财务数据和关键指标变化 - 公司第四季度GAAP每股收益为0.26美元，调整后每股收益为0.36美元 [18] - 第四季度有形普通股回报率（ROTCE）为13.2%，调整后为18.2% [18] - 贷款余额在第四季度增加了14亿美元，包括PPP贷款在内增加了24亿美元 [19] - 核心费用减少了2100万美元，主要得益于成本协同效应和严格的费用管理 [20] - 第四季度净利息收入略有下降，主要由于PPP收入减少，核心净利息收入（不包括PPP和购买会计摊销）稳定在10.85亿美元 [28] - 非利息收入为5.15亿美元，同比增长1.06亿美元，环比下降2000万美元 [32] - 第四季度净冲销率为12个基点，不良资产环比下降16% [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款（不包括PPP）增加了25亿美元，环比增长4.4%，主要得益于中端市场、企业和专业银行的增长 [22] - 库存融资增加了5.97亿美元，汽车经销商融资增加了2.76亿美元，资产融资增加了1.6亿美元，商业房地产增加了2.67亿美元 [23] - 消费者贷款方面，住宅抵押贷款增加了3.34亿美元，汽车贷款增加了1.29亿美元，但房屋净值贷款减少了3.69亿美元 [26] - 消费者存款余额增加了16亿美元，商业存款余额增加了3亿美元 [27] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在第四季度增加了28亿美元的证券，并优化了对冲计划，终止了39亿美元的固定利率互换和下限，并进入新的固定利率互换以增强资产敏感性 [30] - 公司预计2022年贷款增长（不包括PPP）将保持高个位数增长，基于1079亿美元的起点 [41] - 公司预计2022年核心净利息收入（不包括PPP和购买会计摊销）将增长高个位数至低两位数 [42] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于成为以人为先、数字化驱动的领先银行，并通过TCF收购实现了规模扩展 [7] - 公司推出了EDGE分析工具，帮助银行家深化客户关系 [12] - 公司在消费者银行领域推出了新产品和服务，如Standby Cash和Early Pay [13] - 公司被评为区域银行中客户满意度第一，并连续三年被评为最佳消费者移动应用 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2022年及以后的前景充满信心，预计经济将继续扩张，利率曲线将符合市场预期 [41] - 公司预计2022年费用收入将增长低个位数，主要得益于资本市场、卡和支付业务以及财富和咨询业务的增长 [42] - 公司预计2022年核心费用将继续下降，并在第二季度达到约10亿美元的水平 [43] 其他重要信息 - 公司在第四季度回购了1.5亿美元的普通股，迄今为止已完成6.5亿美元的股票回购计划 [21] - 公司普通股一级资本比率（CET1）为9.3%，符合其9%至10%的运营指导范围 [38] - 公司预计2022年贷款增长将主要由商业贷款驱动，特别是中端市场、企业银行和专业银行业务 [58] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于费用指导的详细说明 - 公司预计2022年核心费用将逐步下降，并在第二季度达到约10亿美元的水平 [56] - 公司预计2022年费用增长将主要由收入增长驱动，同时通过规模效应和流程改进来推动效率 [57] 问题: 关于贷款增长指导的详细说明 - 公司预计2022年贷款增长将主要由商业贷款驱动，特别是中端市场、企业银行和专业银行业务 [58] - 公司预计2022年贷款增长将主要由商业贷款驱动，特别是中端市场、企业银行和专业银行业务 [59] 问题: 关于净利息收入预期的详细说明 - 公司预计2022年净利息收入将稳定或略有上升，主要得益于贷款增长和利率上升 [62] - 公司预计2022年净利息收入将稳定或略有上升，主要得益于贷款增长和利率上升 [63] 问题: 关于费用增长的详细说明 - 公司预计2022年费用增长将主要由收入增长驱动，同时通过规模效应和流程改进来推动效率 [78] - 公司预计2022年费用增长将主要由收入增长驱动，同时通过规模效应和流程改进来推动效率 [79] 问题: 关于存款增长的详细说明 - 公司预计2022年存款增长将主要由消费者和商业存款的平衡增长驱动 [88] - 公司预计2022年存款增长将主要由消费者和商业存款的平衡增长驱动 [89] 问题: 关于SBA贷款需求的详细说明 - 公司预计2022年SBA贷款需求将增加，特别是在新市场如芝加哥、丹佛和明尼阿波利斯 [146] - 公司预计2022年SBA贷款需求将增加，特别是在新市场如芝加哥、丹佛和明尼阿波利斯 [147] 问题: 关于资本管理的详细说明 - 公司预计2022年资本管理将优先支持资产增长和股息支付，同时动态管理股票回购 [174] - 公司预计2022年资本管理将优先支持资产增长和股息支付，同时动态管理股票回购 [175]

业绩总结 - 2021年全年GAAP每股收益（EPS）为0.90美元，调整后为1.53美元，回报股本（ROTCE）分别为11.3%和19.1%[9] - 2021年第四季度GAAP每股收益（EPS）为0.26美元，调整后为0.36美元，回报股本（ROTCE）分别为13.2%和18.2%[11] - 2021年全年调整后的净收入为15.38亿美元，年化回报率为13.2%[49] - 2021年第四季度的总收入为16.47亿美元，全年总收入为59.91亿美元[52] 贷款与存款数据 - 2021年第四季度总贷款余额环比增加14亿美元，商业贷款余额环比增加15亿美元[11] - 2021年第四季度总存款余额环比增加14亿美元，消费者存款余额增加16亿美元[16] - 2021年第四季度的贷款和租赁总额为1119.20亿美元，信用损失准备金占总贷款和租赁的比例为1.88%[54] - 2021年第四季度的数字用户平均每月活跃用户为2390万，同比增长9%[71] 收入与支出 - 2021年第四季度净利息收入为8.44亿美元，较上季度略有下降[20] - 