业绩总结 - 2022年第四季度公司实现净收益2480万美元，每股摊薄收益0.80美元[8] - 核心收益（不包括太阳能税收权益）为2720万美元，每股摊薄收益0.87美元[8] - 2022年第四季度净利息收入为6730万美元，较2022年第三季度的6760万美元略有下降[25] - 2022年第四季度的每股收益为0.10美元，股息支付比率为12.4%[38] 用户数据 - 平均存款较上季度减少5.761亿美元，降幅为7.9%，其中非利息存款占比53%[9] - 存款总额较2022年第三季度减少5.653亿美元，主要由于政治存款流失[17] - 截至2022年12月31日，公司的有形普通股权益为492,781千美元，较2021年12月31日的546,655千美元下降9.8%[45] 贷款与资产 - 贷款总额（包括净递延成本）较上季度增加2.318亿美元，增幅为6.1%，达到41亿美元[9] - 2022年第四季度贷款收益率为4.24%，较2022年第三季度增加13个基点[24] - 截至2022年12月31日，利息收益资产总额为76亿美元，保持多样化和低风险的资产组合[20] - 2022年第四季度贷款损失准备金总额为4500万美元，较2022年第三季度增加290万美元[30] 资本与效率 - 资本充足率方面，一级杠杆比率增加36个基点，达到7.52%；核心一级资本比率为11.82%[10] - 每股有形账面价值为16.05美元，较2022年第三季度的15.37美元增长4.5%[10] - 2022年第四季度的核心效率比率为47.6%[27] - 2022年第四季度非利息支出为3560万美元，较2022年第三季度减少70万美元[27] 未来展望 - 2023年净利息收入预期为2.56亿至2.63亿美元，预计资产负债表增长约3%[40]

公司基本信息 - 公司成立于2020年8月25日，自2021年3月1日起成为银行的控股公司，银行成立于1923年[161] - 截至2022年9月30日，工人联合组织持有公司约41%的股权[161] 财务标准采用情况 - 公司将于2023年1月1日采用ASU 2016 - 13标准，目前正评估其对预计信贷损失的影响，预计不会产生重大影响[167][169] - 公司将继续应用当前的TDR会计模型，直至2023年1月1日采用ASU 2016 - 13，目前正评估ASU 2022 - 02对经营业绩和财务状况的影响[170] - 采用ASU 2021 - 01预计不会对公司经营业绩和财务状况产生重大影响[171] 经营业绩相关 - 2022年第三季度净收入2290万美元，摊薄后每股收益0.74美元，2021年同期分别为1440万美元和0.46美元[174] - 2022年前九个月净收入5670万美元，摊薄后每股收益1.82美元，2021年同期分别为3700万美元和1.17美元，增长1970万美元主要因证券利息收入增加3510万美元，部分被非利息费用增加780万美元抵消[174] - 公司经营业绩主要取决于净利息收入和非利息收入，还受贷款损失准备金、所得税和非利息费用等因素影响[173] 净利息收入相关 - 净利息收入是公司收入和收益的重要贡献者，受市场利率、生息资产和付息负债的规模及类型等因素影响[175] - 2022年第三季度净利息收入为6760万美元，2021年同期为4340万美元，同比增加2420万美元[178] - 2022年9月30日止三个月净利息利差为3.28%，2021年同期为2.60%，增加68个基点[179] - 2022年第三季度净利息收益率为3.50%，2021年第三季度为2.70%，增加80个基点[179] - 2022年9月30日止三个月平均生息资产收益率为3.66%，2021年同期为2.79%，增加87个基点[180] - 2022年9月30日止三个月计息负债平均利率为0.38%，较2021年同期增加19个基点[180] - 2022年9月30日止九个月净利息收入为1.725亿美元，2021年同期为1.272亿美元，同比增加4530万美元，增幅35.6%[183] - 2022年9月30日止九个月净利息利差为2.93%，2021年同期为2.65%，增加28个基点[185] - 2022年9月30日止九个月净利息收益率为3.11%，2021年同期为2.77%，增加34个基点[185] - 2022年9月30日止九个月平均生息资产收益率为3.24%，2021年同期为2.86%，增加38个基点[185] - 2022年9月30日止九个月计息负债平均利率为0.31%，较2021年同期增加10个基点[186] - 利息收入方面，2022年相关数据中，利息收入总额为2601.5万美元（按某一统计维度）和4830.6万美元（按另一统计维度）[188] - 利息支出方面，2022年相关数据中，利息支出总额为177.4万美元（按某一统计维度）和303.5万美元（按另一统计维度）[188] - 净利息收入变化方面，2022年相关数据中，净利息收入变化为2424.1万美元（按某一统计维度）和4527.1万美元（按另一统计维度）[188] 其他收支相关 - 2022年第三季度贷款损失准备金费用为540万美元，2021年同期为释放230万美元；2022年前九个月为1060万美元，2021年同期为释放390万美元[190][191] - 2022年第三季度非利息收入为500万美元，2021年同期为670万美元；2022年前九个月为1970万美元，2021年同期为1600万美元[194][196] - 2022年第三季度信托部门费用为390万美元，较2021年同期增加50万美元，增幅15.5%[195] - 2022年第三季度非利息支出为3630万美元，较2021年同期增加330万美元；2022年前九个月为1.05亿美元，较2021年同期增加780万美元[199][200] - 2022年第三季度所得税费用拨备为810万美元，有效税率26.0%；2021年同期为490万美元，有效税率25.4%。2022年前九个月所得税费用拨备为1990万美元，有效税率25.9%；2021年同期为1290万美元，有效税率25.8%[201] 资产相关 - 截至2022年9月30日，公司总资产79亿美元，净贷款38亿美元，总存款72亿美元，股东权益4.877亿美元，信托业务托管资产376亿美元，管理资产125亿美元[161] - 2022年9月30日公司总资产为79亿美元，较2021年12月31日的71亿美元增加8000万美元，主要因投资证券增加4.929亿美元和贷款应收款净额增加5.528亿美元[203] - 公司通过多元化、设定集中度限制等方式降低证券投资组合的信用风险，并投资非GSE证券以提高回报和分散投资组合[205] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司可供出售证券分别为20亿美元和21亿美元[206] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司持有至到期证券分别为15亿美元和8.436亿美元[206] - 2022年9月30日，公司有33亿美元投资证券存在未实现损失，其中950万美元连续12个月以上处于未实现损失状态，且超过摊余成本的5%[207] - 2022年9月30日，可供出售证券总额为19.57486亿美元，占投资组合的56.7%；持有至到期证券总额为14.92423亿美元，占投资组合的43.3%[210] - 2021年12月31日，可供出售证券总额为21.1341亿美元，占投资组合的71.5%；持有至到期证券总额为8.43569亿美元，占投资组合的28.5%[210] - 2022年9月30日，GSE住宅CMO在可供出售证券中占比12.2%，在持有至到期证券中占比2.1%[210] - 2022年9月30日，ABS在可供出售证券中占比26.2%，在持有至到期证券中占比8.5%[210] - 2022年9月30日，住宅PACE在持有至到期证券中占比18.4%[210] - 2022年9月30日，所有证券加权平均到期收益率为3.8%，一年以内到期证券加权平均收益率为3.3%，一到五年到期证券加权平均收益率为3.6%，五到十年到期证券加权平均收益率为4.3%[213] - 文档展示了截至2022年9月30日资产支持证券按行业和评级的细分情况[214] - 截至2022年9月30日，总贷款净额为38.29亿美元，较2021年12月31日的32.76亿美元有所增加[216][217] - 2022年第三季度，公司购买了6230万美元的住宅贷款、520万美元的房屋改善贷款、4960万美元的消费者太阳能贷款和1070万美元的美国政府无条件担保的商业贷款[216] - 截至2022年9月30日，商业贷款组合占总贷款组合的53.4%，零售贷款组合占46.6%；而在2021年12月31日，商业贷款组合占比59.0%，零售贷款组合占比41.0%[217][218][222] - 截至2022年9月30日，C&I贷款总计8.051亿美元，占总贷款组合的20.8%，较2021年12月31日增长10.4%[219] - 截至2022年9月30日，多户家庭贷款总计8.848亿美元，占总贷款组合的22.9%，较2021年12月31日增长7.7%[220] - 截至2022年9月30日，CRE贷款总计3.38亿美元，占总贷款组合的8.7%，较2021年12月31日下降8.5%[221] - 截至2022年9月30日，住宅房地产贷款总计13亿美元，占零售贷款组合的74.0%和总贷款组合的34.5%，较2021年12月31日增长25.2%[223] - 截至2022年9月30日，消费者及其他贷款总计4.678亿美元，占总贷款组合的12.1%，而2021年12月31日为2.918亿美元，占比8.8%[224] - 截至2022年9月30日，按合同期限划分，一年以内到期贷款为2.4274亿美元，一到五年到期贷款为9.87719亿美元，五到十五年到期贷款为8.27968亿美元，十五年后到期贷款为18.08201亿美元[228] - 截至2022年9月30日，一年后到期的固定利率贷款总计27.45828亿美元，浮动或可调利率贷款总计8.7806亿美元[229] - 公司总贷款为33.07654亿美元，其中商业和工业贷款8.9499亿美元、多户住宅贷款14.734亿美元等[230] - 一年后到期的固定利率贷款总额为21.63992亿美元，浮动或可调整利率贷款总额为7.87327亿美元[230] - 截至2022年9月30日，贷款损失准备金从2021年12月31日的3590万美元增加620万美元至4210万美元[237] - 2022年9月30日，公司有3820万美元的减值贷款，计提了520万美元的专项准备金[237] - 2022年9月30日和2021年12月31日，准备金与总贷款的比率分别为1.09%和1.08%[237] - 截至2022年9月30日，商业和工业贷款准备金为1270.6万美元，占总贷款的20.8%[240] - 截至2022年9月30日，多户住宅贷款准备金为676.2万美元，占总贷款的22.9%[240] - 