财务数据和关键指标变化 - 2023年全年IFS的ROE为11.3%,受到消费贷款成本上升和财富管理投资收益疲软的影响 [22] - 2023年第四季度IFS的净利润为2.86亿索尔,ROE为11.6% [22] - 2023年全年IFS的总收入增长10%,其中银行业务收入增长10%,财富管理业务收入增长超过8倍,保险业务收入增长1%,支付业务收入增长5% [23][24] - 2023年末IFS的核心一级资本充足率为11.8%,总资本充足率为15.5% [17] 各条业务线数据和关键指标变化 - 银行业务方面,2023年末Interbank的零售贷款市场份额为19.1%,商业贷款市场份额为9.6%,零售存款市场份额为15.1% [31] - 保险业务方面,2023年11月Interseguro的年金业务市场份额为26.4%,个人寿险和私人年金业务持续增长 [36] - 财富管理业务方面,2023年资产管理规模同比增长,但投资收益受到负面影响 [37] - 支付业务方面,Izipay商户数增长25%,交易量增长3%,电商交易占比16% [38][40] 各个市场数据和关键指标变化 - 2023年秘鲁GDP增长几乎为零,国内需求萎缩,导致零售客户的还款能力恶化 [7][8] - 2023年下半年通胀持续下降,央行将索尔基准利率下调100个基点至6.25% [8] - 预计2024年秘鲁GDP将增长约3%,经济有望复苏 [15] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司的战略目标是成为领先的数字金融服务解决方案提供商,提供有利可图的产品和服务,并提供最佳的数字客户体验 [7] - 公司正在继续执行数字化转型战略,并在此基础上提升运营效率和分析能力 [7][28] - 公司在零售贷款和支付业务方面保持领先地位,但正在谨慎管控风险,关注长期可持续发展 [9][11][31][40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年经营环境充满挑战,但公司业务保持弹性,客户群和收入均实现增长 [7][8][9][10][11] - 预计2024年经济将复苏,但公司仍将保持谨慎,关注成本管控和长期可持续发展 [8][49] - 公司有信心未来几年将继续产生可持续回报,但需密切关注宏观经济和投资市场的变化 [11][49] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ernesto Gabilondo 提问** 关于公司2024年成本风险的指引,考虑到El Nino影响有所缓解,是否有可能在2024年上半年出现部分拨备的回拨?公司何时预计成本风险会恢复至历史水平? [52][53] **Michela Casassa 回答** 2024年第一季度成本风险仍将较高,因为2023年的贷款重组即将到期。之后成本风险有望呈下降趋势,但不太可能恢复至3%以下的历史水平,主要是由于贷款组合结构的变化。公司预计2025年成本风险将降至3%-3.5%之间 [60][61][72] 问题2 **Nicolas Riva 提问** 关于公司2030年到期的次级债券,公司是否计划在到期时进行再融资? [76][77][79] **Michela Casassa 回答** 公司需要保持约3亿美元的二级资本,因此预计会在到期时进行再融资。目前秘鲁监管允许银行发行旧式二级债券,未来是否会要求发行符合巴塞尔三协议的二级债券还不确定 [79][80][81] 问题3 **Carlos Gomez 提问** 公司对中小企业和个人客户的负债水平以及未来3年的信贷增长预期如何? [87][88][89][90][91][92][93][94][95][100][101] **Luis Felipe Castellanos 和 Michela Casassa 回答** 秘鲁整体信贷渗透率仍有较大提升空间,公司将保持谨慎的风险偏好。中小企业方面,公司正在建设数字化和分析能力,但在当前经济环境下不会大幅增加风险敞口。2024年公司预计信贷总量中单位数增长,其中商业贷款增速略高于零售贷款 [88][89][90][91][92][101]

财务数据和关键指标变化 - 公司总收入同比增长7%,其中银行业务收入增长9%,财富管理业务收入从负转正,支付业务收入增长3% [11][12] - 银行业务净息差保持在5.6%的水平,但风险调整后净息差下降,与消费贷款成本上升有关 [52][53] - 银行成本收入比下降至37%以下,显示良好的运营杠杆 [33] - 银行整体贷款增长放缓至10%,消费贷款增长16.6% [32] - 公司资本充足率保持在15%的健康水平 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 银行业务 - 银行在零售存款和商业贷款市场份额继续提升,分别达到15.2%和9.6% [49] - 银行在工资代发和销售融资业务市场份额分别达到14%和14.7% [50] - 银行消费贷款质量恶化,不良贷款拨备覆盖率维持在221%的高水平 [40][41][42][43][44] 保险业务 - 保险业务保费收入同比增长18%,个人寿险和零售保险业务增长分别为18%和42% [57] - 保险投资组合收益率为6%,略低于上年同期的7.9% [56] 财富管理业务 - 财富管理业务资产管理规模同比增长8%,但投资收益受市场波动影响 [57] 支付业务 - Izipay商户数同比增长38%,达到130万户,交易量增长8% [60] - IzipayYa小微商户交易量同比增长2倍 [61] - Izipay收入同比增长3%,EBITDA同比增长,但季度有所下降 [62][63][64][65][66] - PLIN用户达到1300万,交易量同比增长一倍 [67][68] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在建设100%数字化的客户服务解决方案,数字化客户占比达75%,数字化销售占比63% [45][46][47][48] - 公司正在加强支付生态系统的协同,提高Izipay与银行的协同,并尝试向商户提供贷款等新服务 [64][65][66] - 公司对未来经济复苏保持乐观,预计一旦度过当前不利的信贷周期,将恢复到目标的盈利能力和增长水平 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济环境持续恶化,预计今年GDP增长接近于零,明年增长前景也较为疲软 [11][12][13][25] - 通胀有所下降,央行已经两次降息,未来可能再次降息 [15][25] - 政府正在采取措施刺激经济,但企业和消费者信心恢复仍需时日 [16] - 公司已采取措施应对可能的厄尔尼诺影响,包括调整信贷政策、关注受影响行业等 [27][28] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ernesto Gabilondo 提问** 公司对厄尔尼诺的风险评估和拨备计提情况如何,是否足够? [73] **Michela Casassa 回答** 公司估计零售贷款组合中10%-12%可能受到厄尔尼诺影响,商业贷款组合中不到5%受影响。