公司基本情况 - 公司创立于1993年，总部位于北京，多地设有办公室[8] - 截至法律意见书出具日，合伙人超300名，全所人数超2800名，从事证券法律业务律师约600名[9] 发行相关 - 2022年第五次临时股东大会批准本次发行，授权董事会办理相关事宜[27][28] - 本次发行前股数为71,920,565股，拟公开发行新股不超2,397.36万股，发行后股本总额不低于3,000万元[43] - 新股发行数量占发行后总股本比例不低于25%[43] 财务业绩 - 2021年度归属于母公司股东净利润2,675.09万元、营业收入61,827.29万元[43] - 2022 - 2020年营业收入分别为142136.35万元、61827.29万元、33162.55万元[177] 技术研发 - 截至报告期期末，拥有10项发明专利，与同行比专利数量少[114] - 截至2022年12月31日，主要产品部分核心技术对应已授权专利26项，申请中专利15项[126][127][128] - 截至2022年12月31日，共有专利权99项，其中发明专利10项[137] 产品质量与售后 - 报告期内2022 - 2020年退货金额分别为1213.36万元、556.32万元、49.79万元，换货金额均为0，退换货占比分别为0.85%、0.90%、0.15%[152] 行政处罚 - 2021年公司因生产安全违规被罚款20万元[141] - 2021年子公司铝器时代因未取得排污许可证排放污染物被罚款10万元[141] 能源消耗 - 2022 - 2020年公司电消耗分别为2620.73万度、1566.32万度、1221.21万度[177] - 2022 - 2020年公司天然气消耗分别为135.12万m³、96.24万m³、83.04万m³[177] - 2022 - 2020年公司水消耗分别为11.67万吨、13.87万吨、8.79万吨[177] - 2022 - 2020年公司综合能源消耗量分别为5048.03吨标准煤、3240.66吨标准煤、2627.90吨标准煤[177] 股权变动 - 2015年12月公司设立，何峰认缴出资2031.00万元，南涪铝业以土地使用权认缴出资1354.00万元[183] - 2017年8月段瑞福等自然人增资价格为3.00元/注册资本，2017年10月大一创投等增资价格为6.60元/注册资本[183] - 2019年12月，润峰铝将其持有公司2%的股权转让给国投创盈[184] - 2020年3月，国同红马向公司实施债转股增资[185]

上市计划 - 重庆新铝时代科技拟申请A股创业板上市[5] 关联交易承诺 - 控股股东、实际控制人及相关方承诺避免和减少关联交易[5][11][16][21][26] 文件承诺 - 中信等机构承诺为公司发行文件无虚假记载，有损失依法赔偿[70][74][82][81][84] 其他承诺函 - 社保公积金和规范关联交易承诺函分别在第1页和第3页[2]

公司概况 - 公司成立于2015年12月18日，2020年1月2日整体变更设立股份有限公司[11] - 公司注册资本为7192.0565万元[11] - 公司主要从事新能源汽车电池系统铝合金零部件研发、生产和销售，主要产品为电池盒箱体[11] - 公司是比亚迪新能源汽车铝合金电池盒箱体的第一大供应商[12] 业绩数据 - 2023年末资产总额221,906.43万元，2022年末为199,126.51万元，2021年末为74,873.98万元[18] - 2023年营业收入178,205.42万元，净利润19,637.06万元；2022年营业收入142,136.35万元，净利润17,385.88万元；2021年营业收入61,827.29万元，净利润2,944.53万元[18] - 报告期内，公司来自比亚迪的营业收入占比分别为70.42%、78.87%和80.46%[19] - 2023年资产负债率（合并报表）为66.56%，2022年为72.84%，2021年为50.88%[18] - 2023年研发投入占营业收入的比例为3.31%，2022年为2.89%，2021年为3.93%[18] - 2023年应收账款周转率为9.34次，存货周转率为4.01次，总资产周转率为0.85次[18] - 2023年加权平均净资产收益率为30.57%，2022年为37.63%，2021年为7.96%[18] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -94,829.15万元，2022年为 -80,283.21万元，2021年为 -9,087.10万元[18] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为21.51%、29.97%和24.12%[29] - 报告期内公司归属于母公司所有者的净利润分别为2682.04万元、16542.68万元和18913.75万元[31] - 报告期内公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为2867.28万元、16685.62万元和18233.96万元[31] 产品数据 - 报告期内，公司电池盒箱体的销售均价分别为1,515.87元/套、1,711.24元/套和1,869.50元/套[27] - 2023年公司电池盒箱体理论产能843,079套，产量720,191套，销量763,250套，产能利用率85.42%，产销率105.98%[70] - 2022年公司电池盒箱体理论产能838,318套，产量715,022套，销量615,787套，产能利用率85.29%，产销率86.12%[70] - 2021年公司电池盒箱体理论产能362,464套，产量289,146套，销量267,755套，产能利用率79.77%，产销率92.60%[70] 研发与技术 - 公司核心技术包括先进铝合金材料应用技术等多项技术，均处于生产应用阶段[14] - 截至2023年12月31日，公司共形成授权专利权129项，其中发明专利18项，正在申请的发明专利14项[16] - 公司掌握非平面高强度FSW焊接技术等六项核心技术，均处生产应用阶段并应用于主营业务产品[15] - 公司研发中心按国家级实验室标准建立，已获省级企业技术中心认定[16] - 公司配备电池箱体挤压实验机等完善的检测分析设备[16] 市场与客户 - 公司产品覆盖纯电动汽车等全球新能源汽车主流技术路线[12] - 公司正在进行上汽大通等厂商的认证测试[12] - 公司已开拓吉利汽车等新能源产业下游整车厂商和动力电池厂商[12] 未来展望 - 预计2030年全球新能源汽车销量将突破5,212万辆[75] - 预计到2030年，中国新能源汽车行业使用铝的比例将从目前占铝消费总量的3.8%升至29.4%[83] - 公司拟募资用于南川区年产新能源汽车零部件800,000套项目，提升产能规模和竞争力[63] 发行上市 - 公司本次证券发行类型为首次公开发行股票并在创业板上市[11] - 本次发行股票数量为2397.36万股，约占发行后总股本的25%[37] - 每股面值为人民币1.00元[37] - 股票种类为人民币普通股（A股）[36] - 拟上市地点为深圳证券交易所创业板[38]