截至2022年9月30日，商业房地产贷款准备金为390.8万美元，占总贷款的8.7%[240] - 截至2022年9月30日，住宅房地产贷款准备金为1111万美元，占总贷款的34.5%[240] - 截至2022年9月30日，消费者及其他贷款准备金为680万美元，占总贷款的12.1%[240] - 截至2022年9月30日，不良资产总额为5430万美元，占期末总资产的0.69%，较2021年12月31日减少30万美元[245] - 截至2022年9月30日，潜在问题贷款总额为8490万美元，占总资产的1.1%[246] - 截至2022年9月30日，公司签订了1.928亿美元的转售协议短期投资，加权利率为3.69%；2021年12月31日为2.29亿美元，加权利率为1.21%[247] - 2022年9月30日递延所得税资产净额为6400万美元，2021年12月31日为2670万美元[248] - 2022年9月30日存款总额为72亿美元，2021年12月31日为64亿美元[249] - 2022年9月30日和2021年12月31日，政治存款分别约为12亿美元和9896万美元[250] - 2022年9月30日，不同期限的大额定期存款到期金额分别为：三个月内6224.9万美元、三到六个月3905.6万美元、六到十二个月4668.8万美元、十二个月后3501.8万美元[252] - 2022年9月30日，现金及等价物为6620万美元，占总资产的0.8%，较2021年12月31日减少2.643亿美元，降幅80%；可供出售证券为20亿美元，占总资产的24.9%[260] - 2022年9月30日，公司从联邦住房贷款银行获得7500万美元的预付款，剩余信贷额度为14亿美元；在美联储贴现窗口的借款能力约为6390万美元[261] - 2022年9月30日，股东权益总额为4.877亿美元，较2021年12月31日减少7610万美元[262] 资本规则与指标 - 2013年7月通过的巴塞尔III规则自2019年1月1日起全面实施，适用于合并资产超30亿美元的银行控股公司等，银行需在最低风险资本要求之上维持2.5%的资本保护缓冲[264] - 截至2022年9月30日，合并层面总资本与风险加权资产为6.96321亿美元，比率14.43%；一级资本与风险加权资产为5.74898亿美元，比率11.91%等[266] - 截至2021年12月31日，合并层面总资本与风险加权资产为6.56719亿美元，比率15.95%；一级资本与风险加权资产为5.34381亿美元，比率12.98%等[266] - 截至2022年9月30日，公司和银行在快速纠正措施下被归类为“资本充足”，并满足资本保护缓冲要求[266] 合同义务与承诺 - 截至2022年9月30日，公司的合同义务总计3.34404亿美元，其中次级债务7767.9万美元，经营租赁4606.8万美元等

股权结构 - 截至2022年6月30日，工人联合组织持有公司约41%的股权[157] 公司资产与负债总体情况 - 截至2022年6月30日，公司总资产79亿美元，净贷款36亿美元，总存款73亿美元，股东权益4.98亿美元[157] - 2022年6月30日公司总资产为79亿美元，较2021年12月31日的71亿美元增加8亿美元[198] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司可供出售证券分别为21亿美元[201] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司持有至到期证券分别为14亿美元和8.436亿美元[201] - 2022年6月30日，公司有32亿美元投资证券存在未实现损失，且无连续12个月以上未实现损失超过摊余成本5%的情况[202] - 2022年6月30日，所有证券总计3,481,213千美元；2021年12月31日，所有证券总计2,956,979千美元[205] - 截至2022年6月30日，总贷款净额为36.09亿美元，较2021年12月31日的32.76亿美元有所增加[211][212] - 2022年6月30日存款总额为73亿美元，高于2021年12月31日的64亿美元；政治存款分别约为13亿美元和9.896亿美元[246][247] - 2022年6月30日，现金及等价物为3.325亿美元，占总资产的4.2%；可供出售证券为21亿美元，占总资产的26.5%[257] - 2022年6月30日，股东权益总额为4.98亿美元，较2021年12月31日的5.639亿美元减少6590万美元[259] 信托业务情况 - 截至2022年6月30日，公司信托业务托管资产389亿美元，管理资产129亿美元[157] - 2022年第二季度信托部门费用为350万美元，较2021年同期增加20万美元，增幅5.7%[190] 会计准则采用情况 - 公司将于2023年1月1日采用ASU 2016 - 13标准[163] 净收入与每股收益情况 - 2022年第二季度净收入1960万美元，摊薄后每股收益0.63美元，2021年同期分别为1040万美元和0.33美元[170] - 2022年上半年净收入3380万美元，摊薄后每股收益1.08美元，2021年同期分别为2260万美元和0.72美元，增长1120万美元主要因证券利息收入增加1810万美元，部分被非利息费用增加450万美元抵消[170] 净利息收入相关情况 - 2022年第二季度净利息收入为5650万美元，2021年同期为4200万美元，同比增加1450万美元[174] - 2022年上半年净利息收入为1.049亿美元，2021年同期为8380万美元，同比增加2110万美元，增幅25.1%[179] - 2022年第二季度净利息收入变化量为944.4万美元（按金额）和506.3万美元（按利率），净变化为1450.7万美元；上半年分别为1526.3万美元、576.7万美元和2103万美元[183] 净利息利差与收益率情况 - 2022年第二季度净利息利差为2.88%，2021年同期为2.65%，增加23个基点；净利息收益率为3.03%，2021年同期为2.75%，增加28个基点[175] - 截至2022年6月30日的三个月，平均盈利资产收益率为3.14%，2021年同期为2.85%，增加29个基点[176] - 2022年上半年净利息利差为2.74%，2021年同期为2.68%，增加6个基点；净利息收益率为2.90%，2021年同期为2.80%，增加10个基点[180] - 2022年上半年平均盈利资产收益率为3.01%，2021年同期为2.90%，增加11个基点[181] 计息负债与存款情况 - 截至2022年6月30日的三个月，计息负债平均利率为0.26%，较2021年同期增加6个基点[176] - 截至2022年6月30日的三个月，非计息存款占平均存款的54%，第二季度存款总成本为8个基点[177] - 2022年上半年计息负债平均利率为0.27%，较2021年同期增加5个基点[181] - 2022年上半年非计息存款占平均存款的54%，上半年存款总成本为8个基点[181] 贷款损失准备金情况 - 2022年第二季度贷款损失准备金费用为290万美元，2021年同期为170万美元；2022年上半年为520万美元，2021年同期为释放160万美元[185] - 截至2022年6月30日，贷款损失准备金余额为3947.7万美元，较2021年12月31日的3586.6万美元增加360万美元，主要因贷款余额增加[232] - 2022年6月30日和2021年12月31日，贷款损失准备金与总贷款的比率均为1.08%[232] 非利息收入情况 - 2022年第二季度非利息收入为720万美元，2021年同期为530万美元；2022年上半年为1470万美元，2021年同期为930万美元[189][191] 非利息支出情况 - 2022年第二季度非利息支出为3430万美元，较2021年同期增加290万美元；2022年上半年为6870万美元，较2021年同期增加450万美元[194][195] 所得税费用情况 - 2022年第二季度所得税费用拨备为690万美元，有效税率为25.9%；2021年同期分别为380万美元和26.9%[196] - 2022年上半年所得税费用拨备为1180万美元，有效税率为25.9%；2021年同期分别为800万美元和26.0%[197] 投资证券结构变化情况 - 2022年6月30日较2021年12月31日，投资证券增加5.242亿美元，贷款应收款净额增加3.325亿美元[198] - 2022年6月30日，可供出售证券中GSE住宅CMOs占比13.7%，金额476,237千美元；2021年12月31日占比15.7%，金额463,883千美元[205] - 2022年6月30日，持有至到期证券中住宅PACE占比15.2%，金额529,966千美元；2021年12月31日占比0.0% [205] - 2022年6月30日，可供出售证券总计2,105,547千美元，占投资组合60.5%；持有至到期证券总计1,375,666千美元，占投资组合39.5% [205] - 2021年12月31日，可供出售证券总计2,113,410千美元，占投资组合71.5%；持有至到期证券总计843,569千美元，占投资组合28.5% [205] 证券期限与收益率情况 - 2022年6月30日，按合同期限划分，一年及以内证券摊余成本2,378千美元，加权平均收益率3.0% [208] - 2022年6月30日，按合同期限划分，十年后到期证券摊余成本2,654,207千美元，加权平均收益率3.2% [208] 贷款购买情况 - 2022年第二季度，公司购买了260万美元商业太阳能贷款、2650万美元住宅贷款、510万美元房屋改善贷款、4650万美元消费太阳能贷款和420万美元美国政府无条件担保的商业贷款[211] 贷款组合结构情况 - 截至2022年6月30日，商业贷款组合占总贷款组合的54.4%，2021年12月31日为59.0%[212][213] - 截至2022年6月30日，C&I贷款总计7.434亿美元，占总贷款组合的20.4%，较2021年12月31日增长1.9%[212][214] - 截至2022年6月30日，多户家庭贷款总计8.535亿美元，占总贷款组合的23.4%，较2021年12月31日增长3.9%[212][215] - 截至2022年6月30日，CRE贷款总计3.41亿美元，占总贷款组合的9.4%，较2021年12月31日下降7.7%[212][216] - 截至2022年6月30日，零售贷款组合占总贷款组合的45.6%，2021年12月31日为41.0%[212][217] - 截至2022年6月30日，住宅房地产贷款总计12亿美元，占零售贷款组合的74.4%和总贷款组合的33.9%，较2021年12月31日增长16.2%[212][218] - 截至2022年6月30日，消费及其他贷款总计4.264亿美元，占总贷款组合的11.7%，2021年12月31日为2.918亿美元，占比8.8%[212][219] 贷款期限情况 - 