文章核心观点 - 寻找表现优于同行的金融股时可关注伯克希尔·哈撒韦B和AssetMark Financial，二者或延续良好表现，值得投资者关注 [1][2][3] 行业情况 - 金融板块有856只个股，在Zacks板块排名中位列第5，Zacks板块排名考量16个不同板块，通过衡量板块内个股平均Zacks排名评估各板块实力 [1] - 保险-财产和意外险行业有37只个股，在Zacks行业排名中位列第18，今年以来该行业股票涨幅约14.6% [3] - 金融-投资管理行业有39只个股，在Zacks行业排名中位列第26，今年以来该行业涨幅为8.8% [3] 公司情况 伯克希尔·哈撒韦B（BRK.B） - 目前Zacks排名为2（买入），Zacks排名模型强调盈利预测修正，青睐盈利前景改善的公司 [1] - 过去一个季度，其全年盈利的Zacks共识预测提高了1.8%，表明分析师情绪更积极，股票盈利前景改善 [2] - 今年以来回报率为14.4%，跑赢金融板块整体（平均涨幅6.3%），但在年初至今的回报率方面略逊于所属的保险-财产和意外险行业 [2][3] AssetMark Financial（AMK） - 今年以来回报率为19%，跑赢金融板块整体 [2] - 过去三个月，其当前年度的共识每股收益预测增长了9.3%，目前Zacks排名为2（买入） [2]

资产与收入情况 - 2020年12月31日至2023年12月31日，平台资产从745亿美元增长至1089亿美元，复合年增长率为13.5%[15] - 2023年，公司资产相关收入为5.535亿美元，利差收入为1.203亿美元，总收入为7.085亿美元，净利润为1.231亿美元，调整后EBITDA为2.495亿美元，调整后净利润为1.709亿美元[19][20] - 2021年1月1日至2023年12月31日，公司总收入复合年增长率为10.1%[20] - 2020年12月31日至2023年12月31日，现有客户平台资产增长约9%，新顾问带来186亿美元资产，收购增加69亿美元资产[41] - 2023年公司95.1%的总收入具有经常性，78.1%来自基于资产的收入，17.0%来自利差收入[42] - 截至2023年12月31日，公司信托公司持有约73.7%的平台资产，自有策略师服务27%的平台资产[43] - 公司净收入利润率从2021年的4.8%增至2023年的17.4%，调整后EBITDA利润率从29.6%扩大至35.2%[46] - 2014 - 2015年收购的两家公司平台资产在收购时共增加35亿美元，收购三年后平均年复合增长率为17%；2019 - 2022年完成四次收购，分别增加38亿、21亿、未提及金额、69亿美元平台资产[51][52] - 2023年公司93.4%的总收入基于平台资产市值且具有经常性[343] - 2023年平台资产总值期初下降1.0%，公司总收入将下降1.0%（690万美元），税前收入将下降2.8%（500万美元）[343] - 截至2023年12月31日，ATC的Complete Cash Solutions计划中的客户现金资产总计31亿美元[344] 客户与服务情况 - 截至2023年12月31日，平台通过约9300个顾问关系为超25.4万个投资者家庭提供服务[15] - 2023年推出AssetMark移动应用程序，以满足投资者对通过智能手机获取投资信息的需求[32] - 2023年启动税务管理服务试点阶段，并于2024年1月正式向所有顾问推出[39] - 截至2023年8月，公司净推荐值（NPS）、销售净推荐值和服务净推荐值均达到创纪录的72[28][34][35] 技术与团队情况 - 2021年1月1日至2023年12月31日，公司在技术开发和技术团队上投资超2.282亿美元[31] - 投资团队超60%为CFA持证人，累计拥有162年经验[36] 员工情况 - 截至2023年12月31日，公司有990名员工[56] - 截至2023年12月31日，公司员工性别多样性为男性56%、女性44%，种族/族裔多样性为白人66%，代表性不足的少数族裔占20%[60] 管理层情况 - 公司首席执行官是Michael Kim，首席财务官是Gary Zyla，首席运营官是Carrie Hansen等[63] - Michael Kim自2023年9月起担任首席执行官，2021年3月起担任总裁[64] - Gary Zyla自2011年起担任首席财务官[65] - Carrie Hansen自2008年起担任首席运营官，2007年起担任共同基金部门总裁[67] 利率与风险情况 - 2023年期初短期利率变动1.0%，年度税前收入将增减约2160万美元[344] - 2022年信贷协议下利率提高100个基点，基于2023年12月31日的未偿余额，年度税前收入将减少约90万美元[345] - 公司预计利差收入变化与美国利率波动一致[345] - 公司制定并持续完善特定政策和程序以减轻和控制操作风险[346]