公司已在本季度计提了100个基点的前瞻性拨备,如果厄尔尼诺影响加剧,可能需要在第四季度进一步增加拨备。[77][78][79] 问题2 **Ernesto Gabilondo 提问** 公司财富管理业务的业绩波动较大,有何应对策略? [80] **Bruno Ferreccio del Rio 回答** 公司正在采取措施降低财富管理业务的业绩波动,主要包括:1)将更多固定收益投资转入其他综合收益,减少计入损益表;2)未来将固定收益投资占比进一步提高,以获取稳定的利息收益。[80][81][82][83] 问题3 **Ernesto Gabilondo 提问** 未来一年公司的目标ROE水平如何? [84] **Luis Felipe Castellanos 回答** 公司预计未来一年ROE有望恢复到双位数水平,但具体取决于宏观经济环境的改善程度,包括厄尔尼诺影响和全球市场波动的缓解。预计上半年形势仍较为严峻,下半年有望逐步改善,但全年可能难以达到中期目标水平。[86][87][88]

净利润与盈利能力 - 公司第三季度净利润为1.952亿秘鲁索尔，环比下降41.0%，同比下降65.6%[7] - 银行业务净利润为1.962亿秘鲁索尔，环比下降28.5%，同比下降46.3%[25] - 保险业务净利润为3550万秘鲁索尔，环比下降59.6%，同比下降34.1%[25] - 财富管理业务净亏损1770万秘鲁索尔，环比下降56.9%[25] - 支付业务净利润为740万秘鲁索尔，环比下降21.2%，同比下降36.7%[25] - Interbank第三季度净利润为1.962亿索尔，环比下降28.5%，同比下降46.3%[27] - 第三季度ROE为10.2%，低于第二季度的14.8%和去年同期的21.4%[28] - Interseguro的净利润在3Q23为3550万S/，环比下降5240万S/，同比下降1830万S/[113] - Interseguro的ROE在3Q23为52.4%，低于2Q23的143.2%和3Q22的64.7%[115] - 公司3Q23净利息和类似收入为187.8百万美元，环比下降4.8%，同比下降16.4%[121] - 公司2023年前九个月净利润为787,829千美元[178] - 公司2023年前九个月其他综合收入为313,473千美元[178] - 公司2023年前九个月总综合收入为833,209千美元[178] - 公司2023年前九个月支付股息为751,532千美元[178] - 公司2023年前九个月非控制性权益支付的股息为4,509千美元[178] - 公司2023年前九个月通过其他综合收入出售权益工具的收入为12,005千美元[178] - 公司2023年前九个月留存收益转移至储备为800,000千美元[178] - 公司宣布并支付了511.78百万美元的股息[179] - 公司购买了80.946百万美元的库藏股[179] - 公司支付了4.242百万美元的非控股子公司股息[179] 资产与负债 - 总资产为893.59亿秘鲁索尔，环比增长1.2%，同比增长0.7%[6] - 贷款净额为493.798亿秘鲁索尔，环比增长2.0%，同比增长4.8%[6] - 截至2023年9月30日，Interbank的计息资产达到665.699亿索尔，环比增长1.0%，同比增长0.3%[31] - 截至2023年9月30日，Interbank的总融资基础为596.838亿索尔，环比增长1.0%，同比下降0.9%[48] - 公司总资产从2022年12月31日的87,478,613千新元增加到2023年9月30日的89,359,042千新元，增长2.15%[173] - 公司贷款净额从2022年12月31日的45,502,998千新元增加到2023年9月30日的47,077,872千新元，增长3.46%[173] - 公司存款总额从2022年12月31日的48,530,708千新元增加到2023年9月30日的49,074,884千新元，增长1.12%[173] - 公司金融投资从2022年12月31日的22,787,598千新元增加到2023年9月30日的25,484,155千新元，增长11.83%[173] - 公司保险和再保险合同资产从2022年12月31日的30,577千新元减少到2023年9月30日的26,287千新元，下降14.03%[173] - 公司2023年前九个月总资产为9,991,130千美元[178] - 公司2023年前九个月总负债为2,420,809千美元[178] - 公司2023年前九个月股东权益为9,348,593千美元[178] - 公司2023年9月30日的现金及现金等价物为10,555.784百万美元，较期初减少了2,158.279百万美元[183] - 公司2023年9月30日的净现金流入为3,249.669百万美元，较2022年同期增加了2,509.992百万美元[181] - 公司2023年9月30日的投资活动净现金流出为3,241.701百万美元，较2022年同期减少了618.042百万美元[183] - 公司2023年9月30日的融资活动净现金流出为2,166.247百万美元，较2022年同期增加了1,479.971百万美元[183] - 公司2023年9月30日的贷款组合净增加为2,813.736百万美元，较2022年同期增加了271.671百万美元[181] - 公司2023年9月30日的存款和债务增加了313.316百万美元，较2022年同期减少了68.818百万美元[181] - 公司2023年9月30日的应付银行和代理款项增加了2,379.563百万美元，较2022年同期增加了2,694.095百万美元[181] 贷款与信贷 - 贷款减值损失为5.812亿秘鲁索尔，环比增长39.4%，同比增长两倍以上[18] - 第三季度贷款减值损失为5.812亿索尔，环比增长39.4%[30] - 