非利息收入为5.15亿美元，较上季度增长18%[27] - 非利息支出为12.21亿美元，较上季度减少6800万美元[32] - 2021年第四季度的效率比率（调整后）为61.7%，全年为60.2%[52] 贷款质量与风险 - 2021年第四季度不良贷款净额占比为0.12%，不良资产（NPA）较上季度下降16%[11] - 贷款损失准备金（ACL）为21.07亿美元，占总贷款的1.88%[38] - 2021年第四季度商业和工业贷款的逾期30天及以上比例为0.30%，较2021年第三季度的0.18%有所上升[97] - 2021年第四季度家庭净值贷款30天以上逾期率为1.04%，较上季度上升82.5%[99] 未来展望 - 2022年预计贷款和收入增长将达到高单位数到低双位数[43] - 2021年第四季度的调整后的净利息收益率为2.78%[51] 股东回报与资本管理 - 2021年第四季度公司回购了1.5亿美元的普通股，剩余可用回购额度为1.5亿美元[11] - 每股季度分红为0.155美元，年化为0.62美元[34] - 资本充足率为14.5%，保持在中低风险的目标运营范围内[33]

业绩总结 - Huntington在2021年实现了5%的年化消费者家庭增长和7%的年化商业支票关系增长[11] - 截至2021年第三季度，Huntington的贷款余额达到470亿美元[19] - 截至2021年9月30日，Huntington的不良贷款比率(NCO)降至0.26%[11] - Huntington的季度普通股股息增加了3%[11] 用户数据与客户满意度 - Huntington在消费者银行领域的客户满意度排名北中部地区第一[12] - Huntington在小企业银行业务中获得六项国家和两项地区格林威治卓越奖[17] 未来展望与战略 - Huntington的目标是实现年收入增长略高于名义GDP[20] - Huntington的资本优先事项包括有机增长、分红和股票回购[20] - Huntington的核心一级资本比率(CET1)目标在9%至10%之间[20] 收购与整合 - TCF收购整合已成功完成，预计2022年将全面实现成本节约[9]

公司收购信息 - 2021年6月9日，公司完成对TCF金融公司的全股票收购，交易价值72亿美元[13] 财务数据关键指标变化 - 季度净收入 - 2021年第三季度净收入3.77亿美元，合每股0.22美元，去年同期为3.03亿美元，合每股0.27美元[14] - 2021年第三季度，公司普通股基本每股净收入0.23美元，摊薄后每股净收入0.22美元；去年同期基本每股净收入0.27美元，摊薄后每股净收入0.27美元[28] 财务数据关键指标变化 - 净利息收入 - 2021年第三季度净利息收入12亿美元，较去年同期增加3.43亿美元，增幅42%；FTE净利息收入12亿美元，较去年同期增加3.45亿美元，增幅42%[15] - 2021年第三季度净利息收入较2020年第三季度增加3.43亿美元，增幅42%；FTE净利息收入增加3.45亿美元，增幅42%[37] - 2021年第三季度净利息收入较2021年第二季度增加3.22亿美元，增幅38%；FTE净利息收入增加3.23亿美元，增幅38%[40] - 2021年前九个月净利息收入增加5.71亿美元，即24%；FTE净利息收入增加5.74亿美元，即24%[46] - 九个月内利息收入从27.69亿美元增至30.09亿美元，增幅9%[31] - 九个月内净利息收入从23.99亿美元增至29.7亿美元，增幅24%[31] - 九个月内净利息收入在计提信贷损失后从14.54亿美元增至28.81亿美元，增幅98%[31] 财务数据关键指标变化 - 信贷损失拨备 - 2021年第三季度信贷损失拨备较去年同期减少2.39亿美元，至6200万美元收益[16] - 2021年第三季度信贷损失拨备为收益6200万美元，较2020年第三季度减少2.39亿美元，即135%；前九个月为8900万美元，较去年同期减少8.56亿美元，即91%[48] 财务数据关键指标变化 - 非利息收入与支出 - 2021年第三季度非利息收入5.35亿美元，较去年同期增加1.05亿美元，增幅24%；非利息支出增加5.77亿美元，增幅81%[17] - 2021年第三季度非利息收入较去年同期增加1.05亿美元，即24%[51] - 2021年第三季度较第二季度，非利息总收入增加9100万美元，增幅20%，其中租赁收入增加3000万美元，存款账户服务费增加2600万美元，增幅30%，卡和支付处理收入增加1600万美元，增幅20%，抵押贷款银行业务收入增加1400万美元，增幅21%，其他非利息收入增加700万美元，增幅13%，证券销售收益减少1000万美元[52] - 2021年前九个月较2020年同期，非利息总收入增加1.92亿美元，增幅16%，其中卡和支付处理收入增加5800万美元，增幅32%，存款账户服务费增加4800万美元，增幅22%，租赁收入增加4400万美元，其他非利息收入增加3700万美元，增幅36%，信托和投资管理服务增加2900万美元，增幅21%，证券销售净收益增加1100万美元，抵押贷款银行业务减少2900万美元，降幅10%，贷款销售收益减少2200万美元，降幅73%[54][56] - 2021年第三季度较2020年第三季度，非利息总费用增加5.77亿美元，增幅81%，其中外部数据处理和其他服务增加2.06亿美元，增幅210%，人员成本增加1.9亿美元，增幅42%，净占用费用增加5500万美元，增幅138%，专业服务费用增加1400万美元，增幅117%，设备费用增加3500万美元，增幅80%，租赁融资设备折旧增加1900万美元，其他非利息费用增加2800万美元，增幅70%，营销费用增加1600万美元，增幅178%[58][60] - 2021年第三季度较2021年第二季度，非利息总费用增加2.17亿美元，增幅20%，其中外部数据处理和其他服务增加1.42亿美元，增幅88%，人员成本增加5100万美元，增幅9%，设备费用增加2400万美元，增幅44%，净占用费用增加2300万美元，增幅32%，租赁融资设备折旧增加1400万美元，其他非利息费用减少3600万美元，降幅35%，专业服务费用减少2200万美元，降幅46%[58][62] - 