文章核心观点 - 2024年2月AssetMark Financial Holdings公司平台资产、净资金流入和家庭数量同比增长，AssetMark Trust Company客户现金同比下降 [1] 公司2月业绩情况 - 平台资产2月底达1133亿美元，同比增长20.1% [1] - 2月净资金流入5.77亿美元，同比增长6.9% [1] - AssetMark Trust Company客户现金为28.9亿美元，同比下降13.0% [1] - 家庭数量同比增长5.4%，2月底达255,908户 [1] 公司相关信息 - 运营财富管理平台，与Voyant和Adhesion Wealth等附属公司为不同阶段的独立财务顾问及其客户提供服务 [2] - 1996年成立，总部位于加州康科德，员工超1000人，2023年底平台资产约1090亿美元 [2] 联系方式 - 投资者联系：Taylor J. Hamilton，邮箱InvestorRelations@assetmark.com [2] - 媒体联系：Alaina Kleinman，邮箱alaina.kleinman@assetmark.com [2]

文章核心观点 - 资产管理金融控股公司（AssetMark Financial Holdings, Inc.）可能是投资者目前的一个有趣选择，因其所在金融投资管理行业前景良好，且公司自身盈利预估修正表现稳健 [1][2] 行业情况 - 金融投资管理行业的Zacks行业排名在超250个行业中排第27，表明该行业前景良好，行业趋势可能推动行业内证券整体上涨 [1] 公司情况 - 过去一个月公司盈利预估修正表现稳健，分析师对公司短期和长期前景更乐观 [2] - 过去一个月，本季度每股收益预估从60美分升至61美分，本年度每股收益预估从2.53美元升至2.61美元 [2] - 公司获得Zacks排名第一（强力买入），凸显其稳固地位 [2]

AssetMark Financial Holdings, Inc. - AssetMark Financial Holdings, Inc.是一家财富管理和技术解决方案提供商，具有Zacks Rank 1[1] - AssetMark Financial Holdings的股价在过去三个月中上涨了35.5%，表现优于标普500指数的11.3%[2] CRH plc - CRH plc是一家建筑材料解决方案提供商，具有Zacks Rank 1[3] - CRH plc的股价在过去三个月中上涨了27.6%，表现优于标普500指数的11.3%[4] Strategic Education, Inc. - Strategic Education, Inc.是一家教育服务提供商，具有Zacks Rank 1[5] - Strategic Education的股价在过去三个月中上涨了17.3%，表现优于标普500指数的11.3%[6]

Here are five stocks added to the Zacks Rank #1 (Strong Buy) List today:Northrim BanCorp, Inc. (NRIM) : This bank holding company for Northrim Bank has seen the Zacks Consensus Estimate for its current year earnings increasing 7.8% over the last 60 days.J Sainsbury plc (JSAIY) : This retail and financial services company has seen the Zacks Consensus Estimate for its current year earnings increasing 8.2% over the last 60 days.Criteo S.A. (CRTO) : This technology company has seen the Zacks Consensus Estimate ...

文章核心观点 - 财富管理解决方案提供商AssetMark推出Advisor Dashboard，旨在为独立财务顾问提供实时客户和业务洞察，提升顾问效率并简化工作流程 [1] 产品介绍 - Advisor Dashboard是AssetMark数字平台的新中心枢纽和顾问平台新主页，可提供客户、账户和业务关键绩效指标的全面视图 [1] - 顾问可使用拖放式磁贴定制仪表盘，显示管理总资产、客户列表和账户详细信息等重要信息 [1] - 该仪表盘是AssetMark所有数字功能的启动平台，为顾问提供所需数据、工具和技术，以吸引客户、提供专业财务指导并高效管理业务 [2] - 顾问可为不同活动创建多达五个自定义仪表盘，每个仪表盘都有自己的可定制磁贴，确保顾问能随时获取所需信息，提高效率和生产力 [2] 公司概况 - AssetMark运营财富管理平台，与Voyant和Adhesion Wealth等附属公司一起，为各阶段不同模式的顾问提供灵活、有针对性的解决方案，促进客户参与并提高效率 [3] - 公司成立于1996年，总部位于加利福尼亚州康科德，拥有近1000名员工 [3] - 截至2023年12月31日，AssetMark平台为超9300名财务顾问和超25.4万个投资者家庭提供服务，平台资产达1089亿美元 [3] 信息获取途径 - 可访问www.assetmark.com或参加3月7日下午4点的网络研讨会了解Advisor Dashboard相关信息 [2]