截至2022年6月30日，固定利率贷款一年后到期且五年内到期的为7.526亿美元，五年后十五年内到期的为6.782亿美元，十五年后到期的为11.412亿美元，总计25.72亿美元；浮动或可调利率贷款对应数据分别为2.003亿美元、6968万美元、5.345亿美元，总计8.045亿美元[224] - 总贷款额为33.07654亿美元，其中商业和工业贷款7.29385亿美元，多户住宅贷款8.21801亿美元，商业房地产贷款3.69429亿美元，建筑和土地开发贷款3153.9万美元，住宅房地产贷款10.63682亿美元，消费者及其他贷款2.91818亿美元[225] - 一年后到期的固定利率贷款总额为21.63992亿美元，浮动或可调整利率贷款总额为7.87327亿美元[225] 贷款准备金分配情况 - 商业和工业贷款的准备金为1461.7万美元，占总贷款的20.4%；多户住宅贷款准备金为439.7万美元，占比23.4%；商业房地产贷款准备金为572.6万美元，占比9.4%；建筑和土地开发贷款准备金为70.9万美元，占比1.2%[235] - 住宅房地产贷款准备金为1030.4万美元，占总贷款的33.9%；消费者及其他贷款准备金为372.4万美元，占比11.7%[235] 疫情相关贷款情况 - 截至2022年6月30日，有与COVID - 19相关的贷款还款延期或延期申请总计1670万美元，其中60%在商业投资组合中[238] - 公司对这些借款人给予三到六个月的短期还款延期优惠[238] - 根据相关指导和法案，只要借款人在疫情前未出现财务困难，且延期原因是暂时的，疫情期间修改的贷款不视为不良债务重组[238] 不良资产与潜在问题贷款情况 - 截至2022年6月30日，不良资产总额为6530万美元，占期末总资产的0.82%，较2021年12月31日的5460万美元和0.77%有所增加[241] - 截至2022年6月30日，潜在问题贷款总额为9300万美元，占总资产的1.2%，其中9090万美元为商业贷款，210万美元为住宅或零售贷款[242] 转售协议短期投资情况 - 截至2022年6月30日，公司签订了2.259亿美元的转售协议短期投资，加权利率为2.48%；2021年12月31日为2.29亿美元，加权利率为1.21%[243] 递延所得税资产情况 - 2022年6月30日递延所得税资产净额为5620万美元，2021年12月31日为2670万美元，截至2022年6月30日可全部实现[245] 定期存单到期情况 - 2022年6月30日，10万美元以上定期存单和其他定期存款在未来三个月、三到六个月、六到十二个月及十二个月后的到期金额分别为6749.9万美元、5620.5万美元、4385.2万美元和2006.7万美元[249] 利率模拟情况 - 利率模拟显示，2022年6月30日，收益率曲线立即平行上移400、300、200、100个基点和下移100个基点时，经济价值和净利息收入有不同变化[254] 银行借款与信贷额度情况 - 2022年6月30日，公司无联邦住房贷款银行（FHLB）预付款，剩余信贷额度为14亿美元，美联储贴现窗口借款能力约为6580万美元[258] 资本要求与资本比率情况 - 巴塞尔协议III规则要求银行控股公司和银行维持最低资本要求，受涵盖的银行组织需在最低风险资本要求之上维持2.5%的资本留存缓冲[261] - 截至2022年6月30日，合并报表层面总资本与风险加权资产之比为14.41%（金额679,026千美元），一级资本与风险加权资产之比为11.75%（金额553,834千美元）等[263] - 截至2022年6月30日，银行层面总资本与风险加权资产之比为13.89%（金额654,652千美元），一级资本与风险加权资产之比为13.01%（金额613,359千美元）等[263] - 截至2021年12月31日，银行层面总资本与风险加权资产之比为15.95%（金额656,719千美元），一级资本与风险加权资产之比为12.98%（

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度净收入达到创纪录的1960万美元，每股摊薄收益为063美元，较第一季度的1420万美元和045美元有显著增长 [21] - 净利息收入增加810万美元，部分被贷款损失准备金增加60万美元、证券销售损失60万美元以及所得税费用增加200万美元所抵消 [21] - 存款增长46%至73亿美元，总资金成本为8个基点，较上一季度下降1个基点 [8] - 净息差扩大27个基点至303%，平均资产回报率从第一季度的078%上升至101% [8] - 核心净收入（不包括太阳能税收权益投资的影响）为2090万美元，每股摊薄收益为067美元，较第一季度的1430万美元和045美元有显著增长 [23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 总贷款净额增长51%至36亿美元，主要由住宅贷款增加9290万美元、多户贷款增加3980万美元、消费及其他贷款增加3690万美元以及商业和工业贷款增加1920万美元驱动 [26] - 商业房地产贷款减少1320万美元，主要由于公司选择性地减少在大都市区的风险敞口 [26] - 贷款收益率为386%，较第一季度的385%略有上升 [26] - 非利息收入为870万美元，较第一季度的720万美元增加150万美元，主要受益于一次性BOLI收入和不良商业贷款出售收益 [27] 各个市场数据和关键指标变化 - 政治活跃客户的存款为13亿美元，较第一季度的11亿美元增加1315亿美元，预计第三季度将再增加1亿至15亿美元，第四季度将减少5亿至6亿美元 [24][25] - 公司在大都市区的商业房地产贷款中，主要集中在曼哈顿市场，其他地区如旧金山、华盛顿特区和波士顿的敞口较小 [50] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续执行“增长为善”战略，旨在加速贷款增长、提高盈利能力，同时谨慎管理风险敞口并扩大对社会的影响 [7] - 公司计划通过数字化战略和信息技术升级来推动下一阶段的战略执行，并在第三季度公布更多投资计划 [18] - 公司致力于成为全国财务表现改善最显著的银行，并注重成本控制和投资决策对财务目标的影响 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临经济不确定性，公司对未来的贷款增长和盈利能力保持谨慎乐观，预计将实现全年贷款增长的高端目标 [19] - 公司预计净息差将继续扩大，受益于利率上升和贷款收益率的提升 [69] - 公司预计2022年全年核心税前拨备前利润为11亿至12亿美元，净利息收入为22亿至23亿美元 [35] 其他重要信息 - 公司继续在社会问题上发挥领导作用，包括支持生殖健康服务、枪支安全立法和气候变化应对 [12][13][14] - 公司发布了2021年企业社会责任报告，展示了其在环境、社会和治理方面的努力，并宣布2021年31%的贷款用于气候解决方案 [14] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于PPNR和NII指引的调整 - 公司认为当前指引的顶端是合理的，但对利率环境和存款成本的变化保持谨慎 [38][39] 问题: 存款成本和存款beta的假设 - 公司在6月中旬进行了存款重新定价，预计下半年存款成本将上升，模型中的存款beta为5% [41] 问题: 政治存款流失后的资金缺口填补 - 公司预计第四季度资产负债表将收缩，通过现金和短期回购协议来填补资金缺口，预计借款需求较小 [43][44] 问题: 贷款收益率和增长驱动因素 - 贷款收益率有所上升，多户贷款收益率在低至中4%区间，太阳能贷款收益率在5%至中5%区间 [46] - 预计下半年住宅和消费贷款增长将放缓，商业和多户贷款增长将加快 [48] 问题: 商业房地产贷款的风险管理 - 公司主要关注曼哈顿市场的办公楼贷款，目前所有贷款均为通过评级，仅有一笔为特别提及 [50][51] 问题: 非利息存款占比的未来趋势 - 公司预计非利息存款占比将稳定在50%左右，可能略低于45% [61] 问题: 住宅贷款和太阳能贷款的需求 - 预计住宅贷款增长将放缓，但不会出现负增长，太阳能贷款需求仍然强劲，但公司将更加谨慎 [65][67] 问题: 净息差的未来趋势 - 公司预计净息差将继续扩大，受益于贷款收益率上升和资产负债表收缩 [69][71] 问题: 全年费用指引 - 公司预计全年费用为1389亿美元，可能略低于此目标 [74]

股权结构 - 截至2022年3月31日，工人联合组织持有公司约40%的股权[158] 公司整体财务数据 - 截至2022年3月31日，公司总资产77亿美元，净贷款34亿美元，总存款70亿美元，股东权益5.268亿美元[158] - 2022年3月31日公司总资产为77亿美元，较2021年12月31日的71亿美元增加6亿美元[199] - 2022年3月31日存款总额为70亿美元，2021年12月31日为64亿美元 [248] - 2022年3月31日，公司股东权益总额为5.268亿美元，较2021年12月31日的5.639亿美元减少3710万美元[261] - 截至2022年3月31日，公司商誉1290万美元，2021年第二季度年度减值分析显示无需减值[170] - 2022年3月31日递延所得税资产净额为4610万美元，2021年12月31日为2670万美元，截至2022年3月31日可全额实现 [247] - 截至2022年3月31日，公司的合同义务总额为36.4574亿美元，2021年12月31日为37.4129亿美元[267][269] 信托业务数据 - 截至2022年3月31日，信托业务托管资产397亿美元，管理资产151亿美元[158] - 2022年第一季度信托部门费用为350万美元，较2021年同期减少30万美元，降幅8.8%[194] 债券发行与收购事项 - 2021年11月8日，公司完成8500万美元本金的3.250%固定至浮动利率次级票据公开发行，2031年11月15日到期[164] - 2021年9月21日公司拟收购AIC和ABOC，2022年2月25日撤回申请，3月15日协议终止[163] 会计准则采用情况 - 公司将于2023年1月1日采用ASU 2016 - 13标准，预计进行多次全面生产并行测试[174][175] - 采用ASU 2021 - 01预计不会对公司经营成果或财务状况产生重大影响[177] 疫情影响 - 公司业务受COVID - 19疫情持续影响，包括运营、贷款组合、经营成果和财务状况等方面[165] 经营成果影响因素 - 公司经营成果主要取决于净利息收入和非利息收入，还受贷款损失准备、所得税和非利息费用等因素影响[178] 季度净收入与每股收益 - 2022年第一季度净收入为1420万美元，摊薄后每股收益0.45美元，2021年同期分别为1220万美元和0.39美元，增长200万美元[179] 净利息收入相关 - 2022年第一季度净利息收入为4840万美元，2021年同期为4180万美元，增加660万美元，源于证券收入增加[183][184][185] - 