2021年前九个月较2020年同期，非利息总费用增加11.15亿美元，增幅55%，其中人员成本增加4.36亿美元，增幅34%，外部数据处理和其他服务增加3.08亿美元，增幅113%，其他非利息费用增加1.1亿美元，增幅81%，净占用费用增加9000万美元，增幅76%，专业服务费用增加5700万美元，增幅168%，营销费用增加3100万美元，增幅135%，租赁融资设备折旧增加2300万美元[63][64] - 九个月内总非利息收入从11.82亿美元增至13.74亿美元，增幅16%[31] - 九个月内总非利息支出从20.39亿美元增至31.54亿美元，增幅55%[31] 财务数据关键指标变化 - 资本比率 - 2021年第三季度普通股一级风险资本比率为9.57%，低于去年的9.89%；监管一级风险资本比率为11.35%，而2020年9月30日为12.37%[18] 财务数据关键指标变化 - 股票回购 - 2021年第三季度，公司回购了价值5亿美元的普通股，共计3340万股，加权平均价格为每股14.96美元[19] - 2021年前三季度，公司回购3340万股普通股，花费5亿美元，加权平均价格为14.96美元[160][170] 财务数据关键指标变化 - PPP贷款豁免 - 截至2021年9月，原由公司和TCF发放的114亿美元PPP贷款中，已有85亿美元获得美国小企业管理局的豁免[22] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 截至9月30日的三个月，总资产从1195.29亿美元增至1738.33亿美元，增幅45%[33] - 截至9月30日的三个月，总生息资产从1106.65亿美元增至1594.11亿美元，增幅44%[33] - 截至9月30日的三个月，总计息负债从770.94亿美元增至1056.12亿美元，增幅37%[33] - 截至9月30日的三个月，亨廷顿银行股东总权益从126.78亿美元增至197.83亿美元，增幅56%[33] - 2021年第三季度平均生息资产较去年同期增加487亿美元，增幅44%，主要因贷款和租赁、证券及美联储有息存款增加[38] - 2021年第三季度平均总付息负债较去年同期增加285亿美元，增幅37%，总存款和核心存款增加，总债务减少[39] - 2021年第三季度平均生息资产较2021年第二季度增加320亿美元，增幅25%，主要因贷款和租赁及证券增加[41] - 2021年第三季度平均总付息负债较2021年第二季度增加204亿美元，增幅24%，总存款和核心存款增加[42] 财务数据关键指标变化 - 收益率与成本率 - 2021年9月30日联邦储备银行有息存款平均收益率为0.17%，银行有息存款为0.04%[35] - 2021年9月30日交易账户证券平均收益率为2.98%，可供出售证券为1.48%[35] - 2021年9月30日贷款和租赁平均收益率为3.80%，总生息资产为3.02%[35] - 2021年9月30日总付息负债平均成本率为0.17%，净息差为2.90%[35] 财务数据关键指标变化 - 所得税 - 2021年第三季度所得税拨备为9000万美元，2020年第三季度为5500万美元，2021年第二季度为1400万美元；2021年前九个月为2.06亿美元，2020年前九个月为9600万美元[66] - 2021年第三季度、2020年第三季度和2021年第二季度有效税率分别为19.0%、15.2%和 - 2353.3%；2021年前九个月和2020年前九个月有效税率分别为18.7%和16.0%[66] - 截至2021年9月30日，净联邦递延所得税负债为1.51亿美元，净州递延所得税资产为2000万美元[66] - 联邦所得税审计已完成2009年及以前年度，2010 - 2011年仍在接受美国国税局审查，2012 - 2014年不会被审计，2015 - 2016年正在接受审查[67] - 除少数例外，公司不再接受2016年以前州和地方所得税审查[67] 财务数据关键指标变化 - 贷款与租赁组合 - 2021年9月30日，公司总贷款和租赁组合为1105.67亿美元，2020年12月31日为816.08亿美元；其中商业贷款和租赁为601.37亿美元（占比55%），2020年为425.72亿美元（占比52%）；消费者贷款为504.3亿美元（占比45%），2020年为390.36亿美元（占比48%）[73] 财务数据关键指标变化 - 净冲销 - 2021年第三季度，总净冲销（NCOs）占平均贷款的年化百分比为0.20%，低于上一季度的0.28%；总NCOs为5500万美元，较上一季度减少700万美元[79] - 2021年第三季度，商业和工业贷款的净冲销为2800万美元，第二季度为3700万美元，2020年第三季度为7000万美元[106] - 2021年第三季度，总净冲销为5500万美元，第二季度为6200万美元，2020年第三季度为1.13亿美元[106] - 2021年第三季度，净冲销占平均贷款的年化百分比为0.20%，低于第二季度的0.28%，且低于公司0.35% - 0.55%的长期目标范围[106][107] - 2021年第三季度，商业投资组合的年化净冲销为0.31%，低于第二季度的0.51%[107] - 2021年第三季度，消费者冲销高于第二季度，但仍远低于长期运行率[107] - 2021年前九个月净冲销额降至1.81亿美元，较2020年减少1.56亿美元[109][110] - 2021年前九个月商业净冲销年化百分比为0.42%，消费者为0.08%；2020年商业为0.83%，消费者为0.30%[109] - 2021年9月30日净冲销占平均贷款的比例为0.26%，2020年为0.57%[109] 财务数据关键指标变化 - 非应计贷款和非 performing资产 - 2021年9月30日，非应计贷款和租赁（NALs）为8.61亿美元，2020年12月31日为5.32亿美元；非应计贷款和租赁占总贷款和租赁的比例为0.78%，2020年为0.65%[82] - 2021年9月30日，非 performing资产（NPAs）为8.93亿美元，2020年12月31日为5.63亿美元；NPA比率为0.81，2020年为0.69[82] - 与2020年12月31日相比，总NPAs增加3.3亿美元，增幅59%，主要受TCF收购推动[84] 