万索尔[112] - Inteligo二季度其他收入（损失）达 - 1.47亿索尔，主要归因于按市值计价损失和净交易收益同比逆转[176] 公司保险业务数据情况 - 保险业务总保费收入减去赔付和给付在本季度为 - 6070万索尔，环比减少4000万索尔[19] - 保险业务年度总保费收入减去赔付和给付减少1480万索尔，技术准备金调整增加2930万索尔，净保费增加900万索尔，净赔付和给付减少560万索尔[27] - 2022年第二季度，总保费收入减去赔付和福利为 - 6070万索尔，环比恶化4000万索尔，同比恶化1480万索尔[141] - 2022年第二季度，净保费为2.34亿索尔，环比减少3830万索尔（14.1%），同比增加900万索尔（4.0%）[144] - 2022年第二季度，技术准备金调整为7530万索尔，环比减少1960万索尔，同比增加2930万索尔[147] - 2022年第二季度，已发生净赔付和福利达2.194亿索尔，环比增加2130万索尔，同比减少560万索尔[152] - 2022年上半年净保费收入为3360.84万索尔，2021年上半年为3020.55万索尔[197] 公司其他费用情况 - 其他费用环比增加8030万索尔（13.8%）[20] - 其他费用同比增长1.357亿索尔，增幅25.8%，主要因行政费用、薪资和员工福利增加以及新增支付业务[28] - 其他费用环比增加2640万索尔，增幅5.8%，同比增加6130万索尔，增幅14.6%[114] - Inteligo二季度其他费用环比减少180万索尔，降幅1.9%，同比增长1770万索尔，增幅22.2%[155] - Inteligo二季度其他费用达3610万索尔，环比增加30万索尔，增幅0.7%，同比增加220万索尔，增幅6.6%[178][179] - 2022年第二季度其他费用达到6180万索尔，环比增加780万索尔，增幅14.4%，同比增长1840万索尔，增幅42.3%[190] 公司税率情况 - 公司有效税率从第一季度的19.1%升至第二季度的32.6%[21] - IFS有效税率从2021年第二季度的18.4%增至2022年第二季度的32.6%，源于银行业务利润贡献增加[29] 公司收购情况 - 2022年4月公司以8377.5万美元（约3.12647亿索尔）收购支付公司Izipay剩余50%股权，实现100%控股[3] 银行利润情况 - 2022年第二季度银行利润为3.212亿索尔，环比减少120万索尔，降幅0.4%，同比增加4690万索尔，增幅17.1%[33][35] 银行生息资产情况 - 2022年6月30日，银行生息资产达634.204亿索尔，环比增长1.2%，同比下降4.1%[40] 银行贷款组合情况 - 贷款组合中，2022年6月30日总直接贷款净额为422.189亿索尔，环比增长3.9%，同比增长6.4%[46] - 零售贷款2022年6月30日为22.0015亿索尔，环比增长4.4%，同比增长18.2%，消费贷款和抵押贷款均有增长[46][48][57] - 商业贷款2022年6月30日为20.3848亿索尔，环比增长3.8%，同比下降6.0%，短期和中期贷款等有增有减[46][49] 银行贷款重组组合情况 - 2022年第二季度、第一季度和2021年第二季度，银行Reactiva Peru贷款重组组合分别为1.8293亿、1.9324亿和4062万索尔，占比分别为52.3%、46.1%和6.7%[53] 银行政府担保额度情况 - 截至2022年6月30日，银行激活秘鲁政府担保额度4.406亿索尔[55] 公司资金基础情况 - 公司总资金基础环比增长1.9%，高于生息资产1.2%的增长，同比下降5.1%，超过生息资产4.1%的年度降幅[59][60][63] 公司特殊资金余额情况 - 截至2022年6月30日，特殊资金余额为31.398亿索尔，较3月31日的36.881亿索尔和2021年6月30日的54.353亿索尔有所下降[59] 公司利息及类似收入与费用情况 - 利息及类似收入环比增长9.6%，同比增长25.7%，其中金融投资利息增长18.1%，贷款利息增长11.4%，银行及银行间资金利息减少56.4%[71][73][77] - 