资产负债情况 - 2024年6月30日公司资产总计2,550,033,559.95元，较2023年12月31日增长14.91%[11] - 2024年6月30日流动资产合计1,784,502,451.03元，较2023年12月31日增长12.27%[11] - 2024年6月30日非流动资产合计765,531,108.92元，较2023年12月31日增长21.57%[11] - 2024年6月30日负债合计241,859,501.40元，较2023年12月31日下降4.83%[13] - 2024年6月30日所有者权益合计1,698,236,365.93元，较2023年12月31日增长14.97%[13] 经营业绩情况 - 2024年1 - 6月营业收入为977,862,765.46元，同比增长约2.34%[21] - 2024年1 - 6月营业成本为886,972,152.08元，同比增长约4.68%[21] - 2024年1 - 6月销售费用为1,123,613.55元，同比下降约75.79%[21] - 2024年1 - 6月研发费用为15,289,682.73元，同比下降约19.84%[21] - 2024年1 - 6月利润总额为536,481.36元，同比下降约83.00%[21] - 2024年1 - 6月净利润为 - 666,038.63元，同比下降约235.44%[21] 现金流情况 - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为699,944,568.72元[23] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 283,419,724.78元[23] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 139,648,152.38元[23] 应收款项情况 - 2024年6月30日应收账款为238,962,593.62元，较2023年12月31日增长52.98%[11] - 2024年6月30日应收票据合计1,629,955.86元，2023年12月31日为1,134,731.06元[157] - 2024年6月30日应收款项融资坏账准备18,444,945.94元，较2023年12月31日有所减少[180] 其他款项情况 - 2024年6月30日预付款项10,944,438.21元，较2023年12月31日增加[186] - 2024年6月30日其他应收款776,126.96元，较2023年12月31日有所增加[188]

业绩相关 - 2024年相关数字999[1] - 2020年相关数字5[1] - 数字205[1] - 数字12[1] 时间相关 - 2024年6月27日[2]

重庆新铝时代科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"新铝时代"或"发行人"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2024〕 999 号文同意注册。《重庆新铝时代科技股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市招股意向书》及附件披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，www.zqrb.cn； 经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn； 中国日报网，网址 www.chinadaily.com.cn），并置备于发行人、深交所、本次发 行保荐人（主承销商） ...

