交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买芯和半导体100%股份并募集配套资金[16][23] - 交易对方有35名，募集配套资金认购方为中国电子信息产业集团有限公司、中电金投控股有限公司[1][23] - 交易构成关联交易和预计构成重大资产重组，不构成重组上市[23] 交易价格与股份锁定 - 发行股份购买资产发行价格为102.86元/股，不低于定价基准日前20、60、120个交易日公司股票交易均价的80%[28][93] - 募集配套资金发行价格为102.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[31][101] - 交易对方以资产认购股份，权益满12个月锁定期12个月，不满12个月锁定期36个月；募集配套资金认购的新增股份自发行结束之日起18个月内不得转让[28][32][95][96][103] 业绩情况 - 2024年1 - 9月公司资产总额528,345.99万元，负债总额37,899.39万元，所有者权益合计490,446.60万元[134] - 2024年1 - 9月公司营业收入74,353.83万元，营业利润6,508.50万元，净利润5,854.54万元[134] - 2024年1 - 9月公司基本每股收益0.11元/股，资产负债率7.17%，加权平均净资产收益率1.21%[134] 股权结构 - 中国电子集团合计持有上市公司34.06%股份，2024年12月25日公司实际控制人变更为中国电子集团[127][129] - 公司无控股股东，前十大股东合计持股436,658,888股，持股比例80.42%[126] 交易进展与风险 - 本次交易已获部分授权和审议通过，尚需多项审批[38][39][40] - 交易存在交易相关、标的资产相关及其他风险，可能因多种原因被暂停、中止或取消[13][51] 其他信息 - 公司主要从事EDA工具软件开发、销售及服务，交易有助于补齐关键核心EDA工具[33][34] - 全球三大国际厂商占据近80%的EDA市场份额[70]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金收购芯和半导体科技（上海）股份有限公司100%股份并募集配套资金[1] 保密措施 - 公司就本次交易采取保护措施并制定保密制度[1] - 公司控制内幕信息知情人范围，记录信息并制作交易进程备忘录[1] - 公司与交易对方签署的协议设有保密条款[1] - 公司按要求建立内幕信息知情人档案并制作重大事项进程备忘录，及时报送[2] - 公司多次督导提示内幕信息知情人遵守保密制度[2] - 公司董事长与董事会秘书确认内幕信息知情人档案真实、准确和完整[2] 说明发布时间 - 说明发布时间为2025年3月31日[4]

特此说明。 北京华大九天科技股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支 付现金的方式收购芯和半导体科技（上海）股份有限公司100%股份并募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条第一款第（四）项规定： "上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计 数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资 产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规 定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于 同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会 认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。"根据《<上市公司重大资 产重组管理办法>第十四条、第四十四条的适用意见—证券期货法律适用意见第 12 号》规定："在上市公司股东大会作出购买或者出售资产的决议后十二个月 内，股东大会再次或者多次作出购买、出售同一或者相关资产的决议的，应当适 用《上市公司重大资产重组管理办法 ...

2、本次交易的交易对方拥有标的资产的完整权利，在相关法律程序和先决 条件得到满足的情形下，不存在限制或者禁止转让的情形。标的公司不存在股东 出资不实或者影响其合法存续的情况。 北京华大九天科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式收购芯和半导体科技（上海）股份有限公司（以下简称"芯和半导体" 或"标的公司"）100%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 管要求》的要求，公司对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市 公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析，认为： 1、本次交易的标的资产为芯和半导体 100%股份，不涉及立项、环保、行业 准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；公司已在《北京华大九天科技股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详 细披露了本次交易已经履行及尚需履行的审批程序，并对 ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2025-010 北京华大九天科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通 股股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟筹划发行股份及支 付现金购买芯和半导体科技（上海）股份有限公司 100%股份并募集配套资金暨 关联交易事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华大九天， 证券代码：301269）自 2025 年 3 月 17 日（星期一）开市时起开始停牌，具体内 容详见公司 2025 年 3 月 17 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于筹划发行股份及支付现金等方式购买资产事项的停牌公告》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号—停复牌》相关规定， 现将公司股票停牌前 1 个交易日（即 2025 年 3 月 14 日）的前 10 大股东和前 10 大流通 ...

北京华大九天科技股份有限公司董事会 5、公司于 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议审议本次交易 的相关议案，在提交董事会审议前，公司召开第二届董事会第四次独立董事专门 会议、第二届董事会战略委员会第三次会议审议并通过了本次交易相关议案。 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的 说明 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式收购芯和半导体科技(上海)股份有限公司（以下简称"芯和半导体"） 100%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产重组管理办 法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》等法律、 法规和规范性文件和《北京华大九天科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司董事会对于公司本次交易履行法定程序的完备性、 合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，具体情况如下： 一 ...

特此说明。 北京华大九天科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 31 日 为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向 深圳证券交易所申请，公司股票自 2025 年 3 月 17 日起停牌。公司因本次交易事 项申请连续停牌前 20 个交易日的区间段为 2025 年 2 月 14 日至 2025 年 3 月 14 日，该区间段内公司股票、创业板指数（399006.SZ）、证监会软件信息技术服 务指数（883169.WI）的累计涨跌幅如下： | 项目 | 停牌前 | 21 | 个交易日 | 停牌前 | 1 | 个交易日 | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2025 | 年 2 | 月 日） 14 | （2025 | 年 3 | 月 14 | 日） | | | 公司股票收盘价（元/股） | | | 113.99 | | | 111.52 | | -2.17% | | 创业板指数（399006.SZ） | | | 2,215.30 | | | 2,226.72 | | 0.52% | ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2025-011 二、公司重大资产重组进展及股票复牌安排 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于<北京华大九天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见 同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。 北京华大九天科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京华大九天科技股份有限公司（证券简称：华大九天，证券代码：301269） 将于 2025 年 3 月 31 日（星期一）开市起复牌。 一、公司股票停牌情况 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟筹划发行股份及支 付现金购买芯和半导体科技（上海）股份有限公司 100%股份并募集配套资金暨 关联交易事项（以下简称"本次交易"）。因有关事 ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 上市地点：深圳证券交易所 北京华大九天科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案（摘要） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 上海卓和信息咨询有限公司等 35 名交易对方 | | 募集配套资金认购方 | 中国电子信息产业集团有限公司、中电金投控股有限 公司 | 二〇二五年三月 北京华大九天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 上市公司声明 北京华大九天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其 他投资者注意。 本次交易完成后，本公司经营与收益变化由本公司自行负责；因本次交易引致的 投资风险，由投资者自行负责。 投资者在评价本次交易事项时，除本预案及其摘要内容以及同时披露的相关文件 外，还应认真考虑本预案及其摘要披露的各项风险因素。投资者若对本预案摘要存在 任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 本公司及全体董事、 ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2025-009 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式收购芯和半导体科技（上海）股份有限公司100%股份并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 3 月 28 日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事 会第十次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易方案的议案》等本次交易相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产 重组》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等相关法律法规和规 范性文件的要求，本次交易尚需深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委 员会同意注册后方可实施。 鉴于本次交易涉及的相关审计、评估等工作尚未完成，公司第 ...