核心观点 - 成长型投资者关注财务增长高于平均水平的股票 这些股票通常能吸引市场关注并带来稳健回报 但寻找优质成长股并不容易 [1] - Zacks Growth Style Score 系统帮助投资者识别具有真正增长潜力的公司 超越传统增长属性 [1] - AssetMark Financial (AMK) 是当前推荐的成长股之一 拥有良好的增长评分和顶级 Zacks 排名 [1] 成长股特征 - 具有最佳增长特征的股票通常表现优于市场 尤其是那些同时拥有 A 或 B 级增长评分和 Zacks 排名 1 或 2 的股票 [2] - 收益增长是成长股最重要的因素之一 两位数收益增长通常被视为公司前景强劲的标志 [3] - 资产利用率比率（销售/总资产比率）是衡量公司利用资产效率的重要指标 [4] - 收益预测修正趋势也是重要考量因素 正向修正趋势与短期股价走势有强相关性 [5] AssetMark Financial 分析 - 公司历史每股收益增长率为 75.6% 预计今年每股收益增长 13.3% 远超行业平均的 13% [3] - 公司销售/总资产比率为 0.45 高于行业平均的 0.25 显示更高的资产利用效率 [4] - 公司预计今年销售增长 8.4% 远超行业平均的 4.1% [4] - 当前年度收益预测在过去一个月内上调 5.3% 显示积极趋势 [5] - 公司获得 B 级增长评分 并因积极的收益预测修正获得 Zacks 排名 2 [6] 投资建议 - AssetMark Financial 的良好增长评分和 Zacks 排名使其具备优异表现潜力 成长型投资者可考虑投资 [7]

文章核心观点 - 投资者可考虑投资AssetMark Financial公司，因其盈利预期改善，股价短期上涨且有望延续，当前Zacks Rank为1（强力买入），后续仍有上涨空间 [1][6] 盈利预期变化 下季度及全年 - 覆盖分析师对AssetMark Financial下季度和全年的盈利预期大幅上调 [2] 本季度 - 本季度预计每股收益0.61美元，较去年同期增长15.09% [3] - 过去30天，3个盈利预期上调，1个下调，Zacks共识预期提高5.66% [3] 本年度 - 全年每股收益预期为2.61美元，较去年增长13.48% [4] - 过去一个月，3个盈利预期上调，无下调，共识预期提高5.34% [4] Zacks评级 - 因盈利预期上调，AssetMark Financial当前Zacks Rank为1（强力买入），该评级工具能助投资者利用盈利预期变化做出投资决策，评级为1和2的股票表现优于标普500指数 [5] 股价表现 - 过去四周，AssetMark Financial因盈利预期上调吸引投资，股价上涨10.2%，后续仍有上涨空间 [6]

公司表现 - CI Financial Corp (CIXXF) 在过去60天内 Zacks 一致预期当前年度收益增长13.9% [1] - CI Financial Corp 的股价在过去三个月内上涨23.9% 相比之下 S&P 500 上涨11.4% [1] - SPX Technologies Inc (SPXC) 在过去60天内 Zacks 一致预期当前年度收益增长3.6% [1] - SPX Technologies Inc 的股价在过去三个月内上涨29.9% 相比之下 S&P 500 上涨11.4% [1] - AssetMark Financial Holdings Inc (AMK) 在过去60天内 Zacks 一致预期当前年度收益增长3.7% [2] - AssetMark Financial Holdings Inc 的股价在过去三个月内上涨32.5% 相比之下 S&P 500 上涨11.4% [2] 公司评级 - CI Financial Corp 拥有 Zacks Rank 1 和 Momentum Score A [1] - SPX Technologies Inc 拥有 Zacks Rank 1 和 Momentum Score A [1] - AssetMark Financial Holdings Inc 拥有 Zacks Rank 1 和 Momentum Score A [2]