截至2022年3月31日的三个月，净息差为2.61%，2021年同期为2.73%，下降12个基点；净息收益率为2.76%，2021年同期为2.85%，下降9个基点[184][185] - 截至2022年3月31日的三个月，平均生息资产收益率为2.88%，2021年同期为2.96%，下降8个基点，因季度内存款增长更多投入投资证券而非贷款[184][185] - 截至2022年3月31日的三个月，计息负债平均利率为0.27%，2021年同期为0.23%，上升4个基点，主要因发行次级债务致其他借款费用增加，部分被计息存款利率下降抵消[184][186] - 利率和规模变化使净利息收入增加652.4万美元，其中规模因素增加531.2万美元，利率因素增加121.2万美元[188] - 2022年第一季度和2021年第一季度提前还款罚金收入分别为39.9万美元和64.2万美元[183] 贷款损失拨备费用 - 2022年第一季度贷款损失拨备费用为230万美元，2021年同期为收回330万美元，2022年费用增加主要因贷款余额增加和0.4万美元贷款冲销，部分被信贷质量改善抵消[191] - 2022年第一季度，贷款损失拨备为229.3万美元，2021年同期为负326.1万美元[234] 非利息收入 - 2022年第一季度非利息收入为740万美元，2021年同期为400万美元，增加340万美元，主要因2022年第一季度太阳能项目股权投资收益0.4万美元，2021年同期亏损380万美元，部分被贷款销售收益减少0.9万美元抵消[193] 非利息费用 - 2022年第一季度非利息费用为3440万美元，较2021年第一季度增加160万美元[197] 所得税费用 - 2022年第一季度所得税费用拨备为490万美元，2021年第一季度为410万美元；2022年第一季度实际税率为25.8%，2021年第一季度为25.4%[198] 证券相关数据 - 2022年3月31日和2021年12月31日，可供出售证券分别为24亿美元和21亿美元，增加3.077亿美元[202] - 2022年3月31日持有至到期证券为9463万美元，2021年12月31日为8436万美元[203] - 2022年3月31日有31亿美元投资证券存在未实现损失，无连续12个月以上未实现损失超过摊余成本5%的情况[204] - 2022年3月31日，GSE住宅CMOs占可供出售证券组合的14.3%，2021年12月31日为15.7%[207] - 2022年3月31日，PACE债券占持有至到期证券组合的21.5%，2021年12月31日为21.2%[207] - 2022年3月31日证券组合总值为33.67411亿美元，2021年12月31日为29.56979亿美元[207] - 截至2022年3月31日，公司可供出售的证券中，GSE住宅证书到期10年后的摊余成本为350.4万美元，加权平均收益率为2.6%[210] - 截至2022年3月31日，公司持有至到期的证券中，GSE商业证书到期10年后的摊余成本为306.54万美元，加权平均收益率为1.9%[210] 贷款组合数据 - 截至2022年3月31日，公司贷款总额（扣除递延发起费用和贷款损失准备金后）为34.33亿美元，2021年12月31日为32.76亿美元[213][214] - 2022年第一季度，公司购买了300万美元商业太阳能贷款、2840万美元住宅贷款、2000万美元房屋改善贷款、9070万美元消费太阳能贷款和2000万美元美国政府无条件担保的商业贷款[213] - 截至2022年3月31日，公司商业贷款组合占总贷款组合的55.8%，2021年12月31日为59.0%[214][215] - 截至2022年3月31日，公司C&I贷款总额为7.242亿美元，占总贷款组合的20.9%，较2021年12月31日减少0.7%[214][216] - 截至2022年3月31日，公司多户住宅贷款总额为8.137亿美元，占总贷款组合的23.5%，较2021年12月31日减少1.0%[214][217] - 截至2022年3月31日，公司CRE贷款总额为3.542亿美元，占总贷款组合的10.2%，较2021年12月31日减少4.1%[214][218] - 截至2022年3月31日，公司零售贷款组合占总贷款组合的44.2%，2021年12月31日为41.0%[214][219] - 截至2022年3月31日，住宅房地产贷款总额为11.4亿美元，占零售贷款组合的74.6%，占总贷款组合的33.0%，较2021年12月31日的10.6亿美元增长7.5%[220] - 截至2022年3月31日，消费及其他贷款总额为3.895亿美元，占总贷款组合的11.2%；2021年12月31日为2.918亿美元，占总贷款组合的8.8%[221] - 2022年3月31日，总贷款按期限分布为：一年及以内32.351亿美元，一至五年87.7554亿美元，五年后226.3858亿美元，总计346.4922亿美元[225] - 2022年3月31日，一年后到期的贷款中，固定利率贷款为237.5655亿美元，浮动或可调利率贷款为76.5757亿美元，总计314.1412亿美元[226] 贷款损失准备金相关 - 截至2022年3月31日，贷款损失准备金余额为3754.2万美元，较2021年12月31日的3586.6万美元增加160万美元，主要因贷款余额增加[234] - 2022年3月31日，有5820万美元的减值贷款，已计提460万美元的专项准备金；2021年12月31日有5320万美元的减值贷款，已计提510万美元的专项准备金[234] - 2022年3月31日和2021年12月31日，贷款损失准备金与总贷款的比率均为1.08%[234] - 2022年第一季度，贷款冲销总额为132.3万美元，贷款回收总额为70.6万美元，净冲销为61.7万美元[234] - 截至2022年3月31日，商业贷款组合的贷款损失准备金为2389.5万美元，占比55.8%；零售贷款组合为1364.7万美元，占比44.2%[237] 不良资产与潜在问题贷款 - 截至2022年3月31日，不良资产总额为6110万美元，占期末总资产的0.80%，较2021年12月31日的5460万美元（占比0.77%）增加650万美元[243] - 截至2022年3月31日，潜在问题贷款总额为1.646亿美元，占总资产的2.1% [244] 政府担保贷款转售协议短期投资 - 截至2022年3月31日，公司签订了1.802亿美元政府担保贷款转售协议短期投资，加权利率为1.39%；2021年12月31日为2.29亿美元，加权利率为1.21% [245] 利率变动影响 - 假设2022年3月31日收益率曲线立即平行下移100个基点或上移100、200、300和400个基点，经济价值和第一年净利息收入会有不同程度增减 [256] 流动性管理 - 流动性风险管理包括分析监测资金需求、审查监测资金来源和制定应急计划 [257] - 流动性主要通过存款、联邦住房贷款银行预付款、贷款和投资证券本息支付满足，还有其他可用来源 [258] 现金及等价物与可供出售证券占比 - 截至2022年3月31日，公司现金及等价物为3.74亿美元，占总资产的4.9%，2021年12月31日为3.305亿美元，占比4.7%[259] - 截至2022年3月31日，可供出售证券为24亿美元，占总资产的31.6%，2021年12月31日为21亿美元，占比29.9%[259] 联邦住房贷款银行相关 - 截至2022年3月31日，公司无联邦住房贷款银行（FHLB）的预付款项，剩余信贷额度为15亿美元，在美联储贴现窗口的借款能力约为6960万美元[260] 资本充足情况 - 截至2022年3月31日，公司和银行在即时纠正措施下被归类为“资本充足”，并满足资本保护缓冲要求[265] - 截至2022年3月31日，公司总资本与风险加权资产比率为15.16%，一级资本与风险加权资产比率为12.36%[265] PACE评估证券 - 截至2022年3月31日，公司已购买3.441亿美元的PACE评估证券，预计剩余承诺为1.326亿美元[270] 市场风险情况 - 截至2022年3月31日，公司市场风险与2021年年报相比无重大变化[272] 累计其他综合收益 - 2022年第一季度，公司因证券投资组合按市值计价，累计其他综合收益减少4630万美元[261] 定期存单到期情况 - 2022年3月31日，10万美元以上定期存单和其他定期存款到期情况：三个月内到期4582.3万美元，三到六个月到期4602.3万美元，六到十二个月到期2670.6万美元，十二个月后到期1033.7万美元 [251] 政治存款情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，政治存款分别约为11亿美元和9896万美元 [249] 资产支持证券情况 - 截至2022年3月31日，公司资产支持证券总额为12.10254亿美元，其中CLO商业与工业占比56%、消费占比18%、抵押占比17%、学生占比9%[212] 存款成本情况 - 截至2022年3月31日的三个月，非计息存款占平均存款的53%，使2022年第一季度存款总成本为9个基点[186]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度净收入为1420万美元，摊薄后每股0.45美元，较2021年第四季度的1590万美元或每股0.50美元减少170万美元，较2021年第一季度的1220万美元或每股0.39美元有所增加 [12] - 2022年第一季度核心净收入（非GAAP指标，排除太阳能投资税收抵免和加速折旧影响）为1430万美元，摊薄后每股0.45美元，2021年第四季度为1270万美元或每股0.40美元，2021年第一季度为1590万美元或每股0.50美元 [14] - 2022年3月31日存款为70亿美元，较2021年第四季度增加6.172亿美元，较2021年3月31日增加13亿美元；非计息存款占平均存款的53%，占本季度末存款的54%，第一季度平均存款成本为9个基点，与上一季度持平，较上年减少2个基点 [15] - 2022年第一季度净利息收入增长2.8%，净利息收益率为2.76%，较2021年第四季度的2.77%略有下降，较2021年第一季度的2.85%下降9个基点 [8][18] - 2022年第一季度非利息收入为740万美元，较上一季度的1240万美元减少，较2021年第一季度的400万美元增加；核心非利息收入（排除太阳能投资影响）为740万美元，2021年第四季度为700万美元，2021年第一季度为780万美元 [18] - 2022年第一季度非利息支出为3440万美元，较2021年第四季度减少60万美元，较2021年第一季度增加160万美元 [19] - 2022年3月31日，不良资产总额为6110万美元，占期末总资产的0.80%，较2021年12月31日的5460万美元或0.77%有所增加；批评类资产较上一季度减少5160万美元，降幅22.3%，同比减少1.55亿美元，降幅46.4% [19][20] - 2022年第一季度贷款损失拨备为230万美元，2021年第四季度为360万美元，2021年第一季度为收回330万美元 [21] - 2022年第一季度核心平均股本回报率和核心平均有形普通股回报率（排除太阳能税收权益影响）分别为10.4%和10.7% [21] - 由于长期利率在本季度大幅上升，公司每股有形账面价值下降6.3%，主要受可供出售证券投资组合公允价值按市值计价的税务调整影响 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务：2022年3月31日贷款为34亿美元，较2021年12月31日增加1.58亿美元，主要因住宅贷款增加7950万美元、消费者及其他贷款增加9760万美元，商业贷款组合减少1990万美元；贷款收益率为3.85%，2021年第四季度为4.01%，上年为3.83% [16][17] - 太阳能投资业务：截至2021年第四季度进行了三项太阳能税收权益投资，会计处理使非利息收入产生波动；2022年第一季度记录0.1百万美元税收抵免作为权益法非利息收入，2021年第四季度为530万美元，2021年第一季度记录380万美元加速折旧作为权益法非利息抵减收入 [13][14] 各个市场数据和关键指标变化 - 政治存款市场：截至2022年3月31日，政治活跃客户存款为11亿美元，较2021年12月31日增加1.599亿美元；预计第二和第三季度政治存款将再增加4 - 5亿美元，第四季度国会选举结束后将减少6 - 7亿美元 [15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司执行“为善增长”战略的四大支柱，包括使命、客户洞察、产品供应和效率，重点发展贷款平台以增加特许权价值和支持未来扩张 [9] - 持续招聘人才，2021年第四季度和2022年第一季度各招聘6名新银行家，以拓展贷款业务和获取市场份额 [7] - 致力于环境和社会责任，是美国第一家获得科学碳目标倡议批准净零碳目标的银行，2021年31%的贷款相关活动用于气候解决方案 [10] - 计划通过审慎配置流动性来推动盈利，构建资产敏感型资产负债表结构，以应对利率上升环境 [23][24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对第一季度业绩满意，乐观认为有机贷款增长前景与低成本存款业务相结合，将在2022年实现盈利和股东价值的显著增长 [25] - 随着利率上升，公司预计盈利能力将提高，将继续关注提高效率和估值指标 [11] 其他重要信息 - 公司在2022年第一季度根据4000万美元股票回购计划回购了280万美元普通股，并维持每股0.08美元的股息 [21] - 公司更新2022年全年业绩指引，排除太阳能投资税收抵免和加速折旧影响后，预计核心税前、拨备前收益在9700 - 1.05亿美元（仅考虑3月美联储加息25个基点影响）和1.1 - 1.2亿美元（考虑远期利率曲线影响）；净利息收入在2.05 - 2.15亿美元（仅考虑3月加息影响）和2.2 - 2.3亿美元（考虑远期利率曲线影响） [24] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请说明贷款增长前景、目标及各业务板块贷款增长情况 - 公司贷款增长前景良好，第一季度住宅和消费者（主要是太阳能业务）贷款是增长主要驱动力，商业贷款虽有大量新承诺但因还款较多增长不明显；预计商业贷款在第二季度继续进行资产质量平衡管理，后续有望实现增长；公司会谨慎且乐观地推动贷款增长，确保资产质量和符合新定价及承销标准 [27][28] 问题2: 请说明PACE贷款和消费者太阳能贷款的区别 - 两者最终产品都是为消费者住宅进行节能改造；PACE贷款还款与税务状况相关，且在抵押中相对于高级债务有特定地位；消费者太阳能贷款类似无担保贷款 [30] 问题3: 公司提到效率比率是优先事项，是否有费用举措，效率比率目标是否会因远期利率曲线变化而降低 - 公司会保持纪律，不会将利率上升带来的收益全部用于支出；若远期利率曲线走势符合预期，效率比率可能低于之前设定的65%长期目标；本季度效率比率低于62%，全年核心运营支出目标为1.385亿美元，可能会有小幅增加 [32][34][35] 问题4: 本季度新招聘银行家的领域及全年费用增长在PPNR展望中的情况 - 费用方面，本季度核心费用约3400万美元，计划季度费用约3450万美元，预计全年会弥补本季度差额；全年核心运营支出目标为1.385亿美元，若有额外投资导致费用增加，将由业务增长的盈利来支撑，实现净中性 [38][39] - 招聘方面，本季度招聘6名银行家，其中1名是CDFI专家，1名与气候相关，其余充实房地产业务；净增4名银行家 [41][42] 问题5: 公司内部结构调整的具体内容 - 一是将创收部门和运营部门分别整合，把消费者和商业业务的面向客户部分及后台运营部分合并；二是增加客户洞察相关岗位，将咨询费用转化为长期雇佣；在数字领域整合资源并引入领导者 [44][45] 问题6: 贷款组合的初始收益率及PACE贷款初始收益率情况 - 目前贷款平均初始收益率在4%左右，太阳能贷款池收益率在5%左右，PACE贷款初始收益率在4.5%左右；本季度贷款增长主要在3月下旬，预计第二季度报告的贷款收益率和净利息收益率将显著提高 [47] 问题7: NII指引中关于过剩流动性部署的情况及全年变化 - 由于政治存款在未来两个季度可能增加，过剩流动性是动态变化的；公司目标是管理现金至1亿美元，超过部分会对资本和净利息收益率产生拖累；NII指引更关注贷款量增加、存款利差扩大以及美联储加息对浮动利率资产重置的影响 [49][50] 问题8: NII指引中对存款贝塔系数的假设 - 公司在模型中假设存款贝塔系数为20%（仅针对计息存款），综合考虑后约为10%，该假设较为保守；若存款贝塔系数接近历史水平，净利息收入增加幅度可能达到450万美元甚至更高 [52][76] 问题9: 公司对有形普通股权益（TCE）的关注水平及与监管资本在股票回购中的平衡 - 目前TCE低于7%，公司密切关注，不希望其进一步下降；7%或略低于7%是公司的底线；计划在年底通过返还资本使TCE回到7.5%的舒适水平 [55][56] 问题10: 本季度新增1000万美元不良贷款的情况 - 该不良贷款涉及一个关系中的四笔不同信贷，公司已关注一段时间，过去四个季度从合格级变为次级；通过与借款人协商达成条款，使其能够继续还款，最终成为应计执行的不良贷款重组（TDR） [58] 问题11: 请更新ESG基金（ResponsiFunds）计划的进展 - 该计划持续推进，本季度主要是让顾问熟悉产品并解答问题，进展良好，业务管道情况不错；预计未来会增加内部销售团队人员；信托部门收入增长并非来自ResponsiFunds，若其业务发展，有望带来额外收入 [60] 问题12: NII指引中假设的存款增长和PACE证券增长情况，以及之前5%资产负债表增长指引是否有变化 - 资产负债表仍按5%增长指引执行，可能略高于该水平，因本季度表现好于预期；预计年底资产负债表与原5%增长目标差异不大，贷款增长仍预计在高个位数；存款预计净增加3 - 4.5亿美元；PACE业务本季度提前完成7500万美元住宅贷款池投放，全年目标约1.5亿美元 [63][64] 问题13: 请说明ABOC交易撤回的情况及是否需增加费用以满足监管标准 - 公司无更多补充说明，不预计有超出计划的额外监管费用；本季度与ABOC在芝加哥有一笔900万美元的建筑贷款参与项目，是与优质联合客户的合作；公司认为有机贷款增长将继续，未来若有机会仍愿与ABOC合作 [66][67][68] 问题14: 若未来考虑并购交易，是否需增加费用以满足监管要求 - 公司选择专注有机增长是因为市场机会多，但如果有合适的并购机会，会考虑其是否符合业务扩张和深化关系的战略；不预计需要超出计划的额外费用来满足监管要求 [70][71] 问题15: 除政治存款外，美联储量化紧缩对非计息存款规模的影响，公司是否因客户基础独特而例外 - 公司虽不能完全免疫市场变化，但凭借过去七八年建立的存款业务、管理团队和多元化存款结构，有一定独特性，能在一定程度上抵御存款流失风险，存款稳定性和应对利率周期的波动性可能优于同规模银行 [73][74] 问题16: 若假设存款贝塔系数为中个位数或接近历史水平，NII指引会如何变化 - 之前提到的20%存款贝塔系数仅针对计息存款，综合考虑后约为10%；若存款贝塔系数接近历史水平，净利息收入增加幅度可能达到450万美元甚至更高 [76]

业绩总结 - 2022年第一季度GAAP每股摊薄收益为0.45美元[8] - 核心净收入（不包括太阳能税收投资的税收抵免或加速折旧影响）为每股0.45美元[8] - 核心税前、预拨备收入为2160万美元，较2021年第四季度的2020万美元有所增长[8] - 1Q22的净利息收入为4840万美元，较4Q21的4710万美元有所增加[23] - 1Q22的净利息收益率（NIM）为2.76%，较4Q21下降1个基点[23] - 2022年第一季度的股息支付比率为17.6%[35] 用户数据 - 存款较2021年第四季度增加6.172亿美元，主要由于政治存款的增长和核心市场的新关系[9] - 贷款（包括净递延成本）较上季度增加1.58亿美元，增幅为4.8%，总额达到34亿美元[9] 资本与风险管理 - 资本充足率保持强劲，CET1为12.36%，一级杠杆比率为7.34%[10] - 2022年第一季度贷款损失准备金总额为3750万美元，较2021年第四季度增加160万美元，主要由于贷款余额增加，但信用质量改善[28] - 2022年第一季度不良资产为6110万美元，较2021年第四季度的5460万美元有所上升[30] - 2022年第一季度的净冲销率为0.08%，比2021年第四季度降低36个基点[30] - 2022年第一季度的监管资本比率保持强劲，综合一级杠杆比率为7.34%[33] - 2022年第一季度的普通股权益一级资本为12.36%[33] 未来展望 - 2022年核心税前准备金收益预期从7500万至8500万美元上调至9700万至1.05亿美元[36] - 2022年净利息收入预期从1.84亿至1.92亿美元上调至2.05亿至2.15亿美元[36] 成本控制 - 核心效率比率（不包括太阳能税收投资的影响）为61.1%[25] - 1Q22的非利息支出为3440万美元，较4Q21减少60万美元[25] - 2022年第一季度通过回购股票未对资本产生稀释影响[35] - 2022年第一季度的有形账面价值(TBV)较上一季度下降6.3%，主要由于税后可供出售证券的市场调整减少[35]