零售贷款同比增长12.4%，其中消费贷款增长16.6%，抵押贷款增长6.0%[42] - 商业贷款环比增长2.5%，主要得益于中型企业的工作资本贷款增加[39] - 截至2023年9月30日，Interbank的Reactiva Peru贷款余额为8.96亿索尔，占该计划贷款总额的94.7%[44] - 贷款减值损失净额同比增长超过两倍，年化贷款减值损失与平均贷款的比率从2022年第三季度的1.9%增长至2023年第三季度的5.0%[84][87] - 第三阶段不良贷款比率（S3 NPL ratio）在3Q23达到3.1%，环比增加40个基点，同比增加60个基点[89] - 第三阶段不良贷款覆盖率（S3 NPL coverage ratio）在3Q23为160.6%，低于2Q23的173.0%和3Q22的182.4%[90] 利息收入与支出 - 净利息收入为11.678亿秘鲁索尔，环比增长0.4%，同比增长7.7%[10] - 第三季度净利息收入为9.635亿索尔，环比增长1.2%，同比增长14.4%[30] - 净利息及类似收入同比增长14.4%，主要由于利息及类似收入增长26.2%，部分被利息及类似支出增长49.9%所抵消[59][73] - 贷款利息收入同比增长25.3%，主要由于平均收益率增长180个基点以及平均贷款余额增长5.7%[74][75] - 金融投资利息收入同比增长11.7%，主要由于平均收益率增长50个基点以及平均余额增长1.6%[77] - 存款和债务利息支出同比增长61.6%，主要由于平均成本增长140个基点以及平均余额增长2.5%[80] - 净利息收益率从2022年第三季度的5.0%增长至2023年第三季度的5.6%，增长60个基点[83] - 公司净利息收入从2022年9月30日的3,061,089千新元增加到2023年9月30日的3,404,538千新元，增长11.21%[174] - 公司3Q23净利息和类似收入为18.7百万美元，环比下降26.8%，同比下降39.4%[143] - 3Q23财富管理部门的净利息和类似收入为18.7百万美元，环比下降26.8%，同比下降39.4%[143] - Inteligo的净利息和类似收入在3Q23为1870万索尔，环比下降26.8%，同比下降39.4%，主要由于自有投资组合的股息减少和季度内流动性水平下降[147][148] 手续费与其他收入 - 金融服务的净手续费收入在3Q23为1.987亿S/，环比下降4.5%，同比下降6.7%[95] - 其他收入在3Q23为1.202亿S/，环比下降4.6%，同比上升0.4%[98] - 其他费用在3Q23为4.905亿S/，环比下降1.4%，同比上升0.6%[101] - 3Q23其他收入为9.0百万美元，环比增长8.9百万美元，同比下降5.9百万美元[124] - Inteligo的净金融服务费收入在3Q23为3540万索尔，环比增长2.4%，同比下降12.1%，主要由于基金管理费用减少[150][151] - Inteligo的其他收入在3Q23为-3570万索尔，主要由于全球市场趋势导致的按市值计价损失[152][153] - 支付部门的净金融服务费收入在3Q23为8660万索尔，环比下降1.2%，同比增长2.0%，主要由于交易量增加[161][162][163] - 支付部门的其他费用在3Q23为8330万索尔，环比增长5.5%，同比增长8.9%，主要由于客户获取相关的行政费用增加[167][169] 效率与资本 - 效率比率在3Q23为36.5%，低于2Q23的37.3%和3Q22的40.1%[101] - 监管资本比率在3Q23为15.0%，略低于2Q23和3Q22的15.2%[102] - 核心一级资本（CET1）比率在3Q23为11.2%，低于2Q23的11.4%和3Q22的11.6%[110] - 支付部门的效率比率在3Q23为81.3%，高于2Q23的76.9%和3Q22的69.7%[169] 保险业务 - 3Q23保险收入为330.2百万美元，环比增长19.2%，同比增长14.5%[129] - 3Q23保险费用为358.9百万美元，环比增长15.3%，同比增长5.7%[133] 资产管理 - 资产管理规模（AuM）环比增长6%[4] - 公司3Q23资产管理规模（AUM）达到22,720.6百万美元，环比增长5.6%，同比增长3.3%[144] 存款与融资 - 存款和债务占总资金的比例从2022年9月30日的75.6%增长至2023年9月30日的76.4%[55] - 机构存款占总存款的比例从2022年9月30日的11.3%增长至2023年9月30日的14.4%[55] - 零售存款同比增长1.5%，商业存款同比下降11.4%，机构存款同比增长28.0%[54][57] - 3Q23客户存款为3,634.0百万美元，环比增长8.2%，同比下降9.6%[145] 其他综合收益 - 公司其他综合收益从2022年9月30日的-227,278千新元增加到2023年9月30日的40,027千新元，增长117.61%[176] - 公司2023年前九个月其他综合收入为313,473千美元[178] 每股收益与股息 - 公司每股收益从2022年9月30日的10.939新元减少到2023年9月30日的6.836新元，下降37.51%[174] - 公司2023年前九个月支付股息为751,532千美元[178] - 公司宣布并支付了511.78百万美元的股息[179] 子公司与收购 - 公司的子公司包括Banco Internacional del Peru S.A.A. - Interbank及其子公司，该银行在秘鲁注册并获得秘鲁银行、保险和私人养老基金监管局（SBS）的授权，作为全能银行运营[200] - 公司因收购调整了前期参与的公允价值，影响金额为222,513,000索尔，并记录在2022年9月的公司业绩中，体现在合并损益表的“其他收入和（费用）”项目中[199]