财务数据关键指标变化 - 问题债务重组（TDR） - 过去五个季度，总问题债务重组（TDR）余额中的应计部分一直超过75%[85] - 截至2021年9月30日，4.07亿美元以住宅房地产担保的应计TDRs中，超过80%的借款人按时还款，超过59%的应计池在过去12个月内没有逾期[85] - 2021年9月30日，应计TDRs为6.03亿美元，2020年12月31日为7.26亿美元；非应计TDRs为1.55亿美元，2020年为1.82亿美元；总TDRs为7.58亿美元，2020年为9.08亿美元[88] - 截至2021年9月30日，与2020年12月31日相比，TDRs减少1.5亿美元，除房车和船舶业务外，所有投资组合均下降[89] 财务数据关键指标变化 - 宏观经济情景 - 2021年第三季度，公司评估的宏观经济情景仍受COVID - 19疫情影响，基线情景假设疫情造成的最严重经济破坏已过去[95] - 2020年第四季度至2022年第四季度，失业率从7.2%降至5.5%，GDP从3.0%升至5.8%后又降至1.9%[96] 财务数据关键指标变化 - 贷款损失准备 - 截至2021年9月30日，ALLL为21亿美元，较2020年12月31日的18亿美元增加2.93亿美元，主要因TCF收购；ALLL与总贷款和租赁的比率降至1.91%[103][104] - 截至2021年9月30日，ACL与总贷款和租赁的比率为1.99%，低于2020年12月31日的2.29%，主要因经济前景改善[104] 财务数据关键指标变化 - 净利息收入风险与经济价值权益风险 - 2021年9月30日，净利息收入风险在+100和+200基点情景下符合董事会政策限制，-25基点情景超出后调整合规[115][116] - 2021年9月30日和2020年12月31日，净利息收入风险显示资产敏感，敏感性变化受市场利率预期等因素影响[117] - 2021年9月30日，经济价值权益风险在-25、+100和+200基点情景下均符合董事会政策限制，呈现负债敏感[119][120] 财务数据关键指标变化 - 衍生工具 - 2021年9月30日总互换投资组合名义价值为196.74亿美元，公允价值为3

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度GAAP每股收益为0.22美元，调整后每股收益为0.35美元，调整后的有形普通股回报率（ROTC）为17.9% [16] - 贷款余额（不包括PPP贷款）在第三季度增长了3.67亿美元，主要受C&I贷款、抵押贷款、汽车和RV Marine贷款组合的推动 [20] - 存款余额减少了8.47亿美元，主要是由于分支机构的剥离 [17] - 净利息收入增加了3.23亿美元，净利息收益率为2.9% [23] - 非利息收入增加，主要受TCF费用收入的推动，卡和支付、抵押贷款银行、财富和投资业务表现良好 [26] - 非利息支出为13亿美元，其中包括2.34亿美元的重大项目支出，调整后的非利息支出为10.5亿美元 [28] - 信用质量持续改善，净冲销率为20个基点，不良资产减少了12% [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款方面，C&I贷款增长了4.66亿美元，主要受资产融资和核心C&I贷款的推动 [20] - 消费贷款方面，住宅抵押贷款、RV Marine和汽车贷款继续增长，汽车贷款生产活动达到第三季度最高水平 [21] - 财富和资本市场业务表现强劲，资本市场的收入增长主要受利率衍生品、外汇和银团贷款的推动 [27] - SBA 7(a)贷款连续第四年在全国排名第一 [10] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在芝加哥、密尔沃基、双城和丹佛等市场增加了覆盖范围和产品供应，特别是在中端市场和中等企业银行业务中取得了早期成功 [14] - 公司在俄亥俄州和密歇根州的支行数量仍保持第一 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于成为以人为先、数字化驱动的领先银行，专注于推动有机增长和可持续的财务表现 [6] - 公司计划在2022年第一季度合并62家支行，占合并后支行网络的6% [10] - 公司将继续优化角色和资源，致力于实现正运营杠杆 [11] - 公司加速了股票回购计划，并在第三季度完成了5亿美元的股票回购 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对经济复苏持乐观态度，特别是在公司所在的地区，经济活动增长速度快于全国平均水平 [15] - 公司预计第四季度和2022年将继续实现贷款余额的适度增长，并预计商业贷款的增长势头将在2022年加速 [21] - 公司预计核心净利息收入将在第四季度和2022年继续增长 [24] - 公司预计2022年将实现全年正运营杠杆，并在2022年下半年达到中期财务目标 [60] 其他重要信息 - 公司完成了TCF系统的转换，并在10个月内完成了整合 [8] - 公司预计将在2022年第二季度末完成所有与并购相关的成本 [40] - 公司预计将在2022年下半年达到56%的效率比率目标 [63] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 未来几个季度的成本下降幅度 - 公司预计未来几个季度的成本将逐步下降，预计每个季度将减少数千万美元 [36] 问题: 贷款增长前景 - 公司预计第四季度贷款增长将保持适度，并预计2022年增长势头将加速 [38] 问题: 并购相关成本的结束时间 - 公司预计并购相关成本将在2022年第二季度末结束 [40] 问题: 公司对并购的态度 - 公司目前专注于推动核心业务增长，未来可能会考虑一些非银行并购 [42] 问题: 利率敏感性 - 公司对2至4年期的收益率曲线最为敏感，并预计将从利率上升中受益 [44] 问题: 流动性管理 - 公司对流动性水平感到满意，并预计将在第四季度继续增加证券投资组合 [46] 问题: 核心净利息收益率 - 公司预计核心净利息收益率将保持稳定，并预计净利息收入将在第四季度和2022年继续增长 [50] 问题: 