利息及类似费用环比增长21.0%，同比增长50.0%，其中存款及债务利息增长37.0%，银行及往来账户和银行间资金利息增长9.3%，债券、票据及其他债务利息增长1.9%[71][76][82] - 金融投资利息同比增加3780万索尔，增幅57.8%，平均收益率增长120个基点，平均规模增长6.8%[91] - 贷款利息同比增长1.778亿索尔，增幅21.9%，平均收益率增加140个基点，平均规模增长3.6%[92] - 存款和债务利息同比增加9990万索尔，超两倍，平均成本增加100个基点，存款平均规模同比下降5.9%[95] - 2022年上半年利息及类似收入为2.6402亿索尔，2021年上半年为2.198029亿索尔[197] 公司净息差与净利息收益率情况 - 净息差在2022年第二季度为4.9%，较第一季度的4.5%提高40个基点[71][88] - 2022年第二季度净利息收益率为4.9%，较2021年第二季度的3.9%高出100个基点[99] 公司存款及债务情况 - 存款及债务中，机构存款环比增长6.4%，同比下降22.2%；商业存款环比增长5.5%，同比下降5.0%；零售存款环比下降2.3%，同比增长3.4%[61][67][69] 公司银行及往来账户和银行间资金情况 - 银行及往来账户和银行间资金环比增长4.2%，同比下降13.3%，排除相关项目资金影响后，环比增长23.9%，同比增长34.9%[59][60][63] 公司债券、票据及其他债务情况 - 债券、票据及其他债务环比增长1.5%，同比下降4.5%，主要受汇率变动和债券到期影响[59][62][66] 公司贷款平均收益率情况 - 贷款平均收益率从2022年第一季度的8.3%升至第二季度的9.1%，零售贷款平均余额因消费贷款和抵押贷款增长而增加，商业贷款平均余额因贸易融资贷款和租赁业务减少而下降[78][79][80] 公司生息资产名义平均收益率情况 - 生息资产名义平均收益率同比增加170个基点，从2021年第二季度的5.1%升至2022年第二季度的6.8%[94] 公司监管资本与风险加权资产比率情况 - 截至2022年6月30日，监管资本与风险加权资产比率为15.2%，低于2022年3月31日的15.5%和2021年6月30日的16.5%[119] 公司一级资本情况 - 截至2022年6月30日，一级资本为64.208亿索尔，较3月31日增长1.9%，较去年同期增长5.3%[126] Interseguro利润与净资产收益率情况 - 2022年第二季度，Interseguro利润达7700万索尔，环比增加3840万索尔，同比减少3190万索尔[127] - 2022年第二季度，Interseguro的净资产收益率（ROE）为31.6%，高于第一季度的15.7%，低于2021年第二季度的43.2%[129] 公司金融投资减值损失情况 - 2022年第二季度，金融投资减值损失为 - 20万索尔，第一季度为减值转回510万索尔，2021年第二季度为损失640万索尔[135] Inteligo净利润、管理资产规模、客户存款情况 - Inteligo二季度净利润为 - 1.203亿索尔，较上季度和去年同期均为负增长[159] - Inteligo二季度管理资产规模达214.238亿索尔，环比增长1.168亿索尔，增幅0.5%，同比减少11.339亿索尔，降幅5.0%[166] - Inteligo二季度客户存款为39.432亿索尔，环比增长1080万索尔，增幅2.8%，同比减少6.523亿索尔，降幅14.2%[167] Izipay利润情况 - Izipay二季度利润为1260万索尔，环比下降17.1%，同比增长22.3%[181] 公司支付收单业务收入与服务成本情况 - 2022年第二季度支付收单业务收入为1.513亿索尔，环比增长9.8%，同比增长74.9%[189] - 2022年第二季度服务成本为9680万索尔，环比增长16.5%，同比增长93.4%[189] 公司总资产与总负债情况 - 截至2022年6月30日，公司总资产为8.5702484亿索尔，较2021年12月31日的8.9953909亿索尔有所下降[195] - 截至2022年6月30日，公司总负债为7.6687682亿索尔，较2021年12月31日的8.0398547亿索尔有所下降[195]