业绩总结 - 2023年IBK的资本充足率（TCR）约为15%[12] - 核心一级资本比率（CET1）约为11%[12] - 2023年上半年净利息收入（NIM）为5.5%至6.0%[12] - 2023年第二季度的净利息收入为952.5百万索尔，同比增长20.5%[36] - 2023年第二季度的利润为274.4百万索尔，同比下降14.6%[36] - 2023年第二季度的ROE为14.8%[36] - 2023年第二季度的效率比率为37.3%[36] - 2023年第二季度的手续费收入为208.1百万索尔，同比增长9.5%[36] - 2023年第二季度，利息及类似收入为1,808.3百万索尔，同比增长29.9%[44] - 2023年第二季度，净利息及类似收入为1,175.7百万索尔，同比增长13.9%[44] - 2023年第二季度，贷款的减值损失为416.8百万索尔，环比增长13.4%[44] - 2023年第二季度，资产总额为68,093.2百万索尔，同比增长3.1%[46] - 2023年第二季度，股东权益为7,613.9百万索尔，同比增长13.9%[46] - 2023年第二季度，每股收益（EPS）为2.85[44] 用户数据 - 零售存款市场份额从2Q22的14.5%增长至2Q23的15.1%[22] - 总贷款市场份额从2Q22的12.2%增长至2Q23的13.3%[32] - IFS的数字客户数量同比增长47%，达到5.8百万[92] - 2023年第二季度的数字客户占比为47%[135] 未来展望 - 2023年第二季度总收入同比增长15%，银行业务收入为S/ 1,193百万，净利差为5.1%[119] - IFS的总贷款年增长率为11.6%，其中消费贷款年增长率为18.5%[90] 新产品和新技术研发 - 2023年第二季度的贷款收益率为18%，较2022年第二季度的21%有所下降[158] 市场扩张和并购 - 支付部门的总资产在2023年6月30日为839.7百万S/，较2023年3月31日增长19.4%，较2022年6月30日增长29.1%[58] 负面信息 - 2023年第二季度的利润为331.0百万索尔，同比下降14.6%[44] - 保险业务的净利息及类似收入为196.1百万索尔，同比下降10.2%[49] - 支付部门的利润在2023年2季度为9.4百万S/，较2023年1季度下降21.8%，较2022年2季度下降24.8%[59] 其他新策略和有价值的信息 - IFS的C/I比率为34.9%，较1Q23的33.6%有所上升[108] - IFS的零售不良贷款比率（CoR）在2Q23为6.0%[90] - 2023年第二季度的非执行贷款(NPL)覆盖率持续上升[192]

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度收入同比增长15% 净利润同比增长47% [11] - 银行净息差(NIM)达到5.6% 较上季度增加10个基点 较去年同期增加70个基点 [21] - 银行成本收入比(CIR)为37% 较去年同期改善500个基点 [18] - 公司整体效率比率为34.9% 银行效率比率为37.3% [18] - 公司ROE为14.3% 核心一级资本充足率为11.4% 总资本充足率为15.2% [42] 各条业务线数据和关键指标变化 - 银行业务收入同比增长18% 其中净利息收入增长20% 手续费收入增长9% [47] - 支付业务商户数量同比增长53% 达到120万 交易量增长16% [24] - 保险业务年金市场份额为28% 个人寿险和零售保险业务分别增长28%和9% [49] - 财富管理业务AUM增长6% 投资回报率仍处于正区间但尚未完全恢复 [75] 各个市场数据和关键指标变化 - 零售贷款市场份额达到22.7% 零售存款市场份额为15.1% [130] - 消费金融市场份额为21.2% 收单业务市场份额为44% [16] - 支付业务在POS终端市场份额超过50% 在电商支付市场份额约为25-26% [73] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司三大战略重点：增长、数字化和聚焦核心业务 [16] - 数字化战略取得显著成效 零售客户数字化渗透率达到73% 数字销售占比65% [19] - 支付生态系统持续强化 Izipay业务开始贡献新的收入来源 [38] - 可持续发展战略持续推进 2023年可持续融资目标设定为5亿秘鲁索尔 [26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 秘鲁宏观经济环境仍具挑战 预计2023年GDP增长1-2% [10] - 通胀有所缓解 预计2024年第一季度达到3%的目标 [14] - 消费者信贷风险上升 主要受高通胀和经济放缓影响 [22] - 预计下半年消费者贷款增长将继续放缓 [37] 其他重要信息 - 公司推出IzipayYa解决方案 针对小微商户提供二维码支付和当日现金到账服务 [24] - Plin支付平台用户接近1200万 商户数量同比增长84% [77] - 公司被评为秘鲁最佳雇主 获得平等和多样性认证 [26] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于ROE指引和成本风险 - 公司下调2023年ROE指引至14%左右 但维持中期18%的可持续ROE目标 [55] - 成本风险上升主要受经济放缓、高通胀和一季度社会动荡影响 [56] - 预计2024年随着经济改善和通胀缓解 ROE将逐步恢复 [83] 问题: 关于支付业务发展 - 支付业务ROE不是主要关注点 更看重EBITDA增长 [71] - 支付业务面临竞争压力 但将继续通过增加商户服务来提升收入 [73] 问题: 关于El Niño现象的影响 - El Niño现象有50%概率为低到中度 可能影响2024年初 [29] - 公司已在可能受影响的地区采取预防措施 限制贷款增长 [55] - 预计El Niño对成本风险的影响将主要体现在2024年第一、二季度 [117] 问题: 关于数字战略的协同效应 - 数字战略推动客户快速增长 各业务线均实现两位数增长 [107] - 跨业务交叉销售显著 如通过银行app销售保险产品 [108] - 数字渠道获客成本较低 有助于提高整体效率 [109]