公司监管与合规风险 - 公司关键会计政策包括ALLL，因估计的不确定性，可能需大幅增加拨备或承受远高于储备的贷款损失，影响业务和财务状况[268] - 公司受多机构监管，合规成本高且限制活动，不遵守法规会面临制裁、罚款和声誉损害[269][270][271] - 信托和投资管理业务受严格监管，违规会导致罚款、员工停职、诉讼等后果[272] - 美联储可能要求公司注入资本支持银行，注资困难会影响现金流和财务状况[273][274] - 公司面临违反反洗钱法规风险，违规会导致罚款、监管行动和声誉受损[275][276] - 公司需遵守公平贷款法律，违规会影响评级并导致制裁[277][279] 公司诉讼与财务影响 - 诉讼成本可能对公司财务状况产生负面影响，保险可能无法覆盖所有索赔[280] 公司股票相关情况 - 公司普通股无保险，价格和交易量可能波动，新兴成长公司豁免政策或使股票吸引力降低[282][283][284][286] - 截至2021年12月31日，公司有31130143股普通股发行在外，1648万股股东有注册权，大量股票出售可能使股价下跌[288] - 尤凯帕公司附属投资基金持有公司约12%的流通普通股，工人联合相关方持有约41%的普通股[292] - 截至2021年12月31日，公司已发行和流通的普通股为31,130,143股，董事会可发行最多38,869,857股额外普通股[295] 公司合并事项 - 2022年2月25日，公司宣布撤回与AIC和ABOC合并的监管批准申请[296] 公司股息政策 - 公司支付股息受监管限制，董事会决定股息政策，不确定是否支付及支付金额[289][290] 公司净收入情况 - 2021年12月31日止年度净收入为5290万美元，合每股摊薄后收益1.68美元，2020年同期为4620万美元，合每股摊薄后收益1.48美元[349] - 2021年较2020年净收入增加670万美元，主要由于贷款损失拨备收回30万美元（2020年为拨备2480万美元）以及非利息支出减少160万美元[350] 公司运营结果影响因素 - 公司运营结果主要取决于净利息收入，即生息资产利息收入与付息负债利息支出的差额[348] - 公司运营结果还取决于非利息收入，主要包括信托部门费用、存款账户服务费等[348] - 影响公司运营结果的其他因素包括贷款损失拨备、所得税和非利息支出[348] 净利息相关指标变化 - 净利息利差等于生息资产收益率与付息负债利率之差，净利息收益率等于年化净利息收入除以平均生息资产[351] - 2021年净利息收入为1.743亿美元，较2020年的1.8亿美元减少570万美元，主要因平均贷款减少及证券和贷款收益率降低[356] - 2021年净息差为2.64%，较2020年的2.89%下降25个基点；净利息收益率为2.77%，较2020年的3.11%下降34个基点[356] - 2021年平均盈利资产收益率为2.86%，较2020年的3.29%下降43个基点，主要因贷款和证券收益率下降[357] - 2021年有息负债平均利率为0.22%，较2020年下降18个基点，主要因存款结构变化及有息存款利率降低[359] - 2021年非计息存款占平均存款的51%，使存款总成本降至10个基点[359] - 2021年利息收入因平均余额变化增加277.7万美元，因利率变化减少1274.6万美元，净减少996.9万美元[361] - 2021年利息支出因平均余额变化增加39.7万美元，因利率变化减少465.4万美元，净减少425.7万美元[361] - 2021年净利息收入因平均余额变化增加238万美元，因利率变化减少809.2万美元，净减少571.2万美元[361] 公司资产相关数据 - 2021年末总资产为65.69839亿美元，2020年末为60.44242亿美元，2019年末为49.37924亿美元[355] - 2021年12月31日总资产为71亿美元，较2020年的60亿美元增加11亿美元[371] - 2021年和2020年可供出售证券分别为21亿美元和15亿美元，增加5735万美元[374] - 2021年持有至到期证券为8.436亿美元，2020年为4.944亿美元，主要因PACE债券增长[375] - 2021年12月31日有12亿美元投资证券存在未实现损失，但无连续12个月以上未实现损失超摊余成本5%的情况[376] - 截至2021年12月31日，公司证券组合总成本为219.1698亿美元，加权平均收益率为2.5%[382] - 截至2021年12月31日，公司资产支持证券总额为10.64939亿美元，其中CLO商业与工业占比57% [385] 公司非利息收入与支出情况 - 2021年非利息收入为2840万美元，较2020年的4060万美元减少1220万美元[365] - 2021年非利息支出为1.323亿美元，较2020年的1.339亿美元减少160万美元[369] 公司所得税情况 - 2021年所得税费用拨备为1780万美元，2020年为1580万美元；2021年有效税率为25.2%，2020年为25.4%[370] 公司非利息收入各项目情况 - 2021年信托部门费用为1335.2万美元，2020年为1522.2万美元，2019年为1859.8万美元[367] - 2021年服务手续费收入为935.5万美元，2020年为920.1万美元，2019年为854.4万美元[367] - 2021年银行拥有的人寿保险收入为238.8万美元，2020年为308.5万美元，2019年为164.9万美元[367] 公司贷款相关情况 - 截至2021年12月31日，公司贷款净额为33亿美元，较2020年的34亿美元有所下降[386] - 2021年公司购买了1.54亿美元住宅太阳能贷款、8110万美元美国政府无条件担保商业贷款等[386] - 2020年公司购买了1.144亿美元美国政府无条件担保商业贷款、8030万美元住宅太阳能贷款等[387] - 截至2021年12月31日，商业贷款组合占总贷款组合的59%，零售贷款组合占41% [390] - 截至2021年12月31日，公司C&I贷款总额为7.294亿美元，占总贷款组合的22%，较2020年增长7.7% [391] - 截至2021年12月31日，公司C&I贷款平均规模为400万美元，中位数为100万美元[391] - 截至2021年12月31日，公司多户家庭贷款总额为8.218亿美元，占总贷款组合的24.8%，较2020年下降13.2% [392] - 公司多户家庭贷款80%的风险敞口集中在纽约市[392] - 2021年12月31日，商业房地产（CRE）贷款总额为3.694亿美元，占总贷款组合的11.2%，较2020年12月31日的3.727亿美元下降0.9%[393] - 2021年12月31日和2020年12月31日，零售贷款组合均占总贷款组合的41.0%；2021年12月31日，住宅房地产贷款总额为11亿美元，占零售贷款组合的78.5%和总贷款组合的32.2%，较2020年12月31日的12亿美元下降14.1%[394] - 2021年12月31日，消费者及其他贷款总额为29180万美元，占总贷款组合的8.8%，而2020年12月31日为19070万美元，占比5.5%[395] - 2021年12月31日，总贷款为33.07654亿美元；2020年12月31日，总贷款为34.82565亿美元[397][400] - 2021年12月31日，一年后到期的固定利率贷款为21.66053亿美元，浮动或可调利率贷款为7.85266亿美元；2020年12月31日，对应数据分别为22.30865亿美元和8.74417亿美元[398][401] 公司贷款损失与准备金情况 - 2021年贷款损失拨备为收回30万美元，而2020年为支出2480万美元，主要因贷款余额降低和信贷质量改善[364] - 2021年贷款冲销总额为898.8万美元，贷款回收总额为355.2万美元，净冲销为543.6万美元；2020年对应数据分别为1823.3万美元、118.4万美元和1704.9万美元[406] - 2021年贷款损失拨备为 - 28.7万美元，2020年为2479.1万美元[406] - 贷款损失准备金从2020年12月31日的4160万美元降至2021年12月31日的3590万美元，减少570万美元[406] - 2021年12月31日，有5320万美元的减值贷款，特定准备金为510万美元；2020年12月31日，减值贷款为8050万美元，特定准备金为620万美元[406] - 2021年12月31日，准备金与总贷款的比率为1.08%，2020年12月31日为1.19%[406] 公司贷款组合结构 - 2021年末商业贷款组合总额为2309万美元，占总贷款的59.0%；零售贷款组合总额为1277.6万美元，占总贷款的41.0%[409] 公司与COVID - 19相关贷款情况 - 截至2021年12月31日，公司有与COVID - 19相关的贷款还款延期或延期申请总计1220万美元，其中82%在商业贷款组合中[412] 公司非 performing资产与潜在问题贷款情况 - 2021年末非 performing资产总计5460万美元，占期末总资产的0.77%，较2020年末的8220万美元和1.38%有所下降[414] - 2021年末潜在问题贷款总计2.19亿美元，占总资产的3.1%[415] 公司短期投资与递延所得税资产情况 - 截至2021年12月31日，公司有2.29亿美元转售协议短期投资，加权利率为1.21%；2020年末为1.548亿美元，加权利率为1.25%[416] - 2021年末递延所得税资产净额为2670万美元，2020年末为2790万美元[417] 公司存款相关情况 - 2021年末总存款为64亿美元，2020年末为53亿美元；2021年末和2020年末政治存款分别约为10亿美元和6028万美元[418][419] - 2021年存款平均余额为5.888712亿美元，平均付息率为0.10%；2020年平均余额为5.43138亿美元，平均付息率为0.19%；2019年平均余额为4.189635亿美元，平均付息率为0.36%[421] - 2021年、2020年和2019年未保险存款分别为430万美元、320万美元和270万美元[421] - 截至2021年12月31日，25万美元及以上定期存单和其他定期存款在未来三个月内到期的为980.6万美元，三到六个月到期的为1251.1万美元，六到十二个月到期的为1858.7万美元，十二个月后到期的为279.6万美元，总计4370万美元[423] 公司现金、证券及借款相关情况 - 2021年12月31日，公司现金及等价物为3.305亿美元，占总资产4.7%，2020年12月31日为3880万美元，占比0.6%[426] - 2021年12月31日，可供出售证券为21亿美元，占总资产29.9%，2020年12月31日为15亿美元，占比25.8%[426] - 2021年12月31日，公司无联邦住房贷款银行（FHLB）预付款项，剩余信贷额度为16亿美元[427] - 2021年12月31日，公司在美联储贴现窗口的借款能力约为7230万美元[427] 公司PACE评估证券情况 - 截至2021年12月31日，公司从Pace Funding Group LLC购买了3.141亿美元的PACE评估证券，剩余承诺为1.458亿美元[428] 公司股东权益与资本比率情况 - 2021年12月31日，公司股东权益总额为5.639亿美元，较2020年12月31日增加2810万美元[429] - 2021年12月31日，公司合并报表中总资本与风险加权资产比率为15.95%，一级资本与风险加权资产比率为12.98% [433] - 