支行合并对成本的影响 - 支行合并已包含在公司的成本指导中，预计不会对成本产生额外影响 [52] 问题: 贷款增长势头 - 公司对贷款增长势头持乐观态度，但由于假期和系统转换的影响，第四季度增长可能较为温和 [54] 问题: 客户满意度 - 公司预计客户满意度将保持稳定，并预计TCF客户的满意度将在几个季度内达到Huntington的水平 [57] 问题: 2022年正运营杠杆的预期 - 公司预计2022年将实现全年正运营杠杆，并在2022年下半年达到中期财务目标 [60] 问题: 效率比率目标 - 公司预计将在2022年下半年达到56%的效率比率目标 [63] 问题: 库存融资和汽车经销商贷款组合的潜力 - 公司预计库存融资和汽车经销商贷款组合的利用率将在未来恢复正常水平，但目前预计2022年将保持稳定 [66] 问题: 服务费用的可持续性 - 公司预计服务费用将在第四季度有所下降，但长期来看将通过客户关系的深化和市场份额的增加得到补偿 [68] 问题: 供应链问题的影响 - 公司预计供应链问题将在2022年逐步缓解，但目前仍对库存融资和汽车经销商贷款组合的利用率持谨慎态度 [71] 问题: 股票回购计划 - 公司预计将在第四季度和2022年第一季度继续加速股票回购 [74] 问题: 成本节约的预期 - 公司预计将实现4.9亿美元的成本节约目标，并预计大部分节约将在2022年第一季度实现 [77] 问题: PPP贷款的影响 - 公司预计PPP贷款将在未来几个季度逐步减少，预计第四季度将减少50% [78] 问题: 透支费用的影响 - 公司预计透支费用将在第四季度有所下降，但长期来看将通过客户关系的深化和市场份额的增加得到补偿 [82]

业绩总结 - 2021年第三季度每股收益（EPS）为0.22美元，调整后为0.35美元[15] - 2021年第三季度的净利息收入为8.22亿美元，净利息利润率（NIM）为2.90%，较上季度增加24个基点[25] - 非利息收入为5.35亿美元，较上季度增加9100万美元，增长20%[28] - 2021年第三季度的调整后净收入为13.65亿美元，调整后的平均有形股东权益回报率为11.5%[47] - 2021年第三季度的效率比率为74.9%[30] 用户数据 - 2021年第三季度，平均每月活跃数字用户达到2.42百万，同比增长8%[71] - 2021年第三季度，数字登录次数达到1.129亿，同比增长9%[72] - 2021年第三季度，消费者存款账户的数字化开设比例为36%，较2020年第三季度的9%大幅提升[73] 未来展望 - 预计2021年第四季度每股股息将增加0.005美元，达到每股0.155美元，年化为0.62美元[37] - 计划在2022年第一季度合并62个分支机构，占合并分支网络的6%[9] 新产品和新技术研发 - 2021年第三季度，贷款和租赁的购买会计增值为2500万美元，较第二季度的800万美元显著增长[69] - 2021年第三季度，净利息收入的购买会计前税净影响为3900万美元，较第二季度的900万美元增加[69] 市场扩张和并购 - 通过9月30日回购了5亿美元的普通股，剩余300百万美元[16] - 2021年第三季度非利息支出为13亿美元，较上季度增加2.17亿美元，主要受TCF收购费用的影响[32] 负面信息 - 贷款和租赁的期末余额较上季度减少13亿美元，主要受PPP贷款宽免影响[16] - 2021年第三季度的总存款余额减少9亿美元，受收购相关分拆影响[23] - 相关收购的显著费用减少3500万美元，显著费用总额为2.34亿美元，主要由外部数据处理、人员和占用成本驱动[32] 其他新策略和有价值的信息 - 信贷损失准备金（ACL）为22.05亿美元，占贷款总额的1.99%[38] - 2021年第三季度的有效税率预计在18%到19%之间[46] - 资本充足率（CET1）目标在9%到10%之间[46]

业绩总结 - 2021年第三季度贷款和租赁总额为1119亿美元，较第二季度的1102亿美元有所增长[18] - 存款总额在2021年第二季度为1428亿美元，第三季度为1422亿美元[18] - 资产管理规模达到240亿美元，显示出强劲的客户关系和市场领导地位[13] - 2021年第三季度净利息收入中包含3200万美元与PPP相关的收入，其中1970万美元为因贷款豁免而加速收取的费用[19] - 截至8月31日，公司的超额现金约为120亿美元存放在联邦储备银行[19] 用户数据与客户满意度 - 在消费者银行业务中，Huntington在北中部地区的客户满意度排名第一[12] - 2021年，Huntington在小企业银行业务中获得六项国家和两项地区格林威治卓越奖，包括整体满意度[13] 市场扩张与并购 - TCF收购后，预计将实现成本节约和收入协同机会，推动商业银行业务增长[8] - 计划在明尼苏达州、科罗拉多州和伊利诺伊州等新市场扩展中型市场业务，目标是超过4000家中大型企业[17] 新产品与技术研发 - 通过数字化转型，增强客户体验和服务效率，推动商业银行业务的深入发展[16] 财务策略与展望 - 预计在未来将继续优化资本配置，优先支持有机增长和维持股息[6] - 目标年收入增长略高于名义GDP的增速[20] - 预计正常化的有效税率将在18%至19%之间[20] - 目标CET1资本比率在9%至10%之间[20] 资本运作 - 2021年8月16日，公司发行了5亿美元的次级债务，利率为2.487%[19] - 公司在2021年9月3日前回购了2790万股普通股，剩余回购授权为3.85亿美元[19] - 2021年7月15日，公司赎回了6.25% D系列优先股，总额为6亿美元[19] 其他信息 - 2021年第三季度平均余额因住宅抵押贷款的增长而略有下降，抵消了房屋净值贷款的偿还[19] - 公司在2021年第二季度结束时的C&I利用率（不包括地板计划）保持相对不变[19]