净利润与收益 - 公司第二季度净利润为3.31亿秘鲁索尔，环比增长24.0%，同比增长46.9%[7] - Interbank 2Q23 净利润为2.744亿索尔，环比增长9.6%，但同比下降14.6%[28] - 公司年化ROE为14.3%，高于第一季度的11.5%和去年同期的10.8%[9] - 2Q23 公司ROE为14.8%，高于1Q23的13.6%，但低于2Q22的19.4%[31] - 公司2023年上半年净利润为5.94亿美元[183] - 公司2023年上半年净利润为5.9796亿新索尔，同比下降15%[185] - 2023年第二季度净利润为597,960千美元，同比下降14.97%[179] - Inteligo 2Q23净利润为2150万S/，环比增加1370万S/，同比实现扭亏为盈[142] - Izipay 2Q23净利润为940万新元，环比下降21.8%，同比下降24.8%，主要由于客户获取相关的行政费用增加[162][163] 银行业务表现 - 银行业务净利息收入环比增长9.0%，主要由于贷款平均收益率上升[13] - 银行业务净利息收入同比增长13.9%，主要由于所有生息资产的平均收益率上升[18] - 2Q23 净利息及类似收入增长9340万索尔，环比增长10.9%，同比增长20.5%[33] - 2Q23 贷款减值损失净额为4.169亿索尔，环比增长13.4%[33] - 2Q23 零售贷款增长3.0%，其中消费贷款增长3.9%，抵押贷款增长1.5%[41] - 2Q23 利息收益资产总额为658.949亿索尔，环比增长0.5%，同比增长3.9%[37] - 2Q23 零售贷款总额为250.577亿索尔，同比增长13.9%，其中消费贷款增长18.5%[49] - 2Q23 总融资基础增长0.9%，其中银行及同业资金增长16.0%[52] - 2Q23 存款和债务减少1.3%，其中机构存款减少16.1%[54] - 2023年第二季度净利息收入为2,253,866千美元，同比增长14.02%[179] - 2023年第二季度贷款净额为46,226,107千美元，较2022年12月的45,502,998千美元增长1.59%[178] - 截至2023年6月30日，Interbank的重新安排贷款余额为44.899亿新索尔，较2022年底的50.49亿新索尔有所下降[197] - 截至2023年6月30日，Interbank在"Reactiva Peru"计划下的贷款余额为13.018亿新索尔，其中10.929亿新索尔由秘鲁政府担保[198] 保险业务表现 - 保险业务利润环比增长57.1百万秘鲁索尔，主要由于年金费用减少[13] - 保险业务利润同比增长72.3%，主要由于保险费用减少[26] - Interseguro的净利润在2Q23达到8790万S/，环比增长5660万S/，同比增长3690万S/[116] - 2Q23保险收入为2.771亿S/，环比增长0.5%，同比下降2.3%[131] - 2Q23保险费用为3.113亿S/，环比下降15.1%，同比下降10.1%[135] 财富管理与支付业务 - 财富管理业务利润环比增长175.6%，主要由于全球市场趋势改善[26] - 支付业务费用环比增长2%，同比增长15%[4] - Izipay 2Q23金融服务净手续费收入为8770万新元，环比增长1.5%，同比增长8.2%，主要由于支付业务交易量增加[167][168] - Izipay 2Q23其他费用为7900万新元，环比增长6.9%，同比增长12.1%，主要由于客户获取和折旧费用增加[172] 资产与负债 - 公司总资产为883.376亿秘鲁索尔，同比增长3.0%[6] - 2Q23 利息收益资产总额为658.949亿索尔，环比增长0.5%，同比增长3.9%[37] - 2Q23 零售贷款总额为250.577亿索尔，同比增长13.9%，其中消费贷款增长18.5%[49] - 2Q23 总融资基础增长0.9%，其中银行及同业资金增长16.0%[52] - 2Q23 存款和债务减少1.3%，其中机构存款减少16.1%[54] - 存款和债务占总融资比例从2022年6月30日的75.5%增长至2023年6月30日的77.2%，其中机构存款占比从12.0%增长至15.5%[58] - 零售存款同比增长7.9%，机构存款同比增长35.3%，商业存款同比下降10.2%[57] - 2023年6月30日，定期存款同比增长60.5%，活期存款同比下降11.4%，储蓄存款同比下降11.6%[60] - 公司2023年第二季度总资产为88,337,582千美元，较2022年12月的87,478,613千美元增长0.98%[178] - 2023年第二季度总负债为78,946,439千美元，较2022年12月的78,076,366千美元增长1.11%[178] - 2023年第二季度归属于股东的权益为9,336,756千美元，较2022年12月的9,348,528千美元略有下降[178] - 截至2023年6月30日，公司总资产为93.91亿美元[184] 利息收入与支出 - 净利息及类似收入同比增长20.5%，主要得益于利息及类似收入增长39.5%，部分被利息及类似支出增长86.8%所抵消[62] - 贷款利息收入同比增长35.3%，主要由于平均收益率增长240个基点，贷款平均余额增长6.9%[81] - 金融投资利息收入同比增长20.2%，主要由于平均收益率增长60个基点，平均余额增长5.0%[83] - 存款和债务利息支出同比增长超过两倍，主要由于平均成本增长190个基点，平均余额增长6.3%[85] - 银行及同业资金利息支出同比增长超过两倍，主要由于平均成本增长320个基点，平均余额增长14.7%[86] - 2023年第二季度净息差为5.6%，较第一季度增长50个基点，但排除第一季度贷款减值影响后，净息差仅增长10个基点[79] - 2023年第二季度平均融资成本为4.0%，较2022年同期增长180个基点，主要由于银行及同业资金和存款成本上升[88] - 净息差在2Q23达到5.6%，较2Q22的4.9%上升70个基点[89] - 2Q23净利息及类似收入为2560万新元，环比增长20.6%，同比增长6.6%，主要由于贷款和银行间资金利息收入增加[151][152] 贷款减值与不良贷款 - 贷款减值损失净额环比增长13.4%，同比增长超过两倍[90] - 年化贷款减值损失与平均贷款比率在2Q23为3.6%，高于1Q23的3.2%和2Q22的1.8%[92] - 第三阶段不良贷款比率在2Q23为2.7%，环比上升10个基点，同比上升20个基点[94] - 2Q23金融投资减值损失恢复为100万S/，相比1Q23的1310万S/损失和2Q22的20万S/损失有所改善[125] 费用与效率 - 公司有效税率从第一季度的28.1%下降至23.7%，主要由于免税业务的利润贡献增加[16] - 其他费用环比增长2.2%，同比增长3.4%[103] - 效率比率在2Q23为37.3%，较1Q23的39.1%和2Q22的42.3%有所改善[104] - 2023年第二季度员工薪酬和福利支出为461,772千美元，同比增长5.16%[179] - 2023年第二季度管理费用为622,898千美元，同比增长15.31%[179] - 2Q23其他费用为3460万新元，环比下降9.1%，同比下降5.0%，主要由于行政费用减少[159][160] 