2021年12月31日，银行总资本与风险加权资产比率为14.89%，一级资本与风险加权资产比率为13.98% [434] 公司合同义务情况 - 截至2021年12月31日，公司的合同义务总计37.4129亿美元，其中不到1年到期的为19.8221亿美元[436] - 截至2020年12月31日，公司的合同义务总计36.6608亿美元，其中不到1年到期的为24.5007亿美元[437]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度净收入为1590万美元，摊薄后每股收益0.50美元，较2021年第三季度的1440万美元和每股0.46美元增长8.7%，增长主要源于净利息收入增加370万美元和非利息收入增加570万美元，部分被非利息费用增加200万美元和拨备费用360万美元（上一季度为拨备回收230万美元）抵消 [18] - 2021年12月31日存款为64亿美元，较2021年第三季度增加1.318亿美元，较2020年12月31日增加11亿美元；非利息存款占2021年第四季度存款的52%，平均存款成本为9个基点，与上一季度持平 [19] - 2021年12月31日政治活跃客户存款为9.896亿美元，较2020年12月31日的6.028亿美元增加3.868亿美元 [19] - 2021年12月31日总净贷款为33亿美元，较上一季度增加1.899亿美元，主要由商业可持续性贷款、消费者太阳能贷款和符合CRA的住宅贷款推动；总贷款收益率为4.01%，上一季度为3.84%；调整后贷款收益率较上一季度上升15个基点；本季度收到一笔恢复贷款的应计但未付利息100万美元，调整后总贷款收益率为3.89% [20] - 2021年第四季度净息差为2.77%，较2021年第三季度的2.70%增加7个基点，较2020年第四季度的3.6%减少29个基点；调整后净息差为2.71%；本季度资产负债表增长带来的过剩流动性使净息差降低20个基点 [21] - 2021年第四季度非利息收入为1240万美元，上一季度为670万美元，2020年第四季度为1000万美元；环比增加570万美元主要是由于一项太阳能倡议的股权投资收益530万美元；与去年同期相比增加240万美元，主要是太阳能投资收入增加，部分被2020年同期贷款出售收益减少抵消 [21] - 2021年第四季度非利息费用为3500万美元，较2021年第三季度增加200万美元，较2020年第四季度增加230万美元；较上一季度增加的200万美元包括与ABOC相关成本90万美元以及信托部门现代化的数据处理费用增加70万美元；较2020年第四季度增加的230万美元是由于ABOC相关成本、信托部门现代化的数据处理费用增加、新冠疫情后交易处理成本增加和其他技术升级 [22] - 2021年12月31日非 performing资产总计5460万美元，占期末总资产的0.77%，较2020年12月31日的8220万美元和1.38%减少2760万美元，主要是由于1120万美元非应计建筑贷款、350万美元多户住宅贷款和260万美元C&I贷款还清，450万美元非 performing住宅贷款出售，以及一笔320万美元多户住宅贷款部分冲销并转入待售 [23] - 非应计贷款减少1730万美元，即38%，至2820万美元；贷款损失准备金从2020年12月31日的4160万美元减少570万美元至2021年12月31日的3590万美元，主要是由于信贷质量改善；2021年12月31日有5320万美元减值贷款，计提专项准备金510万美元，2020年12月31日为8050万美元减值贷款，计提专项准备金620万美元；准备金与总贷款的比率在2021年12月31日为1.08%，2020年12月31日为1.19% [24] - 2021年第四季度贷款损失拨备总计3360万美元，上一季度为拨备回收230万美元，主要是由于贷款余额增加以及一笔多户住宅贷款净冲销190万美元，部分被信贷质量改善和定性因素抵消 [25] - 2021年第四季度GAAP和核心有形普通股平均权益回报率分别为11.2%和12.2%；公司资本充足，能够支持未来增长计划；预计2022年利率上升，公司资产敏感性将受益，一般来说，利率平行上升25个基点，年度净利息收入将增加约600万美元 [25] - 公司发布2022年全年指引，核心税前拨备前收益为7500万 - 8500万美元，不包括太阳能税收股权收入和损失的税收抵免相关影响；净利息收入为1.84亿 - 1.92亿美元，包括提前还款罚金收入；该指引不包括待完成的ABOC收购的贡献 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业可持续性贷款、消费者太阳能贷款和符合CRA的住宅贷款推动贷款增长，消费者太阳能贷款本季度增长约4500万美元，即20%，并与现有提供商达成新的流量安排；C&I领域，可持续性业务是关键驱动力，完成一笔3600万美元的太阳能税收交易；多户住宅业务方面，新招聘人员带来了业务机会 [46] - 非利息收入增加主要源于太阳能倡议的股权投资收益，2022年预计将从太阳能股权投资获得现金分配收益，并在2025年前持续获得收益 [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 政治活跃客户存款在2021年12月31日为9.896亿美元，较2020年12月31日增加；预计2022年国会选举年，政治业务将在本季度至第三季度末新增约5亿美元存款，第四季度预计流出约6亿美元，最终政治存款可能稳定在约9亿美元 [19][60] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司制定了四大支柱战略，包括通过使命建设业务、关注共享价值观的客户细分市场以获取市场份额、发展和扩展产品以增长贷款平台和信托业务、改善数据和技术管理以提高效率和效果 [10] - 重点发展贷款平台，如在波士顿建立商业房地产贷款平台；招聘有经验的银行家和承销商，计划在2022年增加太阳能可持续性、项目融资、商业PACE、CDFI、非营利组织和社会倡导等领域的人才 [12][13] - 继续将消费者利息业务与商业银行务连接，关注信托业务的收入和盈利能力，推进ESG导向的响应基金产品并调整核心养老基金业务的费用结构 [14] - 收购Amalgamated Bank of Chicago将拓展中西部市场，交易预计在第二季度初完成，完成后将实现显著的收入和成本协同效应 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司2021年第四季度业绩显示出战略执行的早期成果，对未来增长和盈利能力持乐观态度，预计2022年贷款将实现高个位数增长，不包括ABOC的影响 [8][14] - 公司在社会责任市场有品牌和影响力，能够吸引优秀人才，成为主要市场的雇主首选 [15] 其他重要信息 - 本次电话会议可能包含前瞻性陈述，实际结果可能与预期不同，投资者可参考收益幻灯片第2页和2020年10 - K文件了解风险因素 [5] - 会议讨论了非GAAP指标，其与最可比GAAP指标的调节可在收益报告和公司网站上找到 [6] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2022年计划增加多少贷款人，与现有贷款人数量相比如何，相关费用指导是多少 - 公司计划净增加7名贷款人，费用方面，公司致力于将效率比率保持在65%，每季度费用3450万美元，收入抵消后可实现该目标；预计薪资支出将增加，至少每季度增加50万美元，贷款业务将占较大比例 [31][33][34] 问题2: 25个基点利率变动带来约600万美元净利息收入的组成部分，以及贷款组合中可变利率可随加息重新定价的比例 - 该指导假设利率平行变动，所有利率同时调整，600万美元是假设利率在一年内调整实现的增量收益，具体实现时间取决于利率调整时间；未提供贷款组合中可变利率和固定利率的具体比例 [36] 问题3: 净利息收入指导的潜在假设，是否假设2022年底前零加息，若考虑四次加息，净利息收入大致增加多少 - 指导假设零加息，基于增长假设和资产负债表结构，假设利率不变，净利息收入在1.84亿 - 1.92亿美元之间；若考虑四次加息，大致每年增加600万美元净利息收入 [39][41] 问题4: 贷款增长目标从之前的中高个位数提高到高个位数的原因，以及预计增长来源 - 公司对销售领导和团队执行战略的情况满意，新招聘人员和强大的业务管道将推动高个位数贷款增长，增长将来自商业房地产、多户住宅、可持续性和其他影响领域；本季度消费者太阳能贷款增长良好，C&I领域可持续性业务有新交易，多户住宅业务也有新机会 [44][45][46] 问题5: 2022年净利息收入指导中假设的现金水平，以及净息差的走势 - 公司目标是年底现金余额达到1亿美元，全年将进行管理；净息差方面，公司更关注净利息收入增长，预计净息差将上升，主要是由于低收益现金和短期证券向高收益贷款组合的转变 [48][50][51] 问题6: 本季度贷款增长是否涉及购买或参与，是否为有机增长 - 约60%为有机增长，40%为购买形式，包括消费者流量业务增长和仓库参与业务等，部分是现有关系的发展 [54] 问题7: 2022年税率情况 - 公司认为目前对太阳能税收投资有了全面了解，2022年税率保持一致 [56] 问题8: 2022年资产增长中，证券账簿的情况，以及PACE与普通证券的比例 - 公司将继续利用证券投资组合配置过剩流动性，预计可供出售证券部分将减少，PACE领域净增长1.6亿 - 1.7亿美元，总体证券将增加约7500万美元，组合上可供出售证券减少，持有至到期证券（含PACE证券）增加 [58] 问题9: 政治存款未来增长预期 - 预计2022年国会选举年，政治业务在本季度至第三季度末新增约5亿美元存款，第四季度流出约6亿美元，最终政治存款可能稳定在约9亿美元 [60] 问题10: 准备金与贷款比率的未来趋势 - 目前公司认为处于良好状态，预计比率在110 - 115之间，由于尚未采用CECL，今年可能会有准备金增加；该比率与贷款增长相关，贷款增长时准备金应相应增加 [62]