公司收购与资本运作 - 2021年6月9日公司完成对TCF金融公司的收购，全股票交易价值72亿美元[14] - 2021年7月15日公司赎回6亿美元的D系列优先股；董事会批准未来四个季度回购至多8亿美元的普通股[21] - 2021年第一季度，公司发行了5亿美元的H系列优先股；2021年6月9日，TCF的C系列非累积永续优先股转换为公司的I系列优先股[142] - 2021年2月2日，公司发行了5亿美元的优先股；2021年6月9日，TCF金融公司的C系列优先股转换为公司的I系列优先股[161][162] - 2021年6月9日，约460亿美元资产和430亿美元负债按收购法以公允价值入账[211] 财务数据关键指标变化 - 盈利情况 - 2021年第二季度净亏损1500万美元，去年同期净利润1.5亿美元；本季度每股亏损0.05美元，较去年同期的0.13美元下降0.18美元[15] - 上半年税后收入5.17亿美元，较2020年的1.98亿美元增加3.19亿美元，增幅161%[31] - 2021年上半年公司净收入为5.17亿美元，2020年同期为1.98亿美元 [175] 财务数据关键指标变化 - 利息收入与收益率 - 净利息收入8.38亿美元，较去年同期增加4600万美元，增幅6%；FTE净利息收入8.44亿美元，较去年同期增加4700万美元，增幅6%[16] - 2021年第二季度FTE净利息收益率下降28个基点至2.66%[16] - 上半年利息收入18.04亿美元，较2020年的18.77亿美元减少7300万美元，降幅4%[31] - 上半年净利息收入18.1亿美元，较2020年的15.82亿美元增加2.28亿美元，增幅14%[31] - 上半年净利息收入在计提信贷损失后为16.59亿美元，较2020年的8.14亿美元增加8.45亿美元，增幅104%[31] - 2021年第二季度净利息收入较2020年第二季度增加4600万美元，即6%；FTE净利息收入增加4700万美元，即6%[37] - 2021年第二季度净利息收入较2021年第一季度减少1.34亿美元，即14%；FTE净利息收入减少1.34亿美元，即14%[40] - 2021年前六个月净利息收入增加2.28亿美元，即14%；FTE净利息收入增加2.29亿美元，即14%[48] - 2021年前六个月FTE净息差维持在3.04%不变[48] - 2021年第二季度FTE净息差降至2.66%，较2020年第二季度下降28个基点，较2021年第一季度下降82个基点[37][40] - 2021年上半年消费者与商业银行净利息收入为7.03亿美元，较2020年同期减少3000万美元，降幅4% [179,180] - 2021年上半年商业银行业务净利息收入为4.57亿美元，较2020年同期减少1500万美元，降幅3% [183,184] - 2021年上半年汽车金融业务净利息收入为2.17亿美元，较2020年同期增加1100万美元，增幅5% [185,186] - 净利息收入7000万美元，较2020年减少1300万美元，降幅16%，净利息收益率下降64个基点[187][188] 财务数据关键指标变化 - 信贷损失与冲销 - 2021年第二季度信贷损失拨备同比减少1.16亿美元至2.11亿美元；净冲销额减少4500万美元至6200万美元，占本季度平均贷款和租赁的年化比例为0.28%，低于去年同期的0.54%[17][18] - 2021年第二季度信贷损失拨备为2.11亿美元，较2020年第二季度减少1.16亿美元，即35%；年初至今为1.51亿美元，较去年同期减少6.17亿美元，即80%[50] - 2021年第二季度，总净冲销（NCOs）占平均贷款的年化百分比为0.28%，较上一季度的0.32%有所下降；总NCOs为6200万美元，较上一季度减少200万美元 [81] - 2021年二季度净冲销（回收）年化百分比为0.28%，低于一季度的0.32%，且低于周期内平均目标范围0.35% - 0.55%[108][109] - 2021年二季度商业投资组合年化净冲销为0.51%，高于一季度的0.47%；消费者各产品冲销均降低[108][109] - 2021年前六个月净冲销降至1.26亿美元，较2020年同期减少9800万美元，商业和消费投资组合均有下降[111][112] 财务数据关键指标变化 - 非利息收支 - 非利息收入4.44亿美元，较去年同期增加5300万美元，增幅14%；非利息支出增加3.97亿美元，增幅59%[19] - 上半年总非利息收入8.39亿美元，较2020年的7.52亿美元增加8700万美元，增幅12%[31] - 上半年总非利息支出18.65亿美元，较2020年的13.27亿美元增加5.38亿美元，增幅41%[31] - 2021年第二季度非利息收入较2020年第二季度增加5300万美元，即14%[52][53] - 2021年第二季度服务收费较2020年第二季度增加2800万美元，即47%[52][53] - 2021年第二季度信用卡和支付处理收入较2020年第二季度增加2100万美元，即36%[52][53] - 2021年第二季度信托和投资管理服务收入较2020年第二季度增加1100万美元，即24%[52][53] - 2021年第二季度证券销售净收益较2020年第二季度增加1100万美元[52][53] - 2021年第二季度抵押贷款银行业务收入较2020年第二季度减少2900万美元，即30%[52][53] - 2021年前六个月非利息收入较去年同期增加8700万美元，增幅12%，其中信用卡和支付处理收入增加2800万美元，增幅24%[56] - 2021年第二季度非利息支出较去年同期增加3.97亿美元，增幅59%，人员成本增加1.74亿美元，增幅42%[58][60] - 2021年第二季度非利息支出较第一季度增加2.79亿美元，增幅35%，人员成本增加1.24亿美元，增幅26%[58][62] - 2021年前六个月非利息支出较去年同期增加5.38亿美元，增幅41%，人员成本增加2.46亿美元，增幅30%[63][64] - 非利息收入增加200万美元，增幅2%；非利息支出增加800万美元[187][188] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 2021年第二季度平均盈利资产增加184亿美元，增幅17%，其中平均贷款和租赁增加72亿美元，增幅9%，平均证券增加65亿美元，增幅27%[16] - 截至6月30日的三个月，平均总资产1378.3亿美元，较2020年同期的1181.91亿美元增加196.39亿美元，增幅17%[33] - 截至6月30日的三个月，总贷款和租赁874.37亿美元，较2020年同期的801.99亿美元增加72.38亿美元，增幅9%[33] - 