公司治理 - 2019年12月26日审议通过《公司章程》等规则[1][4][5] - 2022年11月28日聘任独立董事和董事会秘书[7][8] - 2022年12月14日审议通过上市后《公司章程（草案）》[2] - 2024年9月2日修订《公司章程（草案）》等规则[2][4][5] 会议情况 - 自变更为股份公司后召开14次股东大会[2] - 自变更为股份公司后召开25次董事会[4] - 自变更为股份公司后召开19次监事会[5] 组织架构 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[4] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[5]

业绩总结 - 2021 - 2023年确认的营业收入分别为61,827.29万元、142,136.35万元和178,205.42万元[8] - 2023年度营业总收入为17.82亿元，2022年度为14.21亿元，2021年度为6.18亿元[1] - 2023年度净利润为1.96亿元，2022年度为1.74亿元，2021年度为0.29亿元[1] - 2023年末公司资产总计22.19亿元，较2022年末的19.91亿元增长11.44%[17] - 2023年末所有者权益合计7.419亿元，较2022年末的5.408亿元增长37.20%[19] 财务指标 - 2021 - 2023年末合并财务报表中应收账款原值分别为10,312.51万元、23,955.84万元和16,612.26万元[9] - 2021 - 2023年末坏账准备分别为696.18万元、1,422.32万元和991.79万元[9] - 2023年末货币资金为1.06亿元，较2022年末的0.33亿元增长215.76%[1] - 2023年末短期借款为4.79亿元，较2022年末的8.25亿元下降41.80%[3] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 948,291,488.01元，亏损扩大[29] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 154,515,041.50元，亏损缩小[29] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为1,161,710,077.53元，同比增长[29] 会计政策与准则 - 公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）[184] - 多项会计准则解释执行对公司财务状况和经营成果无重大影响[191][193][196][197][198] 其他 - 审计对公司2021 - 2023年度财务报表发表无保留意见，但提示可能不能持续经营[15] - 收入确认和应收账款真实性及减值准备被确定为关键审计事项[8][9]

业绩总结 - 2023 - 2021年新能源汽车电池系统铝合金零部件主营业务收入分别为153,698.92万元、121,811.65万元、46,442.41万元[59] - 2023 - 2021年电池盒箱体收入分别为142,689.58万元、105,375.81万元、40,588.22万元[59] - 2023年度公司营业收入178205.42万元，净利润19637.06万元[93] - 2024年1 - 6月公司营业收入91470.41万元，较2023年同期减少4.31%[97] - 2024年1 - 6月公司主营业务收入85309.33万元，较2023年同期增加3067.70万元，同比增长3.73%[102] - 2024年1 - 6月公司归属于母公司股东净利润10206.42万元，较2023年同期增长1.58%[103] - 公司预计2024年1 - 9月营业收入约130000 - 140000万元，同比变动约 - 6.09%至1.14%[104] 用户数据 - 报告期内公司来自比亚迪的营业收入占比分别为70.42%、78.87%和80.46%[33] - 2023年公司前五大客户销售收入合计172,777.45万元，占营业收入比重96.95%，其中比亚迪销售收入143,375.29万元，占比80.46%[72] 未来展望 - 公司未来将响应产业战略，保持优势，拓展客户，实现可持续发展[11] - 公司拟募资用于南川年产新能源汽车零部件800,000套项目[82] 新产品和新技术研发 - 公司研发并量产超280款电池盒箱体产品，配套超200万辆新能源汽车[10] - 2024年1 - 6月，公司新一代CTB产品销售占比从2023年的26.27%提升至56.44%，平均销售单价超2800元/套[103] 市场扩张和并购 - 公司以499.80万元收购久固模具60%股权[179] 其他新策略 - 公司拟通过上市募集资金扩大产能、优化财务结构，发行股票2397.36万股，占发行后总股本25%，发行后总股本9589.4165万股[6][15] - 募集资金用于“南川区年产新能源汽车零部件800000套项目”建设及补充流动资金[8]

股票发行 - 公司拟发行不超过2397.36万股A股，不低于发行后总股本的25%[6] - 发行股票每股面值为人民币1.00元/股[4] - 发行对象为符合资格的网下投资者和特定中国境内投资者[9] - 本次发行由中信证券采取余额包销的方式承销[15] - 本次发行决议自股东大会审议通过之日起24个月内有效[18] 项目投资 - 子公司南川项目建设期为2022年6月 - 2025年6月，计划投资80058.31万元，拟用募集资金80000.00万元[20] - 发行人补充流动资金计划投资20000.00万元，拟用募集资金20000.00万元，合计拟用募集资金100000.00万元[20] 上市相关 - 公司拟申请在深圳证券交易所创业板上市[16] - 聘任立信会计师事务所为公司首次公开发行股票并在创业板上市的审计机构议案获审议通过，该议案尚需提交股东大会审议[48] - 聘请北京市中伦律师事务所为公司首次公开发行股票并在创业板上市的专项法律顾问议案获审议通过[49] 议案表决 - 董事会会议各项议案表决同意票数占比均达100%[2][3][5][7][10][12][14][15][17][18] - 关联董事何峰、何好回避《关于公司2019 - 2022年1 - 6月关联交易的议案》表决，7票同意占比100%[38]