公司股权与资产概况 - 截至2021年9月30日，工人联合组织持有公司约40%的股权，公司总资产69亿美元，净贷款31亿美元，总存款62亿美元，股东权益5.564亿美元，信托业务托管资产395亿美元，管理资产161亿美元[166] 公司收购与发行事项 - 2021年9月22日，公司宣布以约9810万美元现金收购Amalgamated Investments Company，预计2021年第四季度末完成交易[167] - 2021年11月8日，公司完成8500万美元3.250%固定至浮动利率次级票据的公开发行，票据将于2031年11月15日到期[171] 分行关闭费用与节省情况 - 2020年公司因关闭6家分行产生830万美元费用，预计全面实施后每年节省非利息费用约400万美元[175] 延期还款贷款情况 - 截至2021年9月30日，公司有1670万美元贷款处于延期还款状态且仍在计息，应计利息余额为440万美元[177] 商誉情况 - 截至2021年9月30日，公司商誉1290万美元，2021年第二季度年度减值分析显示无需计提商誉减值[178] 净收入与每股收益情况 - 2021年第三季度净收入1440万美元，摊薄后每股收益0.46美元，2020年同期分别为1250万美元和0.40美元[184] - 2021年前九个月净收入3700万美元，摊薄后每股收益1.17美元，2020年同期分别为3240万美元和1.04美元，增长460万美元主要因贷款损失拨备回收390万美元和非利息费用减少400万美元[184] 运营结果影响因素 - 公司运营结果主要取决于净利息收入、非利息收入、贷款损失拨备、所得税和非利息费用等因素[183] 净利息收入相关情况 - 2021年第三季度净利息收入为4340万美元，较上一季度增加140万美元，较2020年第三季度减少180万美元[188] - 2021年9月30日止三个月净利息利差为2.60%，较2020年同期下降11个基点；净利息收益率为2.70%，较2020年第三季度下降18个基点[189] - 2021年9月30日止三个月平均生息资产收益率为2.79%，较2020年同期下降22个基点[190] - 2021年9月30日止三个月计息负债平均利率为0.19%，较2020年同期下降11个基点；非计息存款占平均存款的51%，使2021年第三季度存款总成本为9个基点[191] - 2021年9月30日止九个月净利息收入为1.272亿美元，较2020年同期减少710万美元，降幅5.3%[193] - 2021年9月30日止九个月净利息利差为2.65%，较2020年同期下降24个基点；净利息收益率为2.77%，较2020年同期下降36个基点[194] - 2021年9月30日止九个月平均生息资产收益率为2.86%，较2020年同期下降47个基点[194] - 2021年第三季度与2020年同期相比，净利息收入变化量为：因规模变化减少121.9万美元，因利率变化减少62.8万美元，净变化减少184.7万美元；2021年前9个月与2020年同期相比，净利息收入变化量为：因规模变化增加144万美元，因利率变化减少857.8万美元，净变化减少713.8万美元[197] 贷款平均余额与提前还款罚金收入情况 - 2021年第三季度贷款平均余额较上一季度减少7520万美元，较2020年第三季度减少3.542亿美元[188] - 2021年第三季度和2020年第三季度贷款收入中的提前还款罚金收入分别为16.9万美元和111万美元；2021年9月和2020年9月累计提前还款罚金收入分别为130万美元和210万美元[188][193] 生息负债与存款成本情况 - 2021年前9个月，生息负债平均利率为0.21%，较2020年同期下降23个基点；非生息存款占平均存款的51%，存款总成本为10个基点[195] 贷款损失拨备情况 - 2021年第三季度，贷款损失拨备为释放230万美元，2020年同期为支出340万美元；2021年前9个月，贷款损失拨备为释放390万美元，2020年同期为支出2020万美元[199] 非利息收入情况 - 2021年第三季度，非利息收入为670万美元，2020年同期为1280万美元，减少610万美元；2021年前9个月，非利息收入为1600万美元，2020年同期为3060万美元，减少1460万美元[203][205] 信托部门费用情况 - 2021年第三季度，信托部门费用为340万美元，较2020年同期减少30万美元，降幅7.4%[204] 非利息支出情况 - 2021年第三季度，非利息支出为3300万美元，较2020年同期减少490万美元；2021年前9个月，非利息支出为9720万美元，较2020年同期减少400万美元[209][210] 所得税费用拨备情况 - 2021年第三季度，所得税费用拨备为490万美元，2020年同期为430万美元，有效税率均为25.4%；2021年前9个月，所得税费用拨备为1290万美元，2020年同期为1110万美元，有效税率分别为25.8%和25.5%[211][212] 总资产变化情况 - 截至2021年9月30日，公司总资产为69亿美元，较2020年12月31日的60亿美元增加9亿美元，主要因现金及现金等价物增加6.515亿美元、投资证券增加6.463亿美元，部分被贷款净额减少3.598亿美元所抵消[213] 储蓄、定期存款及证券等变化情况 - 2021年第三季度，储蓄、NOW和货币市场存款因规模变化增加12.4万美元，因利率变化减少37.8万美元，净变化减少25.4万美元；定期存款因规模变化减少10.1万美元，因利率变化减少28.1万美元，净变化减少38.2万美元[197] - 2021年第三季度，证券和FHLB股票因规模变化增加344.9万美元，因利率变化减少32.3万美元，净变化增加312.6万美元；2021年前9个月，证券和FHLB股票因规模变化增加1192万美元，因利率变化减少787.4万美元，净变化增加404.6万美元[197] 证券投资组合情况 - 2021年9月30日和2020年12月31日，可供出售证券分别为20亿美元和15亿美元，增加4.156亿美元，主要源于购买资产支持证券[216] - 2021年9月30日和2020年12月31日，持有至到期证券分别为7.251亿美元和4.944亿美元[216] - 2021年9月30日，有7.814亿美元投资证券存在未实现损失，无连续12个月以上未实现损失超过摊余成本5%的情况[217] - 2021年9月30日，可供出售证券中GSE住宅CMOs占比15.9%，金额425,794千美元；2020年12月31日占比18.0%，金额366,421千美元[220] - 2021年9月30日，持有至到期证券中PACE债券占比23.4%，金额627,195千美元；2020年12月31日占比20.7%，金额421,036千美元[220] - 2021年9月30日，总证券中可供出售证券占比73.0%，金额1,955,502千美元；持有至到期证券占比27.0%，金额725,076千美元[220] - 2021年9月30日，1 - 5年到期的总证券摊余成本30,384千美元，加权平均收益率3.3%；5 - 10年到期摊余成本652,251千美元，加权平均收益率1.6%；10年后到期摊余成本1,962,671千美元，加权平均收益率2.5%[222] - 2021年9月30日，资产支持证券中CLO商业与工业占比57%，金额535,968千美元；消费者占比19%，金额182,707千美元[223] - 2021年9月30日，资产支持证券预期平均期限3.5年，浮动利率占比79%，AAA评级占比84%[223] - 公司通过多元化、集中度限制等方式降低证券投资组合的信用风险，并投资非GSE证券以获取更高回报等[215] 贷款组合情况 - 截至2021年9月30日，贷款总额（扣除递延发起费用和贷款损失准备金后）为31亿美元，2020年12月31日为34亿美元[224] - 2021年第三季度，公司购买了4130万美元太阳能贷款和1530万美元由美国政府无条件担保的商业贷款[224] - 截至2021年9月30日，商业贷款组合占总贷款组合的58.9%，2020年12月31日为59.0%[227] - 截至2021年9月30日，工商业（C&I）贷款总额为6.284亿美元，占总贷款组合的20.2%，较2020年12月31日减少7.2%[227] - 截至2021年9月30日，多户住宅贷款总额为8.261亿美元，占总贷款组合的26.5%，较2020年12月31日减少12.8%[229] - 截至2021年9月30日，商业房地产（CRE）贷款总额为3.47亿美元，占总贷款组合的11.1%，较2020年12月31日减少6.9%[229] - 截至2021年9月30日，零售贷款组合占总贷款组合的41.1%，2020年12月31日为41.0%[230] - 截至2021年9月30日，住宅房地产贷款总额为10亿美元，占零售贷款组合的80.6%和总贷款组合的33.1%，较2020年12月31日减少16.6%[231] - 截至2021年9月30日，消费者及其他贷款总额为2.491亿美元，占总贷款组合的8.0%，2020年12月31日为1.907亿美元，占比5.5%[232] - 截至2021年9月30日，一年后到期的固定利率贷款为20.45038亿美元，浮动或可调利率贷款为7.38554亿美元[236] 贷款损失准备金与净冲销情况 - 截至2021年9月30日，贷款损失准备金余额为3586.3万美元，较2020年12月31日的4158.9万美元减少570万美元，主要因贷款余额下降，拨备与总贷款比率从1.19%降至1.15%[243] - 2021年第三季度净冲销（回收）为 - 12.7万美元，2020年同期为533.2万美元；2021年前九个月净冲销（回收）为187.1万美元，2020年同期为597.7万美元[243] 减值贷款情况 - 截至2021年9月30日，有6750万美元减值贷款，特定拨备为650万美元；2020年12月31日有8050万美元减值贷款，特定拨备为620万美元[243] COVID - 19相关贷款情况 - 截至2021年9月30日，有与COVID - 19相关的贷款还款延期或延期申请总计1670万美元，其中60%在商业投资组合中[249] 不良资产与潜在问题贷款情况 - 截至2021年9月30日，不良资产总计6782.3万美元，占期末总资产的0.99%，较2020年12月31日的8223.4万美元（占比1.38%）减少1440万美元[252] - 截至2021年9月30日，潜在问题贷款总计2.517亿美元，占总资产的3.8%[253] 政府担保贷款支持的转售协议短期投资情况 - 截至2021年9月30日，公司签订了1.304亿美元政府担保贷款支持的转售协议短期投资，加权利率为1.79%；2020年12月31日为1.548亿美元，加权利率为1.25%[254] 递延所得税资产净额情况 - 截至2021年9月30日，递延所得税资产净额为2470万美元，2020年12月31日为2790万美元，且截至2021年9月30日无估值备抵[256] 特定商业贷款情况 - 自NRB收购完成后，已冲销150万美元商业贷款，截至2021年9月30日，有77.2万美元非应计贷款[241] - 截至2021年9月30日，剩余标记为110万美元，拨备包括150万美元资产负债表内和3.2万美元资产负债表外准备金[241] 总存款情况 - 截至2021年9月30日，公司总存款为62亿美元，2020年12月31日为53亿美元[257] 政治存款情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，政治存款分别约为10亿美元和6.028亿美元[258] 定期存单到期情况 - 2021年9月30日，10万美元以上定期存单和其他定期存款到期情况：三个月内到期59624千美元，三到六个月到期23919千美元，六到十二个月到期46826千美元，十二个月后到期15456千美元，总计145825千美元[260] 净利息收入和经济价值权益潜在变化情况 - 假设收益率曲线立即平行下移100个基点和上移100、200、300、400个基点，2021年9月30日计算的净利息收入和经济价值权益的潜在