截至6月30日的三个月，总生息资产1274.21亿美元，较2020年同期的1090.38亿美元增加183.83亿美元，增幅17%[33] - 截至6月30日的三个月，公司股东权益总额154.1亿美元，较2020年同期的119.45亿美元增加34.65亿美元，增幅29%[33] - 2021年第二季度平均生息资产较去年同期增加184亿美元，即17%，主要因平均贷款和租赁增加72亿美元（9%）及平均证券增加65亿美元（27%）[38] - 2021年第二季度平均计息负债较去年同期增加71亿美元，即9%；平均总存款增加195亿美元，即21%；平均核心存款增加206亿美元，即23%[39] - 2021年第二季度平均生息资产较2021年第一季度增加133亿美元，即12%，主要因平均贷款和租赁增加72亿美元（9%）及平均证券增加45亿美元（17%）[41] - 2021年第二季度平均计息负债较2021年第一季度增加71亿美元，即9%；平均总存款增加134亿美元，即13%；平均核心存款增加136亿美元，即14%[43] - 2021年第二季度核心CD平均余额减少12亿美元，即39%，主要因2018年消费者存款增长计划相关余额到期[39] - 2021年前六个月平均总生息资产增加154亿美元，即15%[48] - 2021年前六个月平均贷款和租赁增加59亿美元，即8%[48] - 2021年6月30日，总贷款和租赁组合为1119.05亿美元，2020年12月31日为816.08亿美元；商业贷款和租赁占比55%，消费者贷款占比45% [74][79] - 2021年6月30日，非应计贷款和租赁（NALs）为9.77亿美元，2020年12月31日为5.32亿美元；非应计贷款和租赁占总贷款和租赁的比例从0.65%升至0.87% [84] - 2021年6月30日，不良资产（NPAs）为10.14亿美元，较上一季度增加4.7亿美元，增幅86%；较2020年12月31日增加4.51亿美元，增幅80% [81][84][86] - 2021年6月30日，应计TDRs为6.38亿美元，非应计TDRs为1.75亿美元，总TDRs为8.13亿美元，较2020年12月31日的9.08亿美元有所下降 [90] - 截至2021年6月30日，ALLL为22亿美元，较2020年12月31日的18亿美元增加4.04亿美元，占总贷款和租赁的比例降至1.98%[105][106] - 截至2021年6月30日，ACL为23.22亿美元，占总贷款和租赁的比例降至2.08%，主要因经济前景改善[105][106] - 截至2021年6月30日，总互换投资组合名义价值为1.7548亿美元，公允价值为4.28亿美元；地板和上限投资组合名义价值为43.75亿美元，公允价值为8900万美元[124] - 截至2020年12月31日，总互换投资组合名义价值为1.7227亿美元，公允价值为5.26亿美元；地板和上限投资组合名义价值为161亿美元，公允价值为2.51亿美元[125] - 截至2021年6月30日，公司有3.27亿美元资本化的抵押贷款服务权（MSRs），代表为300亿美元抵押贷款提供服务的权利[129] - 2021年6月30日，核心存款约占总存款的97%，未抵押投资证券总计143亿美元[133] - 2021年6月30日，核心存款为总资产提供79%的资金（为总贷款提供124%的资金）[134] - 2021年6月30日和2020年12月31日，重新分类为贷款余额的活期存款透支分别为2500万美元和1400万美元[134] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司向联邦储备银行贴现窗口和联邦住房贷款银行质押的贷款和证券总额分别为541亿美元和534亿美元[137] - 截至2021年6月30日，公司为担保公共和信托存款、交易账户负债、美国国债即期票据和证券回购协议而质押的投资证券市值总计58亿美元[138] - 截至2021年6月30日，公司总批发资金为123亿美元，较2020年12月31日的128亿美元有所减少[139] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，母公司现金及现金等价物均为44亿美元[143] - 截至2021年6月30日，公司股东权益总额为205亿美元，较2020年12月31日增加75亿美元，增幅58%[161] - 平均贷款和租赁增加2亿美元，增幅4%，主要因住宅房地产抵押贷款；平均存款增加10亿美元，增幅15%，主要因客户流动性水平提高[187][188] - 总管理资产达240亿美元，较2020年增加66亿美元，增幅38%；总信托资产达1467亿美元，增加193亿美元，增幅15%[187] 财务数据关键指标变化 - 税收情况 - 2021年第二季度所得税拨备为1400万美元，2020年第二季度为3100万美元，2021年第一季度为1.02亿美元[65] - 2021年和2020年前六个月所得税拨备分别为1.16亿美元和4100万美元[65] - 2021年第二季度、2020年第二季度和2021年第一季度有效税率分别为(2353.3)%、17.2%和16.1%[66] - 截至2021年6月30日，净联邦递延所得税负债为1.79亿美元，净州递延所得税资产为2700万美元[67] 财务数据关键指标变化 - 资本比率 - 一级普通股权益风险资本比率为9.97%，高于去年的9.84%；监管一级风险资本比率为12.24%，而2020年6月30日为11.79%[20] - 截至2021年6月30日，公司合并层面和银行层面的CET1风险资本比率分别为9.98%和10.41%，一级风险资本比率分别为12.25%和11.36%，总风险资本比率分别为14.15%和13.02%，一级杠杆比率分别为11.65%和10.84%[158] 财务数据关键指标变化 - 股息与现金需求 - 基于当前季度普通股