资本与风险 - 监管资本与风险加权资产比率在2Q23为15.2%，与1Q23和2Q22持平[106] - 公司2023年上半年宣布并支付股息5.12亿美元[183] - 公司2023年上半年购买库存股票2801.2万美元[184] - 公司2023年上半年向非控股子公司支付股息424.2万美元[184] - 公司2023年上半年出售公允价值权益工具获得568.5万美元[184] - 公司2023年上半年其他调整导致亏损2105.8万美元[184] 现金流量 - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为23.838亿新索尔，较2022年同期的-16.841亿新索尔大幅改善[185] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-24.311亿新索尔，主要用于购买投资和固定资产[187] - 公司2023年上半年融资活动产生的现金流量净额为-19.953亿新索尔，主要用于支付股息和偿还债务[187] 其他收入与费用 - 其他收入环比减少130万S/，同比增长1200万S/[100] - 2Q23其他收入为100万S/，环比下降99.1%，同比下降98.9%[126] - 2Q23其他收入为-340万新元，环比下降75.8%，同比下降97.7%，主要由于市场趋势改善导致公允价值损失减少[156][157] 公司持股与收购 - 公司持有Interbank 99.30%的股份，Interseguro 99.84%的股份，Inteligo和Izipay 100%的股份[190] - 公司于2022年4月以8377.5万美元（约3.126亿新索尔）收购了Izipay剩余的50%股份，使其持股比例达到100%[200] 客户与市场趋势 - 2023年上半年，约22.9万名客户提取了约4.827亿新索尔的CTS（补偿金），较2022年同期的26.1万名客户和7.675亿新索尔有所下降[199] - 2Q23资产管理规模（AUM）为21514.9百万新元，环比下降1.3%，同比增长0.4%，主要受汇率影响[149] - 2Q23客户存款为3359.5百万新元，环比下降9.1%，同比下降14.8%，主要由于客户将现金转为证券投资[149] - 2Q23金融服务净手续费收入为3460万新元，环比下降12.5%，同比下降22.8%，主要由于财富管理业务手续费下降[154][155] - Inteligo 2Q23资产管理规模（AUM）环比下降1.3%，但同比增长0.9%[145]

财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度经常性收益为3.08亿索尔，ROE为13.3%，主要由于消费者贷款组合的风险成本增加以及保险和财富管理投资结果低于预期 [64] - 净息差（NIM）本季度上升10个基点至5.5%，贷款收益率上升40个基点，风险调整后的NIM下降50个基点，主要由于消费者贷款风险成本增加 [65] - 银行的风险成本达到3.2%，略高于指导范围的上限，主要由于零售组合的风险成本达到5.4% [75] - 保险业务首次采用IFRS 17会计准则，对权益的影响超过6.4亿索尔，预计将随时间逐步正常化 [61] 各条业务线数据和关键指标变化 - 银行业务收入同比增长21%，主要得益于信用卡和个人贷款的增长以及商业贷款重新定价 [73] - 支付业务表现良好，商户数量同比增长67%，交易量增长24%，电子商务交易量占总交易量的16% [46] - 财富管理业务资产规模本季度有所增长，主要得益于离岸财富管理平台和本地共同基金业务的贡献 [44] - 保险业务中，个人寿险和零售保险业务分别同比增长28%和17% [77] 各个市场数据和关键指标变化 - 秘鲁GDP增长预期为2.5%，通胀率在4月达到8%，但呈现下降趋势 [39] - 信用卡和借记卡购买量同比增长25%，余额同比增长27%，市场份额在过去12个月中增加了50个基点 [40] - 支付业务中，Plin和Tunki的用户数量分别达到1100万和260万，商户数量分别同比增长59%和56% [47] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续执行其四大业务板块的战略，重点放在数字化增长和盈利能力上 [21] - 支付生态系统继续表现出强劲增长，特别是在电子商务和商户服务方面 [29] - 公司被纳入S&P ESG可持续发展指数，并发布了2022年可持续发展报告，强调了在环境、社会和治理方面的表现 [48] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对未来的前景保持乐观，尽管面临挑战，但相信公司能够恢复可持续的盈利能力和增长 [21] - 公司正在密切关注支付行为，并在本季度采取了保守的贷款损失准备金策略 [20] - 管理层预计，随着投资组合的恢复，ROE将在年底恢复到可持续水平 [82] 其他重要信息 - 公司首次采用IFRS 17会计准则，对保险业务的影响主要体现在年金业务上 [42] - 公司正在推进股份回购计划，预计将在未来几个月内完成 [62] - 支付业务的数字指标显示积极发展，数字交易占本地业务的41% [45] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于NIM的预期 - 公司预计在利率下降周期中，NIM将有所扩张，主要依赖于定价纪律 [85] - 由于资金成本上升，NIM的改善将更加温和 [101] 问题: 关于资产质量和风险成本 - 公司预计风险成本将保持在指导范围的上限，主要由于经济活动的正常化和通胀的影响 [85] - 公司对贷款重组的影响持保守态度，预计未来几个季度将继续面临挑战 [49] 问题: 关于IFRS 17的影响 - IFRS 17对权益的影响为6.44亿索尔，预计将在未来10年内逐步释放 [92] - 保险业务的主要变化包括更高的负债和客户获取成本的资本化 [145] 问题: 关于支付业务的增长 - 公司正在通过增加交易量和提供额外服务来加速支付生态系统的增长 [80] - Plin和Tunki的用户和交易量持续增长，预计将受益于互操作性的发展 [47]