财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度ROE达到17.4%，主要得益于核心银行业务的强劲复苏，尽管投资组合受到负面影响 [15] - 季度收益同比增长超过50%，主要由于核心银行业务的强劲增长以及保险和财富管理投资组合的部分复苏 [16] - 年度收益同比下降24%，主要由于2021年第一季度投资组合的异常收益未在今年重现 [16] - 净息差（NIM）在第一季度达到4.5%，较上一季度提升20个基点 [20] - 总营收实现两位数增长，主要由于Inteligo收入的部分复苏和IFS的投资收益 [22] - 效率比率为37.2%，处于年初给出的35%至37%的指导范围内 [23] 各条业务线数据和关键指标变化 - Interbank的ROE为19.1%，消费金融和中小企业业务表现强劲，信用卡和个人贷款同比增长41% [17] - Interseguro的收益环比增长近三倍，ROE为15.7%，保费收入同比增长26% [18] - Inteligo的季度收益受到投资组合负面影响的拖累，资产管理规模略有下降 [19] - 信用卡和个人贷款占总贷款组合的比例从一年前的15%上升至20% [36] 各个市场数据和关键指标变化 - 秘鲁的GDP增长预计在2.5%至3%之间，主要受到国际环境、通胀和政治不确定性的影响 [9] - 通货膨胀率在4月达到8%，央行基准利率上调50个基点至5% [32] - 信用卡和借记卡交易量同比大幅增长，分别为87%和52% [34] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过收购Izipay的剩余50%股权，完成了对该公司的100%控股，进一步巩固了在支付领域的战略地位 [27] - 公司继续推进数字化转型，数字客户占比达到65%，数字销售表现强劲 [48] - 公司通过Tunki和Plin等数字钱包和支付解决方案，扩大了支付生态系统，并探索了商户融资等新机会 [50][51] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为秘鲁的政治不确定性将持续数月，公共和私人投资需要时间恢复增长 [10] - 尽管面临宏观经济和政治挑战，公司表现出韧性，核心银行业务持续复苏 [10] - 公司预计净息差将继续改善，尽管资金成本上升，但贷款组合的收益率提升将推动NIM增长 [38] 其他重要信息 - 公司宣布将在6月22日举行首次虚拟投资者日，进一步讨论公司战略 [62] - 公司在ESG方面取得进展，Interbank和Interseguro获得了2021年的碳足迹认证，并发放了首笔可持续贷款 [55] 问答环节所有的提问和回答 问题: IFS的净利息收入对利率的敏感性 - 对于100个基点的利率上升，秘鲁索尔的净利息收入影响为中性至正面，而美元的净利息收入影响为负，预计净息差将继续改善 [71][72] 问题: RappiBank合资企业的进展 - RappiBank目前处于早期阶段，已发行约6万张信用卡，但客户使用信用卡贷款的比例较低，公司正在重新调整产品策略 [75][77] 问题: 秘鲁经济复苏的催化剂 - 政治稳定是恢复投资者和消费者信心的关键，管理层认为需要新的内阁和部长来恢复市场信心 [80][81] 问题: 贷款增长和资产质量 - 尽管通胀和利率上升，公司预计贷款增长将继续，资产质量仍优于疫情前水平，成本风险预计将保持在1.8%以下 [97][99] 问题: Izipay的收购和市场占有率 - 公司以8000万美元收购了Izipay的剩余50%股权，Izipay在支付市场的占有率约为50% [108][110] 问题: 净息差和成本风险的展望 - 公司预计净息差将在未来几个季度逐步改善，2023年可能超过5%，成本风险预计将在2023年逐步回升至疫情前水平 [120][121] 问题: 存款下降的原因 - 存款下降主要由于系统流动性减少和公司优化资金成本，预计贷款存款比率将逐步回归疫情前水平 [139][140]