业绩总结 - Huntington在2021年第二季度的总资产为1750亿美元，贷款总额为1120亿美元，存款总额为1430亿美元[6] - 每股收益（EPS）为0.35美元，效率比率为62.0%[14] - 净利息收入为8.44亿美元，净利息利润率（NIM）为2.66%[17] - 调整后的净收入（年化）为16.12亿美元，调整后的普通股东权益回报率为16.6%[49] - 非利息支出总额为10.72亿美元，调整后的非利息支出为8.03亿美元[51] 用户数据 - 新开户家庭客户增长率为8%[15] - 按月活跃用户计算的数字银行用户为239万人，同比增长9%[70] - 活跃数字用户为63万，活跃移动用户为64万[162] 贷款与存款 - 贷款与存款比率为78%[16] - 核心存款同比增长23%，主要受TCF收购的推动[33] - 贷款损失准备金占总贷款和租赁的比例为2.08%[16] - 贷款和租赁的总额为1119.05亿美元，信贷损失准备金为23.22亿美元[55] 未来展望与市场扩张 - 资本保护策略通过支付固定利率互换和利率上限，成功产生了9400万美元的税前收入[23] - 下行风险保护策略的总对冲金额为167亿美元，其中152亿美元被分类为对冲会计[24] - 证券投资组合在2021年第二季度增加了40亿美元，重点关注短期证券[25] 新产品与技术研发 - 数字化抵押贷款申请的比例为95%，显示出数字化转型的成功[73] 负面信息 - 30天以上逾期贷款比例为0.18%，较2021年第一季度的0.03%显著上升[102] - 净坏账率为0.28%，较2021年第一季度的0.32%下降了12.5%[134] - 不良贷款（NALs）比例为0.10%，较1Q21的0.03%上升了233%[123] 其他新策略与有价值信息 - 2021年第二季度的净利息收益率为2.66%，较去年同期下降28个基点[54] - 非利息收入同比增长44%，主要受存款服务费用和卡片支付收入的推动[78] - 存款服务费用同比增长47%，反映出客户活动的正常化[78] - 2021年第二季度末存款总额为1428亿美元，其中非利息活期存款为452亿美元[88]

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度净亏损为每股0.05美元，主要受到2.69亿美元的收购费用和2.94亿美元的信贷损失准备金影响，调整后的每股收益为0.35美元 [24] - 净利息收入增加，主要由于TCF收购的贡献，净利息收益率下降82个基点至2.66%，主要由于利率上限的变动 [30] - 信贷损失准备金为2.94亿美元，主要来自TCF收购的贷款组合，而Huntington原有贷款组合释放了1.45亿美元的准备金 [27] - 普通股一级资本比率（CET1）为9.97%，接近公司9%-10%的运营目标 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 消费者贷款组合（如抵押贷款、汽车贷款、房车/船舶贷款）在排除TCF影响后显示出增长 [25] - 商业贷款生产表现强劲，贷款管道持续增长 [26] - 费用收入表现亮眼，包括资金管理、卡和支付、资本市场以及财富和投资业务的增长 [26] - 消费者存款账户中近一半是通过数字渠道开设的，消费者支票账户和商业支票账户关系分别同比增长8% [20] 各个市场数据和关键指标变化 - TCF收购扩大了公司在密歇根州的市场份额，并增加了芝加哥、双城、丹佛和密尔沃基等新增长市场 [8] - 公司在消费者银行客户满意度方面排名第一，移动应用程序连续三年被评为区域银行中客户满意度最高 [10][11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是打造以人为先、数字驱动的领先银行，TCF收购支持了有机增长机会，并推动了效率和财务回报的提升 [12] - 公司计划通过TCF收购实现成本协同效应，预计2022年将实现大部分成本节约 [62] - 公司将继续投资于数字和技术，推动客户获取和保留，并预计在2021年下半年及以后继续扩大市场份额 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对经济复苏的强度表示乐观，尽管劳动力短缺和工资通胀仍然是许多商业客户的担忧 [13] - 公司预计借款者可能会选择持有更多流动性，尤其是在经历了疫情和供应链问题后 [14] - 公司预计贷款管道将继续增长，并预计2021年下半年和2022年贷款条件将改善 [15] 其他重要信息 - 公司已完成TCF收购的第一阶段，关闭了44家Meyer店内分行，预计在第三季度完成剩余的系统转换 [15][16] - 公司计划在2021年剩余时间内将证券投资组合增加约40亿美元 [45] - 公司已启动800亿美元的股票回购计划，预计将在未来四个季度内进行 [48] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于费用控制的信心 - 公司预计在2021年下半年将费用增长率降至低个位数，TCF的成本协同效应正在按计划执行，预计2022年将实现大部分成本节约 [59][60][61] 问题: 关于净利息收益率的展望 - 公司预计第三季度净利息收益率将稳定在2.90%左右，主要受到TCF资产的全季度影响和资产负债表优化计划的推动 [64][65] 问题: 关于贷款增长的展望 - 公司预计2021年下半年贷款增长将持平，主要受到供应链问题和流动性过剩的影响，但预计2022年将逐步恢复 [68][69][70] 问题: 关于TCF收购的整合进展 - 公司预计在2021年10月完成大部分系统转换和分行整合，TCF的同事正在逐步融入Huntington的文化 [17][18][19] 问题: 关于消费者业务的竞争压力 - 公司认为其Fairplay产品和数字能力将显著提升TCF客户的体验，并预计在消费者业务中继续获得市场份额 [83][84][85] 问题: 关于未来并购的需求 - 公司目前专注于TCF的整合，短期内没有进一步的并购计划 [89] 问题: 关于未来几个季度的关键指标 - 公司建议关注贷款增长、净利息收益率、费用收入增长和费用控制等关键指标 [92][93][94] 问题: 关于中期财务目标 - 公司的中期目标包括17%的有形普通股回报率（ROTCE）和56%的效率比率，预计在2022年下半年至2023年实现 [116][117] 问题: 关于股息政策 - 公司通常在第四季度做出股息决策，目前正在重新评估模型，尚未做出最终决定 [139]