业绩总结 - 2023年第一季度的经常性收益为S/ 308百万，同比下降20%[5] - 银行业务的收入为S/ 1,193百万，净利差(NIM)为5.1%[11] - 2023年第一季度的净利润为3130万索尔，股本回报率（ROE）为40.5%[100] - 2023年第一季度的净利率(ROE)为1.2%，较去年同期下降[7] - 2023年第一季度EBITDA为32.4百万索尔，同比下降5%[128] 用户数据 - 2023年第一季度零售客户达到550万，同比增长17%[109] - 2023年第一季度数字销售占产品销售的96%[105] 贷款与资产管理 - 银行业务的贷款发放量为S/ 1,048百万，同比增加19%[17] - 2023年第一季度的总资产管理(AUM)为S/ 21,795百万，同比增长2%[89] - 总贷款增长15.2%，消费贷款增长19.7%[160] - 贷款损失准备金成本（CoR）为3.2%[117] - 银行不良贷款覆盖率为178%[117] - 资产质量指标持续改善，1Q23不良贷款率为3.2%[190] 收入与费用 - 银行业务的费用同比增长16.6%，达到S/ 487百万[16] - 2023年第一季度的保险收入为S/ 498百万，同比增长8%[28] - 银行业务的成本收入比(C/I ratio)为33.3%[49] - 2023年第一季度的风险调整利润率(NIM)持续扩展至5.5%[21] - 2023年第一季度的多元化费用收入同比增长11%[30] - 银行盈利能力受到宏观环境挑战，投资影响达到1.3%[1] 未来展望与策略 - 新发放的重组贷款在1Q23中增加，符合SBS指导方针[197] - 平均融资成本为3.6%，环比上升40个基点[186] - 2023年第一季度的资金成本为5.5%[116]

净利润与收益 - 公司2023年第一季度净利润为2.669亿秘鲁索尔，环比下降30.5%，同比下降44.1%[6] - 1Q23公司净利润同比下降22.4%，主要由于贷款减值损失增加2.16亿索尔，其他费用增加3210万索尔，部分被净利息及类似收入增加1.111亿索尔、金融服务净手续费收入增加2380万索尔等抵消[31][37] - 公司2023年第一季度净利润为266,914千新索尔，同比下降44.1%[187] - 2023年第一季度净利润为2.659亿美元[184] 收入与支出 - 公司2023年第一季度经常性收入同比增长21%，银行净息差达到5.5%[3] - 公司2023年第一季度银行净利息收入同比下降6.1%，主要由于贷款利息减值7000万秘鲁索尔[13] - 1Q23净利息及类似收入下降主要由于计提了7000万索尔（税后4150万索尔）的减值损失，与帮助受抗议和降雨影响的客户重新安排贷款有关。若不考虑此减值，净利息及类似收入将环比增长1.3%[30][36] - 2023年第一季度净利息和类似收入同比下降6.3%，主要由于利息和类似收入减少0.8%，以及利息和类似支出增长9.6%[70] - 2023年第一季度净利息和类似收入同比增长14.9%，主要由于利息和类似收入增长37.1%[82] - 公司1Q23净利息及类似收入为2.122亿索尔，环比下降4.6%，但同比增长14.0%[129] - 公司1Q23净利息和类似收入为2120万索尔，环比下降11.0%，主要由于美联储参考利率上升导致存款利息支出增加[155][156] - 公司1Q23净金融服务费收入为3960万索尔，环比增长5.9%，主要得益于基金管理费用的增加[158][159] - 公司1Q23其他收入为-1420万索尔，主要由于全球市场趋势不佳导致的按市值计价损失[160][161] - 公司1Q23其他支出为3800万索尔，环比下降1.2%，主要由于人员费用减少[163][164] - 支付部门1Q23净金融服务费收入为8640万索尔，环比下降6.9%，主要由于支付收单业务收入减少[169][170] - 支付部门1Q23其他支出为7390万索尔，环比下降13.9%，主要由于行政费用减少[175][176] - 公司净利息收入从2022年3月31日的944,962千美元增加到2023年3月31日的1,078,168千美元[181] 贷款与融资 - 公司2023年第一季度贷款损失拨备增加8960万秘鲁索尔，环比增长32.2%[14] - 1Q23公司总贷款余额为456.601亿索尔，同比增长7.9%，其中零售贷款增长15.5%，商业贷款下降0.2%[42][45] - 1Q23公司零售贷款环比增长4.2%，主要由于消费贷款增长6.1%，其中信用卡及其他贷款增长6.9%，工资扣除贷款增长4.5%[43][51] - 1Q23公司商业贷款环比下降3.2%，主要由于企业部门的贸易融资贷款和中型部门的工作资本贷款减少[44] - 1Q23公司总融资基础环比增长1.1%，其中存款和债务增长3.7%，银行和同业资金增长16.2%，债券、票据和其他债务下降31.9%[53][54] - 1Q23公司存款和债务增长主要由于机构存款增长49.0%，部分被商业存款下降7.7%抵消[55] - 1Q23公司债券、票据和其他债务下降主要由于2023年1月国际市场上4.85亿美元高级无担保债券和本地市场上1.5亿索尔次级债券到期并取消[56] - 公司总资金基础同比增长3.5%，其中银行和同业资金增长8.4%，存款和债务增长7.8%，但债券、票据和其他债务减少30.8%[57] - 机构存款同比增长71.5%，零售存款增长6.1%，但商业存款减少11.1%[59] - 截至2023年3月31日，存款和债务占总资金的比例为79.0%，高于2022年同期的75.8%[61] - 2023年第一季度贷款利息减少1.4%，主要由于平均收益率下降20个基点，尽管贷款组合平均增长1.0%[72] - 2023年第一季度零售贷款平均量增长4.3%，商业贷款平均量减少2.5%[73] - 2023年第一季度金融投资利息减少9.5%，主要由于平均量减少6.0%和平均收益率下降20个基点[74] - 贷款减值损失净额环比增长32.2%，同比增长超过两倍[94] - 1Q23的年化贷款减值损失与平均贷款比率为3.2%，高于4Q22的2.5%和1Q22的1.4%[96] - 1Q23的S3不良贷款覆盖率为177.9%，高于4Q22的173.5%和1Q22的168.7%[99] - 公司2023年3月31日的贷款净额为45,738,601千美元，较2022年12月31日的45,502,998千美元有所增加[180] - 公司2023年3月31日的存款总额为49,816,825千美元，较2022年12月31日的48,530,708千美元有所增加[180] - 公司2023年第一季度贷款组合净减少548,667千新索尔，而2022年同期为净增加586,684千新索尔[187] - 公司2023年第一季度存款和债务净增加1,189,602千新索尔，而2022年同期为净减少2,421,686千新索尔[187] 保险业务 - 公司2023年第一季度保险业务利润为3130万秘鲁索尔，ROE为40.5%[2] - 1Q23的Interseguro净利润达到3130万S/，环比增长1780万S/[121] - 1Q23保险收入为2.755亿索尔，环比增长11.8%，但同比下降10.0%[138] - 1Q23保险费用为3.668亿索尔，环比下降7.7%，但同比增长15.3%[141] - 公司2023年3月31日的保险和再保险合同资产为29,573千美元，较2022年12月31日的30,577千美元有所下降[180] 资产管理 - 公司2023年第一季度资产管理规模（AUM）因本地共同基金业务而增长[3] - Inteligo 1Q23资产管理规模（AUM）为217.95亿索尔，环比增长2.2%，同比增长2.3%[153] - 公司2023年3月31日的金融投资为24,447,203千美元，较2022年12月31日的22,787,598千美元有所增加[180] 电子商务与支付业务 - 公司2023年第一季度电子商务交易份额从14%增长至16%[3] - 公司2023年第一季度支付业务利润同比增长2.9%[27] - Izipay 1Q23利润为1210万索尔，环比增长2.9%，主要由于行政费用减少[165] - Izipay 1Q23净利润同比下降20.2%，主要由于客户获取成本增加导致的其他支出增长19.4%[166] - Izipay 1Q23 ROE为21.7%，低于4Q22的22.3%和1Q22的35.1%[167] 其他财务指标 - 公司2023年第一季度有效税率从21.6%上升至28.1%[18] - 公司2023年第一季度财富管理业务利润同比下降53.8%[27] - 1Q23公司ROE为13.6%，低于4Q22的20.2%和1Q22的19.1%。若不考虑贷款利息减值，利润和ROE将分别为2.917亿索尔和15.8%[32][38] - 1Q23的净手续费收入环比下降2.1%，同比下降13.0%[100][101] - 1Q23的效率比率为39.1%，较4Q22的37.9%有所改善[107] - 1Q23的监管资本与风险加权资产比率为15.2%，略高于4Q22的15.1%[110] - 1Q23的风险加权资产环比下降5.9%，主要由于信用风险和市场风险的资本要求降低[111] - 1Q23金融投资减值损失为-1310万索尔，较4Q22的-430万索尔和1Q22的510万索尔有所恶化[131] - 1Q23其他收入为1170万索尔，环比增长0.3%，同比增长3410万索尔[133] - 1Q23其他费用为9280万索尔，环比下降5.9%，但同比增长8.8%[144] - Inteligo 1Q23净利润为780万索尔，环比下降910万索尔，但同比增长480万索尔[146] - Inteligo 1Q23客户存款为36.962亿索尔，环比下降9.8%，同比下降3.6%[153] - Inteligo 1Q23净资产收益率（ROE）为3.5%，低于4Q22的7.6%，但高于1Q22的1.0%[150] - 公司总资产从2022年12月31日的87,478,613千美元增加到2023年3月31日的88,016,238千美元[180] - 公司2023年3月31日的净利润为266,914千美元，较2022年3月31日的477,845千美元有所下降[181] - 公司2023年3月31日的每股收益为2.297美元，较2022年3月31日的4.119美元有所下降[181] - 公司2023年3月31日的其他综合收入为-7,225千美元，较2022年3月31日的-147,694千美元有所改善[182] - 公司2023年3月31日的递延所得税资产为182,683千美元，较2022年12月31日的165,787千美元有所增加[180] - 2023年第一季度其他综合收入为2.336亿美元[184] - 2023年第一季度总综合收入为2.594亿美元[184] - 2023年第一季度支付股息为5.118亿美元[184] - 2023年第一季度非控制性权益支付的股息为407.8万美元[184] - 2023年第一季度通过其他综合收入出售的权益工具为568.5万美元[184] - 2023年第一季度其他项目为960.3万美元[184] - 2023年第一季度期末总权益为91.365亿美元[184] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2,637,000千新索尔，较2022年同期的-1,854,830千新索尔大幅改善[187] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1,848,630千新索尔，主要用于购买投资和固定资产[188] - 公司2023年第一季度融资活动产生的现金流量净额为-1,568,358千新索尔，主要用于偿还债券和其他债务[188] - 截至2023年3月31日，公司持有Interbank 99.30%的股份，Interseguro 99.84%的股份，Inteligo 100%的股份以及Izipay 100%的股份[192] - 截至2023年3月31日，公司重新安排的贷款余额为5,069,584千新索尔，较2022年底的5,048,978千新索尔略有增加[200] - 公司2023年第一季度折旧和摊销费用为90,961千新索尔，同比增长31.0%[187] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净减少779,988千新索尔，期末余额为11,929,297千新索尔[188]

年度报告与财务报表 - 公司已提交2022年度报告和经审计的合并财务报表[5] - 2022年度报告可在SEC网站和公司官网的“投资者关系”部分查阅[2] - 股东可免费索取2022年度报告的纸质版[2] - 公司董事会一致批准了2022年度报告和财务报表[2] - 2022年度报告和财务报表符合PCAOB规则和审计标准[5] - 公司通知SEC关于2022年度报告和财务报表的提交[2] - 公司使用Form 20-F提交年度报告[1] 公司地址与联系方式 - 公司地址为秘鲁利马La Victoria的Torre Interbank[1] 高管与职责 - 公司首席财务官Michela Casassa Ramat签署了相关文件[9] - 投资者关系负责人Ernesto Ferrero负责处理相关咨询[4]